DOK-88/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/21/05/GG Warszawa, 2005-08-10 D E C Y Z J A Nr DOK - 88/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Fiat Auto Holdings B.V. z siedzib ą w Amsterdamie (Holandia), wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez Fiat Auto Holdings B.V. z siedzib ą w Amsterdamie (Holandia), kontroli nad spó ł k ą GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku-Bia ł ej. U Z A S A D N I E N I E W dniu 26 kwietnia 2005 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Fiat Auto Holdings B.V. z siedzib ą w Amsterdamie, Holandia, (dalej: „Fiat Auto Holdings”) kontroli nad spó ł k ą GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku-Bia ł ej (dalej: „GM-Fiat WPP”). W zwi ą zku z tym, i ż : − łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą antymonopolow ą ”, - przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.), powiadomi ł stron ę pismem z dnia 3 czerwca 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Przedmiotowa koncentracja polega na przej ę ciu wy łą cznej kontroli przez Fiat Auto Holdings nad spó ł k ą GM-Fiat WPP, w drodze nabycia 100% udzia ł ów tej spó ł ki. Obecnym w ł a ś cicielem GM-Fiat WPP jest spó ł ka GM-Fiat Worldwide Purchasing B.V. z siedzib ą w Amsterdamie, Holandia (dalej: „GM-Fiat Worldwide Purchasing”). Ww. spó ł ka zosta ł a utworzona w 2000 r., w wyniku zawarcia przez Grup ę Fiat i Grup ę General Motors strategicznego porozumienia (dalej: „Porozumienie”), dotycz ą cego wybranych, pozamarketingowych aspektów dzia ł alno ś ci obu Grup w zakresie samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów ci ęż arowych w Europie i Ameryce Po ł udniowej. Udzia ł y w GM-Fiat Worldwide Purchasing zosta ł y obj ę te w równych proporcjach (50/50) przez spó ł k ę Fiat Auto Holdings (Grupa Fiat) oraz przez General Motors Corporation z siedzib ą w Detroit, USA (Grupa General Motors). Zadaniem GM-Fiat Worldwide Purchasing by ł a realizacja Porozumienia w zakresie zakupu cz ęś ci samochodowych, w zwi ą zku z czym spó ł ka kontrolowa ł a szereg lokalnych, 2 operacyjnych spó ł ek zale ż nych, zajmuj ą cych si ę zakupami cz ęś ci do samochodów osobowych i lekkich pojazdów ci ęż arowych, w tym uczestnika niniejszej koncentracji, tj. spó ł k ę GM-Fiat WPP. W 2004 r. Grupy Fiat i General Motors podj ęł y decyzj ę o rozwi ą zaniu Porozumienia, w zwi ą zku z czym podpisa ł y w dniu 31 marca 2005 r. Umow ę o Likwidacji i Przeniesieniu Udzia ł ów (dalej: „Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy spó ł ka GM-Fiat Worldwide Purchasing zostanie zlikwidowana, a wszystkie nale żą ce do niej aktywa zostan ą przeniesione na jej spó ł ki macierzyste. Odno ś nie spó ł ki GM-Fiat WPP, Umowa przewidywa ł a przeniesienie 100% udzia ł ów tej spó ł ki na Fiat Auto Holdings. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , i ż bezpo ś redni ą przyczyn ą niniejszej koncentracji jest decyzja o rozwi ą zaniu Porozumienia z 2000 r. oraz likwidacji spó ł ki GM-Fiat Worldwide Purchasing, czego konsekwencj ą b ę dzie przeniesienie 100% udzia ł ów GM-Fiat WPP na Fiat Auto Holdings. Uczestnicy koncentracji. I. Fiat Auto Holdings – aktywny uczestnik koncentracji – jest spó ł k ą holdingow ą , której dzia ł alno ść zwi ą zana jest z finansowaniem oraz zarz ą dzaniem innymi spó ł kami, a tak ż e uczestnictwem w przedsi ę wzi ę ciach gospodarczych. Fiat Auto Holdings nale ż y do Grupy Fiat, kontrolowanej przez Fiat S.p.A z siedzib ą w Turynie. Grupa Fiat prowadzi w skali ś wiatowej dzia ł alno ść w zakresie motoryzacji, któr ą mo ż na podzieli ć na trzy podstawowe sektory: - sektor samochodowy, w ramach którego Grupa Fiat produkuje i sprzedaje samochody osobowe nast ę puj ą cych marek: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari oraz Maserati, a tak ż e lekkie pojazdy ci ęż arowe pod mark ą Fiat. Sektorem samochodowym w Grupie Fiat zarz ą dza spó ł ka Fiat Auto Holdings; - sektor sprz ę tu rolniczego i budowlanego – w ramach tego sektora wytwarzane s ą i wprowadzane na rynek traktory oraz sprz ę t rolniczy pod markami: Case IH, New Holland oraz Steyr, natomiast sprz ę t budowlany sprzedawany jest pod markami: Case, 3 FiatAllis, Kobelco, New Holland Construction oraz O&K. Spó ł k ą zarz ą dzaj ą c ą w tym sektorze jest CNH Globar N.V. z siedzib ą w Lake Forest (Illinois, USA); - sektor pojazdów ci ęż arowych – sektor ten prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji i sprzeda ż y samochodów ci ęż arowych (pod markami: Iveco oraz Seddom Atkinson), autobusów (pod markami: Iveco oraz Irisbus), wozów stra ż ackich (pod markami: Camiva, Iveco oraz Magirus), a tak ż e silników dieslowskich (pod mark ą Iveco Motors). Na czele sektora pojazdów ci ęż arowych stoi spó ł ka Iveco S.p.A. z siedzib ą w Turynie (W ł ochy). Dzia ł alno ść w segmencie motoryzacji to kluczowy dla Grupy Fiat zakres dzia ł alno ś ci, stanowi ą cy ok. 70% ca ł kowitej sprzeda ż y Grupy. Pozosta ł a dzia ł alno ść Grupy Fiat to produkcja wyrobów metalurgicznych oraz cz ęś ci do pojazdów mechanicznych, a tak ż e ś wiadczenie us ł ug (np. doradztwo korporacyjne i finansowe, zarz ą dzanie personelem) i dzia ł alno ść wydawnicza (np. wydawanie dziennika „La Stampa”). Na terenie Polski Grupa Fiat posiada 20 spó ł ek zale ż nych prowadz ą cych dzia ł alno ść w tych samych sektorach, w których dzia ł aj ą g ł ówne spó ł ki z Grupy. Łą czny obrót osi ą gni ę ty w Polsce przez Grup ę Fiat w 2004 r. wyniós ł ok. 3.064 mln euro. II. GM-Fiat WPP – pasywny uczestnik koncentracji – prowadzi dzia ł alno ść w zakresie zakupu cz ęś ci i akcesoriów samochodowych wykorzystywanych do produkcji i montowanych w samochodach osobowych oraz lekkich pojazdach ci ęż arowych. GM-Fiat WPP prowadzi dzia ł alno ść na rzecz dwóch polskich spó ł ek nale żą cych do Grupy Fiat, tj. Fiat Auto Poland S.A. (producenta samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów ci ęż arowych) i Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. (producenta silników i skrzy ń biegów do samochodów osobowych) – obie z siedzib ą w Bielsku- Bialej oraz na rzecz spó ł ki z Grupy General Motors, tj. GM Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach (producenta samochodów osobowych). Dzia ł alno ść spó ł ki GM-Fiat WPP ogranicza si ę do pe ł nienia roli po ś rednika (agenta) przy 4 zawieraniu przez ww. producentów umów z dostawcami produktów i us ł ug. Natomiast dostawy realizowane s ą ju ż bezpo ś rednio na rzecz powy ż szych spó ł ek. GM-Fiat WPP po ś redniczy w zawieraniu umów na dostawy z bardzo du żą liczb ą firm – przyk ł adowo tylko dla jednej z wy ż ej wymienionych spó ł ek, tj. Fiat Auto Poland S.A., zawarto w 2004 r. umowy z 662 dostawcami, pochodz ą cymi g ł ównie z Polski i W ł och. Równie ż gama produktów, w nabywaniu których po ś redniczy GM-Fiat WPP jest bardzo szeroka – obejmuje nast ę puj ą ce cztery grupy: - materia ł y bezpo ś rednio produkcyjne (np.: kompletne siedzenia, pasy bezpiecze ń stwa, kierownice, deski rozdzielcze, zespo ł y zawieszenia, zespo ł y mocowania kó ł , centralki zap ł onu elektronicznego, uk ł ady hamulcowe, klimatyzatory), - materia ł y po ś rednio produkcyjne (np. cz ęś ci zamienne do maszyn, urz ą dze ń oraz robotów, narz ę dzia skrawaj ą ce, aparatur ę elektryczn ą , materia ł y ś cierne, ta ś my maskuj ą ce, sprz ę t BHP i ochrony osobistej), - us ł ugi (np.: dostaw ę czynników energetycznych, utrzymanie nieruchomo ś ci, remonty obiektów, obs ł ug ę ksi ę gow ą i informatyczn ą , gospodark ę odpadami, czyszczenia techniczne maszyn, ochron ę obiektów i ludzi), - cz ęś ci zamienne (np.: elementy blacharki, metalowe cz ęś ci silnika i skrzyni biegów, pióra wycieraczek do szyb, uszczelki gumowe i metalowo-gumowe, filtry samochodowe). Jednocze ś nie nale ż y zaznaczy ć , ż e GM-Fiat WPP nie ś wiadczy ł a dotychczas jakichkolwiek us ł ug zwi ą zanych z po ś rednictwem w zakupie ww. produktów i us ł ug dla osób trzecich, w tym dla innych producentów samochodów. Po sfinalizowaniu niniejszej transakcji, GM-Fiat WPP b ę dzie prowadzi ł a dzia ł alno ść wy łą cznie na rzecz polskich spó ł ek z Grupy Fiat. W zwi ą zku z tym, ż e bezpo ś redniego dominanta GM-Fiat WPP, tj. spó ł k ę GM-Fiat Worldwide Purchasing, wspólnie kontroluj ą dwie grupy kapita ł owe, to równie ż GM-Fiat WPP jest po ś rednio kontrolowana przez te grupy, tzn. przez Grup ę Fiat, której dzia ł alno ść zosta ł a przedstawiona powy ż ej oraz przez Grup ę General Motors z siedzib ą g ł ówn ą w Detroit (USA). 5 Grupa General Motors jest ś wiatowym producentem pojazdów samochodowych. Zak ł ady produkcyjne Grupy zlokalizowane s ą w 32 krajach, a sprzeda ż pojazdów prowadzona jest w 200 krajach. Grupa General Motors prowadzi sprzeda ż takich marek samochodów jak: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Hummer, Opel, Pontiak, Saab, Saturn oraz Vauxhall. Ponadto Grupa General Motors prowadzi dzia ł alno ść w sektorze us ł ug finansowych, obejmuj ą cych udzielanie kredytów komercyjnych i samochodowych oraz szeroki wachlarz zabezpiecze ń hipotecznych i ubezpiecze ń . W Polsce Grupa General Motors prowadzi dzia ł alno ść za po ś rednictwem spó ł ek zale ż nych, które w 2004 r. osi ą gn ęł y łą czny obrót na kwot ę ok. 2.238 mln euro. S ą to nast ę puj ą ce spó ł ki: - GM Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Gliwicach – zajmuje si ę produkcj ą samochodów osobowych sprzedawanych pod mark ą Opel, - GM Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie – zajmuje si ę hurtow ą i detaliczn ą sprzeda żą pojazdów samochodowych, - GMAC Bank Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie – prowadzi dzia ł alno ść w sektorze finansowym i bankowym, - Isuzu Motor Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Tychach – zajmuje si ę produkcj ą uk ł adów nap ę dowych do pojazdów, - GM-Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku-Bia ł ej – zajmuje si ę sprzeda żą uk ł adów nap ę dowych i skrzy ń biegów do pojazdów. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, 6 panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w przedmiotowej transakcji prowadz ą dzia ł alno ść na ró ż nych rynkach 7 produktowych. Fiat Auto Holdings, za po ś rednictwem swoich spó ł ek zale ż nych z Grupy Fiat, prowadzi dzia ł alno ść na rynku produkcji i sprzeda ż y samochodów osobowych oraz na rynku produkcji i sprzeda ż y lekkich pojazdów ci ęż arowych. Z kolei spó ł ka GM-Fiat WPP prowadzi nietypow ą dzia ł alno ść , któr ą mo ż na okre ś li ć , jako dzia ł alno ść na rynku us ł ug zwi ą zanych z po ś rednictwem przy zawieraniu umów handlowym w zakresie cz ęś ci i akcesoriów samochodowych. Nie wyst ę puje zatem horyzontalna styczno ść dzia ł alno ś ci powy ż szych przedsi ę biorców. Ad. B) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym, bowiem przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. Ad. C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40%. Ocena skutków koncentracji . Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie niniejszej koncentracji, wzi ął pod uwag ę fakt, i ż w przedmiotowej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym. W zwi ą zku z powy ż szym nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. 8 Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Zast ę pcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji El ż bieta Witkowska-Grochowalska Otrzymuje: Pan Krzysztof Kanton Pe ł nomocnik: Fiat Auto Holdings B.V. „S. So ł tysi ń ski & A. Szl ę zak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” Spó ł ka Komandytowa ul Wawelska 15 B 02-034 Warszawa 9