DOK-42/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-2-421-1/04/ML Warszawa, dn. 26 maja 2004 r. DECYZJA Nr DOK - 42/2004 I. Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Pana Jana Ryszarda Wojciechowskiego, akcjonariusza spó ł ki CR Media S.A. z siedzib ą w Warszawie Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na nabyciu przez Pana Jana Ryszarda Wojciechowskiego ponad 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników ClearRange Media Consulting B.V z siedzib ą w Amsterdamie (Holandia), II. Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Pana Sebastiana Wojciechowskiego, akcjonariusza spó ł ki CR Media S.A. z siedzib ą w Warszawie Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na nabyciu przez Pana Sebastiana Wojciechowskiego ponad 25% g ł osów na zgromadzeniu wspólników ClearRange Media Consulting B.V z siedzib ą w Amsterdamie (Holandia). UZASADNIENIE W dniu 9 marca 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes Urz ę du, b ą d ź organ antymonopolowy) wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na nabyciu 180 udzia ł ów w spó ł ce prawa holenderskiego ClearRange Media Consulting B.V z siedzib ą w Amsterdamie przez Panów: a. Jana Ryszarda Wojciechowskiego 40,00 % g ł osów na zgromadzeniu wspólników, b. Sebastiana Wojciechowskiego 31,67 % g ł osów na zgromadzeniu wspólników. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem łą czny obrót grup kapita ł owych bior ą cych udzia ł w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekracza ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej zwanej te ż ustaw ą antymonopolow ą ), tj. 50 mln. euro, - obj ę cie lub nabycie akcji lub udzia ł ów innego przedsi ę biorcy, powoduj ą cego uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 12 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, - nie wyst ę puje w tej sprawie, ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ww. ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji. Prezes Urz ę du wszcz ął post ę powanie w powy ż szej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 29 marca 2004 r. Opis koncentracji i przyczyny koncentracji Zamierzona koncentracja polega na nabyciu przez Jana Ryszarda Wojciechowskiego 40,00 % oraz Sebastiana Wojciechowskiego 31,67 % udzia ł ów w spó ł ce ClearRange Media Consulting B.V. Przyczyn ą przeprowadzenia przedmiotowej koncentracji jest pozyskanie przez spó ł k ę CR Media Consulting S.A. (spó ł ka zale ż na od ClearRange Media Consulting B.V.) nowej my ś li i know – how oraz wykorzystanie pojawiaj ą cych si ę synergii wyst ę puj ą cych pomi ę dzy dzia ł alno ś ci ą operacyjn ą spó ł ek CR Media Consulting S.A. oraz CR Media S.A. prowadz ą cych do optymalizacji struktury kosztów obu przedsi ę biorców oraz ich wyników finansowych. 2 Zg ł oszona koncentracja jest trzeci ą transakcj ą dokonywan ą pomi ę dzy przedsi ę biorcami nale żą cymi do grupy kapita ł owej CR Media S.A. i grupy kapita ł owej ING (do której nale ż y ClearRang Media Consulting BV) w latach 2002-2004. W 2002 roku zosta ł a dokonana koncentracja pomi ę dzy CR Media S.A., a CR Media Consulting S.A. polegaj ą ca na przej ę ciu przez CR Media Consulting S.A. dzia ł alno ś ci brokerskiej w mediach (dzia ł alno ść w zakresie po ś rednictwa przy zakupie czasu reklamowego i powierzchni reklamowej oraz dzia ł alno ść doradcza w zakresie planowania kampanii reklamowych w stacjach radiowych, wydawnictwach prasowych i serwisach internetowych, przygotowywania raportów i analiz dotycz ą cych rynku reklamowego, jak równie ż w zakresie tworzenia oprogramowania wspieraj ą cego proces planowania kampanii reklamowych). Strony jednak ż e uzgodni ł y, i ż CR Media S.A., b ę dzie nadal kupowa ł na zlecenie CR Media Consulting S.A. powierzchni ę reklamow ą i czas reklamowy w prasie, Internecie oraz radiu (o zasi ę gu lokalnym i ogólnopolskim) ze wzgl ę du na wieloletnie kontakty, a tak ż e umowy z mediami jakie posiada CR Media S.A. Rysunek obrazuj ą cy schemat transakcji znajduje si ę w za łą czniku nr 1 do niniejszej decyzji - Tajemnica przedsi ę biorcy Opis przedsi ę biorców bior ą cych udzia ł w koncentracji I. CR Media S.A. i jej grupa W ł a ś cicielami CR Media S.A. s ą Jan Ryszard Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski. Spó ł ka jest w ł a ś cicielem kilku radiostacji oraz przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych na rynku po ś rednictwa w sprzeda ż y czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych i marketingu internetowego. Schemat zale ż no ś ci – tajemnica przedsi ę biorcy Nazwa firmy Rynek produktowy Rynek geograficzny CR Media S.A. • Us ł ugi po ś rednictwa na rzecz podmiotów trzecich w zakupie czasu reklamowego w radiu (stacje o zasi ę gu ogólnopolskim oraz stacje o zasi ę gu lokalnym) • Us ł ugi po ś rednictwa na rzecz podmiotów trzecich w zakupie powierzchni reklamowej w prasie • Us ł ugi po ś rednictwa na rzecz podmiotów trzecich w zakupie powierzchni reklamowej na stronach i portalach Internetowych de facto dzia ł alno ść ta wykonywana jest wy łą cznie na rzecz ca ł a Polska z uwagi na zakup czasu i powierzchni reklamowych w mediach o zasi ę gu ogólnopolskim oraz zakup czasu i powierzchni reklamowych w stacjach lokalnych 3 Nazwa firmy Rynek produktowy Rynek geograficzny Tajemnica przedsi ę biorcy • Monitorowanie stacji radiowych i rynku reklamy radiowej oraz dzia ł alno ść wspomagaj ą ca wskazane us ł ugi dzia ł aj ą cych na terenie ca ł ego kraju Tajemnica przedsi ę biorcy • Grupa radiowa - zarz ą dzanie stacjami radiowymi zrzeszonymi w sieci Ad.point • Us ł ugi po ś rednictwa w sprzeda ż y czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych celem realizacji kampanii reklamowych podmiotów trzecich ca ł a Polska Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Aglomeracja katowicka, Kraków, Opole i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Olsztyn, I ł awa, Mr ą gowo i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Ciechocinek i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Spó ł ka nie prowadzi dzia ł alno ś ci, oczekuje na wydanie decyzji KRRiT odno ś nie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w S ł upcy i Koninie nie dotyczy Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Aglomeracja katowicka i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Bielsko Bia ł a i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Nadawanie i produkcja programów radiowych Warszawa i okolice Tajemnica przedsi ę biorcy • Spó ł ka nie prowadzi dzia ł alno ś ci, oczekuje na wydanie decyzji KRRiT odno ś nie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w aglomeracji katowickiej nie dotyczy Tajemnica przedsi ę biorcy • Marketing internetowy Ca ł a Polska II. GRUPA KAPITA Ł OWA ING Grupa kapita ł owa ING jest kontrolowana przez ING Groep N.V. Jest to mi ę dzynarodowa instytucja finansowa pochodz ą ca z Holandii, sk ł adaj ą ca si ę z bardzo du ż ej liczby podmiotów, dzia ł aj ą cych na rynkach us ł ug bankowych, ubezpiecze ń maj ą tkowych i osobowych, zarz ą dzania maj ą tkiem oraz us ł ug doradztwa finansowego w ponad 60 krajach. Cz ęść podmiotów nale żą cych do grupy ING prowadzi dzia ł alno ść na terytorium RP w takich sektorach jak: bankowo ść , ubezpieczenia, inwestycje, us ł ugi informatyczne, poligrafia i inne. Schemat zale ż no ś ci – tajemnica przedsi ę biorcy 4 A/ ClearRange Media Consulting B.V. ClearRange Media Consulting B.V. nabywa i posiada akcje w innych podmiotach (obecnie w CR Media Consulting S.A.). Jest spó ł k ą holdingow ą w 100% zale ż n ą od Baring CEF Ltd. B/ CR Media Consulting SA Spó ł ka jest zale ż na od ClearRange Media Consulting BV. Prowadzi dzia ł alno ść na obszarze ca ł ej Polski w zakresie: • Us ł ugi doradcze w zakresie planowania kampanii reklamowych w stacjach radiowych (lokalnych i ogólnopolskich), wydawnictwach prasowych i serwisach internetowych, przygotowywania raportów i analiz dotycz ą cych rynku reklamowego, jak równie ż us ł ugi doradcze w zakresie tworzenia oprogramowania wspieraj ą cego proces planowania kampanii reklamowych, • Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego na rzecz podmiotów trzecich w radiu (stacje o zasi ę gu ogólnopolskim i lokalnym), • Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na rzecz podmiotów trzecich w prasie, • Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na rzecz podmiotów trzecich na stronach i portalach Internetowych. Podmioty zale ż ne od CR Media Consulting S.A. C/ Ad.net S.A. - dzia ł alno ść w po ś rednictwie w sprzeda ż y powierzchni reklamowej na witrynach internetowych. D/ Sabela Media Polska Sp. z o.o. - dzia ł alno ść w zakresie dostarczania technologii marketingowych w internecie. E/ Brand&Feston Sp. z o.o. - dzia ł alno ść w zakresie prowadzenia akcji specjalnych i imprez plenerowych. Informacje dodatkowe Jan Ryszard Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski s ą powi ą zani personalnie z kilkoma spó ł kami, nale żą cymi zarówno do grupy kapita ł owej CR Media S.A. jak i ING. I tak: Tajemnica przedsi ę biorcy. 5 Charakterystyka rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw. Rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych : Rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych jest rynkiem bardzo rozproszonym, na którym dzia ł a wielu przedsi ę biorców. S ą to: - domy mediowe - to firmy, których zakres us ł ug obejmuje przygotowanie multimedialne strategii wykorzystania wszystkich mediów, zaplanowania kampanii i jej zakupu. Ich klientami s ą z regu ł y du ż e firmy reklamuj ą ce si ę w wi ę cej ni ż jednym medium i dzia ł aj ą ce na wi ę cej ni ż jednym rynku geograficznym (rozumianym jako miasto). Takich firm jest kilkadziesi ą t, s ą to m.in. McCann Universal Polska – Magna Global Polska III Sp. z o.o., Media Direction Sp. z o.o., Carat Polska Sp. z o.o., Mediacom Warszawa Sp. z o.o., - brokerzy (CR Media Consulting we wspó ł pracy z CR Media, Eurozet Sp. z o.o.), - sieci radiowe (Agora S.A., Zjednoczone Przedsi ę biorstwa Rozrywkowe S.A., Porozumienie Plus oraz Ad.point Sp. z o.o.), - samodzielne stacje radiowe (takich stacji jest kilkadziesi ą t). Rok Rynek Rodzaj mediów 2002 2003 Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych (w tys. PLN) stacje lokalne znajduj ą ce si ę na terenie ca ł ej Polski 130.600 119.500 Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych w tys. PLN oraz udzia ł procentowy Przedsi ę biorca 2001 2002 2003 CR Media Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Ad.point Sp. z o.o. (sprzeda ż poza CR Media) brak obrotu Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych : Krajowy rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych jest rynkiem bardzo rozproszonym, na którym dzia ł a wielu przedsi ę biorców. S ą to: - brokerzy – podmioty prowadz ą ce us ł ugi z zakresu planowania kampanii i zakupu powierzchni w Internecie. Na tym rynku trzy firmy prowadz ą dzia ł alno ść brokersk ą : ClickAd Sp. z o.o. oraz CR Media Consulting we wspó ł pracy z CR Media, 6 - agencje interaktywne – to firmy, które przygotowuj ą strategi ę dzia ł a ń reklamowych w Internecie, kreacj ę reklam oraz witryn Internetowych, wdra ż aj ą systemy informatyczne oraz ewentualnie planowanuj ą i w niektórych przypadkach przeprowadzaj ą zakup mediów internetowych. Takich firm jest kilkadziesi ą t za ś przyk ł adami s ą m.in. Artegence Sp. z o.o. oraz E-point S.A., - sieci reklamowe – to podmioty, które poprzez zawieranie z witrynami umów przedstawicielskich tworz ą w oparciu o nie wspólne produkty oraz kreuj ą polityk ę sprzeda ż y ich powierzchni reklamowej. Na w/w rynku dzia ł aj ą cztery sieci reklamowe i s ą to: Qnet Sp. z o.o., ARBOmedia Polska Sp. z o.o., IDM.net Sp. z o.o. oraz Ad.net S.A. Sieci Reklamowe sporadycznie prowadz ą bezpo ś redni ą sprzeda ż Internetowych powierzchni reklamowych. W stosunku do Brokerów najcz ęś ciej wyst ę puj ą jako ich dostawcy, - witryny samodzielne – to witryny, które w 100% samodzielnie prowadz ą sprzeda ż swojej powierzchni reklamowej. Takich witryn jest kilkaset za ś przyk ł adami s ą m.in. Onet.pl, Wirtualna Polska, Rzeczpospolita, - witryny sieciowe – to witryny, które w szerszym lub w ęż szym zakresie odda ł y kreowanie i realizacj ę polityki sprzeda ż y w r ę ce sieci reklamowych. Takich witryn jest kilkaset za ś przyk ł adami s ą m.in. GaduGadu, National Geographics, Money.pl, - domy mediowe – to firmy, których zakres us ł ug obejmuje przygotowanie multimedialne strategii wykorzystania wszystkich mediów, zaplanowania kampanii i jej zakupu. Domy te dzia ł aj ą równie ż na rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych w Internecie. Cho ć uczestnicz ą w rynku po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych w Internecie, najcz ęś ciej korzystaj ą w tym zakresie z us ł ug Brokerów a za ich po ś rednictwem z us ł ug Sieci Reklamowych. Sporadycznie Domy Mediowe dokonuj ą samodzielnie, bez po ś rednictwa Brokera, zakupu powierzchni reklamowych w samodzielnych witrynach lub Sieciach Reklamowych. W praktyce dzia ł alno ść po ś rednictwa jest rzadko wykonywana przez Domy Mediowe. Poni ż ej przedstawiono przyk ł ady kilku Domów Mediowych dzia ł aj ą cych na rynku polskim (podmiotów tych jest kilkadziesi ą t): Magna Global (oddzia ł y: Initiative Media, Universal McCann, Pan Media Western), Optimum Media OMD, Brand & Media OMD, Media Direction, Carat Polska, Media Planning Group, Optimedia, Zenithmedia, Mediacom, Starcom, Starlink, Brand Conception, Media Concept, Effective Media, SPC House of Media, Meadiedge:CIA, Mindshare, Media Contacts. 7 Rok Rynek Rodzaj mediów 2002 2003 Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych w Internecie (w tys. PLN) sie ć Internetowa ogó ł em 38.000 58.000 Us ł ugi po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych w Internecie w tys. PLN oraz udzia ł % Przedsi ę biorca 2001 2002 2003 CR Media Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Ad.net S.A. (sprzeda ż poza CR Media) Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Tajemnica przedsi ę biorcy Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: I. Przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na rynkach: 9 us ł ug po ś rednictwa przy zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych, 9 us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych, 9 nadawców radiowych (poprzez spó ł ki zale ż ne). II. Maj ą c na uwadze definicje rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w za łą czniku do rozporz ą dzenia Rady Ministrów w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, oraz przedmiot dzia ł alno ś ci uczestników koncentracji organ antymonopolowy uzna ł , i ż : A/ Rynkami w ł a ś ciwymi, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym) s ą : - rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego dla podmiotów trzecich w lokalnych stacjach radiowych, - krajowy rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych dla podmiotów trzecich na stronach i portalach Internetowych. Przes ł anki uzasadniaj ą ce taki wniosek s ą nast ę puj ą ce: 1. co najmniej dwaj przedsi ę biorcy, bior ą cy udzia ł w zamierzonej koncentracji, dzia ł aj ą na wskazanych rynkach produktowych, tj.: a) rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych Æ CR Media S.A. oraz Ad.point Sp. z o.o. (grupa CR Media), CR Media Consulting S.A. (grupa ING), 8 b) rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych Æ CR Media S.A. (grupa CR Media), CR Media Consulting S.A. oraz Ad.net S.A. (grupa ING), 2. dla oceny wp ł ywu koncentracji na w/w rynki produktowe istotne jest jak ą pozycj ę na wskazanych rynkach posiada CR Media S.A. oraz w cz ęś ci Ad.point Sp. z o.o. i Ad.net S.A. (w zakresie sprzeda ż y dokonywanej nie na zlecenie CR Media S.A.): a) rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych Æ szacunkowy udzia ł CR Media S.A. w 2003 roku wyniós ł Tajemnica przedsi ę biorcy za ś szacunkowy udzia ł Ad.point Sp. z o.o. w analogicznym okresie wyniós ł Tajemnica przedsi ę biorcy , a wi ę c łą czny udzia ł w rynku wynosi Tajemnica przedsi ę biorcy . b) rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych Æ szacunkowy udzia ł CR Media S.A. w 2003 roku wyniós ł Tajemnica przedsi ę biorcy za ś szacunkowy udzia ł Ad.net S.A. w analogicznym okresie wyniós ł Tajemnica przedsi ę biorcy , a wi ę c udzia ł u w rynku geograficznym wynosi Tajemnica przedsi ę biorcy . Dzia ł alno ść CR Media S.A. (a tym samym CR Media Consulting S.A.) w zakresie us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego prowadzona jest tak ż e w odniesieniu do stacji o zasi ę gu ogólnopolskim, jednak ż e jest to zakup nieznaczny. B/ Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) jest krajowy rynek us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych dla podmiotów trzecich na stronach i portalach Internetowych. Przes ł anki uzasadniaj ą ce taki wniosek s ą nast ę puj ą ce: 1. na rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych dla podmiotów trzecich na stronach i portalach Internetowych dzia ł a wi ę cej ni ż jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji (CR Media S.A., CR Media Consulting S.A., Ad.net S.A.), 2. podmioty te w praktyce dzia ł aj ą na ró ż nych szczeblach obrotu - CR Media Consulting S.A. podzleca CR Media S.A. zakup reklam internetowych, tak wi ę c CR Media S.A. jest dostawc ą (po ś rednikiem) dla CR Media Consulting S.A. w w/w zakresie. Podobnie CR Media S.A. przekazuje cz ęść zlece ń do Ad.net S.A., 3. indywidualny udzia ł CR Media S.A. w rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie reklamy internetowej (definiowanej jako łą czna sprzeda ż reklam przez witryny internetowe, a zarazem zakup reklam przez klientów, w tym po ś redników) osi ą gn ął w okresie stycze ń - 9 listopad 2002 r. (wed ł ug szacunków CR Media S.A.) poziom Tajemnica przedsi ę biorcy , za ś indywidualny udzia ł Ad.net S.A. w analogicznym okresie osi ą gn ął poziom Tajemnica przedsi ę biorcy , tak wi ę c łą czny udzia ł przedsi ę biorców w tym rynku wynosi Tajemnica przedsi ę biorcy . C/ Nie ma rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Ż aden z przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji nie posiada udzia ł u wi ę kszego ni ż 40% we w ł a ś ciwym dla niego rynku produktowym. Ocena skutków koncentracji. Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, ż e Prezes UOKiK wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji na rynku. Organ antymonopolowy uzna ł , ż e przedmiotowa koncentracja spe ł nia wskazane powy ż ej kryteria ustawowe. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko, Prezes UOKiK mia ł na wzgl ę dzie w szczególno ś ci okoliczno ś ci i ż : 9 Panowie Jan Ryszard Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski nabywaj ą udzia ł y w spó ł ce holdingowej ClearRange Media Consulting B.V.: - Tajemnica przedsi ę biorcy , - prowadz ą cej poprzez spó ł ki zale ż ne CR Media Consulting S.A. i Ad.net S.A. dzia ł alno ść brokersk ą na rynku polskim. Nale ż y podkre ś li ć , i ż CR Media Consulting S.A. zleci ł o prowadzenie tej dzia ł alno ś ci spó ł ce CR Media S.A., któr ą kontroluj ą Panowie Jan Ryszard Wojciechowski i Sebastian Wojciechowski. CR Media S.A. prowadzi t ę dzia ł alno ść wy łą cznie dla CR Media Consulting S.A., 9 Udzia ł spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść brokersk ą , czyli CR Media Consulting S.A. (poprzez CR Media S.A.) i Ad.net S.A. w rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych łą cznie w 2003 r. wyniós ł Tajemnica przedsi ę biorcy . Jednak ż e ze wzgl ę du na wy ż ej opisane zale ż no ś ci, w wyniku przedmiotowej koncentracji nie zmieni si ę sytuacja na rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie powierzchni reklamowych na stronach i portalach Internetowych, 10 9 Udzia ł spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść brokersk ą , czyli CR Media Consulting S.A. (poprzez CR Media S.A.) i i Ad.point Sp. z o.o. na rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych w 2003 roku wyniós ł łą cznie Tajemnica przedsi ę biorcy . Ad.point Sp. z o.o. jest kontrolowana przez Panów Jana Ryszarda Wojciechowskiego i Sebastiana Wojciechowskiego - Tajemnica przedsi ę biorcy . Ze wzgl ę du na fakt, i ż CR Media S.A. ju ż w tej chwili prowadzi dzia ł alno ść na zlecenie CR Media Consulting S.A., przedmiotowa koncentracja nie wp ł ynie na sytuacj ę na rynku us ł ug po ś rednictwa w zakupie czasu reklamowego w lokalnych stacjach radiowych, Nale ż y stwierdzi ć , i ż w niniejszej koncentracji istniej ą rynki w ł a ś ciwe w uk ł adzie horyzontalnym i wertykalnym, jednak ż e na skutek realizacji przedmiotowej transakcji, sytuacja na tych ż e rynkach nie ulegnie zmianie. 9 Nie istniej ą ż adne bariery wej ś cia na omawiane rynki, zarówno prawne jak i inne ograniczenia takie jak patenty czy know-how, które uniemo ż liwia ł yby lub utrudnia ł yby wej ś cie innych podmiotów na rynek po ś rednictwa w zakresie zakupu czasu reklamowego w stacjach radiowych i na stronach i portalach internetowych. Nie istniej ą tak ż e bariery w dost ę pie do czasu reklamowego w radiostacjach czy do powierzchni reklamowej na stronach i portalach internetowych. Wej ś cie na rynek po ś rednictwa nie wi ąż e si ę tak ż e z poniesieniem znacznych nak ł adów inwestycyjnych. 9 Na rynku dzia ł a wiele podmiotów prowadz ą cych po ś rednictwo w sprzeda ż y czasu reklamowego w radiostacjach i powierzchni reklamowej na stronach i portalach internetowych. Ponadto na rynku brokerskim, szczególnie dotycz ą cym radiostacji widoczne s ą liczne dzia ł ania polegaj ą ce na tworzeniu ró ż nych porozumie ń pomi ę dzy nadawcami radiowymi (rozszerzaj ą cymi ofert ę skierowan ą do reklamodawców np. przedstawianie wspólnej oferty kilku radiostacji czy tworzenie sieci). Powy ż sze wzgl ę dy zdecydowa ł y zatem, i ż w ocenie organu antymonopolowego, przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie mia ł a negatywnego wp ł ywu na rozwój konkurencji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w 11 Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Podpisa ł p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Pan Igor Magiera Kancelaria Adwokacka ul. Smulikowskiego 11 lok. 8 00-389 Warszawa pe ł nomocnik: Akcjonariuszy CR Media SA Panów 1. Jana Ryszarda Wojciechowskiego 2. Sebastiana Wojciechowskiego Za ł . 1 Tajemnica przedsi ę biorcy 12