DOK-38/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-422/1/05/GG Warszawa, 2005-04-25 D E C Y Z J A Nr DOK - 38/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Celsa Polska Holding Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim oraz CMC Zawiercie S.A. z siedzib ą w Zawierciu, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na utworzeniu przez ww. podmioty wspólnego przedsi ę biorcy pod firm ą „Centrum Promocji Jako ś ci Stali” Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. U Z A S A D N I E N I E W dniu 30 grudnia 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na utworzeniu przez Celsa Polska Holding Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim (dalej: „Celsa Polska Holding”) oraz CMC Zawiercie S.A. z siedzib ą w Zawierciu (dalej: „CMC Zawiercie”), wspólnego przedsi ę biorcy pod firm ą „Centrum Promocji Jako ś ci Stali” Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej: „Centrum Promocji Jako ś ci Stali”). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, tj.: − łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą antymonopolow ą ”, − utworzenie przez przedsi ę biorców wspólnego przedsi ę biorcy jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 3 ustawy antymonopolowej, − w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym powiadomi ł wnioskodawców pismem z dnia 3 lutego 2005 r., zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pó ź n. zm.). W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2005 r. zosta ł a zawi ą zana nowa spó ł ka pod firm ą Centrum Promocji Jako ś ci Stali, w której udzia ł y – w równych proporcjach – zosta ł y obj ę te i pokryte wk ł adem pieni ęż nym przez Celsa Polska Holding oraz CMC Zawiercie. Utworzenie Centrum Promocji Jako ś ci Stali stanowi realizacj ę , przyj ę tej przez obu za ł o ż ycieli, strategii wspó ł pracy w zakresie podwy ż szania jako ś ci i poziomu technologicznego produktów i us ł ug oferowanych nie tylko przez nich samych, ale przez ca łą bran żę hutnicz ą . Nowa spó ł ka b ę dzie ś ci ś le wspó ł pracowa ć z jednostkami i organizacjami zajmuj ą cymi si ę szeroko poj ę t ą certyfikacj ą produktów i us ł ug w ramach sektora hutniczego. B ę dzie tak ż e podejmowa ć dzia ł ania, maj ą ce na celu koordynacj ę udzia ł u polskiego przemys ł u hutniczego w wypracowywaniu i promowaniu standardów dotycz ą cych jako ś ci produktów sektora hutniczego 2 we wspó ł pracy z podobnymi podmiotami i organizacjami, dzia ł aj ą cymi zarówno na rynku polskim, jak i wspólnotowym, czy te ż globalnym. Uczestnicy koncentracji. I. Celsa Polska Holding – jest spó ł k ą holdingow ą (zarz ą dzaj ą c ą ), której podstawowa dzia ł alno ść koncentruje si ę wokó ł spó ł ki zale ż nej, tj. Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim (dalej: „Celsa Huta Ostrowiec”), w której posiada 100% udzia ł ów. Powy ż sze podmioty wchodz ą w sk ł ad hiszpa ń skiej Grupy CELSA, która oprócz wy ż ej wymienionych, posiada w Polsce dwie inne spó ł ki zale ż ne, tj.: - Przedsi ę biorstwo Przerobu i Obrotu Z ł omem „Z ł omhut” Sp. z o.o. z siedzib ą w Przyborowie (zajmuje si ę obrotem i przerobem z ł omu), - Zak ł ad In ż ynieringu „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim (zajmuje si ę projektowaniem maszyn i urz ą dze ń dla hutnictwa i przemys ł u metalurgicznego). Grupa CELSA , za ł o ż ona w 1967 r., jest mi ę dzynarodow ą grup ą producenck ą aktywn ą w przemy ś le hutniczym – prowadzi dzia ł alno ść na rynku europejskim w zakresie produkcji wysoko przetworzonych wyrobów walcowanych. Podstawowa dzia ł alno ść Grupy CELSA skupia si ę obecnie w 5 przedsi ę biorstwach, tj.: − Compañia Española de Laminacion S.L. z siedzib ą w Barcelonie (Hiszpania) – producent pr ę tów, walcówki, p ł askowników i k ą towników, kszta ł towników strukturalnych oraz siatek, − Nervacero S.A. z siedzib ą w Vizcaya (Hiszpania) – producent pr ę tów g ł adkich i ż ebrowanych, − Globar Steel Wire S.A. z siedzib ą w Cantabrii (Hiszpania) – producent walcówki oraz wyrobów ci ą gnionych, − Celsa Steel (UK) Ltd. z siedzib ą w Cardiff (Wielka Brytania) – producent stali zbrojeniowej i d ł ugich produktów stalowych, − Celsa Huta Ostrowiec – zosta ł a w łą czona do Grupy CELSA pod koniec 2003 r., jest producentem wyrobów d ł ugich walcowanych na gor ą co, a dok ł adniej trzech 3 asortymentów zaliczanych do tej grupy wyrobów hutniczych, tj. walcówki, pr ę tów i kszta ł towników lekkich. II. CMC Zawiercie – jest producentem wyrobów hutniczych walcowanych na gor ą co. G ł ównymi produktami CMC Zawiercie s ą walcówka oraz pr ę ty ( ż ebrowane, g ł adkie i p ł askie). Pr ę ty ż ebrowane i g ł adkie u ż ywane s ą do zbrojenia betonu i znajduj ą zastosowanie g ł ównie w budownictwie. Natomiast pr ę ty p ł askie wytwarzane przez CMC Zawiercie s ą wyrobami przeznaczonym do dalszego przetworzenia w przemy ś le maszynowym, ś rubiarskim, samochodowym, przemy ś le konstrukcji stalowych i pozosta ł ych sektorach przetwórstwa metali. Z kolei g ł ównymi rynkami zbytu dla walcówki s ą : budownictwo, ci ą garnie drutu i ś rubiarstwo. Znaczna cz ęść produktów CMC Zawiercie przeznaczona jest na eksport, g ł ównie do krajów europejskich, takich jak: Niemcy, Czechy, S ł owacja, W ę gry. Od jesieni 2003 r. CMC Zawiercie nale ż y do ameryka ń skiej Grupy CMC , dzia ł aj ą cej w przemy ś le hutniczym na skal ę ś wiatow ą . Grupa CMC prowadzi dzia ł alno ść od blisko 90 lat i jest notowana na nowojorskiej gie ł dzie NYSE. Spó ł ki nale żą ce do Grupy CMC zajmuj ą si ę produkcj ą , recyklingiem oraz sprzeda żą stali i produktów metalowych, w sieci ponad 130 punktów na terenie USA, Europy, Azji i Australii. W Europie Grupa CMC posiada tylko jedn ą spó ł k ę zale ż n ą , tj. CMC Zawiercie. Ponadto, posiada niewielkie udzia ł y w zak ł adzie produkcyjnym w Belgii oraz w czeskiej hucie Trinecke Zelezarny a.s. z siedzib ą w Trzy ń cu. Grupa CMC posiada tak ż e biura sprzeda ż y w Niemczech i Wielkiej Brytanii, które zajmuj ą si ę obrotem wyrobami stalowymi. Wymienieni powy ż ej uczestnicy koncentracji zamierzaj ą utworzy ć spó ł k ę Centrum Promocji Jako ś ci Stali , której przedmiot dzia ł alno ś ci – zgodnie z umow ą spó ł ki – obejmuje: a) dzia ł alno ść maj ą c ą na celu promocj ę i koordynacj ę udzia ł u przemys ł u metalurgicznego w dzia ł alno ś ci zwi ą zanej z normalizacj ą i certyfikacj ą , 4 b) promowanie oraz wspieranie certyfikacji produktów i us ł ug w ramach sektora metalurgicznego, c) planowanie i organizowanie dzia ł alno ś ci maj ą cej na celu promocj ę jako ś ci, m.in. organizowanie szkole ń i seminariów, d) popieranie i podnoszenie jako ś ci produktów i us ł ug certyfikowanych. Jednocze ś nie za ł o ż yciele spó ł ki deklaruj ą , i ż Centrum Promocji Jako ś ci Stali nie b ę dzie promowa ć bezpo ś rednio produktów Celsa Huta Ostrowiec, czy te ż CMC Zawiercie, ani te ż ich marek i znaków towarowych. Dzia ł alno ść promocyjna dotyczy ć b ę dzie ogó ł u produktów hutniczych, a w szczególno ś ci produktów o wysokiej jako ś ci. Za ł o ż yciele Centrum Promocji Jako ś ci Stali nie wykluczaj ą przy tym mo ż liwo ś ci przyst ę powania do spó ł ki, w charakterze nowych udzia ł owców, innych reprezentantów bran ż y hutniczej. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : 5 a) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Uzasadniaj ą c powy ż sze, nale ż y wskaza ć , i ż wprawdzie uczestnicy koncentracji prowadz ą wspólnie dzia ł alno ść na dwóch rynkach produktowych, tj. na rynku produkcji walcówki i rynku produkcji pr ę tów, to jednak ich łą czne udzia ł y nie przekraczaj ą poziomu 20% w rynku geograficznym w ł a ś ciwym dla tych produktów. Walcówka i pr ę ty to dwa asortymenty wyrobów hutniczych, które generalnie mo ż na podzieli ć na nast ę puj ą ce grupy: − wyroby p ł askie, tj. blachy i ta ś my, − wyroby d ł ugie, tj. pr ę ty, kszta ł towniki i profile, szyny oraz walcówka, − rury ze szwem i bez szwu. Obrót powy ż szymi rodzajami (asortymentami) wyrobów hutniczych, a zatem tak ż e walcówk ą i pr ę tami, nie ogranicza si ę obecnie tylko do rynku krajowego, bowiem obrót ten nie napotyka na ogó ł na ż adne ograniczenia, a wi ę kszo ść licz ą cych si ę na rynku firm na charakter ponadnarodowy (np. LNM Group z siedziba g ł ówn ą w Londynie, Arcelor S.A. z siedzib ą w Luksemburgu, Corus Group z siedzib ą w Londynie, ThyssenKrupp Stahl AG z siedzib ą w Duisburgu). St ą d te ż , w dotychczasowych decyzjach Komisji Europejskiej 1 , dotycz ą cych koncentracji z udzia ł em producentów wyrobów hutniczych, rynek w uj ę ciu geograficznym okre ś lany by ł jako rynek co najmniej europejski. Za takim samym okre ś leniem rynku geograficznego w niniejszej sprawie przemawiaj ą w szczególno ś ci nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: - obrót wyrobami hutniczymi nie jest ograniczony barierami administracyjnymi w postaci ce ł , kontyngentów, czy taryf zakupowych i z tego m.in. wzgl ę du wyst ę puje wysoki import tych wyrobów na rynek polski. Konkurencyjny import (szczególnie w zakresie wyrobów wysoko przetworzonych pochodz ą cych z krajów Europy Zachodniej) pokrywa ł dotychczas ok. 30% ogólnego krajowego zu ż ycia wyrobów hutniczych. W odniesieniu za ś do walcówki i pr ę tów importem do niedawna pokrywane by ł o odpowiednio: 1 Np. w sprawach takich jak: British Steel/Hoogovens IV/ECSC.1310, Usinor/Arbed/Aceralia COMP/ECSC.1351, LNM/PHS COMP/M.3326. 6 ok. 19% i ok. 15% krajowego zu ż ycia tych wyrobów. Wskazuje to na op ł acalno ść importu, a zatem i op ł acalno ść transportu z krajów europejskich; - produkcja CMC Zawiercie i Celsa Huta Ostrowiec ma du ż e znaczenie na rynkach zagranicznych, bowiem eksport zajmuje znacz ą c ą pozycj ę w obrotach tych przedsi ę biorców, stanowi ą c ok. 30% - 40% udzia ł u w ich ca ł kowitej sprzeda ż y. Jedn ą z przyczyn tak wysokiego eksportu s ą niew ą tpliwie wysokie parametry jako ś ciowe produktów obu przedsi ę biorców, pozwalaj ą ce na konkurowanie z producentami europejskimi. Maj ą c powy ż sze na uwadze nale ż y przyj ąć , ż e na rynku europejskim wyst ę puj ą zbli ż one warunki konkurencji w zakresie produkcji i sprzeda ż y walcówki i pr ę tów. Na tak okre ś lonych rynkach, tj. europejskim rynku walcówki i europejskim rynku pr ę tów, aktualne udzia ł y uczestników koncentracji – Grupy CELSA i Grupy CMC, kszta ł tuj ą si ę nast ę puj ą co: (tajemnica przedsi ę biorstwa) Z powy ż szych danych wynika zatem, ż e wspólne rynki produktowe, na których zaanga ż owani s ą uczestnicy koncentracji, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. b) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym , bowiem przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym . Brak jest bowiem rynków produktowych, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40% w obr ę bie rynku geograficznego, w ł a ś ciwego dla prowadzonej przez nich dzia ł alno ś ci. 7 Ocena skutków koncentracji . Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, stwierdzi ł , co nast ę puje: 1) brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym, 2) spó ł ka utworzona w wyniku niniejszej koncentracji, tj. Centrum Promocji Jako ś ci Stali b ę dzie prowadzi ć zakrojon ą na szerok ą skal ę dzia ł alno ść , zwi ą zan ą z podnoszeniem jako ś ci i poziomu technologicznego produktów oferowanych przez polski sektor hutniczy. B ę dzie to zatem dzia ł alno ść korzystna nie tylko dla tego sektora, ale przede wszystkim dla odbiorców wyrobów hutniczych, do których zaliczaj ą si ę przedsi ę biorcy, dzia ł aj ą cy praktycznie w niemal wszystkich bran ż ach przemys ł u, 3) zamierzona koncentracja – z uwagi na przedmiot dzia ł alno ś ci wspólnego przedsi ę biorcy – nie wp ł ynie w ż aden negatywny sposób na stan konkurencji istniej ą cy na rynku wyrobów hutniczych. Celem bowiem utworzenia Centrum Promocji Jako ś ci Stali jest promocja ogó ł u wyrobów hutniczych, a w szczególno ś ci produktów o wysokiej jako ś ci. Tego typu dzia ł alno ść , w ocenie organu antymonopolowego, nie doprowadzi do ograniczenia dost ę pu lub eliminowania z rynku przedsi ę biorców, którzy nie b ę d ą wspó ł pracowali ze spó ł k ą , a tak ż e nie powinna mie ć wp ł ywu na poziom cen produktów i us ł ug oferowanych przez jej za ł o ż ycieli. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wskutek planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, szczególnie przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynkach produktowych, na których prowadz ą dzia ł alno ść uczestnicy koncentracji. 8 Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronom przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Monika Bychowska Otrzymuj ą : 1. Pan Jakub Guba ń ski Pe ł nomocnik: Celsa Polska Holding Sp. z o.o. White&Case W. Dani ł owicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp.k. ul. Marsza ł kowska 142 00-061 Warszawa 2. Pan Robert Krasnod ę bski Pe ł nomocnik: CMC Zawiercie S.A. Weil, Gotshal & Manges – Pawe ł Rymarz Spó ł ka Komandytowa ul. Emilii Plater 53 00-113 warszawa 9