RGD-15/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW D ELEGATURA W GDA Ń SKU 80-824 G DA Ń SK , UL . P ODWALE P RZEDMIEJSKIE 30 T EL ./ FAX (058) 346-29-32, 346-29-33, 301-51-75 E- MAIL : GDANSK @ UOKIK . GOV . PL RGD.421-5/04/MLM Gda ń sk, dnia 17 wrze ś nia 2004r. DECYZJA NR RGD.15/2004 Na postawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 oraz art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 86, poz. 804 ze zmianami) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002r. w spra- wie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konku- rencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 18, poz. 172 ze zmianami), po przeprowadzeniu po- st ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wspólny wniosek Spó ł ki C HEM T RANS L OGISTIC H OLDING P OLSKA S.A. w W i Spó ł ki z o.o. C HEM T RANS L OGISTIC P Ó Ł NOC w G, w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez wnioskodawców, tworz ą - cych konsorcjum, wspólnej kontroli nad S PÓ Ł K Ą Z O . O . P ORTOWY Z AK Ł AD T RANSPORTU TRANS-PORT w G, poprzez nabycie przez wnioskodawców udzia ł ów Spó ł ki naby- wanej, w ilo ś ci skutkuj ą cej uzyskaniem łą cznie obj ę to tajemnic ą g ł osów, w organach PZT TRANS-PORT S P . Z O . O . UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2004r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cego na planowanym przej ę ciu przez Spó ł k ę Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. w W (CTLH) i Spó ł k ę z o.o. Chem Trans Logistic Pó ł noc w G (CTLP) , w trybie art. 12 ust. 2 pkt. 2 i art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 86, poz. 804 ze zmianami), wspólnej kontroli nad Spó ł k ą z o.o. Portowy Zak ł ad Transportu TRANS-PORT w G (PZT TRANS-PORT). Post ę powanie w sprawie wszcz ę to z dat ą wp ł ywu wniosku, po ustaleniu, ż e zachowane zosta ł y wymogi formalno-prawne przewidziane przy notyfikacji, w tym okre ś lone rozporz ą dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie zg ł o- szenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz.U. Nr 37, poz. 334). Przedmiotowa operacja podlega ł a obowi ą zkowi zg ł oszenia Prezesowi Urz ę - du, bowiem: 9 łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia, przekracza równowarto ść 50 000 000 euro, 9 obrót przedsi ę biorcy nabywanego, uwzgl ę dniaj ą c wytyczne art. 15 ustawy antymonopolowej, w dwóch ostatnich latach, poprzedzaj ą cych zg ł oszenie, przekroczy ł warto ść progow ą okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie [...], Przedmiotem koncentracji jest przej ę cie wspólnej kontroli nad Spó ł k ą Por- towy Zak ł ad Transportu TRANS-PORT Sp. z o.o. poprzez nabycie przez przedsi ę bior- ców tworz ą cych konsorcjum udzia ł ów tej Spó ł ki, w ilo ś ci zapewniaj ą cej CTLH i CTLP łą cznie …. % g ł osów w organach przedsi ę biorcy nabywanego. W wyniku tej inwestycji kapita ł owej Spó ł ka Chem Trans Logistic Holding Polska nab ę dzie od Spó ł ki Zarz ą d Morskiego Portu G ZMPG S.A. w G, obj ę to tajemni- c ą , a Spó ł ka Chem Trans Logistic Pó ł noc obj ę to tajemnic ą Spó ł ki PZT TRANS-PORT. Bezpo ś redni ą przyczyn ą wyzbycia si ę kontroli nad PZT TRANS-PORT jest realizacja przez ZMPG na ł o ż onego na ń obowi ą zku okre ś lonego art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 685), zgodnie z którym podmiot zarz ą dzaj ą cy portem (tu: Zarz ą d Morskiego Portu G) posiadaj ą cy udzia ł y w spó ł kach dzia ł aj ą cych w sferze eksploatacji (portu) powinien je zby ć do ko ń ca 2005r. Wskazany przez nabywców cel koncentracji to: „rozwój dzia ł alno ś ci Por- towego Zak ł adu Transportu w ramach grupy kapita ł owej CTL, w której podmiotem wiod ą cym jest Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. Natomiast grupa CTL, a w szczególno ś ci podmioty uczestnicz ą ce bezpo ś rednio w koncentracji b ę d ą mog ł y roz- budowa ć ofert ę zintegrowanych us ł ug logistycznych”. Inwestorzy przewiduj ą rów- nie ż , ż e w wyniku dokonanej koncentracji nast ą pi „zwi ę kszenie przewozów towaro- wych przez Port G poprzez dodatkowe us ł ugi przewozowe ś wiadczone przez Chem Trans Logistic Holding i PZT TRANS-PORT” oraz, ż e nast ą pi „rozszerzenie us ł ug spe- dycyjnych wykonywanych w porcie przez Chem Trans Logistic Pó ł noc”. I. R YNEK W Ł A Ś CIWY PZT TRANS-PORT Spó ł ka PZT TRANS-PORT jest spó ł ka portow ą , w ca ł o ś ci kontrolowan ą przez Spó ł k ę Zarz ą d Morskiego Portu G S.A w G. W sk ł ad grupy kapita ł owej ZMPG wchodzi aktualnie … przedsi ę biorstw za- le ż nych, s ą to nast ę puj ą ce spó ł ki z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą :… Podstawowym przedmiotem dzia ł ania przedsi ę biorcy nabywanego jest: 1. ś wiadczenie us ł ug sanitarno-porz ą dkowych, 2. ś wiadczenie us ł ug kolejowych, 3. ś wiadczenie us ł ug transportowych, 4. sprzeda ż paliwa. Pozosta ł e Spó ł ki wchodz ą ce w sk ł ad grupy kapita ł owej ZMPG nie ś wiadcz ą us ł ug, w zakresie to ż samym, b ą d ź pokrewnym z przedmiotem dzia ł ania przedsi ę bior- cy nabywanego. W ramach ś wiadczonych us ł ug sanitarno-porz ą dkowych na lokalnym rynku Portu G, Spó ł ka PZT TRANS-PORT wykonuje nast ę puj ą ce czynno ś ci: 2 9 zbieranie odpadów komunalnych oraz odbiór wód z ę zowych ze statków. Udzia ł Spó ł ki w tym przedmiocie, wynosi ok. obj ę to tajemnic ą Poza Spó ł k ą us ł ugi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych ś wiadcz ą ; obj ę - to tajemnic ą 9 prace porz ą dkowe oraz koszenie traw. Rynek ten jest w pe ł ni konku- rencyjny, udzia ł Spó ł ki szacuje si ę na poziomie ok. obj ę to tajemnic ą W zakresie sprzeda ż y paliw rynkiem geograficznym jest rynek krajowy, a udzia ł Spó ł ki na tym rynku jest marginalny. Us ł ugi transportowe praktycznie ograniczone s ą do przewozu, na zlecenie kontrahentów, kontenerów z portu do odbiorców znajduj ą cych si ę na terenie Polski. Maj ą c jednak na uwadze okoliczno ść , i ż Spó ł ka posiada obj ę to tajemnic ą , przyj ąć nale ż a ł o, ż e jej udzia ł na tym rynku jest znikomy. Dla ś wiadczonych us ł ug kolejowych rynkiem w ł a ś ciwym - w aspekcie tery- torialnym - jest rynek lokalny, obejmuj ą cy obszar Portu G, na który kierowane s ą ł adunki ze Stacji Kolejowej G Port. Jest to ko ń cowe ogniwo transportu kolejowego – w ę ze ł , gdzie nast ę puje rozformowywanie i grupowanie poci ą gów oraz odstawianie wagonów do/od poszczególnych przedsi ę biorstw, zlokalizowanych w granicach admi- nistracyjnych ZMPG oraz znajduj ą cych si ę na obrze ż ach tego obszaru, jak np.; Stocz- nia G, Stocznia Nauta, Stocznia Marynarki Wojennej, Dalmor, Elektrociep ł ownia G. Przedsi ę biorcy ci posiadaj ą w ł asne bocznice kolejowe, na których transport kolejowy odbywa si ę przy u ż yciu w ł asnych lokomotyw (Elektrociep ł ownia G i Stoczni G). Do- starczanie ł adunków na bocznice odbywa si ę po torach ogólnego u ż ytku, b ę d ą cych w ł asno ś ci ą ZMPG. Szczegó ł owe warunki dotycz ą ce wykonywania czynno ś ci zwi ą za- nych z obs ł ug ą kolejow ą zawiera Regulamin Kolejowej Obs ł ugi Portu G. Okre ś la on mi ę dzy innymi punkty zdawczo-odbiorcze na torach prze ł adunkowych oraz pojemno- ś ci poszczególnych punktów ł adunkowych. W ramach wykonywanych us ł ug kolejowych, Spó ł ka PZT TRANS-PORT ś wiadczy na terenie administrowanym przez ZMPG dla dwóch spó ł ek portowych tj.: obj ę to tajemnic ą , polegaj ą ce na podstawianiu wagonów na miejsce za ł adunku i wy- ł adunku. Us ł ugi te wykonywane s ą na podstawie posiadanych umów, obj ę to tajemni- c ą W 2003r., na terenie portu podstawionych zosta ł o do za- i wy ł adunku ob- j ę to tajemnic ą , z czego obj ę to tajemnic ą obs ł u ż y ł a Spó ł ka PZT TRANS-PORT. W tym samym okresie przez w ę ze ł kolejowy G Port przesz ł o i obs ł u ż onych zosta ł o łą cznie obj ę to tajemnic ą . Ustalony na podstawie tych proporcji udzia ł Spó ł ki PZT TRANS- PORT w zakresie us ł ug kolejowych zwi ą zanych z przetaczaniem wagonów na rynku terytorialnie ograniczonym do w ę z ł a kolejowego Stacja G Port stanowi ok. obj ę to tajemnic ą Pozosta ł e obj ę to tajemnic ą w tym rynku posiada drugi operator tj. Spó ł ka PKP CARGO S.A. II. R YNEK W Ł A Ś CIWY S PÓ Ł KI CHEM TRANS LOGISTIC HOLDING POL- SKA Spó ł ka Chem Trans Logistic Holding jest spó ł k ą akcyjn ą , w której ca ł o ść kapita ł u zak ł adowego obj ął i posiada (osoba fizyczna). Jako spó ł ka holdingowa Chem Trans Logistic Holding tworzy w ł asn ą grup ę kapita ł ow ą , w sk ł ad której wchodzi 12 przedsi ę biorców, bezpo ś rednio kontrolowa- nych przez CTLH, s ą to: 3 1. Chem Trans Logistic Duisburg GMBH w N, obj ę to tajemnic ą , 2. Chem Trans Logistic Pomorze S.A. w W – obj ę to tajemnic ą , 3. Chem Trans Logistic Finanse Sp. Z o.o. w G – obj ę to tajemnic ą 4. Chem Trans LogisticLok Sp. z o.o. w W – obj ę to tajemnic ą 5. Kolzap Sp.z o.o. – obj ę to tajemnic ą 6. Panopa Logistic Polska Sp. z o.o. – obj ę to tajemnic ą 7. Chem Trans Logistic Rail Sp. Z o.o. w K – obj ę to tajemnic ą 8. Polska Koks Spedycja S.A. w K – obj ę to tajemnic ą 9. Chemkol Logistic Sp. z o.o. w K – obj ę to tajemnic ą 10. Tankpol Logistic Sp. z o.o. w B – obj ę to tajemnic ą 11. Chem Trans Logistic Po ł udnie Sp. z o.o. w K – obj ę to tajemnic ą 12. Chem Trans Logistic Pó ł noc Sp. z o.o. w G – obj ę to tajemnic ą pozosta ł e udzia ł y obj ę to tajemnic ą posiada Spó ł ka PKP S.A. w W. Dodatkowo w sk ł ad grupy wchodzi równie ż Spó ł ka z o.o. Agencja Celna Chem Trans w G, obj ę to tajemnic ą . Przedmiotem dzia ł ania Spó ł ki CTLH jest ś wiadczenie us ł ug spedycyjnych oraz us ł ug kolejowych przewozów towarowych. Wykonywane s ą one na terytorium ca ł ego kraju Rynkiem w ł a ś ciwym dla Chem Trans Logistic Holding jest wi ę c krajowy ry- nek us ł ug spedycyjnych i kolejowych przewozów towarowych. Na rynku us ł ug prze- wozowych udzia ł Spó ł ki wynosi ok. obj ę to tajemnic ą W kraju us ł ugi takie, po liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ś wiadczy równie ż Spó ł ka z o.o. Koleje Ś l ą skie. III. R YNEK W Ł A Ś CIWY S PÓ Ł KI CHEM TRANS LOGISTIC PÓ Ł NOC Spó ł ka Chem Trans Logistic Pó ł noc ś wiadczy us ł ugi spedycyjne oraz us ł ugi prze ł adunku towarów z wagonów szeroko- do normalnotorowych i odwrotnie, wyko- nywanych na przej ś ciu kolejowym …… w B. Us ł ugi spedycyjne ś wiadczone s ą na terenie ca ł ego kraju, w tym w Porcie Gda ń sk i Gdynia. Udzia ł Spó ł ki w zakresie ś wiadczonych us ł ug spedycyjnych na tere- nie Portu w G wynosi obj ę to tajemnic ą W zakresie us ł ug prze ł adunkowych wykonywanych na przej ś ciu kolejowym …. udzia ł Spó ł ki wyniós ł odpowiednio: obj ę to tajemnic ą . Wszystkie towary do i po prze ł adunku s ą przewo ż one i odwo ż one przez jednego przewo ź nika tj. Spó ł k ę PKP CARGO S.A., Spó ł ka ta nie ś wiadczy us ł ug prze- ł adunkowych. Oprócz Spó ł ki CTLP, us ł ugi prze ł adunkowe na przej ś ciu granicznym w B wykonuj ą : obj ę to tajemnic ą IV. R YNEK W Ł A Ś CIWY KONCENTRACJI . W wypadku przedmiotowej koncentracji brak jest wspólnego rynku, na który koncentracja wywar ł aby wp ł yw tak w uk ł adzie wertykalnymi, jak i horyzontal- nym. Brak jest równie ż podstaw do twierdzenia, i ż w jej wyniku zajd ą jakiekol- wiek zmiany na rynku us ł ug prze ł adunkowych wykonywanych na przej ś ciu kolejo- wym w B. 4 Zarówno aktywni jak i pasywny uczestnik koncentracji dzia ł aj ą na odr ę b- nych rynkach produktowych. Spó ł ka PZT TRANS-PORT nie ś wiadczy us ł ug prze ł a- dunkowych na przej ś ciu granicznym ….., jak równie ż nie wykonuje us ł ug spedycyj- nych ani te ż us ł ug przewozowych po liniach PKP PLK S.A. Wynika to m.in. z faktu, ż e spó ł ka nabywana nie posiada licencji na prowadzenie tego rodzaju dzia ł alno ś ci. Us ł ugi kolejowe wykonywane przez PZT TRANS-PORT na terenie Portu G, polegaj ą ce na przetaczaniu oraz podstawianiu do za lub roz ł adunku wagonów, nie stanowi ą przedmiotu dzia ł ania ani CTLH ani CTLP. W Porcie G us ł ugi tego rodzaju, oprócz PZT TRANS-PORT, wykonuje PKP CARGO, spó ł ka wchodz ą ca w sk ł ad grupy kapita ł owej PKP. Spó ł ka PKP nie jest jednak przedsi ę biorc ą dominuj ą cym, w rozu- mieniu przepisu art. 4 pkt 3 ustawy antymonopolowej, wobec Spó ł ki CLTP obj ę to tajemnic ą brak jest zatem podstaw do twierdzenia, i ż w wyniku planowanej operacji kapita ł owej dojdzie do zwi ę kszenia pozycji PKP na tym rynku lokalnym. V. OCENA KONCENTRACJI . W zwi ą zku z faktem, i ż bezpo ś redni uczestnicy koncentracji dzia ł aj ą na od- r ę bnych rynkach w ł a ś ciwych uzna ć nale ż y, ż e w wyniku koncentracji nie powstanie, ani nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na ż adnym z rynków w ł a ś ciwych, jak równie ż brak jest podstaw do twierdzenia, ż e w efekcie tej inwestycji kapita ł owej zajd ą jakie- kolwiek zmiany prowadz ą ce do ograniczenia, w sposób istotny, konkurencji, czy swo- body prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej na obszarze Portu G. Za uprawnione nale ż a ł o przyj ąć stanowisko zaprezentowane w z ł o ż onym wniosku wskazuj ą ce na brak negatywnych dla konkurencji skutków planowanej ope- racji kapita ł owej na rynku. Zdaniem uczestników koncentracji, nie przyczyni si ę ona do powstania „barier w ś wiadczeniu us ł ug na rzecz zainteresowanych podmiotów gospodarczych, które nadal b ę d ą mia ł y nieograniczony dost ę p do us ł ug ś wiadczo- nych przez Spó ł k ę . Spó ł ka PZT ś wiadczy ć b ę dzie nadal us ł ugi na podstawie obowi ą - zuj ą cych umów handlowych”. Inwestorzy zak ł adaj ą jedynie, i ż w wyniku realizacji przedsi ę wzi ę cia udzia ł Spó ł ki CTLH w przewozach towarów po liniach kolejowych wzro ś cie z obj ę to tajemni- c ą do obj ę to tajemnic ą natomiast udzia ł CTLP w zakresie ś wiadczonych us ł ug spedy- cji portowej wzro ś nie do obj ę to tajemnic ą Planowany jest tak ż e wzrost udzia ł u Spó ł ki PZT TRANS-PORT w zakresie ś wiadczonych us ł ug kolejowych na rynku lokalnym obj ę to tajemnic ą . Pozosta ł e obj ę - to tajemnic ą pozostanie nadal w gestii PKP CARGO. W ocenie wnioskodawców efek- tem koncentracji w skali ca ł ego rynku b ę d ą „ta ń sze us ł ugi dla eksporterów i importe- rów towarów przez port w G”. Ponadto stworzona zostanie alternatywa przy wyborze przewo ź nika kolejowego na ś wiadczenie us ł ug transportu towarów z i do portu, co spowoduje „… to nie tylko obni ż enie kosztów dzia ł ania ale równie ż mo ż liwo ść skorzy- stania ze standardów ISO”. Bior ą c pod uwag ę dokonane ustalenia uzna ć nale ż y, i ż w okoliczno ś ciach faktycznych sprawy, przes ł anki uzasadniaj ą ce wydanie decyzji, o której mowa w art. 17 ustawy antymonopolowej nie zachodz ą , a przedmiotowa koncentracja nie stoi w sprzeczno ś ci z celami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 5 Maj ą c powy ż sze na wzgl ę dzie, orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konku- rencji i konsumentów (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 ze zmianami) w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodnio- wym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Delegatury Urz ę du Ochrony Konku- rencji i Konsumentów w Gda ń sku. z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Roman Jarz ą bek Dyrektor Delegatury w Gda ń sku 6