DOK-73/2007

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK1-421-14/07/HS Warszawa, dn. 11 czerwca 2007 r. D E C Y Z J A Nr DOK - 73/2007 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu kontroli nad Kau č uk a.s. z siedzib ą w Kralupach nad Vltavou (Republika Czeska). U Z A S A D N I E N I E W dniu 14 marca 2007 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego równie ż „organem antymonopolowym”, wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu (zwan ą równie ż „FCh Dwory S.A.”) kontroli nad Kau č uk a.s. z siedzib ą w Kralupach nad Vltavou (Republika Czeska). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, tj.: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą ”, - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym - zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.) - powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 13 kwietnia 2007 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali ł , co nast ę puje. W dniu 21 kwietnia 2007 r. wesz ł a w ż ycie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Przepis art. 131 ust. 1 tej ustawy stanowi, i ż do post ę powa ń wszcz ę tych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i niezako ń czonych do dnia wej ś cia w ż ycie przepisów nowej ustawy, stosuje si ę przepisy dotychczasowe. Stosownie natomiast do tre ś ci art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów post ę powania antymonopolowe w sprawach koncentracji, wszcz ę te na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , umarza si ę w przypadku, gdy zamiar koncentracji nie podlega obowi ą zkowi zg ł oszenia na podstawie przepisów nowej ustawy. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie ma miejsca, a zatem ocena zamiaru koncentracji zg ł oszonej przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A., powinna zosta ć dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . Przyczyny i opis transakcji Warunkowa Umowa Zakupu Akcji zawarta w dniu 30 stycznia 2007 r. pomi ę dzy Unipetrol a.s. z siedzib ą w Pradze (Czechy) i Firm ą Chemiczn ą Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu przewiduje nabycie przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. 100% akcji spó ł ki Kau č uk a.s. Równolegle z ww. zamiarem, spó ł ki nale żą ce do grupy kapita ł owej PKN Orlen, tj. Unipetrol a.s. z siedzib ą w Pradze (Czechy), Chemopetrol a.s. z siedzib ą w Litvinov (Czechy) i Kau č uk a.s. z siedzib ą w Kralupy (Czechy) wraz z kontrolowan ą przez Pana Micha ł a So ł owowa spó ł k ą Firma Chemiczna Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu zawar ł y w dniu 30 stycznia 2007 r. „Porozumienie w sprawie wspó ł pracy dotycz ą cej budowy i funkcjonowania Nowej Instalacji Butadienowej” (zwane równie ż „Porozumieniem o wspó ł pracy”), które przewiduje utworzenie przez Kau č uk a.s. na terytorium Czech spó ł ki zale ż nej pod firm ą Butadiene Kralupy a.s. z siedzib ą w Kralupy nad Vltavou. [Punkt 1 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Zatem do momentu przej ę cia przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. kontroli nad Kau č uk a.s. zarówno utworzenie nowej spó ł ki Butadiene Kralupy a.s., jak i zbycie [Punkt 2 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] jej akcji, odbywa ć si ę b ę dzie w ramach Grupy PKN Orlen S.A. Po przej ę ciu przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. kontroli nad Kau č uk a.s., Butadiene Kralupy a.s. b ę dzie wspólnie kontrolowana przez Chemopetrol a.s. (spó ł k ę nale żą c ą 2 do Grupy PKN Orlen) oraz Kau č uk a.s., nale żą c ą ju ż do Grupy Pana Micha ł a So ł owowa. Obecnie Kau č uk a.s. produkuje butadien (i jednocze ś nie powstaj ą cy w trakcie jego produkcji rafinat 1) przy wykorzystaniu starej instalacji produkcyjnej o stosunkowo niskiej efektywno ś ci. Po uruchomieniu Nowej Instalacji Butadienowej i osi ą gni ę ciu przez ni ą pe ł nej funkcjonalno ś ci, stara instalacja eksploatowana dotychczas przez Kau č uk zostanie zamkni ę ta. Wybudowanie Nowej Instalacji zapewni ć ma Firmie Chemicznej Dwory S.A. podstawow ą baz ę surowcow ą do produkcji kauczuków syntetycznych (ESBR, HSR, PBR i NBR). Spowoduje to tak ż e poszerzenie oferty handlowej o nowoczesne typy kauczuków, w tym kauczuki produkowane w oparciu o technologi ę rozpuszczalnikow ą , tj. kauczuk polibutadienowy (PBR) oraz kauczuk roztworowy styrenowo-butadienowy (S-SBR), które znajduj ą zastosowanie do produkcji nowoczesnych opon ekologicznych (tzw. „green tyres”). W nast ę pstwie budowy Nowej Instalacji Butadienowej, Firma Chemiczna Dwory S.A. ma by ć w wi ę kszym stopniu zdolna do skutecznego konkurowania z firmami ponadregionalnymi i globalnymi przedsi ę biorcami, które w zakresie produkcji kauczuków syntetycznych, jak i tworzyw styrenowych, w przeciwie ń stwie do Firmy Chemicznej Dwory S.A., s ą z regu ł y ca ł kowicie zintegrowanymi wertykalnie mi ę dzynarodowymi koncernami chemicznymi. Najistotniejszym celem gospodarczym niniejszej koncentracji jest zatem mo ż liwo ść wykorzystywania przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. surowców produkowanych przez Kau č uk a.s. (tj. butadienu, etylobenzenu) w cz ęś ci, która obecnie nie jest przetwarzana przez t ę spó ł k ę na polimery i kauczuki syntetyczne. Z powodu niepewno ś ci i fluktuacji cen surowców integracja ta staje si ę kluczowym warunkiem unikni ę cia cykliczno ś ci wyników ekonomicznych. Integracja dzia ł alno ś ci Firmy Chemicznej Dwory S.A. z dzia ł alno ś ci ą Kau č uk a.s., umo ż liwi zwi ę kszenie wydajno ść nale żą cej do ww. Firmy fabryki styrenu (surowca niezb ę dnego do produkcji przede wszystkim kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych) oraz zapewni dostawy produkowanego przez Kau č uk a.s. etylobenzenu, jako surowca do produkcji styrenu. Równocze ś nie geograficzna blisko ść obydwu spó ł ek pozwoli na optymalizacj ę kosztów logistycznych. Zaznaczy ć przy tym nale ż y, i ż Kau č uk a.s. nie by ł jak dot ą d dostawc ą etylobenzenu dla Firmy Chemicznej Dwory S.A., która zaopatrywa ł a si ę ww. surowiec w [Punkt 3 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Budowa Nowej Instalacji Butadienowej zagwarantuje tak ż e Grupie PKN Orlen dostaw ę rafinatu 1, b ę d ą cego surowcem do produkcji eteru metyltertbutylenowego MTBE i/ lub eteru etyleno tertbutylowego ETBE, tj. wysokooktanowych komponentów benzynowych. Zrealizowanie inwestycji poprawi zatem bilans zaopatrzenia w komponenty wysokooktanowe, co zagwarantuje ww. Grupie produkcj ę wysokiej jako ś ci benzyn. Planowana transakcja przej ę cia przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. kontroli nad Kau č uk a.s. wynika równie ż z przyj ę tej strategii rozwoju uwzgl ę dniaj ą cej liczne mo ż liwe synergie, jak np. integracj ę dostaw materia ł ów, wykorzystanie pe ł nej wydajno ś ci nale żą cych obecnie do spó ł ki Kau č uk a.s. fabryk etylobenzenu, styrenu i 3 butadienu, optymalizacj ę transportu i logistyki, wzajemne uzupe ł nianie si ę kana ł ów dystrybucji ka ż dego z przedsi ę biorców, wykorzystanie efektu skali oraz maksymalizacj ę korzy ś ci wynikaj ą cych z koncentracji prac badawczo-rozwojowych. W wyniku przedmiotowej koncentracji powsta ć ma licz ą cy si ę w ś rodkowoeuropejskim sektorze chemicznym przedsi ę biorca, usytuowany w bezpo ś rednim s ą siedztwie g ł ównych odbiorców, tj. fabryk produkuj ą cych opony oraz odbiorców z rozwijaj ą cego si ę sektora budowlanego. Firma Chemiczna Dwory S.A. oraz Kau č uk a.s. w wyniku planowanej koncentracji stan ą si ę bardziej wiarygodnym dostawc ą produktów dla swoich klientów, zarówno ze wzgl ę du na poszerzenie oferty produktowej, jak i rozwi ą zanie problemów z zaopatrzeniem w surowce. Z informacji uzyskanych od zg ł aszaj ą cego wynika, i ż zgod ę na dokonanie przedmiotowej koncentracja wyda ł y urz ę dy ochrony konkurencji nast ę puj ą cych krajów: Czechy, S ł owacja, Niemcy, Austria i Ukraina. Uczestnicy koncentracji I. Firma Chemiczna Dwory S.A., b ę d ą ca aktywnym uczestnikiem planowanej koncentracji, nale ż y do Grupy Micha ł a So ł owowa, w sk ł ad której wchodz ą spó ł ki prowadz ą ce dzia ł alno ść produkcyjn ą , polegaj ą c ą m.in. na wytwarzaniu i sprzeda ż y ceramiki i urz ą dze ń sanitarnych, pod ł óg drewnianych, kartonów, obwolut i opakowa ń , jak równie ż ś wiadcz ą ce us ł ugi, w tym us ł ugi finansowe. Firma Chemiczna Dwory S.A. jest producentem: - kauczuków syntetycznych: emulsyjno-styrenowo-butadienowych (ESBR), butadienowo-styrenowych (SBR), wysokostyrenowych (HSR), polibutadienowych (PBR), nitrylowych (NBR); - lateksów syntetycznych, tj. lateksów styrenowo-butadienowych (SBL) oraz lateksów styrenowo-butadienowo-karboksylowych (XSBL); - tworzyw sztucznych sprzedawanych pod nazw ą handlow ą : Owsipol tj. polistyrenów niskoudarowych (GPPS) i wysokoudarowych (HIPS), jak równie ż pod nazw ą Owipian , tj. polistyrenów spienialnych; - dyspersji winylowych (sprzedawanych pod znakiem towarowym Winacet ® ) oraz dyspersji akrylowych (sprzedawanych ze znakiem towarowym Octakryl ® ); - surowców petrochemicznych, tj. styrenu i bentolu; - produktów nieorganicznych, tj. fosforanu wapnia, wapna sodowanego; - produktów organicznych, tj. octanu wapnia, octanu sodu, octanu sodu gatunek „S", metanolu. II. Kau č uk a.s. jest spó ł k ą akcyjn ą , bezpo ś rednio kontrolowan ą przez spó ł k ę Unipetrol a.s., która nale ż y do Grupy PKN Orlen, b ę d ą cej jedn ą z najwi ę kszych firm rafineryjnych ropy naftowej w Europie Ś rodkowej. Grupa ta specjalizuje si ę w przetwórstwie ropy naftowej w benzyny bezo ł owiowe, olej nap ę dowy, olej opa ł owy oraz paliwo lotnicze, wytwarza tak ż e wyroby petrochemiczne, jak równie ż sprzedaje hurtowo i detalicznie paliwa ciek ł e, gazowe. Dzia ł alno ść Kau č uk a.s. koncentruje si ę na produkcji i sprzeda ż y: 4 - tworzyw styrenowych i kauczuków syntetycznych; - tworzyw polimeryzacyjnych, tj. polimerów akronitrylowo-butadienowo- styrenowych ABS (sprzedawanych pod znakiem towarowym Forsan®), polistyrenów spienialnych EPS (sprzedawanych pod znakiem towarowym Koplen®), polistyrenów niskoudarowych GPPS (sprzedawanych pod znakiem towarowym Krasten®); - surowców petrochemicznych, tj. butadienu, etylobenzenu, rafinatu 1, toluenu, styrenu i bentolu. Kau č uk a.s. ma jedn ą spó ł k ę zale ż n ą , tj. K-PROTOS, a.s. z siedzib ą w Kralupy nad czy Vltavou (Republika Czeska), której przedmiotem dzia ł alno ś ci jest produkcja, naprawa, konserwacja oraz kontrola sprz ę tu mechanicznego oraz ś wiadczenie us ł ug budowlano-monta ż owych. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą żą dne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. 5 Ad A) W przedmiotowej sprawie rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym jest rynek kauczuków emulsyjno-styrenowo- butadienowych ESBR (zwanych równie ż „kauczukami ESBR”), obejmuj ą cy terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wraz z Rosj ą ). Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż dzia ł alno ść uczestników koncentracji pokrywa si ę w zakresie produkcji i sprzeda ż y: 1) kauczuków ESBR; 2) polistyrenów spienialnych (EPS); 3) polistyrenów niskoudarowych (GPPS); 4) styrenu; 5) bentolu. Ad 1) Firma Chemiczna Dwory S.A. i Kau č uk a.s. produkuj ą kauczuki ESBR w technologii emulsyjnej na drodze polimeryzacji butadienu i innych monomerów (m.in. styrenu). Kauczuki te sprzedawane s ą przez FCh Dwory S.A. pod znakiem towarowym ICER ® , za ś przez Kau č uk a.s. pod znakiem towarowym Kralex ® . Kauczuki te stosowane s ą g ł ównie do produkcji opon oraz wykorzystywane do produkcji wyrobów technicznych, m.in. uszczelek, ta ś m transporterowych, izolacji elektrycznych, ebonitu. Tradycyjnie Komisja Europejska rozró ż nia rynek kauczuku naturalnego oraz rynek kauczuku syntetycznego (decyzja IV/M.146- Metallgesellschaft/Safic Alcan ). Do chwili obecnej Komisja nie rozstrzygn ęł a jednoznacznie, czy rynek kauczuków syntetycznych mo ż e by ć dalej podzielony na odr ę bne rynki produktowe. Równocze ś nie niemiecki Federalny Urz ą d do spraw Karteli, decyzj ą z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie Dow Chemical/Shell Nederland Chemie/Shell Chimie S.A. (B3 - 24171- U- 6/99) wskaza ł na odr ę bne zastosowania kauczuków syntetycznych wynikaj ą ce z ich ró ż nych w ł a ś ciwo ś ci fizykochemicznych oraz orzek ł , i ż kauczuk emulsyjno-styrenowo-butadienowy (ESBR), kauczuk polibutadienowy (PBR) oraz rozpuszczony kauczuk styrenowo-butadienowy (SSBR) stanowi ą odr ę bne rynki produktowe. Wynika to z odmiennych w ł a ś ciwo ś ci poszczególnych rodzajów kauczuków i ich cen. W powo ł anej sprawie Dow Chemical/Shell Nederland Chemie/Shell Chimie S.A. niemiecki organ ochrony konkurencji uzna ł , ż e w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym dla ka ż dego z ww. kauczuków jest co najmniej Europa Zachodnia. W ocenie organu antymonopolowego, rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla kauczuków ESBR jest rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wraz z Rosj ą ). Podobne stanowisko wyrazi ł Urz ą d Antymonopolowy Republiki S ł owacji w decyzji z dnia 23 maja br. wyra ż aj ą cej zgod ę na koncentracj ę , polegaj ą c ą na uzyskaniu przez przedsi ę biorstwo Firma Chemiczna Dwory S.A. bezpo ś redniej kontroli nad przedsi ę biorstwem Kau č uk a.s. Uzasadniaj ą c podane wy ż ej 6 okre ś lenie w ł a ś ciwego rynku geograficznego dla kauczuków ESBR nale ż y wskaza ć , i ż : - nie istniej ą na ww. Obszarze bariery w handlu ww. produktami, takie jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy; - koszty transportu kauczuków ESBR (podobnie jak innych kauczuków syntetycznych) nie s ą wysokie w porównaniu z osi ą gan ą cen ą ich sprzeda ż y (wynosz ą one ok. 2-4 euro za przewóz 1 tony kauczuku na odleg ł o ść 100 km, przy cenie sprzeda ż y na poziomie 1000-1200 euro/1 ton ę , st ą d te ż transport ww. wyrobów na odleg ł o ść np. 500 km stanowi najwy ż ej 3% ceny jego sprzeda ż y). Do ść niskie koszty transportu kauczuków pozwalaj ą na ich eksport z Rosji do odleg ł ych miejsc, w których znajduj ą si ę fabryki przerabiaj ą ce te produkty, m.in. we W ł oszech. Koszt transportu kauczuków z fabryk zlokalizowanych w pobli ż u Moskwy, czy te ż nad Wo ł g ą do Niemiec, Austrii, czy pó ł nocnych W ł och stanowi ok. 5-6% warto ś ci ich sprzeda ż y i jest zbli ż ony do kosztów transportu kauczuków sprzedawanych przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. do Hiszpanii; - poziom cen sprzeda ż y jest zbli ż ony. Podstaw ą dla ustalania poziomu cen kauczuków ESBR s ą ceny zakupu butadienu i styrenu, które s ą notowane globalnie, a co najmniej regionalnie (np. w serwisach ICIS lub Platts oddzielnie dla Europy, Azji, czy Ameryki Pó ł nocnej); - brak ró ż nic jako ś ciowych pomi ę dzy kauczukami ESBR pochodz ą cymi z ró ż nych kierunków; - zakup kauczuków ESBR dokonywany jest centralnie przez g ł ównych ich odbiorców, tj. globalnych producentów opon. Udzia ł poszczególnych producentów w rynku sprzeda ż y kauczuków ESBR kszta ł towa ł si ę w sposób nast ę puj ą cy: [Punkt 4 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Z ww. zestawienia wynika, i ż najwi ę kszym obecnie na Europejskim Obszarze Gospodarczym (wraz z Rosj ą ) producentem kauczuków ESBR jest [Punkt 5 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] , za ś udzia ł pozosta ł ych uczestników ww. rynku nie przekracza poziomu 12%. Udzia ł uczestników planowanej koncentracji w europejskim rynku kauczuków emulsyjno-styrenowo-butadienowych wynosi ł w 2005 r. łą cznie (w uj ę ciu ilo ś ciowym) ok. [Punkt 6 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] , z tego: - Firmy Chemicznej Dwory S.A. - [Punkt 7 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] ; - Kau č uk a.s. - [Punkt 8 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa]. 7 Udzia ł uczestników planowanej koncentracji w europejskim rynku kauczuków emulsyjno-styrenowo-butadienowych wynosi ł w 2006 r. łą cznie (w uj ę ciu ilo ś ciowym) ok. [Punkt 9 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] , z tego: - Firmy Chemicznej Dwory S.A. - [Punkt 10 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] ; - Kau č uk a.s. - [Punkt 11 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Na ww. rynku producentami kauczuków emulsyjno-styrenowo-butadienowych (ESBR) s ą nast ę puj ą ce firmy dysponuj ą ce wskazanymi w poni ż szym zestawieniu mocami produkcyjnymi (wed ł ug ź ród ł a: IISRP „Worldwide Rubber Statistics 2006”): Lp. Nazwa przedsi ę biorcy Kraj Zdolno ś ci w tys. ton 1 FCh Dwory S.A. Polska [Punkt 12 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] 2. Kau č uk a.s. Czechy [Punkt 13 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] 3. Lukoil Bu ł garia 80 4. Lanxess Francja 80 5. Polimeri Europa W ł ochy 120 6. Polimeri Europa Wlk. Brytania, 75 7. Carom (produkcja zatrzymana – spó ł ka w upad ł o ś ci) Rumunia 130 8. HIP Serbia 40 9. Sibur Rosja 220 10. Omsk Rosja 83 11. Kauchuk Rosja 67 12. Dow Niemcy 91 Razem 1203 Razem (bez Carom) 1073 Z ww. zestawienia wynika, i ż najwi ę kszymi mocami produkcyjnymi dysponuje Polimeri Europa (ok. 195 tys. ton na rok) oraz Grupa Sibur (ok. 220 tys. ton na rok). Po łą czone moce produkcyjne uczestników przedmiotowej koncentracji stanowi ć b ę d ą 8 ok. [Punkt 14 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Na terytorium Polski dokonano importu kauczuków ESBR w ilo ś ciach, które obrazuje poni ż sza tabela: [Punkt 15 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Na terytorium Polski importowano kauczuki ESBR z krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Francja, W ł ochy), jak równie ż z Rosji, Bu ł garii, Serbii. W 2006 r. wielko ść importu ww. wyrobu wnosi ł a ok. [Punkt 16 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Typowymi odbiorcami kauczuków syntetycznych E-SBR s ą producenci opon. Do g ł ównych odbiorców kauczuków ESBR produkowanych przez: - Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. nale żą nast ę puj ą cy producenci opon: [Punkt 17 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] - Kau č uk a.s. zalicza si ę : [Punkt 18 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Odbiorcami ww. wyrobów s ą tak ż e producenci z innych bran ż , produkuj ą cy m.in. wyk ł adziny gumowe, ta ś my transporterowe, gumowe wyroby techniczne, którzy maj ą nieco ni ż sze wymagania dotycz ą ce jako ś ci, pewno ś ci i terminowo ś ci dostaw, jak równie ż wykazuj ą du żą elastyczno ść w zakresie zamiany asortymentów produktów nabywanych od ró ż nych dostawców . Do najwi ę kszych odbiorców kauczuków ESBR produkowanych przez: - FCh Dwory S.A. nale żą : [Punkt 19 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] - Kau č uk a.s. nale żą : [Punkt 20 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] G ł ównymi dostawcami surowców do produkcji kauczuków ESBR dla Firmy Chemicznej Dwory S.A. s ą : [Punkt 21 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] G ł ównymi dostawcami surowców do produkcji kauczuków ESBR dla Kau č uk a.s. s ą : [Punkt 22 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Ad 2) Polistyreny spienialne (EPS), wytwarzane g ł ównie ze styrenu (w 90-95%), sprzedawane s ą przez FCh Dwory S.A. pod znakiem towarowym Owipian®, za ś przez Kau č uk pod znakiem towarowym Koplen®. Znajduj ą one zastosowane g ł ównie w przemy ś le budowlanym (g ł ównie styropianu, stosowanego jako podstawowy materia ł termoizolacyjny), meblarskim, samochodowym oraz do produkcji opakowa ń . Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla polistyrenów spienialnych jest rynek obejmuj ą cy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W 9 uzasadnieniu nale ż y wskaza ć , i ż na takim w ł a ś nie obszarze istnieje wymiana handlowa ww. produktów. Ponadto nie istniej ą bariery w handlu ww. produktami, takie jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy. Zaznaczy ć przy tym nale ż y, i ż rynek polistyrenów spienialnych w Rosji i w innych pa ń stwach by ł ej Wspólnoty Niepodleg ł ych Pa ń stw zaczyna dopiero si ę rozwija ć , st ą d wielko ść produkcji i sprzeda ż y ww. wyrobu nie ma istotnego wp ł ywu na poda ż i popyt na ww. Obszarze. Łą czny udzia ł spó ł ek Dwory S.A. oraz Kau č uk w rynku polistyrenów spienialnych (EPS) wynosi ok. [Punkt 23 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] (wed ł ug kryterium ilo ś ciowego) i ok. [Punkt 24 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] (wed ł ug kryterium warto ś ciowego). Ad 3 ) Polistyreny niskoudarowe (GPPS) s ą termoplastami produkowanymi ze styrenu w procesie polimeryzacji. Polistyreny niskoudarowe (GPPS) sprzedawane s ą przez FCh Dwory S.A. pod znakiem towarowym Owsipol®, za ś przez Kau č uk a.s. ze znakiem towarowym Krasten®. Produkty te s ą stosowane w przemy ś le budowlanym (p ł yty izolacyjne) oraz meblarskim (panele boazeryjno-sufitowe), jak równie ż do produkcji opakowa ń jako surowiec do produkcji cienkiej folii polistyrenowej u ż ywanej do wytwarzania opakowa ń spo ż ywczych (np. naczy ń jednorazowych, kubków do jogurtów itp.). Grubsze arkusze wyt ł aczane z polistyrenu s ł u żą do produkcji (metod ą pró ż niow ą lub ci ś nieniow ą ) np. wn ę trz lodówek. Wytwarzane s ą z nich równie ż obudowy, pude ł ka, boxy i inne przedmioty stosowane w przemy ś le RTV, AGD, zabawkarskim, galanteryjnym i opakowaniowym. Rynkiem w ł a ś ciwym dla polistyrenów niskoudarowych w uj ę ciu geograficznym jest co najmniej Europejski Obszaru Gospodarczego (EOG). Na obszarze tym realizowana jest faktycznie sprzeda ż ww. produktów, a ponadto nie istniej ą bariery w handlu ww. produktami, takie jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy. Wskaza ć przy tym nale ż y, i ż (podobnie jak to ma miejsce w przypadku polistyrenu spienialnego EPS) rynek ww. produktów w Rosji i w innych pa ń stwach by ł ej Wspólnoty Niepodleg ł ych Pa ń stw jest s ł abo rozwini ę ty i nie ma istotnego wp ł ywu na poda ż i popyt na Europejskim Obszarze Geograficznym. Łą czny udzia ł Firmy Chemicznej Dwory S.A. oraz Kau č uk a.s. w rynku polistyrenów niskoudarowych (GPPS) obejmuj ą cym obszar EOG nie przekracza poziomu [Punkt 25 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] (wed ł ug kryterium ilo ś ciowego i warto ś ciowego). Ad 4) Styren jest wytwarzanym z etylobenzenu pó ł produktem chemicznym wykorzystywanym jako podstawowy materia ł do produkcji tworzyw styrenowych, tj. polistyrenu niskoudarowego (GPPS), polistyrenu wysokoudarowego (HIPS), polistyrenu spienialnego (EPS), jak równie ż kauczuków styrenowo-butadienowych (ESBR). Zarówno Firma Chemiczna Dwory S.A., jak i Kau č uk a.s. przetwarzaj ą styren na w ł asne potrzeby, jedynie marginalne ilo ś ci s ą sprzedawane podmiotom 10 trzecim. Zdaniem Komisji Europejskiej styren stanowi odr ę bny rynek produktowy (np. decyzja IV/M.1078-BP/ Hüls). Rynkiem w ł a ś ciwym dla styrenu w uj ę ciu geograficznym jest rynek europejski (wraz z Rosj ą ). Jako uzasadnienie nale ż y wskaza ć , i ż na obszarze tym realizowana jest faktyczna sprzeda ż ww. produktu, nie istniej ą tak ż e bariery w handlu tym wyrobem, takie jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy. Ponadto wskaza ć nale ż y, i ż na ww. obszarze stosowane s ą jednolite zasady kalkulacji ceny styrenu oparte na bie żą cej ocenie sytuacji popytowo-poda ż owej, która istnieje na ww. rynku (publikowanej w biuletynie ICIS Lor Platts i stanowi ą punkt odniesienia dla kalkulacji kosztów zarówno dla producentów, jak i odbiorców styrenu). Łą czny udzia ł FCh Dwory S.A. oraz Kau č uk a.s. w ww. rynku nie przekracza poziomu [Punkt 26 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] (wed ł ug kryterium ilo ś ciowego i warto ś ciowego). Ad 5) Bentol (b ę d ą cy mieszank ą toluenowo-benzenow ą ) wytwarzany jest jako produkt pochodny w procesie dehydrogenezy etylobenzenu w styren. Bentol jest zazwyczaj destylowany w celu uzyskania benzenu i toluenu. Benzen jest wykorzystywany do produkcji etylobenzenu, za ś toluen jest u ż ywany jako rozpuszczalnik lub materia ł przemys ł owy. Rynkiem w ł a ś ciwym dla bentolu w uj ę ciu geograficznym jest co najmniej rynek europejski. Na tym obszarze istnieje bowiem wymiana handlowa i nie wyst ę puj ą ograniczenia (administracyjne, celne) w handlu tym produktem. Udzia ł Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kau č uk a.s. w ww. rynku kszta ł towa ł si ę na poziomie ni ż szym ni ż [Punkt 27 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] (wed ł ug kryterium ilo ś ciowego i warto ś ciowego). Ad. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć co nast ę puje. W zwi ą zku z tym, i ż Firma Chemiczna Dwory S.A. nie produkuje butadienu istotnym celem gospodarczym niniejszej koncentracji jest mo ż liwo ść wykorzystywania przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. produkowanego przez Kau č uk a.s. butadienu, w cz ęś ci, która obecnie nie jest przetwarzana przez t ę spó ł k ę . Równocze ś nie jak wynika z harmonogramu planowanej koncentracji, Firma Chemiczna Dwory S.A. przejmuj ą c kontrol ę nad Kau č uk a.s. przejmie - wraz z Chemopetrol a.s. (lub inn ą spó ł k ę kontrolowan ą przez Unipetrol a.s.) - wspóln ą kontrol ę nad spó ł k ą zale ż n ą od Kau č uk a.s., tj. Butadiene Kralupy a.s., której przedmiotem dzia ł alno ś ci b ę dzie produkcja butadienu (w oparciu o nowo- wybudowan ą instalacj ę butadienow ą o zdolno ś ciach produkcyjnych [Punkt 28 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] i ok. [Punkt 29 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] rafinatu 1 (jako produktu sprz ęż onego z produkcj ą butadienu). Butadien wyprodukowany w Nowej Instalacji Butadienowej, b ę d ą cej w gestii nowoutworzonej spó ł ki Butadiene Kralupy a.s., [Punkt 30 11 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Po uruchomieniu Nowej Instalacji Butadienowej i osi ą gni ę ciu przez ni ą pe ł nej funkcjonalno ś ci, stara instalacja eksploatowana dotychczas przez Kau č uk zostanie zamkni ę ta. Zatem w przedmiotowej koncentracji wyst ą pi ą relacje typu dostawca-odbiorca, bowiem dostawc ą butadienu niezb ę dnego do produkcji przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. kauczuków syntetycznych b ę dzie Kau č uk a.s. Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla sprzeda ż y butadienu jest rynek europejski (wraz z Rosj ą ) poniewa ż na obszarze tym istnieje intensywna wymiana handlowa, a warunki konkurencji s ą zbli ż one ze wzgl ę du na podobny poziom cen, niewysokie koszty transportu. Ponadto, koszty frachtu butadienu nawet na du ż e odleg ł o ś ci nie przekracza ł y w ostatnich latach wysoko ś ci ok. 10% ceny zakupu ww. produktu, do której wliczony jest koszt utrzymania cystern w wysoko ś ci oko ł o 10 euro/1t. Zaznaczy ć bowiem nale ż y, i ż transport butadienu odbywa si ę w specjalnych wagonach cysternach (innych ni ż dla ciek ł ych paliw w ę glopochodnych), st ą d koszty jego transportu s ą nieco wy ż sze ni ż koszty transportu paliw i porównywalne do cen transportu innych produktów petrochemicznych. Ceny frachtu butadienu w promieniu ok. 1000 km przy dostawie ca ł odobowej (typowa forma transportu) szacuje si ę na oko ł o 42 euro za transport 1 t ww. produktu, przy odleg ł o ś ci 1500 km cena ta jest wy ż sza o 30%, tj. wynosi ok. 54 euro za przewóz 1t, za ś w przypadku odleg ł o ś ci 2000 km jest wy ż sza o ok. 100% od kosztów transportu 1 t butadienu na odleg ł o ść 1000 km i wynosi 84 euro/t. Za przyj ę ciem takiej definicji rynku przemawia tak ż e brak przeszkód w eksporcie i imporcie, nie ograniczony barierami administracyjnymi w postaci ce ł , kontyngentów. Udzia ł Kau č uk a.s. w rynku sprzeda ż y butadienu nie przekracza poziomu [Punkt 31 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Po zrealizowaniu planowanej inwestycji budowy Nowej Instalacji Butadienowej udzia ł ten nie przekroczy poziomu [Punkt 32 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Równocze ś nie wskaza ć nale ż y, i ż udzia ł Firmy Chemicznej Dwory S.A. w europejskim rynku zakupu butadienu nie przekracza poziomu ok. [Punkt 33 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa]. Rynkiem w ł a ś ciwym w uj ę ciu geograficznym dla zakupu butadienu jest rynek europejski. Na obszarze tym realizowana jest faktycznie sprzeda ż ww. produktu, a ponadto nie istniej ą bariery w handlu ww. wyrobem, takie jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy. Zaznaczy ć przy tym nale ż y, i ż wielko ść mocy produkcyjnych jakie posiada jeden z konkurentów Kau č uk a.s., tj. Polimeri Europa SPA (na podstawie danych ECN, CMAI) wynosi ok. 220 tys. ton, a wi ę c znacznie przewy ż sza poziom zdolno ś ci produkcyjnych, jakimi dysponowa ł b ę dzie Kau č uk a.s. w wyniku budowy Nowej Instalacji Butadienowej (tj. ok. [Punkt 34 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] ). 12 Bior ą c powy ż sze pod uwag ę nale ż y stwierdzi ć , i ż rynek butadienu nie jest rynkiem na który koncentracja b ę dzie wywiera ł a wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Ad C) Niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na rynek kauczuków wysokostyrenowych HSR . Kauczuki te - produkowane na bazie butadienu - wykorzystywane s ą g ł ównie w przemy ś le obuwniczym, jak równie ż w przemy ś le gumowym, jak równie ż do produkcji wyko ń cze ń pod ł ogowych, kabli, zabawek i artyku ł ów produkowanych z ebonitu. Rynkiem w aspekcie geograficznym dla ww. kauczuków jest terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wraz z Rosj ą ). Za takim zdefiniowaniem w ł a ś ciwego rynku geograficznego dla kauczuków HSR przemawiaj ą nast ę puj ą ce fakty: brak barier w handlu ww. produktami, takich jak koncesje, zezwolenia, taryfy celne, normy, koszty transportu (podobnie jak innych kauczuków syntetycznych) nie s ą wysokie w porównaniu z osi ą gan ą cen ą ich sprzeda ż y. Do ść niskie koszty transportu kauczuków pozwalaj ą na ich eksport z Rosji do odleg ł ych miejsc, w których znajduj ą si ę fabryki przerabiaj ą ce te produkty, m.in. we W ł oszech i w Niemczech. Ponadto, poziom cen sprzeda ż y na ww. obszarze jest zbli ż ony. Podkre ś li ć równie ż nale ż y, i ż nie wyst ę puj ą ró ż nice jako ś ciowe pomi ę dzy kauczukami HSR pochodz ą cymi z ró ż nych kierunków. Udzia ł Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rynku sprzeda ż y kauczuków HSR wynosi ł w latach 2005-2006 odpowiednio [Punkt 35 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Udzia ł y konkurentów w rynku kauczuków wysokostyrenowych przedstawia nast ę puj ą ce zestawienie: [Punkt 36 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Z ww. zestawienia wynika, i ż w 2005 r. istotnymi konkurentami Firmy Chemicznej Dwory S.A. na ww. rynku by ł y spó ł ki: Polimeri Europa S.p.A. oraz Lanxess Europe GmbH. Jak wskaza ł zg ł aszaj ą cy, Lanxess Europe GmbH zako ń czy ł a w ko ń cu 2005 r. produkcj ę kauczków wysokostyrenowych HSR, nie publikuj ą c oficjalnego komunikatu odno ś nie powodów zaprzestania produkcji kauczuków HSR. Wed ł ug oceny zg ł aszaj ą cego, wycofane si ę Lanxess Europe GmbH z ww. rynku mog ł o wynika ć ze wzrastaj ą cej konkurencji produktów substytutywnych i tym samym zmniejszanie si ę zyskowno ś ci z tego rodzaju produkcji, ewentualnie spowodowane konieczno ś ci ą poniesienia znacznych wydatków zwi ą zanych z wysokimi kosztami remontu linii produkcyjnych ww. kauczuków. W 2006 roku najwi ę kszym konkurentem Firmy Chemicznej Dwory S.A. pozosta ł a spó ł ka Polimeri Europa S.p.A. Poza tym na 13 europejskim rynku kauczuków HSR funkcjonuje Togliattikauchuk Ltd (Rosja), wchodz ą cy w sk ł ad Grupy Sibur. Wielko ść mocy produkcyjnych w zakresie kauczuków HSR na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wraz z Rosj ą ) wynosi ok. 33.000 ton, z tego: Lp. Nazwa przesi ę biorcy 2005 2006 1. FCh Dwory SA 10.850 t 10.850 t 2 Polimeri Europa S.p.A 11.000 t 11.000 t 3. Lanxess BmbH 9.000 t - 4. TogliattiSynthezKauchuk 11.000 t 11.000 t Stopie ń wykorzystania mocy produkcyjnych przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. wynosi ł w latach 2005-2006 odpowiednio [Punkt 37 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Ze wzgl ę du na du ż e rozdrobnienie klientów na rynku, wi ę kszo ść sprzeda ż y jest realizowana za po ś rednictwem dystrybutorów. W latach 2005 i 2006 jedynie oko ł o jednej trzeciej produkcji kauczuków HSR zosta ł o sprzedane klientom bezpo ś rednio. Wi ę ksza cz ęść produkcji jest sprzedawana za po ś rednictwem niezale ż nych dystrybutorów obs ł uguj ą cych du żą liczb ę niewielkich klientów na odleg ł ych rynkach (W ł ochy i Hiszpania). Analogiczna sytuacja ma miejsce równie ż w przypadku konkurentów Firmy Chemicznej Dwory S.A. Ze wzgl ę du na przeznaczenie produktu wyst ę puje znacz ą ce rozproszenie odbiorców usytuowanych w przemy ś le obuwniczym, gumowym, samochodowym i produktów technicznych. Niemniej jednak istnieje kilku du ż ych odbiorców obecnych w sektorze wyrobów technicznych (producentów pasów, uszczelek, dywaników samochodowe), spodów do obuwia oraz materia ł ów pod ł ogowych. G ł ównymi odbiorcami produkowanych przez Firm ę Chemiczn ą kauczuków HSR s ą : [Punkt 38 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Dostawcami g ł ównych surowców do produkcji przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. kauczuków HSR s ą : [Punkt 39 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Rynek kauczuków HSR jest rynkiem w fazie schy ł kowej ze wzgl ę du na rosn ą ce zapotrzebowanie na bardziej nowoczesne tworzywa kauczukowe, np. elastomery termoplastyczne SBS, SIS, HSE oraz kauczuki roztworowe SSBR. Istotne znaczenie dla mo ż liwo ś ci rentownej produkcji i sprzeda ż y kauczuków HSR ma dost ę p do surowców niezb ę dnych do ich produkcji, tj. butadienu i styrenu. Zaznaczy ć nale ż y, i ż producenci kauczuków (b ę d ą cy konkurentami Firmy Chemicznej Dwory S.A.) s ą firmami zintegrowanymi surowcowo, maj ą cymi dost ę p do tych surowców w ramach w ł asnych grup kapita ł owych. 14 Ocena skutków koncentracji. Przepis art. 17 ustawy stanowi, i ż Prezes Urz ę du, w drodze decyzji, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z przej ę cia przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu kontroli nad Kau č uk a.s. z siedzib ą w Kralupach nad Vltavou (Republika Czeska). Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: - przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym na rynek kauczuków ESBR, obejmuj ą cy swoim zasi ę giem Europejski Obszar Gospodarczy (wraz z Rosj ą ). W rezultacie planowanej transakcji FCh Dwory S.A. osi ą gnie w ww. rynku udzia ł w wysoko ś ci [Punkt 40 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa]. Udzia ł ten jest jednak daleki od progu, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi ąż e domniemanie posiadania pozycji dominuj ą cej. Zbli ż onym udzia ł em na tym rynku na poziomie [Punkt 41 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] dysponuje Polimeri Europa S.p.A. Podkre ś lenia wymaga równie ż fakt, i ż oko ł o 70% kauczuków ESBR jest kupowanych przez producentów opon samochodowych. Wi ę kszo ść odbiorców z tej bran ż y to koncerny o zasi ę gu globalnym, którzy dokonuj ą zakupów w sposób centralny, dzi ę ki czemu mog ą negocjowa ć korzystne dla siebie ceny i warunki dostaw. Ze wzgl ę du na ich znaczny udzia ł w sprzeda ż y kauczuków ESBR, dysponuj ą oni znaczn ą si łą przetargowa w stosunku do producentów tych kauczuków. Bior ą c pod uwag ę powy ż sze oraz fakt, i ż odbiorcy prowadz ą polityk ę dywersyfikacji dostaw kauczuków ESBR, wzrost cen ww. wyrobów mo ż e spowodowa ć zmian ę dostawcy. Wi ę kszo ść odbiorców to koncerny o zasi ę gu globalnym, takie jak: Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental czy Pirelli. Zaznaczy ć przy tym nale ż y, i ż najwi ę ksze koncerny oponiarskie dysponuj ą w ł asnymi instalacjami produkuj ą cymi kauczuki, które cz ęś ciowo pokrywaj ą ich zapotrzebowanie na ww. produkty (np. Michelin, Goodyear), albo te ż , jak to ma miejsce w przypadku Bridgestone, s ą akcjonariuszami firm produkuj ą cych kauczuki. Ponadto uczestnicy planowanej koncentracji nie posiadaj ą nadmiaru mocy produkcyjnych w zakresie kauczuków ESBR. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych przez Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. wynosi ł w latach 2005-2006 odpowiednio [Punkt 42 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa], natomiast w spó ł ce Kau č uk a.s. wynosi ł w ww. latach odpowiednio [Punkt 43 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa]; - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym; 15 - niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na rynek kauczuków wysokostyrenowych HSR, bowiem udzia ł Firmy Chemicznej Dwory S.A. w tym rynku kszta ł towa ł si ę w latach 2005-2006 na poziomie odpowiednio [Punkt 44 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] i [Punkt 45 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Zaznaczy ć jednak nale ż y, i ż rynek dostaw surowców (g ł ównie butadienu i styrenu) do produkcji ww. kauczuków jest rynkiem konkurencyjnym, a w wyniku planowanej koncentracji Firma Chemiczna Dwory S.A. nie zwi ę kszy w sposób istotny potencja ł u w zakresie produkcji kauczuków HSR bowiem wykorzystanie zdolno ś ci produkcyjnych tej Firmy w 2006 r. osi ą gn ęł o poziom ok. [Punkt 46 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . G ł ówni konkurenci Firmy Chemicznej Dwory S.A., tj. Polimeri Europa czy Dow Chemicals dysponuj ą w ł asnymi wytwórniami butadienu. Na tym tle Firma Chemiczna Dwory S.A. jest aktualnie jedynym podmiotem, który nie posiada w ł asnej wytwórni tego surowca. Przedmiotowa koncentracja nie spowoduje zatem ograniczenia dostaw butadienu (surowca wykorzystywanego do produkcji kauczuków wysokostyrenowych HSR) w stosunku do konkurentów Firmy Chemicznej Dwory S.A. Nie wp ł ynie równie ż w istotny sposób na relacje jakie wi ążą Firm ę Chemiczn ą Dwory S.A. z jej dotychczasowym dostawc ą butadienu tj. [Punkt 47 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Ustabilizuje natomiast zaopatrzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. w butadien, a tym samym wp ł ynie pozytywnie na wiarygodno ść Firmy Chemicznej Dwory S.A jako dostawcy kauczuków HSR. Ponadto udzia ł uczestników koncentracji w rynku butadienu i styrenu (surowców wykorzystywanych do produkcji kauczuków wysokostyrenowych HSR) wynosi oko ł o [Punkt 48 za łą cznika do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa], a wi ę c jest niski. Maj ą c na wzgl ę dzie przedstawione wy ż ej okoliczno ś ci, planowana koncentracja nie wywrze negatywnego wp ł ywu na stan konkurencji na ż adnym rynku w ł a ś ciwym, a poprzez zapewnienie Firmie Chemicznej Dwory S.A. stabilnego ź ród ł a dostaw surowców, umo ż liwi bardziej efektywne konkurowanie z du ż ymi, zintegrowanymi wertykalnie producentami europejskimi. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331), w zwi ą zku z art. 479 28 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z pó ź n. zm.) - od niniejszej decyzji s ł u ż y odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du 16 Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZAST Ę PCA DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Robert Kami ń ski Otrzymuje: Pani Ma ł gorzata Szwaj Pan Mariusz Ł aszczyk Pan Piotr Skurzyski Pe ł nomocnicy: Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzib ą w O ś wi ę cimiu Linklaters T. Komosa i Wspólnicy Sp. k. ul. Sienna 39, VIIp. 00-121 Warszawa 17