RLU-20/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W LUBLINIE 20-079 Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 5 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin, dnia 31 października 2002 roku RLU-411-4/02/RD D E C Y Z J A NR RLU – 20/02 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) oraz stosownie do treści art. 28 ust. 6 w/w ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 18, poz. 172), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek spółki S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. – w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyraŜa się zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu od Skarbu Państwa przez spółkę Spectra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (tajemnica przedsiębiorstwa) % i Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (tajemnica przedsiębiorstwa)% akcji Zakładów Farmaceutycznych ,,POLFA” S.A. z siedzibą w Lublinie. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2002 r. wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zgłoszenie zamiaru koncentracji polegającej na nabyciu od Skarbu Państwa przez spółkę Spectra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (tajemnica przedsiębiorstwa)% (zwana dalej S.) i spółkę Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (tajemnica przedsiębiorstwa)% (zwana dalej B.) akcji Zakładów Farmaceutycznych ,,POLFA” S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej Polfą), które to zgłoszenie zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 w/w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało przekazane w dniu 13 sierpnia 2002 r. – Delegaturze UOKiK w Lublinie. Przedmiotem działalności Spectra S.A. jest m.in. reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, oraz działalność związana z zarządzaniem holdingami. Głównymi udziałowcami spółki są: J. S. (tajemnica przedsiębiorstwa)% oraz G. z Amsterdamu (tajemnica przedsiębiorstwa)% udziałów. S. jest równieŜ większościowym akcjonariuszem Zakładów Farmaceutycznych ,,P” S.A. z siedzibą w S. - zwana dalej P. ((tajemnica przedsiębiorstwa)% akcji), producenta róŜnego rodzaju leków, odczynników, antybiotyków oraz płynów infuzyjnych i iniekcyjnych oraz preparatów krwiozastępczych. Przedmiotem działalności spółki Baxter jest produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, głównie płynów infuzyjnych i iniekcyjnych. Właścicielem 100 % udziałów spółki jest I. B.V. z Amsterdamu. Przedmiotem działalności Polfy jest produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, głównie płynów infuzyjnych, produkcja sprzętu medycznego (m.in. przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, krwi, strzykawki z igłami) produkcja chemikaliów i podstawowych substancji farmaceutycznych oraz inna działalność. Właścicielem Polfy jest Skarb Państwa, który posiada 100% akcji spółki. Rynkiem wspólnym dla uczestników tego łączenia jest rynek produktowy – klasa terapeutyczna K0 płyny infuzyjne i iniekcyjne oraz preparaty krwiozastępcze, a rynkiem geograficznym rynek całej Polski. Na tak ustalonym rynku procentowy udział poszczególnych łączących się spółek w 2001 r. był następujący: - Polfa – wielkość sprzedaŜy wg ilości (w szt.) – (tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku, wielkość sprzedaŜy wg wartości - (tajemnica przedsiębiorstwa) % rynku. - B. – wielkość sprzedaŜy wg ilości (w szt.) – (tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku, wielkość sprzedaŜy wg wartości - 17,1% rynku. - P. – wielkość sprzedaŜy wg ilości (w szt.) – (tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku, wielkość sprzedaŜy wg wartości – (tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku. Jak wynika z powyŜszych danych, zweryfikowanych przez organ antymonopolowy łączny udział spółek biorących udział w koncentracji wyniósł – w sprzedaŜy wg ilości – (tajemnica przedsiębiorstwa)%, a w sprzedaŜy wg wartości – (tajemnica przedsiębiorstwa)%. Głównym konkurentem w/w przedsiębiorców na tym rynku jest spółka Fresenius Kabi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Freseniusem). Organ antymonopolowy ustalił, Ŝe jej udział na tym rynku w 2001 r. wyniósł odpowiednio: sprzedaŜ wg ilości – (tajemnica przedsiębiorstwa)% , sprzedaŜ wg wartości – (tajemnica przedsiębiorstwa)%. Z badań przeprowadzonych przez Urząd wynika, Ŝe wśród producentów płynów podstawowych ( tylko takie produkuje Polfa ) w 2001 r. sprzedaŜ wg wartości kształtowała się następująco: Fresenius – (tajemnica przedsiębiorstwa)%, Polfa S.A. – (tajemnica przedsiębiorstwa)% Baxter – (tajemnica przedsiębiorstwa)% Polfa – (tajemnica przedsiębiorstwa)%, a za 6 miesięcy 2002 r. Fresenius – (tajemnica przedsiębiorstwa)%, Polfa S.A. – (tajemnica przedsiębiorstwa)%, Baxter – (tajemnica przedsiębiorstwa)% i P. – (tajemnica przedsiębiorstwa)%. W efekcie ocenianego zamiaru koncentracji łączący się przedsiębiorcy (Spectra poprzez swoją spółkę zaleŜną Pplfa , Baxter. i Polfa ) mogą uzyskać od (tajemnica przedsiębiorstwa) do Tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku klasy terapeutycznej K0 bądź płynów infuzyjnych podstawowych. Realizacja zamiaru koncentracji ugruntuje na rynku obecną pozycję łączących się podmiotów. Obecnie na rynku podstawowych płynów infuzyjnych jest trzech głównych producentów: Fresenius – spółka wchodząca w skład niemieckiej grupy kapitałowej Fresenius AG; Polfa – spółka z 100% udziałem Skarbu Państwa oraz Baxter – spółka wchodząca w skład międzynarodowego koncernu Baxter. Obie spółki ( Fresenius oraz Baxter ) będące częścią grup kapitałowych o międzynarodowym zasięgu dysponują znacznymi środkami inwestycyjnymi, jak i dostępem do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Przewaga technologiczna firm o kapitale zagranicznym polega na: - posiadaniu ,,know-how” na produkcję płynów do Ŝywienia pozajelitowego, - szerokiej gamie nowoczesnych materiałów opakowaniowych, - rozwiniętym zapleczu badawczym, - wyŜszym stopniu automatyzacji linii produkcyjnych. Z informacji dotyczących koniecznych inwestycji, jakich powinni dokonać inwestorzy w Polfie wynika, Ŝe dotychczasowy stan tego przedsiębiorcy nie jest w pełni zadawalający. Przyszłe inwestycje w ramach programu rozwoju Polfy muszą obejmować m.in.: 1. modernizację środków trwałych i wsparcie konkretnych linii produktów, 2. nakłady inwestycyjne na szkolenie i doskonalenie personelu, 3. inwestycje w ogólne usprawnienie zakładu oraz 4. zapewnienie jego zgodności ze standardami dobrej praktyki produkcji (GMP). W/w przeszłe inwestycje realizowane byłyby w wieloetapowym planie inwestycyjnym, którego głównymi elementami w pierwszych dwóch etapach byłyby: - etap 1 - zwiększenie sprawności działania i wydajności produkcji, - etap 2 - zwiększenie wielkości produkcji i asortymentu produktów. Wskazane wyŜej potrzeby inwestycyjne (tylko etap 1 i 2) wymagają zaangaŜowania około 14 mln zł. Środki tego rzędu moŜe zapewnić Polfie tylko inwestor strategiczny o silnym zapleczu kapitałowym. Takim inwestorem jest konsorcjum S. – B. NajpowaŜniejszy bowiem konkurent Polfy i Baxter na krajowym rynku płynów infuzyjnych – Fresenius zakupując w 2000 r. od Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. zakład produkcji płynów infuzyjnych zapewnił sobie silną pozycję na rynku krajowym przy jednoczesnym posiadaniu odpowiednich środków finansowych. W zaistniałej na rynku płynów infuzyjnych sytuacji objęcie akcji Polfy S.A. przez Spectra i Baxter silne kapitałowo podmioty, dają tym samym moŜliwość pozostania Polfy na rynku jako znaczącego producenta i jej dalszego rozwoju. Pomimo uzyskania na skutek koncentracji silnej pozycji rynkowej przez łączących się przedsiębiorców ( Baxter i Polfy ), jednocześnie mając na uwadze, Ŝe : - istnieje stabilny rynek producentów płynów infuzyjnych podstawowych (Fresenius , Polfa, Baxter ), - na skutek koncentracji nie zwiększą się moce produkcyjne przedsiębiorców biorących w niej udział, nie zmieni się teŜ ilość producentów na rynku płynów infuzyjnych podstawowych, nie zmieni się teŜ zasadniczo podaŜ i popyt na w/w rynku, - dotychczasowa konkurencja na rynku płynów infuzyjnych będzie zachowana z uwagi na silną pozycję spółki Fresenius (ponad (tajemnica przedsiębiorstwa)% rynku), - nie istnieją inne niŜ ekonomiczne bariery wejścia na rynek płynów infuzyjnych podstawowych, w ocenie Urzędu rozpatrywana koncentracja nie spowoduje istotnego ograniczenie konkurencji na rynku produkcji płynów infuzyjnych podstawowych. Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do treści art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie (...) w związku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego , w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Lublinie. Otrzymuje: Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Lublinie Ewa Wiszniowska Pełnomocnik Spectra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. i Baxter Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu