DOK-94/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/19/05/GG Warszawa, 2005-08-19 D E C Y Z J A Nr DOK - 94/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Arcelor S.A. z siedzib ą w Luksemburgu, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez Arcelor S.A. z siedzib ą w Luksemburgu kontroli nad Hut ą L.W. Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. U Z A S A D N I E N I E W dniu 6 kwietnia 2005 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej tak ż e „organem antymonopolowym”) wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Arcelor S.A. z siedzib ą w Luksemburgu (dalej: „Arcelor”) kontroli nad Hut ą L. W. Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej: „Huta L.W.”). W zwi ą zku z tym, i ż : − łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą antymonopolow ą ”, − przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pó ź n. zm.), powiadomi ł stron ę pismem z dnia 16 maja 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Planowana koncentracja b ę dzie sk ł ada ć si ę z dwóch etapów, a mianowicie: tego samego dnia, tj. w dniu zamkni ę cia transakcji, Huta L.W. nab ę dzie 100% udzia ł ów Przedsi ę biorstwa Przerobu Z ł omu Silscrap Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku-Bia ł ej (dalej: „Silscrap”) oraz Przedsi ę biorstwa Przerobu Z ł omu Crapex Sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie (dalej: „Crapex”) 1 , nast ę pnie Arcelor (za po ś rednictwem spó ł ki Arcelor Holding sarl z siedzib ą w Luksemburgu, pe ł ni ą cej rol ę „wehiku ł u korporacyjnego”) nab ę dzie 100% udzia ł ów Huty L.W. Tak wi ę c Arcelor, przejmuj ą c kontrol ę nad Hut ą L.W., przejmie jednocze ś nie kontrol ę nad jej nowymi spó ł kami zale ż nymi (Silscrap i Crapex), a tak ż e nad dotychczasow ą spó ł k ą zale ż n ą Huty L.W., tj. Hut ą Serwis Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej: „Huta Serwis”). Arcelor traktuje niniejsz ą koncentracj ę , jako wa ż ny element swojej strategii, która pozwoli temu przedsi ę biorcy osi ą gn ąć nast ę puj ą ce korzy ś ci: 1 W zwi ą zku z tym, i ż Huta L.W. oraz spó ł ki Silscrap i Crapex nale żą do tej samej grupy kapita ł owej (Grupy Lucchini), transakcja powy ż sza nie podlega obowi ą zkowi zg ł oszenia Prezesowi UOKiK. 2 − bardziej zaznaczy ć swoj ą obecno ść w Europie Wschodniej, gdzie dotychczas Arcelor nie ma ż adnych stalowni, − dokona ć geograficznej dywersyfikacji ź róde ł dochodu i zakresu oferty towarów, − podj ąć bardziej ekspansywne dzia ł ania na rynkach pr ę tów zbrojeniowych i pr ę tów walcowanych, które maj ą du ż y potencja ł rozwojowy w Polsce, − umocni ć pozycj ę Arcelor na rynku budowlanym, poprzez lepsze zaopatrywanie polskich klientów z bran ż y budowlanej w produkty wysokiej jako ś ci, dostosowane do ich potrzeb. Uczestnicy koncentracji. I. Arcelor – aktywny uczestnik koncentracji – nie prowadzi dzia ł alno ś ci operacyjnej, jest spó ł k ą holdingow ą stoj ą c ą na czele Grupy Arcelor z siedzib ą g ł ówn ą w Luksemburgu. Grupa Arcelor to mi ę dzynarodowa grupa kapita ł owa skupiaj ą ca przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów ze stali (wyrobów hutniczych). Grupa zosta ł a utworzona w 2002 r. w wyniku po łą czenia trzech europejskich producentów z bran ż y hutniczej, tj.: Arbedu z Luksemburga, Aceralii z Hiszpanii oraz Usinoru z Francji. Dzia ł alno ść Grupy Arcelor koncentruje si ę przede wszystkim na obszarze Europy i obu Ameryk w czterech podstawowych sektorach operacyjnych: - wyrobów p ł askich ze stali w ę glowej - dzia ł ten obejmuje ca ł y asortyment cienkich blach stalowych walcowanych na gor ą co i na zimno oraz blach ocynkowanych. Wyroby te u ż ywane s ą g ł ównie w produkcji samochodów, sprz ę tu gospodarstwa domowego i opakowa ń ; - wyrobów d ł ugich ze stali w ę glowej i stali stopowej - w tej kategorii wyrobów produkowane s ą pr ę ty gor ą cowalcowane, kszta ł towniki oraz walcówka, a tak ż e szyny i druty. Wyroby d ł ugie, tj. pr ę ty, kszta ł towniki i walcówka, znajduj ą zastosowanie przede wszystkim w budownictwie; - wyrobów ze stali nierdzewnej – w ramach tego dzia ł u Grupa Arcelor produkuje zarówno wyroby d ł ugie, jak i p ł askie, a tak ż e rury. S ą to wyroby odporne na korozj ę 3 stosowane w urz ą dzeniach gospodarstwa domowego, w przemy ś le spo ż ywczym, chemicznym i petrochemicznym; - A3S (Arcelor Steel Solutions and Services) - sektor ten zajmuje si ę obrabianiem, wyka ń czaniem i dystrybucj ą wyrobów ze stali wytworzonych przez Grup ę Arcelor lub skupionych od innych wytwórców. Sektor A3S posiada mi ę dzynarodow ą sie ć sprzeda ż y oraz utrzymuje wa ż ne kontakty handlowe. W Polsce Grupa Arcelor posiada 8 spó ł ek zale ż nych (w Katowicach, Bytomiu, Starachowicach, S ł ubicach i Poznaniu), które prowadz ą dzia ł alno ść handlow ą (dystrybucyjn ą i agencyjn ą ) w odniesieniu do produktów stalowych wytwarzanych przez spó ł ki z Grupy. Ca ł kowity obrót zrealizowany przez Grup ę Arcelor w Polsce w 2004 r. wyniós ł 369,7 mln euro, przy czym najwi ę ksze obroty Grupa osi ą gn ęł a ze sprzeda ż y wyrobów p ł askich ze stali w ę glowej (197,7 mln euro) i wyrobów ze stali nierdzewnej (75,8 mln euro). II. Huta L.W. – pasywny uczestnik koncentracji – jest producentem pó ł wyrobów i wyrobów hutniczych. S ą to nast ę puj ą ce rodzaje (asortymenty) produktów: • k ę sy i k ę siska (pó ł wyroby), wykorzystywane w produkcji wyrobów d ł ugich, • wyroby d ł ugie, tj.: − pr ę ty gor ą cowalcowane (ze stali w ę glowej i stopowej), wykorzystywane w przemy ś le budowlanym, maszynowym, a tak ż e samochodowym i mechanicznym, − pr ę ty okr ą g ł e ze stali nierdzewnej, wykorzystywane w przemy ś le budowlanym, energetycznym i samochodowym, − walcówka (ze stali w ę glowej i stopowej), posiada liczne zastosowania w przemy ś le budowlanym, spawalniczym oraz metalowym, − pr ę ty kute, wykorzystywane g ł ównie w przemy ś le ci ęż kim (np. w szybach dla silników statków, w systemach wytwarzania energii wiatrowej), − pr ę ty wyka ń czane na zimno i walcówka ł uszczona, sprzedawane s ą na potrzeby producentów oryginalnego sprz ę tu motoryzacyjnego (OEM – Original Equipment Manufacturers) , producentów spr ęż yn oraz przemys ł u maszynowego. 4 Niezale ż nie od planowanej transakcji Huta L.W. wygasza obecnie produkcj ę pr ę tów kutych, której nie zamierza d ł u ż ej kontynuowa ć . Z kolei Grupa Arcelor zamierza docelowo uruchomi ć w Hucie L.W. produkcj ę pr ę tów zbrojeniowych i pr ę tów walcowanych (stosowanych przede wszystkim w budownictwie), co w konsekwencji b ę dzie oznacza ć wej ś cie nowego podmiotu na powy ż sze rynki obejmuj ą ce terytorium Polski. Nale ż y przy tym zaznaczy ć , i ż na rynkach tych s ą ju ż obecni przedsi ę biorcy o znacz ą cej pozycji, tacy jak: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim, CMC Zawiercie S.A. z siedzib ą w Zawierciu, Ferrostal Ł ab ę dy Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach oraz Zak ł ad Walcowniczy „Profil” S.A. z siedzib ą w Krakowie. W ramach niniejszej transakcji, łą cznie z Hut ą L.W. zostan ą nabyte spó ł ki zale ż ne Huty, a mianowicie: Silscrap i Crapex – obie spó ł ki prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie skupu z ł omu stalowego, jego przerobu przy u ż yciu specjalistycznych urz ą dze ń do demonta ż u, sortowania i precyzyjnej segregacji, a nast ę pnie sprzeda ż y w postaci wymaganej przez odbiorców finalnych, czyli huty. Z ł om stalowy u ż ywany jest w bran ż y hutniczej jako surowiec (wsad) w produkcji stali surowej w piecach elektrycznych lub jako uzupe ł nienie rudy ż elaza w piecach konwertorowo-tlenowych. Silscrap i Crapex skupuj ą z ł om na terenie Polski i sprzedaj ą go równie ż g ł ównie w Polsce (ok. 80% ca ł kowitej sprzeda ż y). Najwi ę kszym odbiorc ą obu spó ł ek jest Huta L.W. oraz (w znacznie mniejszym stopniu) Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzib ą w Ostrowcu Ś wi ę tokrzyskim. Pozosta ł a cz ęść ca ł kowitej sprzeda ż y obu spó ł ek (ok. 20%) znajduje zbyt w krajach europejskich (g ł ównie w Niemczech). Silscrap i Crapex nie sprzedawa ł y dotychczas z ł omu spó ł kom z Grupy Arcelor, chocia ż Grupa ta kupuje z ł om w Polsce (wy łą cznie dla w ł asnych potrzeb) od takich firm, jak.: Tom Sp. z o.o. z siedzib ą w Szczecinie, Stena Z ł omet Sp. z o.o. z siedzib ą w Swarz ę dzu i Przedsi ę biorstwo Wielobran ż owe „RPR” z siedzib ą w Zielonej Górze. Huta Serwis – spó ł ka ta ś wiadczy na rzecz Huty L.W. us ł ugi niezwi ą zane z przemys ł em hutniczym, polegaj ą ce na administrowaniu kadrami i naliczaniu 5 wynagrodze ń oraz zwi ą zane z dostawami, kontrol ą i konserwacj ą sprz ę tu komputerowego, a tak ż e z licencjonowaniem oprogramowania. Huta L.W. oraz jej spó ł ki zale ż ne nale żą do Grupy Lucchini z siedzib ą g ł ówn ą w Brescia (W ł ochy). Oprócz tego Grupa posiada w Polsce jeszcze jedn ą spó ł k ę , tj. Lucchini Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, zajmuj ą c ą si ę produkcj ą elementów taboru kolejowego. W kwietniu 2005 r. kontrol ę nad Grup ą Lucchini przej ęł a rosyjska Grupa Severstal z siedzib ą w Czerepowcu, Region Wo ł gogradzki. Grupa zosta ł a utworzona w 2002 r. w wyniku restrukturyzacji najwi ę kszego rosyjskiego zak ł adu metalurgicznego – JSC Severstal. Obecnie jest holdingiem przemys ł owym, sk ł adaj ą cym si ę z ok. 120 zak ł adów znajduj ą cych si ę w 14 regionach Federacji Rosyjskiej. Grupa Severstal prowadzi dzia ł alno ść w czterech sektorach operacyjnych, tj. - metalurgicznym (produkcja stali, wyrobów ze stali i sprz ę tów kuchennych), - surowcowym (wydobycie rud ż elaza oraz w ę gla), - samochodowym (produkcja samochodów i silników samochodowych), - in ż ynieryjnym (projektowanie, produkcja i konserwacja sprz ę tu metalurgicznego). Produkty Grupy Severstal sprzedawane s ą na rynkach niemal ca ł ego ś wiata, tj. w Europie, Azji Centralnej i Po ł udniowo-Wschodniej, obu Amerykach i Afryce. Eksport zajmuje bowiem znacz ą c ą pozycj ę w obrotach Grupy – wed ł ug danych z Raportu Rocznego 2003, obroty osi ą gni ę te z eksportu stanowi ł y 41,95% ca ł kowitych obrotów Grupy (pierwsz ą pozycj ę w wielko ś ci dochodów uzyskanych z eksportu zajmuje eksport do Europy – 32,8%). Grupa Severstal sprzedaje swoje produkty równie ż w Polsce bezpo ś rednio do ko ń cowych odbiorców, którymi s ą takie firmy jak: ThyssenKrupp Energostal S.A. z siedzib ą w Toruniu, HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzib ą w Gostyninie oraz zak ł ady produkcyjne Philipsa. Grupa sprzedaje g ł ównie wyroby stalowe walcowane, a tak ż e wyroby z drewna (sklejk ę ) oraz niewielkie ilo ś ci samochodów terenowych. Obrót Grupy Severstal w Polsce w 2004 r. wyniós ł oko ł o 10,5 mln USD. 6 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ą oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, 7 ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Uzasadniaj ą c powy ż sze, nale ż y wskaza ć , i ż wprawdzie uczestnicy koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na wspólnych rynkach produktowych, to jednak ich łą czne udzia ł y nie przekraczaj ą poziomu 20% w rynku geograficznym w ł a ś ciwym dla tych rynków produktowych, którymi s ą : - rynek pr ę tów gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, - rynek pr ę tów gor ą cowalcowanych ze stali stopowej, - rynek walcówki ze stali w ę glowej, - rynek walcówki ze stali stopowej, - rynek pr ę tów okr ą g ł ych ze stali nierdzewnej. Jednocze ś nie nale ż y wyja ś ni ć , ż e rozró ż nienie mi ę dzy rynkami wyrobów ze stali w ę glowej, stali stopowej i stali nierdzewnej zosta ł o przyj ę te przez Komisj ę Europejsk ą w wielu decyzjach dotycz ą cych wyrobów hutniczych (inaczej wyrobów stalowych), takich jak np.: Usinor/Cockerill IV/ECSC.1268; Usinor/Arbed/Aceralia COMP/ECSC.1351; Krupp Hoesch/Thyssen IV/ECSC.1243; Outokumpu/Awesta Sheffield COMP/ECSC.1342 i inne. Rozró ż nienie to wynika z faktu, i ż produkty wytwarzane z ró ż nych rodzajów (gatunków) stali ró ż ni ą si ę mi ę dzy sob ą w zale ż no ś ci od proporcji i kombinacji sk ł adników dodawanych do zwi ą zku ż elaza i w ę gla (takich jak: mangan, silikon, molibden, chrom, nikiel). Zastosowanie tych dodatków polepsza wytrzyma ł o ść , elastyczno ść oraz odporno ść stali i u ł atwia formowanie jej w ró ż ne kszta ł ty. Odmienny sk ł ad chemiczny wyrobów ze stali w ę glowej, stopowej i nierdzewnej powoduje, ż e wyroby te znacznie ró ż ni ą si ę mi ę dzy sob ą cen ą (najta ń sze s ą wyroby ze stali w ę glowej) oraz zastosowaniem. Z punktu widzenia odbiorców nie 8 b ę d ą to zatem wyroby substytucyjne, st ą d te ż powinny stanowi ć odmienne rynki produktowe. Zarówno pr ę ty, jak i walcówka wywarzane z ró ż nych gatunków stali, stanowi ą ró ż ne asortymenty wyrobów hutniczych (stalowych), którymi obrót nie ogranicza si ę obecnie wy łą cznie do rynku krajowego. Obserwowane przep ł ywy handlowe pozwalaj ą wysun ąć tez ę , i ż rynek wyrobów stalowych ma wymiar co najmniej europejski. Odpowiada temu struktura organizacyjna i logistyczna przedsi ę biorców dzia ł aj ą cych w tej bran ż y, którymi na ogó ł s ą firmy o ponadnarodowy charakterze, jak np. Grupa Arcelor (uczestnik niniejszej koncentracji), czy te ż Grupy: Mittal, Corus, ThyssenKrupp. Ponadto: - zarówno europejskie gospodarki, jak i europejska poda ż wyrobów ze stali s ą w du ż ym stopniu powi ą zane (od 25% do 40% tych wyrobów przekracza granice krajów cz ł onkowskich Unii Europejskiej), - brak barier administracyjnych mi ę dzy krajami cz ł onkowskimi Unii Europejskiej pozwala na swobodny przep ł yw towarów mi ę dzy tymi krajami i z tego m.in. wzgl ę du wyst ę puje wysoki import wyrobów stalowych na rynek polski, który obecnie pokrywa prawie 50% ogólnego krajowego zapotrzebowania na te wyroby, - Normy Unii Europejskiej (CEN) odegra ł y znacz ą c ą rol ę w harmonizacji definicji wyrobów ze stali, tak wi ę c konsumenci mog ą z ł atwo ś ci ą porównywa ć wyroby ró ż nych producentów, - we wszystkich krajach cz ł onkowskich Unii Europejskiej wyst ę puje podobny poziom cen rynkowych dla danego rodzaju (asortymentu) wyrobów ze stali. Z powy ż szych wzgl ę dów nale ż y przyj ąć , ż e na rynku obejmuj ą cym obszar Unii Europejskiej (rynku europejskim) wyst ę puj ą zbli ż one warunki konkurencji w zakresie produkcji i sprzeda ż y wyrobów stalowych, w tym równie ż pr ę tów gor ą cowalcowanych (ze stali w ę glowej i stopowej), walcówki (ze stali w ę glowej i stopowej) oraz pr ę tów okr ą g ł ych ze stali nierdzewnej. Jednocze ś nie nale ż y zaznaczy ć , ż e równie ż w dotychczasowych decyzjach Komisji Europejskiej dotycz ą cych koncentracji z udzia ł em producentów wyrobów 9 stalowych, rynek w uj ę ciu geograficznym okre ś lany by ł jako rynek co najmniej europejski (np. w sprawach takich jak: British Steel/Hoogovens IV/ECSC.1310; Usinor/Arbed/Aceralia COMP/ECSC.1351; LNM/PHS COMP/M.3326; Lucchini/Ascometal IV/CECA 1309). Na tak okre ś lonych rynkach, tj.: - europejskim rynku pr ę tów gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, - europejskim rynku pr ę tów gor ą cowalcowanych ze stali stopowej, - europejskim rynku walcówki ze stali w ę glowej, - europejskim rynku walcówki ze stali stopowej, - europejskim rynku pr ę tów okr ą g ł ych ze stali nierdzewnej, udzia ł y uczestników koncentracji – Grupy Arcelor i Huty L.W., kszta ł tuj ą si ę nast ę puj ą co: (tajemnica przedsi ę biorstwa) Z powy ż szych danych wynika zatem, ż e wspólne rynki produktowe, na których zaanga ż owani s ą uczestnicy koncentracji, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym, pomimo tego, ż e przedsi ę biorcy w niej uczestnicz ą cy dzia ł aj ą na dwóch kolejnych szczeblach obrotu na rynku z ł omu, tj. spó ł ki Silscrap i Crapex na rynku sprzeda ż y z ł omu, a Grupa Arcelor na rynku zakupu z ł omu. Uzasadniaj ą c powy ż sze organ antymonopolowy stwierdzi ł , co nast ę puje: Z ł om, podobnie jak ruda ż elaza, jest surowcem u ż ywanym w procesach hutniczych do wytopu stali surowej. Obrót rud ą ż elaza – ze wzgl ę du na ograniczone ź ród ł a wyst ę powania – nie ogranicza si ę tylko do rynków tych krajów, które posiadaj ą z ł o ż a tego surowca. Podobnie popyt na z ł om nie jest ograniczony geograficznie, poniewa ż zapotrzebowanie na ten surowiec ro ś nie nieprzerwanie od 30 lat, tj. od czasu rozpocz ę cia produkcji stali surowej w piecach elektrycznych. W ostatnich latach, w ś lad za wzrostem produkcji stali zapocz ą tkowanym przez inwestycje w Chinach, 10 wzrós ł wyra ź nie poziom produkcji z ł omu. Ocenia si ę , i ż obecnie zu ż ycie z ł omu na ś wiecie wynosi ok. 400 mln ton w skali roku (wed ł ug danych Izby Przemys ł owo- Handlowej Gospodarki Z ł omem). Na podstawie danych z 2002 r. opublikowanych przez International Iron and Steel Institute – Wydanie z 2004 r., szacuje si ę , ż e wielko ść importu/eksportu z ł omu na poziomie ś wiatowym wynosi ok. 15% - 16% wielko ś ci obrotu, a na poziomie Unii Europejskiej import i eksport z ł omu s ą niemal ż e równe i stanowi ą ok. 31% ca ł kowitego zu ż ycia z ł omu na tym obszarze. Wed ł ug danych z powy ż szego ź ród ł a, równie ż Polska zaliczana jest do eksporterów z ł omu, sprzedaj ą cym na rynkach zagranicznych ok. 1,6 mln ton z ł omu, co stanowi ok. 27% ca ł kowitej poda ż y krajowej. Tak ż e ceny z ł omu mi ę dzy du ż ymi strefami geograficznymi s ą bardzo zbli ż one i charakteryzuj ą si ę podobnymi wahaniami. Bior ą c zatem pod uwag ę powy ż sze uwarunkowania istniej ą ce w obrocie z ł omem, organ antymonopolowy uzna ł , i ż rynek z ł omu w uj ę ciu geograficznym, powinien mie ć wymiar szerszy ni ż rynek krajowy obejmuj ą cy terytorium Polski, przy czym kwesti ę dok ł adnego okre ś lenia rynku geograficznego w ł a ś ciwego dla z ł omu, nale ż y uzna ć za otwart ą , podobnie jak to uczyni ł a Komisja Europejska (np. w sprawie Unimetal/Scholtz IV/CECA - 1201). W ocenie organu antymonopolowego, przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy (rynek z ł omu) w uk ł adzie wertykalnym, przy czym nie ma wi ę kszego znaczenia ś cis ł e zdefiniowanie rynku geograficznego w ł a ś ciwego dla tego produktu, bowiem udzia ł y uczestników koncentracji (indywidualne i łą czne) zarówno w zakresie sprzeda ż y i zakupu z ł omu na obszarze Polski (rynek krajowy), jak i na obszarze Unii Europejskiej (rynek europejski) oraz na obszarze ś wiata (rynek ś wiatowy), nie przekraczaj ą poziomu 30%, co ilustruj ą poni ż sze dane: - udzia ł y Silscrap i Crapex w zakresie sprzeda ż y z ł omu na rynku: (tajemnica przedsi ę biorstwa) - udzia ł y Grupy Arcelor w zakresie zakupu z ł omu na rynku: (tajemnica przedsi ę biorstwa) 11 Powy ż sze dane wskazuj ą zatem, i ż przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym. Ad. C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40%. Ocena skutków koncentracji . Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę fakt, i ż w przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym. W zwi ą zku z tym nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zast ę pca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Marcin Kolasi ń ski 12 Otrzymuje: Pani Agnieszka Ł upi ń ska Pe ł nomocnik: Arcelor S.A. Tokarczuk, J ę drzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spó ł ka Komandytowa ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa 13