DOK-85/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/32/05/MB Warszawa, dn. 10 sierpnia 2005 r. DECYZJA Nr DOK - 85/05 Na podstawie art. 17 w zw. z art. 12 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Lindab AB z siedzib ą w Bastad (Szwecja), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Lindab AB z siedzib ą w Bastad (Szwecja) kontroli nad Astron Buildings AS z siedzib ą w Luksemburgu (Luksemburg). UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2005 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Lindab AB z siedzib ą w Bastad (Szwecja), zwan ą dalej „Lindab” kontroli nad Astron Buildings AS z siedzib ą w Luksemburgu (Luksemburg), zwan ą dalej „Astron”. W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą antymonopolow ą ”, - przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ww. ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.), powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 23 czerwca 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji. Zamiarem Lindab jest nabycie 100% udzia ł ów Astron. W nast ę pstwie realizacji przedmiotowej koncentracji Lindab przejmie tak ż e kontrol ę nad polsk ą spó ł k ą nale żą c ą do grupy Astron - spó ł k ą Astron Buildings Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. Przej ę cie grupy Astron pozwoli uzyska ć grupie Lindab w Europie wyra ź ny efekt synergii w zakresie produkcji, wprowadzania na rynek i dystrybucji systemów budowlanych – elementów budynków prefabrykowanych. Oferta przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji uzupe ł nia si ę wzajemnie pod k ą tem geograficznym. Po dokonaniu transakcji Lindab b ę dzie mia ł wi ę ksze mo ż liwo ś ci w zakresie opracowywania nowych produktów oraz ci ą g ł ego doskonalenia obs ł ugi klientów. Proponowane przej ę cie zgodne jest ze strategicznym celem koncernu Lindab, jakim jest rozwój dzia ł alno ś ci w obszarze „Profile”. Zg ł aszaj ą cy planuje wzmocni ć niewielki obecnie udzia ł koncernu Lindab na niektórych kluczowych rynkach w Europie Ś rodkowo-Wschodniej. Uczestnicy koncentracji. I. Lindab – jest szwedzk ą spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą , stoj ą c ą na czele mi ę dzynarodowej grupy przedsi ę biorców zajmuj ą cych si ę projektowaniem, produkcj ą i wprowadzaniem na rynek rozwi ą za ń systemowych oraz produktów z blachy stalowej w dwóch obszarach dzia ł alno ś ci – „Wentylacja” oraz „Profile”. Obszar „Wentylacja” stanowi g ł ówn ą dzia ł alno ść grupy Lindab i przynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] % obrotów tej grupy ogó ł em. Oferta w tym segmencie dzia ł alno ś ci obejmuje produkty od elementów systemu wentylacji, po ca ł o ś ciowe rozwi ą zania w zakresie klimatyzacji. Obszar „Profile” przynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] % obrotów grupy i koncentruje si ę na bran ż y budowlanej. W ofercie grupy znajduje si ę szeroka gama komponentów budowlanych oraz kompletne zestawy budowlane ze stali, zarówno dla nieruchomo ś ci mieszkalnych, jak i u ż ytkowych. Pi ęć g ł ównych kategorii produktowych to: „Rainline” – systemy orynnowania, „Coverline” – systemy blach trapezowych, „Doorline” – systemy drzwiowe, „Construline” – systemy kszta ł towników zimnogi ę tych oraz „Building systems” - systemy budowlane. Pierwsze cztery obejmuj ą nast ę puj ą ce komponenty budowlane oraz systemy komponentów: • systemy rynnowe Rainline obejmuj ą rynny, rury spustowe oraz bogat ą gam ę akcesoriów do systemów rynnowych. • blachy trapezowe Coverline obejmuj ą profilowan ą malowan ą stal konstrukcyjn ą . 2 • system Doorline obejmuje bramy przemys ł owe i gara ż owe o konstrukcji typu sandwich z piank ą niezawieraj ą c ą freonu oraz z wypuk łą ok ł adzin ą stalow ą . • kszta ł towniki zimnogi ę te Construline obejmuj ą szerok ą gam ę belek stropowych, d ź wigarów oraz listew, jak równie ż kompleksowych rozwi ą za ń systemowych dla ś cian zewn ę trznych, ś cian dzia ł owych, dachów oraz ma ł ych budynków. Systemy budowlane obejmuj ą kompletne prefabrykowane systemy budowlane do zastosowa ń przemys ł owych, mi ę dzy innymi w oparciu o cztery inne oferowane komponenty budowlane wchodz ą ce w sk ł ad tego obszaru dzia ł alno ś ci, wraz ze stalowymi szkieletami konstrukcyjnymi. Dostarczane towary obejmuj ą prefabrykowane elementy budynków sk ł adaj ą ce si ę z blachy stalowej, instalacji dachowych i drzwiowych, drzwi, okien oraz ś cian dzia ł owych. W sk ł ad grupy Lindab wchodzi kilkadziesi ą t spó ł ek, maj ą cych siedziby g ł ównie w Europie, w tym polska spó ł ka Lindab Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, której przedmiotem dzia ł alno ś ci jest produkcja profili specjalnych, blachy dachówkowej, blachy trapezowej, blachy p ł askiej oraz orynnowania. II. Astron – jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą , z siedzib ą w Luksemburgu. Astron nale ż y do spó ł ki PH Astron Holdings LLC z siedzib ą w Ohio (USA), nad któr ą kontrol ę sprawuje Parker-Hannifin International Corporation z siedzib ą w Ohio (USA), w [tajemnica przedsi ę biorstwa] zale ż na od przedsi ę biorcy Parker-Hannifin Corporation z siedzib ą w Ohio (USA). Astron zajmuje si ę produkcj ą i sprzeda żą prefabrykowanych systemów budowlanych do zastosowa ń przemys ł owych. Produkty Astron w wi ę kszo ś ci stanowi ą jednokondygnacyjne prefabrykowane budynki projektowane na indywidualne zamówienie, cho ć spó ł ka produkuje równie ż budynki wielokondygnacyjne oraz system odnowy dachów (Refatex). W sk ł ad grupy Astron wchodzi kilka spó ł ek maj ą cych swe siedziby w Europie, w tym polska spó ł ka Astron Buildings Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, której przedmiotem dzia ł alno ś ci jest: • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów in ż ynierskich, monta ż u i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; • wykonywanie konstrukcji i pokry ć dachowych; • wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych; • wykonywanie robót budowlanych murarskich, tynkowanie, roboty budowlane wyko ń czeniowe. Obrót grupy Astron w Polsce w przesz ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa] % realizowany jest przez spó ł k ę Astron Buildings Sp. z o.o. 3 Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw: W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40 % udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : A). W przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż wspólnym przedmiotem dzia ł alno ś ci uczestników przedmiotowej koncentracji (grupy Lindab i Astron) jest dostarczanie elementów do wznoszenia niskokondygnacyjnych budynków u ż ytkowych, w tym wszelkich budynków stalowych oraz innych konwencjonalnych 4 niskokokondygnacyjnych budynków u ż ytkowych z innych materia ł ów, takich jak beton, drewno lub po łą czenie ró ż nych materia ł ów. Budynki u ż ytkowe wykorzystywane s ą do szerokiej gamy zastosowa ń komercyjnych, takich jak zak ł ady produkcyjne, magazyny, sk ł ady, obiekty sportowe, supermarkety, o ś rodki logistyczne itp. Budynki u ż ytkowe mog ą by ć prefabrykowane lub budowane na miejscu metod ą konwencjonaln ą przez wykonawc ę budowy. Podczas budowy budynku konwencjonalnego, wykonawca budowy pozyskuje poszczególne materia ł y od ró ż nych dostawców i stawia budynek bezpo ś rednio na terenie budowy. Budynek prefabrykowany jest w du ż ym stopniu wst ę pnie zmontowany w zak ł adzie producenta, zgodnie z wymaganymi specyfikacjami. Poszczególne cz ęś ci s ą nast ę pnie wysy ł ane na teren budowy, gdzie budynek jest stawiany przez wykonawc ę budowy. Funkcjonalno ść budynku jest taka sama, bez wzgl ę du na to, czy zosta ł on wzniesiony metod ą konwencjonaln ą , czy przy u ż yciu elementów prefabrykowanych. Znaczn ą wi ę kszo ść , bo a ż 92% wszystkich budynków u ż ytkowych w Polsce, buduje si ę metod ą konwencjonaln ą . Lindab i Astron produkuj ą i dostarczaj ą ca ł o ś ciowe prefabrykowane systemy budowlane do zastosowa ń u ż ytkowych tzw. systemy budowlane (budynki z prefabrykatów). W ocenie organu antymonopolowego, rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla dostawy elementów do wznoszenia budynków u ż ytkowych jest rynek krajowy. Okre ś laj ą c w ten sposób rynek pod wzgl ę dem geograficznym, organ antymonopolowy wzi ął pod uwag ę takie czynniki jak: - ró ż nice w krajowym prawie budowlanym i zasadach ochrony przeciwpo ż arowej. Regulacje w tym zakresie nie zosta ł y bowiem ujednolicone na poziomie prawa europejskiego; - preferencje odbiorców - na poszczególnych krajowych rynkach w Europie odbiorcy budynków niskokondygnacyjnych maja ró ż ne preferencje. I tak np. w wielkiej Brytanii preferowane s ą budynki ze stali, w Polsce zarówno budynki stalowe jak i z cementu, na innych rynkach krajowych g ł ównie budynki z cementu; - rynek ten jest kszta ł towany przez krajowych wykonawców budowlanych, którzy nawet je ś li prowadz ą dzia ł alno ść w skali ogólnoeuropejskiej, to bior ą udzia ł w krajowych przetargach i konkuruj ą z wykonawcami dzia ł aj ą cymi na lokalna skal ę . (przetargi na dostaw ę takich budynków równie ż maj ą zwykle zasi ę g krajowy i niewielu klientów pozyskuje budynki w skali ogólnoeuropejskiej). Łą czny udzia ł w polskim rynku dostawy elementów do wznoszenia budynków u ż ytkowych, podmiotów uczestnicz ą cych w niniejszej koncentracji, wynosi poni ż ej [tajemnica przedsi ę biorstwa] % (Lindab [tajemnica przedsi ę biorstwa] %, Astron [tajemnica przedsi ę biorstwa] %), a zatem nie przekracza progu 20 %. Rynek dostawy budynków u ż ytkowych jest niezwykle rozdrobniony. Na terenie Polski funkcjonuje kilkuset wykonawców budowlanych, konkuruj ą cych o kontrakty z przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w przedmiotowej koncentracji. W ś ród nich najwa ż niejsi to: Hochtief Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., N&M Bau, Stahlbau Stieblich, Skanska S.A., Budimex Dromex S.A., Warbud S.A. Natomiast w zakresie systemów budowlanych najwi ę ksi konkurenci, to: Atlas, Remco, Zamil i Ruuki. 5 Bior ą c powy ż sze pod uwag ę nale ż y uzna ć , i ż niniejsza koncentracja nie wywrze wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy, nale żą cy do ich grup kapita ł owych nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach, b ę d ą cych równocze ś nie rynkami zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu). C) Organ antymonopolowy uzna ł tak ż e, i ż w przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , nie zidentyfikowano bowiem ż adnych rynków produktowych, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wi ę kszym ni ż 40%. Ocena skutków koncentracji: Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń , p ł yn ą cych z przej ę cia kontroli przez Lindab nad Astron. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji wzi ął pod uwag ę fakt, i ż brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które wywiera ł aby ona wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i 3 k.p.c. – od niniejszej decyzji s ł u ż y odwo ł anie do S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6 p.o. Zast ę pcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji El ż bieta Witkowska-Grochowalska Otrzymuje: Dr Marta Sendrowicz, pe ł nomocnik Lindab AB Baker & Mc Kenzie Gruszczy ń ski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spó ł ka Komandytowa Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 7