DOK-80/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK3-422/1/05/EP Warszawa, 2005-08-01 Decyzja DOK Nr - 80/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego ze wspólnego wniosku Air Express International USA, Inc. z siedzib ą w USA i LCAG USA Inc. z siedzib ą w USA, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na utworzeniu przez Air Express International USA, Inc. z siedzib ą w USA i LCAG USA Inc. z siedzib ą w USA wspólnego przedsi ę biorcy pod firm ą LifeConEx USA LLC z siedzib ą w USA. Uzasadnienie W dniu 13 maja 2005 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na utworzeniu przez Air Express International USA, Inc. z siedzib ą w USA i LCAG USA Inc. z siedzib ą w USA (dalej odpowiednio jako „AEI” i „LCAG” lub łą cznie „wnioskodawcy”) wspólnego przedsi ę biorcy pod firm ą LifeConEx USA LLC z siedzib ą w USA (dalej jako „LifeConEx”). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: • łą czny obrót cz ł onków grup kapita ł owych uczestników koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekracza ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, tj. równowarto ść 50 mln euro, • utworzenie przez przedsi ę biorców wspólnego przedsi ę biorcy jest sposobem koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji, • nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek, wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym - zgodnie z art. 61 § 4 kpa - zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 30 maja 2005 r. Przyczyny i zakres koncentracji Rozpatrywana koncentracja ma charakter eksterytorialny i b ę dzie dokonana na podstawie Umowy Operacyjnej, która zostanie podpisana przez bezpo ś rednich uczestników koncentracji, tj. AEI i LCAG. Na podstawie powy ż szej umowy ka ż da z jej stron obejmie po 50% udzia ł ów w LifeConEx, a zatem jej udzia ł owcy b ę d ą sprawowa ć wspóln ą kontrol ę nad nowo utworzonym przedsi ę biorc ą . Zamiar przedmiotowej koncentracji podlega obowi ą zkowi zg ł oszenia organom antymonopolowym na Litwie, w Niemczech, w Brazylii i w Chinach. Dotychczas rozpatrywana koncentracja zosta ł a pozytywnie zaopiniowana przez niemiecki i litewski organ antymonopolowy oraz przez Ministerstwo Finansów Brazylii. Jak podaj ą wnioskodawcy, przedmiotem dzia ł alno ś ci LifeConEx b ę dzie ś wiadczenie us ł ug zarz ą dzania i monitorowania transportu towarów wra ż liwych na temperatur ę w ramach pakietu us ł ug frachtu oferowanych przez DHL Danzas Air & Ocean SA z siedzib ą w Luksemburgu (dalej jako „DDAO”), cz ł onka grupy kapita ł owej Deutsche Post AG z siedzib ą w Bonn (Niemcy), do której nale ż y AEI. Realizuj ą c us ł ugi frachtu DDAO zakupuje lotnicze powierzchnie przewozowe m.in. od Lufthansa Cargo AG z siedzib ą w Kelsterbach, Niemcy (dalej jako „Lufthansa Cargo”), cz ł onka grupy kapita ł owej Lufthansa, do której nale ż y LCAG. LifeConEx b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ść jako podwykonawca DDAO, bowiem p ł atno ść za us ł ugi ś wiadczone przez t ę Spó ł k ę b ę dzie wyszczególniana na fakturze wystawianej klientom DDAO. Wnioskodawcy deklaruj ą , ż e celem utworzenia LifeConEx jest rozszerzenie pakietu us ł ug frachtowych ś wiadczonych przez jednego z uczestników koncentracji. Dodanie do oferty DDAO us ł ugi ś wiadczonej przez LifeConEx spowoduje, ż e udoskonalona zostanie kontrola przebiegu dostaw towarów wra ż liwych na temperatur ę , bowiem LifeConEx b ę dzie 2 koordynowa ł a z jednej strony dzia ł alno ść przewo ź nika drogowego i us ł ugi za ł adunku i roz ł adunku, a z drugiej strony dzia ł alno ść przewo ź nika powietrznego i odpowiednio równie ż us ł ugi za ł adunku i roz ł adunku. Monitorowanie przez LifeConEx ka ż dego etapu logistycznego pozwoli na minimalizowanie strat zwi ą zanych z nieprzewidywalnymi opó ź nieniami i uszkodzeniami przesy ł ek, poniewa ż w przypadku ich wyst ą pienia szybko podj ę te zostan ą niezb ę dne kroki naprawcze. Uczestnicy koncentracji AEI nale ż y do koncernu Deutsche Post World Net (dalej jako „DPWN”), którego siedziba znajduje si ę w Bonn (Niemcy). DPWN, maj ą cy filie i oddzia ł y na ca ł ym ś wiecie, jest najwi ę ksz ą na ś wiecie grup ą oferuj ą c ą us ł ugi logistyczne, pocztowe i finansowe. W ramach koncernu DPWN funkcjonuj ą obecnie trzy marki: DHL, Deutsche Post oraz Postbank. Pod mark ą DHL zintegrowane zosta ł y us ł ugi logistyczne, w tym m.in. us ł ugi szybkiej dostawy pilnych przesy ł ek, oraz us ł ugi frachtu, obejmuj ą ce transport kolejowy i samochodowy w Europie oraz transport lotniczy i morski w ramach sieci o zasi ę gu ś wiatowym. Integracja powy ż szych rodzajów dzia ł alno ś ci pod wspóln ą mark ą DHL tworzy najwi ę ksz ą na ś wiecie firm ę ś wiadcz ą c ą us ł ugi logistyczne, która oferuje kompleksowe us ł ugi najwy ż szej jako ś ci klientom na ca ł ym ś wiecie w ramach jednego centrum logistycznego – „one-stop-shop” („jedna marka dla klienta”), co oznacza zrozumia ł y i czytelny obraz grupy na rynkach ś wiatowych. Pozosta ł e dwie marki to: Deutsche Post - europejski lider w zakresie krajowych i mi ę dzynarodowych us ł ug pocztowych oraz Postbank - g ł ówny bank detaliczny w Niemczech. W ofercie Postbanku znajduj ą si ę us ł ugi finansowe, w tym: us ł ugi maklerskie, oszcz ę dno ś ciowe, ubezpieczenia, us ł ugi z r ę ki jednego operatora z mo ż liwo ś ci ą dokonywania transakcji kartami p ł atniczymi oraz finansowe rozwi ą zania dla ca ł ego ł a ń cucha us ł ug logistycznych. AEI jest spó ł k ą holdingow ą bezpo ś rednio zale ż n ą od Danzas AEI (OH) Inc. z siedzib ą w USA , dzia ł aj ą c ą w pionie spó ł ek zale ż nych od DHL Holding (USA) (OH) Inc. z siedzib ą w USA, które ś wiadcz ą m.in. us ł ugi frachtu lotniczego i morskiego. W Polsce DPWN posiada 4 spó ł ki zale ż ne: - DHL International Poland Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie, - Servisco Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie, - Gerlach Sp. z o. o. z siedzib ą w Warszawie, - DHL Logistic Sp. z o. o. z siedzib ą w Ł odzi. 3 Dwie pierwsze spó ł ki ś wiadcz ą us ł ugi dostarczania przesy ł ek ekspresowych i kurierskich, Gerlach Sp. z o. o. ś wiadczy us ł ugi celne, a spó ł ka DHL Logistic z siedzib ą w Ł odzi oferuje us ł ugi logistyczne i frachtu lotniczego. LCAG jest spó ł k ą zale ż n ą Lufthansa Cargo, nale żą cej do Grupy Lufthansa, na której czele stoi Lufthansa AG z siedzib ą Kolonii. Grupa, b ę d ą ca najwi ę kszym niemieckim przewo ź nikiem lotniczym, jest cz ł onkiem mi ę dzynarodowego porozumienia przewo ź ników Star Alliance. Flota Lufthansy liczy w chwili obecnej ponad 300 samolotów. W marcu 2005 r. Lufthansa po łą czy ł a si ę ze szwajcarskim przewo ź nikiem SWISS . Oprócz g ł ównej dzia ł alno ś ci jako przewo ź nik pasa ż erski Lufthansa prowadzi poprzez spó ł ki zale ż ne dzia ł alno ść w zakresie nast ę puj ą cych pokrewnych dziedzin: – przewozy transportowe (Lufthansa Cargo), – s ł u ż by techniczne (Lufthansa Technik), – rozwi ą zania informatyczne dla lotnictwa (Lufthansa Systems), – przewozy regionalne (Lufthansa Regional i Lufthansa CityLine), – biura podró ż y (Thomas Cook), – lotnicze ubezpieczenia transportowe (Delvag), – dostawy posi ł ków dla linii lotniczych (LSG Sky Chefs) – us ł ugi szkoleniowe dla za ł óg (Lufthansa Flight Training), - linie lotnicze (Condor Airlines i Air Dolomiti). LCAG nie prowadzi dzia ł alno ś ci produkcyjnej ani handlowej, a jedynym celem jej istnienia jest posiadanie udzia ł ów w LifeConEx. G ł ówna dzia ł alno ść Lufthansa Cargo, spó ł ki bezpo ś rednio dominuj ą cej wobec LCAG, polega na udost ę pnianiu lotniczych powierzchni przewozowych. W Polsce prowadz ą dzia ł alno ść dwie spó ł ki z Grupy Lufthansa: Lufthansa System Poland Sp. z o. o. z siedzib ą w Gda ń sku – dostawca kompleksowych rozwi ą za ń technologicznych, który specjalizuje si ę w ś wiadczeniu us ł ug informatycznych typu outsourcing oraz Airline Accounting Center Sp. z o. o. z siedzib ą w Krakowie, która oferuje us ł ugi ksi ę gowe, w szczególno ś ci w zakresie przegl ą du i akceptacji rachunków i biletów. LifeConEx, nowo utworzony w wyniku koncentracji przedsi ę biorca, b ę dzie prowadzi ł dzia ł alno ść uzupe ł niaj ą c ą w stosunku do us ł ug ś wiadczonych przez DDAO. Przedmiot dzia ł alno ś ci LifeConEx, tj. zarz ą dzanie i monitorowanie transportu towarów wra ż liwych na temperatur ę , b ę dzie stanowi ł jedn ą z opcji dost ę pnych dla klientów DDAO, którzy - za dodatkow ą op ł at ą - b ę d ą mogli skorzysta ć z tej us ł ugi. A zatem przedsi ę biorca ten nie b ę dzie 4 wyst ę powa ł na rynku jako samodzielny przedsi ę biorca konkuruj ą cy z innymi podmiotami gospodarczymi ś wiadcz ą cymi ten sam rodzaj us ł ug, bowiem jego us ł ugi b ę d ą dost ę pne wy łą cznie w powi ą zaniu z pakietem us ł ug frachtu oferowanych przez DDAO. Jak przewiduj ą uczestnicy koncentracji, klientami LifeConEx b ę d ą firmy, które prowadz ą dzia ł alno ść w sektorach: farmaceutycznym, biotechnologii i urz ą dze ń medycznych. Wi ę kszo ść przedsi ę biorców prowadz ą cych dzia ł alno ść w ww. zakresie posiada siedziby w Europie Zachodniej oraz w USA, gdzie usytuowana zosta ł a siedziba nowo tworzonego przedsi ę biorcy. W Polsce nie wyst ę powa ł y dotychczas firmy, które korzysta ł yby z us ł ug DDAO, co oznacza, ż e obecnie nie ma tak ż e potencjalnych klientów LifeConEx. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , uznawane s ą przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Z uwagi na fakt, ż e bezpo ś redni uczestnicy koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci produkcyjnej ani handlowej, organ antymonopolowy okre ś li ł rynki w ł a ś ciwe dla ich grup kapita ł owych oraz przedsi ę biorców wobec nich dominuj ą cych. Jak wynika z opisu dzia ł alno ś ci koncernu DPWN, g ł ównymi rynkami, na których prowadz ą dzia ł alno ść jego spó ł ki zale ż ne, s ą : szeroko rozumiany rynek us ł ug spedycyjnych, rynek us ł ug pocztowych i rynek us ł ug finansowych, natomiast dzia ł alno ść Grupy Lufthansa koncentruje si ę na us ł ugach transportu lotniczego i us ł ugach wspieraj ą cych t ę dzia ł alno ść . Poniewa ż uczestnik koncentracji ze strony koncernu DPWN prowadzi dzia ł alno ść zaliczan ą do rynku us ł ug spedycyjnych, a dzia ł alno ść wszystkich spó ł ek nale żą cych do Grupy Lufthansa zwi ą zana jest z transportem lotniczym, mo ż na przyj ąć , ż e przedmiotowa koncentracja nie dotyczy rynku us ł ug pocztowych i rynku us ł ug finansowych. Danzas AEI (OH) Inc., dominant wobec AEI, poprzez spó ł k ę zale ż n ą DDAO prowadzi dzia ł alno ść na rynku mi ę dzynarodowych us ł ug frachtu, natomiast przedmiotem dzia ł alno ś ci Lufthansa Cargo, dominanta LCAG, jest udost ę pnianie lotniczej powierzchni 5 przewozowej. Us ł ugi ś wiadczone przez DDAO maj ą charakter us ł ug kompleksowych - spó ł ka ta nie ś wiadczy odr ę bnej us ł ugi udost ę pniania lotniczych powierzchni przewozowych. Nale ż y zatem uzna ć , ż e w przedmiotowej koncentracji rynki w ł a ś ciwe w aspekcie produktowym s ą roz łą czne. Okre ś laj ą c rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym nale ż y wzi ąć pod uwag ę charakter ś wiadczonych przez uczestników koncentracji us ł ug, jak równie ż obszar, na którym dost ę pne s ą us ł ugi oferowane przez uczestników koncentracji. W przypadku przedmiotowej koncentracji warunki konkurencji na wyznaczonych produktowych rynkach w ł a ś ciwych nie ró ż ni ą si ę zasadniczo w zale ż no ś ci od obszaru, którego dotycz ą , a us ł ugi ś wiadczone przez jej uczestników maj ą zasi ę g ś wiatowy. Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40 % udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : ad. a ) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym , poniewa ż nie wyst ę puj ą wspólne rynki produktowe, na których zaanga ż owali byliby uczestnicy koncentracji. 6 ad. b) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym. Wprawdzie jej uczestnicy prowadz ą dzia ł alno ść na rynkach, które s ą równocze ś nie rynkami zakupu lub sprzeda ż y – rynek udost ę pniania lotniczych powierzchni przewozowych jest rynkiem sprzeda ż y dla Lufthansa Cargo i jednocze ś nie rynkiem zakupu dla DDAO, a zatem pomi ę dzy uczestnikami koncentracji wyst ę puj ą powi ą zania wertykalne, to jednak ich łą czny udzia ł w tych rynkach nie przekracza 30%. ad. c) W zwi ą zku z wymogiem przedstawienia informacji o rynkach w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, wnioskodawcy z ł o ż yli – na podstawie § 6 ust. 1 ww. rozporz ą dzenia - wniosek o uznanie zg ł oszenia za spe ł niaj ą ce wymogi okre ś lone w tym rozporz ą dzeniu pomimo braku informacji wymaganych w pkt. 10.1. Wykazu Informacji i Dokumentów (WID), stanowi ą cego za łą cznik do powo ł anego rozporz ą dzenia. Organ antymonopolowy przychyli ł si ę do tego wniosku uznaj ą c, ż e informacje te nie s ą niezb ę dne do wydania decyzji w niniejszej sprawie, bowiem przedmiotowa koncentracja nie wywo ł a ani faktycznie, ani potencjalnie skutku na terytorium Polski, gdy ż w Polsce nie ma potencjalnych klientów nowo tworzonego przedsi ę biorcy LifeConEx, natomiast skutki koncentracji w odniesieniu do innych rynków krajowych zosta ł y ocenione przez w ł a ś ciwe dla nich organy antymonopolowe. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du, w drodze decyzji, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń p ł yn ą cych z faktu utworzenia przez AEI oraz LACG wspólnego przedsi ę biorcy, spó ł ki LifeConEx, której przedmiot dzia ł alno ś ci b ę dzie obejmowa ł us ł ugi dost ę pne wy łą cznie w powi ą zaniu z pakietem us ł ug frachtu oferowanych przez DDAO. Organ antymonopolowy, uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę fakt, i ż brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym, jak wertykalnym. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e utworzenie przez AEI i LCAG wspólnego przedsi ę biorcy LifeConEx nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia 7 konkurencji, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej, na ż adnym rynku w ł a ś ciwym dla przedmiotowej koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji, w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i 3 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o . DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Monika Bychowska Otrzymuje: 1. Air Express International USA, Inc., Plantation, USA 2. LCAG USA Inc. New York, USA Pe ł nomocnik Pani Ma ł gorzata Szwaj Radca Prawny Linklaters T. Komosa i Wspólnicy Spó ł ka Komandytowa Warsaw Towers ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 8