DOK-81/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/34/04/P Ł /GG Warszawa, 2004-08-24 D E C Y Z J A Nr DOK - 81/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Flex-N-Gate Corporation z siedzib ą w Urbana, Illinois (USA), wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez Flex-N-Gate Corporation kontroli nad Dynamit Nobel Kunststoff GmbH z siedzib ą w Wei β enburgu (Niemcy). U Z A S A D N I E N I E W dniu 16 czerwca 2004 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Flex-N-Gate Corporation (zwanej dalej Flex-N-Gate ) bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Dynamit Nobel Kunststoff GmbH (zwanej dalej Dynamit Nobel), poprzez nabycie 100% udzia ł ów tej spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 23 czerwca 2004 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Planowana transakcja polega na nabyciu przez Flex-N-Gate 100% udzia ł ów spó ł ki Dynamit Nobel, w wyniku czego Flex-N-Gate przejmie bezpo ś redni ą kontrol ę nad t ą spó ł k ą . Przej ę cie kontroli zostanie dokonane na podstawie Umowy Kupna i Sprzeda ż y, zawartej w dniu 3 maja 2004 r. pomi ę dzy Flex-N-Gate, a spó ł k ą mg technologies ag z siedzib ą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), na któr ą , przed zfinalizowaniem powy ż szej umowy, zostan ą przeniesione (w ramach transakcji wewn ą trzgrupowej) wszystkie udzia ł y, prawa i zobowi ą zania Dynamit Nobel. Poprzez niniejsz ą transakcj ę Flex-N-Gate zamierza zwi ę kszy ć swoj ą obecno ść w Europie oraz uzupe ł ni ć ofert ę , wprowadzaj ą c na rynek europejski produkty, które aktualnie produkuje i sprzedaje w USA i Kanadzie. W wyniku zamierzonej transakcji Flex-N-Gate b ę dzie mog ł a rozwin ąć swoj ą dzia ł alno ść w Europie, której skala w chwili obecnej jest nieznaczna w porównaniu do rozmiarów dzia ł alno ś ci prowadzonej przez Flex-N-Gate w krajach Ameryki Pó ł nocnej. Z kolei dla zbywcy udzia ł ów spó ł ki Dynamit Nobel, tj. mg technologies ag, przedmiotowa transakcja stanowi cz ęść strategii tego przedsi ę biorcy, która zak ł ada skoncentrowanie dzia ł alno ś ci na sektorze technologii przemys ł owych, 2 w szczególno ś ci w zakresie dostarczania rozwi ą za ń technologicznych zak ł adom przemys ł owym. Planowana koncentracja pozwoli zatem mg technologies ag na rozwój i dokonanie dalszych inwestycji w tym zakresie. Uczestnicy koncentracji. I. Flex-N-Gate – aktywny uczestnik koncentracji – stoi na czele grupy kapita ł owej, specjalizuj ą cej si ę w produkcji materia ł ów wykorzystywanych w przemy ś le motoryzacyjnym oraz cz ęś ci samochodowych. Dzia ł alno ść Flex-N-Gate skupia si ę przede wszystkim na terenie Ameryki Pó ł nocnej (USA, Kanada i Meksyk) i Ameryki Po ł udniowej (Argentyna i Brazylia). W Europie Flex-N-Gate opiera swoj ą dzia ł alno ść o spó ł ki zale ż ne i zak ł ady produkcyjne zlokalizowane wy łą cznie na terenie Hiszpanii, sk ą d wyroby z tych zak ł adów, tj. samochodowe cz ęś ci zamienne, dostarczane s ą do wi ę kszo ś ci krajów europejskich. Produkty wytwarzane przez Flex-N-Gate zgrupowane s ą w pi ę ciu dzia ł ach: (1)tworzyw sztucznych (plastik), (2)zespo ł ów mechanicznych, (3)metalu, (4)sekwencjonowania, (5)projektowania i prototypów. Flex-N-Gate na terenie Europy sprzedaje produkty zaliczane do trzech pierwszych dzia ł ów, a mianowicie ƒ tokarki, pokrywy i ł o ż a tokarek, ƒ zawiasy, ƒ hamulce postojowe, ƒ podno ś niki, ƒ uk ł ady peda ł ów i peda ł y sprz ę g ł a, ƒ cz ęś ci t ł oczone, z łą czki i wsporniki, ƒ mechanizmy montowania siedze ń . Swoje udzia ł y w rynku europejskim Flex-N-Gate szacuje na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) w zakresie sprzeda ż y tokarek ( łą cznie z pokrywami i ł o ż ami tokarek) oraz podno ś ników. Natomiast udzia ł y Flex-N-Gate w sprzeda ż y pozosta ł ych ww. produktów kszta ł tuj ą si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa). . 3 W Polsce dzia ł alno ść Flex-n-Gate ogranicza si ę do sprzeda ż y toczonych cz ęś ci metalowych i mechanizmów montowania siedze ń , bezpo ś rednio do ich ko ń cowych odbiorców (Volkswagen Poland, Volkswagen Pozna ń , Faurecia Poland). Skala tej sprzeda ż y jest niewielka, wynosi mniej ni ż 1% ca ł kowitych obrotów osi ą gni ę tych przez Flex-N-Gate na terenie Europy. Udzia ł na terytorium Polski w zakresie sprzeda ż y obu ww. grup produktów Flex-N-Gate ocenia na (tajemnica przedsi ę biorstwa) . II. Dynamit Nobel – pasywny uczestnik koncentracji – prowadzi dzia ł alno ść na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w zakresie produkcji i sprzeda ż y materia ł ów oraz cz ęś ci wykorzystywanych w przemy ś le motoryzacyjnym, w szczególno ś ci wysokiej jako ś ci surowych i lakierowanych profili plastikowych oraz granulatów. Na dzia ł alno ść Dynamit Nobel sk ł adaj ą si ę dwa niezale ż ne od siebie dzia ł y: (1)termoplastyka i (2)termoutwardzanie. Zakres produkcji dzia ł u „termoplastyka” obejmuje: elementy zderzaków, zewn ę trzne cz ęś ci samochodowe, wsporniki pasa przedniego, tablice rozdzielcze do pojazdów dostawczych oraz obudowy poduszek powietrznych. Nale ż y podkre ś li ć , i ż najbardziej licz ą cym si ę asortymentem tego dzia ł u s ą elementy do zderzaków, w zakresie których spó ł ka Dynamit Nobel zajmuje trzecie miejsce w ś ród producentów europejskich. Dzia ł „termoutwardzanie” dzieli si ę na dwa poddzia ł y, tj. (a)t ł oczenia profili i (b)mieszanek. Produkty wytarzane przez poddzia ł „t ł oczenia profili” uzyskiwane s ą z p ł yt do formowania plastycznego (t ł oczenia) oraz z d ł ugich w ł ókien poddawanych procesowi utwardzania plastycznego i obejmuj ą szerok ą gam ę wyrobów stosowanych w produkcji i wyposa ż aniu samochodów osobowych i ci ęż arowych, takich jak np.: p ł aty poszycia podwozia, nadstawy samochodowe, tylnie spoilery. Produkty wytwarzane przez ten poddzia ł znajduj ą równie ż zastosowanie w przemy ś le elektronicznym (np. przy produkcji talerzy do anten satelitarnych). Poddzia ł „mieszanek” wytwarza granulaty stosowane w przemy ś le samochodowym oraz przeznaczone do dalszej obróbki przez niezale ż nych producentów. 4 Na terenie swojego dzia ł ania (EOG) spó ł ka Dynamit Nobel najbardziej znacz ą ce udzia ł y posiada w dwóch rynkach produktowych, tj. rynku zderzaków – (tajemnica przedsi ę biorstwa) oraz rynku mieszanek i profili – (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na rynku polskim Dynamit Nobel z zakresu swojej produkcji sprzedaje: elementy obudowy poduszek powietrznych, pokrywki do puszek z przewodami elektrycznymi oraz mieszanki i profile. Udzia ł y spó ł ki w rynku krajowym w zakresie sprzeda ż y ww. grup produktów szacowane s ą odpowiednio na: ok. 1%, ok. 0,1% i ok. 5%. Dynamit Nobel nie posiada w Polsce podmiotów zale ż nych, ani przedstawicieli handlowych. Swoje produkty sprzedaje bezpo ś rednio ko ń cowym odbiorcom, do których m.in. zaliczaj ą si ę : TRW Polska Sp. z o.o. w Cz ę stochowie, LEAR Automotive (EEDS) Sp. z o.o. w Mielcu, Philips Lighting Poland S.A. w Pile oraz Legrand Farel Sp. z o.o. w Gda ń sku. Spó ł ka Dynamit Nobel nale ż y do mi ę dzynarodowej grupy technologicznej mg technologies . Grupa prowadzi w skali ś wiatowej dzia ł alno ść w zakresie dostarczania ró ż norodnych technologii oraz urz ą dze ń dla sektora spo ż ywczego, farmaceutycznego i energetycznego. Ponadto, niektóre spó ł ki z grupy prowadz ą dzia ł alno ść produkcyjn ą w przemy ś le petrochemicznym oraz zajmuj ą si ę zarz ą dzaniem procesami produkcyjnymi. Na terenie Polski grupa mg technologies posiada 13 spó ł ek zale ż nych, których dzia ł alno ść nie ma zwi ą zku z produkcj ą , b ą d ź sprzeda żą materia ł ów i cz ęś ci motoryzacyjnych. Przyk ł adowo, przedmiot dzia ł alno ś ci tych spó ł ek to: produkcja wymienników ciep ł a i klimatyzatorów, sprzeda ż maszyn stosowanych w przemy ś le spo ż ywczym, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wyrobów chemicznych, obróbka metali i nak ł adanie pow ł ok na metale, dzia ł alno ść w zakresie projektowania budowlanego i urbanistycznego, projektowanie kompletnych zak ł adów przemys ł owych. 5 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ą oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym , bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy przedmiotowej koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy nale żą cy do ich grup kapita ł owych, prowadz ą dzia ł alno ść na ró ż nych rynkach produktowych, w obr ę bie rynku europejskiego – w ł a ś ciwego rynku geograficznego dla niniejszej transakcji. Za rynek w ł a ś ciwy w uj ę ciu geograficznym w odniesieniu do sprzeda ż y materia ł ów i cz ęś ci samochodowych nale ż y uzna ć terytorium EOG. Takie stanowisko zajmuje m.in. Komisja Europejska w swoich dotychczasowych licznych decyzjach, dotycz ą cych koncentracji w tym sektorze (np. w sprawach: Gränges/Norsk Hydro; Lear/United Technology; Sogefi/Filtrauto; Magnetti Marelli/MMAutomotive Lighting Business). Komisja Europejska stwierdzi ł a, i ż warunki konkurencji w obr ę bie EOG dla powy ż szych produktów s ą wystarczaj ą co jednorodne, aby przyj ąć , ż e ich geograficznym rynkiem odniesienia jest rynek ca ł ego EOG (rynek europejski). 6 Zarówno Flex-N-Gate (wraz z ca ł a grup ą kapita ł ow ą ), jak i Dynamit Nobel s ą producentami materia ł ów i cz ęś ci samochodowych, lecz na rynku europejskim ka ż dy z tych przedsi ę biorców specjalizuje si ę w produkcji i sprzeda ż y innej gamy produktów, które nie s ą ze sob ą bezpo ś rednio powi ą zane. W niniejszej koncentracji brak jest zatem wspólnych rynków produktowych, na których zaanga ż owani byliby uczestnicy koncentracji, a wi ę c nie wyst ę puje równie ż horyzontalna styczno ść ich dzia ł alno ś ci. b) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na rynek w uk ł adzie wertykalnym , bowiem przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym . Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40%. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie przedmiotowej koncentracji, w tym m.in. analizuj ą c skutki, jakie niniejsza transakcja mo ż e wywrze ć na rynek polski (ze wzgl ę du na „zasad ę skutku” wyra ż on ą w art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej), stwierdzi ł , co nast ę puje: 7 - brak jest rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym; - na terenie Europy ka ż dy z uczestników koncentracji specjalizuje si ę w produkcji innej gamy materia ł ów i cz ęś ci samochodowych (Flex-N-Gate produkuje i sprzedaje wyroby z zakresu produkcji Dynamit Nobel tylko na terytorium USA i Kanady). Po łą czenie zatem oferty produktowej obu przedsi ę biorców na rynku europejskim, nie b ę dzie mia ł o wp ł ywu na konkurencj ę na tym rynku, bowiem wytwarzane przez nich produkty nie s ą ze sob ą bezpo ś rednio powi ą zane, a wi ę c nie mog ą by ć oferowane w łą cznych pakietach kierowanych do klientów; - klientami uczestników koncentracji s ą producenci pojazdów samochodowych, którzy tradycyjnie posiadaj ą znaczn ą si łę nabywcz ą , dzi ę ki której mog ą wywiera ć wp ł yw na pozycj ę rynkow ą dostawców materia ł ów i cz ęś ci samochodowych. W praktyce producenci pojazdów samochodowych wybieraj ą ró ż nych dostawców dla ka ż dego produktu czy komponentu, co dodatkowo przyczynia si ę do ochrony konkurencji na rynku materia ł ów i cz ęś ci samochodowych; - przejmuj ą c kontrol ę nad spó ł k ą Dynamit Nobel, Flex-N-Gate przejmie równie ż kontrol ę nad dzia ł alno ś ci ą tej spó ł ki w Polsce na rynkach produktowych, na których dotychczas by ł a obecna, tj. na rynku elementów obudowy poduszek powietrznych, rynku pokrywek do puszek z przewodami elektrycznymi oraz na rynku mieszanek i profili. Jednak dotychczasowe udzia ł y Dynamit Nobel w tych rynkach produktowych na terytorium Polski (odpowiednio: tajemnica przedsi ę biorstwa ), dalekie s ą od poziomu mog ą cego stanowi ć istotne zagro ż enie dla konkurencji. Jednocze ś nie, bior ą c pod uwag ę fakt, ż e udzia ł y Flex-N-Gate w rynku polskim s ą tak ż e niewielkie (w granicach tajemnica przedsi ę biorstwa ), mo ż na stwierdzi ć , i ż równie ż w tym przypadku po łą czenie ofert produktowych obu spó ł ek nie b ę dzie mia ł o wp ł ywu na dotychczasow ą struktur ę polskiego rynku materia ł ów i cz ęś ci samochodowych, ani tym bardziej nie wp ł ynie na istotne ograniczenie konkurencji na tym rynku. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wskutek planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, szczególnie przez powstanie lub 8 umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynkach produktowych, na których s ą obecni w Polsce uczestnicy koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Pan Krzysztof Kanton Pe ł nomocnik: Flex-N-Gate Corporation So ł tysi ń ski & Szl ę zak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k. ul. Wawelska 15B 02-034 Warszawa 9