DOK-97/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/40/04/ES Warszawa, 2004-09-28 DECYZJA Nr DOK - 97 / 2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Candover Partners Limited z siedzib ą w Londynie (Wielka Brytania), wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez ww. przedsi ę biorc ę kontroli nad cz ęś ci ą grupy UCB, tj. UCB Films obejmuj ą c ą : 1) grup ę spó ł ek nale żą cych do grupy UCB, tj.: - Surface Specialities Plc., Wielka Brytania, - UCB Cellophane Limited, Wielka Brytania, - UCB Sidac Limited, Wielka Brytania, - UCB Side ł limited, Wielka Brytania, - Surfac Specialities (Australia) Pty Limited, Australia, - Securency Pty Limited, Australia, oraz 2) aktywa nast ę puj ą cych spó ł ek: - Surface Specialities, Belgia, - Surface Specialities Inc., USA, - UCB GmbH, Niemcy, - UCB Services Limited, Wielka Brytania, - UCB Chemicals Nornic A/S, Dania, - UCB Japan Co Limited, Japonia, - UCB do Brazil Ltda, Brazylia, - La Cellophane Espanola S.A., Hiszpania, - UCB (SA) Proprietary Ltd, RPA, - Surface Specialities SA, Francja, - UCB de Mexico SA de CV, Meksyk, - Surface Specialities Iberia SL, Hiszpania, - Surface Specialities Italy, Srl, W ł ochy, - UCB Asia Pacific Sdn Bhd, Malezja. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o od Candover Partners Limited z siedzib ą w Londynie (Wielka Brytania), zwanego dalej równie ż Candover, zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez tego przedsi ę biorc ę kontroli nad 6 ww. spó ł kami z grupy UCB i aktywami ww. 14 spó ł ek, równie ż z grupy UCB, zwanych dalej razem równie ż UCB Films. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie niniejszej koncentracji, bowiem łą czny obrót ww. przedsi ę biorców w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. wielko ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą oraz aktywami innych przedsi ę biorców jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 10 sierpnia 2004 r. 2 W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: Opis i przyczyny transakcji. Zg ł oszona koncentracja dotyczy zamiaru przej ę cia przez Candover Partners Limited kontroli nad cz ęś ci ą grupy kapita ł owej UCB, która prowadzi dzia ł alno ść na rynku produkcji i sprzeda ż y materia ł ów do opakowa ń mi ę kkich, tj. nad cz ęś ci ą Dzia ł u Surface Specialities grupy UCB, któr ą tworzy 6 spó ł ek i aktywa 14 spó ł ek. Transakcja zostanie dokonana za po ś rednictwem spó ł ki Hamsrad, podmiotu specjalnie utworzonego dla celów niniejszej transakcji. Z punktu widzenia Candover, transakcja ma charakter inwestycji finansowej, której celem jest podwy ż szenie warto ś ci nabywanych aktywów i uzyskanie korzy ś ci finansowych na rzecz funduszy zarz ą dzanych przez Candover Partners. Uczestnicy koncentracji. I. Candover Partners Limited – aktywny uczestnik koncentracji - jest spó ł k ą kontrolowan ą przez Candover Investments plc, stoj ą c ą na czele grupy Candover. Candover Partners, jedna z czo ł owych europejskich prywatnych grup inwestycyjnych, ś wiadczy us ł ugi w zakresie zarz ą dzania inwestycyjnego, w tym równie ż w zakresie doradztwa dla szeregu funduszy inwestycyjnych. Spó ł ki inwestycyjne kontrolowane przez Candover prowadz ą dzia ł alno ść na ró ż norodnych rynkach produktowych, mi ę dzy innymi - chemicznym, motoryzacyjnym, wydawniczym, gier losowych, us ł ug finansowych, sprzeda ż y ż ywno ś ci, artyku ł ów higienicznych, elastycznych rur stosowanych w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu oraz us ł ug zwi ą zanych z odwiertem oraz wydobyciem ropy i gazu. Candover Partners Limited kontroluje nast ę puj ą ce spó ł ki inwestycyjne: - Evenser Group Limited (rynek mediów), - Acertec Holdings Limited (rynek in ż ynieryjny), - Vestolit (produkcja PCV), - Picard Surgelés S.A. (sprzeda ż mro ż onej ż ywno ś ci), - Sissport (obs ł uga portów lotniczych), - Springer (wydawnictwa naukowe), 3 - Ontex (produkty higieniczne dla dzieci, kobiet i osób starszych), - Wellstream (produkcja elastycznych rur stosowanych w sektorze wydobycia ropy i gazu z g łę binowych wód przybrze ż nych), - Gala Group (us ł ugi w zakresie gier losowych na rynkach bingo, kasyn oraz us ł ug on line), - Equity Trust (us ł ugi finansowe), - Veto International (odwierty oraz produkcja ropy i gazu). W Polsce spó ł ki z grupy Candover s ą obecne na rynku PCV, wydawnictw naukowych, artyku ł ów higienicznych, us ł ug in ż ynieryjnych oraz systemów, produktów i us ł ug w zakresie przybrze ż nych oraz morskich odwiertów i produkcji ropy oraz gazu. Najwi ę kszy obrót w Polsce uzyskuje grupa Ontex, nale żą ca do grupy Candover, dzia ł aj ą ca na rynku produktów higienicznych. II. Grupa Spó ł ek Przejmowanych, zwana dalej UCB Films , prowadzi dzia ł alno ść o zasi ę gu co najmniej europejskim na rynku produkcji i sprzeda ż y materia ł ów do opakowa ń mi ę kkich. W szczególno ś ci UCB Films produkuje dwuoptyczne folie polipropylenowe, tzw. DFPP oraz folie celulozowe, u ż ywane jako elastyczne materia ł y s ł u żą ce do pakowania szerokiej gamy produktów. Szacunkowy udzia ł UCB Films w zakresie sprzeda ż y materia ł ów do opakowa ń mi ę kkich na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %, za ś w Polsce (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Materia ł y do opakowa ń mi ę kkich sprzedawane na rynku polskim przez UCB Films s ą wytwarzane w zak ł adach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii oraz w Belgii. Do najwi ę kszych odbiorców produktów UCB Flims w Polsce nale żą (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ponadto, UCB Films za po ś rednictwem joint-venture z Reserve Bank of Australia produkuje i dostarcza na rynek australijski substraty polimerowe, tzw. „security films”, wytwarzane na bazie dwuoptycznych folii propylenowych, które wykorzystywane s ą do produkcji banknotów. Tego rodzaju dzia ł alno ść nie jest prowadzona na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy stwierdzi ł , co nast ę puje: A) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym , bowiem dzia ł alno ść UCB Films i Candover Partners oraz jej spó ł ek inwestycyjnych, nie pokrywa si ę na ż adnym rynku produktowym, B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym , bowiem uczestnicy koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu lub rynkami pokrewnymi, C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej transakcji wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż dzia ł aj ą ca w ramach Candover Partners Grupa Ontex posiada w rynku europejskim udzia ł y przekraczaj ą ce próg 40 % 5 na rynkach sprzeda ż y dla odbiorców hurtowych nast ę puj ą cych produktów opatrzonych prywatnymi znakami handlowymi, obejmuj ą cych: - podpaski higieniczne - (tajemnica przedsi ę biorstwa) %, - wk ł adki higieniczne – (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Na poziomie sprzeda ż y hurtowej, ww. produkty sprzedawane pod prywatnymi znakami handlowymi obejmuj ą towary wytwarzane przez niezale ż nych przedsi ę biorców opatrzone znakiem handlowym zamawiaj ą cego, z regu ł y zamawiane przez centra handlowe, które nie chc ą lub nie mog ą produkowa ć ich we w ł asnym zakresie. Zasi ę g geograficzny produktów opatrzonych prywatnymi znakami handlowymi, z uwagi na relatywnie niskie koszty transportu towaru w stosunku do jego warto ś ci i ilo ś ci, a tak ż e brak barier wej ś cia na rynek, wykracza poza rynek krajowy i obejmuje zasi ę giem przynajmniej obszar Europy. Mo ż liwo ść transportowania omawianych produktów opatrzonych prywatnymi znakami handlowymi na du ż e odleg ł o ś ci powoduje, ż e odbiorcy mog ą si ę zaopatrywa ć u dostawców (producentów) dzia ł aj ą cych poza krajem. W zwi ą zku z tym, wi ę ksze sieci supermarketów og ł aszaj ą mi ę dzynarodowe przetargi na dostawy produktów oznaczonych ich znakami handlowymi. Dostawy z zagranicy oddzia ł ywuj ą zatem na ceny krajowych producentów tych towarów, gdy ż zasadniczo wszyscy krajowi odbiorcy takich towarów mog ą przeprowadza ć mi ę dzynarodowe procedury przetargowe i zaopatrywa ć si ę u producentów zagranicznych. Jak ju ż powy ż ej wskazano, Candover, za po ś rednictwem Grupy Ontex na europejskim rynku podpasek higienicznych i wk ł adek higienicznych, sprzedawanych pod prywatnymi znakami handlowymi posiada udzia ł y przekraczaj ą ce 40 %. Pozycja ta zale ż na jest jednak w g ł ównej mierze od wyników przetargów mi ę dzynarodowych og ł aszanych przez wielkie sieci detaliczne, sprzedaj ą ce te produkty pod swoimi prywatnymi znakami handlowymi. W ocenie organu antymonopolowego, przej ę cie przez Candover kontroli nad UCB Films nie spowoduje zatem zmian w dotychczasowej strukturze rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Brak jest równie ż podstaw, aby przypuszcza ć , i ż Grupa Candover, 6 dzi ę ki wysokiemu udzia ł owi spó ł ek z grupy Ontex w tych rynkach, b ę dzie mog ł a wp ł ywa ć na inne rynki, zw ł aszcza na rynek, na którym dzia ł a UCB Films, tj. rynek produkcji folii do opakowa ń mi ę kkich, który w wymiarze geograficznym równie ż wykracza poza rynki krajowe, obejmuj ą c rynek co najmniej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z przej ę cia przez Candover Partners Limited kontroli nad UCB Films. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym i wertykalnym, - rozpatrywana koncentracja nie wp ł ynie na zmian ę istniej ą cej struktury rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, a przez to nie stworzy mo ż liwo ś ci wykorzystania efektu konglomeratowego koncentracji, tj. przenoszenia si ł y rynkowej Candover Partners z rynku produktów sprzedawanych przez Ontex pod prywatnymi znakami handlowymi, na rynki w ł a ś ciwe dla UCB Films. Transakcja przej ę cia przez Candover UCB Films ma charakter wy łą cznie finansowy i nie prowadzi do osi ą gni ę cia pozycji, która pozwoli zapobiega ć skutecznej konkurencji na rynkach w ł a ś ciwych, na których s ą obecni uczestnicy przedmiotowej koncentracji. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana transakcja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wskutek planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci poprzez powstanie 7 lub umocnienie pozycji dominuj ą cej. Jak wykaza ł o przedmiotowe post ę powanie, grupa Ontex, kontrolowana przez Candover Partners Limited, posiada obecnie udzia ł przekraczaj ą cy próg 40 % w europejskim rynku podpasek higienicznych i wk ł adek higienicznych sprzedawanych pod prywatnymi znakami handlowymi. Jednak ż e brak jest podstaw do stwierdzenia, i ż pozycja rynkowa grupy Ontex na ww. rynkach w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, ulegnie dalszemu wzmocnieniu w zwi ą zku z planowanym przej ę ciem przez Candover Partners Limited kontroli nad UCB Films. Podkre ś li ć równie ż nale ż y i ż planowana transakcja ma charakter inwestycji finansowej, maj ą cej na celu uzyskanie korzy ś ci finansowych na rzecz funduszy zarz ą dzanych przez Candover Partners Limited, a pomi ę dzy UCB Films i innymi spó ł kami zarz ą dzanymi przez grup ę Candover nie b ę dzie ż adnych powi ą za ń , mog ą cych powodowa ć jakiekolwiek negatywne skutki dla konkurencji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji stronom przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück O trzymuj ą : Pan Micha ł Bar ł owski P an Krzysztof Fili ń ski „Wardy ń ski i Wspólnicy” S.k. Adwokaci i Radcowie Prawni Al. Ujazdowski 10 0 0-478 Warszawa Pe ł nomocnicy Candover Partners Limited, Wielka Brytania 8