DAR-2/2003

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/03/03/DL/05 Warszawa, 2003.04.17 DECYZJA Nr DAR -2/2003 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na obj ę ciu przez CIECH S.A. w Warszawie akcji spó ł ki DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie, powoduj ą cym uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na walnym zgromadzeniu tej spó ł ki. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2003 r. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej organem antymonopolowym, wszcz ął na wniosek spó ł ki CIECH S.A. w Warszawie, zwanej dalej „CIECH”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą ”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ą cej na obj ę ciu przez CIECH akcji spó ł ki DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie, zwanej dalej „TU DAEWOO”, powoduj ą cym uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na walnym zgromadzeniu. Z przekazanych przez CIECH danych i informacji wynika, ż e łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji - przekroczy ł 50 mln EURO. We wniosku zg ł oszeniowym podano, ż e obrót TU DAEWOO w roku obrotowym poprzedzaj ą cym zg ł oszenie zamiaru przekroczy ł 10 mln EURO, a łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć koncentracji przekroczy ł 20%. Wobec spe ł nienia przes ł anek art. 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz niespe ł nienia przes ł anek art. 13 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy, na CIECH - jako przedsi ę biorcy dominuj ą cym wobec spó ł ek obejmuj ą cych akcje TU DAEWOO - spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia organowi antymonopolowemu zamiaru przedmiotowej koncentracji. Zg ł oszenie powy ż sze dokonane zosta ł o z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji. CIECH jest spó ł k ą akcyjn ą , której wi ę kszo ś ciowym akcjonariuszem jest Skarb Pa ń stwa (ok. 52%). Pozosta ł ymi akcjonariuszami jest 43 przedsi ę biorców. Najwi ę ksze w ś ród nich pakiety akcji CIECH posiadaj ą : Inowroc ł awskie Zak ł ady Chemiczne Soda M ą twy S.A., zwane dalej „SODA M Ą TWY” oraz Janikowskie Zak ł ady Sodowe „Janikosoda” S.A, zwane dalej „JANIKOSODA” (po ok. 8%), b ę d ą ce jednocze ś nie podmiotami zale ż nymi CIECH oraz bezpo ś rednimi uczestnikami przedmiotowej koncentracji. Przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki CIECH jest m. in.: - sprzeda ż hurtowa w zakresie: wyrobów farmaceutycznych, paliw sta ł ych, ciek ł ych, gazowych oraz produktów pochodnych, wyrobów chemicznych, - dzia ł alno ść agentów zajmuj ą cych si ę sprzeda żą paliw, rud metali i chemikaliów przemys ł owych oraz dzia ł alno ść agentów specjalizuj ą cych si ę w sprzeda ż y okre ś lonego towaru lub okre ś lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, - magazynowanie i prze ł adunek towarów w portach morskich, ś ródl ą dowych i w pozosta ł ych punktach prze ł adunkowych oraz w pozosta ł ych sk ł adowiskach, - po ś rednictwo oraz pozosta ł e formy udzielania kredytów, - kupno, zagospodarowanie, sprzeda ż i wynajem nieruchomo ś ci, - doradztwo w zakresie prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej i zarz ą dzania. CIECH tworzy grup ę kapita ł ow ą , w sk ł ad której wchodzi 12 przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych m. in. w zakresie: - handlu paliwami p ł ynnymi i produktami pochodz ą cymi z przetwórstwa ropy, - sprzeda ż y paliw, rud metali i chemikaliów przemys ł owych, - obs ł ugi i naprawy pojazdów mechanicznych, 2 - sprzeda ż y hurtowej wyrobów farmaceutycznych, - wytwarzania produktów i pó ł produktów chemicznych, - produkcji barwników i pigmentów oraz syntezy i przetwarzania innych zwi ą zków organicznych i nieorganicznych, - produkcji chemikaliów nieorganicznych podstawowych, - produkcji soli, - produkcji nawozów sztucznych i zwi ą zków azotowych. Wspomniane powy ż ej spó ł ki zale ż ne CIECH, b ę d ą ce bezpo ś rednimi uczestnikami przedmiotowej koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie: SODA M Ą TWY – produkcji chemikaliów nieorganicznych, JANIKOSODA – produkcji soli. TU DAEWOO jest spó ł k ą akcyjn ą prowadz ą c ą dzia ł alno ść ubezpieczeniow ą w dziale pozosta ł ych ubezpiecze ń osobowych oraz ubezpiecze ń maj ą tkowych - dzia ł II za łą cznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11 poz. 62 z pó ź n. zm.) oraz dzia ł alno ść pomocnicz ą zwi ą zan ą z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Przedsi ę biorc ą dominuj ą cym TU DAEWOO jest spó ł ka DAEWOO – FSO Motor S.A. w Warszawie, kontrolowana przez [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. DAEWOO – FSO Motor S.A. prowadzi w Polsce, poprzez ponad 30 spó ł ek zale ż nych dzia ł alno ść m.in. w zakresie: - produkcji samochodów osobowych, nadwozi, przyczep i naczep pojazdów mechanicznych, - produkcji cz ęś ci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, - obróbki metali, - produkcji wyrobów gumowych technicznych, - sprzeda ż y hurtowej pojazdów mechanicznych, - sprzeda ż y detalicznej poza sieci ą sklepow ą , - obs ł ugi i napraw pojazdów mechanicznych, - towarowego transportu drogowego pojazdami specjalizowanymi, - magazynowania i przechowywania towarów. Opis i przyczyny transakcji. Przedmiotowa koncentracja polega ć b ę dzie na obj ę ciu przez dwie spó ł ki zale ż ne CIECH, tj. SODA M Ą TWY i JANIKOSODA akcji TU DAEWOO, powoduj ą cym uzyskanie co najmniej 25% g ł osów na walnym zgromadzeniu tej spó ł ki. W my ś l art. 94 ust. 3 ustawy 3 zg ł oszenia zamiaru koncentracji dokonywanej przez przedsi ę biorc ę dominuj ą cego za po ś rednictwem co najmniej dwóch przedsi ę biorców zale ż nych dokonuje przedsi ę biorca dominuj ą cy. W rozpatrywanym zamiarze koncentracji obowi ą zek zg ł oszenia spoczywa ł na CIECH. SODA M Ą TWY i JANIKOSODA obejm ą akcje w podwy ż szonym kapitale TU DAEWOO [ TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw. Zgodnie z art. 17 ustawy organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Uwzgl ę dniaj ą c powy ż ej okre ś lone kryteria rynku w ł a ś ciwego, w opinii organu antymonopolowego g ł ównymi (pogrupowanymi na potrzeby niniejszej koncentracji) w ł a ś ciwymi rynkami produktowymi w przedmiotowej koncentracji s ą rynki: − pozosta ł ych ubezpiecze ń osobowych oraz ubezpiecze ń maj ą tkowych (dzia ł II ), − us ł ug pomocniczych w stosunku do ubezpiecze ń i funduszy emerytalnych, na których dzia ł alno ść prowadzi TU DAEWOO, osi ą gaj ą c na rynku ubezpiecze ń dzia ł u II (mierzonego wielko ś ci ą sk ł adki przypisanej brutto), w 2002 r. udzia ł na poziomie ok. 2%; powy ż sze us ł ugi ś wiadczone s ą ze wzgl ę du na swoj ą specyfik ę , w ł a ś ciwo ś ci oraz uregulowania ustawowe (ustawa o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej) na rynku krajowym na obszarze Polski; na rynkach tych pozostali uczestnicy koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci; − produkcji i dystrybucji chemikaliów, na których dzia ł aj ą przedsi ę biorcy grupy CIECH, uzyskuj ą c, jak informuje strona, w ogólnych przychodach polskiego 4 przemys ł u produktów chemicznych (bez paliw) udzia ł szacowany na poziomie [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Rynkami geograficznymi dla ww. rynków s ą : krajowy rynek polski [ TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA], Unia Europejska [ TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA], kraje Europy Ś rodkowo Wschodniej [ TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]; na rynkach tych nie prowadz ą dzia ł alno ś ci pozostali uczestnicy koncentracji; − produkcji i dystrybucji pojazdów mechanicznych oraz us ł ug zwi ą zanych z produkcj ą w zakresie pojazdów mechanicznych, na których dzia ł aj ą przedsi ę biorcy nale żą cy do grupy kapita ł owej DAEWOO – FSO Motor S.A, z udzia ł em w 2001 r. w zakresie produkcji samochodów osobowych kszta ł tuj ą cym si ę na poziomie [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Na rynkach tych nie prowadz ą dzia ł alno ś ci pozostali uczestnicy koncentracji. Ponadto w wyniku zamierzonej koncentracji DAEWOO – FSO Motor utraci pozycj ę dominuj ą c ą jak ą posiada obecnie wobec TU DAEWOO, jego udzia ł w strukturze akcjonariatu TU DAEWOO spadnie do [TAJEMNICA PRZEDSI Ę BIORSTWA]. Wobec faktu, i ż uczestnicy koncentracji dzia ł aj ą na roz łą cznych rynkach produktowych, brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które zamierzona koncentracja wywiera ł aby wp ł yw, zarówno w uk ł adzie horyzontalnym jak i wertykalnym. Powy ż sze stwierdzenie odnosi si ę równie ż do rynków konglomeratowych, pomimo, i ż w rozpatrywanym przypadku koncentracji takie rynki wyst ę puj ą (nale żą do nich m.in. rynki: sody kalcynowanej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, trójpolifosforanu sodu, etylobenzenu). Przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie mia ł a faktycznego wp ł ywu na posiadan ą obecnie, kszta ł tuj ą c ą si ę na poziomie powy ż ej 40% pozycj ę przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych na tych rynkach i nie spowoduje ona zmiany tej pozycji. Posiadana przez przedsi ę biorców nale żą cych do grupy kapita ł owej CIECH pozycja na tych rynkach, jako przekraczaj ą ca 20%, obligowa ł a stron ę do dokonania zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji. Bior ą c powy ż sze pod uwag ę , w wyniku przedmiotowej koncentracji, w opinii organu antymonopolowego nie powstanie ani nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca któregokolwiek z uczestników koncentracji na którymkolwiek z ww. rynków i wskutek istnienia na tych rynkach konkurencji ze strony innych przedsi ę biorców, nie dojdzie na tych rynkach do istotnego ograniczenia konkurencji. Maj ą c powy ż sze na wzgl ę dzie, orzeka si ę jak w sentencji. 5 Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Analiz Rynku Adam Ż o ł nowski Otrzymuje: CIECH S.A. Warszawa za po ś rednictwem pe ł nomocnika: Pani Barbara Umgelter Kancelaria Prawnicza A. Ca ł us, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy spó ł ka komandytowa ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa 6