DOK-6/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW L. dz. DDI-1-411/60/1012/03/DR Warszawa, 2004.02.16 DECYZJA Nr DOK - 6/04 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Rexam European Holdings Limited z siedzib ą w Londynie (Wielka Brytania), wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Rexam European Holdings Limited kontroli nad Poland Glassworks Holding B.V. z siedzib ą w Rotterdamie (Holandia). UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2003 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Rexam European Holdings Limited z siedzib ą w Londynie (Wielka Brytania) – zwan ą dalej „Rexam European”, kontroli nad Poland Glassworks Holding B.V. z siedzib ą w Rotterdamie (Holandia) – zwan ą dalej „Poland Glassworks”, w wyniku nabycia 100 % akcji tej spó ł ki. W ramach przedmiotowej transakcji Rexam European przejmie bezpo ś redni ą kontrol ę nad ca ł o ś ci ą przedsi ę biorstwa Poland Glassworks oraz po ś redni ą kontrol ę nad polsk ą spó ł k ą Polglass Polska S.A. z siedzib ą w Wyszkowie (spó ł ka w 100 % zale ż na od Poland Glassworks). W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie – poprzez nabycie akcji – bezpo ś redniej lub po ś redniej kontroli nad ca ł ym albo cz ęś ci ą jednego lub wi ę cej przedsi ę biorców przez jednego lub wi ę cej przedsi ę biorców, jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ww. ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 9 grudnia 2003 r. Z informacji zawartych w zg ł oszeniu wynika, ż e transakcja zosta ł a zg ł oszona bez naruszenia terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy antymonopolowej. W dniu 19 listopada 2003 r. strony podpisa ł y list intencyjny, natomiast zg ł oszenie zamiaru koncentracji wystosowane zosta ł o przez Rexam European Holdings Limited w dniu 21 listopada 2003 r. Warunkowa umowa sprzeda ż y Poland Glassworks (uzale ż niona od wydania zgody przez Prezesa UOKiK), podpisana zostanie w terminie pó ź niejszym. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji. Przedmiotowa transakcja polega na przej ę ciu przez Rexam European, spó ł k ę nale żą c ą do Grupy kapita ł owej Rexam PLC, bezpo ś redniej kontroli nad ca ł o ś ci ą przedsi ę biorstwa Poland Glassworks. W ramach transakcji Rexam European przejmie po ś rednio kontrol ę nad spó ł k ą Polglass Polska S.A. z siedzib ą w Wyszkowie (prowadz ą c ą dzia ł alno ść w zakresie produkcji butelek szklanych dla producentów piwa). Deklarowanym celem koncentracji jest umocnienie pozycji przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na rynku opakowa ń szklanych w Polsce, poprzez skuteczniejsze wykorzystanie ich istniej ą cego potencja ł u oraz popraw ę efektywno ś ci produkcji. 2 Uczestnicy koncentracji. I Rexam European Holdings Limited - przedsi ę biorca aktywny w niniejszej koncentracji - jest spó ł k ą holdingow ą wchodz ą c ą w sk ł ad grupy kapita ł owej Rexam PLC. Podmiot ten zajmuje si ę nabywaniem udzia ł ów / akcji w spó ł kach oraz zarz ą dzaniem tymi spó ł kami. Grupa Rexam PLC jest mi ę dzynarodow ą grup ą spó ł ek dzia ł aj ą cych w sektorze produkcji opakowa ń z ró ż nego rodzaju materia ł ów, takich jak: szk ł o, aluminium i materia ł y syntetyczne, w tym PET (politereftalen etylenowy) i PEN (polinaftalan etylenowy), wykorzystywanych przez producentów artyku ł ów spo ż ywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych. W Polsce Grupa Rexam dzia ł a za po ś rednictwem spó ł ki zale ż nej Rexam Szk ł o Gosty ń S.A., produkuj ą cej opakowania szklane, w tym przede wszystkim opakowania dla producentów soków oraz s ł oiki. II Poland Glassworks Holding B.V . - przedsi ę biorca pasywny w niniejszej koncentracji - jest spó ł k ą holdingow ą wchodz ą c ą w sk ł ad Grupy Kapita ł owej Hunan. Faktycznym przedmiotem dzia ł alno ś ci tej spó ł ki jest zarz ą dzanie spó ł k ą Polglass Polska S.A. z siedzib ą w Wyszkowie. Grupa Hunan prowadzi dzia ł alno ść na skal ę ś wiatow ą , a spó ł ki z tej Grupy uczestnicz ą kapita ł owo w przedsi ę wzi ę ciach gospodarczych obejmuj ą cych g ł ównie takie obszary dzia ł alno ś ci jak: ch ł odnice powietrza do przemys ł owych systemów klimatyzacji, us ł ugi internetowe, zarz ą dzanie aktywami. W Polsce Grupa Hunan dzia ł a za po ś rednictwem spó ł ki zale ż nej Polglass Polska S.A. z siedzib ą w Wyszkowie, produkuj ą cej opakowania szklane, w tym przede wszystkim szklane butelki dla producentów piwa. Dzia ł alno ść Grupy Hunan na rynku opakowa ń szklanych ogranicza si ę tylko do terytorium Polski. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje 3 konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Produktami wspólnie wytwarzanymi i sprzedawanymi zarówno przez Grup ę Rexam jak i Grup ę Huna, s ą opakowania szklane tj. butelki o ró ż nych kszta ł tach, kolorach i pojemno ś ci. Opakowania szklane, ze wzgl ę du na swoje w ł a ś ciwo ś ci, znajduj ą zastosowanie w przemy ś le spo ż ywczym, perfumeryjno-kosmetycznym oraz farmaceutycznym. Produkcj ą opakowa ń szklanych zajmuj ą si ę du ż e firmy dysponuj ą ce odpowiednimi ś rodkami na zakup technologii oraz nowoczesnych maszyn. Z punktu widzenia producentów, technologia wykorzystywana do produkcji opakowa ń szklanych jest taka sama, niezale ż nie od rodzaju wytwarzanego produktu, np. s ł oiki, butelki, itp. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż w aspekcie geograficznym rynkiem w ł a ś ciwym dla opakowa ń szklanych jest rynek europejski . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż obrót opakowaniami szklanymi nie jest ograniczony ż adnymi barierami administracyjnymi w postaci ce ł , kontyngentów, czy taryf zakupowych. Z informacji uzyskanych od zg ł aszaj ą cego wynika, i ż nie stanowi ą barier handlowych tak ż e koszty transportu, ani fakt, ż e opakowania szklane s ą podatne na uszkodzenia w czasie transportu na dalsze odleg ł o ś ci. Lista wymienionych ni ż ej krajów, do których eksportowane s ą opakowania szklane, uzasadnia stwierdzenie, i ż ewentualne uszkodzenia w trakcie transportu nie wp ł ywaj ą na op ł acalno ść sprzeda ż y, a produkowane w Polsce wyroby stanowi ą realne konkurencyjne ź ród ł o zaopatrzenia w ww. produkt. G ł ównymi odbiorcami opakowa ń szklanych produkowanych w Polsce s ą kraje Europy Ś rodkowo-Wschodniej, na które łą cznie przypada ponad eksportu bran ż y oraz pa ń stwa Unii Europejskiej, do których eksportuje si ę produkcji. Opakowania szklane eksportowane s ą do Rosja (27 %), na Litw ę (5%), na W ę gry oraz do Czech (po 3 %). Równocze ś nie w Unii Europejskiej najwi ę kszymi odbiorcami opakowa ń szklanych wyprodukowanych w Polsce s ą : Niemcy (15 % eksportu bran ż y), W ł ochy oraz Wielka Brytania (po 8 %). 4 Z uwagi na fakt, i ż łą czny udzia ł uczestników koncentracji w europejskim rynku opakowa ń szklanych nie przekracza progu 20%, nale ż y uzna ć , i ż brak jest w przedmiotowej koncentracji rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. b) Przedmiotowa transakcja nie wywrze wp ł ywu na rynek w uk ł adzie wertykalnym , gdy ż podmioty z grup kapita ł owych uczestnicz ą cych w niniejszej koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach stanowi ą cych dla siebie poprzedni lub nast ę pny stopie ń obrotu. c) Koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w uk ł adzie konglomeratowym , poniewa ż brak jest rynków w ł a ś ciwych, na których przynajmniej jeden przedsi ę biorca posiada ł by wi ę kszy ni ż 40 % udzia ł . Ocena skutków koncentracji na terytorium Polski . Opakowania szklane stanowi ą oko ł o 11 % ca ł ego rynku opakowa ń w Polsce, konkuruj ą c z opakowaniami z innych materia ł ów, przede wszystkim z tworzyw syntetycznych i aluminium. Rynek opakowa ń szklanych charakteryzuj ą krótkie kana ł y dystrybucji, w wi ę kszo ś ci przypadków nie obejmuj ą ce po ś redników. Oko ł o 95 % sprzeda ż y stanowi ą transakcje pomi ę dzy producentami opakowa ń , a podmiotami wykorzystuj ą cymi te opakowania. Pozosta ł e 5 % sprzeda ż y na rynku to handel wymienny. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń , p ł yn ą cych z przej ę cie przez Rexam European kontroli nad Poland Glassworks. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - brak jest rynków na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym lub konglomeratowym. - w wyniku przedmiotowej transakcji nie powinna zosta ć ograniczona konkurencja na rynku opakowa ń szklanych, gdy ż uczestnicy koncentracji spotykaj ą si ę z konkurencj ą trzech liderów rynkowych: St Gobain, BSN Glasspack oraz Owens Illinois. Ponadto udzia ł Grupy 5 Rexam na rynku europejskim wzro ś nie w wyniku przedmiotowej koncentracji nieznacznie. - w Polsce znacznie silniejsz ą pozycj ę od uczestników koncentracji posiada Owens-Illionois Polska, nale żą ca do ameryka ń skiego koncernu Owens-Illinois. Konkurencja reprezentowana jest ponadto przez polski holding Warta Glass oraz mniejsze podmioty. Nale ż y zatem uzna ć , i ż Grupa Rexam European w wyniku niniejszej koncentracji, równie ż w Polsce nie uzyska pozycji, która umo ż liwi ł aby jej dzia ł anie niezale ż nie od konkurentów, - odbiorcami opakowa ń szklanych s ą cz ę sto du ż e podmioty o silnej pozycji przetargowej (np. Browary Ż ywiec). Uzna ć zatem nale ż y równie ż , i ż uzyskana w wyniku przedmiotowej koncentracji pozycja Grupy Rexam European, nie pozwoli jej na dzia ł anie niezale ż nie od kontrahentów. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e przej ę cie przez Rexam European kontroli nad Poland Glassworks nie przyczyni si ę do powstania pozycji dominuj ą cej na rynku w ł a ś ciwym dla niniejszej koncentracji, a tak ż e nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów P.O. DYREKTORA DEPARTAMANTU OCHRONY KONKURENCJI Piotr Muck 6 Otrzymuje: Rexam European Holings Limited 3 rd Floor, 4 Millbank Londyn SW1P 3XR Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó ł nocnej Za po ś rednictwem: Pe ł nomocnika Pani Agnieszki Raczkowskiej White & Case, W.Dani ł owicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spó ł ka komandytowa ul. Marsza ł kowska 142 00-061 Warszawa 7