DDF-27/2003

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 23.06.2003 r. DDF1-411/15/03/MP DECYZJA nr DDF - 27/03 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Nestle Waters S.A. z siedzib ą we Francji kontroli nad East Springs International N.V. z siedzib ą w Holandii. UZASADNIENIE W dniu 7 maja 2003 r. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, wszcz ął na z ł o ż ony w terminie wniosek S’International Nestle Waters S.A. z siedzib ą we Francji, zwanej dalej „Nestle Waters”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Nestle Waters kontroli nad East Springs International N.V. z siedzib ą w Holandii, zwanej dalej ”East Springs”. Z uzyskanych od strony informacji wynika, ż e łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji - przekroczy ł 50 mln EURO, natomiast East Springs w ka ż dym z dwóch lat poprzedzaj ą cych zg ł oszenie zamiaru koncentracji uzyska ł a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obrót przekraczaj ą cy 10 mln EURO. Jednocze ś nie udzia ł w rynku przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć przedmiotowej koncentracji przekracza 20%. Wobec spe ł nienia przes ł anek art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz niewyst ą pienia przes ł anek wymienionych w art. 13 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, na przedsi ę biorcy przejmuj ą cym 2 kontrol ę spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia organowi antymonopolowemu zamiaru niniejszej transakcji. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji Nestle Waters jest spó ł k ą holdingow ą dla spó ł ek zale ż nych na ca ł ym ś wiecie. Nale ż y do grupy Nestle, b ę d ą cej w ł a ś cicielem 77 marek wód mineralnych butelkowanych, które sprzedaje w ponad 100 krajach. Ponadto produkuje wody ź ródlane w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l. Udzia ł grupy w ś wiatowym rynku wód butelkowanych wynosi ok. 15%, za ś w rynku wód ź ródlanych w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l ok. 19%. Do Nestle Waters nale ż y 50% akcji East Springs (drugiego uczestnika przedmiotowej koncentracji). W Polsce grupa Nestle posiada nast ę puj ą ce spó ł ki zale ż ne: Nestle Polska S.A. w Warszawie (produkcja kawy rozpuszczalnej, kakao, czekolady, ciastek, deserów oraz da ń gotowych i dodatków do da ń gotowych), Scholler Artyku ł y Spo ż ywcze Sp. z o.o. w Namys ł owie (produkcja lodów), F&B Sp. z o.o. w Warszawie (produkcja wyrobów spo ż ywczych) i Alcon Polska Sp. z o.o. w Warszawie (produkcja preparatów oftalmologicznych). Ponadto posiada 50% udzia ł ów w Cereal Partners Poland Toru ń Pacific Sp. z o.o. w Toruniu (produkcja p ł atków ś niadaniowych). East Springs jest spó ł k ą zarz ą dzaj ą c ą holdingami. Swoj ą dzia ł alno ść prowadzi wy łą cznie w Polsce za po ś rednictwem nast ę puj ą cych spó ł ek zale ż nych: Central Properties S.A. w Warszawie (produkcja wody mineralnej butelkowanej oraz innych napojów bezalkoholowych), ESI Polska Sp. z o.o. w Warszawie (produkcja i dystrybucja wody w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l oraz dystrybucja wody butelkowanej) i Na łę czowianka Sp. z o.o. w Na łę czowie (produkcja wód mineralnych). Ponadto posiada dwie spó ł ki, które prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie lecznictwa i jedn ą spó ł k ę , która nie prowadzi dzia ł alno ś ci gospodarczej, a jest jedynie w ł a ś cicielem dwóch nieruchomo ś ci. East Springs produkuje wody mineralne butelkowane pod markami: „Na łę czowianka” (Na łę czowianka Sp. z o.o.) i „Mazowszanka” (Central Properties S.A.) oraz wody w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l pod mark ą „Dar Natury” (ESI Polska Sp. z o.o.). Udzia ł grupy w polskim w rynku wód mineralnych i ź ródlanych butelkowanych wyniós ł w 2002 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], za ś w rynku wód ź ródlanych w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. 3 Opis i przyczyny transakcji Przedmiotowa transakcja ma charakter eksterytorialny, jednak ż e z uwagi na fakt, i ż przedsi ę biorcy w niej uczestnicz ą cy posiadaj ą w Polsce spó ł ki zale ż ne, podlega obowi ą zkowi zg ł oszenia organowi antymonopolowemu, gdy ż zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji mo ż e wywo ł a ć skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana koncentracja polega ć b ę dzie na nabyciu przez Nestle Waters od Eastbridge N.V. w Holandii 50% akcji East Springs, co łą cznie z posiadanymi ju ż 50% akcji spowoduje przej ę cie kontroli nad t ą Spó ł k ą . Jak podaje strona przyczyn ą koncentracji jest wycofanie si ę Eastbridge N.V. z sektora produkcji i dystrybucji wód mineralnych w Polsce. Jednak ż e nie spowoduje to ż adnych zmian w zakresie produkcji oraz powi ą za ń kapita ł owych polskich spó ł ek. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji prowadz ą w Polsce, poprzez swoje spó ł ki zale ż ne, dzia ł alno ść na roz łą cznych rynkach produktowych – Nestle Waters zajmuje si ę g ł ównie produkcj ą kawy rozpuszczalnej, lodów oraz innych produktów spo ż ywczych (kakao, czekolady, ciastek, deserów oraz da ń gotowych i dodatków do da ń gotowych), natomiast East Springs przede wszystkim produkuje wod ę mineraln ą butelkowan ą oraz wod ę w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l. W przypadku produkcji wód mineralnych butelkowanych spó ł ki z grupy Nestle oraz spó ł ki zale ż ne East Springs dzia ł aj ą na roz łą cznych rynkach geograficznych – grupa Nestle w wielu krajach na ca ł ym ś wiecie (poza Polsk ą ), a East Springs wy łą cznie w Polsce. W tym miejscu nale ż y doda ć , i ż zarówno rynek wody mineralnej butelkowanej jak i rynek wody ź ródlanej w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l nale ż y traktowa ć jako rynek krajowy. Za takim wyznaczeniem rynku geograficznego przemawiaj ą : c ł o w wysoko ś ci 20% oraz znaczne koszty transportu, zw ł aszcza w przypadku wód ź ródlanych w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l. Wyklucza to konkurencyjno ść dostaw z 4 zagranicy. Obszar obj ę ty sprzeda żą zazwyczaj ograniczony jest do terenu w promieniu maksymalnie 300 km. Ponadto nawyki konsumenckie oraz rozwój popytu ró ż ni si ę znacznie w poszczególnych krajach. Podobne stanowisko prezentowane jest przez organy antymonopolowe krajów Unii Europejskiej. 1 Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw. Jak zosta ł o wy ż ej wskazane przedmiotowa transakcja zostanie dokonana pomi ę dzy dwoma dotychczasowymi wspólnikami East Springs, w wyniku czego Nestle przejmie nad nim kontrol ę , a w nast ę pstwie tego tak ż e nad polskimi spó ł kami zale ż nymi od East Springs. Przedmiotowa koncentracja nie wp ł ynie jednak na zmian ę ich pozycji rynkowej. Grupy kapita ł owe, do których nale żą przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji, dzia ł aj ą na wspólnym rynku produktowym, którym jest rynek wody mineralnej butelkowanej i wody ź ródlanej w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l, jednak ż e w Polsce ich dzia ł alno ść na tych rynkach nie pokrywa si ę , a z uwagi na wysokie stawki celne i znaczne koszty transportu nie mo ż na mówi ć o szerszym rynku geograficznym ni ż rynku krajowym, jako rynku, na który koncentracja wywiera wp ł yw. Wobec powy ż szego w przedmiotowej sprawie brak jest wspólnego rynku w ł a ś ciwego w aspekcie geograficznym, zatem omawiana koncentracja nie b ę dzie wywiera ć wp ł ywu na krajowy wody mineralnej butelkowanej i krajowy rynek wody ź ródlanej w opakowaniach o pojemno ś ci 18,9 l zarówno w uk ł adzie poziomym (horyzontalnym) jak i pionowym (wertykalnym). W ś wietle powy ż szego nale ż y uzna ć , ż e w wyniku przedmiotowej koncentracji na ż adnym z omawianych rynków krajowych nie powstanie ani nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca któregokolwiek z uczestników koncentracji i wskutek czego konkurencja na tych rynkach nie zostanie istotnie ograniczona. 1 Decyzja w sprawie Nestle/Perrier z 22 lipca 1992 r., OJ L 356 z 12 maja 1992 r., s. 1 5 Przedmiotowy zamiar koncentracji spe ł nia zatem przes ł anki art. 17 ustawy o ochronie konkurencji, st ą d orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Gruszczy ń ska Zast ę pca Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych, Us ł ug i Rolnictwa Otrzymuje: Nestle Waters S.A., Francja