DDF-11/2003

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, 2003.03.06 DDF2-411/25/02/EK DECYZJA Nr DDF-11/2003 Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Rethmann Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu kontroli przez spó ł k ę Rethmann Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie nad spó ł kami: 1. Towarzystwo Gospodarcze AGATOM SERVICE Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 2. L ę borskie Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 3. LOBBE Aquasewer Sp. z o.o. z siedzib ą w Gdyni 4. Przedsi ę biorstwo Obs ł ugi Sanitarnej Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 5. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Wa ł brzychu 6. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach 7. MTR - Mazowieckie Towarzystwo Recyclingowe Sp. z o.o.z siedzib ą w Warszawie 8. LOBBE L ę bork Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 9. Regionalne Centrum Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w Radomsku 10. LOBBE Opole Sp. z o.o. z siedzib ą w Opolu 11. LOBBE Cz ę stochowa Sp. z o.o. z siedzib ą w Cz ę stochowie 12. Zak ł ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w D ą browie Górniczej 13. LOBBE Ś l ą sk Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 14. LOBBE Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 15. LOBBE Cleanexpol Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 16. LOBBE P ł ock Sp. z o.o. z siedzib ą w P ł ocku 17. LOBBE Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzib ą w Bydgoszczy 18. Zak ł ad Robót Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Ł odzi 19. Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA z siedzib ą w Warszawie pod warunkiem wyzbycia si ę do dnia 31 grudnia 2004 r. przez ww. spó ł k ę kontroli nad spó ł k ą Zak ł ad Robót Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Ł odzi oraz nak ł ada na Rethmann Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie obowi ą zek przekazania Prezesowi Urz ę du informacji o sposobie realizacji przedstawionego warunku w terminie nie d ł u ż szym ni ż 30 dni od daty jego wykonania. UZASADNIENIE W dniu 27 wrze ś nia 2002 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu kontroli przez Rethmann Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej „Wnioskodawca” lub „Rethmann Recycling”) nad 19 spó ł kami zale ż nymi w sposób bezpo ś redni lub po ś redni od Lobbe NV z siedzib ą w Herk-de-Stad w Belgii (dalej „LOBBE”) tj. spó ł kami: 1. Towarzystwo Gospodarcze AGATOM SERVICE Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 2. L ę borskie Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 3. LOBBE Aquasewer Sp. z o.o. z siedzib ą w Gdyni 4. Przedsi ę biorstwo Obs ł ugi Sanitarnej Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 5. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Wa ł brzychu 6. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach 7. MTR - Mazowieckie Towarzystwo Recyclingowe Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 8. LOBBE L ę bork Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 9. Regionalne Centrum Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w Radomsku 10. LOBBE Opole Sp. z o.o. z siedzib ą w Opolu 11. LOBBE Cz ę stochowa Sp. z o.o. z siedzib ą w Cz ę stochowie 12. Zak ł ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w D ą browie Górniczej 13. LOBBE Ś l ą sk Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 14. LOBBE Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 15. LOBBE Cleanexpol Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 16. LOBBE P ł ock Sp. z o.o. z siedzib ą w P ł ocku 17. LOBBE Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzib ą w Bydgoszczy 18. Zak ł ad Robót Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Ł odzi 19. Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA z siedzib ą w Warszawie. Wniosek zosta ł z ł o ż ony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą ”, bowiem umowa sprzeda ż y udzia ł ów spó ł ek Grupy LOBBE zosta ł a zawarta w dniu 27 sierpnia 2002 r.. W zwi ą zku z tym, i ż : 1. spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, tj.: łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji - przekroczy ł 50 mln EURO, 2. przej ę cie kontroli poprzez nabycie udzia ł ów jednego lub wi ę cej przedsi ę biorców jest jedn ą z form koncentracji okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, 3. nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy uzasadniaj ą ca niezg ł oszenie koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, wszcz ął na wniosek Wnioskodawcy post ę powanie antymonopolowe w przedmiotowej sprawie. 2 W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Zamierzona koncentracja polega na przej ę ciu przez Wnioskodawc ę kontroli nad 19 spó ł kami Grupy LOBBE w Polsce, poprzez nabycie ca ł o ś ci udzia ł ów tych spó ł ek, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy. G ł ówn ą przyczyn ą koncentracji z punktu widzenia Wnioskodawcy jest wykorzystanie mo ż liwo ś ci rozwoju dzia ł alno ś ci Grupy Rethmann na szeroko poj ę tym rynku wywozu odpadów komunalnych i oczyszczania w Polsce. Wnioskodawca wskaza ł na [tajemnica przedsi ę biorstwa] Uczestnicy koncentracji: Uczestnikami koncentracji s ą : Wnioskodawca - przedsi ę biorca przejmuj ą cy kontrol ę oraz 1. Towarzystwo Gospodarcze AGATOM SERVICE Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 2. L ę borskie Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 3. LOBBE Aquasewer Sp. z o.o. z siedzib ą w Gdyni 4. Przedsi ę biorstwo Obs ł ugi Sanitarnej Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 5. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Wa ł brzychu 6. Edelhoff Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach 7. MTR - Mazowieckie Towarzystwo Recyclingowe Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 8. LOBBE L ę bork Sp. z o.o. z siedzib ą w L ę borku 9. Regionalne Centrum Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w Radomsku 10. LOBBE Opole Sp. z o.o. z siedzib ą w Opolu 11. LOBBE Cz ę stochowa Sp. z o.o. z siedzib ą w Cz ę stochowie 12. Zak ł ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzib ą w D ą browie Górniczej 13. LOBBE Ś l ą sk Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 14. LOBBE Recycling Sp. z o.o. z siedzib ą w Sosnowcu 15. LOBBE Cleanexpol Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie 16. LOBBE P ł ock Sp. z o.o. z siedzib ą w P ł ocku 17. LOBBE Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzib ą w Bydgoszczy 18. Zak ł ad Robót Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Ł odzi 19. Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA z siedzib ą w Warszawie - przedsi ę biorcy, nad którymi przejmowana jest kontrola w wyniku przedmiotowej operacji, zwani dalej odpowiednio: „Agatom”, „LPUK”, ”Aquasewer”, „POS”, „Edelhoff Wa ł brzych”, „Edelhoff Gliwice”, „MTR”, „LOBBE L ę bork”, „RCUO”, „LOBBE Opole”, „LOBBE Cz ę stochowa”, „ZUO”, „LOBBE Ś l ą sk”, „LOBBE Recycling”, „Cleanexpol”, „LOBBE P ł ock”, „LOBBE Bydgoszcz”, „ZRK” i „EKO – Punkt” lub łą cznie „Spó ł kami Grupy LOBBE”. Wnioskodawca – jest spó ł k ą zawi ą zan ą na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 1992 r., której statutowy przedmiot dzia ł ania stanowi m.in.: zagospodarowanie metalowych odpadów i z ł omu, zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, wywóz ś mieci i odpadów, unieszkodliwianie odpadów, us ł ugi sanitarne i pokrewne oraz odprowadzanie ś cieków. 3 Faktyczna dzia ł alno ść Spó ł ki oraz jej oddzia ł ów w Ł odzi i Zdu ń skiej Woli jest skoncentrowana na rynku wywozu odpadów komunalnych oraz na rynku wywozu odpadów niebezpiecznych. W dacie zg ł oszenia zamiaru koncentracji Wnioskodawca jest spó ł k ą zale ż n ą Rethmann Recycling GmbH z siedzib ą w Niemczech, która. jest kontrolowana przez Rethmann AG&Co. z siedzib ą tam ż e. T ę ostatni ą spó ł k ę kontroluje rodzina Rethmann. Obrót Grupy Rethmann wyniós ł w 2001 r. 1,7 mld EURO, z czego w Polsce - ok. 35 mln EURO. Grupa Rethmann jest obecna w Polsce za po ś rednictwem podmiotów bezpo ś rednio oraz po ś rednio zale ż nych od Rethmann Recycling GmbH. S ą to, poza Wnioskodawc ą , nast ę puj ą ce spó ł ki: 1. Rethmann Sanitech Sp. z o.o. z siedzib ą w Poznaniu - dzia ł aj ą ca wraz z dwoma oddzia ł ami w Jaraczewie i Barwicach na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych, 2. Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. z siedzib ą w Szczecinie - dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych i czyszczenia ulic i dróg, 3. Rethman DATA-Util Sp. z o.o. z siedzib ą w Piasecznie - dzia ł aj ą ca na krajowym rynku niszczenia danych, 4. Rethmann Miejski Zak ł ad Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzib ą w Otwocku - dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia dróg i ulic oraz piel ę gnacji terenów zielonych, 5. Rethmann Ś widnik Sp. z o.o. z siedzib ą w Ś widniku - spó ł ka zale ż na Wnioskodawcy [tajemnica przedsi ę biorstwa] dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych i czyszczenia ulic i dróg, 6. Rethmann MPGK Sp. z o.o. z siedzib ą w Tarnowskich Górach - spó ł ka zale ż na Wnioskodawcy [tajemnica przedsi ę biorstwa] dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia dróg i ulic oraz piel ę gnacji terenów zielonych, 7. EKO-Punkt Organizacja Odzysku SA z siedzib ą w Warszawie – [tajemnica przedsi ę biorstwa] statutowym przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki jest zagospodarowanie niemetalowych i metalowych odpadów i z ł omu oraz sprzeda ż hurtowa odpadów i z ł omu, spó ł ka nie prowadzi ł a dzia ł alno ś ci w 2001 r., 8. Rethmann ZOM Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim - spó ł ka zale ż na Wnioskodawcy [tajemnica przedsi ę biorstwa] dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych oraz czyszczenia dróg i ulic, 9. Rethmann Przedsi ę biorstwo Us ł ug Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach – [tajemnica przedsi ę biorstwa], dzia ł aj ą ca na regionalnych rynkach wywozu odpadów komunalnych oraz czyszczenia dróg i ulic. Spó ł ki Grupy LOBBE , nad którymi przejmowana jest kontrola, s ą przedsi ę biorcami zale ż nymi bezpo ś rednio lub w sposób po ś redni od LOBBE NV. Ś wiatowy obrót Grupy wyniós ł w 2001 r. 200 mln EURO. Obszerna dzia ł alno ść statutowa spó ł ek Grupy LOBBE faktycznie polega g ł ównie na: 1. AGATOM w Warszawie - wywozie odpadów komunalnych, czyszczeniu ulic i dróg oraz piel ę gnacji terenów zielonych; 2. MTR w Warszawie - zagospodarowaniu metalowych i niemetalowych odpadów oraz z ł omu; 3. LPUK w L ę borku - nie prowadzi dzia ł alno ś ci, jest natomiast udzia ł owcem LOBBE L ę bork; 4 4. LOBBE L ę bork - wywozie odpadów komunalnych, ś wiadczeniu us ł ug czyszczenia ulic i dróg; 5. LOBBE Aquasewer w Gdyni - wywozie odpadów komunalnych; 6. LOBBE Recykling w Sosnowcu - wywozie odpadów komunalnych; 7. POS w Sosnowcu - w ywozie odpadów komunalnych; 8. LOBBE Opole - wywozie odpadów komunalnych i czyszczeniu dróg i ulic; 9. Edelhoff Wa ł brzych - wywozie odpadów komunalnych; 10. Edelhoff Gliwice - obecnie nie prowadzi dzia ł alno ś ci; 11. RCUO w Radomsku - spó ł ka nie prowadzi dzia ł alno ś ci; 12. LOBBE Cz ę stochowa - wywozie odpadów komunalnych; 13. ZRK w Ł odzi - wywozie odpadów komunalnych; 14. ZUO w D ą browie Górniczej - utylizacji odpadów niebezpiecznych; 15. LOBBE Ś l ą sk w Sosnowcu - wywozie odpadów komunalnych. 16. LOBBE Cleanexpol w Warszawie - .wywozie odpadów komunalnych oraz czyszczeniu ulic i dróg, natomiast oddzia ł spó ł ki zlokalizowany w Siedlcach zajmuje si ę wywozem odpadów komunalnych; 17 . LOBBE P ł ock - wywozie odpadów komunalnych. 18. LOBBE Bydgoszcz - wywozie odpadów komunalnych oraz czyszczeniu dróg i ulic. 19. Eko-Punkt w Warszawie - organizowaniu, zarz ą dzaniu lub prowadzeniu przedsi ę wzi ęć zwi ą zanych z odzyskiem, a w szczególno ś ci z recyklingiem odpadów na podstawie ustawy z 11 maja 2001 o obowi ą zkach przedsi ę biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op ł acie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Tak wi ę c dzia ł alno ść Wnioskodawcy i spó ł ek nale żą cych do grupy Rethmann w Polsce oraz spó ł ek Grupy LOBBE, skoncentrowana jest na nast ę puj ą cych rynkach produktowych: − wywóz odpadów komunalnych [PKD 90.00.A] − wywóz odpadów niebezpiecznych [PKD 90.00.A] − czyszczenie dróg i ulic [PKD 90.00.C] − piel ę gnacja terenów zielonych [brak klasyfikacji wg PKD] − sortowanie szk ł a [PKD 90.00.B] − organizowanie odzysku [PKD 90.00.B] − niszczenie danych [brak klasyfikacji wg PKD]. Charakterystyka rynków Rynek wywozu odpadów komunalnych Odpadami komunalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 – dalej „ustawa o odpadach”) s ą odpady powstaj ą ce w gospodarstwach domowych, a tak ż e odpady niezawier ą jace odpadów niebezpiecznych pochodz ą ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl ę du na swój charakter lub sk ł ad s ą podobne do odpadów powstaj ą cych w gospodarstwach domowych. Rynek us ł ug wywozu odpadów komunalnych charakteryzuje si ę du żą liczb ą dzia ł aj ą cych na nim przedsi ę biorców, co zwi ą zane jest z relatywnie niskimi (w porównaniu do bran ż przemys ł owych) kosztami rozpocz ę cia dzia ł alno ś ci, na które sk ł adaj ą si ę przede wszystkim koszty zakupu pojazdów samochodowych i koszty wynagrodze ń zatrudnionych pracowników. Wej ś cie na rynek nie jest uzale ż nione od posiadania specjalistycznego know-how, a koszty administracyjne, w porównaniu z innymi bran ż ami, np. produkcyjnymi, s ą niewielkie. Niskie s ą tak ż e ceny jednostkowe za ś wiadczone us ł ugi. Na rynku ww. us ł ug wyst ę puje du ż a fluktuacja klientów mi ę dzy konkurentami, poniewa ż nie obserwuje si ę na nim zjawiska przywi ą zania klientów do 5 marki (firmy). Przyczyny te zmuszaj ą przedsi ę biorców do konkurowania o klientów poprzez obni ż anie cen ś wiadczonych us ł ug oraz podwy ż szanie ich jako ś ci, jak równie ż oferowanie klientom korzystnych warunków umów, zw ł aszcza w zakresie skracania terminów wypowiedzenia umowy. Rynek wywozu odpadów komunalnych jest ograniczony zasi ę giem ekonomicznej op ł acalno ś ci dojazdu samochodu - ś mieciarki. Z punktu widzenia generowania zysków op ł acalne jest ś wiadczenie us ł ug w promieniu ok. 40 - 60 km od bazy przy uwzgl ę dnieniu istnienia w tym rejonie okre ś lonej liczby klientów, odpowiednich cen wywozu odpadów komunalnych w danym rejonie, stopnia rozwoju sieci dróg i zwi ą zanego z tym czasu dojazdu do klienta oraz odpowiedniej wielko ś ci taboru pojazdów. Ponadto w my ś l przepisów ustawy z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622, ze zm. – dalej „ustawa dzia ł alno ść utrzymaniu czysto ś ci”) dzia ł alno ść w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wymaga zezwolenia, wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przy czym rada gminy mo ż e ustali ć w drodze uchwa ł y górne stawki op ł at ponoszonych przez w ł a ś cicieli nieruchomo ś ci za us ł ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przepisy tej ustawy wskazuj ą , ż e przedsi ę biorca ubiegaj ą cy si ę wy łą cznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentowa ć gotowo ść ich odbioru przez przedsi ę biorc ę prowadz ą cego dzia ł alno ść w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zatem specyfik ą us ł ug wywozu odpadów komunalnych jest ich powi ą zanie ze sk ł adowaniem b ą d ź utylizacj ą . Jak wynika z informacji Wnioskodawcy aktualnie przedsi ę biorcy nale żą cy do Grupy Rethmann i Grupy LOBBE dysponuj ą [tajemnica przedsi ę biorstwa] zezwoleniami na prowadzenie ww. dzia ł alno ś ci. Wnioskodawca wskaza ł , ż e w zakresie wywozu odpadów komunalnych spó ł ki Grupy Rethmann i Grupy LOBBE dzia ł a ł y na rynkach regionalnych, wyznaczonych przez obszary powiatów, znajduj ą cych si ę w odleg ł o ś ci ok. 40 – 60 km od bazy (udzia ł y w przedmiotowych rynkach zosta ł y okre ś lone przez wnioskodawc ę na podstawie liczby obs ł ugiwanej ludno ś ci). Przy takim wyznaczaniu geograficznych rynków w ł a ś ciwych strona wyodr ę bni ł a 13 rynków regionalnych, na których dzia ł aj ą uczestnicy koncentracji: 1 . Region Szczecin – obejmuj ą cy miasto Szczecin oraz powiaty: Police, Gryfino, Stargard i Goleniów. Na tym obszarze dzia ł a nale żą ca do Grupy Rethmann spó ł ka Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. z siedzib ą w Szczecinie, posiadaj ą ca [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w ww. rynku. Udzia ł y w rynku g ł ównych konkurentów wynosz ą : Miejskiego Przedsi ę biorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczeci ń skim - ok. 10%, Miejskiego Przdsi ę biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o w Szczecinie - ok. 13% i Jantra Sp. z o.o. – ok. 13%. Grupa LOBBE nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 2. Region Barwice – obejmuj ą cy powiaty: Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Ś widwin, Bia ł ogard, Ko ł obrzeg i Koszalin. Na rynku tym dzia ł a Oddzia ł Barwice spó ł ki Rethmann- Sanitech-Pozna ń Sp. z o.o., posiadaj ą c w nim[tajemnica przedsi ę biorstwa]. G ł ównymi konkurentami na tym rynku s ą : MPO w Koszalinie – z ok. 46% udzia ł em, PGK w Szczecinku – ok. 17% i "LAD SAN" z Bia ł ogardu – ok. 10%. Grupa LOBBE nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 3. Region Trójmiasto – obejmuj ą cy powiaty: S ł upsk, Kartuzy, L ę bork, Wejherowo Gda ń sk oraz miasta: S ł upsk, Gda ń sk, Gdynia i Sopot. Dzia ł aj ą ce na tym rynku LOBBE Aquasewer i LOBBE L ę bork posiadaj ą w nim łą czny udzia ł nie przekraczaj ą cy [tajemnica przedsi ę biorstwa]. G ł ównymi konkurentami na rynku s ą : Przedsi ę biorstwo Robót Sanitarno Porz ą dkowych SA w Gda ń sku z udzia ł em ok. 38%, Sanipor Sp. z o.o. w Gdyni - udzia ł 6 ok.11% i Przedsi ę biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w S ł upsku - udzia ł ok. 9%. Grupa Rethmann nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 4. Region Bydgoszcz – obejmuj ą cy powiaty: Bydgoszcz, Toru ń i Nak ł o oraz miasto Bydgoszcz i Toru ń . Dzia ł aj ą ca na rynku LOBBE Bydgoszcz posiada w nim [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł . G ł ównym konkurentem spó ł ki jest Miejskie Przedsi ę biorstwo Oczyszczania z udzia ł em ok. 21%. Ponadto wskazani przez Wnioskodawc ę konkurenci tj.: Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych "Corimp" Sp. z o.o. w Bydgoszczy i Przedsi ę biorstwo Us ł ug Miejskich PUMAK Sp. z o.o. w Szubinie posiadaj ą udzia ł y w rynku rz ę du 6-7%. Grupa Rethmann nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 5. Region Pozna ń – obejmuj ą cy powiaty: Pozna ń ski, Szamotu ł y, Nowy Tomy ś l, Ko ś cian, Ś rem, Ś roda Wielkopolska, Jarocin i Gosty ń oraz miasto Pozna ń . Na rynku tym dzia ł a Rethmann-Sanitech-Pozna ń Sp. z o.o. wraz z oddzia ł em Jaraczewo, dysponuj ą c łą cznie [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł em w rynku. Konkurenci posiadaj ą udzia ł y w rynku nieprzekraczaj ą ce 10%: VIKOM w Poznaniu – ok. 9%, Lewar sp. z o.o. w Poznaniu - ok. 6% i PUK HEMAR s.c w Poznaniu – ok. 3%. Grupa LOBBE nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 6. Region P ł ock – obejmuj ą cy powiaty: Sierpc, P ł ock, Gostynin, P ł o ń sk oraz miasto P ł ock. W regionie tym dzia ł a LOBBE P ł ock z udzia ł em w rynku [tajemnica przedsi ę biorstwa]. G ł ówny konkurent spó ł ki - PGK-SITA sp. z o.o. w P ł ocku – posiada udzia ł w rynku ok. 15%, a EKO-MAZ sp. z o.o. w P ł ocku oraz ALTVATER-SULO w Tomaszowie posiadaj ą udzia ł y w rynku poni ż ej 5%. Grupa Rethmann nie prowadzi dzia ł alno ś ci w tym regionie. 7. Region Warszawa – obejmuj ą cy powiaty: Legionowo, Wo ł omin, Warszawski Zachodni, Mi ń sk Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew oraz miasto Warszawa. W regionie tym dzia ł aj ą zarówno przedsi ę biorcy z Grupy Rethmann jak i Grupy LOBBE. S ą to: Rethmann Recycling O/ Ł ód ź Biuro Zlece ń Sochaczew i Rethmann MZO Otwock, posiadaj ą cy łą cznie [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w rynku, oraz LOBBE Cleanexpol i Agatom, posiadaj ą cy łą czny udzia ł w rynku [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Najpowa ż niejszym konkurentem wymienionych firm jest MPO Warszawa z udzia ł em ok. 25% oraz SITA Asmabel posiadaj ą ca 15% udzia ł . 8. Region Ł ód ź – obejmuj ą cy powiaty: Ł ód ź -Wschód, Pabianice, Zgierz, Piotrków, Ł ask, Sieradz, Zdu ń ska Wola i Ł owicz oraz miasta Ł ód ź i Piotrków stanowi rynek, na którym dzia ł aj ą zarówno przedsi ę biorcy z Grupy Rethmann, tj.: Rethmann Recycling O/ Ł ód ź , Rethmann Recycling O/Zdu ń ska Wola i Rethmann Recycling O/ Ł ód ź Biuro Zlece ń Piotrków Trybunalski posiadaj ą cy łą cznie [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w rynku, jak i z Grupy LOBBE: ZRK i LOBBE Cz ę stochowa z łą cznym udzia ł em w rynku [tajemnica przedsi ę biorstwa] Ich konkurenci - MPO Ł ód ź , Zak ł ad Oczyszczania Czysto ść oraz Professional z Aleksandrowa Ł ódzkiego posiadaj ą po ok. 6% udzia ł u w rynku. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych www.odpady.net.pl, na rynku województwa ł ódzkiego, dzia ł a 56 przedsi ę biorców zajmuj ą cych si ę wywozem odpadów komunalnych. 7 9. Region Opole – obejmuj ą cy powiaty: Kluczbork, Krapkowice, Opole, Olesno, Tarnowskie Góry, Strzelce Opolskie oraz miasto Opole. W regionie tym dzia ł a zarówno przedsi ę biorca z Grupy Rethmann tj. Rethmann MPGK, którego udzia ł w rynku wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] jak i Grupy LOBBE - LOBBE Opole posiadaj ą cy udzia ł w rynku [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Udzia ł y wskazanych przez wnioskodawc ę konkurentów wynosz ą : Zak ł adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich - ok. 6%, UWE-EKO Sp. z o.o. z Niemodlina - ok. 6% i Alvater Sulo Polska Sp. z o.o. z Krapkowic - ok. 5%. Jak wynika z informacji zmieszczonych na stronach internetowych www.odpady.net.pl w województwie opolskim na omawianym rynku produktowym dzia ł a 27 przedsi ę biorców. 10. Region Cz ę stochowa – obejmuj ą cy powiaty: Radomsko, Paj ę czno, K ł obuck, Cz ę stochowa, Piotrków, Lubliniec, Myszków, Olkusz, Olesno, Miechów, Kraków, Zawiercie oraz miasta Piotrków i Cz ę stochowa. Na rynku tym Rethmann MPGK posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł , natomiast udzia ł LOBBE Cz ę stochowa [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Najwi ę ksi konkurenci dysponuj ą udzia ł em wynosz ą cym ok. 20%, w tym udzia ł SITA Cz ę stochowa wynosi ok. 9%, Braci Strach w Cz ę stochowie – 7%, a Przedsi ę biorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku – 4%. 11. Region Ś l ą ski – obejmuj ą cy powiaty: B ę dzin, Gliwice, Tarnowskie Góry, Miko ł ów, Pszczyna, Ż ory, Lubliniec oraz miasta: Bytom, Chorzów, D ą browa Górnicza, Jaworzno, Mys ł owice, Katowice, Siemianowice Ś l ą skie, Piekary Ś l ą skie, Ś wi ę toch ł owice, Ruda Ś l ą ska, Zabrze, Gliwice i Sosnowiec, stanowi rynek specyficzny z uwagi na du żą g ę sto ść zaludnienia i stosunkowo ma ł e odleg ł o ś ci pomi ę dzy poszczególnymi miejscowo ś ciami. Dzia ł aj ą tu 4 przedsi ę biorcy z Grupy LOBBE ( z siedzibami zlokalizowanymi nie tylko na Ś l ą sku), których udzia ł wyniós ł łą cznie [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Obecny jest tak ż e Rethmann MPGK z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Najwi ę kszym konkurentem ww. przedsi ę biorców jest MPGK Katowice posiadaj ą ce 15% udzia ł . Ponadto udzia ł ALBA Ś l ą sk Bytom wynosi 10% a Braci Strach z Piekar Ś l ą skich – 6%. Jak wynika z informacji zmieszczonych na stronach internetowych www.odpady.net.pl w województwie ś l ą skim dzia ł a blisko 100 przedsi ę biorców – uczestników omawianego rynku produktowego. 12. Region Lublin – obejmuj ą cy powiaty: Lublin i Ś widnik oraz miasto Lublin Dzia ł aj ą cy na tym rynku Rethmann Ś widnik posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł , a jego konkurentami s ą : KOM – EKO Lublin z udzia ł em ok. 42%, MPO – Sita Lublin – ok. 35% i MZO Lublin – ok. 10%. Na rynku tym nie prowadzi dzia ł alno ś ci Grupa LOBBE. 13. Region Siedlce obejmuj ą cy powiaty: Siedlce i Soko ł ów Podlaski oraz miasto Siedlce. Dzia ł a tu spó ł ka LOBBE Cleanexpol i ma udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Konkurentami s ą : Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych w Siedlcach – 50% i Zak ł ad Utylizacji Odpadów w Siedlcach – 10% udzia ł u w rynku. Wywóz nieczysto ś ci ciek ł ych ( ś cieki gromadzone przej ś ciowo w zbiornikach bezodp ł ywowych) stanowi marginaln ą cz ęść dzia ł alno ś ci uczestników przedmiotowej koncentracji, generuj ą c ś rednio [tajemnica przedsi ę biorstwa] osi ą ganych przez nich obrotów. Przedstawione wy ż ej czynniki charakteryzuj ą ce rynek wywozu odpadów komunalnych, tj. bariery wej ś cia na rynek, preferencje konsumentów oraz kryteria wyznaczaj ą ce ten rynek odnosz ą si ę równie ż do rynku wywozu nieczysto ś ci ciek ł ych. Na ż adnym z rynków regionalnych udzia ł uczestników koncentracji, w tym zakresie, nie przekracza ł w latach 2000 – 2001 i nie przekracza obecnie 20%. 8 Rynek wywozu odpadów niebezpiecznych Odpadami niebezpiecznymi s ą odpady szczegó ł owo okre ś lone w ustawie o odpadach. Wyznaczaj ą c rynek geograficzny nale ż y wzi ąć pod uwag ę du ż e rozproszenie i niewielk ą liczb ę miejsc utylizacji i sk ł adowania odpadów niebezpiecznych w zale ż no ś ci od rodzaju odpadów, ostrzejsze ni ż w przypadku rynku wywozu ś mieci (odpadów komunalnych) wymagania techniczne dotycz ą ce ś rodków i sposobu transportu odpadów niebezpiecznych, co ma wp ł yw na liczb ę podmiotów oferuj ą cych te us ł ugi, charakter podmiotów wytwarzaj ą cych takie odpady (przemys ł ci ęż ki, chemiczny), wysok ą w porównaniu z rynkiem wywozu ś mieci (odpadów komunalnych) cen ę jednostkow ą za kilogram wywiezionych odpadów oraz zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych obejmuj ą ce z regu ł y ca ł y kraj. Wszystkie te czynniki, a przede wszystkim du ż a odleg ł o ść mi ę dzy miejscem wytwarzania odpadów a miejscem ich utylizacji powoduj ą , ż e transport odpadów niebezpiecznych faktycznie odbywa si ę na terenie ca ł ego kraju, zatem rynkiem geograficznie w ł a ś ciwym dla wywozu odpadów niebezpiecznych jest teren ca ł ej Polski. Wed ł ug oceny wnioskodawcy wielko ść rynku wynosi ok. 0,6 mln ton. Udzia ł uczestników koncentracji w rynku wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Rynek ten jest rynkiem konkurencyjnym. Konkurentami uczestników koncentracji s ą : EKO – GAL Sp. z o.o. w Kutnie, SITA – SUWO Sp. z o.o. w Radomiu i Oiler Waster Sp. z o.o. w Tczewie, posiadaj ą ce udzia ł y rynkowe w granicach 0,8 – 0,5%. Rynek piel ę gnacji terenów zielonych Piel ę gnacja terenów zielonych obejmuje g ł ównie: przycinanie drzew i krzewów, strzy ż enie trawników i grabienie li ś ci. Dzia ł alno ść w zakresie piel ę gnacji terenów zielonych nie wymaga zezwolenia ani specjalistycznego know-how, a jej rozpocz ę cie lub wykonywanie nie jest zwi ą zane z du ż ymi nak ł adami finansowymi, zatem wej ś cie na rynek przedmiotowych us ł ug jest do ść ł atwe. Us ł ugi piel ę gnacji terenów zielonych ś wiadczone s ą g ł ównie na zlecenie jednostek samorz ą du terytorialnego oraz innych podmiotów, w gestii których znajduj ą si ę tereny zielone. Us ł ugi te s ą ś wiadczone przy cz ęś ciowym wykorzystaniu zaplecza samochodowego u ż ywanego przy wywozie odpadów komunalnych. Zlecenia realizowane s ą w obr ę bie regionów, na których dzia ł aj ą uczestnicy koncentracji ś wiadcz ą cy us ł ugi w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Zatem przyj ąć nale ż y, i ż rynek omawianych us ł ug jest rynkiem regionalnym, przy czym przedsi ę biorcy nale żą cy do Grupy Rethmann i Grupy LOBBE dzia ł aj ą w regionach warszawskim – Rethmann MZO Otwock i Agatom, posiadaj ą c w nim łą czny udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa] oraz ś l ą skim – Rethmann MPGK, którego udzia ł w rynku [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Rynek czyszczenia ulic i dróg Us ł ugi oczyszczania ulic i dróg ś wiadczone s ą sezonowo i maj ą na celu utrzymanie ulic i dróg w odpowiednim stanie przydatno ś ci do ruchu na zlecenie zarz ą dców dróg, w gestii których znajduj ą si ę poszczególne odcinki dróg. W celu zabezpieczenia utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie zarz ą dcy dróg zawieraj ą umowy na dany sezon z kilkoma przedsi ę biorstwami. Dzia ł alno ść w zakresie oczyszczania ulic i dróg nie wymaga zezwolenia, jednak jej rozpocz ę cie i wykonywanie wi ąż e si ę , ze wzgl ę du na konieczno ść korzystania ze specjalistycznych pojazdów samochodowych, z kosztami wi ę kszymi ni ż ma to miejsce w przypadku wywozu odpadów komunalnych i piel ę gnacji terenów zielonych. Podobnie jak w przypadku rynków wywozu odpadów komunalnych oraz piel ę gnacji terenów zielonych, rynek 9 oczyszczania ulic i dróg jest rynkiem regionalnym, gdy ż us ł ugi te ś wiadczone s ą w obr ę bie regionów, na obszarze których maj ą swoje siedziby uczestnicy koncentracji. Uczestnicy przedmiotowej koncentracji dzia ł aj ą w nast ę puj ą cych regionach: 1. Region Szczecin – Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. z siedzib ą w Szczecinie posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w rynku, a udzia ł y w rynku g ł ównych konkurentów wynosz ą : Miejskiego Przedsi ę biorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczeci ń skim - ok. 1,5% i Trans – Net w Policach – ok. 1%. 2. Region Trójmiasto – LOBBE L ę bork posiada udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa] a g ł ównymi konkurentami s ą : Przedsi ę biorstwo Robót Sanitarno Porz ą dkowych SA w Gda ń sku z udzia ł em ok. 30%, Sanipor Sp. z o.o. w Gdyni - udzia ł ok.25 % i Przedsi ę biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w S ł upsku - udzia ł ok. 5%. 3. Region Bydgoszcz – LOBBE Bydgoszcz posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł . G ł ównym konkurentem spó ł ki jest Miejskie Przedsi ę biorstwo Oczyszczania w Toruniu z udzia ł em ok. 18%. Ponadto udzia ł y wskazanych przez Wnioskodawc ę konkurentów wynosz ą .: Przedsi ę biorstwa Us ł ug Komunalnych "Corimp" Sp. z o.o. w Bydgoszczy – 7% i Przedsi ę biorstwa Us ł ug Miejskich PUMAK Sp. z o.o. w Szubinie – 2%. 4. Region Pozna ń – dzia ł a tu Rethmann-Sanitech-Pozna ń Sp. z o.o. z udzia ł em wynosz ą cym [tajemnica przedsi ę biorstwa] Konkurenci posiadaj ą udzia ł y w rynku nie przekraczaj ą ce 10% - Zaklad Sprz ą tania Placów i Ulic w Poznaniu udzia ł wynosz ą cy ok. 8%, Alkom w Poznaniu - 2% i Sanipor w Poznaniu – ok. 1%. 5. Region Warszawa – dzia ł aj ą tu zarówno przedsi ę biorcy z Grupy Rethmann jak i Grupy LOBBE: Rethmann MZO Otwock posiada niespe ł na [tajemnica przedsi ę biorstwa]udzia ł w rynku, a LOBBE Cleanexpol i Agatom maj ą łą cznie udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Najpowa ż niejszym konkurentem wymienionych firm jest SITA Asmabel posiadaj ą ca 15% udzia ł w rynku oraz MPO – 10%. 6. Region Opole – gdzie dzia ł a LOBBE Opole z udzia ł em [tajemnic przedsi ę biorstwa]. Udzia ł y wskazanych przez wnioskodawc ę konkurentów wynosz ą : Przedsi ę biorstwa Transportu i Maszyn Drogowych TRAMAD w Opolu – ok. 44%, Elkom Sp. z o.o. w Brzeziu ko ł o Opola – ok. 9% i Przedsi ę biorstwa Robót Mostowo Drogowych w Opolu – 6%. 7. Region Ś l ą ski – Rethmann MPGK osi ą gn ął w nim udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Konkurenci tj.: Zak ł ad Us ł ugowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w Bytomiu, Alba Ś l ą sk Sp. z o.o. w Bytomiu i MPGK Katowice posiadaj ą udzia ł y w rynku wynosz ą ce po ok. 5%. 8. Region Lublin – Rethmann Ś widnik posiada tu [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł , a jego konkurentami s ą : MPO – Sita Lublin posiadaj ą ca udzia ł w rynku ok. 55% i KOM – EKO Lublin z udzia ł em w rynku ok. 25%. 10 Rynek sortowania szk ł a Us ł ugi sortowania szk ł a s ą prowadzone na zlecenie hut szk ł a – g ł ównych odbiorców sortowanego szk ł a. Dostawcami st ł uczki szklanej s ą firmy zajmuj ą ce si ę wywozem ś mieci, które w celu obni ż enia kosztów wysypiska oraz rozszerzenia oferty dla du ż ych klientów (np. samorz ą dów, spó ł dzielni mieszkaniowych) prowadz ą selektywn ą zbiórk ę odpadów. Zadaniem sortowni szk ł a jest oczyszczenie dostarczonej st ł uczki szklanej z zanieczyszcze ń , oraz, o ile jest to technicznie mo ż liwe i ekonomiczne op ł acalnie, posegregowanie st ł uczki wed ł ug kolorów. Z uwagi na ograniczon ą liczb ę odbiorców szk ł a, oraz ich rozproszenie na terenie ca ł ej Polski w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym jest rynek krajowy. Wielko ść rynku wnioskodawca oceni ł na ok. 128 tys. ton. Na rynku tym dzia ł a MTR posiadaj ą c w nim udzia ł [tajemnica przedsi ę biorstwa] oraz konkurenci: Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jaros ł awiu, Huta Szk ł a Uj ś cie SA w Uj ś ciu i Polglass Polska SA w Wyszkowie, którzy posiadaj ą udzia ł y w rynku na poziomie odpowiednio – 40%, 22% i 21%. Rynek organizowania odzysku Rynek organizowania odzysku wykszta ł ci ł si ę moc ą ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi ą zkach przedsi ę biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op ł acie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Ustawodawca na ł o ż y ł na przedsi ę biorców obowi ą zek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ż ytkowych, przy czym obowi ą zek ten mo ż e by ć realizowany za po ś rednictwem organizacji odzysku. Poniewa ż ani wspomniana ustawa, ani te ż inne przepisy nie ograniczaj ą terytorialnego zasi ę gu dzia ł ania organizacji odzysku, a rynek znajduje si ę w fazie tworzenia, nale ż y przyj ąć , ż e w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym jest rynek ogólnopolski. Na rynku tym dzia ł a EKO – Punkt, która rozpocz ęł a statutow ą dzia ł alno ść z dniem wej ś cia w ż ycie ww. ustawy (tj. dnia 1 stycznia 2002 r.). Z uwagi na to, i ż omawiany rynek znajduje si ę w fazie tworzenia, dotychczas nie ma danych pozwalaj ą cych na okre ś lenie udzia ł ów rynkowych dzia ł aj ą cych na nim przedsi ę biorców. Rynek niszczenia danych Niszczenie danych polega na mechanicznej (fizycznej) destrukcji no ś ników danych (papier, no ś niki optyczne oraz no ś niki magnetyczne) wed ł ug odpowiednich norm technicznych. Us ł ugi ś wiadczone s ą na rzecz banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firm doradczych. Dzia ł alno ść ta nie wymaga zezwolenia. Rozpocz ę cie i wykonywanie powy ż szej dzia ł alno ś ci wymaga zastosowania odpowiedniej technologii. Data-Util Sp. z o.o., nale żą ca do Grupy Rethmann, ś wiadczy powy ż sze us ł ugi w kilkudziesi ę ciu miastach na terenie ca ł ego kraju, wobec czego przyj ąć nale ż y, ż e w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym jest rynek ogólnopolski. Wnioskodawca oceni ł rynek na ok. 2000 ton. Na rynku dzia ł a du ż a liczba przedsi ę biorstw oferuj ą cych us ł ugi o zró ż nicowanym standardzie bezpiecze ń stwa. Udzia ł w rynku ww. Rethmann Data - Util wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa], natomiast udzia ł y jej najpowa ż niejszych konkurentów tj., DOKUMENTA SA w Warszawie i ZPCH SAWO w Zgierzu, wynosz ą odpowiednio 40% i 20%. 11 Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw Stosownie do przepisów art. 4 pkt 8 ustawy przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym – ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu – panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. W przypadku wywozu odpadów komunalnych warunkiem koniecznym jest uzyskanie zezwolenia, udzielanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawieraj ą cego przedmiot i zakres wykonywanej dzia ł alno ś ci, miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz wymagania dotycz ą ce standardu wykonywania us ł ug. Zezwolenie mo ż e by ć wydane na wniosek przedsi ę biorcy, posiadaj ą cego ś rodki techniczne odpowiednie do zakresu dzia ł alno ś ci, któr ą zamierza prowadzi ć na terenie danej gminy. Wymagania, jakie powinien spe ł nia ć przedsi ę biorca ubiegaj ą cy si ę o zezwolenie, okre ś la wójt, burmistrz lub prezydent miasta i podaje do publicznej wiadomo ś ci. Zarz ą d gminy mo ż e okre ś li ć obszar, na którym us ł ugi maj ą by ć ś wiadczone; w tym przypadku wybór podmiotu ś wiadcz ą cego te us ł ugi na danym terenie nast ę puje w drodze przetargu publicznego. Posiadanie zezwolenia stanowi wymóg warunkuj ą cy prowadzenie dzia ł alno ś ci w zakresie usuwania odpadów komunalnych przez wszystkie podmioty nie b ę d ą ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Przedsi ę biorca ubiegaj ą cy si ę wy łą cznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentowa ć gotowo ść ich odbioru przez przedsi ę biorc ę prowadz ą cego dzia ł alno ść w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zatem specyfik ą us ł ug wywozu odpadów komunalnych jest ich powi ą zanie ze sk ł adowaniem b ą d ź utylizacj ą . Wp ł yw na konkurencj ę na rynku, zw ł aszcza gminnym, mog ą wywiera ć przedsi ę biorcy, którzy oprócz wywozu odpadów zarz ą dzaj ą równie ż wysypiskiem. S ą to przewa ż nie firmy, których w ł a ś cicielem lub wspó ł w ł a ś cicielem jest gmina. Jak wynika z ustale ń Urz ę du zdarza ł y si ę przypadki odmowy zgody przyj ę cia na wysypisko odpadów dostarczonych przez firmy konkurencyjne dzia ł aj ą ce na omawianym rynku. Jednak równie ż w tej grupie zarysowuje si ę tendencja rozszerzania rynków w aspekcie geograficznym. Firmy posiadaj ą ce w ł asne wysypiska, b ę d ą c np. ich administratorem, dzier ż awc ą lub w ł a ś cicielem, korzystaj ą tak ż e z innych sk ł adowisk, przy wyborze których wyznacznikiem s ą koszty transportu odpadów z poszczególnych gmin. Preferencje konsumentów na omawianym rynku dotycz ą g ł ównie cen stosowanych przez poszczególnych przedsi ę biorców. Ponadto s ą oni sk ł onni do cz ę stych zmian firmy usuwaj ą cej odpady, dlatego te ż , nawet w przypadku ustalenia przez gminy cen maksymalnych, cz ęść przedsi ę biorców stosuje ceny ni ż sze ze wzgl ę du na du żą konkurencj ę na rynku i jest sk ł onna do podpisywania z klientami umów zawieraj ą cych np. korzystne dla klienta warunki dotycz ą ce okresu wypowiedzenia umowy. Wi ę kszo ść przedsi ę biorców ustala ceny na podstawie w ł asnych kalkulacji, w których znacz ą c ą pozycj ę stanowi ą koszty transportu. Przedsi ę biorca, którego siedziba zlokalizowana jest na terenie okre ś lonej gminy, nie ogranicza si ę zatem do dzia ł ania na rynku tylko tej gminy, lecz ubiega si ę równie ż o zezwolenie na prowadzenie dzia ł alno ś ci w innych gminach, w których jest ona op ł acalna z punktu widzenia ponoszonych kosztów oraz mo ż liwych do zrealizowania zysków. Wydaje si ę zatem uzasadniony pogl ą d Wnioskodawcy, i ż w przypadku koncentracji rynek wywozu odpadów komunalnych jest rynkiem szerszym ni ż obszar gminy, ograniczonym zasi ę giem ekonomicznej op ł acalno ś ci dojazdu samochodu – ś mieciarki. Wnioskodawca okre ś la ten obszar jako po ł o ż ony w promieniu ok. 40 - 60 km od bazy. 12 W ś wietle powy ż szych rozwa ż a ń jako w ł a ś ciwy rynek geograficzny mo ż na przyj ąć łą czny obszar gmin, które znajduj ą si ę , w wynikaj ą cym z rachunku ekonomicznego, promieniu od bazy przedsi ę biorcy. Obszar ten powinna jednak cechowa ć homogeniczno ść warunków konkurencji, dotycz ą ca charakteru ś wiadczonych us ł ug, kr ę gu ich odbiorców itp. Zdaniem organu antymonopolowego nie zawsze warunki konkurowania na wyznaczonym jak wy ż ej rynku s ą zbli ż one. Analiza wykaza ł a, ż e w obr ę bie okre ś lonych przez stron ę tzw. rynków regionalnych mo ż na wyodr ę bni ć obszary, które ró ż ni ą si ę w sposób istotny od pozosta ł ych gmin w regionie. Dotyczy to du ż ych miast np. Warszawy, Ł odzi, Katowic, Gda ń ska. Specyfik ą tych rynków jest nagromadzenie du ż ych ilo ś ci odpadów komunalnych na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, co jest zwi ą zane z du żą liczb ą mieszka ń ców oraz g ę sto ś ci ą zaludnienia, wynikaj ą cymi z charakteru zabudowy. Jednocze ś nie, z uwagi na liczb ę obs ł ugiwanej ludno ś ci, rynki du ż ych miast s ą porównywalne a niekiedy np. w przypadku Warszawy lub Ł odzi wi ę ksze od niektórych rynków regionalnych wyznaczonych przez Wnioskodawc ę . Z uwagi na lokalizacj ę baz w o ś rodkach miejskich odleg ł o ść dojazdu do klienta jest stosunkowo niewielka, natomiast odpady wywo ż one s ą , cz ę sto po przepakowaniu, na odleg ł e du ż e wysypiska, np. do Ł ubnej z Warszawy b ą d ź do Kamie ń ska z Warszawy i z Ł odzi. Na rynkach aglomeracji miejskich klientami firm wywo żą cych odpady s ą mi ę dzy innymi administracje du ż ych obiektów i osiedli, „produkuj ą cych” znaczne ilo ś ci odpadów. S ą one w stanie skutecznie negocjowa ć ceny ww. us ł ug. Czynnikiem wyró ż niaj ą cym rynek du ż ego miasta jest ponadto technologia gromadzenia (odbioru) i wywo ż enia odpadów komunalnych, co przejawia si ę rozmiarami stosowanych pojemników, mo ż liwo ś ci ą wprowadzenia specjalistycznych pojazdów. Wspomniane cechy rynku miejskiego znajduj ą odbicie w ponoszonych kosztach wywozu i cenach us ł ug. Zatem, w ocenie organu antymonopolowego, rynki wywozu odpadów komunalnych w du ż ych miastach nale ż y rozpatrywa ć , dla potrzeb przedmiotowej koncentracji, oddzielnie, jako wyodr ę bnione rynki lokalne. Zgodnie z punktem 7.2 za łą cznika do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz.334 – dalej „za łą cznik”) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw: * w uk ł adzie horyzontalnym - jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%; * w uk ł adzie wertykalnym - jest ka ż dy rynek produktowy je ż eli równocze ś nie: 1. dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, 2. jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, 3. indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30% bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca - odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Analiza zebranego materia ł u dowodowego wskazuje, i ż wzmocnienie pozycji rynkowej uczestników koncentracji nast ą pi ć mo ż e na rynkach geograficznych, na których spó ł ki nale żą ce do Grupy Rethmann oraz do Grupy LOBBE dzia ł aj ą jednocze ś nie. B ę d ą to nast ę puj ą ce rynki w ł a ś ciwe: ogólnopolski rynek utylizacji odpadów niebezpiecznych, regionalne rynki czyszczenia ulic i dróg oraz regionalny rynek piel ę gnacji terenów zielonych – Region Warszawa oraz na regionalne rynki wywozu odpadów komunalnych, tj. Regiony: Warszawa, Opole, Ł ód ź , Cz ę stochowa i Ś l ą sk. Rynkami w ł a ś ciwymi, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym s ą , wed ł ug definicji rynku geograficznego przyj ę tej przez stron ę , dwa regionalne rynki wywozu odpadów komunalnych, tj. w Regionie Ł ód ź i Regionie Opole, w których łą czny udzia ł uczestników koncentracji po 13 dokonaniu tej operacji przekroczy 20% i osi ą gnie w Regionie Ł ód ź – [tajemnica przedsi ę biorstwa]a w Regionie Opole –[tajemnica przedsi ę biorstwa]. Z uwagi na powy ż sze organ antymonopolowy przeprowadzi ł analiz ę wp ł ywu przedmiotowej koncentracji w zakresie wywozu odpadów komunalnych w gminach oraz miastach zlokalizowanych na obszarze wymienionych pi ę ciu regionów, stwierdzaj ą c, i ż w obr ę bie wy ż ej zdefiniowanych przez Wnioskodawc ę rynków regionalnych mo ż na wyró ż ni ć rynki lokalne zwi ą zane z realizacj ą zada ń okre ś lonych w ustawie o utrzymaniu czysto ś ci, tj., m.in. gminne i miejskie rynki wywozu odpadów komunalnych. Z analizy wynika, ż e pozycja rynkowa uczestników koncentracji w gminach nie ulegnie wzmocnieniu (z wyj ą tkiem gminy Krupski M ł yn [tajemnica przedsi ę biorstwa]), gdy ż spó ł ki Grupy LOBBE albo nie dzia ł aj ą na tym samym rynku lokalnym jednocze ś nie ze spó ł kami Grupy Rethmann, albo udzia ł y, w danym rynku lokalnym, spó ł ek nale żą cych do obu grup, s ą niewielkie. Wyniki analizy sytuacji w du ż ych miastach tj. Warszawie, Opolu, Katowicach, Cz ę stochowie i Ł odzi wskazuj ą , ż e udzia ł w ww. rynkach, wynosz ą cy w Opolu [tajemnica przedsi ę biorstwa] w Cz ę stochowie – [tajemnica przedsi ę biorstwa] oraz w Katowicach – [tajemnica przedsi ę biorstwa] nie zmieni si ę gdy ż na rynkach tych dzia ł aj ą spó ł ki grupy LOBBE, a Grupa Rethmann nie jest na nich obecna. Natomiast na rynku Warszawy dzia ł aj ą spó ł ki nale żą ce do obu uczestników koncentracji, jednak ich łą czny udzia ł w tym rynku wynosi tajemnica przedsi ę biorstwa]. Odr ę bna sytuacja ma miejsce w mie ś cie Ł odzi, gdzie w wyniku dokonanej koncentracji jej uczestnicy osi ą gn ą łą cznie ponad [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w rynku miejskim. Ocena skutków koncentracji Jak wynika z dokonanej powy ż ej analizy wp ł ywu koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez Wnioskodawc ę kontroli nad 19 spó ł kami Grupy LOBBE, skutki koncentracji nale ż y ocenia ć na wielu rynkach produktowych i geograficznych. Rynkiem produktowym, na który przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw jest rynek wywozu odpadów komunalnych, przy czym wp ł yw ten nale ż y rozpatrywa ć na lokalnych rynkach geograficznych. Na wi ę kszo ś ci z tych rynków, okre ś lonych przez Wnioskodawc ę jako „regiony” koncentracja nie b ę dzie wywiera ł a wp ł ywu, w rozumieniu przytoczonego powy ż ej przepisu zawartego w punkcie 7.2 za łą cznika. Nie wyst ą pi ą tam zatem skutki dla konkurencji. Koncentracja b ę dzie wywiera ł a wp ł yw na nast ę puj ą cych rynkach geograficznych: Region Opole, Region Ł ód ź oraz miasto Ł ód ź . W obu rynkach, okre ś lonych jako regionalne, nast ą pi wzmocnienie pozycji rynkowej Wnioskodawcy, które nie b ę dzie jednak skutkowa ł o osi ą gni ę ciem pozycji, rodz ą cej podejrzenie powstania pozycji dominuj ą cej [tajemnica przedsi ę biorstwa]. W opinii organu antymonopolowego ocena skutków koncentracji w odniesieniu jedynie do rynku geograficznego, okre ś lonego przez Wnioskodawc ę jako Region Ł ódzki nie jest wystarczaj ą ca. Dla prawid ł owej oceny skutków koncentracji niezb ę dne jest stwierdzenie, i ż omawiana koncentracja wywiera równie ż wp ł yw na lokalny rynek wywozu odpadów komunalnych w mie ś cie Ł odzi. W opinii organu antymonopolowego ł ódzki rynek us ł ug wywozu odpadów komunalnych nale ż y traktowa ć jako oddzielny rynek geograficzny, poniewa ż spe ł nia on wspomniane wy ż ej kryteria wyodr ę bnienia rynku miejskiego jako specyficznego rynku lokalnego. Potwierdzeniem tego jest m.in. struktura stosowanych pojemników. Dane przekazane przez Wnioskodawc ę wskazuj ą , i ż ZRK [tajemnica przedsi ę biorstwa] wywo ż onych odpadów komunalnych stosuje pojemniki o najwy ż szych pojemno ś ciach (powy ż ej 1000 l). Wywóz ww. odpadów odbywa si ę , ze wzgl ę du na znaczn ą ich koncentracj ę i odleg ł o ść miejsca sk ł adowania, z zastosowaniem etapu przepakowania. 14 Równie ż analiza cen stosowanych na rynku miejskim Ł odzi przez uczestników łą czenia wskazuje, i ż ró ż ni ą si ę one od cen stosowanych w Regionie. Mieszcz ą si ę one w najni ż szym przedziale cen stosowanych w Regionie, o czym ś wiadczy fakt, i ż ś rednia cena za us ł ug ę za m3 pobierana przez ZRK w 2001 r. w mie ś cie Ł ód ź , wynosz ą ca [tajemnica przedsi ę biorstwa], by ł a znacznie ni ż sza od ś rednich cen pobieranych przez uczestników koncentracji w pozosta ł ych gminach Regionu, w których ceny te przekracza ł y nawet 35 z ł . i wynosi ł y [tajemnica przedsi ę biorstwa]. W ostatnich latach (od 1999 r.) mia ł miejsce znacz ą cy spadek cen jednostkowych odbioru odpadów przy u ż yciu wy ż ej wspomnianych pojemników o najwi ę kszych pojemno ś ciach, tj., pojemników MGB 1100 i KP – 10. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Mo ż e to ś wiadczy ć o sile negocjacyjnej du ż ych klientów lub o stosowaniu wobec nich preferencji cenowych. Przedsi ę biorca zajmuj ą cy pozycj ę dominuj ą c ą na rynku w ł a ś ciwym ma z regu ł y znacznie wi ę ksze mo ż liwo ś ci wykazywania elastyczno ś ci w negocjacjach cenowych. Na prezentowanie atrakcyjnych ofert cenowych pozwala, przy znacznym udziale w ró ż nych segmentach rynku, stosowanie subsydiowania skro ś nego, tj. stosowanie cen uprzywilejowanych dla najwi ę kszych klientów, łą cznie z oferowaniem cen poni ż ej kosztów. Przyk ł ady takich zachowa ń mo ż na znale źć w orzecznictwie antymonopolowym (np. wyrok S ą du Antymonopolowego z dnia 9 maja 2001 r., sygn. akt XVII Ama 76/00). Na dzia ł ania takie nie s ą w stanie zareagowa ć znacznie s ł absi konkurenci. Rodzi to znaczne prawdopodobie ń stwo ich wyeliminowania z rynku. Organ antymonopolowy nie stwierdzi ł istotnego wp ł ywu na stan koncentracji w odniesieniu do takich rynków produktowych jak: − wywóz odpadów niebezpiecznych − czyszczenie dróg i ulic − piel ę gnacja terenów zielonych sortowanie szk ł a − organizowanie odzysku − niszczenie danych. Bior ą c pod uwag ę wy ż ej omówione, negatywne dla konkurencji skutki zg ł oszonej koncentracji, z uwagi na powstanie pozycji dominuj ą cej na rynku wywozu odpadów komunalnych w mie ś cie Ł odzi, Prezes Urz ę du skorzysta ł z przepisów art. 18 ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, gdy po spe ł nieniu przez przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć koncentracji warunków, wyszczególnionych w ust. 2 tego artyku ł u, nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku, wskutek czego konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy, pismem z dnia 10 lutego 2003 r. organ antymonopolowy poinformowa ł Wnioskodawc ę , i ż przedmiotowa koncentracja mo ż e nast ą pi ć , pod warunkiem wyzbycia si ę przez Rethmann Recycling kontroli nad spó ł k ą ZRK do ko ń ca 2003 r. W odpowiedzi strona pismem z dnia 28 lutego 2003 r., znak JN/MM/92051- 02, wyrazi ł a zgod ę na przyj ę cie na ł o ż onego przez Prezesa Urz ę du obowi ą zku wyzbycia si ę kontroli nad spó ł k ą ZRK. Jednocze ś nie strona wnios ł a o przed ł u ż enie terminu realizacji ww. obowi ą zku do dnia 31 grudnia 2004 r. Prezes Urz ę du, uwzgl ę dniaj ą c wniosek strony, wyrazi ł zgod ę na dokonanie przedmiotowej koncentracji pod warunkiem wyzbycia si ę przez Rethmann Recycling kontroli nad spó ł k ą ZRK do dnia 31 grudnia 2004 r. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem 15 Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Otrzymuje: Rethmann Recycling Sp. z o.o. za po ś rednictwem pe ł nomocnika Zbigniewa Jara GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH Sp. z o.o. ul. Sienna 39 00 – 121 Warszawa 16 17