DOK-78/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW L.dz. DOK-2-421/9/2004/MKK Warszawa, dnia 12 sierpnia 2004r. Decyzja Nr 78/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsu mentów (Dz. U. z 2003r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku GeoPost (Central Europe) GmbH z siedzib ą w Aschaffenburg (Niemcy), wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez GeoPost (Central Europe) GmbH bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Baltic Logistic System International AB z siedzib ą w Sztokholmie (Szwecja), przez nabycie 100% udzia ł ów tej spó ł ki, co spowoduje przej ę cie po ś redniej kontroli nad spó ł k ą Masterlink Express sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. Uzasadnienie W dniu 28 czerwca 2004r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez GeoPost (Central Europe) GmbH z siedzib ą w Aschaffenburg, Niemcy ( dalej jako GeoPost) bezpo ś redniej kontroli nad spó ł k ą Baltic Logistic System International AB z siedzib ą w Sztokholmie, Szwecja (dalej jako Baltic Lolistic lub BLS-I), przez nabycie 100% udzia ł ów tej spó ł ki. Zgodnie ze z ł o ż onym wnioskiem, konsekwencj ą dokonania zamierzonej koncentracji b ę dzie przej ę cie przez GeoPost po ś redniej kontroli nad spó ł k ą Masterlink Polska sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej jako Masterlink). W zwi ą zku z tym, i ż : • spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem łą czny obrót cz ł onków grup kapita ł owych uczestników koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekracza ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust.1ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej zwanej te ż ustaw ą antymonopolow ą ), tj. 50 mln euro, • przej ę cie kontroli nad spó ł kami poprzez nabycie aktywów albo udzia ł ów albo akcji tych spó ł ek, jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, • nie wyst ę puje w tej sprawie, ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ww. ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od konieczno ś ci zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( dalej jako Prezes Urz ę du lub organ antymonopolowy ) wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie o czym zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 2 lipca 2004r. Przyczyny i zakres koncentracji Podstaw ą zg ł oszonej transakcji jest umowa sprzeda ż y zawarta w Berlinie w dniu 27 maja 2004r. pomi ę dzy Posten AB (publ) i GeoPost (Central Europe) GmbH, koncentracja w niej przewidziana zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania zezwolenia odpowiednich w ł adz. Przedmiotowa transakcja umo ż liwi GeoPost rozszerzenie dzia ł alno ś ci, w zakresie us ł ug pocztowych i innych oferowanych obecnie produktów/us ł ug o rynki, na których do tej pory GeoPost nie by ł a obecna ( obszary Polski, Rosji, Litwy, Ł otwy i Estonii). Grupa Posten , do której nale ż y BLS-I, podj ęł a decyzj ę o skoncentrowaniu prowadzonej dzia ł alno ś ci na rynkach krajów skandynawskich. Z tego wzgl ę du, Posten zamierza zby ć swoje udzia ł y w BLS-I, po ś rednio zbywaj ą c udzia ł y spó ł ek zale ż nych od BLS-I, oraz wycofa ć si ę z rynku polskiego (sprzeda ż udzia ł ów w Masterlink) i rosyjskiego. Zg ł aszana koncentracja polega na bezpo ś rednim nabyciu przez GeoPost 100 % udzia ł ów w BLS-I. W wyniku tej transakcji, GeoPost przejmie równie ż po ś rednio wy łą czn ą kontrol ę nad Masterlink 1 . Uczestnicy koncentracji GeoPost (Central Europe) GmbH GeoPost jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą prawa niemieckiego. Ca ł o ść jej udzia ł ów nale ż y do francuskiej spó ł ki GeoPost S.A., która jest spó ł k ą bezpo ś rednio zale ż n ą od francuskiej spó ł ki LaPoste. Spó ł ka La Poste nale ż y w ca ł o ś ci do skarbu pa ń stwa Republiki Francuskiej. Podstawowym przedmiotem dzia ł alno ś ci La Poste i jej spó ł ek zale ż nych (Grupa La Poste) jest ś wiadczenie us ł ug pocztowych we Francji (dostarczanie listów, paczek, prowadzenie urz ę dów pocztowych). Grupa La Poste prowadzi równie ż dzia ł alno ść w zakresie us ł ug finansowych, logistycznych oraz internetowych. Grupa La Poste nie posiada spó ł ek zale ż nych w Polsce. GeoPost GmbH, nale żą ca do ww. grupy, zarz ą dza szeregiem spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść w krajach Europy Ś rodkowej w zakresie us ł ug kurierskich oraz us ł ug frachtu (dzia ł alno ść w 1 Obecnie, BLS-I jest kontrolowana w ca ł o ś ci przez Posten, z kolei Masterlink jest wspólnie kontrolowana (50/50) przez BLS-I oraz Posten. 2 zakresie dostaw przesy ł ek drog ą powietrzn ą ). Spó ł ka prowadzi dzia ł alno ść przede wszystkim na rynku niemieckim. GeoPost nie prowadzi ż adnej dzia ł alno ś ci w Polsce. Posiada natomiast 50% udzia ł ów w dzia ł aj ą cej na jej obszarze spó ł ce Masterlink. Baltic Logistic System International AB BLS-I jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą prawa szwedzkiego bezpo ś rednio zale ż n ą od szwedzkiej spó ł ki Posten AB (publ) (dalej jako Posten). Posten jest w pe ł ni kontrolowana przez skarb pa ń stwa Królestwa Szwecji. Posten oraz jej spó ł ki zale ż ne (Grupa Posten) prowadz ą dzia ł alno ść gospodarcz ą w zakresie us ł ug pocztowych (listy, paczki), kurierskich, logistycznych, frachtu oraz handlu internetowego (e-commerce). BLS-I oraz jej spó ł ki zale ż ne zosta ł a utworzona w celu rozwoju dzia ł alno ś ci Posten w krajach ba ł tyckich, Polsce oraz Rosji. Jako spó ł ka holdingowa, BLS-I samodzielnie nie jest zaanga ż owana w jak ą kolwiek dzia ł alno ść opisan ą powy ż ej. BLS-I posiada udzia ł y w nast ę puj ą cych podmiotach : • AS Baltic Logistic System Eesti, Estonia; • SIA Baltic Logistic System – Latvija, Ł otwa; • UAB Baltic Logistic System Vilnius, Litwa; oraz • Masterlink Express Sp. z o.o., Polska. Przedsi ę biorcy ci prowadz ą dzia ł alno ść na swych krajowych rynkach us ł ug kurierskich (oraz cz ęś ciowo ś wiadcz ą us ł ugi logistyczne i frachtu). Na rynku polskim dzia ł alno ść prowadzi tylko spó ł ka Masterlink. Masterlink Express sp. z o.o. Masterlink jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą prawa polskiego. Prowadzi ona dzia ł alno ść na rynku us ł ug kurierskich tzw. CEP (od ang. courier, express, parcel) oraz w ograniczonym zakresie ś wiadczy inne us ł ugi logistyczne 2 . Masterlink posiada oko ł o 3.200 odbiorców w Polsce i dostarcza oko ł o 5 milionów przesy ł ek rocznie. Masterlink jest obecnie kontrolowana wspólnie (50/50) przez GeoPost oraz BLS-I. W wyniku planowanej transakcji spó ł ka przejdzie pod wy łą czn ą kontrol ę (po ś redni ą ) GeoPost. Masterlink posiada jedn ą spó ł k ę zale ż n ą Air Cargo Poland sp. z.o.o. z siedzib ą w Warszawie. Spó ł ka ta prowadzi dzia ł alno ść w zakresie dostaw przesy ł ek drog ą powietrzn ą (us ł ugi frachtu). 2 M.in. obs ł uga kampanii marketingu bezpo ś redniego, magazynowanie i konfekcjonowanie, spedycja, agencja celna 3 Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł co nast ę puje : Spo ś ród uczestnicz ą cych w zamierzonej koncentracji przedsi ę biorców jedynie Masterlink oraz jej spó ł ka zale ż na (Air Cargo Poland 3 ) prowadz ą dzia ł alno ść na terytorium Polski. Jedynym sektorem gospodarki, którego dotyczy zg ł aszana koncentracja jest rynek us ł ug kurierskich oraz w niewielkim zakresie – inne us ł ugi logistyczne. Komisja dokona ł a podzia ł u tego typu us ł ug wed ł ug nast ę puj ą cego wzorca: Rodzaj kryterium Rodzaj us ł ugi przedmiot listy i przesy ł ki Fracht czas ekspres dostawa odroczona zasi ę g geograficzny przesy ł ki krajowe przesy ł ki mi ę dzynarodowe Je ś li chodzi o zakres geograficzny, nale ż y odnotowa ć , ż e Komisja okre ś li ł a powy ż sze rynki jako rynki o zasi ę gu krajowym, zarówno dla rynku przesy ł ek krajowych jak i w zakresie us ł ug mi ę dzynarodowych 1 . Masterlink ś wiadczy nast ę puj ą ce rodzaje us ł ug kurierskich: 1. us ł ugi dostawy przesy ł ek krajowych dor ę czanych nast ę pnego dnia, 2. ekspresowe us ł ugi dostawy przesy ł ek krajowych dor ę czanych tego samego dnia oraz 3. krajowe us ł ugi w zakresie mi ę dzynarodowych przesy ł ek kurierskich (eksport). Wedle wzorca przyj ę tego przez Komisj ę Europejsk ą 4 w celu zdefiniowania rynków w ł a ś ciwych w sektorze pocztowym, Masterlink prowadzi dzia ł alno ść na nast ę puj ą cych rynkach: • Krajowym rynku dostawy przesy ł ek i paczek ( dostawy ekspresowe); • Krajowym rynku dostawy przesy ł ek i paczek z dor ę czeniem nast ę pnego dnia; • Krajowym rynku dostawy przesy ł ek i paczek za granic ę . Udzia ł y Spó ł ki na tak wyznaczonych rynkach kszta ł tuj ą si ę nast ę puj ą co ( rynek krajowy 2003r.) – tajemnica przedsi ę biorstwa Do g ł ównych konkurentów Masterlink Express sp. z o.o. nale żą - tajemnica przedsi ę biorstwa. 4 Informacje te zosta ł y opracowane zgodnie z standardow ą definicj ą rynku w sektorze us ł ug pocztowych (kurierskich) przyj ę t ą przez Komisj ę Europejsk ą (por. najbardziej aktualna decyzj ę KE z dnia 21 pa ź dziernika 2002r,, nr sprawy COMP/M.2908 – Deutsche POST/DHL(II), akapit 10 do 20). 4 Masterlink posiada jedn ą spó ł k ę zale ż n ą - Air Cargo Poland sp. z.o.o. z siedzib ą w Warszawie. Spó ł ka ta prowadzi dzia ł alno ść w zakresie dostaw przesy ł ek drog ą powietrzn ą , tzw. us ł ugi frachtu. Jej udzia ł w rynku us ł ug frachtu nie osi ą ga ( )%. Rynki, na które koncentracja wywiera wp ł yw: Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , uznawane s ą przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców: a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y ( poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca –odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. 5 Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Ocena skutków koncentracji. Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia wskazane powy ż ej kryteria ustawowe. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko, Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie, w szczególno ś ci, nast ę puj ą ce okoliczno ś ci : 1. GeoPost nie prowadzi ł do tej pory ż adnej dzia ł alno ś ci na terytorium Polski, posiada ł jedynie 50 % udzia ł ów w spó ł ce Masterlink. Na skutek przedmiotowej koncentracji wy łą czn ą kontrol ę (za po ś rednictwem BLS-I) b ę dzie mia ł o GeoPost. 2. Na rynkach, na których Masterlink prowadzi dzia ł alno ść spotyka si ę ze skuteczn ą konkurencj ą . 3. Zamierzona koncentracja nie wp ł ynie na stan konkurencji na rynku. Powy ż sze wzgl ę dy zadecydowa ł y zatem, i ż w ocenie organu antymonopolowego, przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie mia ł a negatywnego wp ł ywu na konkurencj ę w Polsce. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Muck 6 Otrzymuje : Pan Krzysztof Fili ń ski Pe ł nomocnik GeoPost (Central Europe) GmbH „Wardy ń ski i Wspólnicy” sp.k. Al. Ujazdowskie 10 00-478 Warszawa 7