DOK-9/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK3-421/35/04/EP Warszawa, 2005-01-20 Decyzja DOK Nr - 9/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku Agros Nova Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Agros Nova Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie kontroli nad cz ęś ciami przedsi ę biorców: Grupa DrWitt Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie, Soki S.A. z siedzib ą w Warszawie oraz Soki DrWitt Sp. z o. o. z siedzib ą w Ustanowie. Uzasadnienie W dniu 24 listopada 2004 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Agros Nova Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie (dalej jako „Agros Nova”), kontroli nad cz ęś ciami przedsi ę biorców: Grupa DrWitt Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie (dalej jako „DrWitt”), Soki S.A. z siedzib ą w Warszawie (dalej jako „Spó ł ka Soki”) oraz Soki DrWitt Sp. z o. o. z siedzib ą w Ustanowie (dalej jako „Soki DrWitt”), zwanych dalej tak ż e „przedsi ę biorcami pasywnymi”. W toku post ę powania wniosek zg ł oszeniowy zosta ł uzupe ł niony o transakcj ę , która nast ą pi w wyniku umowy, zawartej w dniu 17 grudnia 2004 r. pomi ę dzy Agros Nova a Spó ł k ą Soki, dotycz ą cej zakupu dodatkowej cz ęś ci maj ą tku tej Spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż : • spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem łą czny obrót cz ł onków grup kapita ł owych uczestników koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekracza ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencjii konsumentów”, tj. 50 mln euro, • przej ę cie kontroli nad cz ęś ciami przedsi ę biorców poprzez nabycie cz ęś ci ich maj ą tku jest sposobem koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, • nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek, wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako „Prezes Urz ę du” lub „organ antymonopolowy”) w dniu 24 listopada 2004 r. wszcz ął - na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 6 grudnia 2004 r. Przyczyny i zakres koncentracji Zg ł oszona koncentracja zostanie dokonana na podstawie „Umowy sprzeda ż y praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw” z dnia 10 listopada 2004 r. zawartej pomi ę dzy Agros Nova a przedsi ę biorcami pasywnymi oraz na podstawie „Umowy sprzeda ż y” z dnia 17 grudnia 2004 r. zawartej pomi ę dzy Agros Nova a Spó ł k ą Soki. Na podstawie pierwszej z powy ż szych umów zostan ą nabyte prawa maj ą tkowe do znaków zg ł oszonych przez przedsi ę biorców pasywnych do rejestracji w Urz ę dzie Patentowym RP oraz znaków ju ż zarejestrowanych, w szczególno ś ci do znaku towarowego „DrWitt”, oraz praw z nimi zwi ą zanych, jak prawa do wzorów u ż ytkowych butelek i receptur wyrobów produkowanych przez przedsi ę biorców pasywnych. W wyniku realizacji powy ż szej umowy Agros Nova stanie si ę wy łą cznym w ł a ś cicielem ww. praw maj ą tkowych. Druga z powy ż szych umów stanowi podstaw ę do transakcji polegaj ą cej na nabyciu przez Agros Nova od Spó ł ki Soki linii do produkcji soków i nektarów owocowych i warzywnych - oznaczonych znakami stanowi ą cymi przedmiot umowy z dnia 10 listopada 2004 r. – wraz z dodatkowym wyposa ż eniem. Celem koncentracji po stronie Agros Nova jest poszerzenie produkcji o wyroby grupy premium, do której nale żą produkty oznaczone znakiem „DrWitt”. Przedsi ę biorcy pasywni podj ę li decyzj ę o sprzeda ż y praw maj ą tkowych oraz linii do produkcji soków z powodu [ tajemnica przedsi ę biorstwa ]. 2 Uczestnicy koncentracji Agros Nova nale ż y do grupy 22 spó ł ek kontrolowanych przez Polish Enterprice Fund IV L.P. z siedzib ą w Wilmington w USA (dalej jako „PEF IV”). Jest to fundusz inwestycyjny typu venture capital zorganizowany w formie spó ł ki komandytowej prawa stanu Delaware. W Polsce, obok Agros Nova, prowadzi dzia ł alno ść 18 spó ł ek nale żą cych do portfela inwestycyjnego PEF IV. Zakres dzia ł alno ś ci tych spó ł ek nie pokrywa si ę z przedmiotem dzia ł ania Agros Nova. Ponadto PEF IV posiada udzia ł y w trzech spó ł kach dzia ł aj ą cych poza Polsk ą (Bu ł garia, Rumunia, S ł owacja) w zakresie us ł ug telekomunikacyjnych. Agros Nova prowadzi dzia ł alno ść o zasi ę gu krajowym w zakresie produkcji i sprzeda ż y przetworów owocowo- warzywnych. Na dzia ł alno ść t ę sk ł ada si ę produkcja: soków, nektarów i napojów niegazowanych (w skrócie SNNN), mas do chleba, w tym d ż emów, kremów czekoladowych oraz miodu, gotowych sosów do makaronów i ry ż u, syropów, koncentratu pomidorowego i ketchupu, marynat warzywnych, warzyw konserwowanych i gotowych zup w kartonach. Agros Nova posiada dwie spó ł ki zale ż ne: Kujawskie Zak ł ady Przemys ł u Owocowo- Warzywnego W ł oc ł awek Sp. z o.o. z siedzib ą we W ł oc ł awku (dalej jako „KZPOW W ł oc ł awek”) i Agros Herby Sp. z o.o. w likwidacji z siedzb ą w Herbach, która zaprzesta ł a dzia ł alno ś ci. Przedmiotem dzia ł alno ś ci KZPOW W ł oc ł awek jest produkcja soków, nektarów i napojów niegazowanych oraz ketchupu i koncentratu pomidorowego. DrWitt Spó ł k ą dominuj ą c ą (54% udzia ł ów) wobec DrWitt jest utworzona w 2003 r. Meridian Investment S.A.R.L z siedzib ą w Luksemburgu. Pozosta ł e udzia ł y w DrWitt nale żą do dwóch osób fizycznych: - 45% do pana Dariusza Gardenera i 1% do pana Jana Rynkiewicza. DrWitt prowadzi dzia ł alno ść o zasi ę gu krajowym w zakresie produkcji i sprzeda ż y hurtowej soków, nektarów i napojów niegazowanych, natomiast jej spó ł ka zale ż na AquaWitt Sp. z o. o. z siedzib ą we Wroc ł awiu prowadzi dzia ł alno ść w zakresie wód mineralnych. Spó ł ka Soki Udzia ł owcami Spó ł ki s ą panowie Jan Rynkiewicz i Dariusz Gardener, posiadaj ą cy po 45% akcji, oraz Meridian Investment S.A.R.L., do której nale ż y 10% akcji. Spó ł ka Soki prowadzi dzia ł alno ść analogiczn ą do dzia ł alno ś ci DrWitt. Soki DrWitt jest kontrolowana wspólnie przez panów Jana Rynkiewicza i Dariusza Gardenera, którzy posiadaj ą po 50% udzia ł ów. Przedmiot dzia ł alno ś ci Spó ł ki pokrywa si ę z dzia ł alno ś ci ą dwóch pozosta ł ych przedsi ę biorców pasywnych. 3 Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Jak wynika z opisu dzia ł alno ś ci przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, rynkiem w ł a ś ciwym dla niej jest krajowy rynek produkcji i sprzeda ż y hurtowej soków, nektarów i napojów niegazowanych, tzn. rynek SNNN. W opinii zg ł aszaj ą cego, rynek SNNN jest rynkiem dojrza ł ym, na którym dobiegaj ą ko ń ca procesy konsolidacyjne. Wielko ść tego rynku w latach 2002 i 2003 wynosi ł a w uj ę ciu ilo ś ciowym odpowiednio 1.300 mln litrów i 1.260 mln litrów, a w uj ę ciu warto ś ciowym odpowiednio: 2.800 mln z ł i 3.000 mln z ł . Udzia ł y uczestników koncentracji w rynku SNNN w latach 2002 i 2003 wg raportów firmy ACNielsen kszta ł towa ł y si ę nast ę puj ą co: - Agros Nova: w uj ę ciu ilo ś ciowym odpowiednio: ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, w uj ę ciu warto ś ciowym odpowiednio: ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. - Przedsi ę biorcy pasywni: w uj ę ciu ilo ś ciowym odpowiednio: ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, w uj ę ciu warto ś ciowym odpowiednio: ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ]%. G ł ównymi konkurentami uczestników koncentracji s ą : Maspex Sp. z o.o. z siedzib ą Wadowicach z udzia ł em rynkowym w uj ę ciu ilo ś ciowym wynosz ą cym w 2003 r. ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, a w uj ę ciu warto ś ciowym ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, oraz Hellena S.A. z siedzib ą w Kaliszu, której udzia ł w rynku SNNN wynosi ł w 2003 r. w uj ę ciu ilo ś ciowym ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i w uj ę ciu warto ś ciowym ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , uznawane s ą przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). W przedmiotowej koncentracji rynkiem w ł a ś ciwym produktowo jest rynek SNNN, za ś w aspekcie geograficznym rynek polski. Zgodnie z Rozporz ą dzeniem Rady Ministrów w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 334): 4 a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż łą czny udzia ł jej uczestników w rynku w ł a ś ciwym nie przekracza 20%; b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, poniewa ż łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji nie przekracza 30%; c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie rynkiem, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest krajowy rynek produktów d ż emowych, bowiem w 2003 r. Agros Nova posiada ł a ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % udzia ł w tym rynku. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. 5 Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia wskazane powy ż ej kryteria ustawowe, poniewa ż nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym i wertykalnym. Tym samym przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie mia ł a negatywnego wp ł ywu na rozwój konkurencji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Pouczenie : Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje : Agros Nova Sp. z o. o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa 6