DOK-63/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK3-421/11/04/IB Warszawa, 2004.07.13 DECYZJA Nr DOK- 63/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Lider Artur Sp. z o.o. z siedzib ą w Wo ł ominie kontroli nad cz ęś ci ą przedsi ę biorstwa LU Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie poprzez nabycie aktywów zak ł adu produkcyjnego w Jaros ł awiu. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2004 r. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, wszcz ął na op ł acony wniosek Lider Artur Sp. z o.o. z siedzib ą w Wo ł ominie, zwanej dalej „Lider Artur”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji i konsumentów”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Lider Artur kontroli nad cz ęś ci ą przedsi ę biorstwa LU Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie, zwanej dalej „LU Polska”, poprzez nabycie aktywów zak ł adu produkcyjnego w Jaros ł awiu, zwanego dalej „zak ł adem w Jaros ł awiu”. Z wniosku zg ł oszeniowego wynika, ż e planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz nie spe ł nia ż adnej z przes ł anek art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec czego na spó ł ce Lider Artur spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia przedmiotowego zamiaru. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji Udzia ł y Lider Artur w ca ł o ś ci nale żą do osoby fizycznej – Pana Józefa Artura Do łę gowskiego . Przedmiotem faktycznie prowadzonej dzia ł alno ś ci Lider Artur jest produkcja artyku ł ów spo ż ywczych, tj. wyrobów ciastkarskich (PKD 15.81 B), ich hurtowa sprzeda ż (PKD 51.38) oraz dostarczanie produkowanych wyrobów do odbiorców (PKD. 63.40). Do podstawowych produktów wytwarzanych przez Spó ł k ę nale żą : biszkopty, ciasteczka kruche, ciasteczka nadziewane, pierniczki i krakersy. Posiada ona [...] . Sprzeda ż produkowanych wyrobów prowadzona jest zarówno na rynku krajowym, jak i za granic ą , g ł ównie na [...] . Sprzeda ż na eksport stanowi ok. [...] % ca ł kowitej sprzeda ż y Spó ł ki. Wyroby Lider Artur oferowane s ą w dwóch rodzajach opakowa ń – zbiorczych o masie od ok. 800 g do 1500 g, przeznaczonych do sprzeda ż y „na wag ę ” (stanowi ą ok. [...] % sprzeda ż y) oraz w tzw. „familijnych” o masie od ok. 300 g do 600 g (stanowi ą ok. [...] % sprzeda ż y). Wyroby Lider Artur obejmuj ą segment rynku ciastek niemarkowych, charakteryzuj ą cych si ę [...] . Cena sprzeda ż y netto 1 kg ciastek produkowanych przez Spó ł k ę wynosi ok. [...] z ł , cena netto sprzeda ż y tych ciastek przez dystrybutora hurtowego wynosi ok. [...] z ł za 1 kg, a cena brutto sprzeda ż y w sklepach detalicznych wynosi ok. [...] z ł za 1 kg ( [...] z ł netto). Markowe ciastka wiod ą cych producentów s ą sprzedawane w opakowaniach od ok. 100 g do 250 g. Detaliczna cena opakowania tych ciastek kszta ł tuje si ę na poziomie [...] z ł , tj. do ok. [...] z ł za 1 kg. Wyroby Lider Artur ró ż ni ą si ę wi ę c od markowych produktów cen ą i opakowaniem, a tak ż e ostatecznym odbiorc ą [...] . Zgodnie z informacjami zawartymi w zg ł oszeniu udzia ł Spó ł ki w krajowym rynku ciastek szacowany jest na ok. [...] %. LU Polska wchodzi w sk ł ad mi ę dzynarodowej grupy Danone, koncentruj ą cej swoj ą dzia ł alno ść na produkcji pieczywa cukierniczego (ciastka i produkty zbo ż owe), ś wie ż ych przetworów mlecznych (oznaczonych markami: Danone i Dannon) oraz wód mineralnych (oznaczonych markami Evian, Volvie i Acgua). LU Polska zajmuje si ę produkcj ą : pieczywa cukierniczego trwa ł ego, herbatników i sucharów oraz ciast i ciastek o przed ł u ż onej trwa ł o ś ci (PKD 15.81 i 15.82). Spó ł ka eksportuje cz ęść wyrobów przede wszystkim do krajów [...] . 2 Zg ł aszaj ą cy jako rynki, na których LU Polska posiada udzia ł nieznacznie przekraczaj ą cy [...] %, wskaza ł [...] rynek ciastek. Udzia ł Lider Artur w tych rynkach jest znikomy. Dzia ł alno ść w zakresie produkcji ciastek LU Polska prowadzi m.in. w b ę d ą cym przedmiotem niniejszej transakcji zak ł adzie w Jaros ł awiu. W zak ł adzie tym produkowane s ą ciastka oznaczone markami: [...] . Po dokonaniu koncentracji produkcja ciastek pod ww. markami zostanie przeniesiona do nale żą cego do LU Polska zak ł adu produkcyjnego w [...] . Rozwa ż ana jest jedynie mo ż liwo ść przekazania Lider Artur praw do produkcji ciastek pod mark ą SAN. Zgodnie z informacjami zawartymi w zg ł oszeniu udzia ł LU Polska w krajowym w rynku ciastek szacowany jest na ok. [...] %, za ś udzia ł zak ł adu w Jaros ł awiu w tym rynku szacowany jest na ok. [...] %. Opis koncentracji Przedmiotowa koncentracja polega na przej ę ciu przez Lider Artur kontroli nad cz ęś ci ą przedsi ę biorstwa LU Polska poprzez nabycie aktywów zak ł adu w Jaros ł awiu, tj. wydzia ł u produkcji ciastek zwyk ł ych, gruntu i budynków usytuowanych w Jaros ł awiu przy ul. Piekarskiej 4. Przyczyn ą koncentracji jest podj ę ta przez LU Polska decyzja o [...] . Ze wzgl ę du na to, ż e Lider Artur, nabywaj ą c aktywa zak ł adu w Jaros ł awiu, nie przejmie praw do pos ł ugiwania si ę markami produkowanych w nim ciastek (prawdopodobnie poza mark ą SAN) realizacja niniejszej koncentracji nie spowoduje bezpo ś redniego umocnienia jego pozycji rynkowej. Zg ł aszaj ą cy przypuszcza, ż e b ę dzie ona skutkowa ł a mo ż liwo ś ci ą [...]. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw oraz skutki koncentracji Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez 3 rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Zarówno Lider Artur, jak i LU Polska prowadz ą dzia ł alno ść na rynku ciastek. Jak wcze ś niej wspomniano, Lider Artur produkuje ciastka niemarkowe: biszkopty, ciasteczka kruche, ciasteczka nadziewane, pierniczki i krakersy, które oferuje w dwóch rodzajach opakowa ń – zbiorczych, przeznaczonych do sprzeda ż y „na wag ę ”, oraz w opakowaniach jednostkowych – „familijnych”. Udzia ł Spó ł ki w krajowym rynku ciastek szacowany jest na ok. [...] %. Natomiast LU Polska w b ę d ą cym przedmiotem niniejszej koncentracji zak ł adzie w Jaros ł awiu produkuje ciastka markowe: [...] Z informacji zawartych w zg ł oszeniu zamiaru koncentracji wynika, ż e rynkiem w ł a ś ciwym, o którym mowa w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz.U. Nr 37 poz. 334), na który przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym, jak i wertykalnym jest krajowy rynek ciastek, na którym obaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji skupiaj ą swoj ą dzia ł alno ść . Na rynku ciastek, zdefiniowanym jako rynek s ł odkich przek ą sek wytwarzanych w oparciu o te same podstawowe sk ł adniki (cukier, m ą ka, t ł uszcz) z dodatkiem sk ł adników uzupe ł niaj ą cych (owoce, czekolada, orzechy), zaspakajaj ą cych pragnienie spo ż ycia czego ś s ł odkiego, sprzedawanych w wi ę kszo ś ci detalicznych punktów sprzeda ż y wyrobów ż ywno ś ciowych i nabywanych zamiennie przy okazji robienia zakupów, uczestnicy niniejszej koncentracji posiadaj ą na rynku krajowym nast ę puj ą ce udzia ł y: LU Polska – ok. [...] %, w tym zak ł ad w Jaros ł awiu ok. [...] %, Lider Artur – ok. [...] %. W wyniku niniejszej koncentracji Lider Artur nab ę dzie cz ęść przedsi ę biorstwa LU Polska, tj. zak ł ad w Jaros ł awiu. Spó ł ka nie b ę dzie posiada ł a praw do pos ł ugiwania si ę markami produkowanych dotychczas w zak ł adzie w Jaros ł awiu ciastek [...] , które to marki pozostan ą w ł asno ś ci ą LU Polska. Ciastka pod tymi markami b ę d ą produkowane w nale żą cym do Spó ł ki zak ł adzie w [...] . Z danych liczbowych przedstawionych w zg ł oszeniu zamiaru koncentracji ( jako ź ród ł o danych na temat rynku ciastek w Polsce zg ł aszaj ą cy wskaza ł opracowania AC Nielsen ) 4 wynika, ż e szacunkowa wielko ść ca ł kowitych rocznych zdolno ś ci produkcyjnych na polskim rynku ciastek wynosi ok. [...] ton. W 2003 r. ca ł kowita wielko ść krajowego rynku ciastek wynios ł a ok. [...] . ton, a jego warto ść ok. [...] z ł . Aktualnie posiadane przez LU Polska roczne zdolno ś ci produkcyjne wynosz ą ok. [...] ton. W 2003 r. wielko ść rocznej produkcji LU Polska wynios ł a ok. [...] ton., a warto ść sprzeda ż y ciastek – ok. [...] z ł . Wielko ść maksymalnych rocznych mocy produkcyjnych zak ł adu w Jaros ł awiu wynosi ok. [...] ton. Aktualna roczna wielko ść produkcji zak ł adu wynosi ok. [...] ton, z czego na rynek krajowy sprzedawane jest ok. [...] % produkcji, za ś warto ść sprzeda ż y – ok. [...] z ł . Wielko ść produkcji Lider Artur w 2003 r. wynios ł a ok. [...] tys. ton, z czego na rynek krajowy sprzedawane jest ok. [...] % produkcji. W 2003 r. warto ść realizowanej przez Spó ł k ę sprzeda ż y wynios ł a – ok. [...] z ł . Planuje si ę , ż e po przej ę ciu przez Lider Artur kontroli nad aktywami zak ł adu w Jaros ł awiu wielko ść produkcji Spó ł ki [...] . W latach 2000 - 2003 zarówno warto ść , jak i wielko ść krajowego rynku produkcji ciastek wykazywa ł a [...] . Wnioskodawca poda ł , i ż na najbli ż szy okres szacowany jest ok. [...] . Wskazane wy ż ej wielko ś ci potencjalnych mocy produkcyjnych istniej ą cych na rynku i mocy posiadanych przez uczestników koncentracji oraz faktyczne wykorzystanie tych mocy wskazuj ą na to, ż e na rynku tym [...] . Struktura wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na to, ż e rynek ciastek jest rynkiem, na którym [...] . Lider Artur po realizacji przedmiotowej transakcji wci ąż b ę dzie musia ł konkurowa ć z najsilniejszymi uczestnikami tego rynku, tj.: LU Polska posiadaj ą c ą – zgodnie z informacjami przedstawionymi przez zg ł aszaj ą cego - ok. [...] % udzia ł w rynku, Bahlsen posiadaj ą c ą w zale ż no ś ci od sposobu okre ś lania pozycji rynkowej (warto ś ciowego lub ilo ś ciowego) – ok. [...] % udzia ł w rynku, Jutrzenka – posiadaj ą c ą odpowiednio ok. [...] % udzia ł , Goplana - ok. [...] %, Kraft Foods – [...] %, Kaliszanka – ok. [...] %, a tak ż e z mniejszymi producentami tych wyrobów oraz detalistami, którzy rozpoczynaj ą promowanie w ł asnych marek, np.: Leader Price. Zg ł aszaj ą cy poda ł , i ż [...] Na podstawie przekazanych informacji nale ż y stwierdzi ć , ż e w niniejszej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki, na które wywiera ona wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Nie wyst ę puj ą równie ż rynki powi ą zane. Planowana koncentracja nie b ę dzie skutkowa ł a bezpo ś rednim zwi ę kszeniem przez Lider Artur posiadanej pozycji rynkowej. W wyniku koncentracji nie nast ą pi bezpo ś rednie przej ę cie przez Lider Artur pozycji rynkowej posiadanej przez zak ł ad w Jaros ł awiu. W istocie Lider Artur przejmuj ą c kontrol ę nad cz ęś ci ą przedsi ę biorstwa LU Polska, tj. zak ł adem w Jaros ł awiu, przejmie jego mo ż liwo ś ci produkcyjne, nie przejmie za ś rynku. Skutkiem 5 transakcji b ę dzie wi ę c zwi ę kszenie posiadanych przez Lider Artur mocy produkcyjnych, co umo ż liwi jej rozwój prowadzonej dzia ł alno ś ci i zaoferowanie konsumentom nowych produktów oraz uzyskanie potencjalnych mo ż liwo ś ci umocnienia posiadanej dotychczasowej na krajowym na rynku ciastek pozycji. Pomimo uzyskania przez Lider Artur potencjalnych mo ż liwo ś ci rozwoju prowadzonej dzia ł alno ś ci, wci ąż w celu utrzymania wypracowanej pozycji rynkowej b ę dzie musia ł a konkurowa ć z dzia ł aj ą cymi na tym rynku przedsi ę biorcami. W ocenie organu antymonopolowego w wyniku przej ę cia przez Lider Artur kontroli nad cz ęś ci ą przedsi ę biorstwa LU Polska konkurencja na krajowym rynku produkcji ciastek nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na tym rynku. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 kpc od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Muck Otrzymuje: Lider Artur Sp. z o.o. poprzez pe ł nomocników : Pana Piotra Ł upieskiego Pani ą Ma ł gorzat ę Burakowsk ą Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria prawna GLN ul. ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa 6