DOK-132/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/60/04/GG Warszawa, 2004-12-17 D E C Y Z J A Nr DOK - 132/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Wavin B.V. z siedzib ą w Zwolle (Holandia) wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji , polegaj ą cej przej ę ciu przez Wavin B.V. kontroli nad spó ł kami nale żą cymi do Vaillant GmbH z siedzib ą w Remscheid (Niemcy), tj.: 1) Hepworth Building Products (Holdings) Limited, Wielka Brytania, 2) Euroceramic B.V., Holandia, 3) Euroceramic GmbH, Niemcy, 4) Euroceramic SARL, Francja, 5) Acorn Pipe Systems Limited, Hong Kong, 6) Hepworth Water Systems B.V., Holandia, a tak ż e nad niektórymi sk ł adnikami maj ą tku, zwi ą zanymi z dzia ł alno ś ci ą Grupy Vaillant Hepworth w Polsce. U Z A S A D N I E N I E W dniu 29 pa ź dziernika 2004 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Wavin B.V. z siedzib ą w Zwolle (Holandia) kontroli nad sze ś cioma spó ł kami nale żą cymi do Vaillant GmbH z siedzib ą w Remscheid (Niemcy), a tak ż e nad niektórymi sk ł adnikami maj ą tku, zwi ą zanymi ze sprzeda żą w Polsce produktów Grupy Vaillant Hepworth, łą cznie zwanych dalej „Spó ł kami Vaillant”. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli przez jednego przedsi ę biorc ę nad innym przedsi ę biorc ą , jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej tak ż e organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym powiadomi ł strony pismem z dnia 9 listopada 2004 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje . Przyczyny i opis transakcji . Przedmiotem niniejszej koncentracji jest nabycie przez Wavin B.V. ca ł ego wyemitowany kapita ł u zak ł adowego sze ś ciu spó ł ek nale żą cych do Vaillant GmbH, z których pi ęć zlokalizowanych jest na terenie Europy (Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania), a jedna w Hong Kongu. Transakcja obejmuje równie ż nabycie niektórych sk ł adników maj ą tku (umowy z klientami, nale ż no ś ci, aktywa), zwi ą zanych 2 z dostawami do Polski produktów wchodz ą cych w sk ł ad systemów instalacyjnych Grupy Vaillant Hepworth. Wavin B.V. decyduj ą c si ę na niniejsza transakcj ę , oczekuje, i ż poprzez przej ę cie gamy produktów wytwarzanych przez Spó ł ki Vaillant, rozszerzy i polepszy swoj ą ofert ę dla klientów, a tak ż e zmniejszy koszty dzia ł alno ś ci. Pozwoli to Wavin B.V. zwi ę kszy ć swoj ą konkurencyjno ść w zakresie systemów instalacyjnych produkowanych z ró ż norodnych materia ł ów. Uczestnicy koncentracji. I. Wavin B.V. – jest spó ł k ą holdingow ą Grupy Kapita ł owej Wavin. G ł ównym przedmiotem dzia ł alno ść Grupy Wavin jest produkcja i sprzeda ż systemów instalacyjnych (tj. rur i z łą czy) produkowanych z tworzyw sztucznych (termoplastycznych), z przeznaczeniem dla budynków, budownictwa l ą dowego i przesy ł u mediów. Grupa Wavin dostarcza nast ę puj ą ce systemy instalacyjne wykonane z tworzyw termoplastycznych: − systemy do odwadniania, − systemy kanalizacyjne i drenarskie, − systemy do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, − systemy do przesy ł u mediów (wody, gazu) oraz systemy dla potrzeb telekomunikacji. Grupa Wavin prowadzi dzia ł alno ść g ł ównie w Europie – posiada 30 zak ł adów produkcyjnych w ró ż nych krajach europejskich. Obecna jest tak ż e w Australii, Nowej Zelandii i Singapurze – poprzez posiadanie mniejszo ś ciowych udzia ł ów w tamtejszych spó ł kach. W Polsce Grupa Wavin prowadzi dzia ł alno ść za po ś rednictwem nast ę puj ą cych spó ł ek zale ż nych: − Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. z siedzib ą w Buku – produkuje i sprzedaje elementy systemów do odwadniania oraz systemów kanalizacyjnych i drenarskich, wchodz ą cych w zakres dzia ł alno ś ci Grupy Wavin, 3 − Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. z siedzib ą w Strzelinie – produkuje i sprzedaje rury do ciep ł ej i zimnej wody, − Arot Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Lesznie – produkuje i sprzedaje rury os ł onowe dla sektora telekomunikacyjnego, − Ekoplastik-Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Opolu – sprzedaje systemy wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, − Wavin Export Sp. z o.o. z siedzib ą w Buku – spó ł ka holdingowa, − Wavin East Sp. z o.o. z siedzib ą w Buku – spó ł ka holdingowa. Grupa Wavin produkuje (lub dostarcza) i sprzedaje na terenie Polski wszystkie cztery, ww. typy systemów instalacyjnych, wchodz ą ce w zakres jej dzia ł alno ś ci. Sprzeda ż prowadzona jest za po ś rednictwem nast ę puj ą cych kana ł ów dystrybucyjnych: − pi ę ciu sk ł adów magazynowych nale żą cych do Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. w Warszawie, Buku, Lublinie, Opolu i Elbl ą gu, − ogólnokrajowych sieci hurtowni budowlanych (np. Tadmar, Onninen,Grudnik), − hurtowni specjalistycznych (np. Rurek, Neptun, Pum), − bezpo ś redni ą sprzeda ż do du ż ych inwestorów, takich jak gminy, czy firmy budowlane. II. Spó ł ki Vaillant – prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie produkcji i sprzeda ż y (b ą d ź tylko sprzeda ż y) systemów instalacyjnych z ceramiki, betonu i tworzyw termoplastycznych. Spó ł ki Vaillant wytwarzaj ą nast ę puj ą ce systemy instalacyjne: − systemy do odwadniania (wy łą cznie z tworzyw termoplastycznych), − systemy kanalizacyjne i drenarskie (z ceramiki, betonu i tworzyw termoplastycznych), − systemy do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych (wy łą cznie z tworzyw termoplastycznych), − systemy do przesy ł u mediów (wy łą cznie z tworzyw termoplastycznych). W Polsce Spó ł ki Vaillant prowadz ą bardzo ograniczon ą dzia ł alno ść , jedynie w zakresie sprzeda ż y niektórych produktów zaliczanych do systemów kanalizacyjnych 4 i drenarskich oraz do systemów do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Obrót zrealizowany przez te Spó ł ki w Polsce wyniós ł w 2003 r. 1,2 mln euro. Sprzeda ż prowadzona by ł a za po ś rednictwem niezale ż nego dystrybutora – Generik Ekologia Sp. z o.o. z Otwocka oraz przez spó ł k ę Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z Warszawy. Spó ł ki Vaillant nale żą do Grupy Vaillant Hepworth , prowadz ą cej – w skali ś wiatowej – dzia ł alno ść w trzech ró ż nych bran ż ach, tj.: − techniki grzewczej (Vaillant) – ramach tej dzia ł alno ś ci Grupa oferuje pe ł en zakres urz ą dze ń do ogrzewania obejmuj ą cy gazowe i olejowe kot ł y grzewcze, elektryczne podgrzewacze wody, systemy solarne, pompy ciep ł a oraz systemy klimatyzacyjne, − przemy ś le budowlanym (Hepworth Building Products) – Grupa wytwarza i sprzedaje systemy kanalizacyjne do odwadniania, systemy kanalizacyjne i drenarskie, systemy do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz systemy do przesy ł u mediów, − gospodarstwa domowego (Abru) – Grupa zaliczana jest do jednego z g ł ównych europejskich producentów wyrobów gospodarstwa domowego, m.in. drabin aluminiowych. W Polsce Grupa Vaillant Hepworth posiada jedn ą spó ł k ę zale ż n ą , tj. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, za po ś rednictwem której oferuje na polskim rynku przede wszystkim produkty z zakresu urz ą dze ń grzewczych, tj.: gazowe i olejowe kot ł y grzewcze, podgrzewacze wody oraz kolektory s ł oneczne. Ca ł kowite obroty Grupy Vaillant Hepworth w Polsce wynios ł y w 2003 r. 28,9 mln euro i odnosi ł y si ę prawie w ca ł o ś ci do sprzeda ż y urz ą dze ń grzewczych, bowiem jak ju ż wy ż ej wspomniano, pozosta ł a dzia ł alno ść Grupy w Polsce prowadzona jest na niewielka skal ę . Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: 5 Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt. 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ą oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) W przedmiotowej sprawie nie ma rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym . Wprawdzie zarówno Grupa Wavin, jak i Spó ł ki Vaillant prowadz ą dzia ł alno ść na rynku systemów instalacyjnych (na które sk ł adaj ą si ę z rury i z łą cza) przeznaczonych do ró ż norodnych zastosowa ń , lecz ich łą czne udzia ł y nie przekraczaj ą poziomu 20% w rynku geograficznym w ł a ś ciwym dla tych systemów. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej (np. w sprawie COMP/M.2294 - Etex Group/Glynwed Pipe System), rynek geograficzny w odniesieniu do systemów instalacyjnych, okre ś lany jest jako rynek krajowy. Takie okre ś lenie rynku geograficznego wynika z dwóch zasadniczymi przes ł anek: − kosztów transportu, które staj ą si ę niewspó ł miernie wysokie w stosunku do ceny samego produktu w przypadku przewozu na dalsze odleg ł o ś ci, − braku norm europejskich, które zast ą pi ł yby krajowe normy budowlane obowi ą zuj ą ce przy stosowaniu systemów instalacyjnych. Wprawdzie od kilku lat czynione s ą kroki w celu harmonizacji norm na poziomie Unii Europejskiej, lecz proces ten nie jest jeszcze zako ń czony i w zwi ą zku z tym w poszczególnych 6 krajach wci ąż obowi ą zuj ą ró ż ne unormowania w zakresie stosowania systemów instalacyjnych. Uwzgl ę dniaj ą c zatem powy ż sze uwarunkowania, organ antymonopolowy uzna ł i ż rynkiem w ł a ś ciwym w niniejszej koncentracji jest krajowy rynek systemów instalacyjnych obejmuj ą cy terytorium Polski. Na tak okre ś lonym rynku, uczestnicy koncentracji prowadz ą wspólnie dzia ł alno ść na dwóch rynkach produktowych, a mianowicie: − na rynku systemów kanalizacyjnych i drenarskich, − na rynku systemów do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Szacunkowe udzia ł y przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w zakresie sprzeda ż y na powy ż szych rynkach produktowych na terenie Polski, kszta ł towa ł y si ę w 2003 r. nast ę puj ą co: (tajemnica przedsi ę biorstwa) Z powy ż szych danych wynika zatem, ż e wspólne rynki produktowe, na których zaanga ż owani s ą uczestnicy koncentracji, nie stanowi ą rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. b) Przedmiotowa koncentracja nie wywiera tak ż e wp ł ywu na rynek w uk ł adzie wertykalnym , bowiem przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu. c) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w omawianej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym . Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł em wy ż szym ni ż 40% w rynku geograficznym, w ł a ś ciwym dla tej koncentracji. 7 *** Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, w tym m.in. analizuj ą c skutki, jakie koncentracja mo ż e wywrze ć na rynek polski (ze wzgl ę du na „zasad ę skutku” wyra ż on ą w art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej), stwierdzi ł , co nast ę puje: - brak jest rynków, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym; - dotychczasowa dzia ł alno ść Spó ł ek Vaillant na rynku polskim mia ł a ograniczony zakres – Spó ł ki z ca ł ego zakresu swojej produkcji sprzedawa ł y na tym rynku tylko produkty nale żą ce do dwóch grup asortymentowych. O niewielkiej skali dzia ł alno ś ci tych Spó ł ek w Polsce ś wiadczy ć mog ą równie ż ich stosunkowo ma ł e obroty (1,2 mln euro), tak ż e bardzo niskie udzia ł y w rynku (tajemnica przedsi ę biorstwa) . Przej ę cie zatem dzia ł alno ś ci Spó ł ek przez Grup ę Wavin, tylko w bardzo niewielkim stopniu wp ł ynie na wzmocnienie pozycji tej Grupy na rynku polskim. Po koncentracji Grupa Wavin b ę dzie posiada ł a na dwóch rynkach produktowych, na których jej dzia ł alno ść pokrywa si ę z dzia ł alno ś ci ą Spó ł ek Vaillant, tj. na rynku systemów kanalizacyjnych i drenarskich oraz na rynku systemów do wewn ę trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, udzia ł y wynosz ą ce odpowiednio: 13,17% i 4,55%. Udzia ł y te swoim poziomem niewiele ró ż ni ą si ę od dotychczasowych udzia ł ów Grupy Wavin na tych rynkach (odpowiednio: tajemnica przedsi ę biorstwa ). Mo ż na wi ę c przypuszcza ć , i ż wzmocnienie pozycji Grupy b ę dzie prawie niezauwa ż alne i prawdopodobnie nie b ę dzie mia ł o ż adnego wp ł ywu na struktur ę krajowego rynku systemów instalacyjnych, a zatem zamierzona koncentracja nie spowoduje ż adnego negatywnego skutku dla konkurencji na tym rynku. 8 Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Wskutek planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, szczególnie przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynkach produktowych, na których s ą obecni w Polsce uczestnicy koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Pani Iwona Terlecka Pe ł nomocnik: Wavin B.V. Clifford Chance Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. ul Lwowska 19 00-660 Warszawa 9