RWA-24/2005

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA – 42-20/05/MS Warszawa, dn. 1 września 2005 r. DECYZJA Nr RWA - 24/2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. w Krakowie, – w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyraŜa się zgodę na dokonanie koncentracji, określonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, polegającej na przejęciu przez spółkę Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: - bezpośredniej kontroli nad spółką Nowakowski – Piekarnie Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, - pośredniej kontroli nad spółkami: Nowakowski Południe Sp. z o.o. w śorach i Pieczywo MroŜone Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2005 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, określonej w art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej takŜe: ustawa), polegającej na przejęciu przez spółkę Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej takŜe: Zgłaszający lub Delta) bezpośredniej kontroli nad spółką Nowakowski – Piekarnie Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej takŜe: Spółka lub NP) oraz pośredniej kontroli nad spółkami: Nowakowski Południe Sp. z o.o. w śorach (dalej takŜe: NPś) i Pieczywo MroŜone Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej takŜe: PM). Ww. zgłoszenie zostało opłacone stosownie do treści art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404). Aby zamiar koncentracji podlegał zgodnie z ustawą obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu, muszą zostać spełnione równocześnie wszystkie warunki i kryteria, od których urzeczywistnienia ustawodawca uzaleŜnił powstanie owego obowiązku. Podstawowa przesłanka skutkująca koniecznością dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu została zawarta w powoływanym juŜ art. 12 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeŜeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 50.000.000 euro. W przedmiotowym przypadku, spółka Delta dokonała zgłoszenia zamiaru koncentracji w 2005 r. W konsekwencji, łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w tej koncentracji, który stanowi o obowiązku dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu, oblicza się dla roku 2004 1 , czyli roku poprzedzającego rok zgłoszenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611). Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezes Urzędu ustalił, iŜ łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w niniejszej koncentracji przekroczył równowartość 50.000.000 euro. W związku z powyŜszym, a takŜe z uwagi na to, Ŝe: a/ przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorcą jest jedną z form koncentracji, określoną w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, b/ niniejsze zgłoszenie zamiaru koncentracji zostało dokonane przez podmiot, który był do tego uprawniony i jednocześnie zobowiązany na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy, c/ nie wystąpiły przesłanki egzoneracyjne wymienione w art. 13 pkt 1 i pkt 3-6 ustawy, Prezes Urzędu zawiadomił Zgłaszającego o wszczęciu postępowania antymonopolowego pismem z dnia 10 czerwca 2005 r. W toku postępowania antymonopolowego, w uzupełnieniu zgłoszenia zamiaru koncentracji, pismami z dnia 5 lipca 2005 r. oraz 11 sierpnia 2005 r. Zgłaszający przekazał Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty wymagane do wydania niniejszej decyzji. W trakcie niniejszego postępowania przeprowadzono badanie stanu koncentracji na rynku pieczywa mroŜonego. W dniu 25 lipca 2005 r. skierowano ankiety do przedsiębiorców działających na terenie całego kraju, którzy przekazali Prezesowi UOKiK informacje i wyjaśnienia niezbędne do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, co następuje: I. Opis transakcji: Zgłoszona koncentracja ma zostać dokonana w trybie określonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedmiotem zgłoszenia jest zamierzone przejęcie wyłącznej kontroli przez Deltę nad NP w drodze nabycia od Pana Jacka Nowakowskiego 91% oraz od Central Poland Fund LLC 9% udziałów w kapitale zakładowym NP. Z uwagi na to, iŜ w grupie kapitałowej NP znajdują się takŜe spółki NPś (51% udział NP) oraz PM (100% udział NP), przejęcie kontroli nad Spółką przez Deltę skutkować będzie równieŜ przejęciem pośredniej kontroli nad ww. podmiotami. 1 Rokiem obrotowym dla przedsiębiorców uczestniczących w niniejszej koncentracji jest rok kalendarzowy. 3 II. Przyczyny transakcji: Jako przyczyny koncentracji Zgłaszający wskazuje zamiar wzmocnienia obecności na polskim rynku pieczywa poprzez przejęcie bieŜącej produkcji i ośrodków produkcji NP i PM, które borykają się z powaŜnymi problemami finansowymi i które dla kontynuowania działalności potrzebują inwestora strategicznego. Zdaniem Zgłaszającego, koncentracja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencję na rynku właściwym w Polsce. MoŜna oczekiwać, Ŝe w wyniku transakcji ulegnie polepszeniu jakość produktów kierowanych do odbiorców końcowych oraz dojdzie do wzrostu konkurencyjności na rynku. Koncentracja nie jest związana z nabyciem lub objęciem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. III. Uczestnicy koncentracji: A. a/ Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. w Krakowie i jej podmiot zaleŜny – Delta Frozen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Delta – aktywny uczestnik rozpatrywanej koncentracji – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 50% udziałów posiada Delta Pekárny a.s. w Brnie, a 50% Vanelor N.V. w Erpe-Mere (Belgia). Zgłaszający jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034142. Delta nie prowadzi działalności produkcyjnej ani handlowej. Jest to spółka holdingowa posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym Delta Frozen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej takŜe: DFP). DFP działa na polskim rynku jako odsprzedawca produktów Delta Frozen Products a.s. w Brnie (Czechy) 2 oraz spółki La Lorraine (Belgia) (pieczywo mroŜone). Produkty sprzedawane przez DFP nie stanowią własności tej spółki, gdyŜ DFP jest wyłącznie komisantem działającym na rachunek Delta Frozen Products a.s. b/ Grupa kapitałowa Delta Pekárny a.s. Jak juŜ wskazywano, Zgłaszający wchodzi w skład grupy kapitałowej spółki Delta Pekárny a.s. (dalej takŜe: DP). Przedmiotem działalności tej spółki jest produkcja i sprzedaŜ pieczywa oraz wyrobów cukierniczych. Z uwagi na fakt, iŜ Zgłaszający poprzez spółkę zaleŜną działa na rynku pieczywa, w segmencie pieczywa mroŜonego, poniŜej przedstawiono inne podmioty zaleŜne spółki Delta Pekárny a.s. działające na rynku pieczywa (wskazano podmioty zajmujące się zarówno produkcją lub/i sprzedaŜą pieczywa, jak równieŜ technologią produkcji pieczywa): [informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa] Spośród wszystkich członków grupy kapitałowej Delta jedynie Delta Frozen Poland Sp. z o.o. i Delta Frozen Products a.s. generują obroty ze sprzedaŜy w Polsce. c/ Grupa kapitałowa Vanherpe • Zgłaszający wchodzi w skład grupy kapitałowej spółki Vanelor N.V. Kontrolę na przedmiotową spółką sprawują [informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa] B. Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim Spółka Nowakowski Piekarnie – pasywny uczestnik koncentracji – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 października 2004 r. o numerze 0000213443. Podstawowym przedmiotem działalności NP jest produkcja i sprzedaŜ hurtowa wyrobów piekarniczych. Spółka sprzedaje zarówno produkty naleŜące do 2 Wspólną kontrolę nad Delta Frozen Products a.s. sprawują spółki Vanelor N.V. oraz Delta Pekárny a.s. Przedmiotem działalności spółki Delta Frozen Products a.s. jest produkcja i sprzedaŜ głęboko zamroŜonych wyrobów piekarniczych i cukierniczych. 4 segmentu pieczywa mroŜonego, pakowanego o przedłuŜonej trwałości jak i pieczywa świeŜego. Zasadniczą aktywnością NP jest jednak sprzedaŜ pieczywa mroŜonego produkowanego przez swoją spółkę zaleŜną – Pieczywo MroŜone Sp. z o.o., w której NP posiada 100%-owy udział. Spółka jest równieŜ podmiotem dominującym w odniesieniu do spółki Nowakowski – Południe Sp. z o.o. (aktualnie przedmiotowa spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej ani handlowej). Jako właściwy rynek produktowy koncentracji Zgłaszający wskazuje rynek pieczywa w Polsce obejmujący produkty świeŜe, produkty o przedłuŜonej trwałości i produkty mroŜone. Zgłaszający uzasadnia takie określenie rynku tym, iŜ większość podstawowych rodzajów pieczywa jak np. chleb, bułki, bagietki, ciasta, wyroby cukiernicze itp. produkowana jest w wyŜej wymienionych formach. Zdaniem spółki Delta, z punktu widzenia konsumentów produkty piekarskie pochodzące z kaŜdego z ww. segmentów są w pełni zamienne, zaś w momencie dokonywania zakupu pieczywa luzem konsumenci nie są w stanie rozpoznać, czy zostało ono wyprodukowane z ciasta świeŜego, mroŜonego czy z zastosowaniem innej technologii. Zdaniem Zgłaszającego, substytucyjność jest równieŜ uzasadniona z punktu widzenia ceny, jakości produktów, jak równieŜ podobieństwa uŜytych do produkcji surowców. Za rynek właściwy w aspekcie geograficznym Zgłaszający uznaje rynek krajowy, wyjaśniając, iŜ pieczywo jest jednym z podstawowych artykułów spoŜywczych i z tego względu jest powszechnie dostępne, producenci i dystrybutorzy są obecni na terenie całego kraju, ceny pieczywa w Polsce zasadniczo nie róŜnią się, jak równieŜ warunki i dostępność pieczywa w Polsce nie są odmienne i przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji mogą dostarczać pieczywo na całym terytorium Polski. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwaŜył, co następuje: I. Rynki właściwe, na które transakcja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące róŜnice cen i koszty transportu, panują zbliŜone warunki konkurencji. Definiując rynek właściwy naleŜy mieć na względzie cel definiowania, którym jest zidentyfikowanie poziomu konkurencji na rynku, a w rezultacie – stwierdzenie, czy przedsiębiorca działający na rynku ma lub moŜe uzyskać dostateczną przewagę nad innymi uczestnikami rynku 3 . Jak wynika z definicji zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, rynek właściwy wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Ustalenie zakresu oddziaływania koncentracji na stan konkurencji wymaga uprzedniego określenia rynków właściwych, na które koncentracja moŜe wywrzeć wpływ. NaleŜy przy tym uwzględnić zarówno te rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jak równieŜ w układzie wertykalnym (pionowym) i konglomeratowym. 3 E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Twigger, Warszawa 2002, s. 51. 5 Choć niewątpliwie bezpośredni uczestnicy koncentracji (Delta, działająca poprzez DFP) działają na szeroko pojętym rynku pieczywa w Polsce, niemniej jednak, Prezes Urzędu, mając na uwadze ustalenia dokonane w trakcie postępowania, uznał za zasadne zbadanie pozycji rynkowej przedsiębiorców w poszczególnych segmentach rynku pieczywa, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pieczywa mroŜonego, na którym obecne są spółki Nowakowski Piekarnie oraz Delta Frozen Poland. Wyznaczając rynek właściwy w niniejszej sprawie, Prezes Urzędu uznał bowiem, iŜ konieczne jest dokonanie moŜliwie wszechstronnej oceny rynku właściwego z uwzględnieniem nie tylko czynnika substytucyjności po stronie popytu, ale równieŜ podaŜy. Pieczywo świeŜe, o przedłuŜonej trwałości i mroŜone nie róŜni się zasadniczo pod względem zastosowania i walorów odŜywczych. Zwykle konsumenci zakupując pieczywo nie mają moŜliwości dostrzeŜenia róŜnic pomiędzy pieczywem świeŜym, pieczywem zapieczonym mroŜonym, czy pieczywem wyprodukowanym z ciasta głęboko mroŜonego, choć w przypadku uŜycia do wytworzenia finalnego wypieku tego ostatniego typu pieczywa przy danym rodzaju pieczywa w punkcie jego sprzedaŜy winna znaleźć się odpowiednia informacja na ten temat, a kiedy chodzi o pieczywo opakowane, informacja ta ma znajdować się na opakowaniu jednostkowym [§ 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 ze zm.)]. Wyroby naleŜące do poszczególnych segmentów rynku pieczywa posiadają jednak cechy specyficzne, które mogą wpływać na wybory konsumentów oraz determinują decyzje producentów zamierzających wejść na dany rynek. I tak produkty naleŜące do segmentu pieczywa pakowanego o przedłuŜonej trwałości róŜnią się od świeŜych wyrobów piekarniczych trwałością, która wpływa na wielkość obszaru na jakim moŜe być ono dostarczane. Przedmiotowe wyroby często zawierają takŜe środki przedłuŜające świeŜość, polepszacze, środki antypleśniowe czy spulchniające, podczas gdy takich specyfików nie ma w pieczywie świeŜym. Wyroby naleŜące do segmentu pieczywa mroŜonego róŜnią się od wyrobów piekarniczych naleŜących do innych segmentów składem surowcowym, w ten sposób, iŜ do ich produkcji uŜywa się dodatkowych substancji stabilizujących objętość w trakcie rozmraŜania, odpornych na niską temperaturę droŜdŜy, substancji poprawiających odporność droŜdŜy na niskie temperatury itp. Sam proces produkcji pieczywa mroŜonego wyróŜnia się natomiast obecnością intensywnego zamraŜania wypieków. Składowanie zamroŜonego pieczywa odbywa się w niskich temperaturach. Właściwości pieczywa mroŜonego determinują sposób dystrybucji (obecność niskich temperatur), a takŜe wpływają na profil typowego odbiorcy (odbiorcy pieczywa mroŜonego muszą dysponować piecami do jego wypieku). Trwałość pieczywa mroŜonego wpływa na wielkość obszaru na jakim moŜe być dostarczane, a takŜe na częstotliwość dostaw (nabywca dysponujący odpowiednimi warunkami przechowywania pieczywa moŜe zakupić jednorazowo większą jego ilość i zajmować się wypiekiem w miarę potrzeb). Nie sposób pominąć takŜe okoliczności, iŜ pieczywo mroŜone stanowi li tylko półprodukt, który wymaga odpowiedniej obróbki zanim stanie się finalnym produktem. Na tle szeroko pojętego rynku pieczywa, który charakteryzuje się duŜym rozdrobnieniem (obecność ok. 11.000 piekarń – w większości małych, zatrudniających do 10 pracowników; Ŝaden z liderów nie kontroluje nawet 2% rynku), segment pieczywa mroŜonego moŜna określić jako konkurencyjny jednak z dającą się zaobserwować obecnością przedsiębiorców generujących podobne obroty. Podmioty działające w tym segmencie specjalizują się w produkcji pieczywa mroŜonego. W większości są to spółki z kapitałem zagranicznym. Ich odbiorcami są z reguły sklepy wielkopowierzchniowe, sieci sklepów spoŜywczych, punkty gastronomiczne itp. 6 Choć jak juŜ wspominano, skład czy technologia wykorzystywana w poszczególnych rynkach pieczywa nie róŜnią się zasadniczo, co mogłoby wskazywać na łatwość wejścia na rynek pieczywa – segment pieczywa mroŜonego, jednak aktualna charakterystyka podmiotów obecnych na rynku pieczywa mroŜonego (podmioty korzystające z efektu skali) moŜe sugerować większe niŜ w odniesieniu do innych segmentów pieczywa ekonomiczne bariery wejścia a tym samym niŜszy stopień elastyczności podaŜy. Za rynek właściwy pieczywa mroŜonego w aspekcie terytorialnym naleŜy uznać co najmniej rynek krajowy (szereg przedsiębiorców działających w segmencie pieczywa mroŜonego eksportuje znaczną część produkcji poza granice kraju). Za takim wyznaczeniem rynku przemawia dwutorowa – uwzględniająca zarówno stronę popytu jak i podaŜy – analiza rynkowa. Choć konsumenci nabywają pieczywo w najdogodniej dla nich usytuowanych punktach – a zatem znajdujących się w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania – co mogłoby wskazywać na istnienie lokalnych rynków pieczywa, naleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŜ pieczywo mroŜone moŜe być dystrybuowane na duŜe odległości oraz zasadniczy brak przeszkód do podejmowania przez przedsiębiorców działalności w zakresie produkcji pieczywa mroŜonego, jak równieŜ zbliŜoną jakość i cenę wyrobów naleŜących do segmentu pieczywa mroŜonego w całym kraju. Z analogicznych względów w przypadku pieczywa pakowanego o przedłuŜonej trwałości zasadnym jest jego geograficzne określenie jako rynku krajowego. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do pieczywa świeŜego. W tym przypadku bowiem, zarówno analiza popytowa (preferencje konsumentów do zakupu pieczywa w punktach znajdujących się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, pracy itp.), jak i podaŜowa (z uwagi na krótki okres trwałości pieczywa świeŜego piekarnie dostarczają swoje produkty do punktów sprzedaŜy znajdujących się w bliskiej odległości od piekarni) wskazują na istnienie rynków lokalnych obejmujących obszar danej miejscowości wraz z okolicami. Mając powyŜsze na względzie, Prezes Urzędu dokonał analizy pozycji rynkowej bezpośrednich uczestników koncentracji i ich podmiotów zaleŜnych w odniesieniu do ich obecności na poszczególnych segmentach rynku pieczywa. I tak, Delta Frozen Poland (spółka zaleŜna Zgłaszającego) obecna jest wyłącznie na krajowym rynku pieczywa mroŜonego. Spółka Nowakowski Piekarnie i jej podmioty zaleŜne generują obroty nie tylko na krajowym rynku pieczywa mroŜonego, ale takŜe na krajowym rynku pieczywa pakowanego o przedłuŜonej trwałości, a takŜe na lokalnym rynku (Warszawa i okolice) pieczywa świeŜego. Z ustaleń Prezesa Urzędu wynika, iŜ wartość ogółem sprzedaŜy wyrobów piekarniczych w Polsce w 2003 r. wyniosła 8.124.000.000 zł, a w 2004 r. ok. 8.774.000.000 zł 4 . Rynek pieczywa w Polsce jest bardzo rozdrobniony – Ŝaden z liderów nie kontroluje nawet 2% rynku. Segment pieczywa mroŜonego określany jest na około 15% 5 całego rynku pieczywa – a zatem szacunkową wartość tego rynku moŜna ocenić w roku 2003 na 541.600.000 zł a w roku 2004 na ok. 584.933.333 zł. Segment pieczywa mroŜonego charakteryzuje duŜą dynamiką wzrostu (ocenia się ją na ok. 10% w ciągu roku). W przedmiotowym segmencie działa szereg przedsiębiorców, m.in. Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Cerealia Unibake Sp. z o.o., Draki Sp.z o.o., Fornetti Sp. z o.o., Hiestand Polska Sp. z o.o., Gourmand – Dossche Sp. z o.o., Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o., Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. Informacje uzyskane przez Prezesa Urzędu w toku badań przeprowadzonych w trakcie 4 Report regarding bakery sector – sales of machinery and equipment between 2000-2004 and development forecasts until 2007” edycja 2004 r., przygotowane przez Międzynarodową Agencję Consultingową INCONA. 5 Dane zamieszczone w raporcie przygotowanym przez Profit Service dla Delta Frozen Poland (maj 2005 r.). 7 niniejszego postępowania wskazują, iŜ Ŝaden z przedsiębiorców generujących zasadniczą część swoich obrotów ze sprzedaŜy pieczywa mroŜonego w Polsce nie uzyskuje w tak zakreślonym rynku udziału przekraczającego [informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa] . Podobnie, jak w przypadku rynku pieczywa mroŜonego, na wysoce konkurencyjnym krajowym rynku pieczywa pakowanego o przedłuŜonej trwałości działają przedsiębiorcy o rozpoznawanych markach np. Schulstadt Sp. z o.o., Zakłady Piekarskie „Oskroba”, SPC Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, Quality Bakers, Hiestand Polska Sp. z o. o. W przedmiotowym segmencie, udział spółki Nowakowski Piekarnie nie przekracza progu, który mógłby wskazywać na zagroŜenie dla konkurencji. Jedyny lokalny rynek pieczywa świeŜego, na którym działa spółka Nowakowski Piekarnie, obejmuje aglomerację warszawską. Rynek ten charakteryzuje znaczne rozdrobnienie. Działają na nim liczni przedsiębiorcy, np. Piekarnia Karol Szlenkier, Piekarnia Lubaszka, Piekarnia Grzybki, Piekarnia Cymes, Arni, Ambroziak Piekarnie, Basa Piekarnie, Lubelska, Mierzejewski, Na Barskiej, Putka, SPC, Szwedka, Piekarnia Mazowiecka. Z uwagi na rozdrobnienie rynku, przedsiębiorcy na nim działający posiadają znikome udziały rynkowe. Dotyczy to równieŜ spółki Nowakowski Piekarnie. A/ Pojęcia rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym, zostały zdefiniowane w punkcie 7.2 oraz 10.1 Wykazu Informacji i Dokumentów , stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334). Rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym (poziomym), jest kaŜdy rynek produktowy, na którym zaangaŜowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niŜ 20%. W przedmiotowej koncentracji rynkiem wspólnym jest rynek pieczywa – segment pieczywa mroŜonego. Na tak zakreślonym rynku działają bezpośredni uczestnicy koncentracji: Delta poprzez swoją spółkę zaleŜną DFP) oraz Nowakowski Piekarnie (choć zasadnicza aktywność Spółki dotyczy segmentu pieczywa mroŜonego, NP działa takŜe w segmencie pieczywa pakowanego o przedłuŜonej trwałości oraz pieczywa świeŜego), ale równieŜ inni jej uczestnicy wskazani w niniejszej decyzji – w punkcie zatytułowanym Uczestnicy koncentracji . Przedmiotowa koncentracja nie wywiera jednak wpływu na rynek w ujęciu horyzontalnym, gdyŜ mimo wyodrębnienia rynku wspólnego koncentracji, nie moŜna wskazać takiego rynku wspólnego gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niŜ 20%. PowyŜsza ocena wynika stąd, iŜ spółki Delta Frozen Poland Sp. z o.o. oraz Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o. działające na krajowym rynku pieczywa – segment pieczywa mroŜonego nie dysponują wspólnie udziałem przekraczającym wskazaną wielkość. Inni uczestnicy koncentracji, pomimo, obecności na rynku wspólnym, który uwzględnia wyłącznie aspekt produktowy, działają na rozłącznych rynkach w ujęciu geograficznym. B / Z kolei rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym (pionowym) , jest kaŜdy rynek produktowy, jeŜeli równocześnie: – działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, 8 – jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaŜy (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, – indywidualny lub łączny udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca-odbiorca między tymi przedsiębiorcami. NaleŜy jednak wskazać, iŜ pośród podmiotów uczestniczących w koncentracji znajdują się przedsiębiorcy działający na róŜnych szczeblach obrotu. Z uwagi na to, Ŝe rynkiem wspólnym niniejszej koncentracji jest rynek pieczywa – segment pieczywa mroŜonego, szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorców produkujących surowce niezbędne do wytwarzania pieczywa. Z ustaleń dokonanych w toku przedmiotowego postępowania wynika, Ŝe wśród uczestników koncentracji znajdują się podmioty działające na rynku młynarskim (produkcja, magazynowanie i dystrybucja). Są to spółki Brabomills w Antwerpii oraz Ganda Mills w Gandawie. Materiały zgromadzone w aktach postępowania wskazują jednak, Ŝe na rynkach określonych przy wykorzystaniu powyŜszych wskazań ww. przedsiębiorcy posiadają nieznaczący szacunkowy udział, co pozwala na stwierdzenie, iŜ w przedmiotowej transakcji nie ma rynku właściwego, na którym istnieją znaczące powiązania wertykalne, nawet przy uwzględnieniu potencjalnych powiązań typu dostawca-odbiorca. C/ Rozpatrywana koncentracja nie wywiera takŜe wpływu na rynek w układzie konglomeratowym . Stosownie do definicji tego pojęcia zamieszczonej w Wykazie Informacji i Dokumentów , rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym, jest bowiem kaŜdy rynek produktowy, na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją Ŝadne powiązania (układy) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji posiada więcej niŜ 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym. Analizując przedmiotową koncentrację Prezes UOKiK nie wyodrębnił rynków produktowych, w przypadku których udział jednego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi ponad 40%, podczas gdy pozostali z przedsiębiorców są na danym rynku produktowym całkowicie nieobecni. II. Ocena skutków koncentracji Stosownie do treści art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z zasadą, określoną w art. 1 ust. 2 ustawy, koncentracja będąca przedmiotem niniejszego postępowania powinna zostać oceniona pod względem skutków, jakie wywoła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza przedmiotowej koncentracji wykazała, Ŝe nie niesie ona za sobą zagroŜeń dla konkurencji i działających na rynku polskim podmiotów. Przyjmując powyŜsze stanowisko Prezes Urzędu miał na względzie poniŜsze okoliczności: • jak wykazało niniejsze postępowanie, rozpatrywana transakcja nie doprowadzi do powstania lub umocnienia pozycji dominującej na rynku któregokolwiek z jej uczestników. Łączny udział przedsiębiorców biorących udział w koncentracji na wspólnym im rynku właściwym nie przekracza 20%. Rynek pieczywa w Polsce w segmencie pieczywa mroŜonego jest rynkiem konkurencyjnym. W ocenie Prezesa 9 Urzędu, obecność na tym rynku podmiotów dysponujących istotnymi moŜliwościami rozwoju i ekspansji rynkowej będzie skutecznie zapobiegać uzyskaniu znaczącej pozycji rynkowej przez Zgłaszającego po przejęciu kontroli nad konkurentem – spółką Nowakowski Piekarnie; • nie moŜna zidentyfikować rynków, na które koncentracja wywierałby wpływ w układzie wertykalnym i konglomeratowym; • koncentracja w inny sposób niŜ wskazany powyŜej nie wpłynie na stan konkurencji na tych rynkach, na których działają przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji. Konkludując, naleŜy stwierdzić, iŜ rozpatrywana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, co uzasadnia wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na jej dokonanie. Wobec powyŜszego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 479 28 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Delegatury UOKiK w Warszawie. Otrzymuje: 1. Pani Anna Mądra pełnomocnik spółki Delta Piekarnie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Allen & Overy, A.Pędzich Sp.k. Sienna Center ul. śelazna 28/30 00-832 Warszawa 2. a/a