RWA-29/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-42-8/2004/MP Warszawa, dnia 18 pa ź dziernika 2004 r. DECYZJA Nr RWA-29/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18 poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek spó ł ek Sices International B.V. z siedzib ą w Amstelveen (Holandia) oraz Gloria S.a.r.l. z siedzib ą w Luxemburgu – w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez spó ł ki Sices International B.V. z siedzib ą w Amstelveen i Gloria S.a.r.l. bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Energomonta ż -Pó ł noc S.A. z siedzib ą w Warszawie. UZASADNIENIE W dniu 21 wrze ś nia 2004 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj ą cej na przej ę ciu przez spó ł ki Sices Internationla B.V. z siedzib ą w Amstelveen (dalej tak ż e: Sices International) oraz Gloria S.a.r.l. z siedzib ą w Luxemburgu (dalej tak ż e: Gloria S.a.r.l.) bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Energomonta ż -Pó ł noc S.A. z siedzib ą w Warszawie (dalej tak ż e: Energomonta ż -Pó ł noc). Ww. zg ł oszenie zosta ł o op ł acone stosownie do tre ś ci art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysoko ś ci op ł at od wniosków o wszcz ę cie post ę powania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404). Jak ustali ł Prezes Urz ę du, w niniejszej sprawie podmiotami zobowi ą zanymi do wniesienia zg ł oszenia s ą spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l., które wspólnie nabywaj ą 70.5 % udzia ł ów w spó ł ce Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Poniewa ż zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zg ł oszeniu do Prezesa Urz ę du podlega „zamiar dokonania koncentracji” , ze wzgl ę du na subiektywny charakter tego poj ę cia, za chwil ę t ę przyjmuje si ę w doktrynie, czynno ść mog ą c ą zosta ć uznan ą za obiektywn ą jego manifestacj ę . W przedmiotowym przypadku czynno ś ci ą , z któr ą ustawa wi ąż e obowi ą zek dokonania zg ł oszenia jest zawarte pomi ę dzy Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. Porozumienie (umowa z dnia 31 sierpnia 2004 r.). Na podstawie informacji zawartych w zg ł oszeniu zamiaru koncentracji Prezes Urz ę du ustali ł , i ż łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia – tj. w roku 2003 – okre ś lony zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a tak ż e stosownie do tre ś ci rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611), wyniós ł 507.620.945,36 z ł . Oznacza to, i ż przewidziany w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prób powoduj ą cy powstanie obowi ą zku zg ł oszenia zamiaru koncentracji wynosz ą cy równowarto ść 50.000.000 euro, zosta ł w przedmiotowej sprawie przekroczony. Jednocze ś nie, jak ustali ł Prezes Urz ę du, w przypadku analizowanej koncentracji nie zaistnia ł a ż adna z przes ł anek egzoneracyjnych wy łą czaj ą cych obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, wskazanych w art. 13 pkt 1 i pkt 3-6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W zwi ą zku z powy ż szym, z uwagi na to, ż e: a) przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; b) niniejsze zg ł oszenie zamiaru koncentracji zosta ł o dokonane przez podmioty do tego uprawnione i jednocze ś nie zobowi ą zane na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy; c) spe ł niona zosta ł a niezb ę dna przes ł anka okre ś lona w art. 12 ust. 1 ustawy, a jednocze ś nie nie wyst ą pi ł y przes ł anki egzoneracyjne wymienione w art. 13 pkt 1 i pkt 3-6 ww. ustawy – Prezes UOKiK, dzia ł aj ą c na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wszcz ął w rozpatrywanej sprawie post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji , o czym powiadomi ł Zg ł aszaj ą cych pismem z dnia 22 wrze ś nia 2004 r. W toku post ę powania antymonopolowego, w uzupe ł nieniu zg ł oszenia zamiaru koncentracji, pismami z dnia 28 wrze ś nia 2004 r., 14 pa ź dziernika 2004 r. oraz dwa pisma z dnia 15 pa ź dziernika 2004 r. oraz pismo z dnia 18 pa ź dziernika 2004 r. Zg ł aszaj ą cy przekazali Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty wymagane do wydania niniejszej decyzji. Postanowieniem z dnia 22 wrze ś nia 2004 r. Prezes Urz ę du zaliczy ł w poczet dowodów w post ę powaniu w niniejszej sprawie informacje i dokumenty zawarte w za łą cznikach do pism spó ł ek z dnia 19 lipca 2004 r., 11 sierpnia 2004 r. oraz z dnia 3 wrze ś nia 2004 r. W posiadaniu Prezesa Urz ę du znajdowa ł y si ę bowiem informacje i dokumenty zgromadzone podczas wszcz ę tego w dniu 20 lipca 2004 r. za wniosek ww. Zg ł aszaj ą cych post ę powania antymonopolowego w sprawie koncentracji, które to post ę powanie zosta ł o w dniu 22 wrze ś nia 2004 r. umorzone z powodu wycofania przez Zg ł aszaj ą cych wniosku. 2 Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali ł , co nast ę puje. I. Opis transakcji Zg ł oszona koncentracja, dokonywana w trybie okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polega na przej ę ciu przez dzia ł aj ą ce wspólnie i w porozumieniu spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Energomonta ż -Pó ł noc S.A. poprzez obj ę cie łą cznie 70,5 % akcji w kapitale zak ł adowym spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Ka ż da ze spó ł ek dokonuj ą cych zg ł oszenia ma zamiar obj ąć 35,25 % akcji w kapitale zak ł adowym spó ł ki Energomonta ż - Pó ł noc S.A. Zg ł oszona koncentracja ma przebiega ć wed ł ug nast ę puj ą cego harmonogramu: ƒ podj ę cie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. uchwa ł y o obni ż eniu kapita ł u zak ł adowego spó ł ki poprzez obni ż enie warto ś ci nominalnej akcji z jednoczesnym podwy ż szeniem kapita ł u zak ł adowego w drodze emisji nowych akcji. ƒ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. podj ęł o uchwa łę o obni ż eniu kapita ł u zak ł adowego spó ł ki z kwoty 43.346.960 z ł do kwoty 15.171.436 z ł poprzez obni ż enie warto ś ci nominalnej akcji wszystkich serii z kwoty 10 z ł ka ż da do kwoty 3,50 z ł ka ż da. Równocze ś nie z obni ż eniem kapita ł u podwy ż szony zosta ł kapita ł zak ł adowy Spó ł ki o kwot ę 40.425.000 z ł w drodze emisji 11.550.000 akcji zwyk ł ych na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 3,50 z ł ka ż da i cenie emisyjnej równej warto ś ci nominalnej akcji, tj. 3,50 z ł ka ż da. Po obni ż eniu i równoczesnym podwy ż szeniu kapita ł u zak ł adowego wysoko ść kapita ł u zak ł adowego Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. wynosi ć b ę dzie 55.596.436 z ł . (Uchwa ł a WZA spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Nr 19 z dnia 30 czerwca 2004 r.). ƒ dotychczasowi akcjonariusze spó ł ki pozbawieni zostan ą w ca ł o ś ci prawa poboru nowych akcji; oferta obj ę cia nowych akcji zostanie skierowana do Zg ł aszaj ą cych. ƒ Na mocy przywo ł anej powy ż ej uchwa ł y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. dotychczasowi akcjonariusze spó ł ki pozbawieni zostali w ca ł o ś ci prawa poboru nowych akcji. Powo ł uj ą c si ę na „Prospekt emisyjny akcji zwyk ł ych na okaziciela serii E Energomonta ż -Pó ł noc S.A.” (dalej: „Prospekt emisyjny” ) oferta obj ę cia akcji nowej emisji skierowana zosta ł a przez Zarz ą d Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. do: spó ł ki Gloria S.a.r.l., spó ł ki Sices International B.V. oraz do Pana Adama Guza; ka ż demu ze Zg ł aszaj ą cych zosta ł a przed ł o ż ona oferta nabycia 5.600.000 akcji spó ł ki, natomiast Panu Andrzejowi Guza – oferta nabycia 350.000 akcji. Zgodnie z zapisami „Prospektu emisyjnego” , przyj ę cie oferty nabycia akcji spó ł ki musi nast ą pi ć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 pa ź dziernika 2004 r. poprzez wniesienie wk ł adu gotówkowego na pokrycie akcji. Op ł acenie akcji ma nast ą pi ć w drodze umownego potr ą cenia dwóch wymagalnych wierzytelno ś ci pieni ęż nych – wierzytelno ś ci Emitenta o wp ł at ę wk ł adu gotówkowego na pokrycie akcji (co oznacza, i ż ka ż dy ze Zg ł aszaj ą cych powinien wp ł aci ć po 19.600.000 z ł ) z wierzytelno ś ci ą inwestora wobec Emitenta. 3 ƒ spó ł ki Sices Internationla B.V. oraz Gloria S.ar.l. zawar ł y nast ę puj ą ce umowy nabycia wierzytelno ś ci: ƒ spó ł ka Sices International B.V. zawar ł a w dniu 9 czerwca 2004 r. z ING Bank Ś l ą ski S.A. warunkow ą umow ę sprzeda ż y wierzytelno ś ci w drodze przelewu, na podstawie której (pod warunkiem zawieszaj ą cym okre ś lonym w umowie) mia ł a naby ć bezsporn ą i wymagaln ą wierzytelno ść pieni ęż n ą wobec Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. w łą cznej wysoko ś ci (wg stanu wierzytelno ś ci na dzie ń 9 czerwca 2004 r.): 9.073.886,46 z ł ; w dniu 9 wrze ś nia 2004 r. spó ł ka Sices International B.V. z ł o ż y ł a o ś wiadczenie w sprawie ziszczenia si ę warunku zawieszaj ą cego, za ś na dzie ń 15 wrze ś nia 2004 r. zosta ł a zap ł acona cena; ƒ spó ł ki Sices International B.V., Gloria S.a.r.l. oraz Pan Andrzej Guz zawarli w dniu 9 czerwca 2004 r. z Bankiem Przemys ł owo-Handlowym PBK S.A. warunkow ą umow ę sprzeda ż y wierzytelno ś ci, na podstawie której (pod warunkiem zawieszaj ą cym okre ś lonym w umowie) nab ę d ą (w proporcjach wskazanych w tej umowie) bezsporn ą i wymagaln ą wierzytelno ść pieni ęż n ą wobec Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. w łą cznej wysoko ś ci (wg stanu wierzytelno ś ci na dzie ń 14 czerwca 2004 r.) - 22.010.689,81 z ł ; w dniu 11 sierpnia 2004 r. spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. z ł o ż y ł y o ś wiadczenie o ziszczeniu si ę warunku zawieszaj ą cego, za ś na dzie ń 12 sierpnia 2004 r. w przypadku spó ł ki Sices International B.V. i 16 sierpnia 2004 r. w odniesieniu do spó ł ki Gloria S.a.r.l. zosta ł a zap ł acona cena; ƒ spó ł ka Gloria S.a.r.l. zawar ł a w dniu 9 czerwca 2004 r. z DZ Bank Polska S.A warunkow ą umow ą sprzeda ż y wierzytelno ś ci, na podstawie której (pod warunkiem zawieszaj ą cym okre ś lonym w umowie) nab ę dzie bezsporn ą i wymagaln ą wierzytelno ść pieni ęż n ą wobec Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. w łą cznej wysoko ś ci (wg stanu wierzytelno ś ci na dzie ń 9 czerwca 2004 r.) 8.278.983,77 z ł ; w dniu 2 wrze ś nia 2004 r. spó ł ka Gloria S.a r.l. z ł o ż y ł a o ś wiadczenie w sprawie ziszczenia si ę warunku zawieszaj ą cego, za ś na dzie ń 7 wrze ś nia 2004 r. zosta ł a zap ł acona cena. W zwi ą zku z tym, ż e do przeniesienia wierzytelno ś ci wymagane jest przeniesienie na nabywców hipotek, jakie zosta ł y ustanowione na rzecz banków, efektywne nabycie i przedstawienie wierzytelno ś ci do umownego potr ą cenia nast ą pi po dokonaniu na rzecz wskazanych wy ż ej nabywców wpisów hipotek w odpowiednich ksi ę gach wieczystych. Stosowne wnioski zosta ł y z ł o ż one do w ł a ś ciwych s ą dów. Po nabyciu wy ż ej opisanych wierzytelno ś ci spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. dokonaj ą umownego potr ą cenia wy ż ej wymienionych wierzytelno ś ci wobec spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. (Emitenta) z wierzytelno ś ci ą Emitenta wobec spó ł ek o op ł acenie akcji. ƒ Przyj ę cie przez spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. oferty obj ę cia akcji spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. ma nast ą pi ć pod warunkiem zawieszaj ą cym uzyskania zgody Komisji Papierów Warto ś ciowych i Gie ł d na przekroczenie progu 50 % g ł osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. oraz uzyskania zgody Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji Konsumentów na dokonanie koncentracji. 4 ƒ W dniu 13 lipca 2004 r. Komisja Papierów Warto ś ciowych i Gie ł d udzieli ł a zezwolenia na przekroczenie przez spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. 50 % ogólnej liczby g ł osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Z informacji i dokumentów zawartych w zg ł oszeniu wynika, i ż w dniu 31 sierpnia 2004 r. zawarte zosta ł o pomi ę dzy spó ł kami Sices Internatiobnal B.V. oraz Gloria S.a.r.l. „ Porozumienie” . Stosownie do § 2 ww. porozumienia (b ę d ą cego w istocie listem intencyjnym) „ Strony zobowi ą zuj ą si ę wspó ł pracowa ć przy przej ę ciu wspólnej kontroli nad Spó ł k ą ” (tu: Energomonta ż -Pó ł noc S.A.). Z kolei zgodnie z zapisem § 2 w zw. z preambu łą do ww. porozumienia „Wobec faktu, i ż zgodnie z prospektem emisyjnym spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. do Stron niniejszego porozumienia skierowana zosta ł a oferta obj ę cia akcji spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. z siedzib ą w Warszawie (…) zarówno Spó ł ka Gloria S.a.r.l. jak i SICES B.V (tu: Sices International B.V.) zamierzaj ą zgodnie ze z ł o ż on ą im ofert ą obj ąć akcje w oferowanej im ilo ś ci, tj. ka ż dy zobowi ą zuje si ę obj ąć 5600000 akcji o warto ś ci nominalnej 3,5 z ł ka ż da, co sprawi, ż e po podwy ż szeniu kapita ł u zak ł adowego Spó ł ki (tu: Energomonta ż -Pó ł noc S.A.) wg opisanej w prospekcie emisyjnym procedury, ka ż da ze stron porozumienia obejmie po 35,25 % akcji Spó ł ki. Objecie akcji nast ą pi pod warunkiem uzyskania niezb ę dnych zezwole ń administracyjnych, w tym w szczególno ś ci, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.” Podsumowuj ą c przywo ł any powy ż ej planowany harmonogram koncentracji, objecie przez spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. akcji nowej emisji (ka ż da ze spó ł ek nab ę dzie 5.600.000 akcji o warto ś ci nominalnej 3,50 z ł ka ż da i cenie emisyjnej równej warto ś ci nominalnej) pozwoli ka ż dej ze spó ł ek uzyska ć - przy wysoko ś ci kapita ł u zak ł adowego spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A na poziomie 55.596.435 z ł - 35,25 % akcji w kapitale zak ł adowym spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Tym samym, dzia ł aj ą ce wspólnie i w porozumieniu spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. uzyskaj ą łą cznie 70 % akcji w kapitale zak ł adowym Energomonta ż u-Pó ł noc S.A. Przeprowadzenie dzia ł a ń zgodnie z opisanym powy ż ej harmonogramem, sprawi, ż e spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.ar.l. przejm ą równie ż kontrol ę nad grup ą kapita ł ow ą Energomonta ż -Pó ł noc. Z powy ż szego w sposób jednoznaczny wynika, i ż oferta nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, z któr ą maj ą zamiar wyst ą pi ć przedsi ę biorcy dokonuj ą cy zg ł oszenia, ma poparcie w ł adz spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. II. Przyczyny i cele gospodarcze transakcji Zgodnie z przyj ę tymi przez spó ł ki Sices International B.V. oraz Gloria S.a.r.l. zapisami „Porozumienia” z dnia 31 sierpnia 2004 r., przej ę cie bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Energomonta ż -Pó ł noc S.A. ma skutkowa ć odd ł u ż eniem spó ł ki. Przejmuj ą cy kontrol ę podkre ś laj ą , i ż spó ł ka Energomonta ż -Pó ł noc S.A. nie jest w stanie - ze wzgl ę du na k ł opoty finansowe - samodzielnie sprosta ć wymogom rynku w warunkach zwi ę kszaj ą cej si ę konkurencyjno ś ci ofert podmiotów dzia ł aj ą cych na wspólnych rynkach. W opinii Zg ł aszaj ą cych w celu przywrócenia Energomonta ż owi-Pó ł noc pozycji na rynku krajowym i europejskim, konieczna jest kompleksowa restrukturyzacja spó ł ki, pozyskanie nowych kontrahentów oraz rozwój produkcji poprzez wsparcie techniczne 5 i dost ę p do nowych technologii. Realizacj ę powy ż szych zamierze ń ma umo ż liwi ć pozyskanie inwestora strategicznego, jakim s ą dzia ł aj ą ce wspólnie i w porozumieniu spó ł ki Sices Internatipnal B.V. oraz Gloria S.a.r.l. Planowana koncentracja stworzy ć ma mo ż liwo ść oferowania przez Energomonta ż -Pó ł noc bardziej kompleksowych a zarazem bardziej konkurencyjnych projektów. Ponadto, Energomonta ż -Pó ł noc zyska mo ż liwo ść uczestnictwa w projektach realizowanych przez spó ł ki z grupy kapita ł owej SICES oraz z grupy GLORIA CORPORATION. Zg ł aszaj ą cy zapewniaj ą , i ż wp ł aty wk ł adów gotówkowych na pokrycie akcji spó ł ki finansowane b ę d ą ze ś rodków w ł asnych podmiotów przejmuj ą cych kontrol ę , b ą d ź pochodzi ć b ę d ą z finansowania zewn ę trznego w postaci kredytów bankowych lub po ż yczek. Przejmuj ą cy kontrol ę nie planuj ą ustanowienia zabezpieczenia przedmiotowej transakcji na aktywach spó ł ki Energomonta ż -Pó ł noc S.A. ani na akcjach b ę d ą cych przedmiotem oferty. III. Uczestnicy koncentracji A/ Sices International B.V. z siedzib ą w Amstelveen (Holandia) - aktywny uczestnik koncentracji; B/ Gloria S.a.r.l. z siedzib ą w Luxemburgu - aktywny uczestnik koncentracji; C/ Energomonta ż -Pó ł noc S.A. z siedzib ą w Warszawie – bierny uczestnik koncentracji. Ad A/ Sices International B.V. z siedzib ą w Amstelveen (Holandia) Spó ł ka Sices International B.V. - jeden z przedsi ę biorców aktywnych w niniejszej koncentracji - jest spó ł k ą za ł o ż on ą w dniu 28 listopada 2002 r. i wpisan ą do rejestru handlowaego Izby Handlu i Przemys ł u w Amsterdamie w dniu 16 grudnia 2002 r. pod numerem 34183035. Jedynym udzia ł owcem spó ł ki jest spó ł ka Sices S.p.A. z siedzib ą w Lonate Ceppino we W ł oszech, b ę d ą ca jednocze ś nie przedsi ę biorc ą kontroluj ą cym pozosta ł ych przedsi ę biorców z grupy kapita ł owej SICES. Sices International B.V. jest spó ł k ą holdingow ą , której zarejestrowanym przedmiot dzia ł alno ś ci jest: − nabywanie udzia ł ów w jakiejkolwiek formie oraz zarz ą dzanie tymi udzia ł ami,; − nabywanie oraz zarz ą dzanie portfelem akcji; − dzia ł alno ść w zakresie inwestycji maj ą tkowych, co odpowiada nast ę puj ą cym pozycjom z Polskiej Klasyfikacji Dzia ł alno ś ci : − pozosta ł e po ś rednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23 Z klasyfikacji PKD); − kupno i sprzeda ż nieruchomo ś ci na w ł asny rachunek (70.12 Z klasyfikacji PKD). Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci pozosta ł ych spó ł ek nale żą cych do grupy kapita ł owej SICES jest: − produkcja zbiorników i ruroci ą gów; − monta ż instalacji przemys ł owych oraz konstrukcji dla przemys ł u petrochemicznego oraz dla energetyki. Do grupy kapita ł owej SICES nale ż y Sices Polska Sp. z o.o. w Warszawie, b ę d ą ca spó ł k ą celow ą , która powsta ł a w celu realizacji projektu monta ż u aparatów dla Instalacji 6 Polipropylenu (PPP) oraz Polietylenu o Wysokiej G ę sto ś ci (HDPE) dla PKN ORLEN S.A., realizowanego przez SICES w konsorcjum z POLIMEX - CEKOP w P ł ocku. Ad B/ Gloria S.a.r.l. z siedzib ą w Luxemburgu Pomimo, i ż Zg ł aszaj ą cy wskazuj ą , i ż spó ł ka Gloria S.a.r.l. - drugi z aktywnych uczestników niniejszej koncentracji - nale ż y do grupy kapita ł owej GLORIA CORPORATION, dokumenty i wyja ś nienia przekazane przez Zg ł aszaj ą cych nie pozwalaj ą stwierdzi ć , i ż spó ł ka ta w istocie wchodzi w sk ł ad grupy kapita ł owej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pan Bruno Bassani, wskazany przez Zg ł aszaj ą cych jako przedsi ę biorca kontroluj ą cy pozosta ł ych przedsi ę biorców z grupy, nie mo ż e by ć bowiem uznany za przedsi ę biorc ę w rozumieniu art. 4 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z przywo ł anym artyku ł em, przedsi ę biorc ą jest m.in. osoba fizyczna posiadaj ą ca akcje lub udzia ł y zapewniaj ą ce jej co najmniej 25 % g ł osów w organach co najmniej jednego przedsi ę biorcy lub posiadaj ą cy kontrol ę nad co najmniej jednym przedsi ę biorc ą , cho ć by nie prowadzi ł a dzia ł alno ś ci w rozumieniu przepisów o dzia ł alno ś ci gospodarczej, jednak tylko je ż eli podejmuje dalsze dzia ł ania polegaj ą ce kontroli koncentracji. Natomiast Pan Bruno Bassani takich dzia ł a ń nie podejmuje. W zwi ą zku z tym, organ antymonopolowy nie mo ż e uzna ć , i ż spó ł ki z grupy GLORIA CORPORATION (spó ł ki: Gloria Industrial & Engineering Management Ltd. z siedzib ą w Nikozji (Cypr), Gloria Corporation S.A.M. z siedzib ą w Monako oraz Gloria Corporation Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie) tworz ą grup ę kapita ł ow ą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z przedstawionego przez Zg ł aszaj ą cych schematu oraz z za łą czonych dokumentów wynika jedynie w sposób jednoznaczny, i ż jedynym udzia ł owcem spó ł ki Gloria Corporation Sp. z o.o. jest spó ł ka Gloria Corporation S.A.M. Wobec powy ż szego, organ antymonopolowy – aby podkre ś li ć istniej ą ce pomi ę dzy spó ł kami powi ą zania – pos ł uguje si ę okre ś leniem „grupa GLORIA CORPORATION” . Spó ł ka Gloria S.a.r.l. jest spó ł k ą zarejestrowana w dniu 9 czerwca 2004 r. w Rejestrze Handlu i Spó ł ek w Luksemburgu pod numerem B 101055. Zarejestrowanym przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki jest: − nabywanie udzia ł ów, zarówno w Luksemburgu jak i za granic ą , w jakiejkolwiek formie, oraz zarz ą dzanie tymi udzia ł ami; − nabywanie i zarz ą dzanie portfelem akcji; − prowadzenie wszelkich operacji handlowe i/lub finansowych zwi ą zanych bezpo ś rednio lub po ś rednio z inwestycjami maj ą tkowymi, łą cznie z inwestycjami w ruchomo ś ci i nieruchomo ś ci, co odpowiada nast ę puj ą cym pozycjom z Polskiej Klasyfikacji Dzia ł alno ś ci : − pozosta ł e po ś rednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23 Z klasyfikacji PKD); − kupno i sprzeda ż nieruchomo ś ci na w ł asny rachunek (70.12 Z klasyfikacji PKD). Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci poszczególnych spó ł ek nale żą cych do grupy GLORIA CORPORATION jest doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii w przemy ś le ci ęż kim. 7 Ad C/ Energomonta ż -Pó ł noc S.A. z siedzib ą w Warszawie Spó ł ka Energomonta ż -Pó ł noc S.A. - b ę d ą ca biernym uczestnikiem niniejszej koncentracji - zosta ł a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S ą dowym w dniu 8 maja 2001 r. pod numerem 8564. Energomonta ż -Pó ł noc jest spó ł k ą wchodz ą c ą w sk ł ad grupy kapita ł owej Energomonta ż -Pó ł noc, któr ą tworz ą nast ę puj ą ce podmioty: − Energomonta ż -Pó ł noc S.A. w Warszawie; − Energomonta ż -Pó ł noc-P ł oc Sp. z o.o. w P ł ocku; − Energrop Sp. z o.o. w Sochaczewie; − Energomonta ż -Magyarorszag Sp. z o.o. w Budapeszcie; − Energomonta ż -Pó ł noc-Be ł chatów Sp. z o.o. w Be ł chatowie; − Energomonta ż -Pó ł noc-D ź wigi Sp. z o.o. w Sochaczewie; − Energomonta ż -Pó ł noc-Nieruchomo ś ci Sp. z o.o. w Warszawie; − Energomonta ż -Pó ł noc-Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. w Warszawie; − ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie; − EnergoMann-Engineering Sp. z o.o. w Warszawie; − Interc ł o Energomonta ż -Pó ł noc S.A. w Sochaczewie; − Energomonta ż -Pó ł noc-Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni; − Energomonta ż -Pó ł noc-Serwis Sp. z o.o. w Kozienicach Zarejestrowany przedmiot wykonywanej przez Energomonta ż -Pó ł noc S.A. dzia ł alno ś ci stanowi: − wykonywanie pozosta ł ych instalacji budowlanych (45 34 Z PKD); − wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (45 32 Z PKD); − wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (45 25 PKD); − wykonywanie robót budowlanych drogowych (45 23 PKD); − wykonywanie konstrukcji i pokry ć dachowych (45 22 Z PKD); − budowa obiektów in ż ynierii wodnej (45 24 PKD); − budownictwo ogólne i in ż ynieria l ą dowa (45 21 PKD); − wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (45 33 PKD); − tynkowanie (45 41 Z PKD); − zak ł adanie stolarki budowlanej (45 42 Z PKD): − wykonywanie pod ł óg i ś cian (45 43 PKD) − malowanie i szklenie (45 44 PKD) − wykonywanie pozosta ł ych robót budowlanych wyko ń czeniowych (45 45 Z PKD); − wykonywanie instalacji elektrycznych (45 31 PKD); − rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (45 11 Z PKD); − wykonywanie wykopów i wierce ń geologiczno- in ż ynierskich (45 12 Z PKD): − dzia ł alno ść w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74 20 A PKD); − produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ęś ci (28 11 PKD); − produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (28 12 Z PKD); − produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28 21 Z PKD); − produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (20 30 Z PKD); − obróbka metali i nak ł adanie pow ł ok na metale (28 51 Z PKD); − obróbka mechaniczna elementów metalowych (28 52 Z PKD); − wynajem sprz ę tu budowlanego i burz ą cego t obs ł ug ą operatorsk ą (45 50 Z PKD); 8 − towarowy transport drogowy (60 24 PKD); − doradztwo w zakresie sprz ę tu komputerowego (72 10 Z PKD); − dzia ł alno ść w zakresie oprogramowania (72 20 Z PKD); − przetwarzanie danych (72 30 Z PKD); − dzia ł alno ść zwi ą zana z bazami danych (72 40 Z PKD); − badania i analizy techniczne (74 30 Z PKD); − zagospodarowanie i sprzeda ż nieruchomo ś ci na w ł asny rachunek (70 11 Z PKD); − kupno i sprzeda ż nieruchomo ś ci na w ł asny rachunek (70 12 Z PKD); − zarz ą dzanie nieruchomo ś ciami na zlecenie (70 32 PKD); − wynajem maszyn i urz ą dze ń budowlanych (71 32 PKD); − pozaszkolne formy kszta ł cenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80 42 Z PKD); − dzia ł alno ść rachunkowo-ksi ę gowa (74 12 Z PKD); − pozosta ł a dzia ł alno ść komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74 84 B PKD); − pozosta ł a dzia ł alno ść turystyczna (63 30 D PKD); − pozosta ł e miejsca krótkotrwa ł ego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55 23 Z PKD); − sprzeda ż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do u ż ytku domowego, tapet i ś rodków czyszcz ą cych (51 44 Z PKD); − pozosta ł a sprzeda ż detaliczna poza sieci ą sklepow ą (52 63 Z PKD); − prze ł adunek towarów (63 11 PKD); − magazynowanie i przechowywanie towarów (63 12 PKD). Przedmiot faktycznie wykonywanej przez Energomonta ż –Pó ł noc S.A. dzia ł alno ś ci mo ż na podzieli ć zasadniczo na 3 grupy: − energetyka: − profesjonalne zarz ą dzanie procesem inwestycyjnym; − prace projektowe i doradztwo techniczne; − kompletacj ę dostaw; − monta ż : kot ł ów parowych, turbozespo ł ów parowych i gazowych, konstrukcji stalowych, kominów i kana ł ów spalin; − produkcj ę i monta ż e urz ą dze ń i instalacji ochrony ś rodowiska: instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, elektrofiltrów i innych; − remonty i modernizacje. − przemys ł : − zarz ą dzanie budow ą obiektów i zak ł adów przemys ł owych; − monta ż urz ą dze ń , kompletnych obiektów i linii produkcyjnych (papiernie, celulozownie, huty, tlenownie, browary, cementownie i inne); − remonty i modernizacje urz ą dze ń , instalacji i budynków; − produkcja elementów ruroci ą gów ( ł uki, zw ęż ki, trójniki, zawieszenia, ko ł nierze i kompresory), konstrukcji stalowych kratowych i pow ł okowych, zbiorników stalowych i ci ś nieniowych, pok ł adów statków, kana ł ów spalin i powietrza, kominów. − budownictwo: − budowa budynków mieszkalno-us ł ugowych; − budowa obiektów u ż yteczno ś ci publicznej i komunalnej (biur, hoteli, centrów handlowych, spalarni odpadów komunalnych, oczyszczalni ś cieków); 9 − budowa infrastruktury komunikacyjnej (mostów, wiaduktów); − specjalistyczne us ł ugi dla przemys ł u i budownictwa: wynajem ci ęż kiego sprz ę tu monta ż owego ( ż urawie ko ł owe i wie ż owe), diagnostyk ę urz ą dze ń pracuj ą cych pod dzia ł aniem, ci ś nienia i temperatury (ruroci ą gi, wymienniki ciep ł a, zbiorniki i inne), badania laboratoryjne w szerokim spektrum zagadnie ń budowlanych. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje: I. Rynki w ł a ś ciwe, na które transakcja wywiera wp ł yw Stosownie do tre ś ci art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. Definiuj ą c rynek w ł a ś ciwy nale ż y mie ć na wzgl ę dzie cel definiowania, którym jest zidentyfikowanie poziomu konkurencji na rynku, a w rezultacie – stwierdzenie, czy przedsi ę biorca dzia ł aj ą cy na rynku ma lub mo ż e uzyska ć dostateczn ą przewag ę nad innymi uczestnikami rynku (por. E. Modzelewska-W ą chal „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz” , Twigger, Warszawa 2002 r. s. 51). Jak wynika z definicji zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, rynek w ł a ś ciwy wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W zg ł oszeniu zamiaru koncentracji Zg ł aszaj ą cy okre ś laj ą c w ł a ś ciwe rynki produktowe i geograficzne na których faktycznie dzia ł aj ą przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji, jako kryterium wyznaczenie procentowego udzia ł u w danym rynku wskazali obrót przedsi ę biorca na tym rynku. Zg ł aszaj ą cy wskazali wi ę c nast ę puj ą ce rynki w ł a ś ciwe: nazwa przedsi ę biorcy rynek produktowy rynek geograficzny % w rynku GRUPA SICES 1) produkcja zbiorników i ruroci ą gów; 2) monta ż instalacji przemys ł owych oraz konstrukcji dla przemys ł u petrochemicznego i energetyki. - rynek w ł oski; - kraje UE. - rynek w ł oski; - kraje UE; - Kazachstan; - Libia. - poni ż ej 1,4%; - pomijalny *. - poni ż ej 1,4% - pomijalny *; - poni ż ej 1%; - poni ż ej 1%. 10 GRUPA GLORIA CORPORATION 1) doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii w przemy ś le ci ęż kim. - rynek w ł oski, - kraje UE. - poni ż ej 0,1% - pomijalny * ENERGOMONTA Ż – PÓ Ł NOC 1) monta ż kot ł ów energetycznych; 2) monta ż /dostawa maszyn i urz ą dze ń energetycznych w tym ruroci ą gów; 3) monta ż /dostawa maszyn i urz ą dze ń dla pozosta ł ych ga łę zi przemys ł u (m.in. petrochemia); 4) monta ż /dostawa konstrukcji dla przemys ł u petrochemicznego, energetyki; 5) wznoszenie obiektów budowlanych – mieszkaniowych i niemieszkalnych. - rynek polski; - kraje UE. - rynek polski; - kraje UE. - rynek polski; - kraje UE. - rynek polski; - kraje UE. - rynek polski; - kraje UE. - 8,5%; - poni ż ej 1%. - 5,5%; - poni ż ej 1%. - 6%; - poni ż ej 1%. - 1%; - pomijalny*. - poni ż ej 1%; - 0%. * Procentowy udzia ł przedsi ę biorcy na danym runku okre ś lony zosta ł jako „pomijalny” ze wzgl ę du na fakt, i ż wi ę kszo ść obrotu przedsi ę biorcy generowana jest we wskazanym na pierwszym miejscu rynku geograficznym, który jest nieznaczny. W praktyce Komisji Europejskiej w sprawach koncentracji przedsi ę biorców odchodzi si ę od konieczno ś ci wyznaczenia rynku geograficznego i pozostawia t ą kwesti ę otwart ą , je ż eli zg ł oszona koncentracja – przy zastosowaniu najw ęż szej definicji rynku w uj ę ciu geograficznym – nie prowadzi do w ą tpliwo ś ci co do zgodno ś ci koncentracji z prawem konkurencji Wobec powy ż szego, je ż eli udzia ł w danym rynku okre ś lonym najw ę ziej wynosi ok. 1 %, a wi ę c jest nieznaczny, jego dok ł adne okre ś lanie dla rynku europejskiego mo ż e zosta ć pomini ę te jako nieznacz ą ce (por. stanowisko Komisji Europejskiej w decyzji w sprawie AMEC PLC/FINANCIERE SPIE BATIGNOLLES SCA/SPIE BATIGNOLLES S.A. z dnia 5 lutego 1997 r., Nr IV/M.874, pkt 18, czy stanowisko Komisji Europejskiej w decyzji w sprawie CVC/Lenzing z dnia 17 pa ź dziernika 2001 r., COMP/M.2187, par. 132, oraz w decyzji w sprawie Bain Capital/Rhodia z dnia 19 grudnia 2002 r., Nr IV/M.3024, par. 21). Podkre ś li ć jednak nale ż y, i ż podmiotami bezpo ś rednio uczestnicz ą cymi w koncentracji s ą spó ł ki: Sices International B.V., Gloria S.a.r.l. oraz Energomonta ż -Pó ł noc S.A. Zg ł aszaj ą cy wskazali rynki w ł a ś ciwe dla wszystkich podmiotów uczestnicz ą cych w koncentracji b łę dnie nazywaj ą c je rynkami w ł a ś ciwymi dla przedsi ę biorców bezpo ś rednio uczestnicz ą cych w koncentracji. Zg ł aszaj ą cy uwzgl ę dnili bowiem rynki w ł a ś ciwe dla ca ł ych grup/grup kapita ł owych, a nie dla samych aktywnych i biernych uczestników koncentracji. Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci spó ł ki Sices International, nale żą cej do grupy kapita ł owej SICES, jest bowiem nabywanie udzia ł ów w jakiejkolwiek formie oraz zarz ą dzanie tymi udzia ł ami, nabywanie oraz zarz ą dzanie portfelem akcji oraz dzia ł alno ść w zakresie inwestycji maj ą tkowych. Poniewa ż jednak obrót grupy kapita ł owej SICES (której procentowy udzia ł w rynku z którego generuje najwi ę kszy obrót wynosi 1,4 %), generowany jest w g ł ównej mierze przez spó ł k ę Sices S.p.A. z siedzib ą w Lonate Ceppino, za ś inne spó ł ki wchodz ą ce w sk ł ad grupy 11 maj ą znikomy udzia ł w rynku dla nich w ł a ś ciwym (rynku produkcji zbiorników i ruroci ą gów, monta ż u instalacji przemys ł owych oraz konstrukcji dla przemys ł u petrochemicznego oraz dla energetyki), Zg ł aszaj ą cy odst ą pili od wyznaczenia rynku w ł a ś ciwego dla spó ł ki Sices International B.V., której obrót jest znikomy. Spó ł ka ta jednak dzia ł a na odmiennym od pozosta ł ych spó ł ek z grupy rynku produktowym, a zatem nale ż a ł oby wskaza ć oddzielnie rynek w ł a ś ciwy dla tej w ł a ś nie spó ł ki, cho ć by udzia ł procentowy spó ł ki w rynku by ł by znikomy. Jednak dla oceny wp ł ywu niniejszej koncentracji na rynki w ł a ś ciwe przyj ąć nale ż y, i ż rynkami w ł a ś ciwymi s ą rynki wskazane w powy ż szej tabeli. Nie s ą to jednak rynki przedsi ę biorców bezpo ś rednio uczestnicz ą cych w koncentracji lecz rynki przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (ca ł ych grup/grup kapita ł owych). A zatem, uwzgl ę dniaj ą c informacje i dokumenty przedstawione przez Zg ł aszaj ą cych a tak ż e maj ą c na wzgl ę dzie praktyk ę Komisji Europejskiej w sprawach koncentracji, okre ś laj ą c rynki, na których dzia ł aj ą przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nale ż y wskaza ć , co nast ę puje: − spó ł ka Sices International B.V. w Amstelveen dzia ł a na: w ł oskim rynku po ś rednictwa finansowego (spó ł ka pe ł ni równie ż funkcje holdingowe); udzia ł w tak okre ś lonym rynku kszta ł tuje si ę na poziomie poni ż ej 0,1 %; − spó ł ka Gloria S.a.r.l. w Luxemburgu : nie prowadzi dzia ł alno ś ci gospodarczej - pe ł ni jedynie funkcje holdingowe; − spó ł ka Energomonta ż -Pó ł noc S.A. w Warszawie dzia ł a na: krajowym rynku monta ż u kot ł ów energetycznych, monta ż u i dostawy maszyn i urz ą dze ń energetycznych, monta ż u i dostawy maszyn i urz ą dze ń dla pozosta ł ych ga łę zi przemys ł u, monta ż u i dostawy konstrukcji dla przemys ł u petrochemicznego i energetyki, wznoszenia obiektów budowlanych – mieszkaniowych i niemieszkalnych; udzia ł w tak okre ś lonym rynku kszta ł tuje si ę na poziomie poni ż ej 2 %. Maj ą c na wzgl ę dzie przywo ł ane powy ż ej decyzje Komisji Europejskiej, przy jednoczesnym dysponowaniu przez urz ą d antymonopolowy statystycznymi opracowaniami GUS, zasadne jest odst ą pienie od okre ś lenia procentowego udzia ł u przedsi ę biorcy w rynku europejskim, gdy procentowy udzia ł w rynku krajowym jest nieznacz ą cy. Ustalenie zakresu oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga uprzedniego okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja mo ż e wywrze ć wp ł yw. Nale ż y przy tym uwzgl ę dni ć zarówno te rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jak równie ż w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) i konglomeratowym. Poj ę cia rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym, zosta ł y zdefiniowane w punkcie 7.2 oraz 10.1 Wykazu Informacji i Dokumentów , stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców. I tak, rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym) , jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Wydaje si ę , i ż dla okre ś lania w ł a ś ciwego rynku produktowego dla niniejszej koncentracji, nale ż y pos ł u ż y ć si ę opracowaniem G ł ównego Urz ę du Statystycznego – 12 „Budownictwo – wyniki dzia ł alno ś ci w 2003 r.” W opracowaniu tym, szeroko rozumiany rynek robót budowlano-monta ż owych zosta ł podzielony na nast ę puj ą ce rynki: 2) przygotowanie terenu pod budow ę , tj.: rozbiórk ę oraz burzenie budynków i budowli, oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne, osuszanie terenów budowlanych, roboty rozbiórkowo-porz ą dkowe prowadzone dla uzyskania materia ł ów nadaj ą cych si ę do dalszego zu ż ycia, wykopy i wiercenia próbne maj ą ce na celu badanie mechaniki gruntu przed przyst ą pieniem do w ł a ś ciwych prac budowlanych; 3) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęś ci; in ż ynieri ę l ą dow ą i wodn ą , tj.: roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, budowlach przemys ł owych i sk ł adowych, monta ż obiektów budowlanych z elementów prefabrykowanych - lecz wykonywany nie przez ich producentów, budow ę obiektów in ż ynierii l ą dowej, wykonywanie konstrukcji i pokry ć dachowych, instalowanie rynien i rur odprowadzaj ą cych wod ę , malowanie dachów, zabezpieczanie budynków przed dzia ł aniem wody (roboty hydroizolacyjne); budow ę : autostrad, ulic, placów, dróg ko ł owych i szynowych oraz innych traktów komunikacyjnych dla pojazdów i pieszych, obiektów in ż ynierii wodnej, sportowo-rekreacyjnych; prace wymagaj ą ce zastosowania sprz ę tu specjalistycznego (roboty . górniczo-do ł owe: dr ąż enie szybów, otworów wentylacyjnych, podszybia komór i innych budowli górniczych do ł owych; budow ę fundamentów pod maszyny i urz ą dzenia, wbijanie w ziemi ę pali i s ł upów, montowanie i spawanie konstrukcji stalowych, monta ż i demonta ż rusztowa ń , wiercenie studni); 4) wykonywanie instalacji budowlanych, tj. roboty zwi ą zane z: zak ł adaniem instalacji, osprz ę tu, systemów i urz ą dze ń elektrycznych, budowlanymi pracami izolacyjnymi, zak ł adaniem instalacji i urz ą dze ń hydraulicznych i sanitarnych, instalacji i urz ą dze ń gazowych, przewodów i urz ą dze ń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ch ł odniczych, systemów o ś wietleniowych i sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych, montowaniem rozdzielni wysokiego napi ę cia, stacji transformatorowych, telekomunikacyjnych i radarowych, monta ż em maszyn i urz ą dze ń przemys ł owych, zak ł adaniem instalacji i urz ą dze ń , gdzie indziej nie sklasyfikowanych; 5) wykonywanie robót budowlanych wyko ń czeniowych, takich jak: tynkowanie wewn ę trzne i zewn ę trzne budynków i budowli, roboty sztukatorskie, instalowanie elementów stolarki budowlanej, budowa tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy, wykonywanie szalunków drewnianych, uk ł adanie p ł ytek pod ł ogowych i ś ciennych, parkietów oraz innych drewnianych pokry ć ś cian i pod ł óg, wyk ł adzin pod ł ogowych i linoleum, pokrywanie ś cian i pod ł óg, malowanie budynków od wewn ą trz i na zewn ą trz, obiektów in ż ynierii l ą dowej łą cznie z malowaniem znaków poziomych na drogach i parkingach, instalowanie okien, zak ł adanie elementów szklanych w budynkach oraz pozosta ł e prace wyko ń czeniowe (czyszczenie zewn ę trznych ś cian budynków za pomoc ą piaskowania, pary wodnej i podobnych metod, zak ł adanie w budynkach i budowlach dekoracyjnych elementów metalowych). Jak wynika z przedstawionych powy ż ej informacji wspólnymi rynkami w ł a ś ciwymi, na których dzia ł aj ą przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy, bezpo ś rednio b ą d ź po ś rednio, w koncentracji (a zatem rynkami, na których zachodzi styczno ść horyzontalna dzia ł alno ś ci tych podmiotów), s ą , b ę d ą ce rynkami wspólnymi dla przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji: − europejski rynek us ł ug zwi ą zanych z przygotowaniem terenu pod budow ę ; − europejski rynek us ł ug polegaj ą cych na wznoszeniu kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ęś ci - rynek in ż ynierii l ą dowej i wodnej; 13 − europejski rynek wykonywania instalacji budowlanych. Maj ą c na wzgl ę dzie powo ł an ą powy ż ej definicj ę rynku w ł a ś ciwego, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, jak równie ż w oparciu o informacje dotycz ą ce udzia ł ów poszczególnych uczestników koncentracji w rynkach wspólnych, Prezes UOKiK ustali ł , ż e w niniejszej sprawie nie ma rynku, na który analizowana koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Łą czny udzia ł przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji we wskazanych powy ż ej rynkach w 2003 r. nie przekracza ł progu 20 %. Z kolei rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) , jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie: – dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, – jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, – indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Na podstawie zebranych materia ł ów Prezes UOKiK uzna ł , i ż w przypadku niniejszej koncentracji nie mo ż na zidentyfikowa ć rynków produktowych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. W zg ł oszonej koncentracji nie mo ż na bowiem wyodr ę bni ć rynku produktowego, który spe ł nia ł by łą cznie wy ż ej wskazane przes ł anki. Maj ą c powy ż sze na wzgl ę dzie, nale ż y podkre ś li ć , i ż niewielki udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji pozwala na stwierdzenie, i ż w przedmiotowej transakcji nie ma rynku w ł a ś ciwego, na który ta koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Dokonuj ą c analizy wysoko ś ci udzia ł ów rynkowych nale ż y wi ę c uzna ć , i ż nie ma rynku w ł a ś ciwego, na którym istniej ą powi ą zania wertykalne. Rozpatrywana koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na rynek w uk ł adzie konglomeratowym . Stosownie do definicji tego poj ę cia zamieszczonej w Wykazie Informacji i Dokumentów , rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest bowiem ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Analizuj ą c przedmiotow ą koncentracj ę Prezes UOKiK nie wyodr ę bni ł rynków, w przypadku których udzia ł jednego z przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji wynosi ponad 40%, podczas gdy pozostali z przedsi ę biorców s ą na danym rynku produktowym ca ł kowicie nieobecni. II. Ocena skutków koncentracji Stosownie do tre ś ci art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Dla zastosowania powo ł anego przepisu niezb ę dne jest zatem wykazanie, ż e wskutek koncentracji: A/ nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca, B/ konkurencja na rynku nie zostanie w inny sposób istotnie ograniczona. 14 Zgodnie z zasad ą , okre ś lon ą w art. 1 ust. 2 ustawy, koncentracja b ę d ą ca przedmiotem niniejszego post ę powania powinna zosta ć oceniona pod wzgl ę dem skutków, jakie wywo ł a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza przedmiotowej koncentracji wykaza ł a, ż e nie niesie ona za sob ą zagro ż e ń dla konkurencji i dzia ł aj ą cych na rynku polskim podmiotów. Przyjmuj ą c powy ż sze stanowisko Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie poni ż sze okoliczno ś ci. Ad A/ Zgodnie z definicj ą zamieszczon ą w art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez poj ę cie „ pozycji dominuj ą cej ” rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym stopniu niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Przepis wprowadza domniemanie, ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40 %. Jak wykaza ł o niniejsze post ę powanie, rozpatrywana transakcja nie doprowadzi do powstania lub umocnienia pozycji dominuj ą cej na rynku któregokolwiek z jej uczestników. Łą czne udzia ł y przedsi ę biorców bior ą cych udzia ł w koncentracji na wspólnych im rynkach w ł a ś ciwych nie przekraczaj ą 40 %. W zwi ą zku z tym Prezes UOKiK stwierdzi ł , i ż na skutek przedmiotowej koncentracji nie dojdzie do powstania lub umocnienia pozycji dominuj ą cej na owych rynkach. Ad B/ Powstanie lub umocnienie si ę pozycji dominuj ą cej na rynku jest tylko jedn ą z potencjalnych postaci istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, do którego mo ż e doj ść w wyniku realizacji planowanej koncentracji. Z tego wzgl ę du przy wydawaniu zgody na dokonanie koncentracji nale ż y wykaza ć ponadto, ż e konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona równie ż w inny sposób, ni ż w drodze powstania lub umocnienia si ę pozycji dominuj ą cej. W ocenie Prezesa Urz ę du, pomimo faktu, i ż analizuj ą c przedmiotow ą koncentracj ę nale ż a ł o ocenia ć j ą z punktu widzenia prognozowanego oddzia ł ywania na rynki, nie sposób nie odnie ść si ę do pozycji bezpo ś rednich uczestników koncentracji na rynkach W analizowanym przypadku Prezes Urz ę du uzna ł , ż e nie wyst ę puje ani horyzontalna, ani wertykalna styczno ść dzia ł alno ś ci przedsi ę biorców bior ą cych udzia ł w koncentracji. Dokonuj ą c powy ż szej oceny Prezes Urz ę du wzi ął pod uwag ę , ż e planowana koncentracja nie powoduj ą c osi ą gni ę cia, ani te ż wzmocnienia pozycji rynkowej Zg ł aszaj ą cego na poszczególnych rynkach w ł a ś ciwych, nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia konkurencji na tych rynkach – jak równie ż na jakichkolwiek innych. W niniejszej sprawie nie wyst ę puje równie ż ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji w uk ł adzie konglomeratowym. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż rozpatrywana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniaj ą ce wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na jej dokonanie. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 Kodeksu post ę powania cywilnego, od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji 15 i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Delegatury UOKiK w Warszawie. Otrzymuje: Pan Marek Wojnar Pe ł nomocnik Sices International B.V. z siedzib ą w Amstelveen (Holandia) oraz Gloria S.a.r.l. z siedzib ą w Luxemburgu J. Bieniak, A. Neuman, K. Wawrzyniak, M. Wojnar Adwokaci i Radcowie Prawni Spó ł ka Partnerska ul. Mokotowska 59 00-542 Warszawa 16