DPI-5/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDI-1-411/57/971/03/ES Warszawa, 2004-01-12 DECYZJA Nr DPI – 5/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 804), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Point P Societe Anonyme z siedzib ą w Pary ż u (Francja), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez Point P Societe Anonyme bezpo ś redniej kontroli nad PUM Plastiques Societe Anonyme z siedzib ą w Reims (Francja), wskutek czego nast ą pi przej ę cie po ś redniej kontroli nad PUM Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu. U Z A S A D N I E N I E W dniu 6 listopada 2003 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Point P Societe Anonyme z siedzib ą w Pary ż u (Francja), zwanej dalej równie ż Point P, bezpo ś redniej kontroli nad PUM Plastiques Societe Anonyme z siedzib ą w Reims (Francja), zwanej dalej równie ż PUM Plastiques, wskutek czego nast ą pi przej ę cie po ś redniej kontroli nad PUM Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie niniejszej koncentracji, bowiem łą czny obrót ww. przedsi ę biorców w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. wielko ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 804), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 12 grudnia 2003 r. Z informacji zawartych w aktach sprawy wynika, ż e transakcja zosta ł a zg ł oszona bez naruszenia terminu, o którym mowa w art. 94 ust 4 ustawy antymonopolowej. Podstaw ą dokonania przez Point P zg ł oszenia przedmiotowej transakcji jest zawarta w dniu 29 pa ź dziernika 2003 r. warunkowa umowa sprzeda ż y akcji. Zg ł oszenie planowanej koncentracji zosta ł o wystosowane do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 5 listopada 2003 r., tj. w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Opis transakcji. Przej ę cie przez Point P kontroli nad PUM Plastiques nast ą pi w drodze nabycia 100 % akcji i uzyskania 100 % g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tego przedsi ę biorcy. W wyniku tej transakcji Point P przejmie po ś rednio kontrol ę nad polsk ą spó ł k ą zale ż n ą PUM Plastiques, tj. PUM Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu. Przyczyny transakcji. Grupa Saint-Gobain, do której nale ż y aktywny uczestnik koncentracji, tj. Point P, zamierza poszerzy ć dotychczasow ą dzia ł alno ść na rynku dystrybucji wyspecjalizowanych materia ł ów budowlanych o segment materia ł ów budowlanych plastikowych, które wytwarza PUM Plastiques, a których do tej pory brakowa ł o w ofercie produktów oferowanych przez sie ć dystrybucyjn ą grupy Saint-Gobain. Uczestnicy koncentracji. I. Point P jest spó ł k ą dzia ł aj ą c ą w ramach grupy Saint-Gobain. Point P prowadzi dzia ł alno ść na francuskim, belgijskim i hiszpa ń skim rynku hurtowej sprzeda ż y materia ł ów budowlanych i wyposa ż enia sanitarnego. Ww. przedsi ę biorca prowadzi równie ż dzia ł alno ść zwi ą zan ą z zarz ą dzaniem holdingami. Point P nie prowadzi dzia ł alno ś ci na rynku polskim. W skali ś wiatowej Grupa Saint-Gobain prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji szk ł a p ł askiego, materia ł ów wzmacniaj ą cych, opakowa ń szklanych, ceramiki przemys ł owej i tworzyw sztucznych, materia ł ów ś ciernych, materia ł ów budowlanych, przewodów wodoci ą gowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie dystrybucji materia ł ów budowlanych. Grupa Saint-Gobain, za po ś rednictwem spó ł ek zale ż nych, prowadzi w Polsce dzia ł alno ść na nast ę puj ą cych rynkach: - produkcja szk ł a p ł askiego – Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o., - produkcja szk ł a walcowanego – Huta Szk ł a „Jaroszowiec” Sp. z o.o., - produkcja szk ł a fasadowego, szyb antyw ł amaniowych i przeciwogniowych – Glaspol Sp. z o.o., - przetwarzanie szk ł a dla przemys ł u meblarskiego –Aorys Lustra Sp. z o.o., - produkcja szyb samochodowych – Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o., 2 - sprzeda ż hurtowa i detaliczna oraz monta ż szyb samochodowych – Autover Polska Sp. z o.o., - produkcja szk ł a do urz ą dze ń gospodarstwa domowego – Saint-Gobain Eoroveder Polska Sp. z o.o., - produkcja materia ł ów izolacyjnych z we ł ny szklanej i mineralnej – Saint-Gobain Isover Polska Sp. z o.o., - sprzeda ż sufitów podwieszanych i paneli ś ciennych – Saint-Gobain Ecophon Sp. z o.o., - produkcja narz ę dzi ś ciernych – Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., - produkcja welonu szklanego – Saint-Gobain Velimat Polska Sp. z o.o., - produkcja tynków szlachetnych, farb fasadowych, materia ł ów ocieplaj ą cych i renowacyjnych – Saint-Gobain Weber Terranova Sp. z o.o., - produkcja okien i profili okiennych – Okfens Sp. z o.o., - sprzeda ż materia ł ów do budowy sieci wodoci ą gowych i kanalizacyjnych – Saint- Gobain Wik Sp. z o.o., - prowadzenie sieci hurtowni specjalizuj ą cych si ę w zaopatrzeniu w materia ł y budowlane – Raab Karcher Materia ł y Budowlane Sp. z o.o., - dystrybucja materia ł ów budowlanych na potrzeby ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorstw budowlanych oraz klientów indywidualnych – La Platforme Polska Sp. z o.o. Sprzeda ż materia ł ów budowlanych w Polsce jest realizowana w (tajemnica przedsi ę biorstwa) sklepach La Platforme w Warszawie i Czeladzi oraz za po ś rednictwem Raab Karcher, która posiada w Polsce (tajemnica przedsi ę biorstwa) hurtowni. II. PUM Plastiques wchodz ą ca w sk ł ad grupy kapita ł owej Arcelor dzia ł a g ł ównie na francuskim rynku sprzeda ż y wyrobów plastikowych na potrzeby budownictwa i w niewielkim zakresie na rynku sprzeda ż y wyrobów stalowych. Ponadto PUM Plastiques posiada spó ł k ę zale ż na Desesa S.A. w Hiszpanii i spó ł k ę zale ż n ą PUM Plastics Belgium S.A. w Belgii. Z kolei francuska spó ł ka zale ż na PUM Plastiques, tj. Plastiques Development S.A. posiada spó ł k ę zale ż n ą w Polsce PUM Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu. PUM Polska prowadzi wyspecjalizowan ą dzia ł alno ść w zakresie sprzeda ż y ró ż norodnych materia ł ów budowlanych – instalacji sanitarnych, przy czym oferta tej spó ł ki skierowana jest do podmiotów prowadz ą cych dzia ł alno ść profesjonaln ą na rynku robót budowlanych. PUM Polska dystrybuuje ww. materia ł y budowlane za po ś rednictwem 10 oddzia ł ów zlokalizowanych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Wroc ł awiu, Piasecznie i Bielsku-Bia ł ej. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one 3 warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na wzgl ę dzie powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) w przedmiotowej koncentracji nie ma rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Z uwagi na fakt, i ż wachlarz produktów oferowanych przez sieci dystrybucyjne Saint-Gobain i PUM Plastiques jest niemal ż e identyczny jedynie na obszarze Polski, bowiem obejmuje podobne towary, takie jak: - kot ł y gazowe z osprz ę tem i termy, grzejniki panelowe z osprz ę tem, grzejniki drabinkowe, ogrzewanie pod ł ogowe, instalacje c.o. i c.w.u, pompy i wk ł ady kominowe (tzw. techniki grzewcze), - ceramika sanitarna, baterie, kabiny prysznicowe, kanalizacja wewn ę trzna, wanny i zlewozmywaki (tzw. techniki sanitarne), - rury PE, rury ci ś nieniowe PCV, armatura ż eliwna, hydranty, kszta ł tki PE, wodomierze (instalacje wodoci ą gowe), - rury PE, kszta ł tki PE, reduktory, zawory i zasuwy, skrzynki gazowe (instalacje gazowe), - rury kanalizacyjne, kszta ł tki kanalizacyjne, studnie, przepompownie ś cieków, przydomowe oczyszczalnie ś cieków, odwodnienia (kanalizacja zewn ę trzna), - automatyka, wymienniki ciep ł a, stabilizatory i zasobniki ciep ł ej wody, podgrzewacze pojemno ś ciowe i naczynia przeponowe (ciep ł ownictwo), organ antymonopolowy uzna ł za zasadne przeanalizowanie skutków przedmiotowej koncentracji na rynku polskim. Jak wynika ze zg ł oszenia, Point P nie prowadzi dzia ł alno ś ci na rynku dystrybucji materia ł ów budowlanych w Polsce. Tego rodzaju dzia ł alno ść prowadz ą jedynie spó ł ki zale ż ne Saint-Gobain. PUM Plastiques jest obecna na tym rynku od 1997 r. poprzez spó ł k ę zale ż n ą PUM Polska. Jednak ż e skala dzia ł alno ś ci prowadzonej w poszczególnych segmentach ka ż dego z ww. rynków produktowych przez ww. przedsi ę biorców jest niewielka, na co wskazuje łą czny udzia ł spó ł ek z grupy Saint-Gobain, tj. Raab Karcher Materia ł y Budowlane oraz La Plateforme Sp. z o.o. i Pum Polska Sp. z o.o. W latach 2001-2002 udzia ł spó ł ek z grupy Saint-Gobain w krajowym rynku sprzeda ż y ż adnego z ww. towarów nie przekroczy ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) %, a PUM Polska nie przekroczy ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. W tej sytuacji wspomniane rynki produktowe w Polsce, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Z ustale ń organu antymonopolowego wynika równie ż , ż e Point P prowadzi dzia ł alno ść na francuskim, belgijskim i hiszpa ń skim rynku hurtowej sprzeda ż y materia ł ów budowlanych i wyposa ż enia sanitarnego, ale wspominana sprzeda ż nie 4 dotyczy plastikowych materia ł ów budowlanych produkowanych przez PUM Plastiques i dystrybuowanych na rynku francuskim, hiszpa ń skim i belgijskim. Brak zatem w tym zakresie horyzontalnej styczno ś ci w dzia ł alno ś ci stron transakcji. b) Przej ę cie przez Point P bezpo ś redniej kontroli nad PUM Plastiques nie wp ł ynie równie ż w istotny sposób, na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym . Spó ł ki z grupy Saint-Gobain dzia ł aj ą ce w Polsce nie prowadz ą produkcji towarów sprzedawanych przez PUM Polska. Saint-Gobain Wik Sp. z o.o. prowadzi sprzeda ż rur kanalizacyjnych i wodoci ą gowych produkowanych przez Saint-Gobain PAM SA, jednak jej udzia ł w rynku sprzeda ż y tych rur w Polsce wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Z tego wzgl ę du wspomniany rynek równie ż nie stanowi rynku, na który transakcja wywrze wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Point P przejmuj ą c dzia ł alno ść PUM Plastiques w bran ż y plastikowych materia ł ów budowlanych, przejmie jej dotychczasowy udzia ł w tym zakresie na rynku francuskim, belgijskim i hiszpa ń skim. Z przes ł anego zg ł oszenia wynika, jednak ż e ż e sprzeda ż wyrobów plastikowych na potrzeby budownictwa zrealizowana w 2002 r. przez PUM Plastiques na rynku francuskim wynios ł a ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) euro, a szacunkowy udzia ł w tym rynku nie przekroczy ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Na rynku hiszpa ń skim spó ł ka zale ż na PUM Plastiques, tj. Desesa S.A., posiada ł a w 2002 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) punktów sprzeda ż y i zrealizowa ł a sprzeda ż w wysoko ś ci (tajemnica przedsi ę biorstwa) euro. Udzia ł Desesa S.A. w ww. rynku by ł nieznaczny i nie przekroczy ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Z kolei na belgijskim rynku sprzeda ż y wyrobów plastikowych na potrzeby budownictwa PUM Plastiques Belgium S.A. na koniec 2002 r. posiada ł a (tajemnica przedsi ę biorstwa) punkt sprzeda ż y i zrealizowa ł a sprzeda ż o warto ś ci ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) euro. Udzia ł Desea S.A. w ww. rynku w 2002 r. równie ż nie przekroczy ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Dane dotycz ą ce pozycji PUM Plastiques w zakresie sprzeda ż y ww. wyrobów plastikowych na potrzeby budownictwa, z udzia ł ami rynkowymi znacznie poni ż ej progu 30 %, wyra ź nie wskazuj ą , i ż wspomniany rynek nie stanowi rynku, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. c) w niniejszej koncentracji wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja mo ż e wywiera ć wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Spó ł ka zale ż na z grupy Saint-Gobain, tj. Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., dysponuje na rynku krajowym udzia ł em rynkowym na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % w zakresie sprzeda ż y ś ciernic. Ponadto, Huta Szk ł a Jaroszowiec Sp. z o.o., dzia ł aj ą ca w ramach ww. grupy, posiada ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % w krajowym rynku sprzeda ż y szk ł a walcowanego. Oceniaj ą c skutki przedmiotowej koncentracji pod k ą tem ewentualnego przenoszenia si ł y rynkowej posiadanej przez Saint-Gobain na krajowym rynku ś ciernic i szk ł a walcowanego, na rynek w ł a ś ciwy dla PUM Polska, organ antymonopolowy nie uzna ł , aby mog ł o w tym zakresie doj ść do nadu ż y ć ze strony uczestników koncentracji. Narz ę dzia ś cierne i szk ł o walcowane produkowane przez spó ł ki z grupy Saint-Gobain znajduj ą zastosowanie w wielu dziedzinach przemys ł u, takich jak przemys ł lotniczy, samochodowy, ł o ż yskowy, narz ę dziowy, stalowy, drzewny, meblowy i szeroko 5 rozumiane budownictwo. Na wi ę kszo ś ci z ww. rynków PUM Polska nie prowadzi dzia ł alno ś ci. Natomiast jej obecno ść na rynku materia ł ów budowlanych w Polsce ma charakter marginalny i ogranicza si ę jedynie do ich dystrybucji. W wyniku planowanej transakcji dotychczasowa dzia ł alno ść PUM Polska nie ulegnie zatem zasadniczej zmianie. St ą d te ż mocna pozycja Saint-Gobain nie umocni w innym zakresie pozycji PUM Polska. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku, której nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń p ł yn ą cych z przej ę cia przez Point P kontroli nad PUM Plastiques. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - zamierzona transakcja nie doprowadzi do powstania, b ą d ź umocnienia si ę pozycji dominuj ą cej na rynku któregokolwiek z uczestników koncentracji. W odniesieniu do terytorium Polski, horyzontalna styczno ść dzia ł alno ś ci tych przedsi ę biorców ma bardzo ograniczony charakter. Z punktu widzenia konkurencji, transakcja nie zmieni w sposób istotny sytuacji na krajowym rynku dystrybucji materia ł ów budowlanych ze wzgl ę du na nik łą obecno ść stron transakcji na tych rynkach – wspomniane rynki nie zosta ł y zakwalifikowane jako rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. W innych natomiast pa ń stwach europejskich w których dzia ł aj ą zarówno Point P jak i PUM Plastiques (Francja, Belgia i Hiszpania), ich dzia ł alno ść w zakresie sprzeda ż y materia ł ów budowlanych nie pokrywa si ę ; - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym; - przej ę cie przez Point P kontroli nad PUM Plastiques, a w efekcie równie ż nad PUM Polska, nie b ę dzie mia ł o zasadniczego wp ł ywu na zmian ę sytuacji rynkowej tych przedsi ę biorców równie ż bior ą c pod uwag ę znacz ą c ą pozycj ę spó ł ek z grupy Saint- Gobain na krajowym rynku ś ciernic i szk ł a walcowanego. Po dokonaniu transakcji, spó ł ki z grupy Saint-Gobain, jak i PUM Polska b ę d ą dzia ł a ł y w tym samym, co dotychczas otoczeniu konkurencyjnym, a transakcja nie stwarza niebezpiecze ń stwa powstania jakichkolwiek negatywnych, z punktu widzenia ograniczenia konkurencji, efektów konglomeratowych. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej, bowiem w jej wyniku nie dojdzie do powstania b ą d ź wzmocnienia pozycji dominuj ą cej na ż adnym z rynków w ł a ś ciwych. Wskutek transakcji nie dojdzie równie ż do istotnego ograniczenia konkurencji. 6 Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. DYREKTORA Departamentu Przemys ł u i Infrastruktury Piotr Mück Otrzymuje: Pan Krzysztof Kowalczyk Kancelaria Prawnicza Doma ń ski Zakrzewski Palinka Spó ł ka Komandytowa Ul. Emilii Plater 53, XIV p. 00-113 Warszawa Pe ł nomocnik Point P Societe Anonyme, Francja 7