DOK-61/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 20.06.2005 r. DOK3-423/3/05/MB DECYZJA nr DOK - 61/05 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku Raisio Polska Foods Sp. z o.o. z siedzib ą w Karczewie, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na obj ę ciu przez Raisio Polska Foods Sp. z o.o. z siedzib ą w Karczewie udzia ł ów Obory w Kozienicach Sp. z o.o. z siedzib ą w Kozienicach, powoduj ą cym uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników tej Spó ł ki. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2005 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urz ę du” lub „organem antymonopolowym”, zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na obj ę ciu przez Raisio Polska Foods Sp. z o.o. z siedzib ą w Karczewie, zwan ą dalej „Raisio Polska”, udzia ł ów Obory w Kozienicach Sp. z o.o. z siedzib ą w Kozienicach, zwanej dalej „Obory”, powoduj ą cym uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników tej Spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż : 1) spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: ƒ łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji – przekroczy ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, tj. równowarto ść 50 mln EURO, ƒ obj ę cie udzia ł ów przedsi ę biorcy, powoduj ą ce uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonych w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, w dniu 15 kwietnia 2005 r. organ antymonopolowy wszcz ął post ę powanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 22 kwietnia 2005 r. Przyczyny i zakres koncentracji Przedmiotowa koncentracja polega ć b ę dzie na obj ę ciu przez Raisio Polska 4 nowoutworzonych udzia ł ów w kapitale zak ł adowym Obory, powoduj ą cym zwi ę kszenie posiadanych dotychczas 22 % g ł osów do poziomu 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników tej Spó ł ki. Proces podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego spó ł ki Obory zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: w pierwszym etapie dojdzie do utworzenia 3 udzia ł ów, których obj ę cie przez Raisio Polska spowoduje uzyskanie przez ni ą ok. 24% g ł osów na zgromadzeniu wspólników Obory, natomiast w drugim etapie dojdzie do podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego o kolejny 1 udzia ł , w wyniku czego Raisio Polska b ę dzie posiada ł a 26 udzia ł ów, daj ą cych 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników Obory. Po dokonaniu koncentracji kapita ł zak ł adowy spó ł ki Obory b ę dzie si ę dzieli ł na 104 równe udzia ł y. Struktura w ł asno ś ciowa tej Spó ł ki b ę dzie si ę przedstawia ł a nast ę puj ą co: ƒ Raisio Polska – 26 udzia ł ów, daj ą cych 25 % g ł osów, ƒ Bengt Richard Forsman – 26 udzia ł ów, daj ą cych 25 % g ł osów, ƒ Lars Mikael Hugoson – 24 udzia ł y, daj ą ce 23,08 % g ł osów, ƒ Jerzy Oblizarowski – 13 udzia ł ów, daj ą cych 12,5 % g ł osów, ƒ Irena Ł a ż ewska – 13 udzia ł ów, daj ą cych 12,5 % g ł osów, ƒ Alviksgarden Lantbruks AB – 2 udzia ł y, daj ą ce 1,92% g ł osów. 2 Celem koncentracji jest pozyskanie przez spó ł k ę Obory [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Uczestnicy koncentracji Raisio Polska (aktywny uczestnik koncentracji) nale ż y do Grupy Raisio, na czele której stoi Raisio Group plc. z siedzib ą w Raisio, Finlandia, prowadz ą cej dzia ł alno ść w dwóch segmentach: 1. Raisio Nutrition – sektor przemys ł u ż ywno ś ciowego i sektor przemys ł u przetworzonych mieszanek paszowych dla zwierz ą t. W sk ł ad Raisio Nutrition wchodz ą dwie jednostki – Produkcja Ż ywno ś ci (obejmuje przemys ł m ł ynarski, przetwórstwo t ł uszczowe i ziemniaków) oraz Produkcja Pasz i S ł odu (oferowanie wysoko przetworzonych mieszanek paszowych dla zwierz ą t hodowlanych, specjalistycznych pasz dla trzody chlewnej, byd ł a, drobiu, ryb i zwierz ą t futerkowych oraz zaopatrzenie browarów w s ł ód). Raisio Nutrition koncentruje swoj ą dzia ł alno ść w krajach nadba ł tyckich, zw ł aszcza Finlandii, Polsce i Rosji. 2. Raisio Life Sciences – sektor dostarczania systemów analitycznych, sprz ę tu diagnostycznego i odczynników do monitorowania jako ś ci i bezpiecze ń stwa ż ywno ś ci i pasz zwierz ę cych (jednostka Diagnostyka Ż ywienia) oraz sektor opracowywania i wprowadzania na rynek sk ł adników Benecolu (ester stanolu), maj ą cego zastosowanie w produktach w celu obni ż enia poziomu cholesterolu (jednostka Sk ł adniki Ż ywno ś ci). Raisio Life Sciences koncentruje swoj ą dzia ł alno ść g ł ównie na rynku europejskim. Powy ż sza dzia ł alno ść Grupy Raisio prowadzona jest w 11 zak ł adach produkcyjnych w 6 krajach: Finlandii, Polsce, Rosji, USA, Francji i we W ł oszech. Raisio Polska (jedyna spó ł ka z Grupy Raisio dzia ł aj ą ca w Polsce) prowadzi dzia ł alno ść g ł ównie na nast ę puj ą cych rynkach w ł a ś ciwych: polskim rynku produkcji i sprzeda ż y wyrobów przetwórstwa t ł uszczowego (margaryn i mieszanek mas ł a i margaryny), polskim rynku produkcji i sprzeda ż y kremów twaro ż kowych (mieszanki margaryny i twarogu) oraz polskim rynku sprzeda ż y m ą ki pszennej. Ponadto Spó ł ka sprzedaje swoje produkty w nast ę puj ą cych krajach Europy Ś rodkowo – Wschodniej: W ę grzech (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Macedonii (ok. [tajemnic przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Ł otwie (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Czechach (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Litwie (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Estonii (ok. 3 [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), Rumunii (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y), S ł owenii (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y) i S ł owacji (ok. [tajemnica przedsi ę biorstw] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y). W 2004 r. udzia ł Raisio Polska w krajowych rynkach produktowych przedstawia ł si ę nast ę puj ą co: ƒ produkcja i sprzeda ż wyrobów przetwórstwa t ł uszczowego – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], ƒ produkcja i sprzeda ż kremów twaro ż kowych – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ƒ sprzeda ż m ą ki pszennej – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. G ł ównymi konkurentami Raisio Polska na polskim rynku wyrobów przetwórstwa t ł uszczowego s ą : Unilever Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie (udzia ł w rynku ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]), Zak ł ady Przemys ł u T ł uszczowego w Warszawie S.A. z siedzib ą w Warszawie (udzia ł w rynku ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]) oraz Zak ł ady T ł uszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku – Bia ł ej (udzia ł w rynku ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]). Obory (pasywny uczestnik koncentracji) zajmuje si ę produkcj ą i sprzeda żą mlecznych napojów fermentowanych (jogurty, kefiry, zsiad ł e mleko). Dzia ł alno ść produkcyjn ą prowadzi w zak ł adzie w Kozienicach. Spó ł ka sprzedaje swoje produkty g ł ównie pod markami „Jogi” i „Tomi”. Udzia ł spó ł ki Obory w polskim rynku mlecznych napojów fermentowanych wyniós ł w 2004 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Jej g ł ównymi konkurentami na tym rynku s ą : Zott Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Opolu ([tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł u w rynku), Danone Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł u w rynku) oraz Campina Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł u w rynku). Ponadto Spó ł ka sprzedaje swoje produkty na Litwie (ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ogólnej warto ś ci sprzeda ż y). Obory posiadaj ą spó ł k ę zale ż n ą Irmlek Sp. z o.o. z siedzib ą w Kozienicach, której przedmiotem dzia ł alno ś ci jest dzier ż awa posiadanej nieruchomo ś ci na rzecz Spó ł ki Obory. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: 4 Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na roz łą cznych rynkach produktowych, tj.: Raisio Polska na - rynku produkcji i sprzeda ż y wyrobów przetwórstwa t ł uszczowego, rynku produkcji i sprzeda ż y kremów twaro ż kowych oraz rynku sprzeda ż y m ą ki pszennej, natomiast Obory – w zakresie produkcji i sprzeda ż y mlecznych napojów fermentowanych. Rynkami w ł a ś ciwymi w aspekcie geograficznym dla Raisio Polska s ą nast ę puj ą ce rynki: polski, w ę gierski, macedo ń ski, ł otewski, czeski, litewski, esto ń ski, rumu ń ski, s ł owe ń ski i s ł owacki, za ś dla spó ł ki Obory rynki: polski i litewski. Zgodnie z postanowieniami rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U., Nr 37, poz. 334): a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, gdy ż przedsi ę biorcy w niej uczestnicz ą cy prowadz ą dzia ł alno ść na roz łą cznych rynkach w ł a ś ciwych. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, 5 • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy nale żą cy do ich grup kapita ł owych, nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, gdy ż ż aden z uczestników koncentracji nie dysponuje udzia ł em w jakimkolwiek rynku, na którym prowadzi dzia ł alno ść przekraczaj ą cym próg 40 %. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia kryterium wskazane w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko, Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: 1. Przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w przedmiotowej koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na roz łą cznych rynkach w ł a ś ciwych. 2. Nie istniej ą rynki w ł a ś ciwe, na które zamierzona koncentracja wywar ł aby wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym, jak i konglomeratowym. Tym samym, zamierzona koncentracja nie wp ł ynie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 3. Przedmiotowa koncentracja polega ć b ę dzie na obj ę ciu przez Raisio Polska udzia ł ów w ilo ś ci powoduj ą cej uzyskanie 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników Obory, nie doprowadzi zatem do przej ę cia kontroli nad t ą Spó ł k ą . Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i § 3 k.p.c. od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Kon urencji k Monika Bychowska Otrzymuje : Raisio Polska Foods Sp. z o.o., Karczew 7