DOK-129/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 15.12.2004 r. DOK3-421/34/04/MB DECYZJA nr DOK - 129/04 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku Stora Enso Oyj z siedzib ą w Helsinkach, Finlandia, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Stora Enso Oyj z siedzib ą w Helsinkach, Finlandia, kontroli nad Intercell S.A. z siedzib ą w Ostro łę ce. UZASADNIENIE W dniu 29 pa ź dziernika 2004 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „organem antymonopolowym”, zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Stora Enso Oyj z siedzib ą w Helsinkach, Finlandia, zwanej dalej „Stora Enso”, kontroli nad Intercell S.A. z siedzib ą w Ostro łę ce, zwan ą dalej „Intercell”. W zwi ą zku z tym, i ż : 1) spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: ƒ łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji – przekroczy ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, tj. 50 mln EURO, ƒ przej ę cie kontroli nad spó ł k ą – poprzez nabycie akcji tej spó ł ki jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonych w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, w dniu 29 pa ź dziernika 2004 r. organ antymonopolowy wszcz ął , na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, post ę powanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 kpa, zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 16 listopada 2004 r. Przyczyny i zakres koncentracji W dniu 28 pa ź dziernika 2004 r. Stora Enso zawar ł a ze spó ł kami: Intercellusa AB w Szwecji i Interpaper Holding AB w Lichtensteinie oraz organizacj ą mi ę dzynarodow ą International Finance Corporation w USA umow ę zakupu akcji Intercell. Zgodnie z tre ś ci ą tej umowy Stora Enso nab ę dzie [tajemnica przedsi ę biorstwa] akcji, stanowi ą cych 65,48% kapita ł u akcyjnego Intercell, przejmuj ą c tym samym kontrol ę nad t ą Spó ł k ą . Pozosta ł e akcje Intercell nale żą do: Skarbu Pa ń stwa - 32,89% i kontrolowanej przez Intercell spó ł ki Intercell Trading Sp. z o.o. w Warszawie - 1,61%. Ponadto w wyniku dokonania planowanej koncentracji Stora Enso nab ę dzie prawo do powo ł ywania [tajemnica przedsi ę biorstwa] z 11 cz ł onków Rady Nadzorczej Intecell oraz przejmie po ś redni ą kontrol ę nad spó ł kami zale ż nymi Intercell. Przedmiotowa koncentracja jest cz ęś ci ą strategii Stora Enso, polegaj ą cej na [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Uczestnicy koncentracji Stora Enso jest mi ę dzynarodow ą grup ą przemys ł ow ą , dzia ł aj ą c ą w bran ż y drzewnej i papierniczej. Grupa zajmuje si ę g ł ównie produkcj ą nast ę puj ą cych produktów: ƒ papier do celów wydawniczych – s ą to m.in. papiery niepowlekane, lekkie powlekane i powlekane wykorzystywane do druku czasopism, materia ł ów reklamowych i katalogów; standardowe papiery gazetowe oraz specjalistyczne papiery gazetowe, papier do ksi ąż ek telefonicznych i adresowych, papier ksi ąż kowy oraz tapety. Udzia ł grupy w rynku 2 europejskim w zakresie produkcji papierów wykorzystywanych do druku czasopism, ulotek i katalogów wyniós ł w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], a w zakresie produkcji papierów gazetowych standardowych i specjalistycznych – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]; ƒ papier gatunkowy - s ą to papiery wysokiej jako ś ci przeznaczone do drukowania dokumentów, wysokiej jako ś ci ksi ąż ek oraz papiery biurowe i o specjalnym przeznaczeniu, np. do etykietowania. W 2003 r. udzia ł grupy Stora w europejskim rynku papierów graficznych wyniós ł ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], a w rynku papierów biurowych i o specjalnym przeznaczeniu – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]; ƒ papier opakowaniowy - papiery do produkcji wielosk ł adnikowych opakowa ń do napojów, naczy ń do p ł ynów, materia ł y do produkcji tektury falistej, papiery na gilzy oraz papiery laminowane. Udzia ł grupy Stora w europejskim rynku materia ł ów do produkcji tektury falistej wyniós ł w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]; ƒ tektura falista i opakowania z tektury falistej. W tym zakresie grupa Stora prowadzi dzia ł alno ść w Finlandii, Szwecji, Rosji oraz krajach nadba ł tyckich. W 2003 r. grupa Stora osi ą gn ęł a nast ę puj ą ce udzia ł y w poszczególnych rynkach: w rynku fi ń skim – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], w rynku szwedzkim – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], w rynku rosyjskim – ok. [tajemnic przedsi ę biorstwa], a w rynku krajów nadba ł tyckich – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]; ƒ produkty drzewne – tarcica i produkty drzewne przetworzone stosowane w budownictwie i handlu drewnem. W Polsce grupa posiada cztery spó ł ki zale ż ne: ƒ Stora Enso Polska Sp. z o.o. w Warszawie - prowadzi dzia ł alno ść w zakresie marketingu i sprzeda ż y produktów Stora Enso w Polsce, ƒ Stora Enso Packaging Sp. z o.o. w Grudzi ą dzu - nie prowadzi dzia ł alno ś ci, ƒ Hespol Sp. z o.o. w Warszawie – nie prowadzi dzia ł alno ś ci, ƒ Papyrus Sp. z o.o. w Warszawie – zajmuje si ę g ł ównie sprzeda żą papieru gatunkowego (ok. 40% ca ł ej sprzeda ż y realizowanej przez t ę Spó ł k ę stanowi ą produkty Stora Enso). Intercell jest jednym z g ł ównych producentów w bran ż y celulozowo – papierniczej w Polsce. Spó ł ka zajmuje si ę g ł ównie produkcj ą : ƒ papieru workowego i siarczanowego - szacunkowy ilo ś ciowy udzia ł Intercell w polskim rynku papieru workowego i pakowego wyniós ł w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], a w rynku europejskim ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], 3 ƒ worków papierowych oraz papieru i tektury wielowarstwowej niepowlekanej - szacunkowy ilo ś ciowy udzia ł Intercell w polskim rynku worków papierowych wyniós ł w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], a w europejskim – poni ż ej [tajemnica przedsi ę biorstwa], ƒ tektury falistej i opakowa ń z tektury falistej oraz materia ł ów do produkcji tektury falistej - w 2003 r. Intercell osi ą gn ął łą czny udzia ł w polskim rynku tektury falistej i opakowa ń z tektury falistej wynosz ą cy ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], za ś w polskim rynku materia ł ów do produkcji tektury falistej Intercell osi ą gn ął udzia ł wynosz ą cy ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa], a w europejskim rynku ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] ƒ papieru z odzysku - w 2003 r. udzia ł Intercell w tym zakresie wyniós ł – ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. Produkcja odbywa si ę w krajowych zak ł adach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostro łę ce, Ł odzi i Tychach, a tak ż e w jednym zak ł adzie w Serbii. Intercell posiada nast ę puj ą ce spó ł ki zale ż ne: ƒ Intercell Trading Sp. z o.o. w Warszawie, ś wiadcz ą c ą us ł ugi konsultingowe, ƒ Intercell Recycling Sp. z o.o. w Warszawie, zajmuj ą c ą si ę g ł ównie sprzeda żą makulatury i tworzyw sztucznych, ƒ Scantrans Sp. z o.o. w Ł odzi, ś wiadcz ą c ą us ł ugi spedycyjne i transportu drogowego przede wszystkim na rzecz Intercell i jej spó ł ek zale ż nych, ƒ Intercell Sabac d.o.o. w Sabac, Serbia, zajmuj ą c ą si ę produkcj ą worków papierowych i ich sprzeda żą na terenie pa ń stw by ł ej Jugos ł awii. Ponadto Intercell posiada mniejszo ś ciowe udzia ł y w dwóch spó ł kach: ƒ Kemira Cell Sp. z o.o. w Ostro łę ce, zajmuj ą cej si ę produkcj ą chemikaliów organicznych oraz ƒ Polski System Recyclingu – Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie, ś wiadcz ą cej us ł ugi w zakresie unieszkodliwiania odpadów, wywozu ś mieci i odpadów oraz sprz ą tania obiektów. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw 4 W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). W przedmiotowej koncentracji rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie produktowym jest rynek materia ł ów do produkcji tektury falistej, za ś w aspekcie geograficznym, z uwagi na brak ogranicze ń w handlu tym asortymentem, rynek europejski. Natomiast z uwagi na wysoko ść kosztów transportu tektury falistej i opakowa ń z tektury falistej (op ł acalna odleg ł o ść transportu to 200 – 300 km) rynki te nale ż y traktowa ć w aspekcie geograficznym jako rynki krajowe (regionalne). Zgodnie z powy ż szym w przedmiotowej koncentracji rynkiem w ł a ś ciwym produktowo jest rynek tektury falistej i opakowa ń z tektury falistej, jednak ż e uczestnicy tej koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na roz łą cznych rynkach geograficznych – Stora Enso w: Finlandii, Szwecji, Rosji oraz krajach nadba ł tyckich, za ś Intercell w Polsce. Podobne stanowisko prezentowane jest przez Komisj ę Europejsk ą 1 . Zgodnie z postanowieniami rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U., Nr 37, poz. 334): a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż uczestnicy koncentracji w wyniku tej transakcji osi ą gn ą udzia ł w rynku w ł a ś ciwym, którym jest europejski rynek materia ł ów do produkcji tektury falistej, wynosz ą cy ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa]. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, 1 Decyzja Komisji w sprawie nr COMP/M.2243 STORA ENSO/Assidomän z dnia 22 grudnia 2000 r. 5 • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie istniej ą nast ę puj ą ce rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym: ƒ europejski rynek papierów do produkcji wielosk ł adnikowych opakowa ń napojów – Stora Enso osi ą gn ęł a w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w tym rynku, ƒ europejski rynek papieru pod ł o ż owego do nasycania - Stora Enso osi ą gn ęł a w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w tym rynku, ƒ europejski rynek folii fenolowych - Stora Enso osi ą gn ęł a w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w tym rynku, ƒ fi ń ski rynek tektury falistej i opakowa ń z tektury falistej - Stora Enso osi ą gn ęł a w 2003 r. ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł w tym rynku. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku 6 w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia wskazane powy ż ej kryteria ustawowe. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko, Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie, w szczególno ś ci, nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: 1. W wyniku przedmiotowej koncentracji jej uczestnicy osi ą gn ą udzia ł w rynku w ł a ś ciwym, którym jest europejski rynek materia ł ów do produkcji tektury falistej wynosz ą cy, ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] 2. Nie istniej ą rynki w ł a ś ciwe, na które zamierzona koncentracja wywar ł aby wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym jak i wertykalnych. Tym samym, zamierzona koncentracja nie wp ł ynie na stan konkurencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr M ű ck Otrzymuje : Stora Enso Oyj, Finlandia 7