DOK-107/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK3-421/23/04/EP Warszawa, 2004-10-20 DECYZJA Nr DOK - 107/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Norauto S.A. z siedzib ą w Sainghinen Melantois (Francja) kontroli nad Magneti Marelli Services S.p.A. z siedzib ą w Corbetta Milan (W ł ochy). UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2004 r. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „organem antymonopolowym”, na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804), zwanej dalej tak ż e „ustaw ą ”, wszcz ął na wniosek Norauto S.A. z siedzib ą w Sainghinen Melantois (Francja), zwanej dalej „Norauto”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez t ę Spó ł k ę kontroli nad Magneti Marelli Services S.p.A. z siedzib ą w Corbetta Milan (W ł ochy), zwan ą dalej „M.M.S.” Z wniosku zg ł oszeniowego wynika, ż e planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz nie spe ł nia ż adnej z przes ł anek art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec czego na spó ł ce Norauto spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia przedmiotowego zamiaru. Uczestnicy koncentracji Norauto stoi na czele Grupy, do której nale ż y 15 spó ł ek zale ż nych, których siedziby znajduj ą si ę w krajach Unii Europejskiej oraz w Argentynie. Grupa jest w ł a ś cicielem jednej z najbardziej licz ą cych si ę mi ę dzynarodowych sieci w dziedzinie kompleksowej obs ł ugi samochodów. Pierwsze Auto Centrum Norauto – po łą czenie sklepu motoryzacyjnego ze stacj ą obs ł ugi - powsta ł o we Francji w 1970 r. Obecnie sie ć liczy 351 punktów us ł ugowych, w tym: Francja – 244, Belgia – 48, Hiszpania – 32, Polska – 10, W ł ochy – 9, Portugalia – 4 i Argentyna – 4. Centra Norauto prowadzone s ą tak ż e pod szyldami: MAXAUTO, AUTO 5 oraz CARTER CASH. Akcjonariuszami Norauto s ą : [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] – 29% akcji, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] – 5%, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] – 2,9%, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] – 6% oraz oko ł o 150-200 osób fizycznych – 57,1%. W Polsce Norauto prowadzi dzia ł alno ść za po ś rednictwem spó ł ki zale ż nej Norauto Polska Sp. z o.o., dalej: „Norauto Polska”, której siedziba znajduje si ę w Warszawie. Dzia ł alno ść tej Spó ł ki polega na prowadzeniu centrów samochodowych. Pierwsze Auto Centrum Norauto w Polsce powsta ł o w 1998 roku. Obecnie istnieje 10 punktów Norauto, z tego: 7 usytuowanych przy centrach handlowych Auchan (po jednym w Warszawie, Gda ń sk u, Bielsku-Bia ł ej, Katowicach, P ł ocku i 2 w Poznaniu) oraz 3 usytuowane przy centrach handlowych M1, tj. w Warszawie, Zabrzu i Poznaniu. Powierzchnia ka ż dego centrum wynosi od 1000m 2 do 1200m 2 , na co sk ł ada si ę sklep o powierzchni oko ł o 700m 2 (cz ęść handlowa i magazyn) oraz stacja o powierzchni oko ł o 500m 2 . M.M.S. nale ż y do holdingu Magneti Marelli, stanowi ą cego cz ęść Grupy FIAT. Spó ł ki nale żą ce do Grupy FIAT prowadz ą dzia ł alno ść w dziesi ę ciu podstawowych sektorach, w tym w produkcji: - samochodów osobowych i dostawczych (Fiat Auto), - maszyn rolniczych i budowlanych (CNH Global), - ci ęż arówek i samochodów dostawczych (Iveco), - luksusowych samochodów sportowych (Ferrari i Maserati), - komponentów motoryzacyjnych (Magneti Marelli), - sprz ę tu i systemów produkcyjnych (Comau) oraz w us ł ugach (Business Solutions) i w dziedzinie wydawnictw i komunikacji (Itedi). 2 W Polsce Grupa FIAT jest obecna za po ś rednictwem 22 spó ł ek (19 zale ż nych i 3 powi ą zanych), które prowadz ą dzia ł alno ść we wszystkich ww. dziedzinach z wyj ą tkiem wydawnictw i komunikacji oraz produkcji luksusowych samochodów sportowych. Firma Magneti Marelli produkuje cz ęś ci i podzespo ł y samochodowe na skal ę ś wiatow ą . Jej bezpo ś rednimi odbiorcami s ą tacy producenci samochodów, jak: Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, Iveco, Seat i wiele innych, a do jej producentów nale żą m.in.: Spica, Descam, Solex, Weber . M.M.S., przedsi ę biorca pasywny rozpatrywanej koncentracji, jest w ł a ś cicielem sieci stacji szybkich napraw samochodów. Placówki sieci dzia ł aj ą pod szyldem Midas. Do sieci nale ż y obecnie 607 centrów usytuowanych w Europie, w tym: Francja - 359, Hiszpania - 118, Belgia - 48, W ł ochy - 45, Austria - 10, Szwajcaria - 2, Polska - 5 i Portugalia - 7, a tak ż e 9 centrów w Brazylii, i 4 w Maroku. W Polsce sie ć Midas posiada 5 placówek, z czego 4 znajduj ą si ę w Warszawie i jedna w Bydgoszczy. Przyczyny koncentracji Planowana koncentracja zostanie dokonana - zgodnie z umow ą sprzeda ż y akcji M.M.S. zawart ą pomi ę dzy Magneti Marelli Holding S.p.A. oraz Norauto - po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych we Francji i w Polsce. Bezpo ś rednim deklarowanym celem koncentracji jest przej ę cie przez Norauto kontroli nad komplementarn ą pod wzgl ę dem usytuowania w miastach sieci ą stacji szybkiej obs ł ugi pojazdów, bowiem stacje dzia ł aj ą ce pod szyldem Midas lokowane s ą w centrach miast przy ci ą gach komunikacyjnych, natomiast centra samochodowe nale żą ce do Norauto znajduj ą si ę najcz ęś ciej na peryferiach miast w s ą siedztwie hipermarketów. Koncentracja stwarza Norauto mo ż liwo ść pozyskania nowych klientów oraz pozostania przy dotychczasowej polityce niskich cen dzi ę ki obni ż eniu i racjonalizacji kosztów. Osi ą gni ę cie tego efektu koncentracji jest konieczne ze wzgl ę du na zachowanie przez obie sieci obs ł ugi samochodów niezale ż no ś ci od producentów pojazdów samochodowych. Norauto deklaruje ponadto, ż e po dokonaniu koncentracji sie ć Midas b ę dzie prowadzi ł a w dalszym ci ą gu dzia ł alno ść pod w ł asnym szyldem. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje : Zgodnie z art. 17 ustawy Prezes Urz ę du w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, 3 w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Przez pozycj ę dominuj ą c ą , zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy, rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Rynek w ł a ś ciwy Jak wynika z opisu dzia ł alno ś ci przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, w ł a ś ciwymi dla niej rynkami produktowymi s ą : rynek us ł ug w zakresie konserwacji i napraw pojazdów samochodowych (PKD 50.20) oraz rynek sprzeda ż y cz ęś ci zamiennych (PKD 50.30), na których prowadz ą dzia ł alno ść obaj uczestnicy koncentracji. Placówki nale żą ce do sieci Norauto prowadz ą sprzeda ż cz ęś ci zamiennych i akcesoriów w sklepie samoobs ł ugowym oraz ś wiadcz ą us ł ugi konserwacji i naprawy samochodów, w tym instalacj ę wyposa ż enia samochodowego. Us ł ugi obejmuj ą : serwis opon, wymian ę oleju, przegl ą dy, diagnostyk ę , wymian ę p ł ynów, regulacj ę ś wiate ł , monta ż sprz ę tu audio i wymian ę innych cz ęś ci i akcesoriów samochodowych, nie obejmuj ą natomiast tzw. napraw ci ęż kich, które wymagaj ą unieruchomienia samochodu na kilka dni. Placówki nale żą ce do sieci Midas specjalizuj ą si ę w wykonywaniu kilku podstawowych napraw i czynno ś ci konserwacyjnych, a mianowicie: wymianie t ł umików, amortyzatorów, klocków hamulcowych i opon. Do tych cz ęś ci samochodowych i akcesoriów ogranicza si ę tak ż e sprzeda ż prowadzona przez te placówki. Okre ś laj ą c rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym nale ż y wzi ąć pod uwag ę , na jakim obszarze dost ę pne s ą us ł ugi oferowane przez uczestników koncentracji. W przypadku przedmiotowej koncentracji obaj jej uczestnicy prowadz ą dzia ł alno ść w krajach europejskich, jednak uwzgl ę dniaj ą c praktyk ę decyzyjn ą Komisji Europejskiej nale ż y rynek us ł ug 4 konserwacji i napraw pojazdów samochodowych okre ś li ć jako rynek o zasi ę gu lokalnym (zob. Sprawa nr IV/M 1526 Ford/Kwik-Fit, Sprawa nr comp/M 2087 Feu Vert/Carrefour/ Autocenter Delauto). Uzasadnieniem dla takiego okre ś lenia rynku geograficznego dzia ł alno ś ci stacji obs ł ugi pojazdów samochodowych s ą zachowania u ż ytkowników samochodów, którzy korzystaj ą z us ł ug stacji obs ł ugi samochodów po ł o ż onych w pobli ż u ich miejsca zamieszkania. Wobec powy ż szego rynkami w ł a ś ciwymi w aspekcie geograficznym w odniesieniu do rynku konserwacji i napraw pojazdów samochodowych s ą rynki: Warszawy, Poznania, Gda ń sk a, Bielska-Bia ł ej, Katowic, P ł ocka i Zabrza wraz z obszarami po ł o ż onymi w promieniu oko ł o 15 km, natomiast rynkiem wspólnym dla obu uczestników koncentracji jest rynek warszawski. Takie ograniczenie rynku geograficznego nie wyst ę puje natomiast w odniesieniu do rynku sprzeda ż y cz ęś ci zamiennych i akcesoriów samochodowych. Rynek ten ma wymiar co najmniej krajowy. Zgodnie jednak z zasad ą , okre ś lon ą w art. 1 ust. 2 ustawy, przedmiotowa koncentracja powinna zosta ć oceniona pod wzgl ę dem skutków, jakie wywo ł a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce zarówno rynek us ł ug naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, jak i rynek sprzeda ż y cz ęś ci i akcesoriów samochodowych s ą rynkami konkurencyjnymi, na których prowadzi dzia ł alno ść bardzo wielu przedsi ę biorców. Obok sieci stacji obs ł ugi dzia ł alno ść prowadz ą tak ż e niezale ż ne stacje obs ł ugi, stacje dealerskie nale żą ce do producentów samochodów lub przez nich autoryzowane oraz tradycyjne warsztaty samochodowe. Równie ż na rynku sprzeda ż y cz ęś ci i akcesoriów samochodowych obok sieci szybkiej obs ł ugi wyst ę puj ą niezale ż ni wyspecjalizowani sprzedawcy i hurtownie, producenci samochodów i ich dealerzy, a tak ż e ma ł e sklepy motoryzacyjne i stacje benzynowe. Łą czny udzia ł uczestników koncentracji nie przekracza 20% w ż adnym z ww. rynków produktowych ani na rynku krajowym, ani na rynku aglomeracji warszawskiej. Skutki koncentracji Przedstawione wy ż ej ustalenia organu antymonopolowego w odniesieniu do rynków w ł a ś ciwych dla przedmiotowej koncentracji prowadz ą do wniosku, ż e przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym i w uk ł adzie wertykalnym. Poj ę cia rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym i wertykalnym, zosta ł y okre ś lone w punkcie 7.2 Wykazu Informacji i Dokumentów, stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. 5 w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37 poz. 334). Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym jest ka ż dy rynek produktowy, na którym przynajmniej potencjalnie mo ż e wyst ą pi ć powi ą zanie typu dostawca-odbiorca i równocze ś nie indywidualny lub łą czny udzia ł uczestników koncentracji przekracza 30% na tym rynku. W przypadku przedmiotowej koncentracji mog ą wprawdzie potencjalnie wyst ą pi ć powi ą zania o charakterze wertykalnym pomi ę dzy jej uczestnikami, jednak nie posiadaj ą oni ani indywidualnie, ani łą cznie udzia ł u w rynku przekraczaj ą cego 30%. W zwi ą zku z wymogiem przedstawienia informacji o rynkach w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, strona zg ł aszaj ą ca zamiar przedstawi ł a wniosek o uznanie zg ł oszenia - mimo braku tych informacji – za spe ł niaj ą ce wymogi okre ś lone w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców. Organ antymonopolowy przychyli ł si ę do tego wniosku uznaj ą c, ż e informacje te nie s ą niezb ę dne do wydania decyzji w niniejszej sprawie, bowiem w wyniku realizacji koncentracji Grupa Fiat, po stronie której mog ą wyst ę powa ć rynki konglomeratowe, utraci ca ł kowicie kontrol ę nad M.M.S., a tym samym nad sieci ą centrów samochodowych dzia ł aj ą cych jako Grupa Midas. Oznacza to, ż e pozycja rynkowa Grupy Fiat nie b ę dzie w przysz ł o ś ci oddzia ł ywa ć na dzia ł alno ść uczestników koncentracji, a zatem fakt wyst ę powania rynków konglomeratowych, na których prowadz ą dzia ł alno ść przedsi ę biorcy nale żą cy do grupy Fiat, nie jest istotny- dla oceny skutków rozpatrywanej koncentracji. Jak wynika z powy ż szych ustale ń , poniewa ż koncentracja polegaj ą ca na przej ę ciu przez Norauto kontroli nad M.M.S., do której nale ż y Grupa Midas, nie wywiera wp ł ywu na rynek w ł a ś ciwy, w wyniku jej realizacji konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na tym rynku. Oznacza to, ż e spe ł nione zosta ł y przytoczone wcze ś niej przes ł anki art. 17 ustawy. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. 6 Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. - od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Norauto S.A., Francja Za po ś rednictwem pe ł nomocnika Pani Agnieszki Ł upi ń skiej Dariusz Tokarczuk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spó ł ka komandytowa ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa 7