RPZ-17/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Pozna ń Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Pozna ń , 23 czerwca 2005 r. RPZ- 421/3/05/AN/ DECYZJA Nr RPZ 17/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 18 poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego w sprawie koncentracji wszcz ę tego na wniosek spó ł ki „Centrum Mi ę sne Makton” spó ł ka z o.o. z siedzib ą w Warszawie, − w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów: wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez „Centrum Mi ę sne Makton” spó ł ka z o.o. z siedzib ą w Warszawie bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą „Fedrus” S.A. z siedzib ą w Poznaniu. UZASADNIENIE Do Delegatury Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu w dniu 20 kwietnia 2005r. wp ł yn ęł o od spó ł ki „Centrum Mi ę sne Makton” spó ł ka z o.o. z siedzib ą w Warszawie (zwanej dalej równie ż Makton) zg ł oszenie zamiaru koncentracji okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm. - zwanej dalej ustaw ą ), polegaj ą cej na przej ę ciu przez spó ł k ę Makton bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Fedrus S.A. z siedzib ą w Poznaniu (zwanej dalej równie ż Fedrus), poprzez nabycie 10.000 (s ł ownie: dziesi ę ciu tysi ę cy) akcji serii A, 15.000 (s ł ownie: pi ę tnastu tysi ę cy) akcji serii B stanowi ą cych obecnie 100% kapita ł u zak ł adowego oraz 9.883 (s ł ownie: dziewi ę ciu tysi ę cy o ś miuset osiemdziesi ę ciu trzech) akcji przysz ł ych serii C tej Spó ł ki, o ile zostan ą wyemitowane. Z dokonanej przez Urz ą d analizy nades ł anego materia ł u zg ł oszeniowego wynika, i ż łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia, tj. w roku 2004, okre ś lony zgodnie z art. 15 ustawy oraz na podstawie przepisów rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611) przekroczy ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy tj. 50 mln euro. Jednocze ś nie nie wyst ą pi ł a 2 w sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ww. ustawy, wy łą czaj ą cych obowi ą zek zg ł oszenia przedmiotowej koncentracji. W zwi ą zku z tym, i ż łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia nie przekracza [usuni ę to], a siedziba spó ł ki Fedrus, nad któr ą b ę dzie przejmowana kontrola, znajduje si ę w Poznaniu, niniejsze post ę powanie, na podstawie §4 ust 1 i 3 pkt 2 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2001 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 z pó ź n. zm.), przeprowadzi ł a Delegatura w Poznaniu. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali ł , co nast ę puje: 1. Przyczyny i opis transakcji Przyczyn ą zg ł oszonej Prezesowi Urz ę du transakcji jest rozwój sieci sprzeda ż y (szczególnie sprzeda ż y hurtowej) spó ł ki Makton oraz grupy kapita ł owej Koncernu Mi ę snego Duda S.A. z siedzib ą w Warszawie (dalej te ż PKM Duda lub grupa kapita ł owa Duda), w sk ł ad której wchodzi spó ł ka Makton. Rozwój sieci sprzeda ż y pozwoli ł by m.in. na zwi ę kszenie efektywno ś ci dzia ł a ń marketingowych, zwi ę kszenie obrotów i w konsekwencji maksymalizacj ę zysku oraz minimalizacj ę kosztów dzia ł alno ś ci spó ł ki i tym samym ca ł ej grupy kapita ł owej. Przedmiotem planowanej transakcji b ę dzie zakup przez Makton 10.000 akcji serii A, oraz 15.000 akcji serii B stanowi ą cych 100% kapita ł u zak ł adowego i daj ą cych 100% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spó ł ki Fedrus. Elementem tej transakcji b ę dzie równie ż zakup 100% akcji przysz ł ych, t.j. 9.883 akcji serii C, o ile z godnie z postanowieniami listu intencyjnego z 31.12.2004 r. akcje te zostan ą wyemitowane i obj ę te przez akcjonariuszy Fedrus oraz Kompar sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu, której jedynymi udzia ł owcami s ą dwaj spo ś ród akcjonariuszy Fedrus – panowie Pawe ł Kraupe oraz Edward Nowak. 2. Uczestnicy koncentracji Centrum Mi ę sne Makton spó ł ka z o.o. z siedzib ą w Warszawie, przy ulicy Ta ś mowej 3 – aktywny uczestnik koncentracji – wchodzi w sk ł ad grupy kapita ł owej Duda, która posiada w niej 100% udzia ł ów. Przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki Makton jest sprzeda ż hurtowa mi ę sa i wyrobów mi ę snych. W sk ł ad grupy kapita ł owej Duda, oprócz Makton, wchodz ą równie ż nast ę puj ą ce spó ł ki: 1. Spó ł ka „Jasan” sp. z o.o., z siedzib ą w Ja ś le, kontrolowana bezpo ś rednio przez PKM Duda (udzia ł w wysoko ś ci 51,72% kapita ł u zak ł adowego), 2. Spó ł ka „Polska Wo ł owina” sp. z o.o., z siedzib ą w miejscowo ś ci Huta, kontrolowana bezpo ś rednio przez PKM Duda (udzia ł w wysoko ś ci 51% kapita ł u zak ł adowego), 3. Spó ł ka „Wizental” sp. z o.o., z siedzib ą w Gr ą bkowie, kontrolowana w ca ł o ś ci przez PKM Duda (100% udzia ł ów), 3 4. Spó ł ka „Agro – Duda” sp. z o.o., z siedzib ą w miejscowo ś ci Jutrosin, kontrolowana w ca ł o ś ci przez PKM Duda (100% udzia ł ów), 5. Spó ł ka „Eko – Duda” sp. z o.o., z siedzib ą w miejscowo ś ci W ą sosz, kontrolowana w ca ł o ś ci przez inny podmiot zale ż ny PKM Duda - spó ł k ę „Agro – Duda”, która posiada w niej 100% udzia ł ów, 6. Spó ł ka „Agroprof” sp. z o.o., z siedzib ą w M ą koszycach, kontrolowana w ca ł o ś ci przez inny podmiot zale ż ny PKM Duda - spó ł k ę „Agro – Duda”, która posiada w niej 100% udzia ł ów, 7. Spó ł ka „Rolpol” sp. z o.o., z siedzib ą w M ą koszycach, kontrolowana w ca ł o ś ci przez inny podmiot zale ż ny PKM Duda - spó ł k ę „Agro – Duda”, która posiada w niej 100% udzia ł ów, 8. Spó ł ka „Pleszewskie Zak ł ady Zbo ż owe” S.A., z siedzib ą w Pleszewie, w której PKM Duda posiada 20,27% akcji, a spó ł ka „Agro – Duda” 43,6%, 9. Spó ł ka „Agro – Trans” sp. z o.o., z siedzib ą w Pleszewie, kontrolowana przez inny podmiot zale ż ny PKM Duda - spó ł k ę „Agro – Duda”, która posiada w niej 100% udzia ł ów, 10. Spó ł ka „Euro – Duda” sp. z o.o., z siedzib ą w Warszawie, kontrolowana bezpo ś rednio przez PKM Duda (udzia ł w wysoko ś ci 51% kapita ł u zak ł adowego), 11. Spó ł ka „NetBrokers” sp. z o.o., z siedzib ą w Krakowie, kontrolowana bezpo ś rednio przez PKM Duda (udzia ł w wysoko ś ci 58,8% kapita ł u zak ł adowego), 12. Spó ł ka „Centrum Mi ę sne Eurosmak” sp. z o.o., z siedzib ą w Warszawie, w której PKM Duda posiada udzia ł y w wysoko ś ci 80% kapita ł u zak ł adowego, a spó ł ka Centrum Mi ę sne Makton w wysoko ś ci 20%. Ponadto dwóch cz ł onków zarz ą du spó ł ki Makton jest równocze ś nie cz ł onkami zarz ą du spó ł ki CM Eurosmak. Fedrus S.A. z siedzib ą w Poznaniu, przy ulicy D ą browskiego 525 – pasywny uczestnik koncentracji – prowadzi dzia ł alno ść gospodarcz ą w zakresie sprzeda ż y hurtowej mi ę sa i wyrobów mi ę snych. Spó ł ka Fedrus nie posiada podmiotów zale ż nych. Obecnie udzia ł owcami spó ł ki s ą : - Violetta Barbara Feli ń ska – 2% udzia ł ów - Pawe ł Kraupe – 49% udzia ł ów - Edward Nowak – 49% udzia ł ów 3. Rynek w ł a ś ciwy w sprawie. Ocen ę skutków zamierzonej koncentracji dla konkurencji poprzedzi ć musi okre ś lenie rynków w ł a ś ciwych, na których zaanga ż owani s ą uczestnicy koncentracji oraz ich aktualnej i przysz ł ej pozycji na tych rynkach. Pod poj ę ciem rynku w ł a ś ciwego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze 4 wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. Materia ł y zgromadzone w trakcie post ę powania wskazuj ą , i ż w niniejszej sprawie w ł a ś ciwym rynkiem produktowym jest: rynek hurtowej sprzeda ż y mi ę sa i wyrobów mi ę snych . Okre ś laj ą c geograficzny rynek w ł a ś ciwy nale ż y wzi ąć pod uwag ę , na jakim obszarze dost ę pne s ą wyroby oferowane przez uczestników koncentracji. G ł ównym obszarem dzia ł ania spó ł ki Fedrus jest aglomeracja pozna ń ska i obszar województwa wielkopolskiego. Spó ł ka ta w zasadzie nie prowadzi dzia ł alno ś ci poza obszarem tego województwa. Wyroby dystrybuowane przez spó ł k ę Makton dost ę pne s ą natomiast w aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Nale ż y jednak zwróci ć uwag ę , ż e spó ł ka Makton nie jest jedynym podmiotem, za pomoc ą którego grupa kapita ł owa Duda prowadzi dzia ł alno ść w zakresie hurtowej sprzeda ż y mi ę sa i wyrobów mi ę snych. Dzia ł alno ść w tym zakresie prowadzi równie ż spó ł ka NetBrokers z siedzib ą w Krakowie. Badania rynku przeprowadzone w zwi ą zku ze zg ł oszon ą koncentracj ą , w ramach których ustalono obszary dzia ł ania g ł ównych konkurentów obu bezpo ś rednich uczestników koncentracji potwierdzi ł y lokalny charakter rynków ich dzia ł ania, z regu ł y nie przekraczaj ą cy obszaru województwa, w którym maj ą one swe siedziby. W zwi ą zku z tym przyj ę to, ze rynkami w ł a ś ciwymi geograficznie s ą rynki województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i ma ł opolskiego . Ustalenie udzia ł ów rynkowych grupy kapita ł owej Duda oraz Fedrus oparto na ich wyliczeniach, zawartych w zg ł oszeniu oraz w pi ś mie uzupe ł niaj ą cym z dnia 25.05.2005r. Ich wiarygodno ść nie budzi zastrze ż e ń , bowiem wylicze ń dokonano na podstawie ich sprawozda ń skonfrontowanych z danymi G ł ównego Urz ę du Statystycznego oraz analizami zawartymi w pi ś miennictwie bran ż owym. Udzia ł przedsi ę biorstw grupy kapita ł owej Duda w rynkach województw mazowieckiego i ma ł opolskiego wynosi ł odpowiednio: 16,4 % i 6,9%. Z kolei udzia ł spó ł ki Fedrus w rynku hurtowej sprzeda ż y mi ę sa oraz wyrobów mi ę snych na obszarze województwa wielkopolskiego wyniós ł w 2004 r. oko ł o 7 - 8%. W zwi ą zku z tym, ż e na terenie Wielkopolski sprzeda ż hurtowa mi ę sa i wyrobów mi ę snych prowadzi spó ł ka zale ż na PKM Duda - NetBokers - wyliczono łą czny udzia ł bezpo ś rednich i po ś rednich uczestników koncentracji w tym województwie – wynosi on 9% - 10%. 4. Wp ł yw zamierzonej koncentracji na rynki w ł a ś ciwe w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym. Poj ę cia rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym zosta ł y zdefiniowane w punkcie 7.2 i 10.1 Wykazu Informacji i Dokumentów, stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2002r. nr 34, poz.404). Zgodnie z tym za łą cznikiem, rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie: 5 − horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, − wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie: − dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, − jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, − indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami − konglomeratowym , jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Koncentracja ma charakter horyzontalny – jest dokonywana mi ę dzy uczestnikami tego samego rynku w ł a ś ciwego – sprzeda ż y hurtowej mi ę sa i wyrobów mi ę snych w województwie wielkopolskim. Jednak ż e, łą czny udzia ł uczestników koncentracji w tym rynku w ł a ś ciwym nie przekroczy 10%. W post ę powaniu nie ujawniono ż adnych okoliczno ś ci, które wskazywa ł yby na mo ż liwo ść istotnego wzrostu udzia ł u stron transakcji w najbli ż szej przysz ł o ś ci. Pozwala to na stwierdzenie, i ż nie ma rynków, na które niniejsza koncentracja mo ż e wywrze ć wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Spó ł ki grupy kapita ł owej PKM Duda prowadz ą dzia ł alno ść w sferze hodowli trzody i byd ł a (Wizental, Agro-Duda) oraz produkcji i importu mi ę sa i jego przetworów (Polska Wo ł owina, Jasan, Eurosmak, Makton). Pozyskane tak towary dystrybuuj ą za po ś rednictwem spó ł ek zajmuj ą cych si ę handlem hurtowym - zaopatruj ą Makton i NetBrokers. B ę d ą zaopatrywa ł y spó ł k ę Fedrus. Jednak ż e udzia ł tej grupy kapita ł owej w polskim rynku dostaw mi ę sa i jego przetworów (rynek ten ma zasi ę g obejmuj ą cy ca ł y kraj) nie przekracza 7%. Najwi ę ksza na tym rynku grupa Animex ma udzia ł na poziomie 10%. W toku post ę powania nie zidentyfikowano wi ę c równie ż ż adnych rynków, na które koncentracja mo ż e wywiera ć wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym i konglomeratowym. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje: Zgodnie z art. 17 ustawy antymonopolowej, Prezes Urz ę du, w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą ca na rynku. Definicja pozycji dominuj ą cej jest okre ś lona w art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej. W ś wietle tego przepisu, dominuj ą ca pozycja rynkowa przedsi ę biorcy to pozycja, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym poprzez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym stopniu niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz 6 konsumentów. Ustawa wprowadza domniemanie, ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40 %. Jak ustalono w toku post ę powania, zamierzona transakcja nie doprowadzi do powstania lub umocnienia pozycji dominuj ą cej na rynku któregokolwiek z uczestników transakcji, bowiem łą czny udzia ł grupy kapita ł owej Duda i spó ł ki Fedrus na rynkach w ł a ś ciwych, a w szczególno ś ci na wielkopolskim rynku hurtowej sprzeda ż y mi ę sa i wyrobów mi ę snych nie przekracza 10 %. Nale ż y równie ż podkre ś li ć , i ż rynek hurtowej sprzeda ż y mi ę sa i wyrobów mi ę snych nale ż y do rynków wysoce konkurencyjnych. Na rynku tym funkcjonuje – w skali kraju - oko ł o 3.500 podmiotów – firm zajmuj ą cych si ę wy łą cznie obrotem hurtowym, jak i łą cz ą cych dzia ł alno ść handlow ą z rozbiorem mi ę sa oraz produkcj ą wyrobów mi ę snych. W ostatnim czasie struktura ta ulega jednak dynamicznym zmianom: z jednej strony ro ś nie udzia ł handlu nowoczesnego (super- i hipermarkety) w obrocie wyrobami mi ę snymi, z drugiej wzmaga si ę konkurencja ze strony du ż ych przedsi ę biorstw mi ę dzynarodowych, które w przeci ą gu ostatnich 5 lat wesz ł y na rynek polski. Przedsi ę biorstwa te prowadz ą w ostatnich latach dzia ł alno ść ukierunkowan ą na skonsolidowanie rynku. Powy ż sze wzgl ę dy powoduj ą , i ż w ocenie Prezesa Urz ę du w wyniku dokonania przedmiotowej koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie ograniczona, ani te ż nie spowoduje powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. St ą d wyra ż enie zgody na dokonanie ocenianej koncentracji jest uzasadnione. Bior ą c powy ż sze pod uwag ę orzeka si ę jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie (...) w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i 3 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Delegatury Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Poznaniu Edward Stawicki Otrzymuj ą : Jan Jasi ń ski, Jaros ł aw Jatczak Kancelaria Radców Prawnych Jan Jasi ń ski i Jaros ł aw Jatczak s.c. ul. 3 Maja 47/2 61-128 Pozna ń Pe ł nomocnicy C.M. Makton sp. z o.o.