DOK-59/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 9.06.2005 r. DOK3-421/8/05/KO DECYZJA nr DOK - 59/05 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku Koudijs Pasze Sp. z o.o. z siedzib ą w Łę czycy, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Koudijs Pasze Sp. z o.o. z siedzib ą w Łę czycy kontroli nad Przedsi ę biorstwem Produkcyjno – Us ł ugowo – Handlowym Hima Sp. z o.o. z siedzib ą w Spytkowicach. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2005 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „organem antymonopolowym”, zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Koudijs Pasze Sp. z o.o. z siedzib ą w Łę czycy, zwan ą dalej „Koudijs Pasze”, kontroli nad Przedsi ę biorstwem Produkcyjno – Us ł ugowo – Handlowym Hima Sp. z o.o. z siedzib ą w Spytkowicach, zwan ą dalej „Hima”. W zwi ą zku z tym, i ż : 1) spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: ƒ łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji – przekroczy ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, tj. równowarto ść 50 mln EURO, ƒ przej ę cie kontroli nad spó ł k ą – poprzez nabycie udzia ł ów tej spó ł ki jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonych w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, w dniu 12 kwietnia 2005 r. organ antymonopolowy wszcz ął post ę powanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Przyczyny i zakres koncentracji W dniu 18 marca 2005 r. pomi ę dzy Parfinost Pol N.V. z siedzib ą w Deinze, Belgia, (przedsi ę biorca dominuj ą cy nad Hima), a Koudijs Pasze zosta ł a zawarta Umowa Kupna – Sprzeda ż y Udzia ł ów, na mocy której Koudijs Pasze nab ę dzie wszystkie udzia ł y Hima, które pozostan ą po wykupieniu i umorzeniu przez Hima 12% udzia ł ów b ę d ą cych obecnie w posiadaniu wspólników mniejszo ś ciowych (zgodnie z ww. Umow ą Hima zobowi ą za ł a si ę umorzy ć nabyte udzia ł y do dnia Zamkni ę cia Transakcji). W wyniku powy ż szej transakcji Kaudijs Pasze stanie si ę w ł a ś cicielem 100% udzia ł ów daj ą cych tyle samo g ł osów na zgromadzeniu wspólników Hima oraz dwóch spó ł ek kontrolowanych przez Hima, tj. Hima – Agro Sp. z o.o. z siedzib ą w Spytkowicach i Nord Sp. z o.o. z siedzib ą w Wadowicach. Deklarowan ą przyczyn ą niniejszej koncentracji jest d ąż enie Koudijs Pasze do rozwoju dzia ł alno ś ci w zakresie produkcji pasz w Polsce. Natomiast jej celem jest intensyfikacja 2 produkcji pasz przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów oraz poszerzenie i uzupe ł nienie oferty asortymentowej – produkty oferowane przez Hima stan ą si ę uzupe ł nieniem oferty Koudijs Pasze. Ponadto wnioskodawca zak ł ada mo ż liwo ść konsolidacji systemu sprzeda ż y produktów. Uczestnicy koncentracji Koudijs Pasze (aktywny uczestnik koncentracji) nale ż y do Grupy De Heus, na czele której stoi spó ł ka holdingowa De Vierschaar BV z siedzib ą w Ede, Holandia, nale żą ca do trzech osób fizycznych, cz ł onków rodziny De Heus. Podstawowym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy jest produkcja oraz sprzeda ż pasz. Pozosta ł a dzia ł alno ść (zarz ą dzanie nieruchomo ś ciami i innymi aktywami oraz transport) ma charakter pomocniczy wobec powy ż szej dzia ł alno ś ci g ł ównej. Grupa De Heus sk ł ada si ę z ok. 40 spó ł ek dzia ł aj ą cych g ł ównie w Holandii, a tak ż e w Belgii, Polsce, Danii i Egipcie. W Polsce Grupa De Heus posiada nast ę puj ą ce spó ł ki zale ż ne: • Kaudijs Pasze (bezpo ś redni uczestnik koncentracji), która prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji i sprzeda ż y pasz dla zwierz ą t gospodarskich (pasze pe ł noporcjowe, koncentraty paszowe, produkty mlekozast ę pcze, premiksy i mieszanki mineralne) oraz • Koudijs Sp. z o.o. z siedzib ą w Łę czycy (bezpo ś rednio kontrolowana przez Koudijs Pasze), która zajmuje si ę produkcj ą pasz (g ł ównie mieszanek mineralnych) na rzecz Koudijs Pasze. Udzia ł Grupy De Heus w polskim rynku pasz dla zwierz ą t gospodarskich w 2004 r. w poszczególnych jego segmentach kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: • pasze pe ł noporcjowe – tajemnica przedsi ę biorstwa %, • koncentraty paszowe – tajemnica przedsi ę biorstwa %, • produkty mlekozast ę pcze – tajemnica przedsi ę biorstwa %, • premiksy i mieszanki mineralne – tajemnica przedsi ę biorstwa %. Hima (pasywny uczestnik koncentracji) nale ż y do Grupy Versele - Laga, która jest kontrolowanej przez spó ł k ę holdingow ą Versele – Laga Groep NV z siedzib ą w Deinze, Belgia, której ca ł y kapita ł znajduje si ę w posiadaniu 5 osób fizycznych – cz ł onków rodziny Versele. Grupa Versele – Laga prowadzi dzia ł alno ść za po ś rednictwem ok. 30 spó ł ek zale ż nych, g ł ównie w Belgii i Holandii, a tak ż e na terytorium Francji, Niemiec, Czech, W ę gier, Polski, Portugalii i W ł och. Wiod ą cym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy jest 3 produkcja oraz sprzeda ż hurtowa i detaliczna pasz dla zwierz ą t hodowlanych oraz karmy dla zwierz ą t domowych (ok. 90% osi ą ganych obrotów). W Polsce Grupa Versele – Laga prowadzi dzia ł alno ść za po ś rednictwem Hima (bezpo ś redniego uczestnika koncentracji) zajmuj ą cej si ę produkcj ą pasz dla zwierz ą t gospodarskich oraz jej dwóch spó ł ek zale ż nych, tj. Hima – Agro Sp. z o.o. z siedzib ą w Spytkowicach, ś wiadcz ą cej us ł ugi sk ł adowania i suszenia surowców przeznaczonych do produkcji pasz na rzecz Hima i Nord Sp. z o.o. z siedzib ą w Wadowicach (nie prowadzi dzia ł alno ś ci). Udzia ł Grupy Versele – Laga w polskim rynku pasz dla zwierz ą t gospodarskich w 2004 r. w poszczególnych jego segmentach kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: • pasze pe ł noporcjowe – ok. tajemnica przedsi ę biorstwa %, • koncentraty paszowe – ok. tajemnica przedsi ę biorstwa %, • premiksy i mieszanki mineralne – ok. tajemnica przedsi ę biorstwa %. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). W przedmiotowej koncentracji rynkami w ł a ś ciwymi w aspekcie produktowym s ą dla Koudijs Pasze: rynek pasz pe ł noporcjowych, rynek koncentratów paszowych, rynek produktów mlekozast ę pczych oraz rynek premiksów i mieszanek mineralnych, dla Hima: rynek pasz pe ł noporcjowych, rynek koncentratów paszowych, rynek premiksów i mieszanek mineralnych oraz rynek sk ł adowania i suszenia surowców przeznaczonych do produkcji pasz, za ś w aspekcie geograficznym jest to rynek krajowy. Na tak okre ś lonych rynkach przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji w 2004 r. osi ą gn ę li nast ę puj ą ce udzia ł y: Koudijs Pasze Hima łą czny udzia ł pasze pe ł noporcjowe tajemnica przedsi ę biorstwa 4 koncentraty paszowe produkty mlekozast ę pcze premiksy i mieszanki mineralne Jak wynika z powy ż szego rynkami wspólnymi dla uczestników koncentracji s ą krajowe rynki: pasz pe ł noporcjowych, koncentratów paszowych oraz premiksów i mieszanek mineralnych. Zgodnie z postanowieniami rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż uczestnicy koncentracji w wyniku tej transakcji nie osi ą gn ą w poszczególnych rynkach wspólnych, którymi s ą krajowe rynki: produkcji i sprzeda ż y pasz pe ł noporcjowych, koncentratów paszowych oraz premiksów i mieszanek mineralnych, łą cznego udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy nale żą cy do ich grup kapita ł owych, 5 nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, gdy ż ż aden z uczestników koncentracji nie dysponuje udzia ł em w jakimkolwiek rynku, na którym prowadzi dzia ł alno ść przekraczaj ą cym próg 40 %. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku, przez któr ą rozumie si ę zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia kryterium wskazane w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko, Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: 1. Przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w przedmiotowej koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na rynkach wspólnych, którymi s ą krajowe rynki: pasz pe ł noporcjowych, koncentratów paszowych oraz premiksów i mieszanek mineralnych, Na tak okre ś lonych rynkach w 2004 r. przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie osi ą gn ę li łą cznego udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. 6 2. Nie istniej ą rynki w ł a ś ciwe, na które zamierzona koncentracja wywar ł aby wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym, jak i konglomeratowym. Tym samym, zamierzona koncentracja nie wp ł ynie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. ZAST Ę PCY DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji El ż bieta Witkowska - Grochowalska Otrzymuje : Koudijs Pasze Sp. z o.o. w Łę czycy 7