DDF-52/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 19.09.2002 r. DDF1-411/25/02/MP DECYZJA nr DDF - 52/02 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Koudijs Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy bezpośredniej kontroli nad Land O’Lakes Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. UZASADNIENIE W dniu 16 lipca 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej organem antymonopolowym, wszczął na wniosek Koudijs Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy, zwanej dalej Koudijs, na podstawie art. 44 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie konkurencji, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Koudijs bezpośredniej kontroli nad Land O’Lakes Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Land O’Lakes. Z uzyskanych od Koudijs informacji wynika, Ŝe łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył 50 mln EURO, natomiast Land O’Lakes w kaŜdym z dwóch lat poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obrót przekraczający 10 mln EURO. Jednocześnie udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać przedmiotowej koncentracji przekroczył 20%. Wobec spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz niewystąpienia Ŝadnej z przesłanek wymienionych w art. 13 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, na przedsiębiorcy przejmującym kontrolę spoczywał obowiązek zgłoszenia organowi antymonopolowemu zamiaru niniejszej transakcji. 2 W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji Koudijs zajmuje się produkcją i sprzedaŜą pasz przemysłowych dla drobiu, trzody chlewnej i bydła. Prowadzi równieŜ sprzedaŜ preparatów mlekozastępczych. Działalność produkcyjna realizowana jest w dwóch wytwórniach pasz: w Łęczycy (woj. łódzkie) i w Buku (woj. wielkopolskie). Spółka naleŜy do holenderskiej grupy De Heus Brokking Koudijs Voeders B.V., będącej jednym z najbardziej znaczących producentów i eksporterów pasz przemysłowych w Holandii, sama zaś nie posiada spółek zaleŜnych. Land O’Lakes prowadzi działalność w zakresie produkcji pasz przemysłowych dla drobiu, trzody chlewnej i bydła oraz dodatków do pasz. Posiada dwie spółki zaleŜne: Land O’Lakes S.A. w Warszawie zajmującą się produkcją pasz przemysłowych i dodatków do pasz oraz Land O’Lakes Hungary Ltd. na Węgrzech (w likwidacji). Działalność produkcyjna skupia się w dwóch zakładach produkcyjnych: w naleŜącej do Land O’Lakes wytwórni pasz i preparatów mlekozastępczych w Mieścisku (woj. wielkopolskie), oraz w naleŜącej do Land O’Lakes S.A. wytwórni pasz, premiksów i mieszanek mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Spółka naleŜy do amerykańskiej grupy kapitałowej, na czele której stoi Land O’Lakes Inc. Opis i przyczyny transakcji Przedmiotowa transakcja polegać będzie na przejęciu przez Koudijs bezpośredniej kontroli nad Land O’Lakes poprzez nabycie 100% udziałów od jej przedsiębiorcy dominującego - spółki Land O’Lakes Inc. w USA. Jak podaje Koudijs przyczyną przedmiotowej koncentracji jest rezygnacja spółki Land O’Lakes Inc. z prowadzenia działalności w branŜy paszowej w Polsce, zaś dla Koudij stanowi moŜliwość poszerzenia oferowanej gamy produktów. Rynek właściwy, na który koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane 3 na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące róŜnice cen i koszty transportu, panują zbliŜone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Biorąc pod uwagę określone wyŜej kryteria ustawowe organ antymonopolowy uznał, iŜ rynkiem właściwym, na który przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w aspekcie produktowym, jest rynek preparatów mlekozastępczych, zaś w aspekcie geograficznym rynek polski. Za takim określeniem rynku przemawia fakt, Ŝe zarówno Koudijs jak i Land O’Lakes prowadzą działalność w tym segmencie rynku. Przedmiotowa koncentracja ma wpływ na krajowy rynek preparatów mlekozastępczych w układzie wertykalnym (pionowym), gdyŜ Land O’Lakes produkuje ten asortyment, zaś Koudijs prowadzi działalność na kolejnym szczeblu obrotu zajmując się jego sprzedaŜą. Łączny udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na tak wyznaczonym rynku przekracza 30% i wynosił w 2001 r. szacunkowo ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] dla Koudijs i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] dla Land O’Lakes. W 2001 r. cała sprzedaŜ spółki Koudijs pochodziła z importu, natomiast w roku bieŜącym Spółka ta odstąpiła od importu preparatów mlekozastępczych, a między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji powstało powiązanie typu dostawca - odbiorca, bowiem Land O’Lakes jest jedynym dostawcą tego wyrobu dla Koudijs. Preparaty mlekozastępcze występują jako uzupełnienie w Ŝywieniu młodych zwierząt w okresie pojenia mlekiem lub doŜywiania cieląt przeznaczonych do uboju. Charakteryzują się wysoką zawartością produktów pochodzenia mlecznego, witamin i składników mineralnych, produkowane są z wykorzystaniem komponentów roślinnych i mlekopodobnych. Stosowane są w formie suchej lub rozcieńczone w określonej ilości płynu. Struktura rynku właściwego, na który koncentracja wywiera wpływ Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej (dane IERiGś Rynek pasz, kwiecień 2002 ) wielkość polskiego rynku preparatów mlekozastępczych w 2001 r. wyniosła ok. 8 tys. ton (w tym import), natomiast w roku bieŜącym powinna wzrosnąć o ok. 1 tys. ton. Preparaty mlekozastępcze importowane są do Polski głównie z Holandii, Francji i Niemiec, a w 2001 r. import stanowił połowę całkowitej wielkości rynku. Do wiodących krajowych producentów tego asortymentu naleŜą m.in.: Polskie Sano Sp. z o.o. w Poznaniu (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udziału w rynku), Polmass S.A. w Bydgoszczy 4 (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udziału w rynku) oraz Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udziału w rynku). Z uwagi na niewystępowanie istotnych prawnych (w tym regulacyjnych - koncesje, zezwolenia) i ekonomicznych barier wejścia na ten rynek oraz łatwy dostęp do źródeł zaopatrzenia, rozpoczęcie działalności na tym rynku nie stwarza większych problemów. Barierą jest natomiast 20% cło importowe, jednakŜe import stanowi znaczną część rynku preparatów mlekozastępczych. Produkcją tego asortymentu w Europie zajmują się m.in. francuski Bonilait, holenderski Nutra Feed czy duński C.Olsen Traiding, którzy w przyszłości mogliby bez przeszkód wejść na rynek polski. Na podstawie materiału zebranego w sprawie i powyŜszych ustaleń organ antymonopolowy zwaŜył, co następuje: Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umoŜliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu moŜliwości działania w znacznym zakresie niezaleŜnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, Ŝe przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeŜeli jego udział w rynku przekracza 40%. Przedstawione ustalenia wskazują, Ŝe po dokonaniu koncentracji udział połączonych Spółek w Polsce będzie wynikał z dotychczasowego udziału Land O’Lakes i wyniesie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] (Kodijs w 2002 r. zaprzestała importu, a jedynym jej dostawcą jest Land O’Lakes), a struktura rynku właściwego nie ulegnie znacznej zmianie. Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji nadal spotykać się będą z istotną konkurencją ze strony krajowych i zagranicznych producentów, mogących zwiększyć poziom sprzedaŜy w odpowiedzi na próbę stosowania zawyŜonych cen czy ograniczania dostaw przez łączących się przedsiębiorców. 5 Biorąc powyŜsze pod uwagę naleŜy przyjąć, iŜ brak jest podstaw do stwierdzenia, Ŝe w wyniku przedmiotowej koncentracji powstanie lub umocnieni się pozycja dominująca któregokolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, wobec czego dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Zatem przedmiotowy zamiar koncentracji spełnia przesłanki art. 17 ustawy o ochronie konkurencji, stąd orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Wojtkiewicz Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Usług i Rolnictwa Otrzymuje: Koudijs Pasze Sp. z o.o., Łęczyca