DOK-55/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1/421/19/04/HS Warszawa, dn. 30 czerwca 2004 r. D E C Y Z J A Nr DOK 55 /2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. z siedzib ą w Weert (Holandia), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. kontroli nad spó ł kami z Grupy SIG Holding AG, tj.: 1) SIG Pack International AG (Szwajcaria), 2) SIG Pack Systems AG (Szwajcaria), 3) SIG Pack Services AG (Szwajcaria), 4) SIG Transver AG (Szwajcaria), 5) SIG Sapal S.A. (Szwajcaria), 6) SIG Demaurex S.A. (Szwajcaria), 7) SIG Pack Services S.à.r.l. (Francja), 8) SIG Pack Ltda. (Brazylia), 9) SIG Pack PTE. Ltd. (Singapur), 10) SIG Pack Services Ltd. (Wielka Brytania), 11) SIG Doboy Inc. (USA), 12) SIG Pack Services Inc. GmbH (USA), 13) Pack Services GmbH (Niemcy). U Z A S A D N I E N I E W dniu 21 maja 2004 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Spó ł k ę Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. z siedzib ą w Weert (Holandia), zwan ą dalej Bosch B.V., kontroli nad spó ł kami z Grupy SIG Holding AG, tj. SIG Pack International AG (Szwajcaria), SIG Pack Systems AG (Szwajcaria), SIG Pack Services AG (Szwajcaria), SIG Transver AG (Szwajcaria), SIG Sapal S.A. (Szwajcaria), SIG Demaurex S.A. (Szwajcaria), SIG Pack Services S.à.r.l. (Francja), SIG Pack Ltda. (Brazylia), SIG Pack PTE. Ltd. (Singapur), SIG Pack Services Ltd. (Wielka Brytania), SIG Doboy Inc. (USA), SIG Pack Services Inc. GmbH (USA) oraz SIG Pack Services GmbH (Niemcy), zwanymi dalej spó ł kami SIG Pack. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej ustaw ą , - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie o czym powiadomi ł stron ę w pi ś mie z dnia 4 czerwca 2004 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje. Przyczyny i opis transakcji. Zgodnie z postanowieniami Umowy Nabycia Udzia ł ów, zawartej w dniu 15 kwietnia 2004 r., Bosch B.V. nab ę dzie od SIG Finanaz AG z siedzib ą w Szwajcarii, 100% udzia ł ów/akcji ka ż dej z 13 spó ł ek tworz ą cych dzia ł SIG Pack, b ę d ą cy cz ęś ci ą SIG Holding AG. SIG Finanz AG, wy łą czny udzia ł owiec/akcjonariusz tych spó ł ek, jest spó ł k ą holdingow ą , która nale ż y do Grupy SIG kontrolowanej przez SIG Holding AG. Poprzez nabycie spó ł ek SIG Pack, Grupa Bosch zamierza rozszerzy ć asortyment sprzedawanych maszyn i systemów pakuj ą cych do substancji sta ł ych, jak równie ż osi ą gn ąć korzy ś ci skali zwi ą zane z powi ę kszeniem oferty produktowej oraz uzyska ć dost ę p do nowych kana ł ów sprzeda ż y. Ze strony SIG Holding AG, zbycie spó ł ek SIG Pack wytwarzaj ą cych maszyny do pakowania substancji sta ł ych, wi ąż e si ę z przyj ę ciem strategii, polegaj ą cej na skoncentrowaniu dzia ł alno ś ci na rynku urz ą dze ń wytwarzaj ą cych opakowania do napojów. Uczestnicy koncentracji. I. Bosch B.V., aktywny uczestnik niniejszej koncentracji, jest podmiotem po ś rednio zale ż nym od Spó ł ki Robert Bosch GmbH z siedzib ą w Gerlingen (Niemcy), w której 92% udzia ł ów posiada Robert Bosch Stiftung GmbH i Robert Bosch Industrie und Treuhand AG, a pozosta ł e 8% nale ż y do rodziny Bosch. Bosch B.V. produkuje i dystrybuuje urz ą dzenia i systemy pakuj ą ce do substancji sta ł ych. Grupa Bosch, do której nale ż y Bosch B.V., jest jednym z wiod ą cych producentów i dostawców: uk ł adów wtryskowych benzynowych, uk ł adów wtryskowych diesel, uk ł adów podwozia, systemów zasilania (wytwarza m.in. rozruszniki), samochodowych systemów multimedialnych (wytwarza m.in. radia samochodowe, systemy nawigacji) oraz uk ł adów elektroniki samochodowej przeznaczonych na potrzeby przemys ł u motoryzacyjnego. 2 Udzia ł Grupy Bosch w ś wiatowym rynku uk ł adów wtryskowych diesel wynosi oko ł o [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . W Polsce Grupa Bosch nie sprzedaje jednak ww. uk ł adów. Grupa ta prowadzi tak ż e dzia ł alno ść w dziedzinie automatyzacji produkcji (m.in. wytwarza maszyny do produkcji opakowa ń substancji sta ł ych), jak równie ż produkuje takie towary jak: elektronarz ę dzia, sprz ę t AGD, systemy grzewcze i systemy bezpiecze ń stwa. Grupa Bosch posiada w Polsce spó ł ki zale ż ne, których dzia ł alno ść polega na: 1) sprzeda ż y urz ą dze ń grzewczych (Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.), 2) sprzeda ż y produktów stopowych i odlewów (Buderus Separatory Polska Sp. z o.o.), 3) sprzeda ż y systemów o ś wietleniowych (Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.), 4) sprzeda ż y sprz ę tu AGD i artyku ł ów radiowo-telewizyjnych, maszyn i urz ą dze ń biurowych (Bosch Security Systems Sp. z o.o.), 5) sprzeda ż y cz ęś ci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, artyku ł ów metalowych, artyku ł ów AGD (Robert Bosch Sp. z o.o.), 6) produkcji i sprzeda ż y ró ż nego rodzaju produktów na potrzeby przemys ł u motoryzacyjnego (Bosch Uk ł ady Hamulcowe Sp. z o.o.), 7) sprzeda ż y mechanizmów hydraulicznych i pneumatycznych (Bosch Rexroth Sp. z o.o.), 8) sprzeda ż y sprz ę tu AGD (UFESA Polska Sp. z o.o.), 9) produkcji i sprzeda ż y sprz ę tu AGD (BSH Sprz ę t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Ż adna z ww. spó ł ek nie wytwarza i nie sprzedaje natomiast urz ą dze ń do produkcji opakowa ń sta ł ych. Takie urz ą dzenia oraz cz ęś ci zamienne do tych urz ą dze ń Grupa Bosch sprzedaje w Polsce za po ś rednictwem agenta handlowego, którym jest GAL Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. Krajowymi odbiorcami tych wyrobów s ą w Polsce Zak ł ady Framceutyczne Polfa w Gda ń sku oraz Beiersdorf Lechia S.A. w Poznaniu. II. Spó ł ki SIG Pack, b ę d ą ce pasywnymi uczestnikami niniejszej koncentracji, prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie produkcji, dystrybucji oraz obs ł ugi serwisowej maszyn i systemów pakuj ą cych do substancji sta ł ych. Spó ł ki te nie posiadaj ą w Polsce spó ł ek zale ż nych. Równocze ś nie jednak, dwie ze spó ł ek SIG Pack sprzedaj ą na terytorium Polski, za po ś rednictwem agenta handlowego, którym jest ECP Maszyny Pakuj ą ce Sp. z o.o. z siedzib ą w Konstancinie-Jeziorna, wytwarzane przez siebie wyroby. I tak SIG Pack Systems AG sprzedaje urz ą dzenia do pakowania substancji sta ł ych (jej udzia ł w rynku ww. urz ą dze ń na terytorium Polski nie przekroczy ł w 2003 r. [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] , za ś SIG Sapal S.A. sprzedaje pozosta ł e maszyny (m.in. urz ą dzenia do pakowania antybiotyków, urz ą dzenia do pakowania w pude ł ka kartonowe, urz ą dzenia kontrolne). Udzia ł SIG Sapal S.A. w rynku pozosta ł ych maszyn na terytorium Polski nie przekroczy ł w tym samym okresie [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . G ł ównymi odbiorcami wyrobów produkowanych przez spó ł ki SIG Pack s ą w Polsce Nestle Polska S.A. z siedzib ą w Poznaniu, Jutrzenka S.A. z siedzib ą w Bydgoszczy, Maspex Sp. z o.o. z siedzib ą w Wadowicach. 3 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za ich substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja ma wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : A) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż z analizy ofert wyrobów wytwarzanych i sprzedawanych przez obu uczestników niniejszej koncentracji wynika, ż e wspólnymi rynkami produktowymi s ą : - urz ą dzenia do nape ł niania i formowania/nape ł niania/hermetycznego zamykania substancji sta ł ych w materiale do pakowania, - urz ą dzenia do pakowania substancji sta ł ych przez owini ę cie bez formowania opakowa ń (tzw. owijarki, wi ą zarki i urz ą dzenia do paletyzowania), - inne urz ą dzenia do pakowania (m.in. urz ą dzenia do nape ł niania i hermetycznego zamykania opakowa ń na antybiotyki, urz ą dzenia kontrolne, urz ą dzenia do pakowania w pude ł ka kartonowe, tzw. wielopaki, w których kilka paczek wk ł ada si ę jednocze ś nie do pude ł ka lub kartonu), - cz ęś ci do urz ą dze ń produkuj ą cych opakowania do substancji sta ł ych (b ę d ą ce zu ż ywalnymi cz ęś ciami do tych urz ą dze ń ). Dla ww. urz ą dze ń za rynek w ł a ś ciwy w uj ę ciu geograficznym nale ż y uzna ć rynek ś wiatowy. Za takim zdefiniowaniem rynku w ł a ś ciwego w uj ę ciu geograficznym przemawiaj ą nast ę puj ą ce wzgl ę dy: - uczestnicy koncentracji, jak i ich konkurenci wytwarzaj ą i sprzedaj ą swoje wyroby na ca ł ym ś wiecie, - wymogi dostaw ww. urz ą dze ń nie stanowi ą przeszkody do ich globalnej wymiany, - brak jakichkolwiek ogranicze ń i barier w globalnym handlu. Łą czny udzia ł uczestników koncentracji nie przekracza jednak ż e progu [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] , na ż adnym z tak okre ś lonych rynków. W zwi ą zku z tym, nale ż y stwierdzi ć , i ż brak jest rynków na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym , bowiem przedsi ę biorcy nale żą cy do grup kapita ł owych uczestnicz ą cych w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu, 4 C) Niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na ś wiatowy rynek uk ł adów wtryskowych diesel, bowiem udzia ł Grupy Bosch w tym rynku kszta ł tuje si ę na poziomie [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Zaznaczy ć przy tym nale ż y, ż e przej ę cie kontroli przez Bosch B.V. nad spó ł kami SIG Pack nie spowoduje ż adnej zmiany w dotychczasowej strukturze ś wiatowego rynku uk ł adów wtryskowych diesel, poniewa ż spó ł ki SIG Pack nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na tym rynku produktowym. Rynek uk ł adów wtryskowych diesel jest rynkiem ustabilizowanym, na którym funkcjonuje od wielu lat ta sama grupa producentów, a mianowicie: Grupa Bosch, Delphi (USA), Denso (Japonia) i Siemens (Niemcy). Podobnie ustabilizowana jest grupa odbiorców ww. produktów, którymi s ą producenci samochodów w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Japonii. W wyniku planowanej koncentracji nie ulegnie zmianie struktura rynku uk ł adów wtryskowych diesel zarówno po stronie poda ż owej, jak i popytowej. Ponadto, nie ma powodów aby przypuszcza ć , i ż si ł a rynkowa, jak ą posiada Grupa Bosch na ww. rynku, prze ł o ż y si ę na rynki urz ą dze ń wytwarzaj ą cych opakowania do substancji sta ł ych, bowiem nie s ą to rynki w jakikolwiek sposób ze sob ą powi ą zane. *** Przepis art. 17 ustawy stanowi, i ż Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z przej ę cia przez Bosch B.V. kontroli nad spó ł kami SIG Pack. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, czy wertykalnym; - przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na rynek uk ł adów wtryskowych. Nie ma jednak podstaw aby przypuszcza ć , i ż si ł a rynkowa, jak ą posiada Grupa Bosch na rynku uk ł adów wtryskowych diesel, prze ł o ż y si ę na rynki, na których dotychczas dzia ł a ł y spó ł ki przejmowane; - niniejsza koncentracja powoduj ą c zmian ę w ł a ś ciciela spó ł ek SIG Pack nie wp ł ynie na krajowe warunki konkurencji istniej ą ce na rynku urz ą dze ń do nape ł niania i formowania/nape ł niania/hermetycznego zamykania substancji sta ł ych w materiale do pakowania substancji sta ł ych oraz rynku cz ęś ci do ww. urz ą dze ń . Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy w zwi ą zku z art. 479 28 K.p.c. od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - 5 S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuj ą : Pan Jaros ł aw Sroczy ń ski Pan Krzysztof Kanton Pe ł nomocncy: Robert Bosch Verpakkigsmachines B.V. z siedzib ą w Weert (Holandia) „So ł tysi ń ski, A. Kawecki & A. Szl ę zak Doradcy Prawni Sp.k. ul. Wawelska 15 B 02-034 Warszawa 6