DAR-6/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR- 421/03/04/DL Warszawa, 25.05.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 6/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek JNR Acquisitions Limited z siedzib ą na Wyspach Kajmana – w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez JNR Acquisitions Limited z siedzib ą na Wyspach Kajmana kontroli nad Górno ś l ą skim Bankiem Gospodarczym S.A. z siedzib ą w Katowicach. Uzasadnienie W dniu 6 kwietnia 2004 r. do Delegatury Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach wp ł yn ęł o od JNR Acquisitions Limited z siedzib ą na Wyspach Kajmana zg ł oszenie zamiaru koncentracji - okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), dalej „ustawa” - polegaj ą cej na przej ę ciu kontroli przez spó ł k ę JNR Acquisitions Limited z siedzib ą na Wyspach Kajmana (dalej "JNR" lub "Wnioskodawca") nad spó ł k ą Górno ś l ą ski Bank Gospodarczy S.A. z siedzib ą w Katowicach (dalej "GBG"). Z przed ł o ż onych dokumentów wynika ł o, ż e przej ę cie kontroli przez JNR nad GBG nast ą pi poprzez nabycie przez JNR prawa do g ł osu z akcji GBG uprawniaj ą cych do [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Uwzgl ę dniaj ą c, ż e z ł o ż one zg ł oszenie spe ł nia ł o formalne wymogi okre ś lone przepisami Dzia ł u V ustawy, w dniu 6 kwietnia 2004 r. zosta ł o wszcz ę te, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, post ę powanie antymonopolowe w sprawie opisanej koncentracji, o czym zawiadomiono Wnioskodawc ę postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2004 r. Jednocze ś nie na podstawie art. 65 ust. 3 ww. ustawy, w poczet dowodów w przedmiotowym post ę powaniu antymonopolowym zaliczone zosta ł y akta post ę powania antymonopolowego w sprawie koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Getin kontroli nad GBG (sprawa nr DAR-421/02/04/DL). W wyniku przeprowadzonego post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł co nast ę puje: Z przekazanych przez JNR informacji wynika, ż e łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia, tj. w roku 2003, okre ś lony zgodnie z art. 15 ustawy oraz tre ś ci ą rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. nr 60 poz. 611) przekroczy ł ustawowy próg równowarto ś ci 50 mln EURO. Wobec spe ł nienia przes ł anek art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz nie wyst ą pienia ż adnej okoliczno ś ci z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy - gdy ż w zwi ą zku z wej ś ciem w ż ycie z dniem 1 maja 2004 r. nowelizacji przedmiotowej ustawy, utraci ł moc pkt 2 w art. 13 ustawy, przewiduj ą cy zwolnienie spod obowi ą zku zg ł oszenia zamiaru koncentracji w przypadku, je ż eli łą czny udzia ł w rynku uczestników koncentracji nie przekracza ł 20%, uzasadniaj ą cej niezg ł oszenie koncentracji - zamierzona koncentracja podlega zg ł oszeniu organowi antymonopolowemu. Obowi ą zek jej dokonania spoczywa ł na przedsi ę biorcy przejmuj ą cym kontrol ę , tj. na JNR. Uczestnicy koncentracji JNR - aktywny uczestnik koncentracji, jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą zarejestrowan ą na Wyspach Kajmana, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó ł nocnej, [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Jak wynika z dokumentów za ł o ż ycielskich spó ł ki, ma ona prawo do prowadzenia wszelkiej dzia ł alno ś ci, która nie jest zakazana przepisami prawa, zgodnie z przepisami Ustawy o Spó ł kach (nowelizacja z 2003 r.) na terytorium Kajmanów. GBG - pasywny uczestnik koncentracji, jest spó ł k ą akcyjn ą prawa polskiego. Przedmiotem jej dzia ł alno ś ci jest wykonywanie czynno ś ci bankowych oraz innych czynno ś ci dozwolonych bankom na podstawie przepisów ustawowych, w tym m.in.- przyjmowanie 2 wk ł adów pieni ęż nych oraz prowadzenie rachunków tych wk ł adów, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów warto ś ciowych, udzielanie po ż yczek i kredytów konsumenckich, wydawanie kart p ł atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u ż yciu, zaci ą ganie zobowi ą za ń zwi ą zanych z emisj ą papierów warto ś ciowych, dokonywanie obrotu papierami warto ś ciowymi, prowadzenie dzia ł alno ś ci akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zak ł adów ubezpiecze ń , funduszy inwestycyjnych, nabywanie i zbywanie nieruchomo ś ci oraz wierzytelno ś ci zabezpieczonych hipotek ą , ś wiadczenie us ł ug leasingowych. W wyniku nabycia przez Getin [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA] akcji GBG od BPH PBK S.A. - GBG stanie si ę spó ł k ą zale ż n ą od Getin i nale ż e ć b ę dzie do grupy kapita ł owej Getin. GBG posiada 2 spó ł ki zale ż ne: GBG Serwis Sp. z o.o. i GBG Finanse S.A. Getin - jest spó ł k ą prawa polskiego, kontrolowan ą przez osob ę fizyczn ą - Pana Leszka Czarneckiego [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Getin jest m.in. prowadzenie inwestycji kapita ł owych na rynkach krajowych i zagranicznych, ś wiadczenie us ł ug telekomunikacyjnych, projektowanie systemów informatycznych i oprogramowania komputerów, us ł ugi baz danych, ś wiadczenie us ł ug marketingowych w tym promocji i marketingu w sieciach komputerowych. Grupa kapita ł owa do której nale ż y Getin prowadzi dzia ł alno ść inwestycyjn ą w Polsce oraz Europie Ś rodkowo - Wschodniej. Opis i przyczyny transakcji Przedmiotowa transakcja przej ę cia przez JNR kontroli nad GBG nast ą pi przez [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Oprócz przej ę cia przez JNR bezpo ś redniej kontroli nad GBG, w wyniku przedmiotowej koncentracji JNR przejmie po ś redni ą kontrol ę nad spó ł kami zale ż nymi od GBG, tj. GBG Serwis Sp. z o.o. oraz GBG Finanse S.A. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw Zgodnie z art. 17 ustawy organ antymonopolowy, w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. 3 W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Bior ą c pod uwag ę okre ś lone powy ż ej kryteria rynku w ł a ś ciwego oraz ze wzgl ę du na specyfik ę , w ł a ś ciwo ś ci, uregulowania ustawowe, a tak ż e ró ż ny kr ą g odbiorców - w ł a ś ciwymi rynkami produktowymi, na których dzia ł aj ą uczestnicy przedmiotowej koncentracji s ą rynki: - us ł ug leasingowych, na którym dzia ł a spó ł ka zale ż na Getin - Carcade Sp. z o.o. z siedzib ą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, - zaawansowanych us ł ug informatycznych, na którym dzia ł a spó ł ka zale ż na Getin - Getin Direct Sp. z o.o. z siedzib ą we Wroc ł awiu. - us ł ug bankowych, na którym dzia ł a GBG (spó ł ka zale ż na Getin) , - us ł ug leasingowych, dzier ż awy, po ś rednictwa w oferowaniu produktów kredytowych, na którym dzia ł aj ą spó ł ki zale ż ne GBG, - ś wiadczenia us ł ug materialnych i niematerialnych zwi ą zanych z obs ł ug ą sieci GBG oraz innych podmiotów, w tym ś wiadczenia us ł ug ochrony mienia i konwojowania warto ś ci pieni ęż nych, na którym dzia ł aj ą spó ł ki zale ż ne GBG. JNR - na ż adnym z powy ż ej wymienionych rynków produktowych - dzia ł alno ś ci nie prowadzi. Rozpatruj ą c dzia ł alno ść poszczególnych uczestników niniejszej koncentracji w uj ę ciu geograficznym, nale ż y stwierdzi ć , i ż - JNR nie prowadzi ł a dotychczas dzia ł alno ś ci operacyjnej innej ni ż zwi ą zanej z potencjalnym nabyciem akcji GBG i potencjaln ą inwestycj ą w Getin, grupa Getin w zakresie us ł ug leasingowych, prowadzi dzia ł alno ść na terenie Federacji Rosyjskiej, w zakresie zaawansowanych us ł ug informatycznych - na terenie Polski oraz w zakresie us ł ug bankowych dzia ł a poprzez GBG na regionalnym rynku koncentruj ą cym dzia ł alno ść na terenie województwa ś l ą skiego, a w zakresie us ł ug leasingowych - na krajowym rynku w Polsce. Przy wyznaczaniu geograficznego rynku w ł a ś ciwego dla danej koncentracji nale ż y uwzgl ę dni ć obszar, na którym ze wzgl ę du na rodzaj oferowanych us ł ug i ich w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. W ocenie organu antymonopolowego, w analizowanym przypadku za rynek w ł a ś ciwy geograficznie, na który koncentracja mo ż e 4 wywrze ć wp ł yw, nale ż y uzna ć rynek krajowy na terenie Polski. Za takim wyznaczeniem terytorialnym rynku przemawia m.in. to, ż e przedsi ę biorcy, zarówno ś wiadcz ą cy wymienione powy ż ej us ł ugi bankowo - finansowe na terenie Polski, jak i zamierzaj ą cy rozpocz ąć dzia ł alno ść w tym zakresie, napotykaj ą takie same bariery dost ę pu do rynku, polegaj ą ce np. na konieczno ś ci poddania si ę nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego na zasadach okre ś lonych m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z pó ź n. zm.) w zakresie uzyskania - w okre ś lonych warunkach - zgody lub zezwolenia Komisji na utworzenie banku, rozpocz ę cie dzia ł alno ś ci bankowej, po łą czenie banków lub nabycie przedsi ę biorstwa bankowego. Jednocze ś nie podobne preferencje konsumentów w zakresie mo ż liwo ś ci dost ę pu do oferowanych us ł ug bankowo – finansowych oraz zbli ż ony poziom ich cen wyznaczaj ą obszar rynku krajowego, na którym panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. Równie ż w odniesieniu do pozosta ł ych wymienionych powy ż ej produktowych rynków w ł a ś ciwych, dotycz ą cych us ł ug leasingowych, dzier ż awy, po ś rednictwa w oferowaniu produktów kredytowych oraz zaawansowanych us ł ug informatycznych, z uwagi na ww. kryteria a tak ż e ze wzgl ę du na fakt prowadzenia przez ww. przedsi ę biorców dzia ł alno ś ci w zakresie tych us ł ug na terenie Polski - w ocenie organu antymonopolowego uzasadnione jest przyj ę cie jako rynku w ł a ś ciwego geograficznie - rynku krajowego. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Wnioskodawc ę , łą czny udzia ł przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć przedmiotowej koncentracji z uwzgl ę dnieniem przedsi ę biorców nale żą cych do grup kapita ł owych, w których funkcjonuj ą bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, w ż adnym z ww. rynków nie przekracza progu 20%. W szczególno ś ci, w odniesieniu do rynku us ł ug bankowych ś wiadczonych przez GBG, udzia ł ten kszta ł tuje si ę w rynku ogólnopolskim, w poszczególnych segmentach, na poziomie nie przekraczaj ą cym [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA], a bior ą c pod uwag ę województwo ś l ą skie, gdzie GBG koncentruje swoj ą dzia ł alno ść - jego udzia ł w poszczególnych segmentach rynku us ł ug bankowych obejmuj ą cych: zobowi ą zania i nale ż no ś ci wobec krajowych podmiotów gospodarczych oraz zobowi ą zania i nale ż no ś ci wobec krajowych osób prywatnych - kszta ł tuje si ę w granicach: [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Ponadto w rynku us ł ug leasingowych i zaawansowanych us ł ug informatycznych - udzia ł przedsi ę biorców nale żą cych do grupy kapita ł owej Getin – kszta ł towa ł si ę [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Bior ą c pod uwag ę powy ż sze, w ocenie organu antymonopolowego, w przedmiotowym przypadku koncentracji nie istniej ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja mia ł aby wp ł yw w 5 uk ł adzie horyzontalnym. Powy ż sze stwierdzenie odnosi si ę równie ż do rynków w uk ł adzie wertykalnym i konglomeratowym. Ponadto wobec faktu, i ż JNR nie prowadzi ł dotychczas dzia ł alno ś ci operacyjnej, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie mia ł a wp ł ywu na struktur ę lub skal ę rynku, koszty produkcji czy ceny produktów na rynkach, na których dzia ł alno ść prowadzi GBG. W ś wietle powy ż szego oraz w zwi ą zku z faktem, i ż w wyniku omawianej koncentracji na ż adnym z ww. rynków konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na tych rynkach, orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Analiz Rynku Adam Ż o ł nowski Otrzymuje: JNR Acquisitions Limited z siedzib ą : c/o Ironshore Corporate Services Limited, Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234, George Town, Wielki Kajman, Wyspy Kajmana reprezentowana przez: Miko ł aja Piaskowskiego, Ma ł gorzat ę Surdek, Dariusza Greszt ę , prawników z kancelarii CMS Cameron McKenna Pawe ł D ę bowski Spó ł ka Komandytowa ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 6