DOK-72/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK3-421/20/04/EP Warszawa, 2004-07-27 DECYZJA Nr DOK - 72/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Dan Cake A/S z siedzib ą w Hjorstsvagen, Dania, kontroli nad Wendeln Polonia Sp. z o. o. z siedzib ą w Chrzanowie. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2004 r. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), zwanej dalej tak ż e „ustaw ą ”, wszcz ął na wniosek Dan Cake A/S z siedzib ą w Hjorstsvagen, Dania, zwanej dalej „Dan Cake”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez t ę Spó ł k ę kontroli nad Wendeln Polonia Sp. z o. o. z siedzib ą w Chrzanowie, zwan ą dalej „Wendeln Polonia”. Z wniosku zg ł oszeniowego wynika, ż e planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz nie spe ł nia ż adnej z przes ł anek art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec czego na spó ł ce Dan Cake spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia przedmiotowego zamiaru. Uczestnicy koncentracji Dan Cake od 1 czerwca 2004 r. jest spó ł k ą zale ż n ą Kuchenmeister GmbH Günter Trockles z siedzib ą w Niemczech (wcze ś niej przedsi ę biorca zg ł aszaj ą cy zamiar koncentracji nale ż a ł do grupy kapita ł owej KAMPS, do której nale ż y Wendeln Polonia). Udzia ł y w Kuchenmeister GmbH Günter Trockles nale żą do 4 osób fizycznych oraz w liczbie 25% do spó ł ki akcyjnej prawa du ń skiego, Givesco A/S. Do grupy Kuchenmeister nale ż y tak ż e spó ł ka prawa francuskiego Kuchenmeister S.A.R.L., natomiast do Dan Cake nale ż y 100% udzia ł ów w spó ł kach: Dan Cake Services ApS w Danii oraz Dan Cake Inc. w USA. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Dan Cake oraz pozosta ł ych spó ł ek nale żą cych do grupy Kuchenmeister jest produkcja ciast, ciastek oraz chleba, w tym chleba tostowego. Wyroby innych ni ż Dan Cake spó ł ek nale żą cych do koncernu Kuchenmeister sprzedawane s ą g ł ównie w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Austrii i we W ł oszech, natomiast dla wyrobów Dan Cake g ł ównym rynkiem jest terytorium Danii, gdzie znajduje zbyt ok. 30% produkcji tej spó ł ki. Pozosta ł a cz ęść produkcji kierowana jest równie ż do krajów Europy Zachodniej oraz do trzech spo ś ród nowo przyj ę tych do Unii Europejskiej krajów, a mianowicie do Czech, Malty i Cypru. W Polsce ż aden przedsi ę biorca nale żą cy do grupy Kuchenmeister nie prowadzi dzia ł alno ś ci ani nie importuje do Polski swoich wyrobów. Wendeln Polonia nale ż y do grupy kapita ł owej KAMPS , na czele której stoi spó ł ka prawa niemieckiego Kamps AG. G ł ównym udzia ł owcem tej spó ł ki jest Barilla Holding SpA z siedzib ą we W ł oszech. Do grupy nale ż y ok. 40 spó ł ek usytuowanych g ł ównie w Niemczech i Holandii. Grupa jest najwi ę kszym w Europie producentem pieczywa. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Wendeln Polonia jest produkcja ciast i ciastek oraz chleba tostowego. Wroby Wendeln Polonia sprzedawane s ą w Polsce pod nazwami trzech marek: Dan Cake, Dahli (tzw. wy ż sza pó ł ka cenowa) i Royal (tania marka dyskontowa). Oko ł o 56% sprzeda ż y spó ł ki realizowana jest w sieciach handlowych, a ok. 20% poprzez sprzeda ż hurtowniom. 24% sprzeda ż y spó ł ki stanowi eksport do Czech, W ę gier i Rumunii. Przyczyny koncentracji Planowana koncentracja, polegaj ą ca na nabyciu przez Dan Cake 100% udzia ł ów w Wendeln Polonia, zostanie dokonana zgodnie z umow ą zakupu udzia ł ów z dnia 5 maja 2004 r. Powy ż sza transakcja jest cz ęś ci ą wi ę kszej operacji podj ę tej w celu realizacji strategii gospodarczej koncernu KAMPS, polegaj ą cej na skoncentrowaniu dzia ł alno ś ci Grupy wy łą cznie na wyrobie pieczywa. Zgodnie z t ą strategi ą KAMPS odsprzeda ł ju ż w dniu 2 1 czerwca 2004 r. wszystkie udzia ł y w Dan Cake, która prowadzi dzia ł alno ść przede wszystkim w zakresie produkcji ciast i ciastek. Przedmiotowa koncentracja stanowi kontynuacj ę wyzbywania si ę przez KAMPS spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść inn ą ni ż produkcja pieczywa. Przyczyn ą i celem koncentracji po stronie Dan Cake, nabywcy udzia ł ów w Wendeln Polonia, jest natomiast wej ś cie na nowy rynek, tzn. na rynek polski, na którym grupa Kuchenmeister nie by ł a dotychczas obecna. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje : Zgodnie z art. 17 ustawy Prezes Urz ę du w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Przez pozycj ę dominuj ą c ą , zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy, rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Rynek w ł a ś ciwy Jak wynika z opisu dzia ł alno ś ci przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, w ł a ś ciwym dla niej rynkiem produktowym jest rynek produkcji ciast, ciastek oraz chleba, w tym chleba tostowego, na którym prowadz ą dzia ł alno ść obaj uczestnicy koncentracji. Rynek ten nale ż y do wysoce konkurencyjnych rozwini ę tych rynków, na którym prowadzi dzia ł alno ść wielu przedsi ę biorców, zarówno du ż ych zak ł adów produkcyjnych, jak i drobnych producentów. W Polsce – wed ł ug danych Agencji Rynku Rolnego – dzia ł a oko ł o 1.075 przedsi ę biorców zajmuj ą cych si ę produkcj ą pieczywa cukierniczego o przed ł u ż onej trwa ł o ś ci 3 oraz oko ł o 11.170 producentów ciast, ciastek, ś wie ż ych wyrobów cukierniczych oraz chleba. Udzia ł w polskim rynku produkcji ciast, ciastek oraz chleba najwi ę kszych jego uczestników przedstawia si ę nast ę puj ą co: Marka Udzia ł w wielko ś ci sprzeda ż y (w proc.) Udzia ł w warto ś ci sprzeda ż y (w proc.) LU 35,8 35,6 Bahlsen/Lajkonik 10,0 9,3 Kaliszanka 6,6 7,9 Olza/KJS 5,8 8,1 Jutrzenka 5,3 4,2 Goplana/Nestle 4,7 5,8 Skawa 2,4 2,1 Chipita 2,3 2,5 ZPC Oskroba 2,1 1,5 Wedel/Cadbury's 2,0 2,7 Private labels 2,0 1,1 Pozostali 21,0 19,3 ( ź ród ł o: http://sn.tradepress.com.pl ) Jak wynika z powy ż szych danych, udzia ł Wendeln Polonia w rynku produktowym w ł a ś ciwym dla przedmiotowej koncentracji w odniesieniu do rynku polskiego jest na tyle niewielki, ż e producent ten nie zosta ł wymieniony na li ś cie znacz ą cych jego uczestników. Powy ż sze dane wskazuj ą , ż e udzia ł Wendeln Polonia w krajowym rynku produkcji ciast, ciastek oraz chleba nie przekracza 1%. Okre ś laj ą c rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym nale ż y wzi ąć pod uwag ę , na jakim obszarze dystrybuowane s ą wyroby produkowane przez uczestników koncentracji. Jak wcze ś niej wskazano wyroby Grupy Kuchenmeister sprzedawane s ą w krajach Europy Zachodniej, w Czechach, Cyprze i Malcie, natomiast wyroby Wendeln Polonia w Polsce oraz w Czechach, Rumunii i na W ę grzech, przy czym udzia ł tych wyrobów w rynkach krajów nowo przyj ę tych do Unii Europejskiej jest nieznaczny. Powy ż sze dane wskazuj ą , ż e dla przedmiotowej koncentracji rynek Polski nie jest wspólnym rynkiem geograficznym, bowiem dzia ł alno ść na tym rynku prowadzi tylko jeden jego uczestnik, a mianowicie Wendeln Polonia. W ś wietle powy ż szych danych oraz kieruj ą c si ę zasad ą , okre ś lon ą w art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z któr ą przedmiotowa koncentracja powinna zosta ć oceniona pod wzgl ę dem skutków, jakie wywo ł a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ antymonopolowy uzna ł , ż e szczegó ł owe okre ś lenie rynku w ł a ś ciwego w aspekcie geograficznym nie jest konieczne. 4 Skutki koncentracji Przedstawione wy ż ej ustalenia organu antymonopolowego w odniesieniu do rynku w ł a ś ciwego dla przedmiotowej koncentracji prowadz ą do wniosku, ż e przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym i w uk ł adzie wertykalnym. Zgodnie z definicj ą zawart ą w punkcie 7.2. Wykazu Informacji i Dokumentów, stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37 poz. 334), rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %. W wyniku realizacji rozpatrywanego zamiaru koncentracji nie nast ą pi uzyskanie łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym przekraczaj ą cego 20%, bowiem udzia ł Wendeln Polonia w rynku produktowym wynosi oko ł o 1%, natomiast drugi uczestnik koncentracji, Dan Cake, nie prowadzi dzia ł alno ś ci na rynku polskim, wobec czego nie nast ą pi sumowanie udzia ł ów rynkowych uczestników koncentracji. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym jest ka ż dy rynek produktowy, na którym przynajmniej potencjalnie mo ż e wyst ą pi ć powi ą zanie typu dostawca-odbiorca i równocze ś nie indywidualny lub łą czny udzia ł uczestników koncentracji przekracza 30% na tym rynku. W przypadku przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puje rynek produktowy, na którym dzia ł a co najmniej jeden z uczestników koncentracji i który jest jednocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y dla drugiego jej uczestnika. Przedmiotowa koncentracja nie wywiera równie ż wp ł ywu na rynek w uk ł adzie konglomeratowym. Jak wynika z powy ż szych ustale ń , poniewa ż koncentracja polegaj ą ca na przej ę ciu przez Dan Cake kontroli nad Wendeln Polonia nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy, w wyniku jej realizacji konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na tym rynku. Oznacza to, ż e spe ł nione zosta ł y przytoczone wcze ś niej przes ł anki art. 17 ustawy. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. 5 Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. - od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Dan Cake A/S, Dania za po ś rednictwem pe ł nomocnika Pani dr Niny Pó ł torak - radcy prawnego T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ć wi ą kalski, J. Górski Spó ł ka Komandytowa ul. J. I. Kraszewskiego 14 30-110 Kraków 6