RŁO-17/2007

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w Ł ODZI Aleja Pi ł sudskiego 8 90-051 Ł ód ź , P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl R Ł O-421-2/07/TD Ł ód ź , dnia 9 maja 2007 r. DECYZJA Nr R Ł O 17/2007 Na podstawie art. 17, w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834) w zwi ą zku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 cytowanej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. z 2002 r., Nr 18, poz. 172, ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego w sprawie koncentracji wszcz ę tego na wniosek „Ceramika Nowa Gala” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Ko ń skich, - w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez „Ceramika Nowa Gala” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Ko ń skich kontroli nad „Ceramika Gres” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Kopaninach. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) z zwi ą zku z art. 80 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w zwi ą zku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odst ę puje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, i ż decyzja w ca ł o ś ci uwzgl ę dnia żą danie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie zosta ł a równie ż wydana na skutek odwo ł ania. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz.296, ze zm.) oraz w zwi ą zku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Ł odzi. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury w Ł odzi Iwona Bielska Otrzymuje: Marek Tadeusiak Kancelaria Adwokacka Prawa Konkurencji Ul. Ż urawia 7/9 91-455 Ł ód ź Pe ł nomocnik przedsi ę biorcy: Ceramika Nowa Gala S.A. Ul. Ceramiczna 1 26-200 Ko ń skie 2 Za łą cznik do decyzji nr R Ł O 17/2007 NOTATKA S Ł U Ż BOWA do decyzji w sprawie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzib ą w Ko ń skich kontroli nad Ceramika Gres S.A. z siedzib ą w Kopaninach 1. Numer sprawy: R Ł O-421-2/07/TD 2. Data rozpocz ę cia post ę powania: 2 kwietnia 2007 r. 3. Strony koncentracji i ich grupy kapita ł owe. 3.1. Strona aktywna: Bezpo ś rednim uczestnikiem koncentracji jest „Ceramika Nowa Gala” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Ko ń skich (zwana dalej: „Ceramika Nowa Gala” lub „Zg ł aszaj ą cy” ). Ceramika Nowa Gala jest wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców prowadzonego przez S ą d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego pod numerem 0000011723. Przedmiotem faktycznie prowadzonej dzia ł alno ś ci gospodarczej Ceramika Nowa Gala jest produkcja p ł ytek ceramicznych (PKD 26.30.Z). Ceramika Nowa Gala jest podmiotem dominuj ą cym w stosunku do Ceramiki Nowa Gala II Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ń skich. Ceramika Nowa Gala jest w posiadaniu 100% udzia ł ów tej spó ł ki, co daje jej 100% g ł osów na zgromadzeniu wspólników. Zarz ą d Ceramiki Nowa Gala stanowi jednocze ś nie zarz ą d spó ł ki Ceramika Nowa Gala II. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Ceramika Nowa Gala II jest produkcja p ł ytek ceramicznych (PKD 26.30.Z) Ponadto Ceramika Nowa Gala wywiera znacz ą cy wp ł yw na dwie inne jednostki: Energo-Gaz Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ń skich (50% udzia ł ów) oraz Ceramika Nova Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ń skich (50% udzia ł ów). Ceramika Nova Sp. z o.o. jak dot ą d nie rozpocz ęł a dzia ł alno ś ci, za ś Energio-Gaz Sp. z o.o. jest spó ł k ą zajmuj ą c ą si ę zarz ą dzaniem bocznic ą kolejow ą . W tak okre ś lonej grupie kapita ł owej Ceramika Nowa Gala nie ma innych podmiotów zale ż nych ani stowarzyszonych. Ceramika Nowa Gala nie jest równie ż podmiotem zale ż nym od innego przedsi ę biorcy. 3.2. Strona pasywna: Bezpo ś rednim uczestnikiem pasywnym przedmiotowej koncentracji jest „Ceramika Gres” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Kopaninach (zwana dalej: „Ceramika Gres ”). Ceramika Gres jest wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców prowadzonego przez S ą d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego pod numerem 0000069010. Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci Ceramiki Gres jest produkcja p ł ytek ceramicznych (PKD 26.30.Z). Ceramika Gres nie ma podmiotów zale ż nych. 3 Ceramika Gres jest podmiotem zale ż nym od przedsi ę biorcy Sanplast Sp. z o.o. z siedzib ą w Wymys ł owicach – Sanplast Sp. z o.o. posiada 100% akcji Ceramiki Gres oraz dysponuje 100% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Sanplast Sp. z o.o. jest produkcja urz ą dze ń sanitarnych z tworzyw sztucznych – wanny, brodziki, kabiny prysznicowe (PKWiU 25.23.12-90.90), aluminiowych elementów i segmentów kabin sanitarnych szklonych (PKWiU 28.11.10-52.33). Wspóln ą kontrol ę nad przedsi ę biorc ą Sanplast Sp. z o.o. sprawuj ą osoby fizyczne: Wies ł aw Podraza oraz Karol Podraza, którzy kontroluj ą wspólnie równie ż przedsi ę biorc ę Hoesch Design GmbH z siedzib ą w Kreuzau (Niemcy) – stoj ą cego na czele grupy kapita ł owej przedsi ę biorców prowadz ą cych produkcj ę i sprzeda ż urz ą dze ń sanitarnych i elementów wyposa ż enia ł azienek. Wies ł aw Podraza, Karol Podraza oraz Barbara Podraza sprawuj ą równie ż wspóln ą kontrol ę nad przedsi ę biorc ą Sanglass S.A. z siedzib ą Mielcu. Sanglass S.A. jest producentem szk ł a budowlanego hartowanego (PKWiU 26.1). Sanglass S.A. nie posiada podmiotów zale ż nych. 4. Podstawa prawna i krótki opis koncentracji. Zamierzona koncentracja ma polega ć na przej ę ciu przez „Ceramika Nowa Gala” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Ko ń skich bezpo ś redniej kontroli nad „Ceramika Gres” Spó ł ka Akcyjna z siedzib ą w Kopaninach – poprzez nabycie 2.797.629 akcji Ceramiki Gres stanowi ą cych 100% kapita ł u zak ł adowego i 100% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spó ł ki - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080 ze zm.) – zwana dalej: „ustawa o okik” (obecnie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. Nr 50, poz. 331). Zg ł oszenie zosta ł o op ł acone zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o okik oraz rozporz ą dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysoko ś ci op ł at od wniosków o wszcz ę cie post ę powania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404). Zamiar koncentracji podlega zg ł oszeniu Prezesowi Urz ę du z uwagi na spe ł nienie nast ę puj ą cych przes ł anek przepisów Dzia ł u III rozdzia ł u 1 ustawy o z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („ustawa o okik”), w zwi ą zku z art. 131 ust. 2 tej ustawy: 1/ łą czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku 2006 przekroczy ł równowarto ść 50 000 000 euro – co jest spe ł nieniem przes ł anki okre ś lonej w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 2/ przej ę cie - poprzez nabycie 100% akcji - bezpo ś redniej kontroli nad ca ł ym lub cz ęś ci ą jednego przedsi ę biorcy jest form ą koncentracji, z któr ą ustawa wi ąż e obowi ą zek zg ł oszenia zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o okik, 3/ w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, wskazana w art. 13 ustawy o okik. Warunki nabycia akcji Ceramika Gres przez Ceramika Nowa Gala zosta ł y ustalone w umowie zawartej przez Ceramika Nowa Gala i Ceramika Gres w dniu 26 lutego 2007 r. w 4 Ko ń skich. Warunkami zawieszaj ą cymi wykonanie ww. umowy jest mi ę dzy innymi uzyskanie przez Ceramika Nowa Gala zgody na dokonanie niniejszej koncentracji. Inwestycja b ę dzie finansowana ze ś rodków w ł asnych Zg ł aszaj ą cego: cz ęść umówionej ceny sprzeda ż y zostanie pokryta dywidend ą wyp ł acon ą przez Ceramik ę Gres sprzedaj ą cemu, tj. Sanplast Sp. z o.o., pozosta ł a cz ęść kwoty potrzebnej na sfinansowanie transakcji ma zosta ć zgromadzona przez Ceramik ę Nowa Gala w drodze nowej emisji akcji. Na skutek przewidywanej koncentracji nast ą pi wzmocnienie przedsi ę biorcy Ceramika Nowa Gala oraz zwi ę kszenie jego znaczenia na rynku p ł ytek ceramicznych. Dokona si ę to w ocenie Zg ł aszaj ą cego na skutek: • zwi ę kszenia zdolno ś ci produkcyjnych grupy kapita ł owej Ceramiki Nowa Gala ( tajemnica przedsi ę biorcy ), • obni ż enia kosztów zakupu surowców (zwi ę kszenie ilo ś ci zakupywanych surowców w ramach wspólnej grupy kapita ł owej), • poszerzenia oferty asortymentowej, • optymalizacja kosztów produkcji: koncentracja produkcji p ł ytek ni ż szego segmentu w zak ł adzie produkcyjnym Ceramiki Gres oraz wy ż szej jako ś ci w zak ł adach produkcyjnych Ceramiki Nowa Gala. 5. Opis rynków. Rynki wspólne dla bezpo ś rednich uczestników koncentracji i ich grup kapita ł owych (asortymentowo i geograficznie), informacja o łą cznym udziale w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji po jej dokonaniu, ewentualnie informacja o braku rynków wspólnych . Bezpo ś redni uczestnicy koncentracji dzia ł aj ą na nast ę puj ą cych rynkach produktowych (z podzia ł em na asortymenty): • Ceramika Nowa Gala oraz Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. - produkcja p ł ytek ceramicznych gresowych (gres techniczny, gres szkliwiony, gres barwiony w masie, gres w podwójnym zasypie; • Ceramika Gres – produkcja p ł ytek ceramicznych gresowych i terakotowych (gres techniczny nieszkliwiony, terakota). Pozostali uczestnicy koncentracji dzia ł aj ą na nast ę puj ą cych rynkach produktowych: • Sanplast Sp. z o.o. – urz ą dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych i aluminiowych (kabiny prysznicowe, kabiny parowe, panele prysznicowe, brodziki, wanny, obudowy wanien i brodzików, elementy kabin prysznicowych); • Hoesch Design GmbH - urz ą dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych i aluminiowych (kabiny prysznicowe, kabiny parowe, panele prysznicowe, brodziki, wanny, obudowy wanien i brodzików, elementy kabin prysznicowych); • Sanglass S.A. – szk ł o budowlane hartowane. Z uwagi na charakter niniejszej koncentracji – tj. przej ę cie wy łą cznej kontroli nad przedsi ę biorc ą Ceramika Gres, skutkuj ą ce ca ł kowitym wy łą czeniem tego przedsi ę biorcy z dotychczasowej grupy kapita ł owej kontrolowanej przez osoby fizyczne Wies ł awa Podraz ę 5 oraz Karola Podraz ę – rynek w ł a ś ciwy w sensie produktowym i geograficznym zostanie zdefiniowany dla rynków produktowych, na które przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw, rynków wspólnych dla bezpo ś rednich uczestników koncentracji: rynek produkcji p ł ytek ceramicznych (gres i terakota). 5.1. Rynek w ł a ś ciwy w aspekcie produktowym P ł ytki ceramiczne produkowane s ą z mieszaniny glin, krzemionki, topników oraz barwników. Z mieszaniny tej formuje si ę p ł ytki, a nast ę pnie s ą one suszone. Dzi ę ki odpowiedniemu doborowi sk ł adników mo ż na nadawa ć p ł ytkom po żą dane cechy, niezb ę dne ze wzgl ę du na ich przeznaczenie. Kategoria p ł ytek ceramicznych obejmuje gres znajduj ą cy si ę w ofercie obu podmiotów b ę d ą cych stronami koncentracji, jak i terakot ę produkowan ą przez Ceramik ę Gres, która od p ł ytek gresowych ró ż ni si ę rodzajem masy (przygotowywanej z innych surowców) i charakteryzuj ą cej si ę brakiem mrozoodporno ś ci. Innym podzia ł em p ł ytek ceramicznych mo ż e by ć ich przeznaczenie, w ramach którego mo ż na wyró ż ni ć p ł ytki ś cienne i p ł ytki pod ł ogowe, przy czym p ł ytki ś cienne produkowane s ą prawie zawsze z masy gresowej natomiast p ł ytki pod ł ogowe z masy bia ł ej (gresowej) lub czerwonej (terakotowej). W ramach p ł ytek pod ł ogowych wyró ż ni ć mo ż na równie ż p ł ytki szkliwione, które charakteryzuj ą si ę tym, i ż ostateczny efekt wzorniczy uzyskuje si ę poprzez zdobienie p ł ytki bazowej o jednolitym kolorze pastami barwnymi technik ą sitodruku oraz p ł ytki nieszkliwione, których ostateczny wygl ą d wynika z zabarwienia masy i jej odpowiedniego uformowania. Produkty sk ł adaj ą ce si ę na szersz ą grup ę p ł ytek ceramicznych, ró ż ni ą si ę od siebie wykorzystaniem surowców, technik ą formatowania, szkliwieniem. Jednak z pewno ś ci ą – jak stwierdza Zg ł aszaj ą cy - tworz ą one wspólny rynek produktowy p ł ytek ceramicznych. Dane rynkowe, jak na przyk ł ad te publikowane przez GUS, czy te ż opracowania bran ż owe, obejmuj ą ca łą grup ę p ł ytek ceramicznych. Równie ż Prezes Urz ę du, okre ś laj ą c w uzasadnieniu Decyzji nr DOK 150/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. rynek w ł a ś ciwy w sprawie koncentracji Cersanit S.A./Opoczno S.A., przyj ął takie rozwi ą zanie. Podtrzymuj ą c powy ż sze ustalenie nale ż y wi ę c przyj ąć , i ż rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie produktowym w niniejszej sprawie jest rynek p ł ytek ceramicznych i gresów . Powo ł uj ą c si ę na dane zgromadzone przez organ antymonopolowy podczas badania rynku w post ę powaniu wyja ś niaj ą cym - sygn. akt DOK1-401-2/06/AZ, nale ż y wskaza ć , co nast ę puje: • istnieje znaczna substytucyjno ść produktów po stronie popytowej - dystrybutorzy sprzedaj ą towary pochodz ą ce od ró ż nych producentów p ł ytek ceramicznych i gresów. Wi ę kszo ść z nich posiada pe ł n ą gam ę tych towarów. Znaczna cz ęść dystrybutorów wskaza ł a, i ż posiadanie szerokiej gamy towarów przek ł ada si ę na atrakcyjno ść ich oferty dla odbiorców. • istnieje znaczna substytucyjno ść produktów po stronie poda ż owej - p ł ytki ceramiczne i gresy s ą produkowane w oparciu o te same urz ą dzenia. Przestawienie produkcji z jednego rodzaju p ł ytek na inne jest mo ż liwe w krótkim czasie i nie poci ą ga za sob ą znacznych nak ł adów finansowych; ka ż dy ze znacz ą cych producentów produkuje (a co najmniej mo ż e produkowa ć ) szerok ą gam ę p ł ytek ceramicznych i gresów o ró ż nych w ł a ś ciwo ś ciach, zastosowaniu oraz cenie. 6 Informacje powy ż sze potwierdza równie ż Zg ł aszaj ą cy. Jak ustalono ponadto w post ę powaniu zako ń czonym wydaniem Decyzji nr DOK 150/06 - nie ma znacznych ró ż nic w cenach pomi ę dzy p ł ytkami ceramicznymi i gresem ró ż nych zastosowa ń (ceny s ą bardzo podobne). Segmentacja cenowa jest w du ż ej mierze uzale ż niona od rozmiaru p ł ytki (p ł ytki wi ę kszych rozmiarów s ą zwykle dro ż sze) oraz wzornictwa, przy czym ka ż dy z producentów mo ż e wyprodukowa ć p ł ytk ę w ka ż dym ze standardowych rozmiarów (a zatem w ka ż dym segmencie cenowym). 5.2. Rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym. Jak wskaza ł Zg ł aszaj ą cy, wydaje si ę , i ż okre ś lenie geograficznego rynku w ł a ś ciwego dla p ł ytek ceramicznych jako rynku krajowego jest nieprawid ł owe. Podej ś cie to zaw ęż a istotny geograficznie rynek. 15% rynku jest obs ł ugiwane przez importerów, za ś na rynku istnieje nadwy ż ka poda ż y, która jest sprzedawana za granic ę . Wydaje si ę uzasadnione wyznaczenie geograficznego rynku w ł a ś ciwego, jako regionalnego rynku Europy ś rodkowej i wschodniej, lub nawet szerszego, w wymiarze europejskim. Posi ł kuj ą c si ę ponownie danymi i informacjami zebranymi w badaniu rynku – post ę powaniu wyja ś niaj ą cym sygn. akt DOK1-401-2/06/AZ, organ antymonopolowy jest zdania, i ż w przedmiotowej sprawie rynkiem w ł a ś ciwym w aspekcie geograficznym jest co najmniej rynek obejmuj ą cy terytorium Europy . Nale ż y zwa ż y ć nast ę puj ą ce czynniki: • technologia produkcji – p ł ytki ceramiczne i gres s ą produkowane w ró ż nych krajach w podobny sposób przy zbli ż onej technologii i z podobnych surowców bazowych oraz w oparciu o podobne urz ą dzenia; • koszty transportu – z zebranych w toku badania rynku informacji wynika, i ż koszt transportu zale ż y przede wszystkim od odleg ł o ś ci na jak ą jest przewo ż ony towar. Udzia ł kosztów transportu w cenie p ł ytek ceramicznych i gresów wynosi – zgodnie z informacjami przedstawionymi przez znaczn ą wi ę kszo ść ankietowanych przedsi ę biorców - od kilku (w odniesieniu do transportu w kraju) do kilkunastu (w odniesieniu do transportu za granic ę ) procent i jest zale ż ny od odleg ł o ś ci na jak ą towar jest przewo ż ony oraz ceny p ł ytek ceramicznych i gresów; • asortyment sprzedawany przez dystrybutorów – przewa ż aj ą ca cz ęść ankietowanych dystrybutorów sprzedaje towary zarówno producentów krajowych jak i zagranicznych. Jakkolwiek ilo ść p ł ytek ceramicznych i gresów pochodz ą cych od przedsi ę biorców krajowych przewa ż a nad ilo ś ci ą towarów pochodz ą cych od przedsi ę biorców zagranicznych. Udzia ł tych ostatnich w ogólnej sprzeda ż y produktów wynosi, w zale ż no ś ci od dystrybutora, od kilku do kilkudziesi ę ciu procent; • preferencje konsumentów – podstawowymi kryteriami wp ł ywaj ą cymi na wybór przez konsumentów danego rodzaju p ł ytek ceramicznych i gresów jest ich cena oraz walory estetyczne. Nale ż y wskaza ć , i ż co do zasady p ł ytki ceramiczne i gresy podlegaj ą tym samym normom jako ś ciowym oraz s ą produkowane w oparciu o podobne urz ą dzenia, technologie i surowce, a zatem ww. czynniki nie maj ą wp ł ywu na wybór dokonywany przez konsumentów. Równie ż fakt, i ż kolekcje sprzedawane przez krajowych producentów nie odbiegaj ą od tych proponowanych przez producentów zagranicznych, wp ł ywa na to, ż e kraj pochodzenia towaru ma ma ł e znaczenie; • bariery wej ś cia na rynek – zarówno dla importerów, jak i producentów p ł ytek ceramicznych i gresów, nie istniej ą istotne bariery rozpocz ę cia dzia ł alno ś ci na 7 obszarze Polski. Nale ż y wskaza ć , i ż w 2005 r. na terytorium Polski rozpocz ął dzia ł alno ść nowy producent - StarGres Sp. z o.o.; • wielko ść i kierunki importu i eksportu do i z Polski (informacje podane przez Ceramika Nowa Gala oparte na danych z GUS) – wskazuje na stosunkowo ł atwy przep ł yw produktów rynku z i do Polski: Ilo ść (mln m²) w 2004 r. Ilo ść (mln m²) w 2005 r. IMPORT W ł ochy 5,7 4,5 Hiszpania 4 4 Niemcy 2,2 1,9 Czechy 1,9 1,2 Turcja 0,9 b.d. Chiny 0,8 1,1 Francja 0,8 b.d. Razem 16 12,5 EKSPORT Ukraina 4 5 Rosja 4 3,8 Czechy 1,4 2 Litwa 1,6 1,9 S ł owacja 0,8 1,5 Ł otwa 0,8 0,9 W ę gry 0,8 1,2 Bia ł oru ś 0,7 0,9 Niemcy 0,5 0,6 Razem 14,6 18 Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zg ł aszaj ą cego rynek produkcji p ł ytek ceramicznych w Polsce w 2006 roku wynosi ł 79 milionów mkw, eksport 32,6 mln mkw, za ś import 14,1 mln mkw. Poda ż na rynek krajowy jest szacowana na poziomie ok. 60,5 mln mkw. Nie s ą znane szacunki dotycz ą ce przytoczonych wielko ś ci w uj ę ciu warto ś ciowym. Z zebranych w toku post ę powania informacji wynika, i ż zarówno eksport z Polski, jak i import do Polski p ł ytek ceramicznych i gresów jest znaczny (odpowiednio ok. 41% oraz ok. 17% wzgl ę dem produkcji krajowej). Podobna sytuacja panuje na ca ł ym rynku europejskim. Analiza danych Ceramic World Review n. 68/2006 wskazuje na to, ż e europejski rynek p ł ytek ceramicznych jest rynkiem otwartym. W 2005 roku a ż 48% produkcji zosta ł o wyeksportowanej, a 38% zakupionych p ł ytek pochodzi ł o z importu. 5.3. Udzia ł uczestników koncentracji w rynku w ł a ś ciwym. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Zg ł aszaj ą cego, udzia ł stron koncentracji w rynku w ł a ś ciwym (rynek europejski) mierzony jednostkami bezwzgl ę dnych (mln mkw) nie przekracza łą cznie 1%. 8 Je ś liby przyj ąć za rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym rynek Polski, udzia ł y stron koncentracji ilo ś ciowo (mln mkw) wynosi ł yby dla Ceramiki Nowa Gala oraz Ceramiki Gres odpowiednio: ok. (tajemnica przedsi ę biorcy) oraz (tajemnica przedsi ę biorcy) , przy poda ż y na rynek krajowy (cz ęść produkcji krajowej oraz import) na poziomie ok. 60,5 mln mkw oraz produkcji na rynek krajowy Ceramiki Nowa Gala oraz Ceramiki Gres na poziomie odpowiednio: (tajemnica przedsi ę biorcy) oraz (tajemnica przedsi ę biorcy) . Dane powy ż sze dotycz ą roku 2006. Łą czny udzia ł uczestników koncentracji na tak okre ś lonym rynku wynosi ok. (tajemnica przedsi ę biorcy) . 6. Uzasadnienie braku wp ł ywu koncentracji na rynek w uk ł adzie horyzontalnym. Zgodnie z przepisem 7.2.1. Wykazu Informacji i Dokumentów – dalej zwany „WID”, rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynek w uk ł adzie horyzontalnym. Wprawdzie istnieje rynek w ł a ś ciwy, na którym dzia ł aj ą jednocze ś nie przedsi ę biorcy bezpo ś rednio uczestnicz ą cy w przedmiotowej koncentracji – europejski rynek p ł ytek ceramicznych i gresów, jednak łą czny udzia ł uczestników koncentracji w rynku po dokonaniu koncentracji wyniesie poni ż ej 1%. Nawet gdyby przyj ąć za rynek w ł a ś ciwy w aspekcie geograficznym rynek Polski, udzia ł ten równie ż nie przekroczy ł by progu 20%. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. 7. Uzasadnienie braku wp ł ywu koncentracji na rynek w uk ł adzie wertykalnym. Zgodnie z przepisem art. 7.2.2.WID rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie: - dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, - jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, - indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca – odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Przedmiotowa koncentracja nie ma charakteru łą czenia wertykalnego - ż aden z rynków w ł a ś ciwych w przedmiotowej sprawie nie jest rynkiem, na którym dzia ł a przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, a który by ł by jednocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y dla innego przedsi ę biorcy uczestnicz ą cego w koncentracji. Z uwagi na powy ż sze brak jest w niniejszej sprawie rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. 8. Uzasadnienie braku wp ł ywu koncentracji na rynek w uk ł adzie konglomeratowym. 9 Prezes Urz ę du zbada ł wp ł yw zamierzonej koncentracji na rynek w uk ł adzie konglomeratowym, w rozumieniu przepisu 10.1.1. WID. Rynkiem w ł a ś ciwym, na którym koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, zgodnie z tym przepisem, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym pomi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Ż aden z przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w przedmiotowej koncentracji nie spe ł nia przes ł anek tej definicji. Tym samym brak jest podstaw, aby uzna ć , ż e koncentracja b ę dzie mia ł a wp ł yw na jakiekolwiek rynki w ł a ś ciwe w uk ł adzie konglomeratowym. Podsumowanie Przepis art. 17 ustawy o okik stanowi, i ż Prezes Urz ę du w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji w wyniku, której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy, przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym poprzez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Analiza skutków dokonania niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń dla rynku p ł yn ą cych z faktu przej ę cia przez Ceramik ę Nowa Gala kontroli nad przedsi ę biorc ą Ceramika Gres. Uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie niniejszej koncentracji, nale ż y wzi ąć przede wszystkim pod uwag ę fakt, i ż brak jest w niniejszej sprawie rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym lub konglomeratowym. Analiza skutków dokonania zamierzonej koncentracji nie wykaza ł a, i ż jej dokonanie spowoduje istotne ograniczenie konkurencji na rynku, na którym prowadz ą dzia ł alno ść uczestnicy tej koncentracji, w szczególno ś ci poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej. Tym samym brak jest przeciwwskaza ń do wydania zgody na dokonanie niniejszej koncentracji. Sporz ą dzi ł 10