DOK-91/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-422/05/04/ES Warszawa, 2004-09-14 DECYZJA Nr DOK - 91/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wspólny wniosek Schneider Toshiba Inverter SAS z siedzib ą w Pacy sur Eure (Francja) i VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH & Co. z siedzib ą w Wiedniu (Austria), wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na utworzeniu przez ww. spó ł ki wspólnego przedsi ę biorcy pod nazw ą STI ELIN Inverters GmbH z siedzib ą w Wiedniu (Austria). U Z A S A D N I E N I E W dniu 14 czerwca 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o od Spó ł ki Schneider Toshiba Inverter SAS z siedzib ą w Pacy sur Eure (Francja), zwanej dalej równie ż STI, i Spó ł ki VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH & Co. z siedzib ą w Wiedniu (Austria), zwanej dalej równie ż ELIN, zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na utworzeniu przez ww. Spó ł ki wspólnego przedsi ę biorcy pod nazw ą STI ELIN Inverters GmbH z siedzib ą w Wiedniu (Austria). W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie niniejszej koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej równie ż ustaw ą antymonopolow ą , - utworzenie wspólnego przedsi ę biorcy jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł strony pismem z dnia 5 lipca 2004 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: Opis i przyczyny transakcji. Zg ł oszona koncentracja ma charakter eksterytorialny, poniewa ż dokonuje si ę mi ę dzy spó ł kami, z których ż adna nie ma siedziby w Polsce. Jednak ze wzgl ę du na fakt, i ż grupy kapita ł owe, do których nale żą bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, prowadz ą dzia ł alno ść na rynku polskim, znajduje zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej, stanowi ą cy, i ż ka ż da transakcja wywieraj ą ca lub mog ą ca wywrze ć wp ł yw na rynek polski, podlega zg ł oszeniu organowi antymonopolowemu. Planowana transakcja polega na utworzeniu przez STI i ELIN wspólnego przedsi ę biorcy pod nazw ą STI ELIN Inverters GmbH, b ę d ą cego spó ł k ą joint venture o charakterze kooperacyjnym. Pomimo, i ż (tajemnica przedsi ę biorstwa) % udzia ł ów nowo tworzonej spó ł ki nale ż e ć b ę dzie do STI, za ś pozosta ł e (tajemnica przedsi ę biorstwa) % do ELIN, ww. spó ł ki b ę d ą sprawowa ć nad STI ELIN Inverters tzw. wspóln ą kontrol ę , bowiem dla podj ę cia wszelkich strategicznych decyzji, w tym dotycz ą cych prowadzonej dzia ł alno ś ci, kwestii zwi ą zanych z finansowaniem spó ł ki, inwestycji o warto ś ci przekraczaj ą cej 100 000 euro, jak równie ż zmiany dzia ł alno ś ci w 2 zakresie bada ń i rozwoju oraz polityki produktu, wymagane b ę d ą uchwa ł y podejmowane jednog ł o ś nie na zgromadzeniu wspólników. STI ELIN Inverters nie b ę dzie spe ł nia ć wszystkich funkcji w ł a ś ciwych dla samodzielnie dzia ł aj ą cego przedsi ę biorcy. Jej dzia ł alno ść b ę dzie ograniczona do bada ń i produkcji falowników. W szczególno ś ci ww. spó ł ka przejmie od ELIN produkcj ę falownika model (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a od ELIN tajemnica przedsi ę biorstwa) sprzedawanego przez tego przedsi ę biorc ę . Przewiduje si ę równie ż prace nad rozwojem nowego falownika, który b ę dzie sprzedawany przez ELIN oraz Schneider i Toschiba. STI ELIN Inverters b ę dzie dostarcza ć swoje produkty wy łą cznie spó ł kom (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Po dokonaniu koncentracji zarówno VA TECH, jak równie ż Schneider oraz Toshiba b ę d ą prowadzi ć sprzeda ż falowników niezale ż nie od siebie, pod w ł asnymi markami. Zatem na szczeblu sprzeda ż y falowników pozostan ą dla siebie konkurentami. Podstawowym celem przedmiotowej transakcji jest po łą czenie uzupe ł niaj ą cych si ę grup produktów wytwarzanych dotychczas przez STI i ELIN, co umo ż liwi zwi ę kszenie palety falowników ogólnego przeznaczenia oferowanych dotychczas odbiorcom. Uczestnicy koncentracji. I. Schneider Toshiba Inverter SAS – to spó ł ka typu joint-venture utworzona w 2001 r. przez Schneider Electric Industries SA i Toshiba Corporation. STI, poprzez operacyjne spó ł ki zale ż ne, prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji falowników ogólnego przeznaczenia oraz elektrycznych urz ą dze ń typu soft-start, stosowanych w przemy ś le i budownictwie. Urz ą dzenia produkowane przez STI s ą sprzedawane wy łą cznie na rzecz spó ł ek b ę d ą cych jej akcjonariuszami, tj. Schneider i Toshiba. Ka ż da z ww. spó ł ek sprzedaje dostarczane przez STI falowniki pod w ł asn ą mark ą . Schneider Toshiba Inverter sprawuje kontrol ę nad nast ę puj ą cymi spó ł kami operacyjnymi: - Schneider Toshiba Inverter Europe, Francja, - ST Inverter America, Inc., USA, 3 - PDE Electronics, Nowa Zelandia, - Toshiba Schneider Inverter Co, Japonia. STI nie posiada spó ł ek zale ż nych w Polsce, a jej obecno ść na rynku polskim wynika z faktu, i ż produkowane przez ni ą falowniki sprzedawane s ą w Polsce przez spó ł k ę zale ż n ą z grupy Schneider, tj. Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Obrót osi ą gni ę ty w Polsce przez STI w zwi ą zku ze sprzeda żą falowników ogólnego przeznaczenia wyniós ł ( tajemnica przedsi ę biorstwa) euro, co odpowiada udzia ł owi w rynku w wysoko ś ci ( tajemnica przedsi ę biorstwa) , %, w odniesieniu za ś do falowników HHP, których produkcj ę przejmie nowa spó ł ka, udzia ł w rynku STI wynosi od (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. G ł ównymi odbiorcami tych produktów by ł y hurtownie tajemnica przedsi ę biorstwa) . II. Va Tech Elin EBG Elektronik GmbH & Co . jest spó ł k ą zale ż n ą z grupy VA TECH – konglomeratu prowadz ą cego dzia ł alno ść w sektorze metalurgicznym, energetycznym oraz w zakresie infrastruktury i systemów zaopatrzenia w wod ę . ELIN jest jedyn ą spó ł k ą zale ż n ą VA TECH, która prowadzi dzia ł alno ść na rynku produkcji falowników ogólnego przeznaczenia do silników nap ę dzanych pr ą dem zmiennym. ELIN posiada nast ę puj ą ce spó ł ki zale ż ne: - VA TECH ELIN EBG GmbH (EED), Niemcy, - DRIVEScom Internet Business Services GmbH, Austria. ELIN nie posiada spó ł ek zale ż nych w Polsce, ale by ł a obecna na tym rynku poprzez sprzeda ż falowników ogólnego przeznaczenia, realizowan ą przez grup ę VA TECH. Obrót osi ą gni ę ty ze sprzeda ż y falowników ogólnego zastosowania przez VA TECH w Polsce wyniós ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) euro, co odpowiada udzia ł owi w rynku na poziomie ok. ( tajemnica przedsi ę biorstwa) %. W przypadku falowników o wysokiej mocy (HHP) udzia ł w rynku kszta ł towa ł si ę na podobnym poziomie, tj. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , %. Jedynym odbiorc ą VA TECH by ł a Spó ł ka (tajemnica przedsi ę biorstwa). . 4 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy stwierdzi ł , co nast ę puje: A) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Z ustale ń organu antymonopolowego wynika, ż e STI i ELIN – za ł o ż yciele wspólnego przedsi ę biorcy – dzia ł aj ą na tym samym rynku produktowym, tj. na rynku falowników ogólnego przeznaczenia. Nowo tworzona spó ł ka STI ELIN Invertors b ę dzie prowadzi ć dzia ł alno ść w w ą skim segmencie tego rynku produktowego, obejmuj ą cym produkcj ę tzw. falowników wysokiej mocy HHP. Falowniki to urz ą dzenia elektryczne s ł u żą ce do regulacji parametrów pr ę dko ś ci i mocy znamionowej elektrycznych silników AC (nap ę dzanych pr ą dem zmiennym), poprzez zmian ę cz ę stotliwo ś ci i/lub napi ę cia indukowanego pr ą du zmiennego. Do najistotniejszych cz ęś ci falowników nale ż y przetwornica cz ę stotliwo ś ci i/lub napi ę cia wytwarzana z pó ł przewodników, mikroprocesorowy uk ł ad sterowania oraz interfejs wej ść i wyj ść . W prostych modelach falowników stosowana jest technologia analogowa. Ich cech ą szczególn ą jest wyposa ż enie w jeden interfejs wyj ść i wej ść . 5 Bardziej skomplikowane modele falowników s ą wyposa ż one w kilka cyfrowych interfejsów, z jednoczesn ą mo ż liwo ś ci ą pod łą czenia ich do sieci IT, co umo ż liwia u ż ytkownikowi ich dok ł adniejsz ą kontrol ę . Wspó ł czesne falowniki mog ą by ć stosowane dla wszystkich rodzajów silników AC. Jak ju ż wy ż ej wspomniano, dzia ł alno ść STI ELIN Inverters b ę dzie polega ć na produkcji falowników ogólnego przeznaczenia, w szczególno ś ci za ś falowników o wysokim stopniu mocy (HHP), zaprojektowanych do pracy przy napi ę ciu powy ż ej 500 V i mocy znamionowej od 160 kW do 630 kW oraz do pracy przy napi ę ciu od 500 do 630 kW i mocy znamionowej od 75 kW do 1,5 – 3 MW. Falowniki o du ż ym stopniu mocy wykorzystywane s ą do silników AC pracuj ą cych przy du ż ym obci ąż eniu. Przyk ł adem zastosowania takich modeli jest ich powszechne wykorzystanie w zakresie tzw. urz ą dze ń HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) oraz pomp, horyzontalnych i wertykalnych przeno ś ników, szlifierek i urz ą dze ń d ź wigowych. Za rynek w ł a ś ciwy w uj ę ciu geograficznym w odniesieniu do falowników ogólnego przeznaczenia, w tym równie ż falowników wysokiej mocy HHP, nale ż y uzna ć rynek ś wiatowy . Powy ż sze wynika z faktu, i ż zdecydowana wi ę kszo ść producentów tego typu urz ą dze ń prowadzi dzia ł alno ść na skal ę globaln ą i posiada mo ż liwo ś ci dostarczania swoich produktów klientom na ca ł ym ś wiecie. Wybór dostawcy nie jest uzale ż niony od odleg ł o ś ci lub kosztów transportu, ale od mo ż liwo ś ci dostarczenia produktu wysokiej jako ś ci. Do grona najwi ę kszych konkurentów uczestników planowanej transakcji, dzia ł aj ą cych na rynku falowników ogólnego przeznaczenia nale żą znane koncerny zachodnie, takie jak ABB, Actimax, Control Technicues, Hitachi, Danfoss, Nord, Meller Electric, Lenze, Mitsubishi, Rockwell Automation oraz LG Industrial Systems, które podobnie jak uczestnicy planowanej transakcji, prowadz ą sprzeda ż tych urz ą dze ń na skal ę globaln ą , bez wyra ź nego koncentrowania si ę na okre ś lonych rynkach geograficznych. Z informacji przekazanych przez strony niniejszej koncentracji wynika, ż e warto ść ś wiatowego rynku falowników ogólnego przeznaczenia jest szacowana na ok. 2.550 mln euro. Ś wiatowy obrót STI wynosz ą cy (tajemnica przedsi ę biorstwa euro 6 pochodzi w ca ł o ś ci ze sprzeda ż y falowników. Udzia ł STI w ś wiatowym rynku falowników wynosi zatem ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Z kolei warto ść ś wiatowej sprzeda ż y VA TECH w tym rynku wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) euro, co odpowiada (tajemnica przedsi ę biorstwa) % udzia ł owi w rynku. Łą czny udzia ł stron w ś wiatowym rynku falowników ogólnego zastosowania wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. Jednocze ś nie, łą czny udzia ł STI i ELIN w ś wiatowym rynku falowników wysokiej mocy (HHP), których produkcj ę przejmie nowo tworzona spó ł ka, oscyluje w granicach (tajemnica przedsi ę biorstwa) %. W ś wietle powy ż szych informacji, w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym . Na skutek niniejszej koncentracji pomi ę dzy STI i ELIN i ich grupami kapita ł owymi oraz now ą spó ł k ą wyst ą pi ą powi ą zania o charakterze wertykalnym, bowiem ww. spó ł ki b ę d ą (tajemnica przedsi ę biorstwa) odbiorcami falowników wysokiej mocy (HHP) produkowanych przez STI ELIN Inverters. Powy ż sze oznacza równie ż , i ż STI ELIN Inverters nie b ę dzie bezpo ś rednio uczestniczy ć w obrocie handlowym z odbiorcami produkowanych falowników, spoza grup kapita ł owych STI i ELIN. Nale ż y bowiem podkre ś li ć , i ż po dokonaniu koncentracji, zarówno VA Tech, jak i Schneider oraz Toshiba b ę d ą prowadzi ć samodzielnie sprzeda ż falowników produkowanych przez wspólnego przedsi ę biorc ę , pod w ł asnymi markami i niezale ż nie od siebie. Zatem powi ą zania wertykalne, jakie po łą cz ą uczestników planowanej koncentracji, b ę d ą mia ł y marginalny wp ł yw na struktur ę konkurencji na szczeblu sprzeda ż y, na którym pozostan ą konkurentami. Ponadto, udzia ł uczestników planowanej transakcji w przedmiotowym rynku nie przekracza progu 30 %, zatem wspomniane rynki nie stanowi ą rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. 7 C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej transakcji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym . Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40 %, w obr ę bie rynków geograficznych, w ł a ś ciwych dla prowadzonej przez nich dzia ł alno ś ci. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której, konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z utworzenia przez STI i ELIN wspólnego przedsi ę biorcy STI ELIN Inverters. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym, - rozpatrywana koncentracja, z uwagi na łą czny udzia ł uczestników przedmiotowej koncentracji, nie przekraczaj ą cy w ś wiatowym rynku falowników ogólnego przeznaczenia (tajemnica przedsi ę biorstwa) %, a w rynku falowników o wysokiej mocy (HHP) oscyluj ą cy w granicach (tajemnica przedsi ę biorstwa) %, nie wp ł ynie w istotny sposób na ograniczenie konkurencji na przedmiotowym rynku w ł a ś ciwym, w szczególno ś ci za ś nie spowoduje powstania, b ą d ź wzmocnienia pozycji dominuj ą cej uczestników koncentracji. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana transakcja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. 8 Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji stronom przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. ZAST Ę PCY DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Marcin Kolasi ń ski Otrzymuj ą : Pan Krzysztof Kanton P an Jaros ł aw Sroczy ń ski So ł tysi ń ski & Szl ę zak – Kancelaria Radców - Prawnych i Adwokatów Ul. Wawelska 15B 02-034 Warszawa Pe ł nomocnicy Schneider Toshiba Inverter SAS, Francja VA Tech Elin EBG Elektronik GmbH & Co, Austria 9