DOK-48/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1/421/11/05/HS Warszawa, dn. 24 maja 2005 r. D E C Y Z J A Nr DOK - 48/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Rautaruukki OYJ z siedzib ą w Helsinkach (Finlandia), wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Rautaruukki OYJ z siedzib ą w Helsinkach (Finlandia) kontroli nad Metalplast Oborniki Holding Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach. U Z A S A D N I E N I E W dniu 10 marca 2005 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego równie ż „organem antymonopolowym”, wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Rautaruukki OYJ z siedzib ą w Helsinkach (Finlandia), dalej „Rautaruukki OYJ”, kontroli nad Metalplast Oborniki Holding Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach, dalej „Metalplast”, poprzez nabycie 81,09% udzia ł ów w kapitale zak ł adowym tej spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, tj.: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą ”, - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym - zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.) - powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 17 marca 2005 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali ł , co nast ę puje. Przyczyny i opis transakcji. Planowana koncentracja polega ł a b ę dzie na nabyciu przez Rautaruukki OYJ łą cznie 635.235 udzia ł ów Metalplast, co stanowi 81,09 % ogólnej liczby udzia ł ów i daje prawo do 81,09 % g ł osów na Zgromadzeniu Wspólników tej spó ł ki, przy czym: - 392.079 udzia ł ów Metalplast stanowi ą cych 50,05% kapita ł u zak ł adowego spó ł ki zostanie nabyte od nast ę puj ą cych podmiotów: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, New Europe East Investment Fund, Alliance Scaneast Fund L.P. oraz The Poland Investment Fund L.P., - 243.156 udzia ł ów Metalplast stanowi ą cych 31,04% kapita ł u zak ł adowego spó ł ki zostanie nabyte od Skarbu Pa ń stwa. [informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Rautaruukki OYJ, które obecnie posiada 16,58% udzia ł ów w kapitale zak ł adowym, docelowo b ę dzie posiada ć 100% kapita ł u zak ł adowego Metalplast. Przej ę cie przez Rautaruukki OYJ kontroli nad Metalplast spowoduje po ś rednie przej ę cie kontroli nad ca łą Grup ą Metalplast, a mianowicie: 1) spó ł kami produkcyjnymi, tj. Metalplast Oborniki Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach oraz Metalplast System Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach, 2 2) spó ł kami dystrybucyjnymi, tj. Prospan Cladding Products Limited (Wielka Brytania), Metalplast Rosja Sp. z o.o. (Rosja), Metalplast SP s.r.o. (Republika Czeska) oraz Metalplast Romania s.r.l. (Rumunia), która nie rozpocz ęł a jeszcze dzia ł alno ś ci. Deklarowanym celem planowanej koncentracji jest wzmocnienie pozycji obu uczestników transakcji, poprzez wykorzystanie efektu synergii si ł i ś rodków, która umo ż liwi ekspansj ę na rynki Europy Ś rodkowej i Wschodniej. Dzia ł alno ść obu ww. Grup jest komplementarna w zakresie produkcji konstrukcji stalowych w budownictwie, co spowoduje pe ł niejsz ą obs ł ug ę klientów. Nie bez znaczenia jest równie ż fakt, i ż zaproponowanie klientom szerszej oferty zawieraj ą cej nie tylko dostaw ę stali i wyrobów metalowych, ale równie ż nowoczesne i kompleksowe rozwi ą zania z wykorzystaniem tych produktów, stworzy nowe mo ż liwo ś ci rozwoju i wzrostu dochodowo ś ci obu Grup. Ponadto, planowana transakcja umo ż liwi Grupie Metalplast dost ę p do sieci sprzeda ż y Grupy Rautaruukki zapewniaj ą cej mo ż liwo ść sprzeda ż y wyrobów w ł asnej produkcji. Uczestnicy koncentracji. Rautaruukki OYJ , b ę d ą ca aktywnym uczestnikiem niniejszej transakcji, jest spó ł k ą akcyjn ą prawa fi ń skiego, notowan ą na gie ł dzie papierów warto ś ciowych w Helsinkach. Jej akcjonariuszami, obok Skarbu Pa ń stwa Finlandii (posiada 40,07% akcji ww. spó ł ki), s ą osoby prawne i fizyczne (do najwi ę kszych akcjonariuszy znajduj ą cych si ę w tej grupie nale żą min. Firma Rasekuracyjna Varma - 3,96%, Odin Norden - 2,59%, Fundacja Emerytalna Rautaruukki - 1,14%). Rautaruukki OYJ jest spó ł k ą holdingow ą , która stoi na czele Grupy Rautaruukki. Faktycznie prowadzona dzia ł alno ść Grupy Rautaruukki obejmuje produkcj ę i dystrybucj ę stali, w tym stali nierdzewnej, metali i stali zbrojeniowych jako standardowego surowca oraz w formie produktów specjalistycznych i komponentów takich jak: blachy i ta ś my walcowane na gor ą co, blachy i ta ś my walcowane na zimno i powlekane, dna wkl ę s ł e, rury ci ęż kie i profile otwarte, rury precyzyjne, rury konstrukcyjne, rury ze stali nierdzewnej, rury do ruroci ą gów, pale stalowe, systemy metalowych pokry ć dachowych i elewacyjnych, stalowe konstrukcje wewn ę trzne, stalowe konstrukcje no ś ne, komory stalowe, przewody metalowe, kompleksowe 3 metalowe rozwi ą zania dla urz ą dze ń d ź wigowych i transportowych, metalowe rozwi ą zania dla bran ż y celulozowo-papierniczej oraz portów i stoczni (ró ż nego rodzaju konstrukcje stalowe), produkty metalowe do wzmocnie ń drzwi samochodowych i elementów osiowych. Udzia ł Grupy Rautaruukki w europejskim rynku wyrobów ze stali w ę glowej nie przekracza poziomu [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] ) (waha si ę w granicach [informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] ). Wyroby metalowe produkowane przez ww. Grup ę znajduj ą zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki (np. w budownictwie, in ż ynierii mechanicznej, przemy ś le o ś wietleniowym). Grupa Rautaruukki dzia ł a w 22 pa ń stwach (g ł ównie Finlandii i pozosta ł ych krajach skandynawskich), ale tak ż e w krajach Europy Centralnej oraz Europy Wschodniej. W Polsce dzia ł aj ą nast ę puj ą ce spó ł ki nale żą ce do Grupy Rautaruukki: 1) Rautaruukki Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach, której przedmiotem dzia ł ania jest: - produkcja blachy trapezowej i blachy trapezowej no ś nej (90% produkcji skoncentrowana jest w zak ł adach ww. spó ł ki usytuowanych w Ż yrardowie i Olkuszu, przy czym blachy szerokie w rulonach przetwarzane na blachy trapezowe dostarcza Grupa Rautaruukki), - import z Finlandii i sprzeda ż metalowych kaset do systemów fasadowych, - import ze Szwecji i sprzeda ż metalowych systemów rynnowych, - sprzeda ż kompleksowych systemów dachowych (blachodachówka), - produkcja i sprzeda ż narz ę dzi dekarskich oraz wkr ę tów, - produkcja i sprzeda ż ł at stalowych wentylowanych oraz folii dachowych. 2) Ruukki Metals Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach, której przedmiotem dzia ł ania jest import, magazynowanie i sprzeda ż produktów stalowych wytwarzanych przez Grup ę Rautaruukki, tj. blach zimnowalcowanych, blach stalowych ocynkowanych ogniowo, stali konstrukcyjnej, blach stalowych Galfan, blach nierdzewnych i kwasoodpornych, ta ś m i arkuszy aluminiowych, blach stalowych z pow ł ok ą alucynkow ą oraz blach stalowych ocynkowanych elektrolitycznie. 4 Metalplast , b ę d ą ca pasywnym uczestnikiem niniejszej koncentracji, jest spó ł k ą holdingow ą , która prowadzi tak ż e dzia ł alno ść polegaj ą c ą na wydzier ż awianiu nieruchomo ś ci w ł asnych, wynajmie lokali oraz ś wiadczeniu us ł ug doradczych w zakresie zarz ą dzania i finansów na rzecz podmiotów z Grupy Metalplast. W sk ł ad Grupy Metalplast, oprócz spó ł ki Metalplast, wchodz ą : 1) Metalplast Oborniki Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach (woj. wielkopolskie) - produkuje i sprzedaje budowlane p ł yty warstwowe ś cienne i dachowe w ok ł adzinach z blach lakierowanych z rdzeniem z poliuretanu, we ł ny mineralnej albo styropianu, p ł yty warstwowe w ok ł adzinach z folii aluminiowej albo z papieru z rdzeniem z poliuretanu, kasety akustyczne w ok ł adzinach z blach lakierowanych z rdzeniem z we ł ny mineralnej, budowlane obróbki i łą czniki do p ł yt warstwowych, inne materia ł y lub towary do monta ż u p ł yt warstwowych, a tak ż e ś wiadczy us ł ugi budowlane w zakresie monta ż u obiektów budowlanych i koordynacji procesów budowlanych, ś wiadczy us ł ugi projektowe i badawcze dla celów budownictwa ogólnego, przemys ł owego, spo ż ywczego i rolniczego oraz us ł ugi pomocnicze (organizacyjno- administracyjne wewn ą trz Grupy Metalplast i marketingowe). 2) Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzib ą w Obornikach (woj. wielkopolskie) - produkuje kontenery ró ż nego przeznaczenia, stolark ę budowlan ą , tworzywow ą , materia ł y oraz elementy i konstrukcje budowlane, elementy i wyroby stalowe (s ą to wy łą cznie okucia stalowe do okien) oraz ś wiadczy us ł ugi antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni materia ł ów i wyrobów (us ł ugi cynkownicze). 3) Spó ł ki dzia ł aj ą ce poza terytorium Polski, tj.: Prospan Cladding Products Limited z siedzib ą w Coventry (Wlk. Brytania), Metalplast Rosja Sp. z o.o. z siedzib ą w Moskwie (Rosja), Metalplast SP s.r.o. z siedzib ą w Pradze (Republika Czeska) oraz Metalplast Romania s.r.l. z siedzib ą w Bukareszcie (Rumunia), która nie rozpocz ęł a jeszcze dzia ł alno ś ci gospodarczej. Przedmiotem dzia ł ania tych spó ł ek jest dystrybucja p ł yt warstwowych w ok ł adzinach z blach lakierowanych z rdzeniem z poliuretanu i we ł ny mineralnej, stolarki budowlanej i kontenerów, materia ł ów do monta ż u p ł yt warstwowych, jak równie ż prowadzenie dzia ł alno ś ci marketingowej. 5 Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą żą dne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. 6 Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad A) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym. W toku post ę powania ustalono, i ż w niniejszej sprawie nie wyst ę puj ą wspólne rynki produktowe. Spó ł ki z Grupy Rautaruukki nie prowadz ą w Polsce (i w Europie) dzia ł alno ś ci gospodarczej na tych samych rynkach produktowych, na których s ą obecne spó ł ki nale żą ce do Grupy Metalplast. Przedmiotem dzia ł ania Grupy Rautaruukki jest produkcja i dystrybucja stali, w tym stali nierdzewnej, metali i stali zbrojeniowych jako standardowego surowca oraz w formie produktów specjalistycznych, m.in. blach powlekanych. Natomiast podstawowym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy Metalplast jest wytwarzanie i sprzeda ż p ł yt warstwowych wraz z elementami do ich monta ż u (tj. obróbkami, łą cznikami, uszczelkami). Ad B) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż w niniejszej koncentracji wyst ę puj ą powi ą zania o charakterze wertykalnym, bowiem Grupa Rautaruukki dostarcza na rzecz Grupy Metalplast - producenta p ł yt warstwowych - blachy powlekane, b ę d ą ce materia ł em niezb ę dnym do produkcji tych p ł yt. Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla sprzeda ż y blach powlekanych jest rynek europejski poniewa ż na obszarze tym istnieje intensywna wymiana handlowa, a warunki konkurencji s ą zbli ż one ze wzgl ę du na podobne koszty produkcji i transportu. Za przyj ę ciem takiej definicji rynku przemawia tak ż e brak przeszkód w eksporcie i imporcie, nie ograniczony barierami administracyjnymi w postaci ce ł , kontyngentów. Wskaza ć przy tym nale ż y na podobne preferencje odbiorców tych wyrobów ze wzgl ę du na jednolit ą natur ę wyrobów stalowych. W latach 2003-2003 udzia ł Grupy Rautaruukki w europejskim rynku sprzeda ż y blach powlekanych nie przekracza ł poziomu [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . W tym samym okresie udzia ł Grupy Rautaruukki w rynku sprzeda ż y blach powlekanych na terytorium Polski 7 wynosi ł ok. [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Zaznaczy ć przy tym nale ż y, ze udzia ł Grupy Metlaplast w zakresie odbioru blach powlekanych na terytorium Polski kszta ł tuje si ę na poziomie ok. [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Grupa Metalplast sprzedaje p ł yty warstwowe na regionalnym rynku obejmuj ą cym terytoria: Polski, Litwy, Ł otwy, Czech, S ł owacji i Rosji. Eksport ww. wyrobów, poza terytorium pa ń stw o ś ciennych, nie jest op ł acalny ze wzgl ę du na koszty transportu. Szacuje si ę , ż e op ł acalna odleg ł o ść przy transporcie tego produktu wynosi ok. 1000 km. Uzasadnia to okre ś lenie tego rynku jako regionalnego w aspekcie geograficznym. Udzia ł Grupy Metalplast w ww. rynku nie przekracza poziomu 20%. Udzia ł Grupy Rautaruukki w sprzeda ż y blach powlekanych na okre ś lonym wy ż ej terytorium nie przekracza progu [informacja stanowi ą ca tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Bior ą c pod uwag ę fakt, i ż udzia ł y obu uczestników zamierzonej koncentracji, tj. Grupy Rautaruukki i Grupy Metalplast nie przekraczaj ą na ż adnym z ww. rynków w ł a ś ciwych progu 30%, nale ż y uzna ć , ż e brak jest rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Ad C) Rozpatrywana koncentracja nie wywrze tak ż e wp ł ywu na ż aden rynek w uk ł adzie konglomeratowym , gdy ż uczestnicy koncentracji nie posiadaj ą udzia ł ów wi ę kszych ni ż 40% w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Ocena skutków koncentracji. Przepis art. 17 ustawy stanowi, i ż Prezes Urz ę du, w drodze decyzji, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z przej ę cia przez Rautaruukki OYJ kontroli nad Metalplast. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: 8 - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym, czy konglomeratowym, - zastosowanie wiedzy techniczno-budowlanej, jak ą dysponuje Grupa Rautaruukki, w zakresie rozwi ą za ń cieplno-wilgotno ś ciowych materia ł ów stosowanych w budownictwie (zwi ę kszaj ą cych ich izolacyjno ść ) poprawi jako ść materia ł ów i produktów wytwarzanych przez Grup ę Metalplast, tym samym umo ż liwi rozszerzenie kr ę gu odbiorców o tych, dla których istotnym kryterium wyboru s ą nowoczesne rozwi ą zania budowlane. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i 3 k.p.c. od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. DYREKTORA Departamentu Ochrony Konkurencji Monika Bychowska Otrzymuj ą : Pani Joanna Iwa ń czuk-Tucholska Pan Lech Ż y ż ylewski Pe ł nomocnicy: Rautaruukki OYJ z siedzib ą w Helsinkach (Finlandia) Kancelaria Prawnicza Doma ń ski Zakrzewski Palinka sp.k. Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 9