DOK-98/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/42/04/ES Warszawa, 2004-09-30 DECYZJA Nr DOK - 98/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Bayard Metering (Europe) GmbH z siedzib ą w Hamburgu (Niemcy), wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez ww. przedsi ę biorc ę kontroli nad Metering HoldCo 3 (drei) GmbH z siedzib ą w Norymberdze (Niemcy). UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o od spó ł ki Bayard Metering (Europe) GmbH z siedzib ą w Hamburgu (Niemcy), zwanej dalej równie ż Bayard Metering, zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu kontroli nad Metering HoldCo 3 (drei) GmbH z siedzib ą w Norymberdze (Niemcy). W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, bowiem łą czny obrót ww. przedsi ę biorców w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. wielko ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie przez jednego przedsi ę biorc ę kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 17 sierpnia 2004 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: Opis i przyczyny transakcji. Zg ł oszona koncentracja ma charakter eksterytorialny, poniewa ż dokonuje si ę pomi ę dzy spó ł kami, z których ż adna nie ma siedziby w Polsce. Jednak ż e ze wzgl ę du na fakt, i ż grupa kapita ł owa Landis, kontrolowana przez jednego z bezpo ś rednich uczestników transakcji, prowadzi dzia ł alno ść na rynku polskim, znajduje zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej, stanowi ą cy, i ż ka ż da transakcja wywieraj ą ca lub mog ą ca wywiera ć wp ł yw na rynek polski, podlega zg ł oszeniu Prezesowi Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Planowana koncentracja dotyczy zamiaru przej ę cia przez spó ł k ę z grupy Bayard, tj. Bayard Metering (Europe) GmbH, kontroli nad spó ł k ą Metering HoldCo 3 (drei) GmbH, b ę d ą c ą spó ł k ą matk ą spó ł ek z grupy Landis. Bayard Metering (Europe) GmbH zosta ł a utworzona w celu realizacji przedmiotowej koncentracji. Za po ś rednictwem ww. spó ł ki Bayard Capital Partners Pty Ltd z siedzib ą w Australii zamierza przej ąć kontrol ę nad Landis & Gyr AG z siedzib ą w Szwajcarii i jej spó ł kami zale ż nymi, w tym równie ż nad Landis+Gyr z siedzib ą w Polsce. Transakcja zostanie zrealizowana w drodze nabycia 100 % udzia ł ów w Metering HoldCo 3 (drei) GmbH. Z perspektywy Bayard, transakcja ma na celu rozszerzenie dotychczasowej dzia ł alno ś ci o nowe rynki geograficzne. Jak wynika z wniosku zg ł oszeniowego, w Europie grupa Bayard dzia ł a obecnie g ł ównie w Zjednoczonym Królestwie, gdzie posiada ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % udzia ł w rynku sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej. Ca ł kowity obrót Bayard w tym rynku geograficznym 2 stanowi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % przychodów tej spó ł ki zrealizowanych w Unii Europejskiej w 2003 r. W ż adnym z pozosta ł ych pa ń stw cz ł onkowskich Bayard nie osi ą gn ęł a obrotu przekraczaj ą cego (tajemnica przedsi ę biorstwa) mln euro. Z kolei grupa Landis posiada znacz ą cy, bo ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % udzia ł w sprzeda ż y ww. liczników w rynku hiszpa ń skim. W ocenie Bayard, planowana transakcja ma w du ż ej mierze charakter uzupe ł niaj ą cy i nie b ę dzie mia ł a negatywnych skutków dla konkurencji na rynkach, na których s ą obecne obie strony koncentracji lub tylko jedna z nich. Uczestnicy koncentracji. I. Bayard Metering (Europe) GmbH – aktywny uczestnik koncentracji - jest spó ł k ą kontrolowan ą przez Bayard Metering (UK) Limited – spó ł k ę zale ż n ą od Bayard Capital Partners Pty Limited z Australii. Bayard Capital Partners jest prywatn ą spó ł k ą , której dzia ł alno ść koncentruje si ę na nabywaniu, posiadaniu i zarz ą dzaniu spó ł kami o d ł ugoterminowych perspektywach wzrostu. W 2003 r. Bayard Capital Partners naby ł a Australia Email Metering, która kontroluje grup ę AMPY Holding Limited - producenta liczników gazowych i elektrycznych w Australii. Bayard, za po ś rednictwem spó ł ek z grupy AMPY, prowadzi dzia ł alno ść na rynku produkcji i sprzeda ż y liczników gazowych i elektrycznych. AMPY jest najwi ę kszym australijskim producentem liczników gazowych, które jednak ż e nie s ą sprzedawane poza tym obszarem geograficznym. Grupa AMPY jest równie ż najwi ę kszym australijskim producentem liczników do pomiaru energii elektrycznej, które w przeciwie ń stwie do liczników gazowych, s ą produkowane równie ż poza Australi ą , a mianowicie w Zjednoczonym Królestwie i w Chinach. Dystrybucja ww. produktów jest realizowana na skal ę globaln ą w drodze sprzeda ż y bezpo ś redniej do odbiorców, b ą d ź za po ś rednictwem biur sprzeda ż y. Ż adna ze spó ł ek z grupy Bayard nie prowadzi dzia ł alno ś ci w Polsce. II. Metering HoldCo 3 (drei) GmbH – pasywny uczestnik koncentracji – jest spó ł k ą matk ą mi ę dzynarodowej grupy spó ł ek Landis, prowadz ą cych dzia ł alno ść w dziedzinie projektowania i produkcji liczników elektrycznych, liczników gazowych, 3 liczników ciep ł a, oprogramowania i systemów uzyskiwania danych energetycznych, gniazd pomiarowych pulsacji pr ą du oraz systemów obliczania p ł atno ś ci za elektryczno ść i gaz. Grup ę Landis tworz ą 24 spó ł ki w 100 % nale żą ce do grupy oraz 5 spó ł ek, w których Landis posiada wi ę kszo ś ciowe pakiety udzia ł ów. Landis posiada globaln ą sie ć produkcyjn ą z ł o ż on ą z trzech g ł ównych zak ł adów produkcyjnych w Grecji, Meksyku i Indiach oraz o ś miu specjalistycznych zak ł adów i linii monta ż owych, wytwarzaj ą cych produkty w Szwajcarii, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Chinach, RPA, USA i w Brazylii. Ponadto, Landis utrzymuje liczne biura sprzeda ż y w wielu krajach. Landis posiada znacz ą cy, bo ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) % udzia ł w hiszpa ń skim rynku sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej. Grupa Landis jest równie ż obecna w Polsce, gdzie za po ś rednictwem spó ł ki Landis+Gyr Sp. z o.o., sprzedaje liczniki do pomiaru energii elektrycznej. Szacunkowy udzia ł tej spó ł ki w polskim rynku ww. liczników kszta ł tuje si ę na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji 4 przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy stwierdzi ł , co nast ę puje: A) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż uczestnicy planowanej transakcji prowadz ą dzia ł alno ść na tym samym rynku produktowym, tj. na rynku sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej. W aspekcie geograficznym rynki w ł a ś ciwe dla sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej z regu ł y nie wykraczaj ą poza rynki krajowe. Za takim okre ś leniem rynku w wymiarze geograficznym przemawia w szczególno ś ci fakt, i ż obowi ą zuj ą ce w poszczególnych pa ń stwach, w tym równie ż w Polsce, procedury legalizacji liczników do pomiaru energii elektrycznej, stanowi ą barier ę prawn ą i proceduraln ą , która w istotny sposób ogranicza wolny przep ł yw ww. produktów, zw ł aszcza na obszarze Unii Europejskiej. Wspomniana procedura sprowadza si ę do: - uzyskania tzw. Aprobaty Typu od G ł ównego Urz ę du Miar, wydawanej po dokonaniu analizy dokumentów badania fabrycznego urz ą dzenia, wystawionych przez producenta, - legalizacji produktu poprzez za ł o ż enie przez okr ę gowy urz ą d miar tzw. plomby legalizacyjnej. Legalizacja odbywa si ę na podstawie pisemnego upowa ż nienia wystawionego przez producenta i ma miejsce na „konkretnym” urz ą dzeniu instalowanym u odbiorcy. Nale ż y podkre ś li ć , i ż pomimo wyra ź nych trendów w kierunku ujednolicania poszczególnych rynków narodowych, liberalizacja rynku urz ą dze ń pomiarowych w Unii Europejskiej, w tym równie ż liczników energii, jeszcze nie nast ą pi ł a, a specyficzne regulacje w tej sferze na poziomie poszczególnych pa ń stw cz ł onkowskich, jak równie ż jednolitych standardów technicznych w zakresie pod łą cze ń tego rodzaju urz ą dze ń do systemu, za pomoc ą którego realizowane s ą dostawy energii elektrycznej, wskazuj ą , i ż warunki konkurencji w poszczególnych krajach s ą na tyle ró ż ne, i ż w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym dla tego rynku produktowego pozostaje rynek krajowy. 5 Z ustale ń organu antymonopolowego wynika, ż e na tak okre ś lonym rynku w ł a ś ciwym dzia ł alno ść uczestników planowanej koncentracji nie pokrywa si ę , bowiem ż adna ze spó ł ek z grupy Bayard nie prowadzi ł a dotychczas dzia ł alno ś ci w Polsce. Przejmowana w ramach niniejszej transakcji grupa Landis, za po ś rednictwem biura sprzeda ż y Landis+Gyr Sp. z o.o., posiada w polskim rynku sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej udzia ł na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Brak horyzontalnej styczno ś ci w dzia ł alno ś ci stron planowanej koncentracji w Polsce, przes ą dza jednak ż e o tym, i ż wspomniany rynek nie stanowi rynku, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym , bowiem uczestnicy koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu lub rynkami pokrewnymi, C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej transakcji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , bowiem zarówno grupa Bayard, jak równie ż grupa Landis, nie dysponuj ą udzia ł ami rynkowymi przekraczaj ą cymi próg 40 % na jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń p ł yn ą cych z przej ę cia przez Bayard Metering (Europe) GmbH kontroli nad Metering HoldCo 3 (drei) GmbH. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na 6 przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - brak jest w Polsce rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym, - przej ę cie przez Bayard Metering (Europe) GmbH kontroli nad Metering HoldCo 3 (drei) GmbH przyczyni si ę jedynie do zmiany w ł a ś ciciela spó ł ki przejmowanej. Nie prowadzi natomiast do ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub wzmocnienie pozycji dominuj ą cej na polskim rynku sprzeda ż y liczników do pomiaru energii elektrycznej, na którym to rynku dzia ł a spó ł ka przejmowana. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana transakcja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji stronom przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. ZAST Ę PCY DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Marcin Kolasi ń ski O trzymuje: Pani Marta Sendrowicz Baker & McKenzie Gruszczy ń ski w Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. Al. Armii Ludowej 26 pok. 2A33 00-478 Warszawa Pe ł nomocnik Bayard Metering (Europe) GmbH, Niemcy 7