DOK-20/2004

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DPI-1-411/68/03/MB Warszawa, 29 marca 2004 r. DECYZJA Nr DOK - 20/2004 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Alcan Inc. z siedzib ą w Montrealu (Kanada), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Alcan Inc. kontroli nad Pechiney z siedzib ą w Pary ż u (Francja). UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2003 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej Prezesem UOKiK lub organem antymonopolowym) wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Alcan Inc. z siedzib ą w Montrealu (Kanada) kontroli nad Pechiney z siedzib ą w Pary ż u (Francja). By ł to ju ż drugi wniosek z ł o ż ony do UOKiK w sprawie przedmiotowej koncentracji. Wcze ś niejsze zg ł oszenie zosta ł o z ł o ż one przez Alcan Inc. w dniu 14 lipca 2003 r., ale pismem z dnia 22 lipca 2003 r. (znak: DDI-1-062/26/617/03/RK), Prezes UOKiK dokona ł jego zwrotu, gdy ż nie spe ł nia ł o wymogów okre ś lonych w § 4 Rozporz ą dzenia Rady Ministrów w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 37 poz. 334). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem: - łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz 804 z pó ź n. zm.), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 12 ust. 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ww. ustawy, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes UOKiK, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym powiadomi ł stron ę pismem z dnia 23 grudnia 2003 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji. Przedmiotowa transakcja ma charakter eksterytorialny, poniewa ż dokonuje si ę mi ę dzy spó ł kami, z których ż adna nie ma siedziby w Polsce. Jednak ze wzgl ę du na fakt, i ż zarówno Alcan Inc., jak i Pechiney prowadz ą dzia ł alno ść na rynku polskim, znajduje zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej, stanowi ą cy, i ż ka ż da transakcja wywieraj ą ca lub mog ą ca wywrze ć wp ł yw na rynek polski podlega zg ł oszeniu organowi antymonopolowemu. Zg ł oszona koncentracja polega na przej ę ciu przez Alcan Inc. kontroli nad Pechiney, w wyniku nabycia wi ę kszo ś ciowego pakietu akcji Pechiney. Dnia 7 lipca 2003 r. Alcan og ł osi ł zamiar z ł o ż enia publicznej oferty nabycia wszystkich wyemitowanych akcji Pechiney. Zamiar ten zosta ł og ł oszony za pomoc ą dwóch odr ę bnych ofert: 1) oferty skierowanej do w ł a ś cicieli akcji Pechiney z siedzib ą we Francji oraz poza Francj ą (za wyj ą tkiem USA i Kanady), og ł oszonej 7 pa ź dziernika 2003 r., zgodnie z ofert ą z ł o ż on ą do francuskiej Rady Rynków Finansowych 2) oferty Alcan skierowanej do posiadaczy akcji Pechiney z siedzib ą w USA i Kanadzie, og ł oszonej 27 pa ź dziernika 2003 r.. Tego te ż dnia ameryka ń ska Komisja Gie ł d i Papierów Warto ś ciowych uzna ł a o ś wiadczenie rejestracyjne oferty ameryka ń skiej za wa ż ne. Okres przyj ę cia obu ofert up ł yn ął 24 listopada 2003 r. Francuska Rada Rynków Finansowych og ł osi ł a 5 grudnia 2003r., [tajemnica przedsi ę biorstwa] Poprzez po łą czenie z Pechiney, Alcan chce wzmocni ć swoj ą pozycj ę producenta aluminium. Mo ż liwo ś ci ś wiadczenia przez Alcan us ł ug na rzecz klientów na ca ł ym ś wiecie zosta ł yby zwi ę kszone szczególnie w wyniku poszerzenia dzia ł alno ś ci handlowej o: - pozycj ę Pechiney, jako wiod ą cego dostawcy, zarówno w Europie jak i Ameryce Pó ł nocnej, walcowanych wyrobów aluminiowych p ł askich na potrzeby przemys ł u lotniczego i obrony, których to produktów Alcan nie mo ż e obecnie produkowa ć , ze wzgl ę du na brak odpowiednich urz ą dze ń ; - technologi ę wytopu Pechiney, któr ą Alcan zamierza zastosowa ć w ca ł ej skoncentrowanej grupie; - dzia ł ania zwi ą zane z segmentem opakowa ń Pechiney, szczególnie w Ameryce Pó ł nocnej, gdzie Alcan prowadzi ograniczon ą dzia ł alno ść tego rodzaju. W ramach zg ł oszonej koncentracji nast ą pi po łą czenie szeroko rozumianych uzupe ł niaj ą cych si ę dzia ł alno ś ci spó ł ek, ekspertyzy technologicznej i znajomo ś ci rynku, co umo ż liwi powsta ł ej w ten sposób grupie zoptymalizowanie ca ł ego portfela dzia ł a ń handlowych - zmniejszenie kosztów zwi ą zanych ze sprzeda żą , wydatków 2 administracyjnych oraz uzyskanie oszcz ę dno ś ci zwi ą zanych z du ż ymi zakupami i zarz ą dzaniem projektami. Oferta og ł oszona przez Alcan 7 lipca 2003 r. by ł a uzale ż niona od uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej oraz organów antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych (konieczno ść uzyskania tych zezwole ń stanowi jedyny warunek dopuszczalny przez parysk ą gie ł d ę papierów warto ś ciowych). Ameryka ń ski Departament Sprawiedliwo ś ci i Komisja Europejska wyda ł y dnia 29 wrze ś nia 2003 r. warunkowe zgody na dokonanie koncentracji. W celu spe ł nienia wymogów Komisji Europejskiej, Alcan zobowi ą za ł si ę sprzeda ć [tajemnica przedsi ę biorstwa] Dla wype ł nienia wymogów ameryka ń skiego Departamentu Stanu, Alcan zobowi ą za ł si ę tak ż e do sprzeda ż y [tajemnica przedsi ę biorstwa] Po przej ę ciu kontroli nad Pechiney struktura organizacyjna Alcan pozostanie bez zmian, tj. Alcan b ę dzie podzielony na sze ść grup odpowiedzialnych za poszczególne rynki i kluczowe produkty. Uczestnicy koncentracji. ALCAN INC. – aktywny uczestnik niniejszej koncentracji – jest kanadyjsk ą spó ł k ą , która prowadzi dzia ł alno ść na szeroko rozumianym rynku aluminium oraz opakowa ń specjalnych. W 2002 r. ś wiatowe obroty Alcan Inc wynios ł y [tajemnica przedsi ę biorstwa] . Alcan zatrudnia ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] . Dzia ł alno ść ALCAN dzieli si ę na 6 segmentów: - grupa boksytu, aluminium i chemikaliów specjalnych (siedziba w Montrealu w Kanadzie) - obejmuje kopalnie i z ł o ż a boksytu, rafinerie aluminium, jednostki zajmuj ą ce si ę chemikaliami specjalnymi; - grupa metali pierwotnych (siedziba w Montrealu w Kanadzie) - obejmuje zak ł ady metali pierwotnych i zak ł ady wytwarzania energii Alcan na ca ł ym ś wiecie; - grupa produktów walcowanych (Europa) z siedzib ą w Zurychu w Szwajcarii - obejmuje wszystkie walcownie w Europie, produkcj ę blachy aluminiowej, cienkich przekrojów oraz dzia ł alno ść recyklingow ą ; - grupa produktów walcowanych (Ameryka Pn. i Pd., Azja) z siedzib ą w Clevelend, USA - obejmuje wszystkie walcownie w obu Amerykach i w Azji, produkcj ę blachy aluminiowej, cienkich przekrojów oraz dzia ł alno ść recyklingow ą ; - grupa produktów technicznych (siedziba w Zurychu, Szwajcaria) - w sk ł ad tego segmentu wchodz ą produkty wyciskane, przewody, kable, kompozyty, systemy i elementy transportu masowego oraz systemy i elementy motoryzacyjne, techniczne produkty odlewane i inne produkty techniczne; - grupa opakowa ń (siedziba w Zurychu, Szwajcaria) - obejmuje opakowania mi ę kkie i foliowe do ż ywno ś ci, opakowania do farmaceutyków, kosmetyków, produktów higieny osobistej i tytoniu oraz opakowania specjalistyczne. 3 Na dzie ń 20 listopada 2003 r. Alcan posiada ł oko ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa] podmiotów zale ż nych i powi ą zanych na ca ł ym ś wiecie. W 2002 r. 19 podmiotów zale ż nych Alcan, maj ą cych siedziby za granic ą , prowadzi ł o w Polsce sprzeda ż produktów na łą czn ą sum ę [tajemnica przedsi ę biorstwa] PECHINEY – pasywny uczestnik transakcji – jest francusk ą spó ł k ą macierzyst ą dla mi ę dzynarodowej grupy dzia ł aj ą cej w sektorze aluminium i opakowa ń . Pechiney zatrudnia ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] osób na ca ł ym ś wiecie. Ś wiatowy obrót grupy w 2002 r. wyniós ł [tajemnica przedsi ę biorstwa] mln euro (obrót w Polsce wyniós ł oko ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa] euro). Dzia ł alno ść grupy podzielona jest na cztery segmenty: - pierwotne aluminium: wydobycie boksytu, produkcja aluminium, produkcja aluminium pierwotnego i rozwój technologii wytapiania; - przetwarzanie aluminium: przetwarzanie aluminium w produkty walcowane, produkty wyciskane i stopy do odlewów; - opakowania: produkcja opakowa ń mi ę kkich i innych; - handel mi ę dzynarodowy: wsparcie dla segmentów pierwotnego aluminium, przetwarzania aluminium i opakowa ń poprzez sprzeda ż cz ęś ci produkcji oraz zarz ą dzanie dostawami i sprzeda żą produktów dla zak ł adów produkcyjnych. Na dzie ń 31 grudnia 2002 r. Pechiney posiada ł [tajemnica przedsi ę biorstwa] podmiotów zale ż nych i powi ą zanych na ca ł ym ś wiecie. W 2002 r. [tajemnica przedsi ę biorstwa] podmiotów zale ż nych Pechiney, maj ą cych siedziby za granic ą , prowadzi ł o w Polsce sprzeda ż produktów na łą czn ą sum ę [tajemnica przedsi ę biorstwa] euro. Grupa Pechiney posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł ów w spó ł ce Cebal Tuba sp z o.o. z siedzib ą w Ł odzi, dzia ł aj ą cej w segmencie opakowa ń . Spó ł ka ta zajmuje si ę produkcj ą tub polietylenowych, opakowa ń do kosmetyków, opakowa ń do wyrobów chemii gospodarczej i artyku ł ów spo ż ywczych. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie , cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium (rynek geograficzny). Maj ą c na uwadze powy ż sz ą definicj ę oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 37 poz. 334), organ antymonopolowy uzna ł , i ż : a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym , jest europejski rynek p ł askich produktów walcowanych (PPW). 4 P ł askie produkty walcowane (PPW) stanowi ą grup ę aluminiowych pó ł produktów walcowanych p ł askich, produkowanych wieloetapowo w walcowniach gor ą cych i zimnych. W szczególno ś ci PPW s ą produkowane z wlewków aluminiowych, wytwarzanych z aluminium pierwotnego albo z ł omu (aluminium wtórnego). PPW obejmuj ą ponad 15 kategorii wyrobów. Niektóre z nich maj ą okre ś lone zastosowanie, inne maj ą wiele zastosowa ń (znaczna ich cz ęść to materia ł y wsadowe, których nie mo ż na przypisa ć do konkretnych sektorów). Prac ę walcowni mo ż na z regu ł y konfigurowa ć w sposób umo ż liwiaj ą cy produkcje rozmaitych typów PPW, zale ż nie od ich ostatecznego zastosowania. Walcownie mog ą produkowa ć nast ę puj ą ce kategorie P ł askich Produktów Walcowanych: - stopy zwyk ł e; - blacha malowana i blacha cienka; - materia ł y foliowe i folia; - blacha na korpusy puszek do napojów; - blacha na denka puszek do napojów; - blacha na puszki na artyku ł y spo ż ywcze; - blacha polerowana; - blacha lutownicza; - blacha gruba, litograficzna, wlewki i inne cienkie wyroby; - blacha samochodowa i materia ł y poddane obróbce cieplnej; - shate (rodzaj blachy po ś redni mi ę dzy blach ą cienk ą i grub ą ). W ś ród PPW walcowanych na gor ą co znajduj ą si ę takie wyroby, jak: ta ś my do silosów, zbiorników samochodów, ci ęż arowych czy pojazdów szynowych, elementy znajduj ą ce zastosowanie w przemy ś le stoczniowym i samochodowym. „Zimne” PPW to rozmaite wyroby aluminiowe s ł u żą ce do produkcji opakowa ń (folie, pojemniki, puszki), stosowane w budownictwie, litografii, elektrotechnice, itp. Rozmaite rodzaje PPW ró ż ni ą si ę mi ę dzy sob ą stopniem wzajemnej zast ę powalno ś ci po stronie poda ż y, jednak walcownie aluminium produkuj ą szeroki asortyment PPW. Poszczególne rodzaje PPW s ą sprzedawane po ró ż nych cenach, a ich wzgl ę dna rentowno ść odzwierciedla mar ż a zysku, jak ą daje walcowanie danego rodzaju PPW. Producenci aluminium czyni ą starania na rzecz optymalizacji asortymentu wyrobów w swoich walcowniach poprzez wytwarzanie takich rodzajów PPW, które zapewniaj ą mo ż liwie najwy ż sz ą mar żę zysku w ramach dost ę pnego wyposa ż enia walcowniczego i wyko ń czeniowego. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż rynkiem w ł a ś ciwym dla PPW - w aspekcie geograficznym - jest rynek europejski . Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż nie istniej ą bariery taryfowe, ani pozataryfowe dla importu PPW do Polski z Europy Zachodniej lub Europy Wschodniej. Koszty transportu nie stanowi ą ograniczenia dla importu z Europy Wschodniej ani Europy Zachodniej, gdy ż s ą stosunkowo podobne. Nale ż y równie ż wskaza ć , i ż uczestnicy koncentracji nie posiadaj ą w Polsce zak ł adów produkcyjnych, w zwi ą zku z tym sprzedawane przez nich PPW sprowadzane s ą z walcowni po ł o ż onych w innych krajach europejskich, co równie ż ś wiadczy o tym, i ż zarówno koszty transportu, jak i inne ograniczenia, nie stanowi ą w praktyce istotnej 5 bariery dla handlu ww. produktami (Alcan importuje [tajemnica przedsi ę biorstwa] z Niemiec i [tajemnica przedsi ę biorstwa] z W ł och, Pechiney ca ł o ść PPW sprowadza z Francji). Struktura europejskiego rynku PPW. Łą czne zdolno ś ci produkcyjne PPW w krajach Europy Zachodniej w 2002 r. wynosi ł y 8191 kt. Łą czny udzia ł Alcan Inc. i Pechiney na europejskim rynku PPW wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] (Alcan [tajemnica przedsi ę biorstwa] , Pechiney [tajemnica przedsi ę biorstwa] ). Po realizacji warunków Komisji Europejskiej, w zale ż no ś ci od wyboru opcji sprzeda ż y cz ęś ci dzia ł alno ś ci, udzia ł ten wynosi ł b ę dzie [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Udzia ł y g ł ównych konkurentów stron koncentracji w rynku produkcji wszystkich aluminiowych PPW, s ą nast ę puj ą ce : Norsk Hydro - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %, Alcoa - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %, Corus - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %, Elval - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %, Austria Metall - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %, Sapa - [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %. Zarówno Pechiney, jak i Alcan produkuj ą PPW w Europie Zachodniej. Alcan sprzedaje ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] % PPW do klientów ostatecznych, a pozosta ł e [tajemnica przedsi ę biorstwa] % za po ś rednictwem zewn ę trznych dystrybutorów. Wi ę kszo ść sprzeda ż y w ramach tej ostatniej kategorii dotyczy blachy standardowej, praktycznie wszystkie inne PPW sprzedawane s ą bezpo ś rednio klientom ostatecznym. W wi ę kszo ś ci przypadków ceny sprzeda ż y ustalane s ą przez central ę firmy Alcan Inc., przede wszystkim na podstawie cen metali na Londy ń skiej Gie ł dzie Metali, a poza tym na podstawie bezpo ś rednich negocjacji z klientem. W niektórych przypadkach klienci dostarczaj ą surowce bezpo ś rednio do Alcan, po czym Alcan produkuje PPW na zasadzie op ł aty za us ł ug ę . Kontrakty mog ą by ć zawierane równie ż w wyniku konkurencyjnej procedury przetargowej organizowanej przez potencjalnych klientów. Pechiney obs ł uguje polski rynek PPW za po ś rednictwem po ś rednika - Pechiney Handels Gesellschaft w Austrii, który z kolei pos ł uguje si ę miejscowym po ś rednikiem w Warszawie. Rynek dla ró ż nych kategorii PPW jest rynkiem dojrza ł ym i stabilnym, za wyj ą tkiem blachy motoryzacyjnej i elementów korpusu puszek do napojów. Roczne wska ź niki wzrostu utrzymuj ą si ę na poziomie 1-5 %. W odniesieniu do blachy motoryzacyjnej, rynek znajduje si ę w fazie ekspansji. Wynika to z tego, ż e producenci samochodów coraz cz ęś ciej zaczynaj ą stosowa ć aluminium zamiast stali. Roczne 6 wska ź niki wzrostu dla rynku blachy motoryzacyjnej wynosz ą oko ł o 10 %. Odno ś nie elementów korpusu puszek do napojów, rynek ten zmniejsza si ę w zwi ą zku z tym, ż e coraz cz ęś ciej do napojów wykorzystywany jest tworzywo plastikowe PET, zamiast puszek (zarówno stalowych jak i aluminiowych). Preferencje klientów w zakresie lojalno ś ci do marki nie odgrywaj ą znacz ą cej roli na rynku produkcji i sprzeda ż y PPW. Nie istnieje faktyczne rozró ż nienie pomi ę dzy producentami danego PPW - ma to zastosowanie do ka ż dej kategorii tego produktu. Wszyscy producenci danych kategorii PPW produkuj ą je zgodnie z wymaganiami swoich klientów. W wi ę kszo ś ci przypadków kupuj ą cy nabywaj ą wy łą cznie jedn ą kategori ę PPW i zasadniczo nigdy nie wi ę cej ni ż dwie kategorie PPW (np. elementy korpusu puszek do napojów i elementy zako ń cze ń puszek do napojów). W zwi ą zku z tym, oferowanie szerokiej gamy PPW nie zapewnia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów. Dla dystrybutorów PPW nie ma znaczenia równie ż to ż samo ść producenta, poniewa ż PPW s ą produktami nierozró ż nialnymi. W okresie ostatnich pi ę ciu lat nie mia ł o miejsca ż adne znacz ą ce nowe wej ś cie na rynek PPW. Jednak ż e du ż e znaczenie odegra ł o zwi ę kszenie w tym okresie produkcji. Efektywna wydajno ść produkcji na szeroko rozumianym rynku PPW zwi ę ksza ł a si ę rocznie ś rednio o 2 – 3 %. By ł o to nast ę pstwem dokonania nowych inwestycji, takich jak np. inwestycje Elval, który og ł osi ł o zamiarze zwi ę kszenia swojej wydajno ś ci do 200.000 ton, powszechnego wprowadzannia efektywniejszych metod produkcyjnych, a tak ż e modernizacji walcowni. Oprócz rozwoju zak ł adów produkcyjnych, istotny czynnik stanowi tak ż e rosn ą cy import PPW z Europy Wschodniej i Rosji. Koszt wej ś cia na rynek PPW zale ż y w g ł ównej mierze od charakteru tego wej ś cia. W szczególno ś ci, dla istniej ą cego producenta PPW inwestycja konieczna do rozszerzenia produkcji na dodatkow ą kategori ę PPW by ł aby stosunkowo niewielka. Kosztowne by ł oby wybudowanie przez producenta nowego zak ł adu. Zak ł ad, produkuj ą cy 200 – 300 ty ś . ton rocznie móg ł by kosztowa ć 100 – 150 mln euro, a jego budowa mog ł aby potrwa ć 3 – 5 lat. Mniej kosztown ą alternatyw ą , pod warunkiem, ż e jest wykonalna, by ł oby rozszerzenie i zmodernizowanie istniej ą cej huty, na przyk ł ad poprzez modernizacje pr ę dko ś ci linii. Modernizacja o 50 – 80 ty ś . ton kosztowa ł aby oko ł o 20 mln euro i mog ł aby potrwa ć 1 – 2 lat. Umiejscowienie w Europie nie ma znaczenia, z punktu widzenia potencjalnego prawdopodobie ń stwa powodzenia inwestycji, czy te ż kosztów zwi ą zanych z wej ś ciem albo ekspansj ą . Jednak ż e umiejscowienie zak ł adu w Europie Wschodniej, zachodniej Rosji, Turcji albo na Bliskim Wschodzie mo ż e stanowi ć bardziej atrakcyjn ą opcj ę dla producentów, poniewa ż w tych krajach koszty produkcji s ą zwykle o wiele ni ż sze ni ż w Europie Zachodniej. W ł a ś nie dlatego producenci z tych regionów s ą znacz ą cymi konkurentami w sprzeda ż y PPW w Europie Zachodniej. Za wyj ą tkiem blachy lotniczej, nie istniej ą prawne, ani ustawowe bariery, które mog ł yby ogranicza ć wej ś cie lub utrudnia ć wej ś cie na rynek produkcji i dostaw PPW. Pomimo, ż e klienci zwykle wymagaj ą od swoich dostawców PPW kwalifikacji, w szczególno ś ci w zakresie bardziej specjalistycznych PPW, uzyskanie ich nie jest szczególnie utrudnione. Z wyj ą tkiem zastosowa ń lotniczych, wymogi kwalifikacyjne klientów nie stanowi ł yby ograniczenia dla nowego uczestnika. 7 Badania rynkowe wykaza ł y, ż e niektóre PPW s ą importowane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ż e w przysz ł o ś ci import ten prawdopodobnie wzro ś nie. Obecnie producenci PPW z Europy Wschodniej, Rosji, WNP i Turcji nie s ą w stanie spe ł ni ć wymaga ń jako ś ciowych i warunków technicznych wymagaj ą cych klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to jednak przede wszystkim PPW o wysokich wymaganiach technicznych, takich jak blacha cienka na puszki na napoje i artyku ł y spo ż ywcze. Wi ę kszo ść klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie postrzega tych producentów PPW jako wiarygodnych dostawców. Ś wiadczy o tym równie ż fakt, ż e ż aden z dzia ł aj ą cych na Europejskim Obszarze Gospodarczym producentów puszek nie importowa ł dot ą d z tych krajów, poza próbkami, ż adnych blach do korpusów puszek. Import z USA, czy Japonii by ł by natomiast nieekonomiczny, ze wzgl ę du na wysokie koszty transportu, c ł a, niemo ż no ść odzysku z ł omu aluminiowego. Taki import pozbawi ł by producentów puszek pomocy technicznej lokalnych specjalistów oraz wymaga ł by d ł u ż szych okresów realizacji (dodatkowe 3-4 tygodnie na transport w porównaniu z lokalnymi dostawami z Unii Europejskiej). Sprzeda ż PPW na terytorium Polski. Zgodnie z danymi za 2002 r., wielko ść sprzeda ż y PPW na terytorium Polski wynosi ł a 120.000 ton. Szacunkowy łą czny udzia ł Alcan i Pechiney w polskim rynku PPW wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] % (Alcan [tajemnica przedsi ę biorstwa] %, Pechiney [tajemnica przedsi ę biorstwa] %), po realizacji natomiast warunków Komisji Europejskiej udzia ł ten wynosi ł b ę dzie ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Konkurentem Pechiney i Alcan na polskim rynku PPW jest m. in. Aluminium Konin – Impexmetal S.A. z siedzib ą w Koninie (Huta Konin). Bior ą c pod uwag ę wielko ść produkcji Huty Konin ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] ton) oraz ca ł kowity import PPW do Polski w 2002 r., mo ż na oszacowa ć , i ż udzia ł Huty Konin w polskim rynku PPW wynosi [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Inne licz ą ce si ę podmioty dzia ł aj ą ce na terytorium Polski to: Hydro Aluminium ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), Alcoa, W ę gry ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %). Za konkurentów mo ż na tak ż e uzna ć firmy z Europy Wschodniej, z udzia ł ami na tym terytorium wynosz ą cymi odpowiednio: Russian Aluminium - Rosja ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), Alcoa - W ę gry ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), Impol - Serbia i S ł owenia ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), Al Invest Dridlicna - Czechy ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), Tvornica Lakih Metala - Chorwacja ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %), 8 Alprom, Rumunia - ( [tajemnica przedsi ę biorstwa] - %). b) przedmiotowa transakcja wywrze równie ż wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym na wskazany powy ż ej europejski rynek PPW, na którym uczestnicy koncentracji posiadaj ą udzia ł przekraczaj ą cy 30 %. Zarówno Alcan jak i Pechiney s ą bowiem mi ę dzynarodowymi pionowo zintegrowanymi grupami, dzia ł aj ą cymi w sektorze aluminium i dzia ł aj ą na wszystkich poziomach ł a ń cucha produkcyjnego, od wydobycia boksytu do produkcji m.in. PPW. c) koncentracja nie wywrze wp ł ywu na ż aden rynek w uj ę ciu konglomeratowym , poniewa ż brak jest rynków w ł a ś ciwych, na których mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania horyzontalne i wertykalne, a przynajmniej jeden z uczestników koncentracji posiada udzia ł wi ę kszy ni ż 40 %. Ocena skutków koncentracji. Analizuj ą c niniejsz ą koncentracj ę pod k ą tem wp ł ywu na rynek europejski, organ antymonopolowy uzna ł , i ż podmiot powsta ł y na skutek po łą czenia Alcan i Pechiney, w wyniku realizacji zobowi ą za ń sprzeda ż y cz ęś ci dzia ł alno ś ci na ł o ż onych w warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na dokonanie przedmiotowej transakcji, b ę dzie posiada ć w tym rynku udzia ł nie wi ę kszy ni ż [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. W zwi ą zku z tym, udzia ł ww. podmiotu w rynku obni ż y si ę w sposób wystarczaj ą cy, aby unikn ąć mo ż liwo ś ci uzyskania pozycji dominuj ą cej na rynku PPW. Do czasu zbycia cz ęś ci zak ł adów produkcyjnych, Alcan zobowi ą zany jest zapewni ć niezale ż no ść funkcjonowania nabytych aktywów Pechiney w zakresie produktów walcowanych (zak ł adów w Neuf-Brisach, Rugles i Annency). W tym celu utworzona zosta ł a oddzielna struktura zarz ą dzania, z oddzielnym zarz ą dc ą , który nie podlega Alcan/Pechiney, lecz odpowiada przed powiernikiem, na którym z kolei ci ąż y obowi ą zek sprawozdawczy wobec Komisji Europejskiej. Oceniaj ą c niniejsz ą transakcj ę pod k ą tem wp ł ywu na rynek polski, zgodnie z regu łą skutku wyra ż on ą w art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej, stwierdzono, i ż po łą czony Alcan/Pechiney, po zrealizowaniu zobowi ą za ń Komisji Europejskiej, osi ą gnie na terytorium Polski udzia ł ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Zarówno Alcan, jak i Pechiney nie posiadaj ą na tym obszarze zak ł adów wytwórczych, a PPW importowane s ą z walcowni znajduj ą cych si ę na terytorium Niemiec, W ł och i Francji. PPW oferowane s ą na rynku polskim przez kilkunastu innych du ż ych, dobrze prosperuj ą cych producentów posiadaj ą cych zak ł ady produkcyjne w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i Rosji. Nale ż y przy tym wskaza ć , i ż dla odbiorców nie ma znaczenia, kto jest producentem PPW, poniewa ż s ą to produkty nierozró ż nialne. Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni si ę 9 pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a istotnych zagro ż e ń , p ł yn ą cych z przej ę cia przez Alcan kontroli nad Pechiney. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: jak wykaza ł o niniejsze post ę powanie, przedmiotowa koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym na rynek PPW. Geograficznym rynkiem w ł a ś ciwym jest tutaj rynek europejski. Dzia ł aj ą cy na tym rynku uczestnicy transakcji, po spe ł nieniu warunków na ł o ż onych przez Komisj ę Europejsk ą , w celu unikni ę cia osi ą gni ę cia przez nich dominuj ą cej pozycji i mo ż liwo ś ci wykorzystywania swej si ł y rynkowej, osi ą gn ą łą czny udzia ł w rynku PPW na poziomie [tajemnica przedsi ę biorstwa] % (w zale ż no ś ci od wybranej opcji sprzeda ż y cz ęś ci dzia ł alno ś ci). Udzia ł ten nie wi ąż e si ę zatem z wyst ą pieniem domniemania posiadania pozycji dominuj ą cej. Jednocze ś nie nale ż y wskaza ć , i ż na rynku tym istnieje przedsi ę biorca o podobnej sile rynkowej tj. Norsk Hydro, dysponuj ą cy udzia ł em wielko ś ci [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Dodatkowo Komisja na ł o ż y ł a na Alcan obowi ą zki, które spowoduj ą , i ż nie dojdzie do osi ą gni ę cia przez niego zbyt silnej pozycji w poszczególnych produktach PPW (wyzbycie si ę przez Alcan albo Pechiney maj ą tku zwi ą zanego z produkcj ą aerozoli), łą czny udzia ł obu przedsi ę biorców w rynku PPW na terytorium Polski, po realizacji warunków Komisji Europejskiej, wyniesie ok. [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Nowopowsta ł y podmiot b ę dzie spotyka ć si ę z konkurencj ą zarówno ze strony polskiego wytwórcy PPW – Aluminium Konin – Impexmetal S.A., o [tajemnica przedsi ę biorstwa] % udziale w rynku, jak równie ż ze strony innych wytwórców PPW, zarówno z Europy Zachodniej, jak i w cz ęś ci z Europy Wschodniej. Konkurencja na polskim rynku PPW nie powinna zatem zosta ć istotnie ograniczona. - w Polsce zarówno Alcan, jak i Pechiney sprzedaj ą swoje produkty odbiorcom bez po ś rednictwa dystrybutorów. Odbiorcami s ą zazwyczaj podmioty, które w zale ż no ś ci od rodzaju tych produktów, u ż ywaj ą ich do ró ż nych celów (np. puszki do napojów). Nale ż y wskaza ć , i ż odbiorcami s ą cz ę sto du ż e podmioty, posiadaj ą ce odpowiedni potencja ł negocjacyjny. Ponadto, dla odbiorców nie ma znaczenia, jakiego producenta s ą to wyroby, bowiem nie s ą one produktami rozró ż nialnymi. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e przej ę cie przez Alcan kontroli nad Pechiney, po spe ł nienie obowi ą zków na ł o ż onych przez Komisj ę Europejsk ą , nie przyczyni si ę do powstania pozycji dominuj ą cej na rynku w ł a ś ciwym dla niniejszej koncentracji, a tak ż e nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. 10 Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zwi ą zku z art. 479 28 k.p.c., od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück Otrzymuje: Alcan Inc. 1188 Sherbrooke Street West Montreal, Quebec Canada H3A 3G2 Za po ś rednictwem pe ł nomocników: Jaros ł aw Sroczy ń ski Katarzyna Ol ę dzka „S. So ł tysi ń ski, A. Kawecki & A. Szl ę zak 11 Doradcy Prawni Spó ł ka Komandytowa” Ul. Wawelska 15 B 02 – 034 Warszawa 12