RPZ-22/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Pozna ń Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-421/1/04/AN Pozna ń , 7 wrze ś nia 2004 r. DECYZJA Nr RPZ 22/04 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Heye Holding GmbH z siedzib ą w Obernkirchen (Niemcy) w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez Heye Holding GmbH z siedzib ą w Obernkirchen (Niemcy) kontroli nad spó ł k ą Huta Szk ł a „Uj ś cie” S.A. z siedzib ą w Uj ś ciu. Uzasadnienie W dniu 1 lipca 2004r. do organu antymonopolowego wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Heye Holding GmbH z siedzib ą w Obernkirchen (Niemcy) kontroli nad spó ł k ą Huta Szk ł a „Uj ś cie” S.A. z siedzib ą w Uj ś ciu, poprzez nabycie wi ę kszo ś ciowego pakietu akcji (82,38%). Łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia, tj. w roku 2003, okre ś lony zgodnie z art. 15 ustawy oraz tre ś ci ą rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611) wyniós ł [usuni ę to] euro , co oznacza, ż e przekroczy ł ustawowy próg równowarto ś ci 50 mln euro. W ł a ś ciwo ść Delegatury w Poznaniu zosta ł a ustalona w oparciu o §4 ust 1 i §4 ust 3 pkt 2 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 Nr 18, poz.172 ze zmian.). Jednocze ś nie nie zaistnia ł a ż adna z przes ł anek wy łą czaj ą cych obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji przewidzianych w art. 13 ustawy. Obrót przedsi ę biorcy, nad którym planowane jest przej ę cie kontroli, w roku obrotowym poprzedzaj ą cym zg ł oszenie, wyniós ł ponad 22 miliony euro, a wi ę c przekroczy ł równowarto ść 10 mln euro. Ponadto, ze wzgl ę du na to, i ż przedmiotowa koncentracja nie spe ł nia przes ł anek okre ś lonych w art. 1 rozporz ą dzenia Rady (We) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia w sprawie kontroli koncentracji przedsi ę biorstw, nie posiada ona wymiaru wspólnotowego. W wyniku przeprowadzonego post ę powania, organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje. Heye Holding GmbH jest spó ł k ą holdingow ą zale ż n ą od Ardagh International Holdings-Guernsey (100%kapita ł u). Przedmiotem jej dzia ł alno ś ci jest nabywanie, posiadanie oraz zarz ą dzanie udzia ł ami i ś rodkami finansowymi, w szczególno ś ci w zakresie podmiotów dzia ł aj ą cych na rynku opakowa ń szklanych, konstrukcji i sprzeda ż y hut. Spó ł ka nale ż y do rozbudowanej grupy kapita ł owej - Ardagh Glass Limited. W Polsce grupa kontroluje dwie spó ł ki: - Fabryk ę Urz ą dze ń Przemys ł owych Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu (100% udzi ł ów) zajmuj ą ca si ę produkcj ą cz ęś ci i podzespo ł ów do maszyn i urz ą dze ń oraz ca ł ych urz ą dze ń (PKD 2956), 90% sprzeda ż y spó ł ki realizowane jest na rynku niemieckim (g ł ówny odbiorca – Heye Int. GmbH), - Heye Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. z siedzib ą w Pie ń sku (51% udzia ł ów) zajmuj ą c ą si ę obróbk ą mechaniczn ą elementów metalowych oraz produkcja pozosta ł ych metalowych wyrobów gotowych (PKD 2852), w tym produkcj ą form szklarskich, 55% sprzeda ż y realizowanych jest poza Polsk ą , g ł ówny odbiorca – spó ł ka zale ż na od Heye Holding GmbH oraz Huta Szk ł a Rokitno siedzib ą na Ukrainie. Grupa Ardagh Glass nie jest obecna na polskim rynku opakowa ń szklanych. Huta Szk ł a Uj ś cie S.A. w Uj ś ciu (zwana dalej Huta lub Spó ł k ą ), spó ł ka kontrolowana przez Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (60,25% kapita ł u zak ł adowego), zajmuje si ę produkcj ą opakowa ń szklanych. Spó ł ka posiada jeden podmiot zale ż ny - Przedsi ę biorstwo Produkcyjno-Us ł ugowe Techform Sp. z o.o.z siedzib ą w Uj ś ciu (96,9% g ł osów), który specjalizuje si ę w produkcji form szklarskich (PKD 2852 – obróbka mechaniczna elementów metalowych oraz produkcja pozosta ł ych metalowych wyrobów gotowych). Jest to typowa spó ł ka us ł ugowa, której 90% obrotu jest realizowane w relacjach z Hut ą . W dniu 28 czerwca 2004r. spó ł ki podpisa ł y warunkow ą umow ę sprzeda ż y. W wyniku planowanej koncentracji Heye Holding GmbH zamierza przej ąć kontrol ę nad Hut ą poprzez nabycie 82,38 % jej akcji, daj ą cych prawo do 82,38% g ł osów na Walnym Zgromadzeniu tej Spó ł ki. Przyczyn ą planowanej koncentracji jest kontynuacja strategii rozszerzania produkcji opakowa ń szklanych na kontynencie europejskim. Ponadto, nabycie Huty Szk ł a „Uj ś cie” S.A. umo ż liwi Ardagh Glass wej ś cie na polski rynek opakowa ń szklanych. Zdaniem wnioskodawcy, Huta, która w niedalekiej przesz ł o ś ci przechodzi ł a finansowe trudno ś ci, zyska ze strony nowego inwestora istotne wsparcie finansowe i technologiczne, które pozwoli jej unikn ąć podobnych problemów w przysz ł o ś ci. 2 Zgodnie z art. 17 ustawy, Prezes Urz ę du wydaje, w drodze decyzji, zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Pod poj ę ciem rynku w ł a ś ciwego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. W przedmiotowym post ę powaniu Urz ą d podda ł ocenie dwa rynki, na które zg ł oszona koncentracja mog ł a potencjalnie wywrze ć wp ł yw: 1. horyzontalny: rynek produkcji opakowa ń szklanych, 2. wertykalny: rynek produkcji form szklarskich. Ad. 1. W ramach prowadzonego post ę powania zwrócono si ę do 4 najwi ę kszych producentów opakowa ń szklanych w Polsce (dostarczaj ą cych łą cznie ponad ¾ krajowej produkcji opakowa ń szklanych) w celu ustalenia produktowego i geograficznego zakresu rynku w ł a ś ciwego oraz poziomu koncentracji. Zdaniem ankietowanych rynek produkcji opakowa ń szklanych ma wymiar krajowy z tendencj ą rozszerzania si ę na rynki europejskie. Wskazali, i ż 80-90% produkcji sprzedawanej jest odbiorcom krajowym. W zakresie rynku produktowego, tylko jeden ankietowany (tak samo jak Huta Szk ł a Uj ś cie) wskaza ł , i ż wszystkie krajowe huty produkuj ą zbli ż ony asortyment. Jego zdaniem zmiany rozmiaru, kszta ł tu i koloru s ą mo ż liwe po odpowiednim przygotowaniu organizacyjnym i technologicznym w relatywnie krótkim okresie – ok. 10-12 tygodni. Specjalizacje wyst ę puj ą ce na rynku wynikaj ą jedynie z kontraktów handlowych i trendów na rynkach konsumenckich (np. wielko ść sprzeda ż y piwa). Pozostali ankietowani wskazali na ograniczenia zwi ą zane ze zmian ą koloru szk ł a, która wymaga du ż ych nak ł adów finansowych i czasu. Na krajowym rynku opakowa ń szklanych ogó ł em, udzia ł y Huty Szk ł a Uj ś cie szacowano na poziomie 5-13% (najwi ę ksi konkurenci: Owen-Illinois ok. 50%, Rexam ok. 20%, Warta Glass ok. 10%). Natomiast w produkcji opakowa ń szklanych ze szk ł a kolorowego szacunkowy udzia ł Huty Szk ł a Uj ś cie w 2003 r. wyniós ł 45% (ilo ś ciowo), a kolejnych uczestników rynku: 33% Owens Illinois, 18% Polglass (Rexam). Jednak ż e bez wzgl ę du na to, czy rynek produktowy b ę dzie obejmowa ł produkcj ę opakowa ń szklanych ogó ł em, czy te ż b ę dzie uwzgl ę dnia ł specjalizacj ę ze wzgl ę du na kolor szk ł a, przedmiotowa koncentracja nie wp ł ynie na tak ą zmian ę pozycji Huty Szk ł a Uj ś cie, która doprowadzi ł aby do istotnego ograniczenia konkurencji. Grupa Ardagh, do której nale ż y aktywny uczestnik koncentracji, nie by ł a bowiem dotychczas uczestnikiem krajowego rynku opakowa ń szklanych. Ad. 2. W ocenie przedmiotowej koncentracji rozwa ż ono równie ż jej wp ł yw na rynek form szklarskich, na którym to rynku dzia ł aj ą obie strony planowanej koncentracji tzn. PP-U Techform Sp. z o.o. (spó ł ka zale ż na od Huty Szk ł a Uj ś cie S.A.) oraz Heye Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. (spó ł ka zale ż na od Heye Holding GmbH). W ś ród dostawców form szklarskich, najwi ę ksze huty w Polsce wymieni ł y: 3 1. spó ł ki krajowe: − Fabryk ę Form Szklarskich Heye sp. z o.o. w Pie ń sku, − PPU Techform Sp. z o.o. w Uj ś ciu, − ABF Zak ł ad Obróbki Skrawaniem w Dzia ł dowie, 2. spó ł ki zagraniczne: − GMA Glasaformen GmbH w Austrii, − Ross Mould na W ę grzech, − OMCO w Belgii. Ponadto, jedna z ankietowanych spó ł ek wskaza ł a, i ż ź róde ł zaopatrzenia w formy poszukiwa ł a równie ż we W ł oszech. W ś ród swoich konkurentów na rynku form szklarskich, strona, oprócz wy ż ej wskazanych europejskich dostawców form szklarskich, wymieni ł a równie ż takie spó ł ki jak: Schrader Formenbau GmbH&Co (Niemcy) i Zitzmann GmbH&Co (Niemcy). Dodatkowo nale ż y zaznaczy ć , i ż wi ę kszo ść hut samodzielnie utrzymuje dzia ł y produkcji cz ęś ci formuj ą cych, które cz ęś ciowo lub te ż ca ł kowicie zaspokajaj ą ich popyt. Przyk ł adem takiej huty jest Huta Szk ł a Uj ś cie, dla której g ł ównym dostawc ą form, zaspakajaj ą cym 80% potrzeb, jest jej spó ł ka zale ż na - Techform. Z drugiej natomiast strony, Techform jest typowym podmiotem us ł ugowym na rzecz jednostki macierzystej, którego 80% obrotu jest realizowane w relacjach z Hut ą Szk ł a Uj ś cie. Strona wskaza ł a, i ż ponad po ł owa obrotów Fabryki Form Szklarskich Heye w jest realizowana poza Polsk ą . Jej g ł ównymi odbiorcami s ą Schaumburger Formenbau GmbH (spó ł ka niemiecka) oraz Huta Szk ł a Rokitno (podmiot z Ukrainy). Spó ł ka dostarcza swoje produkty równie ż do Francji i Holandii Powy ż sze czynniki sprawiaj ą , i ż rynek sprzeda ż y form szklarskich w wymiarze geograficznym ma charakter europejski. Dla oceny rynkowego znaczenia zamierzonej koncentracji mo ż na pos ł u ż y ć si ę danymi dotycz ą cymi obrotu jednego z wi ę kszych europejskich producentów form szklarskich – OMCO Iternational, posiadaj ą cego 9 fabryk w 8 ró ż nych krajach 1 . W 2003 roku jego skonsolidowany obrót w zakresie form szklarskich wyniós ł [usuni ę to] euro (grupa prawie 80% swojego ca ł kowitego obrotu realizuje w Europie). Dla porównania, obrót grupy Argdah w zakresie technologii szk ł a i produkcji urz ą dze ń (w tym równie ż form szklarskich) wyniós ł w 2003r. [usuni ę to] euro 2 . W zwi ą zku z powy ż szym, po ś rednie przej ę cie kontroli nad Techform sp. z o.o., której roczny obrót wyniós ł w 2003r. ok. [usuni ę to]z ł (ok. [usuni ę to] euro wg kursu ś redniego na 31.12.2003r.) pozostanie bez wi ę kszego wp ł ywu na ograniczenie istniej ą cej na rynku konkurencji. Bior ą c powy ż sze pod uwag ę orzeka si ę jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie (...) w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Delegatury Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. 1 ź ród ł o: www.bmt.be.asp, 2 ź ród ł o: raport za rok 2003 Ardagh Glass Limited 4 Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Poznaniu Edward Stawicki Otrzymuj ą : r.pr. dr Jerzy Baehr Wierci ń ski, Kwieci ń ski, Baehr sp.k. ul. Paderewskiego 7/8 61-770 Pozna ń pe ł nomocnik Heye Holding GmbH z siedzib ą w Obernkirchen, Lohplatz 1 Niemcy a.a. 5