DOK-35/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASI Ń SKI DOK-1-421/66/04/ES Warszawa, 2005-04-20 DECYZJA Nr DOK - 35 / 2005 I. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Nafty Polskiej S.A. z siedzib ą w Warszawie, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez Naft ę Polsk ą S.A. z siedzib ą w Warszawie bezpo ś redniej kontroli nad spó ł kami: 1) Zak ł ady Azotowe w Tarnowie - Mo ś cicach S.A. z siedzib ą w Tarnowie, 2) Zak ł ady Azotowe K ę dzierzyn S.A. z siedzib ą w K ę dzierzynie - Ko ź lu, 3) Zak ł ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. z siedzib ą w Nowej Sarzynie, 4) Zak ł ady Chemiczne „Zachem” S.A. z siedzib ą w Bydgoszczy pod warunkiem: 1. wyzbycia si ę przez Naft ę Polsk ą S.A. kontroli nad Zak ł adami Chemicznymi „Zachem” S.A. lub Zak ł adami Azotowymi w Tarnowie-Mo ś cicach S.A. na rzecz niezale ż nych od siebie inwestorów, nie pozostaj ą cych w relacji zale ż no ś ci w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), 2. zrealizowania wymogu, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 3 lat od daty dor ę czenia niniejszej decyzji. II. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów nak ł ada na Naft ę Polsk ą S.A. obowi ą zek dostarczenia informacji o sposobie realizacji warunku, o którym mowa w pkt I decyzji, w terminie 30 dni od daty jego wykonania. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2004 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o od spó ł ki Nafta Polska S.A. z siedzib ą w Warszawie (zwanej dalej: „Nafta Polska”), zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu kontroli nad czterema spó ł kami, tj.: - Zak ł adami Azotowymi w Tarnowie-Mo ś cicach S.A. z siedzib ą w Tarnowie (zwanymi dalej „ZA Tarnów”), - Zak ł adami Azotowymi K ę dzierzyn S.A. z siedzib ą w K ę dzierzynie-Ko ź lu (zwanymi dalej „ZA K ę dzierzyn”), - Zak ł adami Chemicznymi „Organika-Sarzyna” S.A. z siedzib ą w Nowej Sarzynie (zwanymi dalej „ZCh „Organika-Sarzyna””), - Zak ł adami Chemicznymi „Zachem” S.A. z siedzib ą w Bydgoszczy (dalej „ZCh „Zachem””). W zwi ą zku z tym, i ż : spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, tj.: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą antymonopolow ą ”, - przej ę cie przez jednego przedsi ę biorc ę kontroli nad innymi przedsi ę biorcami jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 14 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.). W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje. Opis i przyczyny transakcji. Planowana koncentracja polega na przej ę ciu przez Naft ę Polsk ą bezpo ś redniej kontroli nad czterema spó ł kami, tj. ZA Tarnów, ZA K ę dzierzyn, ZCh „Organika- Sarzyna” i ZCh „Zachem”, w drodze nabycia do 80 % akcji ka ż dej z powy ż ej wskazanych spó ł ek. Zg ł oszona transakcja jest wynikiem realizacji „Strategii dla przemys ł u chemicznego w Polsce do 2010 r.” . Zgodnie z ww. dokumentem Nafta Polska zosta ł a zobowi ą zana do opracowania strategii restrukturyzacji oraz prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, zwanego dalej równie ż „WSCh”, a po jej zaakceptowaniu przez Rad ę Ministrów, równie ż do jej wdro ż enia. W wyniku planowanej koncentracji Nafta Polska skupi w swojej grupie kapita ł owej pakiety akcji ZA Tarnów, ZA K ę dzierzyn, ZCh „Zachem” i ZCh „Organika-Sarzyna” jedynie przej ś ciowo, tylko i wy łą cznie w celu ich zbycia inwestorom w procesie prywatyzacji. Nale ż y zauwa ż y ć , ż e ju ż obecnie Nafta Polska sprawuje nadzór w ł a ś cicielski nad Podmiotami WSCh, wykonuj ą c prawa z ich akcji na Walnych Zgromadzeniach w ramach pe ł nomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Pa ń stwa. Niemniej, do pe ł nej realizacji zada ń Nafty Polskiej w sektorze WSCh, niezb ę dne jest nabycie akcji przedmiotowych spó ł ek na obecnym etapie procedur prywatyzacyjnych. Zgodnie z przyj ę tym przez Zarz ą d Nafty Polskiej wst ę pnym harmonogramem realizacji procesu prywatyzacji czterech ww. spó ł ek, zbycie akcji zainteresowanym inwestorom ma nast ą pi ć do ko ń ca listopada 2005 r. Równolegle do procedur prywatyzacyjnych Nafta Polska b ę dzie nadzorowa ć procesy restrukturyzacji wewn ę trznej w ww. spó ł kach. Uczestnicy koncentracji. I. Nafta Polska – aktywny uczestnik koncentracji – jest spó ł k ą Skarbu Pa ń stwa utworzon ą na mocy zapisów rz ą dowego Programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego, przyj ę tego przez Rad ę Ministrów w dniu 15 lipca 1995 r. Akt zawi ą zania Spó ł ki Akcyjnej sporz ą dzony zosta ł w formie aktu notarialnego w dniu 7 maja 1996 r. Wszystkie akcje zosta ł y obj ę te przez jednego akcjonariusza, jakim by ł i nadal pozostaje Skarb Pa ń stwa. Przedmiot dzia ł alno ś ci Nafty Polskiej obejmuje realizacj ę restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spó ł ka mo ż e – na zasadach okre ś lonych we w ł a ś ciwych przepisach – wykonywa ć powierzone i zlecone przez organy administracji publicznej zadania i czynno ś ci, w tym, w zakresie sektora naftowego i sektora WSCh. Nafta Polska posiada pakiety wi ę kszo ś ciowe w nast ę puj ą cych podmiotach: 1) Grupa Lotos S.A. (75 % akcji). Podmiot ten prowadzi dzia ł alno ść w zakresie przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzeda ż y produktów naftowych obejmuj ą cych w szczególno ś ci benzyny bezo ł owiowe, oleje nap ę dowe, oleje opa ł owe, paliwo lotnicze, oleje smarowe silnikowe oraz przemys ł owe, asfalty i gazy. W ramach realizacji rz ą dowego programu „Strategii dla przemys ł u naftowego w Polsce”, Grupa Lotos S.A. w dniu 3 lutego 2005 r. przej ęł a od Nafty Polskiej kontrol ę nad Rafineri ą Czechowice S.A., Rafineri ą Jas ł o S.A., Rafineri ą Nafty Glimar S.A. i Przedsi ę biorstwem Poszukiwa ń i Eksploatacji Z ł ó ż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. Przedmiot dzia ł ania ww. rafinerii obejmuje produkcj ę i sprzeda ż ró ż nego rodzaju paliw, olejów smarowych i technologicznych oraz innych specyfików naftowych oraz dodatków chemicznych. Przedsi ę biorstwo Poszukiwa ń i Eksploatacji Z ł ó ż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. prowadzi dzia ł alno ść na rynku wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ś wiadczy us ł ugi zwi ą zane z eksploatacj ą z ł ó ż ww. surowców, jak równie ż produkuje i dystrybuuje energi ę elektryczn ą , prowadzi hurtow ą sprzeda ż paliw sta ł ych, ciek ł ych, gazowych i produktów pochodnych. 2) Naftobazy Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł alno ś ci tej spó ł ki obejmuje m.in. magazynowanie, sk ł adowanie i przechowywanie produktów pochodnych ropy naftowej oraz paliw p ł ynnych, prze ł adunek morski, l ą dowy i spedycj ę ww. produktów, us ł ugi w zakresie uszlachetniania paliw i gazów oraz us ł ugi w zakresie budowy i remontów zbiorników magazynowych i urz ą dze ń prze ł adunkowych do ropy naftowej i paliw p ł ynnych. Ponadto, na podstawie pe ł nomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Pa ń stwa, Nafta Polska wykonuje prawa z akcji w: 1) Zak ł adach Azotowych Pu ł awy S.A., 2) Zak ł adach Chemicznych Police S.A. Powy ż sze pe ł nomocnictwo ma ograniczony zakres, bowiem w sprawach ustalania sk ł adu osobowego w ł adz ww. spó ł ek, przeznaczania zysku albo okre ś lania sposobu pokrycia strat, likwidacji i rozwi ą zania spó ł ek, podwy ż szenia i obni ż enia kapita ł u zak ł adowego spó ł ek, wymagana jest uprzednia zgoda Ministra Skarbu Pa ń stwa. Nafta Polska posiada równie ż 17,32 % akcji PKN Orlen S.A. II. ZA Tarnów – pasywny uczestnik koncentracji – to spó ł ka Skarbu Pa ń stwa prowadz ą ca dzia ł alno ść w bran ż y chemicznej. Jej podstawowa dzia ł alno ść koncentruje si ę na trzech rynkach produktowych, obejmuj ą cych w szczególno ś ci produkcj ę chemikaliów organicznych podstawowych pozosta ł ych, produkcj ę nawozów sztucznych i przetwarzanie produktów azotowych oraz produkcj ę wyrobów z tworzyw sztucznych. Dzia ł alno ść wytwórcza tej spó ł ki zlokalizowana jest w trzech centrach produkcyjnych i obejmuje nast ę puj ą ce produkty: - Centrum Kaprolaktamu – kaprolaktam, butylal, formalina techniczna, 1, 3, 5 trioksan, 1, 3 dioksolan, - Centrum Tworzyw Sztucznych – tworzywa konstrukcyjne i surowce do ich wytwarzania, w szczególno ś ci kopolimery acetalowe, poliamid 6 i tworzywa fluorowe, polimery bazowe w postaci proszków i granulatów, dyspersje wodne, wyroby z tworzyw sztucznych w postaci os ł onek poliamidowych, rurek z poliamidu i polietylenu LDPE oraz wyroby z PCW, takie jak profile okienne i drzwiowe, rury drenarskie, rury os ł onowe, p ł yty twarde i spienione oraz mieszanki do produkcji wyrobów wyt ł aczanych, - Centrum Nawozów – nawozy azotowe, zwi ą zki chemiczne na bazie kwasu azotowego i siarkowego, CO2 dla celów spo ż ywczych i technicznych oraz katalizatory do wybranych syntez nieorganicznych. Ponadto, ZA Tarnów produkuj ą szerok ą gam ę tzw. pozosta ł ych chemikaliów, obejmuj ą cych m.in. amoniak ciek ł y, kwas azotowy, azot ciek ł y, chlor ciek ł y, kwas solny, nitrozy, wodorotlenek sodu ( ł ug sodowy) i podchloryn sodu. Wspomniane produkty wykorzystywane s ą g ł ównie jako surowce do produkcji ró ż norodnych wyrobów gotowych lub jako elementy uzupe ł niaj ą ce prac ę instalacji przemys ł owych. Najwa ż niejsze produkty wytwarzane przez ZA Tarnów w 2003 r. oraz szacunkowy udzia ł tej spó ł ki w sprzeda ż y poszczególnych produktów na rynku krajowym przedstawia ł y si ę nast ę puj ą co: - kaprolaktam – (tajemnica przedsi ę biorstwa ) , - wodorotlenek sodu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - kwas solny – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - formalina – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - chlor – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - nitroza – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - kwas azotowy (techniczny) – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - podchloryn sodu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - nawozy azotowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w tym: - saletra amonowa, saletra amonowa magnezowo-wapniowa, saletrzaki, mix nawozowy, zwane dalej „nawozami saletrzanymi” – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - siarczan amonu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - roztwór saletrzano-mocznikowy, zwany dalej „RSM” – (tajemnica przedsi ę biorstwa) . ZA Tarnów tworz ą grup ę kapita ł ow ą , w sk ł ad której wchodz ą nast ę puj ą ce spó ł ki: - Zak ł ad Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł ania tej spó ł ki jest produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; - Tarnowskie Przedsi ę biorstwo Produkcyjno-Us ł ugowe „WIEZAT’ Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł ania tej spó ł ki jest wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych; - Zak ł ad Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne „ELZAT” Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł ania tej spó ł ki obejmuje produkcj ę silników elektrycznych, pr ą dnic i transformatorów; - Zak ł ad Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł ania tej spó ł ki obejmuje us ł ugi z zakresu budownictwa ogólnego i in ż ynierii l ą dowej; - Biuro Projektów Zak ł adów Azotowych „BIPROZAT” – Tarnów Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł ania tej spó ł ki jest projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne; - Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł ania tej spó ł ki obejmuje gospodark ę ś ciekami, wywóz i unieszkodliwianie odpadów; - „PROREM” Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł alno ś ci tej spó ł ki jest produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia; - Przedsi ę biorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR” Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi transportowe; - „OKNOTAR” Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł ania tej spó ł ki obejmuje produkcj ę wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa; - Zak ł ad Pomiarów i Automatyki „AUTOMATYKA” Sp. z o.o. (51 % udzia ł ów). Spó ł ka ta dzia ł a na rynku produkcji instrumentów i przyrz ą dów pomiarowych, kontrolnych i badawczych oraz nawigacyjnych. III. ZA K ę dzierzyn – pasywny uczestnik koncentracji – to spó ł ka Skarbu Pa ń stwa, która prowadzi dzia ł alno ść w bran ż y chemicznej w zakresie produkcji chemikaliów nieorganicznych i organicznych podstawowych, nawozów sztucznych i zwi ą zków azotowych, oraz klejów i ż elatyny. Produkcj ą poszczególnych wyrobów chemicznych zajmuj ą si ę tzw. Jednostki Biznesowe, a mianowicie: - Jednostka Biznesowa Oxoplast – wytwarzaj ą ca g ł ównie bazowe produkty organiczne, takie jak alkohole oxo (oktanol, 2-etylohexanol, n-butanol, izobutanol), plastyfikatory (ftalany dwuoktylu, dwuizobutylu, dwubutylu), bezwodnik ftalowy i bezwodnik maleinowy; - Jednostka Biznesowa Nawozy – produkuj ą ca amoniak, mocznik techniczny i nawozowy, roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), nawozy saletrzane tzw. salmagi ; - Jednostka Biznesowa Kleje – wytwarzaj ą ca ż ywice klejowe i formalin ę . Najwa ż niejsze produkty ZA K ę dzierzyn i ich udzia ł y w rynku krajowym w 2003 r. przedstawia ł y si ę nast ę puj ą co: - alkohole oxo – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - plastyfikatory – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w tym: - ftalan dwuoktylu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ftalan dwuizobutylu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ftalan dwubutylu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - bezwodnik kwasu maleinowego i ftalowego – odpowiednio (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - amoniak – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - nawozy azotowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w tym: - mocznik nawozowy – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - saletra amonowa, saletrzaki, mix nawozowy, zwane dalej „nawozami saletrzanymi” – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - RSM – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ż ywice klejowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - formalina – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - kwas azotowy techniczny – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - azotyn sodu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) . ZA K ę dzierzyn tworz ą grup ę kapita ł ow ą obejmuj ą c ą nast ę puj ą ce spó ł ki: - Zak ł ad Remontowy Rekom Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki jest instalowanie, remontowanie, konserwacja i modernizacja spr ęż arek, wentylatorów i podobnych urz ą dze ń ; - Przedsi ę biorstwo Transportowo – Spedycyjne Autozak Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi spedycyjne, diagnostyczne i serwisowe; - ASTER ZAK Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi remontowe, serwisowe, elektryczne z zakresu automatyki; - ZAK Serwis Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku us ł ug remontowych; - Hotel Centralny Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku us ł ug hotelarskich i restauracyjnych; - Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku us ł ug hotelarskich i restauracyjnych; - Chemzak Sp. z o.o. (100 % udzia ł ów). Przedmiotem dzia ł ania spó ł ki jest produkcja chemikaliów nieorganicznych. Ponadto ZA K ę dzierzyn posiadaj ą mniejszo ś ciowe pakiety akcji i udzia ł ów w spó ł kach tzw. stowarzyszonych, a mianowicie: - Chemkol Sp. z o.o. (49 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł alno ś ci spó ł ki obejmuje us ł ugi transportu kolejowego i spedycji; - ZR Remzak Sp. z o.o. w upad ł o ś ci (47,6 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi remontowo – monta ż owe; - ZPL Lenwit Sp. z o.o. w upad ł o ś ci (24,5 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść w zakresie przerobu s ł omy i nasion lnianych oraz produkuje w ł ókna lniane oraz p ł yty wiórowe; - ZBA K ę dzierzyn Sp. z o.o. w likwidacji (24,07 % udzia ł ów). Przedmiot dzia ł alno ś ci spó ł ki obejmuje produkcj ę maszyn ogólnego przeznaczenia; - OZPL Linop ł yt S.A. (20,24 % akcji). Spó ł ka dzia ł a na rynku produkcji p ł yt wiórowych i s ł omy lnianej oraz wyrobów ze s ł omy lnianej. IV. ZCh „Organika-Sarzyna” – pasywny uczestnik koncentracji - jest spó ł k ą Skarbu Pa ń stwa, dzia ł aj ą c ą w bran ż y chemicznej. Dzia ł alno ść tej spó ł ki koncentruje si ę na produkcji ś rodków ochrony ro ś lin i produkcji tworzyw sztucznych, w szczególno ś ci ró ż nego rodzaju ż ywic. G ł ówne produkty wytwarzane przez t ę spó ł k ę i ich udzia ł y w rynku krajowym w 2003 r. przedstawia ł y si ę nast ę puj ą co: - ś rodki ochrony ro ś lin – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w tym herbicydy zbo ż owe (grupa Chwastox) – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ż ywice epoksydowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ż ywice poliestrowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - ż ywice fenolowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - saletra wapniowa (zaliczana do nawozów azotowych) poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) . ZCh „Organika–Sarzyna” posiadaj ą pakiety kontrolne i mniejszo ś ciowe udzia ł y w grupie nast ę puj ą cych spó ł ek: - DMS „Sarzyna Ż ywice Konstrukcyjne” Sp. z o.o. (50 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku sprzeda ż y hurtowej wyrobów chemicznych; - Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ś cieków Sp. z o.o. (56,6 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść w zakresie gospodarki ś ciekami, wywozu nieczysto ś ci, unieszkodliwiania odpadów oraz us ł ug sanitarnych pokrewnych; - Zak ł ad Do ś wiadczalny „Organika” Sp. z o.o. (51 % udzia ł ów). Spó ł ka produkuje pestycydy i pozosta ł e ś rodki agrotechniczne; - Zak ł ad Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. (30 % udzia ł ów). Spó ł ka jest obecna na rynku produkcji tworzyw sztucznych, w szczególno ś ci ż ywic silikonowych. - ZR-B „Organika” Sp. z o.o. (49 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku robót ogólnobudowlanych i wyko ń czeniowych; - ZU-P „Gumokor-Organika” Sp. z o.o. (34 %). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi z zakresu obróbki metali, nak ł adania pow ł ok na metale oraz robót budowlanych izolacyjnych; - ZP-U „Organika-Projekt” Sp. z o.o. (49 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego; - ZU-P „Drewrem-Organika” Sp. z o.o. (49 % udzia ł ów). Spó ł ka produkuje wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa; - ZP-H-U „Odlewnia-Sarzyna” Sp. z o.o. w likwidacji. Spó ł ka dzia ł a na rynku odlewnictwa ż eliwa; - ZM-R „Chemrem-Organika” Sp. z o.o. (49 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku robót budowlanych; - ZUE „El-Chem” Sp. z o.o. (45 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku instalacji elektrycznych, wytwarzania, przesy ł u i dystrybucji energii elektrycznej; - ZUE „Wod-Rem” Sp. z o.o. (43 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi w zakresie rozprowadzania, poboru i uzdatniania wody oraz wykonawstwa instalacji wodno- kanalizacyjnych; - „NS Automatyka” PPHU Sp. z o.o. (35 % udzia ł ów). Spó ł ka produkuje systemy do sterowania procesami przemys ł owymi. V. ZCh „Zachem” – pasywny uczestnik koncentracji – spó ł ka ta prowadzi dzia ł alno ść na rynku diizocjanianu toluenu (tzw. TDI), epichlorohydryny (tzw. EPI), pianek poliuretanowych, na rynku przetwórstwa PCW, w szczególno ś ci polwinitów i plastyfikatów oraz na rynku barwników i pigmentów. Produkcja wyrobów prowadzona jest w 5 zak ł adach i obejmuje nast ę puj ą ce produkty: - Zak ł ad Syntezy – diizocjanian toluenu (tzw. TDI), wodorotlenek sodowy, chlor i podchloryn sodu, kwas solny, - Zak ł ad Epichlorohydryny – epichlorohydryna (tzw. EPI), chlorek allilu, kwas solny techniczny, - Zak ł ad Pianek PUR – elastyczne pianki poliuretanowe, - Zak ł ad Barwników – barwniki, pigmenty, ś rodki dezynfekuj ą ce, rozja ś niacze optyczne, - Zak ł ad Tworzyw Sztucznych – polwinity i plastyfikaty. Najwa ż niejsze produkty wytwarzane przez t ę spó ł k ę oraz jej udzia ł y w zakresie sprzeda ż y poszczególnych wyrobów w rynku krajowym w 2003 r. przedstawia ł y si ę nast ę puj ą co: - poliole poliestrowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - pianki poliuretanowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - pigmenty nieorganiczne – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - barwniki – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - granulaty kablowe – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - epichlorohydryna (EPI) – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - diizocjanian toluenu (TDI) – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - kwas solny - (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - chlor – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - wodorotlenek sodu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - podchloryn sodu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) . ZCh „Zachem” posiadaj ą jedn ą spó ł k ę zale ż n ą pod nazw ą ZACHEM UCR Sp. z o.o., dzia ł aj ą c ą na rynku instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia. Ponadto spó ł ka ta posiada udzia ł y w nast ę puj ą cych tzw. spó ł kach stowarzyszonych: - BUDPUR Sp. z o.o. (27,73 % udzia ł ów). Spó ł ka produkuje wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; - Przedsi ę biorstwo CARGO Sp. z o.o. (48,96 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść w zakresie handlu i magazynowania; - Zak ł ady Mechaniczno-Antykorozyjne METALKO Sp. z o.o. (24,4 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi mechaniczno – antykorozyjne; - Natura Chemical Products Sp. z o.o. (33,02 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji specjalistycznych pianek poliuretanowych; - SOPUR Innowacyjno – Wdro ż eniowa Sp. z o.o. (40,94 % udzia ł ów). Spó ł ka zajmuje si ę produkcj ą systemów poliuretanowych; - PTS TRANSCHEM Sp. z o.o. (27,81 % udzia ł ów). Spó ł ka dzia ł a na rynku towarowego transportu drogowego; - PTU TRANSCLEAN Sp. z o.o. (27,81 % udzia ł ów). Spó ł ka ś wiadczy us ł ugi w zakresie towarowego transportu drogowego p ł ynnych chemikaliów; - BHZ ZANOCHEM Sp. z o.o. (40 % udzia ł ów). Spó ł ka prowadzi kompleksow ą obs ł ug ę handlu zagranicznego. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materia ł u dowodowego organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny ). Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40 % udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W niniejszej sprawie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym , a mianowicie: I. Rynek saletry amonowej, saletry amonowej magnezowo-wapniowej, saletrzaków i mix-u nawozowego, zwany dalej „rynkiem nawozów saletrzanych”, II. Rynek kwasu solnego. Ad. I Rynek nawozów saletrzanych – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn. Z informacji zawartych w zg ł oszeniu wynika, i ż trzy spo ś ród spó ł ek przejmowanych przez Naft ę Polsk ą w ramach niniejszej transakcji, tj. ZA K ę dzierzyn, ZA Tarnów i ZCh „Organika-Sarzyna” prowadz ą dzia ł alno ść na szeroko rozumianym rynku nawozów azotowych. Tego rodzaju dzia ł alno ś ci nie prowadzi natomiast Nafta Polska ani ż adna z kontrolowanych przez ni ą spó ł ek. ZA K ę dzierzyn produkuj ą mocznik, nawozy saletrzane i RSM. Oferta produktowa ZA Tarnów obejmuje nawozy saletrzane, siarczan amonu i RSM. Natomiast ZCh „Organika-Sarzyna” w latach 2002-2003 produkowa ł y saletr ę wapniow ą z kwasu azotowego odpadowego. Wspomniana saletra wapniowa zawiera 8 % czystego azotu i jest zaliczana do nawozów azotowych. Ze wzgl ę du na fakt, i ż saletra wapniowa nie jest wytwarzana przez pozosta ł e spó ł ki podlegaj ą ce koncentracji, a jej sprzeda ż jest nieistotna dla bilansu azotu w Polsce, wspomniany produkt zosta ł pomini ę ty w charakterystyce nawozów azotowych. Rynkami w ł a ś ciwymi (wspólnymi dla ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów) od strony produktowej jest rynek nawozów saletrzanych obejmuj ą cy saletr ę amonow ą , saletr ę amonow ą magnezowo-wapniow ą , mix nawozowy i saletrzaki (1) oraz rynek RSM (2). Nawozy saletrzane nale żą do grupy nawozów azotowych, do których równie ż zalicza si ę mocznik, siarczan amonu i RSM. Ka ż dy z ww. nawozów nale ż y zakwalifikowa ć jako odr ę bny rynek w ł a ś ciwy. Za takim okre ś leniem rynku w ł a ś ciwego od strony produktowej przemawiaj ą w szczególno ś ci nast ę puj ą ce wzgl ę dy. Ka ż dy z ww. produktów nale ż y do tzw. nawozów azotowych prostych, dostarczaj ą cych ro ś linom najwa ż niejszego sk ł adnika pokarmowego, jakim jest azot. Wp ł ywaj ą zatem na intensywny rozwój ro ś lin, zwi ę kszaj ą c ich mas ę zielon ą oraz plon nasion, zatem pod wzgl ę dem przeznaczenia spe ł niaj ą podobne funkcje. Produkcja poszczególnych nawozów zawieraj ą cych azot z regu ł y wymaga odmiennych typów urz ą dze ń dla ró ż nych typów nawozów. W ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów jedynie produkcja nawozów saletrzanych (saletry amonowej, saletry amonowej magnezowo-wapniowej, saletrzaków i mix-u nawozowego) odbywa si ę zamiennie na tych samych urz ą dzeniach. Instalacja do produkcji mocznika w ZA K ę dzierzyn nie mo ż e by ć wykorzystana do produkcji nawozów saletrzanych, natomiast pó ł produkt z tej instalacji (roztwór mocznika) z pó ł produktem z instalacji saletry amonowej (roztwór saletry amonowej) s ł u ż y do wytworzenia roztworów saletrzano-mocznikowych (RSM) na oddzielnej instalacji. Do produkcji siarczanu amonu wykorzystywana jest odr ę bna instalacja. Siarczan amonu jest produkowany z roztworu siarczanu amonu powstaj ą cego jako produkt odpadowy w procesach okymacji i przegrupowania Beckmana. Siarczan amonu jest produktem ubocznym powstaj ą cym przy produkcji kaprolaktamu. W odniesieniu do w ł a ś ciwo ś ci, wspomniane nawozy azotowe ró ż ni ą si ę sk ł adem chemicznym, a zw ł aszcza zawarto ś ci ą azotu. Z punktu widzenia popytu poszczególne typy nawozów zawieraj ą cych azot posiadaj ą pewne odmienne cechy indywidualne. Przydatno ść rolnicz ą poszczególnych nawozów azotowych okre ś laj ą w ł a ś ciwo ś ci wynikaj ą ce ze sk ł adu chemicznego oraz w ł a ś ciwo ś ci u ż ytkowe, w du ż ym stopniu uzale ż nione od postaci nawozu i technologii jego wytwarzania. Wed ł ug wymaga ń UE (rozporz ą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/2003 z dnia 13 pa ź dziernika 2003 r.) podstawowe nawozy azotowe obejmuj ą nast ę puj ą ce grupy: - Mocznik - produkt otrzymywany z amoniaku i dwutlenku w ę gla w procesie syntezy chemicznej którego g ł ównym sk ł adnikiem jest dwuamid kwasu w ę glowego (NH 4 NO 3 ) o minimalnej zawarto ś ci azotu 44 %. Jest to najbardziej skoncentrowany nawóz sta ł y w postaci granulek, o zawarto ś ci ok. 46 % czystego azotu w formie amidowej. Nadaje si ę szczególnie do nawo ż enia ro ś lin uprawnych o d ł u ż szym okresie wegetacji. Mo ż e by ć stosowany przedsiewnie i pog ł ównie na wszystkie rodzaje gleb, z wyj ą tkiem gleb bardzo kwa ś nych. Ze wzgl ę du na ł atw ą rozpuszczalno ść w wodzie mo ż e by ć stosowany pog ł ównie dolistnie. Mocznik nie zawiera ż adnych sk ł adników drugorz ę dnych, takich jak magnez czy siarka. - Siarczan amonu - produkt otrzymywany w procesie chemicznym, którego g ł ównym sk ł adnikiem jest siarczan amonowy ((NH 4 ) 2 SO 4 ). W Polsce to produkt uboczny pokoksowniczy, pokaprolaktamowy, z odsiarczania spalin, zawieraj ą cy min. 20 % azotu w formie amonowej, wyst ę puj ą cy w formie kryszta ł u. Stosowany jest przedsiewnie, doglebowo. Z uwagi na du żą zawarto ść siarki mo ż e by ć stosowany pod wybrane uprawy i na glebach o odczynie zasadowym i oboj ę tnym, g ł ównie pod ro ś liny siarkolubne. - Nawóz azotowy na bazie azotanu amonu o zawarto ś ci azotu powy ż ej 28 % N, obejmuj ą cy saletr ę amonow ą o zawarto ś ci azotu 34 % i saletr ę amonow ą magnezowo-wapniow ą o zawarto ś ci azotu 32 % - produkty otrzymywane w procesie chemicznym w drodze neutralizacji kwasu azotowego gazowym amoniakiem. Ich g ł ównym sk ł adnikiem jest azotan amonowy (NH 4 NO 3 ). Wyst ę puj ą w postaci granulatu. S ą to nawozy uniwersalne o szybkim i trwa ł ym dzia ł aniu, stosowane przede wszystkim do nawo ż enia pog ł ównego pod wszystkie uprawy ro ś linne i na wszystkie rodzaje gleb, z wyj ą tkiem siewu pog ł ównego na glebach o odczynie zasadowym. Magnez i wap ń dodatkowo podnosz ą jako ść plonowania i u ł atwiaj ą pobieranie azotu przez ro ś liny. - Azotan amonowy z wype ł niaczem o zawarto ś ci czystego azotu do 28 % - produkt otrzymywany w procesie chemicznym, którego g ł ównym sk ł adnikiem jest azotan amonowy, mog ą cy zawiera ć wype ł niacze takie jak wapniak, zmielony dolomit, siarczan wapnia, siarczan magnezu i kizeryt, o minimalnej zawarto ś ci azotu 20 %. Do tej grupy nawozów zalicza si ę tzw. saletrzaki , dla których minimalna zawarto ść w ę glanów powinna wynosi ć 20 %, oraz saletrzaki magnezowe zwane salmagami , dla których minimalna zawarto ść MgO powinna wynosi ć 2 % oraz mix nawozowy. Wyst ę puje w postaci granulatu z granulacji wie ż owej lub mechanicznej. Stosowany przedsiewnie, doglebowo. Nie stosowany dolistnie. Zawiera sk ł adniki drugorz ę dne w postaci Ca, Mg, Na, S oraz mikroelementy, np. bor. - Roztwór saletrzano–mocznikowy, tzw. RSM, a z dodatkiem siarki RSMS, o minimalnej zawarto ś ci azotu 26 % - to wysoko skoncentrowany wodny roztwór mocznika i saletry amonowej w stosunku molowym azotu 1:1. Wyst ę puje w postaci roztworu 28 %, 30 % i 32 % azotu. Ze wzgl ę du na zawarto ść trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej jest nawozem o szybkim i d ł ugotrwa ł ym dzia ł aniu. Mo ż e by ć stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pog ł ównego nawo ż enia. Powszechne stosowanie RSM-u jest ograniczone sposobem aplikacji, w szczególno ś ci konieczno ś ci ą posiadania zbiorników kwasoodpornych do jego przechowywania oraz sposobem nawo ż enia wymagaj ą cym odpowiednio przystosowanych opryskiwaczy ze specjalnymi ko ń cówkami oraz ś cie ż ek technologicznych w uprawach polowych. Wed ł ug opinii Instytutu Nawozów Sztucznych w Pu ł awach i Zak ł adu Nawo ż enia Instytutu Uprawy Nawo ż enia i Gleboznawstwa w Pu ł awach, w przypadku nawozów azotowych trudno wskaza ć nawozy b ę d ą ce w 100 % substytutami. Mo ż na natomiast w ś ród poszczególnych produktów wskaza ć nawozy b ę d ą ce bliskimi substytutami pod wzgl ę dem w ł a ś ciwo ś ci i zastosowania, co obrazuje poni ż sza tabela: Terminy stosowania Technika stosowania Nazwa nawozu Przedsiewnie pog ł ównie doglebowo Dolistnie Zawarto ść sk ł adników drugo- rz ę dnych Przydatno ść do transportu luzem Przydatno ść do mieszanek bulk blending Mocznik S S (dolistnie) S S O S NS Siarczan Amonu S O S O S S NS Saletra Amonowa NS S S O O O O Saletrzak S NS S O S NS S RSM lub RSMS S S S NS NS S O S –pe ł na zast ę powalno ść (substytucja) NS – niepe ł na zast ę powalno ść O – nie stosuje si ę Z informacji zawartych w powy ż szej tabeli wynika, i ż pomimo wskazanych ró ż nic, pomi ę dzy poszczególnymi rodzajami nawozów wyst ę puje stosunkowo du ż a zamienno ść funkcyjna oraz ich komplementarno ść . Zakres substytucji ograniczony jest pewnymi istotnymi dla odbiorców elementami technologii nawo ż enia, takimi jak terminy stosowania (przedsiewnie, pog ł ównie), techniki stosowania (doglebowo, dolistnie), zawarto ść sk ł adników drugorz ę dnych oraz forma u ż ytkowa (granulat, roztwór). Je ś li dodatkowo uwzgl ę dni si ę zawarto ść czystego azotu w poszczególnych produktach i ich ceny, uzna ć nale ż y, i ż w szczególno ś ci mocznik, siarczan amonu i RSM to nawozy stanowi ą ce odr ę bne rynki produktowe. Natomiast saletr ę amonow ą , saletr ę amonow ą magnezowo-wapniow ą , saletrzaki i mix nawozowy, zwane na potrzeby niniejszej decyzji nawozami saletrzanymi, zaliczy ć nale ż y do tego samego rynku produktowego. Powy ż sze stanowisko potwierdzaj ą badania przeprowadzone przez organ antymonopolowy w ś ród dystrybutorów ww. nawozów azotowych. W ś ród przebadanej grupy dystrybutorów, obejmuj ą cej równie ż najwi ę kszych dystrybutorów nawozów produkowanych przez ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn, zdecydowana cz ęść respondentów (85 %) uzna ł a, i ż saletra amonowa i saletrzaki mog ą by ć stosowane przez rolników zamiennie bez ż adnych ogranicze ń . Równie ż ta grupa produktowa wykazuje najmniejsze, w porównaniu do innych grup nawozów, ró ż nice pod wzgl ę dem cenowym. Zdecydowana wi ę kszo ść respondentów (65 %) wyklucza ł a zamienne stosowanie ww. nawozów z siarczanem amonu, b ę d ą cym typowym nawozem przedsiewnym, o relatywnie mniejszej zawarto ś ci azotu (21 %) i z uwagi na zawarto ść siarki, stosowanym pod okre ś lone uprawy i g ł ównie na gleby o odczynie zasadowym. Na podstawie przekazanych przez Naft ę Polsk ą informacji ustalono równie ż , ż e poszczególne rodzaje nawozów azotowych s ą zró ż nicowane pod wzgl ę dem cenowym, co ilustruje poni ż sza tabela. Produkt 2002 r. Ś rednia cena za ton ę 2003 r. Ś rednia cena za ton ę ZA K ę dzierzyn ZA Tarnów ZA K ę dzierzyn ZA Tarnów Mocznik * - * - Saletra amonowa * * * * Saletrzaki * * * * RSM * * * * Siarczan amonu - * - * * tajemnica przedsi ę biorstwa Z powy ż szych informacji wyra ź nie wynika, i ż pomi ę dzy wskazanymi powy ż ej rodzajami nawozów azotowych, z wyj ą tkiem saletry amonowej i saletrzaków oraz RSM, wyst ę puj ą na tyle istotne ró ż nice cenowe, i ż nie mo ż na ich uzna ć za substytuty. W szczególno ś ci: Mocznik jest nieporównywalny pod wzgl ę dem cenowym z: - saletr ą amonow ą - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y od 19 % do 20 %, w 2003 r. od 23 % do 18 %, - saletrzakami – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y od 19 % do 23 %, a w 2003 r. od 26 % do 29 %, - RSM – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów wynosi ł y w 2002 r. od 19 % do 29 %, a w 2003 r. od 26 % do 27 %, - siarczanem amonu – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów dochodzi ł y do 52 %. Saletra amonowa (nawóz saletrzany) jest nieporównywalna pod wzgl ę dem cenowym z: - mocznikiem – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002- 2003 oscylowa ł y w granicach od 18 % do 23 %, - siarczanem amonu – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y 40 %, za ś w 2003 r. od 38 % do 41 %. Saletrzaki (nawóz saletrzany) s ą nieporównywalne pod wzgl ę dem cenowym z: - mocznikiem - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y od 19 % do 23 %, a w 2003 r. od 26 % do 29 %, - siarczanem amonu – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y od 37 % do 40 %, a w 2003 r. od 32 % do 36 %. RSM jest nieporównywalny pod wzgl ę dem cenowym z: - mocznikiem – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w 2002 r. wynosi ł y od 19 % do 29 %, a w 2003 r. od 25 % do 27 %, - siarczanem amonu - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002-2003 oscylowa ł y w graniach od 32 % do 40 %. Siarczan amonu jest nieporównywalny pod wzgl ę dem cenowym z: - mocznikiem – bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002- 2003 oscylowa ł y w granicach od 51% do 52 %, - saletr ą amonow ą - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002- 2003 oscylowa ł y w granicach od 38 % do 41 %, - saletrzakami - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002- 2003 oscylowa ł y w granicach od 32 % do 40 %, - RSM-em - bowiem ró ż nice w cenach tych dwóch nawozów w latach 2002-2003 oscylowa ł y w granicach od 32 do 40 %. Stosunkowo najmniejsze ró ż nice cen wyst ę puj ą pomi ę dzy saletr ą amonow ą i saletrzakami. W 2002 r. ró ż nica w ś redniej cenie tony saletry amonowej i saletrzaku w ZA K ę dzierzyn wynosi ł a 5,2 %, za ś w 2003 r. 8,4 %. Nieco inaczej kszta ł towa ł y si ę ró ż nice w ś rednich cenach saletrzaków i saletry amonowej w ZA Tarnów. W 2002 r. ró ż nica w cenie tony saletry amonowej i saletrzaku wynios ł a zaledwie 1,4 %, przy czym saletra amonowa by ł a ta ń sza od saletrzaku. W 2003 r. ró ż nica wynios ł a ju ż 9,8 %, jednak ż e tym razem dro ż sza by ł a saletra amonowa. Pod wzgl ę dem cenowym nawozem porównywalnym do saletry amonowej i saletrzaków jest RSM. Ró ż nica w cenie tony RSM i saletry amonowej produkowanych w ZA K ę dzierzyn wynosi ł a w 2002 r. ok.12,7 %, a w 2003 r. ok. 6 %. W porównaniu do saletrzaku w 2002 r. RSM by ł ta ń szy o ok. 8 %, a w 2003 r. RSM by ł dro ż szy od saletrzaku o 2,6 %. Je ś li chodzi o ceny RSM produkowanego przez ZA Tarnów nale ż y wskaza ć , i ż zarówno w 2002 r., jak i w 2003 r., cena RSM by ł a niemal ż e identyczna z cen ą saletrzaków i niewiele wy ż sza od ceny saletry amonowej. W 2003 r. sytuacja odwróci ł a si ę , gdy ż RSM by ł ta ń szy od saletry amonowej o ok. 9 %. Podkre ś li ć jednak nale ż y, i ż aczkolwiek RSM pod wzgl ę dem cenowym jest porównywalny z saletr ą amonow ą i saletrzakami (nawozami saletrzanymi), z uwagi na sposób jego aplikacji (wymóg posiadania zbiorników kwasoodpornych do jego przechowywania i oraz odpowiednio przystosowanych opryskiwaczy ze specjalnymi ko ń cówkami), jak równie ż nisk ą – 21 % - zawarto ść azotu, (co skutkuje wy ż szymi kosztami jednostkowymi pakowania, przechowywania i transportu w stosunku do nawozów saletrzanych czy mocznika), co w efekcie istotnie podnosi koszty stosowania tego nawozu, nie mo ż na go uzna ć za substytut nawozów saletrzanych. Maj ą c na wzgl ę dzie wszystkie wykazane powy ż ej ró ż nice i podobie ń stwa pomi ę dzy poszczególnymi rodzajami nawozów azotowych organ antymonopolowy uzna ł , i ż mocznik nawozowy, siarczan amonu, RSM i nawozy saletrzane stanowi ą odr ę bne rynki w ł a ś ciwe produktowo. W odniesieniu do aspektu geograficznego rynku nawozów saletrzanych nale ż y przedstawi ć argumentacj ę za przyj ę ciem, i ż rynkiem w ł a ś ciwym jest krajowy rynek nawozów saletrzanych. Wyznacznikiem takiego okre ś lenia rynku jest specyfika samego produktu, jakim s ą nawozy saletrzane i specyfika obrotu tymi produktami, z jednej strony, z drugiej natomiast struktura krajowej poda ż y tych nawozów. Nawozy saletrzane s ą specyficzn ą grup ą produktów, w odniesieniu do których wielko ść produkcji musi by ć ś ci ś le dopasowana do mo ż liwo ś ci transportowych i magazynowych. Dodatkowo dla saletry amonowej (nale żą cej do rynku nawozów saletrzanych) istniej ą normy ograniczaj ą ce wielko ść sk ł adowania w jednym miejscu – obecnie jest to 300 ton. Z uwagi na fakt, i ż wi ę kszo ść krajowych producentów nie dysponuje odpowiednimi bazami magazynowymi, sprzeda ż nawozów saletrzanych jest realizowana g ł ównie za po ś rednictwem dobrze rozwini ę tych sieci dystrybucyjnych, posiadaj ą cych odpowiednie mo ż liwo ś ci magazynowania. W przypadku ZA K ę dzierzyn sprzeda ż tych nawozów jest prowadzona na terenie ca ł ego kraju poprzez sie ć dealersk ą , tworzon ą przez (tajemnica przedsi ę biorstwa) po ś redników. Sprzeda ż przez po ś redników stanowi (tajemnica przedsi ę biorstwa) % krajowej sprzeda ż y tej spó ł ki. Niewielka cz ęść – jedynie (tajemnica przedsi ę biorstwa) % - jest sprzedawana bezpo ś rednio okolicznym rolnikom. Umowy sprzeda ż y, na podstawie których prowadzona jest sprzeda ż nawozów saletrzanych w kraju s ą w ponad 95 % umowami wieloletnimi lub bezterminowymi. Dystrybucja nawozów saletrzanych produkowanych w ZA Tarnów równie ż odbywa si ę w oparciu o d ł ugoterminowe umowy sprzeda ż y i w (tajemnica przedsi ę biorstwa) % jest prowadzona przez niezale ż nych przedsi ę biorców. W podobny sposób realizowana jest sprzeda ż nawozów saletrzanych produkowanych przez pozosta ł ych producentów krajowych, z t ą ró ż nic ą , i ż w przypadku Zak ł adów Azotowych w Pu ł awach kontrakty na sprzeda ż tych nawozów nie s ą kontraktami wieloletnimi, a w przypadku spó ł ki Anwil S.A. sie ć dealerska jest weryfikowana co roku. Generalnie sieci dystrybucyjne obs ł uguj ą ce rynek nawozów saletrzanych w Polsce od lat tradycyjnie zaopatruj ą si ę u tych samych dostawców krajowych. I chocia ż daje si ę zauwa ż y ć tendencje do rozszerzania rynków, specyfika rynku nawozów saletrzanych, przes ą dza o tym, i ż ten rynek ma raczej charakter narodowy. Silna integracja pomi ę dzy producentami nawozów saletrzanych a dystrybutorami wynika z faktu, i ż producenci krajowi gwarantuj ą stabilno ść dostaw, a dealerzy gwarantuj ą bezpieczny obrót tymi produktami, ponosz ą c wszelkie ryzyko zwi ą zane z tym obrotem. Z powy ż szych wzgl ę dów dealerzy tradycyjnie zaopatruj ą si ę w nawozy saletrzane u producentów krajowych, nie szukaj ą c w zasadzie innych alternatywnych ź róde ł dostaw, co równie ż wynika z przeprowadzonych przez Urz ą d Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada ń rynkowych. Nie bez znaczenia s ą równie ż preferencje i przyzwyczajenia rolników, którzy s ą wyra ź nie zainteresowani produktami krajowymi i z pewn ą nieufno ś ci ą odnosz ą si ę do nawozów saletrzanych pochodz ą cych z importu, zw ł aszcza z kierunku by ł ych pa ń stw WNP. Preferencje odbiorców finalnych wynikaj ą ce z dost ę pno ś ci nawozów saletrzanych produkcji krajowej, terminów p ł atno ś ci, mo ż liwo ś ci reklamacji, jak równie ż mo ż liwo ś ci dostarczenia na miejsce oraz istniej ą ce sieci dystrybucyjne utrudniaj ą dost ę p do krajowego rynku detalicznego. Wszystkie te elementy, pomimo braku istotnych barier prawnych w zakresie handlu nawozami saletrzanymi na rynkach wykraczaj ą cych poza terytorium Polski, powoduj ą , i ż warunki konkurencji na rynku krajowym, przynajmniej w chwili obecnej, wydaj ą si ę by ć odmienne od warunków istniej ą cych w pa ń stwach cz ł onkowskich Unii Europejskiej. Wskazuje na to równie ż stosunkowo ograniczona obecno ść producentów krajowych na rynku europejskim, która uwarunkowana jest wieloma czynnikami natury wewn ę trznej i zewn ę trznej. Wprawdzie nawozy te s ą porównywalne pod wzgl ę dem w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ś ci, form opakowania, to jednak ż e z uwagi na powszechny w Europie trend w kierunku ochrony ś rodowiska przed nadmiernym nawo ż eniem, obserwuje si ę spadek konsumpcji nawozów. Nadprodukcja nawozów mineralnych w tym obszarze geograficznym wydaje si ę skutecznie ogranicza ć polski eksport. W eksporcie, nawozy s ą sprzedawane po cenach mo ż liwych do uzyskania na danym rynku – w zale ż no ś ci od regionu geograficznego. Lokalni dostawcy nawozów na poszczególnych rynkach musz ą dostosowa ć poziom cen do ś rednich cen produktów oferowanych przez innych producentów. Na krajowych rynkach mocznika nawozowego, siarczanu amonu, RSM i nawozów saletrzanych, które zosta ł y uznane przez organ antymonopolowy za odr ę bne rynki produktowe, ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów po dokonaniu planowanej koncentracji uzyskaj ą łą czny udzia ł : 1) na rynku mocznika nawozowego – (tajemnica przedsi ę biorstwa) (bez zmian w porównaniu ze stanem sprzed koncentracji – nawóz ten jest produkowany wy łą cznie przez ZA K ę dzierzyn, ZA Tarnów nie s ą obecne na tym rynku produktowym), 2) na rynku siarczanu amonu – (tajemnica przedsi ę biorstwa) (bez zmian w porównaniu ze stanem sprzed koncentracji – nawóz ten jest produkowany wy łą cznie przez ZA Tarnów, ZA K ę dzierzyn nie s ą obecne na tym rynku produktowym), 3) na rynku RSM – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , 4) na rynku nawozów saletrzanych (saletry amonowej, saletry amonowej magnezowo-wapniowej, saletrzaków i mix-u nawozowego) – (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Wynika z powy ż szego, ż e jedynie na krajowym rynku nawozów saletrzanych (uznanym za rynek w ł a ś ciwy geograficznie dla nawozów saletrzanych) ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów, po dokonaniu planowanej koncentracji uzyskaj ą ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) i tym samym przekrocz ą próg 20 %, co pozwala stwierdzi ć , ż e w zakresie rynku nawozów saletrzanych niniejsza koncentracja b ę dzie mia ł a wp ł yw na rynek w aspekcie horyzontalnym. Na poparcie powy ż szego stwierdzenia poni ż ej przedstawiono krótk ą charakterystyk ę krajowego rynku nawozów saletrzanych. W latach 2002-2003 nawozy saletrzane w uj ę ciu ilo ś ciowym stanowi ł y ponad 69 % wszystkich nawozów azotowych sprzedawanych w kraju, a w uj ę ciu warto ś ciowym ok. 67 %. W 2002 r. w Polsce sprzedano ponad 2 mln ton nawozów saletrzanych o warto ś ci przekraczaj ą cej 896 mln z ł , za ś w 2003 r. ponad 2,1 mln ton o warto ś ci 958 mln z ł ., tj. o ok. 7 % wi ę cej ni ż w roku poprzednim. Najwi ę kszym krajowym producentem nawozów saletrzanych w 2003 r. by ł a spó ł ka Anwil S.A. z udzia ł em w rynku wynosz ą cym (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu ilo ś ciowym. W 2003 r. spó ł ka ta sprzeda ł a nawozy saletrzane na łą czn ą sum ę ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) mln z ł . Drugim co do wielko ś ci producentem nawozów saletrzanych by ł y Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach. W 2003 r. ich sprzeda ż wynios ł a ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , co da ł o jej ponad (tajemnica przedsi ę biorstwa ) udzia ł rynkowy. Szacunkow ą pozycj ę rynkow ą uczestników koncentracji w segmencie nawozów saletrzanych na tle konkurentów i importu w latach 2002-2003 ilustruje poni ż sza tabela: Udzia ł w rynku w 2002 r. (%) Udzia ł w rynku w 2003 r. (%) Producent w tys. ton w mln PLN W tys. ton w mln PLN 1. ZA K ę dzierzyn * * * * 2. ZA Tarnów * * * * 3. ZA Pu ł awy S.A. * * * * 4. Anwil S.A. * * * * 5. Pro-Lab Sp. z o.o. * * * * 6. Import 301,8 (14,8 %) 104,2 (11,6% 288,2 (13,5 %) 103,4 (10,8 %) Ogó ł em nawozy saletrzane 2.032,9 896,2 2.130,0 958,6 * tajemnica przedsi ę biorstwa Analiza informacji zawartych w powy ż szej tabeli wskazuje, i ż g ł ównym konkurentem ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów w grupie nawozów saletrzanych s ą Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach i spó ł ka Anwil S.A. W tym segmencie rynku odnotowano import, który w 2002 r. stanowi ł ok. 14,8 % krajowego zu ż ycia nawozów saletrzanych pod wzgl ę dem ilo ś ciowym i ok. 11, 6 % w uj ę ciu warto ś ciowym, za ś w 2003 r. import stanowi ł 13,5 % krajowego zu ż ycia nawozów saletrzanych pod wzgl ę dem ilo ś ciowym i odpowiednio 10,8 % w uj ę ciu warto ś ciowym. W 2002 r. sprowadzono do Polski ok. 301,8 tys. ton nawozów saletrzanych o warto ś ci 104,2 mln z ł . W 2003 r. zaimportowano do Polski 288,2 tys. ton nawozów saletrzanych o warto ś ci 103,4 mln z ł . W 2003 r. import nawozów saletrzanych do Polski zmniejszy ł si ę w porównaniu z 2002 r. o 4,5 % pod wzgl ę dem ilo ś ciowym, natomiast pod wzgl ę dem warto ś ciowym utrzyma ł si ę na podobnym poziomie. G ł ówne kierunki importu nawozów saletrzanych do Polski w latach 2002-2003 obrazuje poni ż sza tabela. 2002 r. 2003 r. Obszar geograficzny tys. ton mln PLN tys.ton mln PLN Kraje UE * 87,2 (28,9 %) 34,3 (32,9 %) 98,0 (34,0 %) 40,6 (39,3 %) Rosja 94,5 (31,3 %) 29,9 (28,7 %) 94,8 (32,9 %) 31,4 (30,4 %) Ukraina 120,0 (39,8 %) 39,9 (38,3 %) 95,3 (33,1 %) 31,3 (30,3 %) Bia ł oru ś - - 0,1 (poni ż ej 0,02 %) Import ogó ł em 301,7 104,1 288,2 103,3 * Do krajów UE zaliczono równie ż kraje, które wesz ł y do niej po 1 maja 2004 r. W 2002 r. najwi ę cej importowanych nawozów saletrzanych – 120 tys. ton - pochodzi ł o z Ukrainy. Z Rosji sprowadzono do Polski ok. 94,5 tys. ton, a z krajów Unii Europejskiej ok. 87,2 tys. ton. W 2003 r. import nawozów saletrzanych rozk ł ada ł si ę proporcjonalnie. Z krajów Unii Europejskiej sprowadzono ok. 98 tys. ton nawozów saletrzanych. Podobne ilo ś ci sprowadzono z Rosji i Ukrainy. Ś ladowe ilo ś ci nawozów saletrzanych – poni ż ej 100 ton w 2003 r. sprowadzono do Polski równie ż z Bia ł orusi. Je ś li chodzi o eksport nawozów saletrzanych z Polski w 2002 r. wyeksportowano ok. 403 tys. o warto ś ci ok. 159 mln z ł , a w 2003 r. wyeksportowano ok. 591 tys. ton o warto ś ci ok. 261 mln z ł . G ł ównym kierunkiem eksportu (99 %) by ł y kraje Unii Europejskiej. W ś wietle powy ż szego nale ż y stwierdzi ć , ż e w wyniku przedmiotowej koncentracji, ż aden z uczestników tego segmentu nawozów azotowych nie osi ą gnie pozycji wiod ą cej, poniewa ż Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach i ANWIL S.A. dysponowa ł y w 2003 r. porównywalnymi w stosunku do koncentruj ą cych si ę spó ł ek udzia ł ami rynkowymi. Z tych wzgl ę dów konkurencja w tym segmencie nawozów azotowych b ę dzie w dalszym ci ą gu bardzo silna. Nale ż y zwróci ć uwag ę , ż e rynkiem wspólnymi dla ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów jest równie ż krajowy rynek RSM. Niemniej jednak ten rynek nie jest rynkiem, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, bowiem po dokonaniu koncentracji ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów uzyskaj ą w nim łą czny udzia ł na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Jednocze ś nie nale ż y stwierdzi ć , i ż nawet gdyby uzna ć , i ż rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym obejmuje obszar szerszy ni ż rynek krajowy to udzia ł y ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów w wy ż ej okre ś lonych rynkach produktowych (rynek nawozów saletrzanych i rynek RSM) uleg ł yby jedynie dalszemu pomniejszeniu. Z uwagi na powy ż sze nale ż y uzna ć , i ż po sfinalizowaniu przedmiotowej transakcji ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn nie uzyskaj ą wystarczaj ą cej przewagi rynkowej, która prowadzi ł aby do istotnego ograniczenia konkurencji w którymkolwiek segmencie nawozów azotowych, w szczególno ś ci za ś na krajowym rynku nawozów saletrzanych. Ad. II Rynek kwasu solnego – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZCh „Zachem”. Kwas solny (HCL) to 33 – 35 % wodny roztwór chlorowodoru, który w postaci gazowej powstaje podczas wielu syntez organicznych. Tak uzyskany gaz jest najcz ęś ciej oczyszczany, na przyk ł ad na z ł o ż u w ę gla aktywnego. Produkcja kwasu solnego to najprostszy sposób zagospodarowania chlorowodoru, jednak ż e w du ż ych zak ł adach chemicznych o rozbudowanych powi ą zaniach surowcowo-produktowych, kieruje si ę go do innych procesów, m.in. do produkcji PCW. Trzecim sposobem zagospodarowania HCL jest proces elektrolizy HCL, pozwalaj ą cy w znacznym stopniu zamkn ąć obieg chloru i wodoru. Sposób ten ogranicza ilo ść kwasu solnego na rynku. Kwas solny wytwarzany przez ZA Tarnów jest produktem ubocznym, powstaj ą cym przy produkcji PTFE (konstrukcyjne tworzywo fluorowe). Natomiast kwas solny wytwarzany przez ZCh „Zachem” jest produktem odpadowym, powstaj ą cym podczas produkcji TDI oraz epichlorohydryny. Do wytworzenia tych produktów konieczny jest chlor, a na kolejnym etapie produkcji powstaje odpadowy chlorowodór, który jest zanieczyszczony zwi ą zkami organicznymi. Z uwagi na powy ż sze, ZCh „Zachem”, aby sprzeda ć uzyskany w ten sposób kwas solny, musz ą prowadzi ć dodatkowe procesy, polegaj ą ce na oczyszczaniu na w ę glu aktywnym i filtrowaniu. Bardziej zanieczyszczony kwas solny powstaj ą cy przy produkcji epichlorohydryny ponownie poddawany jest procesowi elektrolizy przez reakcj ę neutralizacji za pomoc ą ł ugu sodowego. Kwas solny kierowany jest na rynek w ró ż nych ilo ś ciach przez wszystkich producentów chloru, w zale ż no ś ci od wewn ę trznego zagospodarowania tego produktu. Kwas solny jest produktem stosowanym w ró ż nych ga łę ziach przemys ł u od spo ż ywczego poprzez papierniczy i chemiczny do energetycznego i metalurgicznego. Z uwagi na niskie st ęż enie gotowego produktu (ok. 34 %), mo ż liwo ś ci sprzeda ż y ograniczone s ą kosztami transportu. Rynkiem w ł a ś ciwym dla kwasu solnego w aspekcie geograficznym jest rynek krajowy. Z uwagi na znaczny wp ł yw kosztów transportu na cen ę produktu, jego sprzeda ż do krajów dalej po ł o ż onych jest nieop ł acalna. Rynkami zbytu dla ZA Tarnów i ZCh „Zachem” jest przede wszystkim rynek polski, aczkolwiek pewne ilo ś ci kwasu solnego s ą kierowane na rynek (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Równie ż niewielkie ilo ś ci tego produktu s ą przedmiotem marginalnego importu. W 2003 r. sprowadzono do Polski ok. 1,7 mln ton kwasu solnego o warto ś ci ok. 835 tys. z ł . Krajowy rynek kwasu solnego jest oceniany przez producentów jako rynek odbiorcy. Szacunkowa wielko ść krajowego rynku kwasu solnego zbywalnego wynios ł a w 2003 r. ok. 48 tys. ton (w przeliczeniu na 100 % HCL), a warto ś ciowo na ok. 20 mln PLN. Sprzeda ż kwasu solnego w 2003 r. oraz pozycj ę poszczególnych spó ł ek dzia ł aj ą cych na tym rynku produktowym obrazuje poni ż sza tabela: Przedsi ę biorca 2003 r. Sprzeda ż w tys. ton % udzia ł w rynku ZCh „Zachem” * * ZA Tarnów * * Rokita Brzeg Dolny * * FCh Dwory S.A. * * Anwil S.A. * * Import 1,7 3,6 Ogó ł em 47,2 100,0 % * tajemnica przedsi ę biorstwa Z analizy powy ż szych danych wynika, i ż krajowy rynek kwasu solnego jest zdecydowanie zdominowany przez ZCh „Zachem” z udzia ł em rynkowym na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) w 2003 r. Po finalizacji przedmiotowej transakcji ZCh „Zachem” jako najwi ę kszy dostawca kwasu solnego zachowa dotychczasow ą pozycj ę rynkowego lidera. Spó ł ka ta wraz z ZA Tarnów, dysponuj ą cymi udzia ł em w tym rynku produktowym na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) , b ę dzie kontrolowa ć ponad (tajemnica przedsi ę biorstwa) krajowego rynku kwasu solnego, bowiem łą czny udzia ł tych spó ł ek w krajowym rynku sprzeda ż y kwasu solnego w 2003 r. wynosi ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Podkre ś li ć nale ż y, i ż ww. spó ł ki spotykaj ą si ę na tym rynku produktowym z konkurencj ą ze strony trzech przedsi ę biorców, dysponuj ą cych łą cznym udzia ł em w rynku krajowym na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a kwas solny jest równie ż przedmiotem importu. Wspomniany import w 2003 r. stanowi ł jednak ż e zaledwie 3,6 % krajowego rynku sprzeda ż y tego produktu. Z informacji przekazanych przez konkurenta (tajemnica przedsi ę biorstwa) wynika, ż e i ż wytwarzany przez t ę spó ł k ę kwas solny, z uwagi na jego przeznaczenie (przemys ł farmaceutyczny i spo ż ywczy) jest nieporównywalny pod wzgl ę dem jako ś ci i ceny z produktem ZCh „Zachem” i ZA Tarnów. Drugi ze wskazanych przez wnioskodawc ę konkurentów tj. (tajemnica przedsi ę biorstwa) stwierdzi ł , i ż kwas solny u ż ywany jest we w ł asnych procesach produkcyjnych tej spó ł ki, a tylko sporadycznie bardzo niewielkie nadwy ż ki sprzedawane s ą na rynku. Z przekazanych przez t ę firm ę informacji wynika, i ż w 2004 r. spó ł ka (tajemnica przedsi ę biorstwa) w ogóle nie by ł a obecna na tym rynku produktowym. Kwas solny produkowany przez uczestników planowanej koncentracji jest produktem ubocznym, powstaj ą cym w procesie produkcji wyrobów wiod ą cych tych spó ł ek, a przychody ze sprzeda ż y tego produktu w przychodach ogó ł em ka ż dej z tych spó ł ek maj ą znikomy udzia ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) , co jednak ż e pozostaje bez wp ł ywu na fakt, i ż w latach 2002-2003 ZCh „Zachem” pozostawa ł y niekwestionowanym liderem krajowego rynku sprzeda ż y kwasu solnego. W wyniku planowanej transakcji pozycja po łą czonych spó ł ek uleg ł aby istotnemu wzmocnieniu, co w ewidentny sposób prowadzi ł oby do ograniczenia konkurencji na wspomnianym rynku produktowym. Z ustale ń organu antymonopolowego wynika równie ż , i ż dzia ł alno ść uczestników planowanej koncentracji (ZA K ę dzierzyn, ZA Tarnów, ZCh „Zachem”, ZCh „Organika-Sarzyna”) pokrywa si ę na pi ę ciu innych rynkach produktowych (nie b ę d ą cych poszczególnymi rynkami nawozów azotowych), które jednak ż e z uwagi na łą czne udzia ł y uczestników koncentracji - w rynkach geograficznie w ł a ś ciwych dla poszczególnych rynków produktowych - nieprzekraczaj ą ce progu 20 %, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Powy ż sze rynki obejmuj ą : 1. Rynek wodorotlenku sodu, 2. Rynek formaliny, 3. Rynek kwasu azotowego, 4. Rynek podchlorynu sodu, 5. Rynek chloru. Ad. 1. Rynek wodorotlenku sodu ( ł ugu sodowego) – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZCh „Zachem”. Wodorotlenek sodu, podobnie jak kwas solny stanowi ą w ZCh „Zachem” i ZA Tarnów produkt uboczny, powstaj ą cy podczas produkcji chloru. Ze wzgl ę du na stosowan ą w ZCh „Zachem” technologi ę produkcji chloru, powstaj ą cy w tym procesie wodorotlenek sodowy cechuje si ę stosunkowo nisk ą jako ś ci ą . Wodorotlenek sodu jest sprzedawany pod dwiema postaciami, a mianowicie ł ugu sodowego i sody kaustycznej. Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla sprzeda ż y ł ugu sodowego jest rynek europejski, aczkolwiek mniejsi uczestnicy tego rynku, do których nale ż y zaliczy ć ZA Tarnów i ZCh „Zachem”, sprzedaj ą swoje produkty g ł ównie na rynkach narodowych, z niewielkim eksportem do krajów o ś ciennych. Wi ę ksi producenci i eksporterzy, posiadaj ą cy zorganizowan ą logistyk ę transportu morskiego, dostarczaj ą ten produkt tankowcami do dalej po ł o ż onych krajów europejskich. Spó ł ka „ANWIL” S.A., ze wzgl ę du na posiadane zbiorniki w porcie, jest w stanie sprzedawa ć du ż e ilo ś ci ł ugu sodowego w tankowcach na rynkach (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Z kolei soda kaustyczna jest produktem sprzedawanym na ca ł ym ś wiecie. Z informacji przekazanej przez uczestników koncentracji wynika, i ż ich udzia ł w rynku europejskim nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) produkcji wodorotlenku sodu. W przypadku rynku polskiego łą czny udzia ł tych spó ł ek w rynku wodorotlenku sodu wynosi ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) w 2003 r. Liderem na tym rynku produktowym w Polsce jest spó ł ka Anwil S.A. Szacunkowy udzia ł ZCh „Zachem” w krajowym rynku wodorotlenku sodu wynosi ł w 2003 r. ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , za ś udzia ł ZA Tarnów (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównym konkurentem ZA Tarnów i ZCh „Zachem” na tym rynku produktowym w Polsce jest spó ł ka Anwil S.A. z udzia ł em na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) w 2003 r., PCC Rokita S.A. z udzia ł em na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) oraz Firma Chemiczna Dwory S.A. z udzia ł em na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Maj ą c na wzgl ę dzie fakt, i ż rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla wodorotlenku sodu jest rynek europejski, a udzia ł ZA Tarnów i ZCh „Zachem” w tym obszarze geograficznym oscyluje w granicach (tajemnica przedsi ę biorstwa) , wspomniany rynek produktowy nie stanowi rynku w ł a ś ciwego, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. 2. Rynek formaliny – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn. Formalina jest zaliczana do grupy tzw. chemikaliów pozosta ł ych i stanowi surowiec do dalszego przetwarzania w przemy ś le chemicznym. Jest to produkt o stosunkowo d ł ugim okresie gwarancji. Jednak ż e wymaga odpowiednich warunków transportu i magazynowania, który osi ą ga si ę poprzez stosowanie izolowanych lub podgrzewanych cystern kolejowych lub autocystern. Formalina przewo ż ona odpowiednimi ś rodkami transportu w zasadzie mo ż e by ć transportowana na dowolne odleg ł o ś ci. Jednak ż e z uwagi na fakt, i ż jest to pó ł produkt chemiczny do dalszego przetwórstwa, jest to wyrób stosunkowo tani, a potencjalny rynek osi ą galny dla formaliny uwarunkowany jest w znacznym stopniu od kosztów transportu. Formalina jest wykorzystywana g ł ównie przez sektor ż ywic mocznikowo- formaldehydowych (zu ż ycie w granicach od 37 % do 41 %) oraz sektor ż ywic fenolowo-formaldehydowych (zu ż ycie w granicach od 9 % do 10 %). Oprócz tego, formalina jest wykorzystywana w produkcji ż ywic izocjanianowych i melaminowych. Inne zastosowania tego surowca to produkcja poliokymetylenu i urotropiny. Niewielkie ilo ś ci s ą wykorzystywane równie ż w przemy ś le spo ż ywczym oraz do dezynfekcji w produkcji ogrodniczej. W ZA Tarnów i w ZA K ę dzierzyn formalina jest wykorzystywana g ł ównie na potrzeby w ł asne, do produkcji innych wyrobów chemicznych. W przypadku ZA K ę dzierzyn w 2003 r. blisko (tajemnica przedsi ę biorstwa) formaliny zu ż yto do produkcji ż ywic klejowych. W ZA Tarnów zdecydowana cz ęść formaliny przeznaczona by ł a do produkcji pó ł wyrobów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych. Rynkiem w ł a ś ciwym dla formaliny w aspekcie geograficznym jest rynek regionalny obejmuj ą cy Europ ę Ś rodkow ą , Niemcy, Austri ę i Litw ę . W tym obszarze geograficznym nie wyst ę puj ą istotne przeciwwskazania dla transportu tego surowca. Na rynek krajowy trafia import w ł a ś nie z tego obszaru geograficznego, tam równie ż s ą lokowane niewielkie nadwy ż ki tego produktu, b ę d ą ce w wolnym obrocie. Ograniczenie zasi ę gu rynkowego do wy ż ej wskazanego wynika z faktu, i ż produkowane na bazie formaliny ż ywice mocznikowo-formaldehydowe w praktyce s ą transportowane na odleg ł o ś ci nie wi ę ksze ni ż 1000 km. Geografia produktu wy ż ej przetworzonego na bazie formaliny wyznacza i ogranicza zasi ę g rynku tego surowca. W przewa ż aj ą cej wi ę kszo ś ci firm produkuj ą cych formalin ę jest ona wykorzystywana do przerobu na w ł asnych instalacjach, jak ma to miejsce w ZA K ę dzierzyn, gdzie na prawie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton produkcji tego surowca, zaledwie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton (tajemnica przedsi ę biorstwa) jest przedmiotem sprzeda ż y. Zdefiniowany powy ż ej rynek geograficzny formaliny to łą cznie 3.325 tys. ton rocznie zdolno ś ci produkcyjnych. Z tego Polska wytwarza 245 tys. ton, S ł owacja i Czechy 75 tys. ton, W ę gry 60 tys. ton, Niemcy 2 295 tys. ton, Litwa 120 tys. ton, Bu ł garia 110 tys. ton i Austria 420 tys. ton. Formalina jest produkowana równie ż w Rumunii. Moce produkcyjne ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów w tak okre ś lonym rynku geograficznym stanowi ą ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównych konkurentów ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów oraz ich szacunkowe zdolno ś ci produkcyjne przedstawia poni ż sza tabela: Producent Zdolno ś ci produkcyjne (w tys. ton) Leuna, Niemcy * Ludiwgshafen, Niemcy * Kreifeld, Niemcy * Amsberg, Niemcy * Marl, Niemcy * Kleisterbach, Niemcy * Kronospoan, Szczecinek * Kronospan, Ż ary * ZA K ę dzierzyn * Lepidla Strazske, S ł owacja * MCHZ Ostrawa, Czechy * ZA Tarnów * ZTS ERG S.A. Pustków * * tajemnica przedsi ę biorstwa Z powy ż szego zestawienia wynika, i ż ZA K ę dzierzyn plasuj ą si ę na 9 miejscu pod wzgl ę dem posiadanych zdolno ś ci produkcyjnych w odniesieniu do formaliny, pozostaj ą c w tyle za najwi ę kszymi producentami niemieckimi, dysponuj ą cymi łą cznymi mocami produkcyjnymi w tym zakresie na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton rocznie, a wi ę c przewy ż szaj ą cymi prawie (tajemnica przedsi ę biorstwa) mo ż liwo ś ci produkcyjne ZA K ę dzierzyn. Pod tym wzgl ę dem równie ż pozycja ZA Tarnów z mocami produkcyjnymi (tajemnica przedsi ę biorstwa) mniejszymi od ZA K ę dzierzyn wydaje si ę stosunkowo s ł aba na tle wskazanych w powy ż szej tabeli konkurentów, dzia ł aj ą cych na obszarze Europy Ś rodkowej, Niemiec, Austrii i Litwy. Krajowy rynek formaliny to łą cznie ok. 245 tys. ton rocznie mocy produkcyjnych. Producentów formaliny w Polsce przedstawiono w poni ż szej tabeli: Producent Zdolno ść produkcyjna (t/rok w przeliczeniu na 100 % st ęż enie) Udzia ł w rynku producentów Kronospan Szczecinek * * Kronopol Ż ary * * ZA K ę dzierzyn * * ZA Tarnów * * ZTS ERG S.A. Pustków * * Łą cznie 245 000 100, 00 % * tajemnica przedsi ę biorstwa W 2003 r. produkcja formaliny w ZA K ę dzierzyn wynios ł a ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton, z tego (tajemnica przedsi ę biorstwa) stanowi ł o zu ż ycie w ł asne, za ś ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) stanowi ł a sprzeda ż zewn ę trzna. Produkcja formaliny w ZA Tarnów wynios ł a w tym samym okresie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton, z czego (tajemnica przedsi ę biorstwa) zu ż yto na potrzeby w ł asne, za ś pozosta ł e (tajemnica przedsi ę biorstwa) skierowano na rynek. W 2003 r. g ł ównymi odbiorcami formaliny sprzedawanej przez ZA K ę dzierzyn by ł y spó ł ki zale ż ne z grupy (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównym odbiorc ą formaliny sprzedawanej przez ZA Tarnów by ł a spó ł ka (tajemnica przedsi ę biorstwa) oraz (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Bior ą c pod uwag ę moce produkcyjne dwóch liderów krajowych tego rynku produktowego, a mianowicie Kronospan Szczecinek (tajemnica przedsi ę biorstwa) i Kronopol Ż ary (tajemnica przedsi ę biorstwa) oraz wielko ść sprzeda ż y formaliny zrealizowan ą przez uczestników planowanej transakcji stwierdzi ć nale ż y, i ż na ł o ż enie si ę dzia ł alno ś ci ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn na tym rynku produktowym w Polsce nie b ę dzie prowadzi ć do istotnego ograniczenia konkurencji, bowiem ka ż dy z dwóch ww. producentów formaliny, dysponowa ć b ę dzie porównywalnymi mocami produkcyjnymi, łą cznie przekraczaj ą cymi (tajemnica przedsi ę biorstwa) moce produkcyjne ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn. Maj ą c na uwadze fakt, i ż rynek w ł a ś ciwy geograficznie w przypadku formaliny wykracza poza rynek krajowy, a pozycja rynkowa ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn w rynku w ł a ś ciwym, obejmuj ą cym obszar Europy Ś rodkowej, Niemiec, Austrii i Litwy jest nieznaczna (tajemnica przedsi ę biorstwa) i nie przekracza progu 20 %, przedmiotowy rynek nie stanowi rynku w ł a ś ciwego, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. 3. Rynek kwasu azotowego – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn. Kwas azotowy jest silnie ż r ą c ą , bezbarwn ą , niepaln ą ciecz ą o ostrym charakterystycznym zapachu. Jest zwi ą zkiem nietrwa ł ym, rozk ł ada si ę pod wp ł ywem ogrzewania i ś wiat ł a z wydzielaniem tlenku i dwutlenku azotu. Rozcie ń czony kwas reaguje z wieloma metalami, wydzielaj ą c palny i wybuchowy wodór. Jest silnym utleniaczem, mog ą cym powodowa ć zapalenie materia ł ów palnych. Kwas solny to równie ż zwi ą zek aktywny chemicznie, a wi ę kszo ść reakcji ma gwa ł towny, a nawet wybuchowy przebieg. Ze wzgl ę du na przeznaczenie rozró ż nia si ę kwas azotowy techniczny i st ęż ony. Kwas azotowy techniczny stosuje si ę g ł ównie w przemy ś le nawozów azotowych, farmaceutycznym, mleczarskim jako ś rodek dezynfekuj ą cy oraz w przemy ś le metalowym i poligrafii w procesach trawienia materia ł ów. Ponadto znajduje on równie ż zastosowanie jako nawóz przy produkcji ogrodniczej i jako odczynnik chemiczny. Kwas azotowy st ęż ony stosuje si ę g ł ównie przy produkcji materia ł ów wybuchowych, barwników organicznych oraz mieszanin nitruj ą cych. Je ś li chodzi o geograficzny aspekt tego rynku produktowego nale ż y wskaza ć , i ż sprzeda ż kwasu azotowego, b ę d ą cego stosunkowo tanim produktem masowym, z uwagi na jednostkowy koszt produktu jest obszarowo bardzo ograniczona. Podkre ś li ć równie ż nale ż y, i ż koszt kwasu azotowego w znacznym stopniu jest uzale ż niony od ceny wytworzenia lub kupna amoniaku. Je ś li chodzi o dost ę pno ść kwasu azotowego technicznego zu ż ywanego do innych zastosowa ń ni ż szeroko rozumiane nawozy azotowe, mo ż e on by ć nabywany bez wi ę kszych ogranicze ń , gdy ż do innych zastosowa ń zu ż ywa si ę stosunkowo niewielkich ilo ś ci tego produktu a mo ż liwo ś ci produkcyjne s ą niewspó ł miernie du ż e w stosunku do potrzeb rynku poza nawozowego. Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym w odniesieniu do kwasu azotowego technicznego, do zastosowa ń innych ni ż produkcja szeroko rozumianych nawozów azotowych (to jest wykorzystanie na potrzeby w ł asne), jest rynek regionalny, obejmuj ą cy Europ ę Centraln ą (Polsk ę , Niemcy, Czechy, S ł owacj ę , Ukrain ę i Bia ł oru ś ). Kwas azotowy techniczny jest równie ż dost ę pny na W ę grzech, Litwie i Estonii. Na tak okre ś lonym rynku geograficznym nie wyst ę puj ą ż adne istotne bariery ograniczaj ą ce swobodny handel tym produktem, z wyj ą tkiem przepisów zapewniaj ą cych bezpiecze ń stwo w przewozie tej substancji chemicznej. We wskazanym powy ż ej obszarze geograficznym rynek kwasu azotowego technicznego szacuje si ę na 50 do 100 tys. ton rocznie, w zale ż no ś ci od koniunktury. Tak wi ę c przy sprzeda ż y kwasu azotowego technicznego na poziomie kilku tysi ę cy ton rocznie, co ma miejsce w przypadku ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn, które w 2003 r. sprzeda ł y łą cznie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton tego produktu, łą czny udzia ł tych spó ł ek w rynku kwasu azotowego technicznego (do zastosowa ń innych ni ż produkcja nawozów azotowych) oscylowa ł w granicach od (tajemnica przedsi ę biorstwa) do maksymalnie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Kwas azotowy st ęż ony jest stosunkowo tani i koszty transportu, w miar ę wzrostu odleg ł o ś ci, maj ą znacz ą cy udzia ł w cenie, co determinuje charakter geograficzny tego rynku, który ma charakter regionalny i obejmuje Polsk ę , Niemcy, Czechy, S ł owacj ę oraz W ę gry. Zdecydowana wi ę kszo ść kwasu azotowego st ęż onego s ł u ż y do produkcji nitroz (mieszanin nitrozuj ą cych). Na rynku tym produkuje si ę oko ł o 200 tys. ton/rok st ęż onego kwasu azotowego. Szacunkowy udzia ł ZA Tarnów w tym rynku w ł a ś ciwym wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Natomiast ZA K ę dzierzyn nie s ą obecne na rynku kwasu azotowego st ęż onego. G ł ównymi konkurentami ZA Tarnów w zakresie sprzeda ż y kwasu azotowego st ęż onego s ą takie spó ł ki jak Chemco Strazske (S ł owacja), BorsodChem Ostrawa (Czechy), Synthesia Pardubice (Czechy) i Nitrogenmuvek (W ę gry). Maj ą c na wzgl ę dzie fakt, i ż łą czny udzia ł ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn w regionalnym rynku kwasu azotowego zarówno technicznego, jak i st ęż onego nie przekracza ł w 2003 r. progu 20 %, przedmiotowe rynki w ł a ś ciwe nie stanowi ą rynków, na które planowana koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. 4. Rynek podchlorynu sodu – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZCh „Zachem”. Podchloryn sodu jest substancj ą ż r ą c ą i silnie utleniaj ą c ą . W warunkach naturalnych podchloryn sodu jest nietrwa łą substancj ą such ą , rozk ł adaj ą c ą si ę wybuchowo. Bardziej trwa ł y jest w postaci roztworu wodnego, który charakteryzuje si ę ostrym dusz ą cym zapachem chloru. Najcz ęś ciej jest stosowany jako ś rodek bakteriobójczy i dezynfekuj ą cy i wyst ę puje w takich produktach jak Clorox, Ace, Flash, Domestos i Sporex. Ponadto nadal jest stosowany do dezynfekcji wody zamiast chloru gazowego. W syntezach jest stosowany jako ś rodek utleniaj ą cy. Podchloryn sodu jest stosunkowo tanim produktem, powstaje bowiem g ł ównie jako odpad w wie ż ach niszcz ą cych wyziewy chloru oraz chloru zanieczyszczonego wodorem podczas elektrolizy solanki. Obecnie w Polsce, podobnie jak w Europie, produkuje si ę znacznie mniej wyrobów chloropochodnych i mo ż liwo ś ci produkcyjne wytwórców tego produktu znacznie przewy ż szaj ą popyt. Ponadto podchloryn sodu coraz cz ęś ciej w wielu zastosowaniach zast ę powany jest innymi substancjami lub technologiami. Odka ż anie wody mo ż e by ć dokonane równie ż za pomoc ą dwutlenku chloru, ozonu, promieniowania UV. W chemii gospodarczej zamiast preparatów bazuj ą cych na podchlorynie sodu stosuje si ę takie substancje jak chlorotoluenosulfonamid lub dichloroizocjanuran sodu. Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla podchlorynu sodu jest rynek krajowy, aczkolwiek nale ż y wskaza ć , i ż niewielkie ilo ś ci tego produktu s ą eksportowane na tereny przygraniczne do krajów o ś ciennych, takich jak Czechy czy S ł owacja, zw ł aszcza w sytuacjach powodzi, gdzie jest stosowany jako ś rodek odka ż aj ą cy. Bior ą c pod uwag ę moce produkcyjne krajowych instalacji elektrolizy solanki, zapotrzebowanie na ś rodki chemii gospodarczej, syntezy wykonane w ZCh „Organika- Sarzyna” oraz wiele lokalnych instalacji produkuj ą cych podchloryn sodu bezpo ś rednio z soli, rynek tego produktu wynosi ok. 100 tys. ton rocznie. W 2002 r. ZA Tarnów sprzeda ł y na rynku krajowym (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton tego produktu, a ZCh „Zachem” (tajemnica przedsi ę biorstwa ) tys. ton., co da ł o ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) udzia ł w rynku. W 2003 r. w ZA Tarnów sprzeda ż podchlorynu sodu wynios ł a (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton, za ś w ZCh „Zachem” (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton, osi ą gaj ą c łą czny udzia ł w rynku krajowym na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównym odbiorc ą podchlorynu sodu sprzedawanego przez ZA Tarnów by ł y (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Z kolei g ł ównym odbiorc ą podchlorynu sodu sprzedawanego przez ZCh „Zachem” by ł y spó ł ki (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Oprócz ZA Tarnów i ZCh „Zachem” na tym rynku produktowym obecne s ą PCC „Rokita” S.A. oraz Firma Chemiczna Dwory S.A. Podkre ś li ć równie ż nale ż y, i ż ka ż da z ww. firm wykorzystuje tyko cz ęść swoich mocy produkcyjnych, co oznacza, i ż w przypadku zwi ę kszonego popytu na ten produkt nie wyst ę puj ą trudno ś ci w zwi ę kszeniu dostaw. Maj ą c na wzgl ę dzie fakt, i ż łą czny udzia ł ZA Tarnów i ZCh „Zachem” w krajowym rynku podchlorynu sodu nie przekroczy ł w 2003 r. progu 20 %, rynek podchlorynu sodu nie stanowi rynku, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. 5. Rynek chloru – rynek wspólny dla ZA Tarnów i ZCh „Zachem”. Chlor ciek ł y produkowany przez ZA Tarnów, zaliczany do grupy tzw. chemikaliów pozosta ł ych, stosowany jest w przemy ś le chemicznym i ceramiczno- papierniczym jako ś rodek biel ą cy oraz do chlorowania wody. Wspomniany produkt by ł zu ż ywany na potrzeby w ł asne do produkcji PCW. Obecnie za ś jest przedmiotem sprzeda ż y, jednak ż e udzia ł tego produktu w przychodach ze sprzeda ż y ZA Tarnów jest nieznaczny i nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ponadto, ze wzgl ę du na znaczn ą emisj ę rt ę ci, wyst ę puj ą c ą w instalacjach produkuj ą cych chlor metod ą elektrolizy rt ę ciowej oraz z uwagi na obowi ą zuj ą ce w tym zakresie w Unii Europejskiej przepisy, wspomniane instalacje mog ą by ć do 2007 r. zamkni ę te. Chlor produkowany przez ZCh „Zachem” ma takie same zastosowania i równie ż jest zu ż ywany g ł ównie na potrzeby w ł asne spó ł ki. Przychody ze sprzeda ż y chloru stanowi ł y poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) przychodów ZCh „Zachem” ze sprzeda ż y produktów ogó ł em. W przypadku chloru rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym nie wykracza poza rynek krajowy. Przes ą dzaj ą o tym w szczególno ś ci koszty transportu maj ą ce istotny wp ł yw na cen ę produktu, jak równie ż ograniczenia zwi ą zane z tym, i ż jest to substancja bardzo niebezpieczna, co istotnie ogranicza terytorialnie mo ż liwo ś ci sprzeda ż y. Szacunkowy udzia ł ZA Tarnów w krajowej sprzeda ż y chloru w 2003 r. wynosi ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Najwi ę kszymi odbiorcami chloru sprzedawanego przez t ę spó ł k ę by ł y (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Pozycja ZCh „Zachem” w krajowym rynku sprzeda ż y chloru w porównaniu z ZA Tarnów by ł a marginalna, bowiem jej udzia ł kszta ł towa ł si ę na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównymi odbiorcami chloru sprzedawanego przez ZCh „Zachem” by ł y (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Z uwagi na krajowy zasi ę g tego rynku i fakt, i ż na tak okre ś lonym geograficznie rynku, łą czny udzia ł uczestników transakcji w 2003 r. nie przekroczy ł 20 %, wspomniany rynek produktowy nie stanowi rynku, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. B) W niniejszej sprawie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Jedynie relacje typu dostawca-odbiorca, jakie wyst ę puj ą pomi ę dzy ZCh „Zachem” i ZCh „Organika-Sarzyna” wskazuj ą na istnienie rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Z ustale ń organu antymonopolowego wynika, ż e ZCh „Zachem” dostarczaj ą do ZCh „Organika- Sarzyna” kwas solny, stanowi ą cy jeden z surowców do produkcji ś rodków ochrony ro ś lin. Jak wskazano w pkt. A II, niniejszej decyzji, ZCh „Zachem” s ą najwi ę kszym krajowym producentem kwasu solnego, posiadaj ą c w tym rynku produktowym udzia ł w rynku na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla rynku kwasu solnego jest rynek krajowy. Kwas solny – b ę d ą cy rynkiem zbytu dla ZCh „Zachem” jest równocze ś nie rynkiem zakupu dla ZCh „Organika-Sarzyna”. W 2003 r. ZCh „Zachem” sprzeda ł y ZCh „Organika-Sarzyna ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton kwasu solnego, co stanowi ł o (tajemnica przedsi ę biorstwa) ca ł kowitych zakupów tego produktu. Drugim znacz ą cym dostawc ą by ł y ZA Tarnów, które w 2003 r. sprzeda ł y do ZCh „Organika-Sarzyna” ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton kwasu solnego, co stanowi ł o (tajemnica przedsi ę biorstwa) ca ł kowitych zakupów tego produktu. Powy ż sze oznacza, i ż łą czne dostawy kwasu solnego z ZCh „Zachem” i ZA „Tarnów” stanowi ł y (tajemnica przedsi ę biorstwa) wszystkich dostaw kwasu solnego do ZCh „Organika-Sarzyna”. Podkre ś li ć jednak nale ż y, i ż kwas solny zakupiony w 2003 r. przez ZCh „Organika- Sarzyna” stanowi ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) ca ł kowitej ilo ś ci kwasu solnego sprzedanego w 2003 r. na rynku krajowym. Ewentualna zmiana w kierunkach zaopatrzenia ZCh „Organika-Sarzyna”, jaka mo ż e nast ą pi ć po realizacji planowanej transakcji, nie b ę dzie w ocenie organu antymonopolowego, na tyle istotna, aby spowodowa ć zamkni ę cie tego rynku dla aktualnie funkcjonuj ą cych na nim dostawców. Podkre ś li ć nale ż y, ż e dostawy kwasu solnego do ZCh „Organika-Sarzyna” w chwili obecnej s ą realizowane w znacz ą cej cz ęś ci przez ZCh „Zachem” i ZA Tarnów ( tajemnica przedsi ę biorstwa - ca ł o ś ci zakupów tego produktu). Mo ż na zatem przypuszcza ć , i ż jakkolwiek istniej ą potencjalne mo ż liwo ś ci zamkni ę cia si ę ZCh „Organika-Sarzyna” na zewn ę trzne transakcje handlowe z pozosta ł ymi dostawcami, to w rzeczywisto ś ci, z uwagi na fakt, i ż zakupy kwasu solnego zrealizowane przez ZCh „Organika-Sarzyna” w stosunku do ilo ś ci sprzeda ż y tego produktu na rynku krajowym nie by ł y znacz ą ce, wzmocnienie relacji typu dostawca-odbiorca, b ę dzie mia ł o marginalny wp ł yw na rynek dostaw kwasu solnego. Je ś li chodzi o rynek ś rodków ochrony ro ś lin, do produkcji których wykorzystywany jest opisany powy ż ej kwas solny, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana transakcja pozostanie bez wp ł ywu na ten rynek produktowy. „ZCh „Organika- Sarzyna” zaliczane s ą do znacz ą cych krajowych producentów ś rodków ochrony ro ś lin. Oferta produktowa tej spó ł ki obejmuje szerok ą gam ę ś rodków chwastobójczych (herbicydów), grzybobójczych (fungicydów), owadobójczych (insektycydów) oraz zapraw nasiennych o dzia ł aniu grzybobójczym Wskazane segmenty tego rynku produktowego podlegaj ą dalszemu podzia ł owi, który uwzgl ę dnia zakres stosowania poszczególnych ś rodków w zale ż no ś ci od chronionej uprawy. Tak wi ę c mo ż na wyró ż ni ć segmenty herbicydów, fungicydów, insektycydów i zapraw nasiennych zbo ż owych buraczanych, ziemniaczanych, rzepakowych, sadowniczych i warzywniczych. Rynkiem w ł a ś ciwym w uj ę ciu geograficznym dla ś rodków ochrony ro ś lin jest rynek ś wiatowy. Cech ą charakterystyczn ą rynku ś rodków ochrony ro ś lin jest stosunkowo cz ę ste pojawianie si ę w niewielkich odst ę pach czasu nowych produktów, które zast ę puj ą produkty starszej generacji. Wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych ś rodków ochrony ro ś lin powoduje zwi ę kszon ą penetracj ę rynków ze strony koncernów chemicznych, które z regu ł y prowadz ą dzia ł alno ść o zasi ę gu globalnym. W efekcie nabywcy ś rodków ochrony ro ś lin maj ą mo ż liwo ś ci zakupu wyrobów u co najmniej kilkunastu producentów europejskich, azjatyckich, jak równie ż producentów krajowych. Podobnie jest w Polsce, gdzie swoje produkty sprzedaj ą zarówno du ż e koncerny prowadz ą ce dzia ł alno ść na skal ę globaln ą , takie jak Syngenta, Aventis, Bayer, DOW, Monsanto, BASF, Sumitomo, DuPont, jak równie ż szereg mniejszych firm takich jak Chimac Agriphar S.A. (Belgia), Cheminova A/S (Dania), Nitrokemia (W ę gry), czy Allachem As (Czechy). Wed ł ug szacunków ZCh „Organika-Sarzyna” jej udzia ł w ś wiatowym rynku ś rodków ochrony ro ś lin wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w rynku europejskim ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W latach 2002-2003 w Polsce najwi ę kszy udzia ł ZCh „Organika-Sarzyna” posiada ł y w segmencie ś rodków chwastobójczych, tzw. herbicydów z szacunkowym udzia ł em w tym rynku na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Równocze ś nie w podsegmencie herbicydów zbo ż owych udzia ł produktów tej spó ł ki w latach 2002-2003 oscylowa ł w granicach (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównych konkurentów spó ł ki w segmencie herbicydów zbo ż owych i ich szacunkowe udzia ł y w rynku krajowym przedstawia poni ż sza tabela: Producent Szacunkowy udzia ł w rynku herbicydów zbo ż owych w latach 2002-2003 Du Pont * Bayer Corp Sciencies * Dow Agro Sciencies * Rokita Agro * Syngenta Crop Protection * * tajemnica przedsi ę biorstwa Z powy ż szych danych wynika, i ż otoczenie, w jakim dzia ł aj ą ZCh „Organika- Sarzyna” na krajowym rynku ś rodków ochrony ro ś lin nie odbiega w istotny sposób od warunków konkurencji panuj ą cych na rynku europejskim, czy te ż ś wiatowym. W Polsce, podobnie jak na ś wiecie i w Europie, rynek ś rodków ochrony ro ś lin jest zdominowany przez dostawców mi ę dzynarodowych. W powy ż szych rozwa ż a ń wynika, ż e ewentualne wzmocnienie powi ą za ń typu dostawca-odbiorca pomi ę dzy uczestnikami koncentracji na rynku dostaw kwasu solnego, stosowanego do produkcji ś rodków ochrony ro ś lin, pozostanie bez istotnego wp ł ywu na koncentracj ę w aspekcie tych dwóch rynków w ł a ś ciwych powi ą zanych wertykalnie. Oprócz ww. rynków, w przedmiotowej koncentracji zidentyfikowano szereg innych rynków w ł a ś ciwych, na których wyst ę puj ą powi ą zania typu dostawca- odbiorca, łą cz ą ce poszczególne spó ł ki uczestnicz ą ce w koncentracji. Z uwagi jednak na udzia ł y w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla poszczególnych produktów, b ę d ą cych przedmiotem dostaw i w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla produktów wytwarzanych na bazie dostarczanych surowców - nieprzekraczaj ą ce progu 30 % - nale ż a ł o uzna ć , i ż wspomniane rynki, nie stanowi ą rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Dotyczy to nast ę puj ą cych powi ą za ń wertykalnych, istniej ą cych pomi ę dzy ni ż ej wskazanymi spó ł kami. I. ZCh „Zachem" – ZCh „Organika-Sarzyna” Oprócz ww. kwasu solnego ZCh „Zachem” dostarczaj ą do ZCh „Organika- Sarzyna” epichlorohydryn ę (EPI). Wskaza ć nale ż y, i ż ZCh „Zachem” s ą jedynym krajowym producentem epichlorohydryny i w chwili obecnej (tajemnica przedsi ę biorstwa) dostawc ą tego produktu do ZCh „Organika-Sarzyna”. Wspomniany produkt jest wykorzystywany g ł ównie do produkcji ż ywic epoksydowych. Ponadto, jest stosowany przy produkcji gliceryny syntetycznej, lakierów nawierzchniowych, farb podk ł adowych, ś rodków farmaceutycznych, oraz jako dodatki do PCW, kauczuków, smarów. Rynek EPI w wymiarze geograficznym jest rynkiem ś wiatowym, na którym wiod ą c ą rol ę odgrywaj ą koncerny mi ę dzynarodowe, takie jak Dow Chemical, Resolution czy Solway. Wspomniane firmy s ą równocze ś nie producentami ż ywic epoksydowych, konkuruj ą c w tym zakresie z ZCh „Organika-Sarzyna” i z tego wzgl ę du nie oferuj ą epichlorohydryny, co nie pozostaje bez wp ł ywu na dost ę pno ść tego produktu. Niemniej, obrót tym produktem odbywa si ę na rynku globalnym, na którym nie wyst ę puj ą istotne bariery handlowe, ograniczaj ą ce sprzeda ż EPI. Przy zdolno ś ciach produkcyjnych rz ę du (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton rocznie ZCh „Zachem” maj ą mo ż liwo ś ci zaspokojenia popytu (tajemnica przedsi ę biorstwa) przekraczaj ą cego zapotrzebowanie rynku krajowego na ten produkt. ZCh „Zachem” wyprodukowa ł y w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton epichlorohydryny, z czego (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton dostarczy ł y do ZCh „Organika-Sarzyna”, co stanowi ł o ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ca ł ej produkcji EPI. Jednocze ś nie taka skala produkcji zapewnia niewiele ponad (tajemnica przedsi ę biorstwa) udzia ł w silnie skoncentrowanym rynku ś wiatowym. W 2003 r. udzia ł ZCh „Zachem” w ś wiatowym rynku EPI kszta ł towa ł si ę na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w rynku europejskim wynosi ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Jednocze ś nie w Polsce ww. przedsi ę biorca by ł jedynym dostawc ą tego produktu, ale popyt krajowy na ww. surowiec jest wielokrotnie mniejszy ni ż zdolno ś ci produkcyjne ZCh „Zachem”. Wskaza ć równie ż nale ż y, i ż epichlorohydryna jest jednym z g ł ównych rynków eksportowych tego przedsi ę biorcy. W 2004 r. sprzeda ż na eksport stanowi ł a (tajemnica przedsi ę biorstwa) sprzeda ż y tego produktu ogó ł em. Na bazie epichlorohydryny ZCh „Organika-Sarzyna” produkuj ą ż ywice epoksydowe. Wspomniane ż ywice w wi ę kszo ś ci przeznaczone s ą jako pó ł produkty dla producentów farb, lakierów, kompozycji epoksydowych dla budownictwa i innych ga łę zi przemys ł u oraz odbiorców indywidualnych, produkuj ą cych wyroby epoksydowe o wy ż szym stopniu przetworzenia. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla ż ywic epoksydowych jest rynek w wymiarze ś wiatowym, na którym ZCh „Organika–Sarzyna” dysponuj ą udzia ł em w rynku w wysoko ś ci (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na rynku ś wiatowym ok. 75 % ż ywic jest produkowanych przez trzy najwi ę ksze koncerny chemiczne, a mianowicie DOW, Resolution i Vantico. Pozosta ł e 25 % jest wytwarzane przez ok. 30 mniejszych producentów w Europie, w tym przez „ZCh „Organika-Sarzyna”. Udzia ł tej spó ł ki w rynku europejskim wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , za ś w rynku krajowym ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Mimo, i ż ZCh "Organika-Sarzyna” s ą jedynym w kraju wytwórc ą ż ywic epoksydowych, zaspokajaj ą ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) krajowego zapotrzebowania na ww. produkty i dzia ł aj ą w warunkach silnej konkurencji z produktami zagranicznymi. Z uwagi jednak ż e na fakt, i ż zarówno udzia ł ZCh „Zachem” w rynku w ł a ś ciwym geograficznie dla epichlorohydryny, jak równie ż udzia ł ZCh”Organika- Sarzyna” w rynku w ł a ś ciwym geograficznie dla ż ywic epoksydowych nie przekracza progu 30 %, wspomniane rynki w ł a ś ciwe, nie stanowi ą rynków, na które konkurencja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. II. ZA K ę dzierzyn - ZA Tarnów ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZA Tarnów amoniak, na bazie którego ZA Tarnów wytwarza pó ł produkty do produkcji kaprolaktamu, kwas azotowy i nawozy azotowe, w szczególno ś ci siarczan amonu. Amoniak to g ł ówny komponent do produkcji nawozów azotowych. Produkowany przez ZA K ę dzierzyn amoniak zu ż ywany jest g ł ównie na potrzeby w ł asne. Jedynie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ogólnej produkcji jest przedmiotem obrotu handlowego. ZA K ę dzierzyn (tajemnica przedsi ę biorstwa) sprzedawanego na rynku amoniaku dostarczaj ą innym wytwórcom nawozów, zarówno krajowym i zagranicznym, a pozosta ł e kierowane jest do dalszego przetworzenia, m.in. w hutach cynku i do celów ch ł odniczych. Podkre ś li ć nale ż y, i ż ZA Tarnów równie ż produkuj ą amoniak, jednak ż e zu ż ywaj ą go w zasadzie na potrzeby w ł asne i w 2003 r. nie prowadzi ł y sprzeda ż y tego surowca. Amoniak produkowany jest w ponad 70 krajach ś wiata, jednak w zdecydowanej cz ęś ci jest zu ż ywany w miejscu wytworzenia. Przy ś wiatowej produkcji amoniaku szacowanej w 2002 r. na ok. 108 mln ton, tylko 13 mln ton by ł o przedmiotem handlu. Ś wiatowe zdolno ś ci produkcyjne amoniaku ocenia si ę obecnie na ok. 127,7 mln ton rocznie a produkcja wyprzedza zapotrzebowanie. Nadprodukcja amoniaku na ś wiecie jest du ż a i wzro ś nie na skutek uruchomienia w najbli ż szych latach nowych wytwórni m.in. w Chinach, Australii, Brazylii, Egipcie, Indiach, Iranie i na Trynidadzie. Najwi ę kszy wzrost zak ł ada si ę w Azji i Ameryce Po ł udniowej. W Europie Centralnej zdolno ś ci produkcyjne amoniaku wynosz ą ok. 7,5 mln ton, za ś w Europie Zachodniej 11 mln ton. Dla najwi ę kszych eksporterów amoniaku rynek ma charakter globalny, natomiast dla ma ł ych eksporterów, do których nale ż y zaliczy ć ZA K ę dzierzyn, rynek amoniaku ma charakter regionalny i w aspekcie geograficznym obejmuje rynek europejski, w szczególno ś ci rynek Europy Zachodniej i Centralnej. Zdolno ś ci produkcyjne ZA K ę dzierzyn w zakresie amoniaku w rynku Europy Zachodniej i Centralnej obrazuje poni ż sza tabela: Producent Zdolno ś ci produkcyjne (w tys. ton) % udzia ł w zdolno ś ciach produkcyjnych ZA K ę dzierzyn * * ZA Tarnów** * * Europa Zachodnia + Europa Centralna 18.460 100 % * tajemnica przedsi ę biorstwa ** ZA Tarnów równie ż produkuj ą amoniak, który jest zu ż ywany na potrzeby w ł asne. Niemniej, moce produkcyjne tej spó ł ki zosta ł y uj ę te w powy ż szej tabeli. Jak wynika z powy ż szego zestawienia moce produkcyjne amoniaku, b ę d ą ce w dyspozycji ZA K ę dzierzyn stanowi ą (tajemnica przedsi ę biorstwa) mocy produkcyjnych dost ę pnych na rynku europejskim. W pa ń stwach b ę d ą cych nowymi cz ł onkami Unii Europejskiej zdolno ś ci produkcyjne amoniaku wynosz ą ok. 4,5 mln ton rocznie (w przeliczeniu na czysty azot), przy czym znacz ą ca cz ęść tych zdolno ś ci skoncentrowana jest w Polsce. Podstawowym rynkiem zbytu dla ZA K ę dzierzyn jest Polska i Czechy. W 2003 r. udzia ł ZA K ę dzierzyn w krajowym rynku sprzeda ż y amoniaku wynosi ł ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na rynku polskim najwi ę kszymi producentami amoniaku, obok ZA K ę dzierzyn, s ą ZCh Police, Anwil S.A. i ZA Pu ł awy. Sytuacja ZA Tarnów na tle ww. spó ł ek jest o tyle specyficzna, i ż spó ł ka ta - ze wzgl ę du na struktur ę produkcji (posiadan ą instalacj ę ) - zmuszona jest do dokupowania co miesi ę cznie sta ł ych ilo ś ci amoniaku ze ź róde ł zewn ę trznych. Rynkiem zakupów dla ZA Tarnów w obszarze amoniaku jest g ł ównie rynek krajowy i rynek ukrai ń ski. G ł ównym dostawc ą amoniaku w 2003 r. dla ZA Tarnów by ł y (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Poza ww. ź ród ł ami zakupu istniej ą potencjalne mo ż liwo ś ci dokupienia dodatkowych ilo ś ci tego surowca z Bia ł orusi, Czech i S ł owacji. Produkty wytwarzane przez ZA Tarnów na bazie amoniaku obejmuj ą : 1) azotyn amonu i siarczan hydroksyloaminy, nie b ę d ą ce przedmiotem handlu, stanowi ą ce pó ł produkty do wytwarzania kaprolaktamu oraz powstaj ą cego przy jego produkcji siarczanu amonu, 2) kwas azotowy techniczny b ę d ą cy podstawowym surowcem do produkcji nawozów azotowych (opisany w pkt A 3 niniejszej decyzji). Ad. 1) Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla kaprolaktamu jest rynek europejski, gdzie panuj ą zbli ż one warunki konkurencji w zakresie cen, kosztów i przepisów dotycz ą cych transportu tego produktu. Poda ż kaprolaktamu na rynku europejskim jest szacowana na ok. 1,7 mln ton rocznie. Wspomniany rynek geograficzny charakteryzuje przewaga poda ż y nad popytem – nadwy ż ki tego produktu s ą eksportowane g ł ównie na Daleki Wschód. Ze wzgl ę du na integracj ę pionow ą g ł ównych producentów (kaprolaktam-poliamid) mo ż liwo ś ci zbycia wolnych ilo ś ci kaprolaktamu s ą stosunkowo ograniczone. Pozycj ę rynkow ą ZA Tarnów na europejskim rynku kaprolaktamu na tle g ł ównych producentów kaprolaktamu w Europie w latach 2002-2003 ilustruje poni ż sza tabela: Producent Zdolno ś ci produkcyjne w tys. ton Udzia ł w rynku w % BASF (instalacja w Belgii) * * BASF (instalacja w Niemczech) * * DSM (instalacja w Holandii) * * Bayer (instalacja w Belgii) * * Azot (instalacja w Rosji) * * Azot (instalacja na Bia ł orusi) * * JSC Kuibyshevazot (instalacja w Rosji) * * Domo Caproleuna (instalacja w Niemczech) * * Ube Chemical (instalacja w Hiszpanii) * * ZA Tarnów * * ZA Pu ł awy * * Azot (instalacja na Ukrainie) * * Schekinazot JSC (instalacja w Rosji) * * Spolana (instalacja w Czechach) * * Europa ogó ł em 1713 100 % * tajemnica przedsi ę biorcy Ź ród ł o: European Chemical News oraz informacje w ł asne ZA Tarnów. Szacunkowy udzia ł ZA Tarnów w rynku europejskim (obliczony w oparciu o zdolno ś ci wytwórcze innych producentów) w 2003 r. wynosi ł ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Odnosz ą c si ę natomiast do siarczanu amonu, zaliczanego do szeroko rozumianego rynku nawozów azotowych, opisanego w pkt A I niniejszej decyzji, nale ż y wskaza ć , i ż w Polsce powstaje on jako produkt uboczny w procesach wytwarzania kaprolaktamu w Zak ł adach Azotowych „Pu ł awy” S.A. i w ZA Tarnów oraz w koksowniach, gdzie oczyszcza si ę z amoniaku gazy powstaj ą ce w wyniku rozk ł adu termicznego cz ęś ci zwi ą zków azotu zawartych w w ę glu. Wielko ść produkcji siarczanu amonu jest uzale ż niona od wielko ś ci produkcji kaprolaktamu. W przypadku braku mo ż liwo ś ci sprzeda ż y siarczanu amonu nale ż y ograniczy ć produkcj ę kaprolaktamu, czego producenci staraj ą si ę unika ć . Z tego wzgl ę du ś wiatowa konsumpcja siarczanu amonu odpowiada ś wiatowej produkcji tego nawozu. Najwi ę ksze zdolno ś ci produkcyjne w zakresie kaprolaktamu, a tym samym siarczanu amonu s ą zlokalizowane w Azji i Europie Zachodniej. W ZA Pu ł awy powstaj ą przeci ę tnie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tony siarczanu amonu na 1 ton ę wyprodukowanego kaprolaktamu. Obecna zdolno ść produkcyjna instalacji siarczanu amonu wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton/rok. Instalacja ta jest w pe ł ni wykorzystywana. W ZA Tarnów stosowany jest inny sposób wytwarzania siarczanu hydroksyloaminy, co powoduje, ż e wska ź nik ilo ś ci odpadowego siarczanu amonu na ton ę kaprolaktamu jest jeszcze wi ę kszy i wynosi przeci ę tnie (tajemnica przedsi ę biorstwa) tony siarczanu amonu na 1 ton ę wyprodukowanego kaprolaktamu. Zdolno ść produkcyjna instalacji siarczanu amonu wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton/rok. Jest ona w pe ł ni wykorzystywana i w przypadku zwi ę kszenia produkcji kaprolaktamu b ę dzie musia ł a ulec modernizacji. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla siarczanu amonu jest rynek o zasi ę gu ś wiatowym. Wspomniany nawóz jest przedmiotem istotnego eksportu realizowanego zarówno przez ZA Tarnów, jak i g ł ównego krajowego konkurenta tej spó ł ki, tj. Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach. G ł ówne obszary zu ż ycia tego nawozu obejmuj ą kontynent europejski i obszary obu Ameryk, w szczególno ś ci za ś Ameryki Po ł udniowej. Udzia ł siarczanu amonu produkowanego w ZA Tarnów w ś wiatowej produkcji szacowany by ł w 2002 r. na ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w Europie Zachodniej i Centralnej na ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Z uwagi na fakt, i ż w okresie od 2002 r. nie zamkni ę to, ani te ż nie uruchomiono nowej fabryki kaprolaktamu, nale ż y uzna ć , i ż udzia ł ZA Tarnów w tym rynku produktowym nie uleg ł istotnym zmianom lub te ż by ł nieco ni ż szy. W 2002 r. prawie (tajemnica przedsi ę biorstwa) wyprodukowanego w ZA Tarnów siarczanu amonu skierowano na eksport. W 2003 i w 2004 r. sprzeda ż eksportowa stanowi ł a odpowiednio (tajemnica przedsi ę biorstwa) sprzeda ż y tego nawozu ogó ł em. G ł ówny konkurent ZA Tarnów, tj. Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach równie ż zdecydowan ą cz ęść siarczanu amonu zbywaj ą poza terytorium Polski, bowiem w latach 2002-2003 sprzeda ż eksportowa stanowi ł a ponad (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w 2004 r. ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) sprzeda ż y siarczanu amonu ogó ł em. G ł ówne kierunki eksportu siarczanu amonu produkowanego przez ZA Tarnów ilustruje poni ż sza tabela: Region 2002 r. 2003 r. 2004 r. Tys. ton Tys. PLN Tys. ton Tys. PLN Tys. ton Tys. PLN UE (15) * * * * * * UE (nowe kraje) * * * * * * Pozosta ł e (Ameryka P ł d. i Ś rod., Afryka, Norwegia, Ukraina) * * * * * * Eksport ogó ł em * * * * * * * tajemnica przedsi ę biorstwa Z uwagi na fakt, i ż udzia ł y rynkowe ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla ka ż dego ze wskazanych powy ż ej produktów nie przekraczaj ą progu 30 %, wspomniane rynki w ł a ś ciwe nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Ad. 2) Kwas azotowy techniczny, b ę d ą cy podstawowym surowcem do produkowanych przez ZA Tarnów nawozów azotowych zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt. A 3 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż szacunkowy udzia ł ZA Tarnów w rynku w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu nie przekracza progu 30 %. Nawozy azotowe produkowane przez ZA Tarnów obejmuj ą nawozy saletrzane i RSM, szczegó ł owo opisane w pkt A I niniejszej decyzji. Udzia ł ZA Tarnów w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie wynosi odpowiednio: - krajowy rynek nawozów saletrzanych – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - krajowy rynek RSM – (tajemnica przedsi ę biorstwa) , Wynika z powy ż szego, ż e pomimo, i ż ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów łą czy relacja dostawca-odbiorca, to udzia ł y w poszczególnych rynkach w ł a ś ciwych, na których dzia ł aj ą ci dwaj przedsi ę biorcy, nie przekraczaj ą 30 %. W tym zakresie nie ma zatem wp ł ywu na koncentracj ę w aspekcie wertykalnym. III. ZA K ę dzierzyn - ZCh „Zachem” ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZCh „Zachem” nast ę puj ą ce produkty: 1) amoniak, 2) mocznik, 3) formalin ę , 4) azotyn sodowy, 5) bezwodnik kwasu maleinowego, 6) plastyfikatory. Ad. 1), 2) i 3) Amoniak i formalina zosta ł y szczegó ł owo opisane w pkt B II i odpowiednio w pkt A 2 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż szacunkowy udzia ł ZA K ę dzierzyn w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla wskazanych produktów kszta ł tuje si ę nast ę puj ą co: - amoniak – udzia ł w rynku europejskim wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - formalina - udzia ł w rynku Europy Ś rodkowej, Niemiec, Austrii i Litwy nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W odniesieniu do mocznika wskaza ć nale ż y, i ż rynkiem w ł a ś ciwym dla mocznika jest rynek europejski. Na tak okre ś lonym rynku w ł a ś ciwym od strony geograficznej szacunkowy ZA K ę dzierzyn jest istotnie mniejszy od udzia ł u tego przedsi ę biorcy w rynku krajowym, na którym ZA K ę dzierzyn w 2003 r. osi ą gn ęł y udzia ł na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Wspomniany rynek nie jest zatem istotny z punktu widzenia powi ą za ń wertykalnych, bowiem udzia ł ZA K ę dzierzyn w rynku w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – bez wzgl ę du na okre ś lenie geograficznego zasi ę gu tego produktu (rynek krajowy, rynek europejski) - nie przekracza 30 %. Maj ą c na wzgl ę dzie powy ż sze, uzna ć nale ż y, i ż ż aden z tych trzech produktów, nie stanowi rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, bowiem w ż adnym z ww. rynków w ł a ś ciwych nie zosta ł przekroczony próg 30 %. Ad. 4) Azotyn sodu z przeznaczeniem jako surowiec do produkcji wyrobów chemicznych nie jest oficjalnie notowany na rynku i w zasadzie brak jest informacji o wielko ś ci jego sprzeda ż y. W du ż ej mierze jest on pó ł produktem do syntez. Jako produkt niszowy posiada swój jedyny specyficzny rynek. Podkre ś li ć jednak nale ż y, i ż wspomniany azotyn stanowi w ZA K ę dzierzyn produkt uboczny, powstaj ą cy przy produkcji kwasu azotowego na instalacji, wobec której zapad ł a decyzja o docelowym zamkni ę ciu produkcji. Od 1 stycznia 2007 r. w zwi ą zku z wymaganym przez dyrektywy unijne w zakresie ochrony ś rodowiska zamkni ę ciem instalacji kwasu azotowego, azotyn sodu prawdopodobnie zniknie z oferty ZA K ę dzierzyn. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla azotynu sodu jest rynek europejski, na którym liderem pozostaje firma BASF. Szacunkowy udzia ł ZA K ę dzierzyn w europejskim rynku azotynu sodu wynosi poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Sprzeda ż azotynu sodu odbywa si ę g ł ównie spotowo, wed ł ug ujednoliconych przepisów unijnych. W 2004 r. jedynie (tajemnica przedsi ę biorstwa) wolumenu azotynów stanowi ł a sprzeda ż krajowa, (tajemnica przedsi ę biorstwa) eksport, gdzie g ł ównymi rynkami zbytu by ł y Niemcy, S ł owacja, Francja, Austria, W ł ochy i Wielka Brytania. Jednak rzeczywisty poziom sprzeda ż y na rynek krajowy jest mniejszy i wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , gdy ż odbiorc ą pozosta ł ej krajowej sprzeda ż y jest firma (tajemnica przedsi ę biorstwa) , która zaopatruje swoj ą sie ć dystrybucyjn ą w ca ł ej Europie. Powy ż sze oznacza, i ż produkt ZA K ę dzierzyn jest lokowany g ł ównie na rynku europejskim. ZA K ę dzierzyn s ą jedynym krajowym producentem azotynu sodu. Szacunkowy udzia ł tego przedsi ę biorcy w rynku krajowym w 2002 r. wynosi ł ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównym konkurentem ZA K ę dzierzyn w zakresie azotynu sodowego jest koncern BASF, który wytwarza ponad 30 tys. ton rocznie tego produktu. ZA K ę dzierzyn wytwarzaj ą rocznie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton. Ad. 5) Bezwodnik kwasu maleinowego jest surowcem do dalszego przetwarzania, stosowanym przede wszystkim do produkcji nienasyconych ż ywic poliestrowych (66 % zu ż ycia), 1,4 butanodiolu (10 % zu ż ycia), kwasu fumarowego (7 % zu ż ycia), kwasu jab ł kowego (2 % zu ż ycia) i tetrahydrofuranu (2 % zu ż ycia). ZA K ę dzierzyn s ą jedynym krajowym producentem bezwodnika kwasu maleinowego. Natomiast rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla tego produktu jest rynek europejski. 100 % wolumenu sprzeda ż y trafia na ten rynek, z czego (tajemnica przedsi ę biorstwa) poza granicami Polski. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż ceny tego produktu s ą ustalane w oparciu o oficjalne notowania ICIS LOR i nie ma pod tym wzgl ę dem ró ż nic pomi ę dzy rynkiem krajowym a pozosta ł ymi rynkami europejskimi. Przepisy transportowe s ą ujednolicone w ca ł ej Unii Europejskiej, do której praktycznie adresowany jest niemal ca ł y wolumen sprzeda ż y. Rynek europejski ocenia si ę jako nasycony. Zdolno ś ci produkcyjne na poziomie 500 tys. ton rocznie przewy ż szaj ą zapotrzebowanie. Sporadycznie na rynku europejskim pojawia si ę produkt pochodz ą cy z importu, w tym g ł ównie z Malezji. Ro ś nie popyt na ten surowiec na rynku tureckim, gdzie ZA K ę dzierzyn w chwili obecnej s ą jednym z g ł ównych dostawców tego produktu. Szacunkowy udzia ł ZA K ę dzierzyn w europejskim rynku produkcji kwasu bezwodnika maleinowego, pokrywaj ą cym si ę terytorialnie z geograficznym rynkiem w ł a ś ciwym dla tego produktu, wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównych konkurentów ZA K ę dzierzyn i ich szacunkowe udzia ł y w rynku w ł a ś ciwym obrazuje poni ż sza tabela: Kraj Firma Zdolno ść produkcyjna tys. ton/rok Udzia ł w rynku w % Belgia BASF AG * * W ł ochy Lonza * * Niemcy Conde-Huntsman * * W ł ochy Polioli Spa * * Austria DSM Fine Chemicals * * Francja Racy Valery S.A. * * W ę gry Hungarian Oil and Gas Plc (MOL * * Rosja Novomoskowsk Orgsyntez OAO * * Hiszpania Compania Espanola de * * Petroleos S.A. (CEPSA) Rumunia Petrobrazi * * Bo ś nia i Hercegowina Koksno Hemijski Kombinat * * Polska ZA K ę dzierzyn * * Niemcy BASF AG * * S ł owenia Kempplas Doo * * Bu ł garia Orgachim JSC * * Razem Europa 416 100,0 * tajemnica przedsi ę biorstwa Z powy ż szego zestawienia wynika, i ż ZA K ę dzierzyn zajmuje (tajemnica przedsi ę biorstwa) miejsce pod wzgl ę dem mocy produkcyjnych dost ę pnych na rynku europejskim. Trzech liderów tego rynku produktowego posiada zdolno ś ci produkcyjne na poziomie powy ż ej 50 tys. ton rocznie. Wi ę kszo ść europejskich producentów bezwodnika maleinowego wytwarza ten produkt przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. W ostatnim okresie g ł ównym czynnikiem wp ł ywaj ą cym na konkurencyjno ść okre ś lonego producenta na tym rynku by ł a dost ę pno ść do bazy surowcowej – benzenu i butanu. Surowcem preferowanym sta ł si ę butan. Istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest kwestia formy, w jakiej oferowany jest bezwodnik kwasu maleinowego. Najwi ę ksze znaczenie na rynku ma bezwodnik kwasu maleinowego w formie ciek ł ej. Jednak jego cena jest najni ż sza. Produkt w formie p ł atków ma charakter niszowy, jednocze ś nie jednak ilo ść jego producentów jest ograniczona, a cena sprzeda ż y jest wy ż sza. Ad. 6) Plastyfikatory wytwarzane przez ZA K ę dzierzyn obejmuj ą : - ftalany dwuoktyku (FDO), - ftalany dwuoktylu z bisfenolem (FDO + BA), - ftalany dwubutylu (FDB), - ftalan dwuizobutylu (FDIB). FDO – to produkt u ż ywany g ł ównie do zmi ę kczania i plastyfikowania polichlorku winylu, który z kolei jest u ż ywany do produkcji izolacji kabli elektrycznych, obuwia, cz ęś ci samochodowych, wyk ł adzin pod ł ogowych, itp. Inny obszar zastosowania FDO to produkcja farb i lakierów, gdzie u ż ywane s ą jako rozpuszczalniki. FDB - s ł u ż y do produkcji polioctanów oraz wytwarzanych na ich bazie klejów, skór syntetycznych, tkanin powlekanych, wyrobów gumowych. Jest równie ż stosowany w mieszaninach z innymi ftalanami. FDIB - to plastyfikator stosowany do produkcji wyk ł adzin pod ł ogowych, jako ś wiat ł oczu ł y zmi ę kczacz do lakierów, lateksów, dodatek do past pigmentowych, produkcji podeszw, w ęż y gumowych, kolorowej folii, sk ł adnik rozpuszczalnika do celulozy. Jest równie ż u ż ywany do produkcji estrów celulozowych i ż ywic oraz jako emulgator poprawiaj ą cy spr ęż ysto ść naturalnych gum i sztucznych skór. Do ZCh „Zachem” dostarczany jest ftalan dwuoktylu z bisfenolem. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla plastyfikatorów jest rynek ś wiatowy. G ł ówne kierunki eksportu to Europa Zachodnia i dalekowschodnie kraje azjatyckie. Ś wiatowy rynek plastyfikatorów cechuje nadpoda ż tych produktów w stosunku do popytu. ZA K ę dzierzyn posiadaj ą ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) udzia ł w rynku FDO na terenie Europy i poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) udzia ł u w ś wiatowym rynku plastyfikatorów tworzyw sztucznych. Do g ł ównych konkurentów ZA K ę dzierzyn na europejskim rynku FDO nale żą takie firmy jak BASF (Niemcy), Oxeno (Niemcy), BASF (Belgia), Lonza (W ł ochy), Celanese (Niemcy) oraz Elf Atochem (Francja). Z ustale ń organu antymonopolowego wynika, i ż : 1) na bazie amoniaku, mocznika, formaliny i azotynu sodu - ZCh „Zachem” wytwarzaj ą barwniki i pigmenty nieorganiczne, 2) na bazie bezwodnika kwasu maleinowego - ZCh „Zachem” wytwarzaj ą poliole poliestrowe, 3) na bazie plastyfikatorów ZCh „Zachem” - wytwarzaj ą granulaty kablowe. Ad. 1) Barwniki znajduj ą zastosowanie g ł ównie w przemy ś le w ł ókienniczym, garbarskim, papierniczym oraz s ą wykorzystywane do barwienia drewna. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla barwników jest rynek ś wiatowy. Powy ż sze wynika z faktu, i ż barwniki s ą relatywnie ł atwe w transporcie, a transport nie ma znacz ą cego udzia ł u w cenie finalnej produktu, w zwi ą zku z czym nie stanowi istotnej bariery handlowej. Znaczn ą ilo ść barwników wytwarza si ę w krajach azjatyckich. Z tego wzgl ę du na rynku obserwuje si ę sta ł y wzrost eksportu z tamtego obszaru geograficznego do Europy i Ameryki Pó ł nocnej. Jednocze ś nie wiele zachodnioeuropejskich firm barwnikarskich uruchamia w ł asne zak ł ady produkcyjne w Azji. Zak ł ad Barwników Zachem S.A. eksportuje swoje wyroby do wielu krajów europejskich, azjatyckich, Afryki Pó ł nocnej i do USA. W celu uzupe ł nienia oferty kolorystycznej ww. Zak ł ad kupuje równie ż barwniki z krajów azjatyckich i poddaje obróbce standaryzacyjnej. Na skutek przenoszenia produkcji do Azji, w oddzia ł ach europejskich firm barwnikarskich pozostawia si ę jedynie produkcj ę barwników specjalnego przeznaczenia. W rezultacie ś wiatowy rynek barwników podzieli ł si ę na dwie cz ęś ci, z których jedna jest zdominowana przez czterech najwi ę kszych producentów zachodnioeuropejskich, drug ą za ś tworz ą drobni wytwórcy w pozosta ł ych cz ęś ciach ś wiata, g ł ównie w Azji. Barwniki produkowane przez ZCh „Zachem” posiadaj ą w ł a ś ciwo ś ci typowe dla ich odpowiedników zagranicznych, wytwarzanych przez firmy zachodnioeuropejskie. Ceny barwników produkowanych przez ZCh „Zachem” plasuj ą si ę pomi ę dzy dro ż szymi barwnikami produkowanymi w Europie Zachodniej, a ta ń szymi barwnikami produkowanymi w ma ł ych firmach azjatyckich. Natomiast stosunkowo ma ł a ró ż norodno ść form handlowych barwników oferowanych przez ZCh „Zachem”, s ł abo rozwini ę ta sie ć handlowa oraz ograniczone mo ż liwo ś ci promocyjne tego przedsi ę biorcy powoduj ą , i ż udzia ł tej spó ł ki w ś wiatowym rynku barwników nie jest znacz ą cy, bo w 2004 r. wynosi ł ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) (ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ) ton przy popycie szacowanym na ok. 900 tys. ton rocznie – łą cznie z pigmentami). W odniesieniu do rynku krajowego wskaza ć nale ż y, ż e popyt rynku krajowego szacuje si ę na ok. 12 do 13 tys. ton barwników rocznie, a udzia ł ZCh „Zachem” w tym rynku produktowym wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Pigmenty nieorganiczne produkowane przez ZCh „Zachem” s ą stosowane do produkcji farb, lakierów, tworzyw sztucznych i zapraw budowlanych. Podobnie jak w przypadku barwników, rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla pigmentów nieorganicznych jest rynek ś wiatowy. Pigmenty nieorganiczne produkowane w ZCh „Zachem” obejmuj ą najmniej poszukiwane przez odbiorców proszki. Spó ł ka nie produkuje preferowanych na rynku p ł ynów i granulatów, co ogranicza w pewnym stopniu zakres stosowania. Niemniej produkowane we wskazanych powy ż ej formach pigmenty s ą substytutywne wobec siebie, ró ż ni ą si ę za ś jedynie form ą handlow ą i ł atwiejsz ą aplikacj ą . Ceny pigmentów ZCh „Zachem” w stosunku do produktów konkurencyjnych wytwarzanych przez firmy azjatyckie s ą wysokie, jednak ż e ni ż sze w porównaniu z pigmentami producentów zachodnioeuropejskich. ZCh „Zachem”, w odró ż nieniu od barwników, nie eksportowa ł y pigmentów. Szacunkowe ś wiatowe zdolno ś ci produkcyjne w zakresie pigmentów wynosz ą od 1,8 do 2 mln ton rocznie. Zdolno ś ci produkcyjne ZCh „Zachem” wynosz ą (tajemnica przedsi ę biorstwa) tys. ton rocznie, co stanowi zaledwie (tajemnica przedsi ę biorstwa) ś wiatowych mocy produkcyjnych na ś wiecie. W odniesieniu do rynku krajowego wskaza ć nale ż y, i ż krajowe zapotrzebowanie na te produkty szacuje si ę na ok. 3 tys. ton rocznie, z czego produkcja sprzedana ZCh „Zachem” w 2004 r. wynios ł a (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton. Szacunkowy udzia ł ZCh „Zachem” w krajowym rynku pigmentów wynosi ł ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Zapotrzebowanie to jednak ż e tylko cz ęś ciowo jest pokrywane produkcj ą krajow ą . W Polsce, podobnie jak na ś wiecie, spó ł ka ta konkuruje na rynku pigmentów z takimi potentatami, jak Clariant International Ltd, BASF, Dystar Bencolor oraz Swisscol, z których wi ę kszo ść prowadzi dzia ł alno ść na rynku polskim za po ś rednictwem spó ł ek zale ż nych. Ad. 2) Poliole poliestrowe s ą zaliczane do bardzo szerokiego sektora tworzyw poliuretanowych. Poliole poliestrowe produkowane przez ZCh „Zachem” s ą przede wszystkim baz ą surowcow ą do produkcji pianki elastycznej, systemów obuwniczych, elastomerów lanych i termoplastycznych. W 2003 r. ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) tego produktu spó ł ka wykorzystywa ł a na potrzeby w ł asne, do produkcji pianki poliuretanowej. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla polioli poliestrowych b ę d ą cych w obrocie handlowym jest rynek europejski. Wskaza ć jednak ż e nale ż y, i ż ZCh „Zachem”, z uwagi na przestarza łą instalacj ę do ich produkcji, nie oferuj ą tych wyrobów klientom zagranicznym i koncentruj ą swoj ą sprzeda ż na rynku krajowym. Zapotrzebowanie rynku krajowego na poliole poliestrowe nasycone w latach 2002-2004 wynosi ł o ok. 2.500 ton. Udzia ł ZCh „Zachem” w krajowym rynku polioli poliestrowych wynosi ł w 2002 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) a w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W Polsce, obok ZCh „Zachem” instalacj ą do wytwarzania polioli poliestrowych dysponuje firma Alfa Systems Sp. z o.o. Polscy przetwórcy polioli poliestrowych zaopatruj ą si ę w te produkty równie ż u producentów zagranicznych, takich jak Bayer, Coim i BASF. G ł ównym gatunkiem polioli poliestrowych produkowanych przez ZCh „Zachem” jest Poles 50/23, jednak ż e spó ł ka nie zaopatruje si ę w surowce do produkcji tego gatunku polioli poliestrowych w spó ł kach podlegaj ą cych koncentracji. Bezwodnik maleinowy kupowany w ZA K ę dzierzyn jest wykorzystywany do produkcji innych gatunków polioli, stanowi ą cych zaledwie (tajemnica przedsi ę biorstwa) ilo ś ci polioli wytwarzanych w tej spó ł ce. Wskaza ć równie ż nale ż y, i ż dostawy bezwodnika kwasu maleinowego z ZA K ę dzierzyn utrzymywa ł y si ę w latach 2002-2003 na niezmienionym poziomie i wynosi ł y ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Stanowi ł o to zaledwie (tajemnica przedsi ę biorstwa) wielko ś ci produkcji bezwodnika kwasu maleinowego w ZA K ę dzierzyn. Ad. 3) Granulaty kablowe to plastyfikowany polichlorek winylu z dodatkiem stabilizatorów, wype ł niaczy, pigmentów i innych modyfikatorów. Wspomniane produkty stosuje si ę na izolacj ę przewodów elektrycznych ogólnego i specjalnego zastosowania (budownictwo, elektronika, motoryzacja, elektronarz ę dzia, itp.). Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla granulatów kablowych jest rynek europejski, gdy ż obrót tymi produktami nie jest ograniczony istotnymi barierami handlowymi, aczkolwiek w miar ę wzrostu odleg ł o ś ci mi ę dzy dostawc ą a odbiorc ą koszty transportu oraz koszt i ryzyko wdro ż e ń stanowi ć mog ą pewn ą barier ę dla relatywnie ma ł ych wytwórców, jakim s ą ZCh „Zachem”. Pozyskanie nowych odbiorców nie ogranicza si ę bowiem wy łą cznie do przekazania partii próbnej tych granulatów, ale niezb ę dna jest równie ż pomoc technologiczna ze strony producenta. Przy ograniczonych mocach wytwórczych, rosn ą cych kosztach transportu oraz kosztach zwi ą zanych z pozyskaniem nowych odbiorców, spó ł ka nie eksportowa ł a w ostatnich latach granulatów i koncentrowa ł a swoj ą sprzeda ż na przetwórcach krajowych. Europejski rynek granulatów kablowych jest kontrolowany przez grup ę pi ę ciu przedsi ę biorców, a mianowicie ELF Atochem (Francja), EVC International (Holandia), Solvay Benic & Cie (Belgia), Norsk HydroAVS (Norwegia) i Begra Kunststoff GmbH (Niemcy). Udzia ł ZCh „Zachem” w europejskim rynku granulatów kablowych jest nieznaczny i wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Je ś li chodzi o krajowy rynek granulatów kablowych, to jest on szacowany na ok. 130 tys. ton. Pozycja rynkowa ZCh „Zachem” w tym rynku produktowym nieznacznie si ę zmienia. W 2002 r. spó ł ka dysponowa ł a udzia ł em w tym rynku produktowym w wysoko ś ci (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) a w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . G ł ównym odbiorc ą granulatów kablowych produkowanych przez ZCh „Zachem” w 2003 r. by ł a spó ł ka (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Najwi ę kszym producentem granulatów kablowych w Polsce jest ANWIL S.A z udzia ł em w rynku na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Do innych znacz ą cych producentów omawianych granulatów nale żą Ergis, TCT Sochaczew, Polinex, Alfa PVC, Erg Bieru ń , AgaStyl, Agaplast. Ponadto, wspomniane produkty s ą przedmiotem istotnego – na poziomie ok. 23 % - importu z Niemiec, Belgii, Francji i z W ę gier. Z powy ż szych informacji wynika, i ż pomimo, ż e ZA K ę dzierzyn i ZCh „Zachem” łą cz ą liczne powi ą zania typu dostawca-odbiorca, to udzia ł y w poszczególnych rynkach w ł a ś ciwych, na których dzia ł aj ą te dwie spó ł ki nie przekraczaj ą 30 %. Powy ż sze oznacza, i ż w tym wzgl ę dzie wspomniane relacje pozostaj ą bez wp ł ywu na koncentracj ę w aspekcie wertykalnym. IV. ZA K ę dzierzyn - ZCh „Organika–Sarzyna” ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZCh „Organika-Sarzyna” bezwodnik kwasu maleinowego, opisany szczegó ł owo w pkt B III 5 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZA K ę dzierzyn w rynku europejskim – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie bezwodnika kwasu maleinowego ZCh „Organika-Sarzyna” produkuj ą ż ywice poliestrowe, w szczególno ś ci ż ywice nienasycone, ż elkoty bezbarwne i kolorowe oraz topkoty kolorowe. Rynek ż ywic poliestrowych w aspekcie geograficznym ma charakter rynku europejskiego, bowiem ceny i jako ść ż ywic oferowanych w tym obszarze geograficznym s ą zbli ż one. Ponadto brak jest jakichkolwiek barier dost ę pu ograniczaj ą cych w istotny sposób obrót tymi produktami, aczkolwiek ze wzgl ę du na posta ć produktu (ciek łą ) pewn ą barier ą mo ż e by ć koszt transportu tego produktu. Duzi wytwórcy ze wzgl ę du na skal ę produkcji produkuj ą g ł ównie ż ywice poliestrowe niespecjalistyczne. Mniejsze firmy, takie jak „ZCh „Organika-Sarzyna”, dzia ł aj ą g ł ównie w segmentach niszowych rynku ż ywic poliestrowych, wytwarzaj ą c produkty o okre ś lonych parametrach na potrzeby konkretnego odbiorcy. Szacunkowy udzia ł ZCh „Organika-Sarzyna” w europejskim rynku ż ywic poliestrowych 2003 r. oscylowa ł w granicach ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , a w 2004 r. zmniejszy ł si ę do poziomu (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Podkre ś li ć jednak nale ż y, i ż otoczenie konkurencyjne w bran ż y ż ywic poliestrowych na rynku europejskim, jest bardzo dynamiczne. Ś wiadczy o tym w szczególno ś ci fakt, i ż po zniesieniu barier celnych na poliestry, na rynku polskim zacz ęł y dzia ł a ć koncerny prowadz ą ce dzia ł alno ść o zasi ę gu globalnym, takie jak Ashland, Reichhold, Racy Valley oraz Scott Bader. W efekcie ich dzia ł alno ś ci, udzia ł w rynku krajowym ZCh „Organika-Sarzyna w tej grupie ż ywic zmniejszy ł si ę w sposób istotny, a mianowicie spad ł z poziomu (tajemnica przedsi ę biorstwa) w 2003 r. do poziomu (tajemnica przedsi ę biorstwa) w 2004 r. Na rynku krajowym, oprócz ww. producentów zagranicznych, obecni s ą tak ż e inni producenci krajowi tj. Zak ł ady Tworzyw Sztucznych ERG SA w Pustkowie oraz Polifarb D ę bica. W ocenie organu antymonopolowego planowana transakcja nie wp ł ynie na dotychczasow ą struktur ę zarówno krajowego, jak i europejskiego rynku dostaw bezwodnika kwasu maleinowego. Transakcja równie ż b ę dzie neutralna z punktu widzenia konkurencji na rynku ż ywic poliestrowych, dla których rynek w ł a ś ciwy geograficznie zdecydowanie wykracza poza obszar obejmuj ą cy terytorium Polski i ma charakter rynku europejskiego. Na tak okre ś lonych rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla bezwodnika kwasu maleinowego i ż ywic poliestrowych, udzia ł ZA K ę dzierzyn i ZCh „Organika-Sarzyna” nie przekracza progu 30 %. Wobec powy ż szego wspomniane rynki produktowe nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. V . ZA Tarnów - ZCh „Organika–Sarzyna” Przedmiotem dostaw z ZA Tarnów do ZCh „Organika–Sarzyna” s ą nast ę puj ą ce produkty: 1) kwas solny, 2) amoniak, 3) podchloryn sodu, 4) kwas azotowy techniczny, 5) formalina. Ad. 1) Rynek kwasu solnego zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt. A II niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ad. 2) Rynek amoniaku zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt B II niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż amoniak produkowany w ZA Tarnów jest (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W 2002 r. ZA Tarnów sprzeda ł y na rynku krajowym zaledwie (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton tego produktu, za ś w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Dostawa amoniaku do ZCh „Organika-Sarzyna” to (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W efekcie obecno ść ZA Tarnów na tym rynku produktowym mia ł a zupe ł nie marginalny charakter. Ad. 3) Rynek podchlorynu sodu zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt A 4 niniejszej decyzji. Udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym - w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie ww. produktów ZCh „Organika-Sarzyna” wytwarzaj ą ś rodki ochrony ro ś lin, szczegó ł owo opisane w pkt B niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZCh „Organika-Sarzyna” w rynku ś wiatowym – w ł a ś ciwym geograficznie dla tych produktów – wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ad. 4) Rynek kwasu azotowego technicznego zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt A 3 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZA Tarnów w rynku Europy Centralnej – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie kwasu azotowego ZCh „Organika–Sarzyna” wytwarzaj ą saletr ę wapniow ą , zaliczan ą do grupy nawozów azotowych, posiadaj ą c w rynku krajowym udzia ł nieprzekraczaj ą cy (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ad. 5) Rynek formaliny zosta ł szczegó ł owo opisany w pkt A 2 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZA Tarnów w rynku regionalnym obejmuj ą cym Europ ę Ś rodkow ą , Niemcy, Austri ę i Litw ę – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) ( łą cznie ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn posiadaj ą w tym rynku (tajemnica przedsi ę biorstwa) ). Na bazie formaliny ZCh „Organika-Sarzyna” produkuj ą ż ywice fenolowe, w zakresie których posiadaj ą w rynku krajowym udzia ł na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Z uwagi na fakt, i ż udzia ł y Za Tarnów i ZCh „Organika-Sarzyna” w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla ww. produktów nie przekraczaj ą 30 %, wspomniane powi ą zania pozostan ą bez wp ł ywu na koncentracj ę w aspekcie wertykalnym. VI. ZA Tarnów - ZCh „Zachem” Przedmiotem dostaw z ZA Tarnów do ZCh „Zachem” s ą dwa produkty: 1) chlor, 2) nitrozy. Ad. 1) Chlor zosta ł szczegó ł owo opisany w punkcie A 5 niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ad. 2) Nitrozy s ą mieszaninami st ęż onego kwasu azotowego i oleum. Ze wzgl ę du na specyficzne w ł a ś ciwo ś ci nie mo ż na ich zast ą pi ć innymi substancjami chemicznymi. Nitrozy s ł u żą g ł ównie do produkcji izocyjanianów TDI i MDI, które s ą komponentami w procesie produkcji poliuretanów (odpowiednio pianek mi ę kkich i sztywnych). Znajduj ą równie ż zastosowanie w produkcji cywilnych i wojskowych materia ł ów wybuchowych, w mniejszym zakresie w produkcji barwników, jak równie ż w produkcji uszlachetniaczy paliw p ł ynnych. Nitrozy s ą stosunkowo tanim produktem i koszty transportu, w miar ę wzrostu odleg ł o ś ci, maj ą znacz ą cy udzia ł w ich cenie, co determinuje geograficzny charakter tego rynku produktowego, który w praktyce pokrywa si ę z rynkiem kwasu azotowego st ęż onego. W obrocie tymi produktami nie wyst ę puj ą istotne bariery prawne. ZCh „Zachem” u ż ywaj ą nitroz do produkcji TDA (toluenodiamina) stosowanego do produkcji TDI. Rynkiem w ł a ś ciwym geograficznie dla nitroz jest rynek regionalny, obejmuj ą cy swym zasi ę giem Polsk ę , Niemcy, Czechy, S ł owacj ę i W ę gry. ZA K ę dzierzyn dostarcza ł y równie ż niewielkie ilo ś ci nitroz do Szwajcarii do celów farmaceutycznych. Na wspomnianym wy ż ej obszarze geograficznym produkuje si ę oko ł o 180 tys. ton nitroz rocznie (w przeliczeniu na st ęż ony kwas azotowy). W tak okre ś lonym rynku geograficznym ZA Tarnów maj ą szacunkowy udzia ł nieprzekraczaj ą cy (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Wskaza ć nale ż y, i ż du ż a cz ęść producentów lub u ż ytkowników nitroz jest zwi ą zana z bran żą militarn ą i z tego wzgl ę du produkuje je wy łą cznie u siebie. Oszacowanie wielko ś ci rynku w ł a ś ciwego jest w zwi ą zku z tym bardzo utrudnione, bowiem tego rodzaju dane nie s ą nigdzie publikowane. Dla ZA Tarnów najwi ę kszymi konkurentami na rynku nitroz s ą Synthesia Pardubice (Czechy) i SKW Pisteritz (Niemcy). Natomiast BorsodChem Ostrawa (Czechy) i Nitrogenmuvek (W ę gry) produkuj ą nitrozy g ł ównie na potrzeby produkcji TDA. Na bazie chloru i nitroz ZCh „Zachem” produkuj ą odpowiednio: 1) epichlorohydryn ę (EPI), 2) dizocjanian toluenu (TDI). Ad. 1) Rynek EPI zosta ł opisany w pkt. B I niniejszej decyzji, gdzie wskazano, i ż udzia ł ZCh „Zachem” w ś wiatowym rynku EPI – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ad. 2) Rynek TDI ma charakter globalny i jest to rynek silnie skoncentrowany. Najwi ę kszym ś wiatowym producentem jest firma Bayer, która posiada ok. 25 % zdolno ś ci produkcyjnych. Najwi ę kszych 5 producentów tego produktu posiadaj ą łą cznie ok. 80 % udzia ł w rynku TDI. Udzia ł ZCh „Zachem” w ś wiatowym rynku TDI wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Wskaza ć nale ż y, i ż ZCh „Zachem” s ą jedynym w Polsce producentem TDI. Jednak ż e udzia ł tej spó ł ki w rynku krajowym wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Podstawowym zastosowaniem TDI jest produkcja pianek poliuretanowych, na potrzeby której ZCh „Zachem” zu ż ywaj ą ponad (tajemnica przedsi ę biorstwa) produkowanego TDI. Pianki poliuretanowe zaliczane s ą do bardzo szerokiego sektora tworzyw poliuretanowych. Dzi ę ki swoim w ł a ś ciwo ś ciom znajduj ą zastosowanie przede wszystkim w przemy ś le meblarskim. Poza tym stosuje si ę je w przemy ś le samochodowym, do produkcji materacy, poduszek, jak równie ż do opakowa ń wyrobów ł atwo t ł uk ą cych si ę podczas transportu. Rynek pianek poliuretanowych w aspekcie geograficznym ma charakter rynku krajowego. Decyduje o tym w szczególno ś ci rachunek ekonomiczny, wynikaj ą cy z kosztów transportu. Powy ż sze nie dotyczy pianek specjalistycznych, dla których rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym jest rynek europejski. Produkcja pianek w Polsce w 2003 r. wynios ł a ok. 84 tys. ton, z czego ponad 9 tys. wyeksportowano. W tym samym okresie import wyniós ł ok. 6 tys. ton, przy czym dotyczy ł on g ł ównie pianek specjalistycznych. Popyt krajowy na pianki poliuretanowe szacuje si ę na ok. 80 tys. ton rocznie. Szacunkowy udzia ł ZCh „Zachem” w krajowym rynku pianek poliuretanowych w 2002 r. wyniós ł (tajemnica przedsi ę biorstwa) , w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) i w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W kraju piankownie posiadaj ą takie firmy jak „Eurofoam” w Zgierzu, „Vita Polymers Poland i „Organika” Malbork. Z uwagi na udzia ł y ZA Tarnów i ZA „Zachem” w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla wszystkich ww. produktów nieprzekraczaj ą ce 30 %, opisane relacje typu dostawca-odbiorca pozostan ą bez wp ł ywu na koncentracj ę , wspomniane rynki nie stanowi ą bowiem rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Ad. C) W niniejszej sprawie rynkiem w ł a ś ciwym, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym jest rynek magazynowania paliw. Jak ustali ł organ antymonopolowy jedynym rynkiem, na którym jedna ze spó ł ek, kontrolowanych przez Naft ę Polsk ą (Naftobazy Sp. z o.o.) posiada udzia ł przekraczaj ą cy 40 %, jest rynek magazynowania paliw. Na rynku tym udzia ł Spó ł ki Naftobazy Sp. z o.o. szacowany jest na ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Ww. spó ł ka dysponuje najwi ę ksz ą w kraju logistyczn ą sieci ą wyspecjalizowanych baz paliwowych w Polsce. Lokalizacja poszczególnych baz umo ż liwia dost ę p do us ł ug wszystkim klientom w ka ż dej cz ęś ci kraju. Pi ęć najwi ę kszych baz magazynowania i prze ł adunku paliw znajduje si ę na ko ń cówkach ruroci ą gów produktowych. Spó ł ka posiada równie ż terminal prze ł adunkowy morski w Zatoce Gda ń skiej oraz terminale prze ł adunkowe gazu p ł ynnego i ropy naftowej na granicy wschodniej. Łą czna pojemno ść magazynowa wszystkich baz wynosi ponad 1,5 mln m 3 . Wszystkie bazy dysponuj ą kolejowymi frontami nalewowo-spustowymi, frontami nalewu autocystern oraz laboratoriami produktów naftowych. Przedmiotowa koncentracja nie spowoduje zmiany w strukturze rynku, na którym dzia ł a spó ł ka Naftobazy Sp. z o.o., tym samym nie b ę dzie mia ł a wp ł ywu na ten rynek w ł a ś ciwy. Ocena skutków planowanej koncentracji. Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji wykaza ł a jednak ż e, i ż w jej wyniku dojdzie do uzyskania przez uczestników koncentracji silnie dominuj ą cej pozycji na krajowym rynku kwasu solnego. Przej ę cie przez Naft ę Polsk ą kontroli nad dwoma producentami kwasu solnego w Polsce, a mianowicie: - ZCh „Zachem” (udzia ł w rynku na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) ), - ZA Tarnów (udzia ł w rynku na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) ), pozwoli temu podmiotowi na uzyskanie udzia ł u na tym rynku na poziomie oko ł o (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ten znacznie przekracza poziom, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi ąż e posiadanie pozycji dominuj ą cej, okre ś lony w art. 4 pkt 9 tej ustawy (tj. 40 %) i w ocenie organu antymonopolowego móg ł by umo ż liwi ć uczestnikom koncentracji zapobieganie skutecznej konkurencji na krajowym rynku kwasu solnego poprzez dzia ł anie w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów i kontrahentów. Ponadto nale ż y wskaza ć , i ż udzia ł y rynkowe konkurentów uczestników koncentracji w zakresie kwasu solnego s ą w znacznym stopniu rozproszone. Udzia ł y rynkowe tych konkurentów kszta ł tuj ą si ę nast ę puj ą co: - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - FCH Dwory S.A. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , - Anwil S.A. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , przy czym, jak wynika z bada ń przeprowadzonych przez Urz ą d w trakcie post ę powania, w roku 2004 Anwil S.A. nie by ł obecny na rynku sprzeda ż y kwasu solnego. Bior ą c powy ż sze pod uwag ę nale ż y wskaza ć , i ż podmioty te nie b ę d ą stanowi ć wystarczaj ą cej przeciwwagi dla ZCh „Zachem” oraz ZA Tarnów. Dodatkowo nale ż y wskaza ć , i ż import kwasu solnego do Polski kszta ł tuje si ę na marginalnym poziomie, wynosz ą cym oko ł o 3,6 %. Z uwagi na du ż e koszty transportu oraz fakt, i ż kwas solny nale ż y do towarów niebezpiecznych, nale ż y przypuszcza ć , i ż w sytuacji np. podniesienia cen przez polskich producentów, import kwasu solnego do Polski nie b ę dzie móg ł znacz ą co wzrosn ąć . A zatem kwas solny pochodz ą cy z importu równie ż nie b ę dzie stanowi ć wystarczaj ą cej przeciwwagi dla ZCh „Zachem” oraz ZA Tarnów. Z informacji zebranych w trakcie post ę powania wynika, i ż Nafta Polska ma sprzeda ć w przysz ł o ś ci przejmowane w ramach niniejszej koncentracji podmioty. Nie mo ż na jednak ż e wykluczy ć , i ż sprzeda ż tych aktywów, z powodu ró ż nych czynników (zarówno tych, na które Nafta Polska ma wp ł yw i tych niezale ż nych od tego podmiotu) mo ż e si ę przed ł u ż a ć . Ponadto, nie mo ż na wykluczy ć , i ż Nafta Polska sprzeda ł aby ZCh „Zachem” oraz ZA Tarnów jednemu inwestorowi. W takiej sytuacji, w przypadku wydania bezwarunkowej zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, organ antymonopolowy musia ł by najprawdopodobniej zgodzi ć si ę równie ż na sprzeda ż ZCh „Zachem” oraz ZA Tarnów jednemu inwestorowi. W zwi ą zku z powy ż szym, organ antymonopolowy uzna ł , i ż przedmiotowa koncentracja nie spe ł nia przes ł anek okre ś lonych w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Planowana transakcja doprowadzi ł aby bowiem do istotnej z punktu widzenia konkurencji koncentracji udzia ł ów rynkowych na krajowym rynku kwasu solnego (oko ł o (tajemnica przedsi ę biorstwa ) . Tym samym wydanie decyzji zezwalaj ą cej na dokonanie tej koncentracji w oparciu o powy ż szy przepis równie ż nie jest w ocenie organu antymonopolowego mo ż liwe. Organ antymonopolowy rozwa ż y ł równocze ś nie, zastosowanie w przypadku przedmiotowej koncentracji art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . Stosownie do tre ś ci tego artyku ł u, Prezes Urz ę du, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, gdy po spe ł nieniu przez przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć koncentracji warunków konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku Prezes Urz ę du mo ż e na przedsi ę biorców zamierzaj ą cych dokona ć koncentracji na ł o ż y ć obowi ą zek lub przyj ąć ich zobowi ą zanie m.in. do wyzbycia si ę kontroli nad okre ś lonym przedsi ę biorc ą lub przedsi ę biorcami, w szczególno ś ci przez zbycie okre ś lonego pakietu akcji lub udzia ł ów, okre ś laj ą c w decyzji termin spe ł nienia warunków. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż negatywnym skutkom planowanej koncentracji na krajowym rynku kwasu solnego mo ż na zapobiec, poprzez zobowi ą zanie Nafty Polskiej do realizacji dzia ł a ń maj ą cych na celu zniwelowanie antykonkurencyjnych skutków transakcji na krajowym rynku kwasu solnego. Takim dzia ł aniem by ł oby zbycie przez Naft ę Polsk ą co najmniej jednego z podmiotów dzia ł aj ą cych w zakresie produkcji i sprzeda ż y kwasu solnego w takim okresie, który uniemo ż liwi ł by powstanie struktur na tym rynku, mog ą cych w istotny sposób ograniczy ć konkurencj ę . W ocenie organu antymonopolowego takim okresem s ą maksymalnie 2 - 3 lata. W zwi ą zku z tym, stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy antymonopolowej, pismem z dnia 14 kwietnia 2005 r., wnioskodawca zosta ł poinformowany, ż e przedmiotowa koncentracja mo ż e nast ą pi ć pod warunkiem wyzbycia si ę przez Naft ę Polsk ą kontroli nad ZA Tarnów lub ZCh „Zachem” na rzecz niezale ż nych od siebie podmiotów, w terminie 2 lat od otrzymania decyzji. W odpowiedzi wnioskodawca pismem z dnia 16 kwietnia 2005 r. zwróci ł si ę o przed ł u ż enie terminu na sprzeda ż ZA Tarnów lub ZCh „Zachem” na rzecz niezale ż nych od siebie podmiotów, do 3 lat. Jako uzasadnienie Nafta Polska wskaza ł a, i ż wykonanie tego warunku nie jest zale ż ne wy łą cznie od nale ż ytej staranno ś ci z jej strony. Sprzeda ż akcji podmiotów WSCH odbywa si ę bowiem w niestabilnych warunkach rynkowych. Ponadto wybory do parlamentu jakie maj ą odby ć si ę w roku 2005 r. mog ą wp ł yn ąć na spowolnienie procesów decyzyjnych, a dzia ł anie pod presj ą czasu mo ż e postawi ć w trudnej sytuacji Naft ę Polsk ą w stosunku do przysz ł ych inwestorów. Organ antymonopolowy przychyli ł si ę do wniosku Nafty Polskiej i ostatecznie ustali ł tre ść warunku, uzale ż niaj ą cego wydanie zgody na dokonanie koncentracji od: 1. wyzbycia si ę przez Naft ę Polsk ą S.A. kontroli nad Zak ł adami Chemicznymi „Zachem” S.A. lub Zak ł adami Azotowymi w Tarnowie-Mo ś cicach S.A. na rzecz niezale ż nych od siebie inwestorów, nie pozostaj ą cych w relacji zale ż no ś ci w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2. zrealizowania wymogu, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 3 lat od daty otrzymania niniejszej decyzji. Przyj ę cie powy ż szego warunku pozwala stwierdzi ć , i ż jego realizacja wy łą czy mo ż liwo ść sumowania udzia ł ów rynkowych uczestników koncentracji na tym rynku produktowym. Wskutek przej ę cia kontroli nad ZA Tarnów lub ZCh „Zachem” przez dwa niezale ż ne od siebie podmioty, przyszli nabywcy tych spó ł ek, przejm ą jednocze ś nie ich dotychczasowe udzia ł y w rynku kwasu solnego. W efekcie, jedynie maksymalnie w okresie 3 lat doj ść mo ż e do dysponowania przez Naft ę Polsk ą łą cznymi udzia ł ami ZA Tarnów i ZCh „Zachem” na rynku kwasu solnego. W okresie tym, w ocenie organu antymonopolowego, nie powinny nast ą pi ć jednak ż e istotne zmiany w strukturze krajowego rynku kwasu solnego. Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y przede wszystkim wskaza ć , i ż Nafta Polska, z uwagi na konieczno ść zrealizowania warunku sprzeda ż y tych podmiotów na rzecz niezale ż nych inwestorów, nie b ę dzie mia ł a podstaw do tego, aby konsolidowa ć w jakikolwiek sposób dzia ł alno ść ZA Tarnów i ZCh „Zachem”, a w szczególno ś ci dzia ł alno ść w zakresie produkcji i sprzeda ż y kwasu solnego. Planowana koncentracja, nie wp ł ynie zatem w istotny sposób na ograniczenie dotychczas istniej ą cej na tym rynku konkurencji. Po zrealizowaniu natomiast warunku zawartego w sentencji decyzji struktura konkurencji powinna wróci ć do stanu istniej ą cego sprzed wydania niniejszej decyzji. Konkurencyjna presja ze strony dotychczasowych konkurentów, w tym ZA Tarnów, stanowi ć b ę dzie istotn ą przeciwwag ę dla pozycji ZCh „Zachem”, lidera tego rynku. B ę dzie ona równie ż stanowi ł a skuteczn ą barier ę dla ewentualnych antykonkurencyjnych zachowa ń tego przedsi ę biorcy. Jednocze ś nie oceniaj ą c przedmiotow ą koncentracj ę organ antymonopolowy uzna ł , i ż z wyj ą tkiem rynku kwasu solnego, nie niesie ona zagro ż e ń w odniesieniu do pozosta ł ych rynków w ł a ś ciwych, na które wywiera ona wp ł yw uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym czy konglomeratowym. Na tych rynkach, w ocenie organu antymonopolowego nie dojdzie bowiem do istotnego ograniczenia konkurencji w szczególno ś ci poprzez powstanie pozycji dominuj ą cej. Uzasadniaj ą c powy ż sze organ antymonopolowy wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: 1. Pozosta ł e rynki w ł a ś ciwe, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. Analiza skutków planowanej transakcji nie wykaza ł a zagro ż e ń wynikaj ą cych z koncentracji w odniesieniu do rynku nawozów saletrzanych, na którym w wyniku planowanej koncentracji ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów osi ą gn ą łą czny udzia ł w rynku na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu ilo ś ciowym i ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu warto ś ciowym. Wspomniane udzia ł y rynkowe dalekie s ą od tych, z którymi ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi ąż e domniemanie posiadania pozycji dominuj ą cej na rynku. Na rynku nawozów saletrzanych ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn b ę d ą dysponowa ć porównywaln ą si łą rynkow ą w stosunku do dwóch najwi ę kszych konkurentów, a mianowicie Spó ł ki Anwil S.A. z udzia ł em na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu ilo ś ciowym i odpowiednio (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu warto ś ciowym oraz Zak ł adów Azotowych w Pu ł awach, dysponuj ą cych udzia ł em w rynku na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu ilo ś ciowym i (tajemnica przedsi ę biorstwa) w uj ę ciu warto ś ciowym. Ż aden zatem z uczestników tego segmentu nawozów azotowych nie osi ą gnie pozycji wiod ą cej, poniewa ż Zak ł ady Azotowe w Pu ł awach i ANWIL S.A. dysponuj ą porównywalnymi w stosunku do uczestników koncentracji udzia ł ami rynkowymi. Z tych wzgl ę dów konkurencja w tym segmencie nawozów azotowych nie zostanie w istotny sposób ograniczona - istnie ć b ę d ą 3 podmioty o zbli ż onej sile rynkowej. Nale ż y równie ż wskaza ć , i ż stosunkowo du ż y import nawozów saletrzanych oscyluj ą cy na poziomie powy ż ej 10 %, sprawia, i ż w sytuacji istotnego wzrostu cen nawozów saletrzanych produkcji krajowej, odbiorcy tych nawozów b ę d ą szuka ć dostawców równie ż poza granicami kraju. Oznacza to, i ż ZA Tarnów i ZA K ę dzierzyn b ę d ą dzia ł a ć pod presj ą konkurencyjn ą spó ł ek o porównywalnej sile rynkowej oraz dodatkowo ewentualnych importerów nawozów saletrzanych, co skutecznie b ę dzie zapobiega ć ewentualnym próbom wykorzystania si ł y rynkowej uczestników koncentracji, jak równie ż b ę dzie stanowi ć skuteczn ą barier ę dla wszelkich dzia ł a ń nosz ą cych znamiona ograniczania konkurencji. 2. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja nie wywiera wp ł ywu w uk ł adzie horyzontalnym, ale s ą rynkami wspólnymi dla uczestników koncentracji. Z uwagi na łą czne udzia ł y uczestników koncentracji, nieprzekraczaj ą ce progu 20 %, poni ż sze rynki wspólne, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym: a) rynek RSM – dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA K ę dzierzyn i ZA Tarnów. Ich łą czny udzia ł na rynku krajowym, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla RSM kszta ł tuje si ę na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , b) rynek wodorotlenku sodu – dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA Tarnów oraz ZCh „Zachem”. Ich łą czny udzia ł na rynku europejskim, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla wodorotlenku sodu, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) , c) rynek formaliny - dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA Tarnów oraz ZA K ę dzierzyn. Ich łą czny udzia ł na rynku regionalnym (obejmuj ą cym Europ ę Ś rodkow ą , Niemcy, Austri ę i Litw ę ) w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla formaliny, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) , d) rynek kwasu azotowego - dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA Tarnów oraz ZA K ę dzierzyn. Ich łą czny udzia ł na rynku regionalnym (obejmuj ą cym Europ ę Centraln ą ), w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla kwasu azotowego, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) , e) rynek podchlorynu sodu - dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA Tarnów oraz ZCh „Zachem”. Ich łą czny udzia ł na rynku krajowym, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla podchlorynu sodu, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) , f) rynek chloru - dzia ł alno ść na tym rynku prowadz ą ZA Tarnów oraz ZCh „Zachem”. Ich łą czny udzia ł na rynku krajowym, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla chloru, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Bior ą c pod uwag ę wskazane powy ż ej udzia ł y uczestników koncentracji, nale ż y stwierdzi ć , i ż brak jest podstaw, aby przypuszcza ć , i ż na tych rynkach dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. 3. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, jest rynek dostaw kwasu solnego wytwarzanego przez ZCh „Zachem”, b ę d ą cego równocze ś nie rynkiem zakupu dla ZCh „Organika-Sarzyna”, które na jego bazie produkuj ą ś rodki ochrony ro ś lin. W ocenie organu antymonopolowego, przedmiotowa koncentracja nie wp ł ynie w istotny sposób na ten rynek. Relacje typu dostawca-odbiorca, jakie łą cz ą tych dwóch przedsi ę biorców, nawet je ś li ulegn ą wzmocnieniu, nie spowoduj ą istotnego ograniczenia konkurencji na rynku dostaw kwasu solnego, z uwagi na fakt, i ż wspomniane dostawy do ZCh „Organika-Sarzyna” w relacji do wielko ś ci sprzeda ż y tego produktu na rynku krajowym, realizowanej przez ZCh „Zachem” stanowi ą (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Wspomniane powi ą zania wertykalne nie b ę d ą mia ł y równie ż wp ł ywu na dzia ł alno ść ZCh „Organika-Sarzyna” na rynku ś rodków ochrony ro ś lin, udzia ł bowiem tej spó ł ki na rynku ś wiatowym, b ę d ą cym rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla ś rodków ochrony ro ś lin kszta ł tuje si ę na poziomie ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . 4. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja nie wywiera wp ł ywu w uk ł adzie wertykalnym, ale istniej ą powi ą zania typu odbiorca-dostawca pomi ę dzy uczestnikami koncentracji. a) ZCh „Zachem” dostarczaj ą do ZCh „Organika-Sarzyna” epichlorohydryn ę . Produkt ten jest wykorzystywany do produkcji ż ywic epoksydowych. Udzia ł ZCh „Zachem” na rynku ś wiatowym, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla epichlorohydryny, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZCh „Organika Sarzyna” na rynku ś wiatowym, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla ż ywic epoksydowych, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . b) ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZA Tarnów amoniak, na bazie którego wytwarzane s ą pó ł produkty do produkcji kaprolaktamu, kwas azotowy i nawozy azotowe, w szczególno ś ci siarczan amonu. Udzia ł ZA K ę dzierzyn na rynku europejskim, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla amoniaku, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZA Tarnów w rynku europejskim, w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla kaprolaktamu wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZA Tarnów na ś wiatowym rynku siarczanu amonu wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł natomiast uczestników koncentracji na rynku regionalnym (obejmuj ą cym Europ ę Centraln ą ), w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym dla kwasu azotowego, kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . c) ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZCh „Zachem” takie produkty jak: amoniak, mocznik, formalin ę , azotyn sodowy, bezwodnik kwasu maleinowego oraz plastyfikatory. Udzia ł ZA K ę dzierzyn na europejskim rynku amoniaku wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) , rynku Europy Ś rodkowej formaliny (tajemnica przedsi ę biorstwa) , europejskim rynku mocznika istotnie poni ż ej udzia ł u (tajemnica przedsi ę biorstwa) osi ą ganego na rynku krajowym, europejskim rynku azotynu sodu (tajemnica przedsi ę biorstwa) , europejskim rynku bezwodnika kwasu maleinowego (tajemnica przedsi ę biorstwa) oraz ś wiatowym rynku plastyfikatorów ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie amoniaku, mocznika, formaliny i azotynu sodu ZCh „Zachem” wytwarzaj ą barwniki i pigmenty nieorganiczne. Udzia ł tej spó ł ki w rynku ś wiatowym, w ł a ś ciwym dla barwników i pigmentów wynosi poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie bezwodnika kwasu maleinowego ZCh „Zachem” wytwarzaj ą poliole poliestrowe. Na rynku europejskim, w ł a ś ciwym dla polioli poliestrowych ZCh „Zachem” nie prowadzi ł y sprzeda ż y, natomiast w rynku krajowym ich udzia ł w rynku polioli poliestrowych wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie plastyfikatorów ZCh „Zachem” wytwarzaj ą granulaty kablowe. Udzia ł tej spó ł ki w rynku europejskim, w ł a ś ciwym dla granulatów kablowych wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . d) ZA K ę dzierzyn dostarczaj ą do ZCh „Organika-Sarzyna” bezwodnik kwasu maleinowego. Udzia ł ZA K ę dzierzyn w rynku europejskim – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie bezwodnika kwasu maleinowego ZCh „Organika-Sarzyna” produkuj ą ż ywice poliestrowe, w szczególno ś ci ż ywice nienasycone, ż elkoty bezbarwne i kolorowe oraz topkoty kolorowe. Szacunkowy udzia ł ZCh „Organika-Sarzyna” w europejskim rynku ż ywic poliestrowych oscyluje w granicach ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . e) ZA Tarnów dostarczaj ą do ZCh „Organika–Sarzyna” nast ę puj ą ce produkty: kwas solny, amoniak, podchloryn sodu, kwas azotowy techniczny oraz formalin ę . Udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym – w ł a ś ciwym geograficznie dla kwasu solnego – wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Amoniak produkowany w ZA Tarnów jest (tajemnica przedsi ę biorstwa) . W 2002 r. ZA Tarnów sprzeda ł y na rynku krajowym (tajemnica przedsi ę biorstwa) tego produktu, za ś w 2003 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Dostawa amoniaku do ZCh „Organika-Sarzyna” to (tajemnica przedsi ę biorstwa) ton. W efekcie obecno ść ZA Tarnów na tym rynku produktowym ma charakter marginalny. Udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym - w ł a ś ciwym geograficznie dla podchlorynu sodu – wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie tych produktów ZCh „Organika-Sarzyna” wytwarza ś rodki ochrony ro ś lin. Udzia ł ZCh „Organika-Sarzyna” w rynku ś wiatowym – w ł a ś ciwym geograficznie – dla ś rodków ochrony ro ś li wynosi (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZA Tarnów w rynku Europy Centralnej – w ł a ś ciwym geograficznie dla kwasu azotowego technicznego nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie kwasu azotowego ZCh „Organika–Sarzyna” wytwarzaj ą saletr ę wapniow ą , zaliczan ą do grupy nawozów azotowych, posiadaj ą c w rynku krajowym udzia ł nieprzekraczaj ą cy (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZA Tarnów w rynku regionalnym obejmuj ą cym Europ ę Ś rodkow ą , Niemcy, Austri ę i Litw ę – w ł a ś ciwym geograficznie dla formaliny – wynosi poni ż ej (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie formaliny ZCh „Organika-Sarzyna” produkuj ą ż ywice fenolowe, w zakresie których posiadaj ą w rynku krajowym udzia ł na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa) . f) Przedmiotem dostaw z ZA Tarnów do ZCh „Zachem” s ą dwa produkty, a mianowicie chlor oraz nitrozy. Udzia ł ZA Tarnów w rynku krajowym – w ł a ś ciwym geograficznie dla chloru – wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł ZA Tarnów na rynku regionalnym, obejmuj ą cym swym zasi ę giem Polsk ę , Niemcy, Czechy, S ł owacj ę i W ę gry, w ł a ś ciwym dla nitroz nie przekracza (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Na bazie chloru i nitroz ZCh „Zachem” produkuj ą odpowiednio epichlorohydryn ę (EPI) i diizocjanian toluenu (TDI). Udzia ł ZCh „Zachem” w ś wiatowym rynku EPI – w ł a ś ciwym geograficznie dla tego produktu – wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Udzia ł natomiast ZCh „Zachem” w ś wiatowym rynku TDI wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Bior ą c powy ż sze pod uwag ę , nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja pozostanie bez wp ł ywu na wszystkie pozosta ł e rynki w ł a ś ciwe, na których pomi ę dzy pasywnymi uczestnikami transakcji zidentyfikowano powi ą zania o charakterze pionowym. Jak wykaza ł o przeprowadzone post ę powanie, w ż adnym ze wskazanych w niniejszej decyzji produktów b ę d ą cych przedmiotem dostaw, jak równie ż produktów wytwarzanych na ich bazie, udzia ł poszczególnych spó ł ek w rynkach w ł a ś ciwych geograficznie dla tych produktów nie przekracza 30 %. 5. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Przedmiotowa koncentracja wywiera równie ż wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym na rynek magazynowania paliw. Jedna ze spó ł ek kontrolowanych przez Naft ę Polsk ą (Naftobazy Sp. z o.o.) posiada bowiem na tym rynku udzia ł przekraczaj ą cy 40 % (ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa) ). W zwi ą zku jednak z tym, i ż dzia ł alno ść spó ł ek przejmowanych przez Naft ę Polsk ą w ramach niniejszej koncentracji nie pokrywa si ę z rynkiem paliwowym, nie ma podstaw przypuszcza ć , i ż silna pozycja na rynku magazynowania paliw, jak ą obecnie posiada po ś rednio Nafta Polska, b ę dzie mog ł a zosta ć przeniesiona na wzmocnienie pozycji na rynkach, na których dzia ł aj ą ZA Tarnów, ZA K ę dzierzyn ZCh „Organika-Sarzyna” oraz ZCh „Zachem”. Reasumuj ą c, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowi ł wyda ć zgod ę na dokonanie przedmiotowej koncentracji, uzale ż niaj ą c j ą od spe ł nienia przez Naft ę Polsk ą wymogów okre ś lonych w sentencji niniejszej decyzji. Tym samym planowana koncentracja, nie doprowadzi istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. A zatem koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . W zwi ą zku z powy ż szym orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Cezary Banasi ń ski Otrzymuje: Pani Anna Fornalczyk Comper Fornalczyk i Wspólnicy Pe ł nomocnik Nafty Polskiej S.A. Spó ł ka Jawna Ul. Ż urawia 7/9 91-455 Ł ód ź