DOK-28/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/73/04/GG Warszawa, 2005-03-18 D E C Y Z J A Nr DOK - 28/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek A/S Dantherm Holding z siedzib ą w Skive (Dania) wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej na przej ę ciu przez A/S Dantherm Holding kontroli nad DISA Sp. z o.o. z siedzib ą w Markach. U Z A S A D N I E N I E W dniu 29 grudnia 2004 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez A/S Dantherm Holding z siedzib ą w Skive (Dania) kontroli nad spó ł k ą DISA Sp. z o.o. z siedzib ą w Markach, poprzez nabycie 100% udzia ł ów w kapitale zak ł adowym tej spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia wyniós ł 52,3 mld z ł otych (co stanowi równowarto ść ok. 11 mld euro), przekroczy ł zatem kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą , jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 31 stycznia 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Przedmiotem niniejszej transakcji jest nabycie przez A/S Dantherm Holding (spó ł ki dominuj ą cej w Grupie Dantherm) 140.000 udzia ł ów DISA Sp. z o.o., uprawniaj ą cych do wykonywania 100% g ł osów na zgromadzeniu wspólników tej spó ł ki. Nabycie udzia ł ów DISA Sp. z o.o. nast ą pi na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2004 r., zawartej pomi ę dzy A/S Dantherm Holding, a dotychczasowym w ł a ś cicielem spó ł ki, tj. Dansk Industri Syndykat A/S z siedzib ą w Herlev (Dania), nale żą c ą do grupy kapita ł owej A.P. Moller-Maersk. Jednocze ś nie nale ż y podkre ś li ć , i ż powy ż sza umowa przewiduje równie ż przej ę cie przez A/S Dantherm Holding kontroli nad innymi spó ł kami nale żą cymi do Grupy Moller-Maersk, zarejestrowanymi w innych jurysdykcjach europejskich i ś wiatowych. Jest to grupa spó ł ek zwi ą zanych z produkcj ą urz ą dze ń do filtracji powietrza, łą cznie zwanych „DISA Air”. Grupa Dantherm nabywaj ą c spó ł ki zgrupowane w „DISA Air” (w tym DISA Sp. z o.o.) oczekuje, i ż przedmiotowa transakcja przyczyni si ę do dywersyfikacji ryzyka dzia ł alno ś ci gospodarczej i obni ż y poziom zale ż no ś ci od producentów oryginalnego sprz ę tu niezb ę dnego do prowadzenia dzia ł alno ś ci Grupy. Liczy tak ż e na efekty synergii. 2 Uczestnicy koncentracji. I. A/S Dantherm Holding – jest g ł ówn ą spó ł k ą zarz ą dzaj ą c ą i kontroluj ą c ą dzia ł alno ść podmiotów nale żą cych do Grupy Kapita ł owej Dantherm. G ł ównym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy Dantherm jest rozwój, produkcja, sprzeda ż oraz obs ł uga posprzeda ż na i monta ż urz ą dze ń s ł u żą cych do: − ogrzewania, wentylacji, odwil ż ania i ch ł odzenia dla celów przemys ł owych („produkty OCP”), − zdalnego sterowania ogrzewaniem i ch ł odzeniem („produkty MOC”), − systemów zarz ą dzania ciep ł em dla ch ł odzenia elektronicznego, przede wszystkim dla sektora telekomunikacyjnego („produkty SZC”). Grupa Dantherm prowadzi dzia ł alno ść g ł ównie w Europie, sk ą d pochodzi ok. 90 - 95% jej wp ł ywów ze sprzeda ż y. W Polsce Grupa Dantherm ma tylko jedn ą spó ł k ę zale ż n ą – Dantherm HMS Sp. z o.o., której wy łą cznym przedmiotem dzia ł alno ś ci jest ś wiadczenie us ł ug w zakresie serwisu posprzeda ż nego produktów Grupy sprzedawanych na terenie Polski. Grupa Dantherm sprzedaje w Polsce przede wszystkim produkty OCP i produkty SZC. Grupa szacuje swój udzia ł w sprzeda ż y tych produktów na terenie Polski, odpowiednio na ok. (tajemnica przedsi ę biorstwa). II. DISA Sp. z o.o. – jest spó ł k ą produkcyjn ą wytwarzaj ą c ą g ł ównie systemy filtracyjne powietrza, filtry i wentylatory. Oko ł o 50% obrotów DISA Sp. z o.o. stanowi sprzeda ż krajowa, a oko ł o 50% eksport, przede wszystkim do Niemiec, Danii i Anglii. Ponadto, spó ł ka sprzedaje na terenie Polski wyposa ż enie do oczyszczania powietrza przemys ł owego, produkowane przez inne firmy z DISA Air. Spó ł ki nale żą ce do DISA Air produkuj ą ró ż nego rodzaju filtry i inne elementy s ł u żą ce oczyszczaniu powietrza przemys ł owego z py ł ów w celu ochrony ś rodowiska i procesów w zak ł adzie pracy („produkty PFP”) oraz s ł u żą ce kontroli zanieczyszczenia powietrza w celu ochrony ś rodowiska zewn ę trznego („produkty KZP”), a tak ż e linie lakiernicze, komory suszarnicze i urz ą dzenia do obróbki powierzchni przed malowaniem stosowane w przemy ś le meblarskim („produkty UDL”). 3 Udzia ł DISA Sp. z o.o. w sprzeda ż y na terenie Polski jej g ł ównych wyrobów, tj. produktów PFP i produktów KZP kszta ł tuje si ę na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa). DISA Air (wraz ze spó ł ka DISA Sp. z o.o.) nale ż y do Grupy A.P. Moller- Maersk . Jest to mi ę dzynarodowa grupa kapita ł owa prowadz ą ca dzia ł alno ść w ponad 80 krajach ś wiata, w sk ł ad której wchodzi oko ł o 900 spó ł ek. G ł ówne obszary dzia ł alno ś ci Grupy A.P. Moller-Maersk to: − transport kontenerowy i zwi ą zane z tym us ł ugi agencyjne i logistyczne (dzia ł alno ść ta przynosi ok. 54% wp ł ywów netto), − handel detaliczny w supermarketach i hipermarketach w Danii oraz sklepach spo ż ywczych w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Szwecji (dzia ł alno ść ta przynosi ok. 14% wp ł ywów netto), − wydobycie gazu i ropy naftowej z obszarów du ń skiego i brytyjskiego na Morzu Pó ł nocnym, w Katarze, Brazylii, Norwegii i Turkmenistanie (z dzia ł alno ś ci tej pochodzi ok. 12% wp ł ywów netto), − ró ż norodna dzia ł alno ść w przemy ś le stoczniowym, lotniczym, komputerowym oraz innych bran ż ach przemys ł owych (np. produkcja kontenerów ch ł odz ą cych, maszyn odlewniczych, urz ą dze ń do odpylania powietrza, produktów gumowych dla przemys ł u samochodowego, wyrobów plastikowych) - wp ł ywy z tej dzia ł alno ś ci przynosz ą ok. 11% obrotów netto, − ż egluga nieregularna i inne przedsi ę wzi ę cia zwi ą zane z przemys ł em morskim (z tej dzia ł alno ś ci pochodzi ok. 8% wp ł ywów netto). W Polsce, oprócz DISA Sp. z o.o., prowadz ą dzia ł alno ść nast ę puj ą ce spó ł ki zale ż ne Grupy A.P. Moller-Maersk: − Maersk Polska Sp. z o.o., dzia ł aj ą ca w zakresie transportu kontenerowego i us ł ug logistycznych, − Maersk Logistics Sp. z o.o., ś wiadcz ą ca us ł ugi logistyczne, − Rosti (Polska) Sp. z o.o., produkuj ą ca komponenty z tworzyw sztucznych na potrzeby producentów sprz ę tu gospodarstwa domowego. 4 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) W niniejszej sprawie nie ma rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym , bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy przedmiotowej koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy nale żą cy do ich grup kapita ł owych, prowadz ą dzia ł alno ść na ró ż nych, nie powi ą zanych ze sob ą rynkach produktowych. Spó ł ki z Grupy Dantherm prowadz ą dzia ł alno ść na rynkach produktowych zwi ą zanych z przemys ł owym zarz ą dzaniem powietrzem (ogrzewanie, wentylacja, odwil ż anie i ch ł odzenie), natomiast spó ł ki z DISA Air (w tym równie ż DISA Sp. z o.o.) dzia ł aj ą na rynkach produktowych zwi ą zanych z kontrol ą zanieczyszczenia powietrza w celu ochrony ś rodowiska zewn ę trznego i procesów w zak ł adach pracy, a tak ż e na rynku urz ą dze ń do lakierowania stosowanych w przemy ś le meblarskim. Pozosta ł e spó ł ki z Grupy A.P. Moller-Maersk prowadz ą natomiast zdywersyfikowan ą dzia ł alno ść na wielu ró ż nych rynkach produktowych, z których ż aden nie pokrywa si ę z rynkami, na których jest obecna Grupa Dantherm. 5 b) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym , bowiem przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w omawianej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , nie zidentyfikowano bowiem ż adnych rynków produktowych, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em rynkowym przekraczaj ą cym próg 40%. *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, w tym m.in. analizuj ą c skutki, jakie koncentracja mo ż e wywrze ć na rynek polski (ze wzgl ę du na „zasad ę skutku” wyra ż on ą w art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej), stwierdzi ł , co nast ę puje: - brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym; - grupy kapita ł owe uczestnicz ą ce w koncentracji prowadzi ł y dotychczas dzia ł alno ść na ró ż nych, nie powi ą zanych ze sob ą rynkach produktowych, a przedmiotowa koncentracja ma przede wszystkim przyczyni ć si ę do dywersyfikacji ryzyka dzia ł alno ś ci gospodarczej Grupy Dantherm; - przejmuj ą c kontrol ę nad DISA Sp. z o.o. Grupa Dantherm zaistnieje na rynku produktów PFP i produktów KZP, z udzia ł em w sprzeda ż y tych produktów na terenie Polski na poziomie (tajemnica przedsi ę biorstwa). B ę dzie to zatem poziom daleki od tego, z którym ustawa antymonopolowa łą czy osi ą gni ę cie pozycji 6 dominuj ą cej. Nie mo ż na zatem przypuszcza ć , aby konkurencja na tych rynkach zosta ł a istotnie ograniczona. Ponadto s ą to rynki, na których wyst ę puje silna konkurencja – na terenie Polski dzia ł a ponad 50 firm krajowych i zagranicznych, wytwarzaj ą cy i sprzedaj ą cych (b ą d ź tylko sprzedaj ą cych) produkty PFP i produkty KZP. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wskutek planowanej transakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, szczególnie przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynkach, na których prowadz ą dzia ł alno ść przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w tej koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Zast ę pcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji El ż bieta Witkowska-Grochowalska Otrzymuje: Pan Miko ł aj Piaskowski Pe ł nomocnik: A/S Dantherm Holding CMS Cameron McKenna Pawe ł D ę bowski Spó ł ka Komandytowa ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 7