DKK-89/2025

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 1 P REZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW Warszawa, 1 kwietnia 2025 r. DKK - 1.421.58.2024 .JBG DECYZJA nr DKK - 89 /20 2 5 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 20 24 r., poz. 1616 ), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek En ergizer Holdings, Inc. z siedzibą w St. Louis, Missouri, Stany Zjednoczone wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Energizer Holdings, Inc. z siedzibą w St. Louis, Missouri, Stany Zjednoczone kontroli nad Advanced Power Solutions NV z siedzibą w Dilbeek, Belgia . Uzasadnienie W dniu 25 września 2024 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polega jącej na przejęciu przez Energizer Holdings, Inc. z siedzibą w St. Louis, Missouri, Stany Zjednoczone ( dalej „ Energizer ” lub „ Zgłaszający ”) kontroli nad Advanced Power Solutions NV z siedzibą w Dilbeek, Belgia ( dalej „ APS ” ”), tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 20 24 r., poz. 1616 - zwanej dalej „ ustawą o ochronie konkurencji ”). W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: − łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył równowartość 1 mld euro, tj . kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji , − łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji – przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 2 − przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji , postępowanie antymonopolow e w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 24 r., poz. 572 ), Preze s Urzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 10 października 2024 r. P ostanowienie m nr DKK - 70/2024 z 16 grudnia 2024 r. Prezes Urzędu uznał za konieczne przedłużenie o 4 miesiące terminu zakończenia postępowania antymonopolowego . W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji: Energizer (aktywny uczestnik koncentracji) stoi na czele grupy kapitałowej Energizer i nie jest kontrolowany przez żadnego ze swoich akcjonariuszy, którymi są: BlackRock, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, Nowy Jork, Stany Zjednoczone (14,9%), The Vanguard Gr oup z siedzibą w Malvern, Pensylwania, Stany Zjednoczone (13,1%), Aqua Capital, Ltd. z siedzibą w Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (8,7%) oraz FMR LLC z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, Stany Zjednoczone (8,2%) oraz Clarkston Capital Partners, LLC z siedzibą w Bloomfield Hills, Michigan, Stany Zjednoczone (8%). Portfolio produktów oferowanych przez Energizer obejmuje baterie pierwotne, wtórne, specjalistyczne i do aparatów słuchowych, a także ładowarki do baterii i przenośne oświetlenie. Grupa Energizer posiada zakłady produkujące baterie oraz komponenty do nich poza Polską - w innych krajach europejskich oraz na świecie. Ponadto Energizer opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę produktów do pielęgnacji samochodów. Energizer prowadzi sprzedaż pod markami Energizer, Eveready i Rayovac. W Polsce Grupa Energizer posiada jedną spółkę zależną - Energizer Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się sprzedażą baterii konsumenckich. W 2023 r. obrót Energizer wyniósł 2,8 mld euro, w tym na terytorium RP [ i nformacja prawnie chroniona ] euro. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 3 APS (pasywny uczestnik koncentracji) należy do grupy kapitałowej APS i ostatecznie kontrolowany jest przez Aurelius Investment Lux DS SARL z siedzibą w Leudelange, Wielkie Księstwo Luksemburga. Portfolio produktów sprzedawanych przez APS obejmuje baterie pierwotne, wtórne, specjalistyczne i do aparatów słuchowych, a tak że ładowarki i urządzenia na baterie. Grupa APS posiada jeden zakład produkcyjny, zlokalizowany w Gnieźnie, w którym wytwarza baterie pierwotne oraz komponenty przeznaczone do produkcji baterii konsumenckich. Zakład ten zajmuje się również wytłaczaniem puszek, tłoczeniem metali oraz formowaniem wtryskowym tworzyw sztucznych do uszczelnień i podkładek do baterii. Zakład w Gnieźnie dysponuje również szeregiem linii do pakowania baterii. Grupa APS prowadzi sprzedaż baterii pod markami Panasonic i eneloop, j ak również pod markami Itson i Blaupunkt. Ponadto zajmuje się produkcją baterii na zlecenie. W ramach Grupy APS, APS pełni funkcję centrali i spółki sprzedażowej. W Polsce Grupa APS posiada jedną spółkę zależną – Advanced Power Solutions Poland S.A. z siedzibą w Gnieźnie, która zajmuje się produkcją i sprzedażą pierwotnych baterii konsumenckich. W 2023 r. obrót APS wyniósł ok. [ i nformacja prawnie chroniona ] euro, w tym ok. [ i nformacja prawnie chroniona ] euro na terytorium RP. Opis i przyczyny koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i polega na przejęciu przez Energizer kontroli nad APS. Podstawę koncentracji stanowi umowa zakupu akcji z 24 września 2024 r. zawarta pomiędzy Aurelius Investment Lux DS SARL z siedzibą w Leudelange, Luksemburg jako sprzedającym, Aurelius Investment Lux One SARL z siedzibą w Leudelange, Luksemburg jako gwarantem sprzedającego oraz Energizer International Group B.V. z sied zibą w Amsterdamie, Holandia, jako kupującym. W następstwie przedmiotowej transakcji Energizer nabędzie wyłączną kontrolę nad APS. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Zgłaszającego, celem koncentracji jest zwiększenie zdolności Energizer do efekt ywnej obsługi klientów europejskich z europejskich zakładów produkcyjnych, ograniczanie zakłóceń w dostawach, zwiększenie szybkości reakcji na zamówienia europejskie oraz zapewnienie klientom i konsumentom europejskim bardziej opłacalnej kosztowo logistyki i obsługi łańcucha dostaw. Transakcja jeszcze bardziej rozszerzy inwestycje i działalność Energizer w Polsce oraz zwiększy znaczenie Polski jako centrum operacyjnego w globalnym łańcuchu dostaw Energizer. Jednocześnie, planowana transakcja umożliwi zbywcy APS wyjście z inwestycji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 4 Rynki wspólne dla uczestników koncentracji W myśl art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie produkcji baterii konsumenckich oraz sprzedaży baterii konsum enckich i ładowarek do nich. Dodatkowo Energizer i APS świadczą usługi producenckie w zakresie baterii, tj. wytwarzają dla innych podmiotów baterie, które następnie są oferowane przez te podmioty pod ich własnymi markami. Rynek wprowadzania do obrotu bater ii w aspekcie produktowym Baterie to urządzenia, które wytwarzają energię elektryczną za pomocą interakcji chemicznej między elektrodą ujemną („anodą”) a elektrodą dodatnią („katodą”) za pośrednictwem materiału przewodzącego („elektrolitu”). Powstała w ten sposób energia elektryczna może być wykorzystywana do zasilania szerokiej gamy urządzeń. W dotychczasowym orzecznictwie Prezesa Urzędu nie poruszano szerzej rynku baterii. W swojej praktyce decyzyjnej dotyczącej rynku baterii Komisja Europejska (dale j „Komisja” bądź „KE”) 1 dokonała podziału tego rynku na trzy rynki produktowe: (i) baterie przenośne ; (ii) baterie przemysłowe oraz (iii) baterie motoryzacyjne. Działalność uczestników koncentracji pokrywa się wyłącznie w zakresie baterii konsumenckich, które należą do ww. kategorii baterii przenośnych, z związku z tym dalsza analiza będzie dotyczyła wyłącznie tego rodzaju baterii. Baterie konsumenckie to baterie używane w stosunkowo małych urządzeniach elektronicznych i zabawkach. Kategoria ta nie obejmu je wbudowanych baterii używanych w małych urządzeniach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe. Kolejnym podziałem rynku baterii przyjętym przez Komisję to podział przyjęty w oparciu o rozmiar i ogólne przeznaczenie baterii na: (i) baterie użytku domowego , inaczej baterie ogólnego przeznaczenia; (ii) baterie specjalistyczne oraz (iii) baterie do aparatów słuchowych . Baterie użytku domowego to cylindryczne baterie konsumenckie ogólnego przeznaczenia, o typowych rozmiarach, takich jak AA i AAA, zwykle używane do zasilania rożnego rodzaju domowych urządzeń elektronicznych. Baterie te mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku i ze względu na te właściwości Komisja dokonała dalszego p odziału tych baterii na: (i) baterie jednorazowego użytku (pierwotne) , których po rozładowaniu nie można ponownie ładować 1 Decyzja KE WS. M.8988 - Energizer / Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business) z 11 grudnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 5 (np. baterie alkaliczne lub litowe) oraz (ii) baterie wielokrotnego użytku (wtórne) , które po rozładowaniu można ponownie naładować i używać (na przykład niklowo - metalowo - wodorkowe). Baterie specjalistyczne mają kształt monety lub guzika (np. typy CR2032, CR2016) lub cylindra (np. typy AAAA lub A23). Przeważnie są to baterie litowe. Zwykle używane są w zegarkach elektronicznych i sprzęcie fotograficznym. Baterie do aparatów słuchowych to bardzo małe baterie guzikowe, przeważnie cynkowo - powietrzne. Komisja uznała, że sprzedaż tego rodzaju baterii podlega dalszej segmentacji ze względu na kanał sprzedaży na: (i) sprzedaż w kanale detalicznym i (ii) sprzedaż w kanale specjalistycznym , obejmującym np. sprzedaż w placówkach audiologicznych. Komisja rozważała również podział rynku baterii ze względu na kanał sprzedaży na: (i) hurtową sprzedaż w kanale OEM i (ii) hurtową sprze daż do kanału detalicznego . W ramach sprzedaży w ww. kanale OEM Komisja uznała, że sprzedaż baterii domowego przeznaczenia i specjalistycznych powinna podlegać dalszej segmentacji w oparciu o możliwość ładowania, kształt i skład chemiczny baterii. Komisja rozważała ponadto, czy nie należałoby dokonać podziału baterii konsumenckich sprzedawanych w kanale detalicznym ze względu na ich skład chemiczny, ale ostatecznie uznała, że w przypadku baterii sprzedawanych w tym kanale konieczność taka nie zachodzi. Komisja ponadto uznała, że należy dokonać podziału rynku baterii ze względu na rodzaj marki pod jakimi są oferowane na: (i) baterie markowe (tj. baterie sprzedawane pod markami producenckimi) oraz (ii) baterie sprzedawane pod markami własnymi ( private labe l ) sprzedawców . Rynek wprowadzania do obrotu baterii w aspekcie geograficznym W przytoczonej decyzji Komisja dokonała oceny skutków koncentracji na rynkach hurtowej sprzedaży baterii konsumenckich w kanale detalicznym w poszczególnych państwach członkowskich. O krajowym wymiarze tych rynków w ocenie Komisji świadczą m.in.: zróżnicowana obecność różnych marek i sposób postrzegania marek przez konsumentów w różnych państwach; różnice między państwami członkowskimi w modela ch biznesowych, kanałach dotarcia do odbiorcy i strategiach dystrybucji, a także różnice w otoczeniu, w którym działają sprzedawcy detaliczni oraz w strategiach zaopatrzeniowych tych sprzedawców. W przypadku rynku hurtowej sprzedaży baterii konsumenckich w kanale OEM Komisja przyjęła za właściwy rynek geograficzny szerszy niż krajowy - obejmujący EOG. Jak już wskazano wcześniej, Prezes Urzędu dotychczas nie definiował omawianych rynków, natomiast w jednej ze swoich decyzji jako właściwy przyjął rynek krajowy w zakresie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 6 sprzedaży baterii małogabarytowych 2 . W ocenie organu antymonopolowego rynek wprowadzania do obrotu baterii bez względu na kanał sprzedaży ma wymiar krajowy. Za krajowym wymiarem rynku przemawiają przytoczone wyżej argumenty Komisji jak również okoliczności, że sieci dystrybucyjne budowane są w skali krajowej; negocjacje cenowe oraz zakupy prowadzone są przez nabywców również na poziomie krajowym a pomiędzy krajami występują różnice cenowe. Rynek wprowadzania do obrotu ładowa rek do baterii w aspekcie produktowym Ładowarki do baterii są przenośnymi urządzeniami służącymi do ładowania baterii wtórnych. Prezes Urzędu dotychczas nie definiował tego rynku. Zgodnie zaś z orzecznictwem Komisji zasadne jest wyodrębnienie rynku hurtowych dostaw przenośnych ładowarek do baterii, który podlega dalszej segmentacji na: (i) ładowarki markowe (tj. ładowarki sprzedawane pod markami producenckimi) i (ii) ładowarki oferowane pod markami własnymi sprzedawców ( private label ). Rynek w prowadzania do obrotu ładowarek do baterii w aspekcie geograficznym Zgodnie z praktyką decyzyjną Komisji rynek właściwy geograficznie dla hurtowej sprzedaży ładowarek marek producenckich ma wymiar krajowy z tych samych względów co rynek baterii 3 . Argumenty te zostały przytoczone powyżej. Rynek usług produkcji baterii w aspekcie produktowym Działalność uczestników koncentracji pokrywa się również w zakresie świadczenia usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. Uczestnicy koncentracji wytwarzają bowiem dla podmiotów trzecich baterie, które następnie są oferowane przez te podmioty pod ich własną marką. Komisja Europejska nie definiowała dotychczas tego rynku. W ocenie organu antymonopolowego rynki usług produkcji baterii powinny być wyznaczane w analogiczny sposób jak rynki wprowadzania do obrotu tych produktów, tj. dla każdego rodzaju baterii należy wyodrębnić rynek świadczenia usług produkcji. Poszczególne rodzaje tych produktów wytwarzane są z innych surowców, przy wykorzystaniu in nych maszyn/linii produkcyjnych, a niekiedy w innych zakładach produkcyjnych. 2 Decyzja Prezesa Urzędu nr DDI - 118/02 z 31 grudnia 2002 r. 3 Decyzja KE WS. M.8988 - Energizer / Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business) z 11 grudnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 7 Rynek usług produkcji baterii w aspekcie geograficznym Jeżeli chodzi o rynek właściwy geograficznie dla usług produkcji baterii, w ocenie organu istnieją przesłanki za przyjęciem, iż rynek ten ma wymiar światowy. Na taki zasięg omawianego rynku wskazują m.in. następujące okoliczności: odbiorcy zlokalizowani na całym świecie zamawiają baterie, które są produkowane w odległych fabrykach i transportowane na duże odległości (np. z Chindo Europy); brak jest większych różnic w wymaganiach klientów zlokalizowanych globalnie – produkowane przez uczestników baterie są produktem homogenicznym, stosowanym powszechnie przez konsumentów na całym świecie w wielu ogólnie dostępnych i uż ywanych na co dzień urządzeniach elektronicznych. Omawiany rynek w aspekcie geograficznym może mieć wymiar światowy bądź też węższy, obejmujący EOG. Natomiast w niniejszej sprawie nie zachodzi konieczność przesądzania o definicji rynku geograficznego, albowiem w ocenie organu antymonopolowego nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji bez względu na dokładną jego definicję. Jednocześnie ocena pozycji rynkowej uczestników koncentracji zostanie dokonana wyłącznie w rynku światowym, albowiem tylko na tak określonym rynku działalność ich będzie się pokrywać. Biorąc pod uwagę definicje rynków właściwych w sprawie oraz działalność uczestników koncentracji należy stwierdzić, iż działalność ich pokrywa się na: (i) krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii pierwotnych domowego użytku; krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii wtórnych domowego użytku; krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii specjalistycznych; krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii do aparatów słuchowych; krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych ładowarek do baterii; światowym rynku usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367 – dalej także jako „Rozporządzenie w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców”): • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym, jest każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%, • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym , jest każdy rynek wła ściwy, jeżeli działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca (ii) (iii) (iv) (v) (vi ) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 8 uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestnicząc ych w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz udział przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie o rozmiarach dostawca - odbiorca między tymi prze dsiębiorcami, • rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym , jest każdy rynek produktowy, na którym między uczestnikami nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część . Mając na względzie definicję rynku właściwego oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja w ywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorców, organ antymonopolowy uznał, iż: A) Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na: - krajowy rynek wprowadzania do obrotu markowych baterii pierwotnych domowego użytku; - krajowy rynek wprowadzania do obrotu markowych baterii wtórnych domowego użytku; - krajowy rynek wprowadzania do obrotu markowych baterii specjalistycznych ; - krajowy rynek wprowadzania do obrotu markowych baterii do aparatów słuchowych; - krajowy rynek wprowadzania do obrotu markowych ładowarek do baterii; - światowy rynek usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. Na każdym z ww. rynków łączne udziały uczestników koncentracji przekraczają bowiem 20%. Rynki wprowadzania do obrotu baterii i ładowarek do baterii W tabelach 1 - 5 przedstawiono udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowych rynkach wprowadzania do obrotu baterii pierwotnych domowego użytku, baterii wtórnych domowego użytku, baterii specjalistycznych, baterii do aparatów słuchowych oraz ładowarek do baterii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 9 Tabela 1. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii pierwotnych domowego użytku w 20 23 r., wg wartości sprzedaży Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [1 5 - 20] APS [10 - 15 ] Varta [1 5 - 20] Gold Peak [1 5 - 20] Duracell [10 - 15 ] Rocket [5 - 10] Philips [0 - 5] Kodak [0 - 5] Sony [0 - 5] Pozostali [0 - 5] Źródło: Zgłoszenie Tabela 2. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii wtórnych domowego użytku w 2023 r., wg wartości sprzedaży Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [5 - 10] APS [ 20 - 3 0] Varta [30 - 40] Duracell [10 - 15 ] Gold Peak [10 - 2 5 ] Camelion [0 - 5] Philips [0 - 5] Sony [0 - 5] Pozostali [0 - 5] Źródło: Zgłoszenie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 10 Tabela 3. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii specjalistycznych w 2023 r., wg wartości sprzedaży Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [20 - 30] APS [5 - 10] Duracell [10 - 15 ] Gold Peak [10 - 15 ] Varta [10 - 15 ] Renata [5 - 10] Sony [5 - 10] Weilax [5 - 10] Rocket [0 - 5] Pozostali [5 - 10] Źródło: Zgłoszenie Tabela 4. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii do aparatów słuchowych 2023 r., wg wartości sprzedaży Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [20 - 30] APS [10 - 15 ] Varta [40 - 60] Duracell [0 - 5] Pozostali [0 - 5] Źródło: Zgłoszenie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 11 Tabela 5. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich konkurentów w krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych ładowarek do baterii w 2023 r., wg wartości sprzedaży Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [10 - 15 ] APS [5 - 10] Gold Peak [20 - 30] Varta [20 - 30] Shenzhen Lepower [10 - 15 ] Duracell [5 - 10] Powerowl [5 - 10] Philips [0 - 5] Sony [0 - 5] Pozostali [0 - 5] Źródło: Zgłoszenie Udziały w tabelach 1 - 5 powyżej przedstawione zostały wg wartości sprzedaży. Łączne udziały uczestników koncentracji wg ilości sprzedaży kształtują się co do zasady na niższym poziomie niż wskazanym, a jeżeli są wyższe to nie więcej niż o 1,3 p.p. Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, iż [informacja prawnie chroniona] sprzedaż APS, a zatem i jej udział rynkowy związany jest ze sprzedażą produktów marek Panasonic. Decyzją nr DKK - 127/2021 z 1 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu wydał zgodę na przejęcie przez Aurelius Investment Lux One S.à r.l. z siedzibą w Leudelange, Luksemburg kontroli nad Panasonic Energy Europe NV z siedzibą w Asse, Belgia, Panasonic Energy Europe Belgium NVz siedzibą w Tessenderlo, Belgia oraz Panasonic Energy Poland S.A. z siedzibą w Gnieźnie. Koncentracja ta nastąpiła w wyniku decyzji Panasonic [informacja prawnie chroniona] . W ramach tej koncentracji Grupa Aurelius [ informacja prawnie chroniona] . Aby jednak [informacja prawnie chroniona] . [ I nformacja prawnie chroniona] Grupie APS [informacja prawnie chroniona] produktów marek Panasonic. [ I nformacja prawnie chroniona] . Należy ponadto wskazać, że [ i nform acja prawnie chroniona]. [Informacja prawnie chroniona]. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 12 Rynek usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA W tabeli 6 przedstawiono udziały uczestników koncentracji i ich największych konkurentów w rynku światowym usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. Tabela 6. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji i ich największych konkurentów w rynku światowym usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA w 2023 r., wg wielkości produkcji Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [15 - 20] APS [5 - 10] Gold Peak [30 - 40] Nanfu [1 5 - 20] Mustang [5 - 10] Źródło: Zgłoszenie Na omawianym rynku uczestnicy koncentracji spotykają się ponadto z potencjalną konkurencją ze strony również innych podmiotów niż ww. producenci baterii alkalicznych LR6/AA, którzy obecnie działają na rynku usług ich produkcji. Producenci tacy jak Duracell, Varta, Changhong czy Mustang również zajmują się wytwarzaniem ww. baterii, a zatem potencjalnie mogliby rozpocząć działalność na rynku usług produkcji tych baterii, stając się tym samym kolejnymi konkurentami uczestników koncentracji na omawianym rynku. Poniżej przedstawiono udziały uczestników koncentracji i ich konkurentów w światowych zdolnościach produkcyjnych w zakresie omawi anych baterii . Tabela 7. Szacunkowe udziały (w %) uczestników koncentracji w światowych zdolnościach produkcyjnych w zakresie baterii alkalicznych LR6/AA w 2023 r., wg ilości Uczestnicy rynku Szacowane udziały rynkowe (%) 2023 r. Energizer [10 - 15 ] APS [0 - 5] Duracell [20 - 30] Gold Peak [1 5 - 20 ] Nanfu [10 - 15 ] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 13 Panasonic [5 - 10] Varta [5 - 10] Changhong [5 - 10] Mustang [5 - 10] Hengwei [0 - 5] Pozostali [0 - 5] Źródło: Zgłoszenie A) Koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywierałaby wpływ w układzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpośredni uczestnicy koncentracji, jak również inni przedsiębiorcy należący do ich grup kapitałowych, nie prowadzą działalności na rynkach będących jednocześnie rynkami poprzedniego, bądź następnego szczebla obrotu, w których indywidualny lub łączny udział tych przedsiębiorców przekraczałby 30%. B) Koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano żadnych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posi adałby więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym, obejmującym terytorium Polski lub jego część. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Podstawowym celem postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest ustalenie, czy w wyniku zrealizowania zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku właściwym. Przykładem takiego istotnego ograniczenia konkurencji jest powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Należy jednakże podkreślić, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 14 że o ile powstanie lub umocnienie pozycji dominującej będzie zawsze prowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku, to do ograniczenia konkurencji może dojść także w przypadkach, kiedy w wyniku koncentra cji nie powstaje lub nie umacnia się pozycja dominująca. Samo stwierdzenie „istotne ograniczenie konkurencji” wykracza zatem poza kwestię dominacji i ma szersze znaczenie. Obejmuje bowiem sytuacje, kiedy w wyniku dokonanej koncentracji konkurencja zostaje poważnie ograniczona, a nie wiąże się to z powstaniem pozycji dominującej – może to mieć miejsce przykładowo na rynkach oligopolistycznych. Powołany przepis wskazuje, że to intensywność ograniczenia konkurencji będzie determinowała treść rozstrzygnięcia o rganu antymonopolowego. Oznacza to, że nie każde ograniczenie konkurencji będące wynikiem planowanej koncentracji będzie skutkowało wydaniem zakazu jej dokonania, a jedynie mające charakter „istotnego” ograniczenia. Oceniając rozpatrywaną koncentrację orga n antymonopolowy stwierdził, iż w jej wyniku nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż rynkami, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym są: krajowe rynki wprowadzania do obrotu: markowych baterii pierwotnych domowego użytku, markowych baterii wtórnych domowego użytku, markowych baterii specjalistycznych, markowych baterii do aparatów słuchowych i markowych ładowarek do baterii oraz światowy rynek usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. W krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii pierwotnych domowego użytku łączny udział uczestników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [ 3 0 - 40] % (w tym udział Energize r ok. [1 5 - 20] %, zaś udział APS ok. [10 - 15 ] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji będą spotykać się z konkurencją ze strony m.in. Varta - ok. [1 5 - 20] %, Gold Peak - ok. [1 5 - 20] %, Duracell - ok. [10 - 15 ] % i Rocket - ok. [5 - 10] %. W krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii wtórnych domowego użytku łączny udział uczestników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [30 - 40] % (w tym udział Energizer ok. [5 - 10] %, zaś udział APS ok. [20 - 30] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji będą spotykać się z konkurencją ze strony m.in. Varta - ok. [ 3 0 - 40] %, Duracell - ok. [10 - 15 ] % i Gold Peak - ok. [10 - 15 ] %. W krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii specjalistycznych łączny udział ucz estników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30] % (w tym udział Energizer ok. [20 - 30] %, zaś udział APS ok. [5 - 10] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji będą spotykać się z konkurencją ze strony m.in. Duracell - ok. [10 - 15 ] %, Gold Peak - ok. [10 - 15 ] %, Varta - ok. [10 - 15 ] % i Renata - ok. [5 - 10] %. W krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych baterii do aparatów słuchowych łączny udział uczestników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [30 - 40] % (w tym udział Energizer ok. [20 - 30] %, zaś udział APS ok. [10 - 15 ] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji będą spotykać się z konkurencją ze strony m.in. Varta - ok. [ 40 - 6 0] % i Duracell - ok. [0 - 5] %. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 15 W krajowym rynku wprowadzania do obrotu markowych ładowarek do baterii łączny udział uczestników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30] % (w tym udział Energizer ok. [10 - 15 ] %, zaś udział APS ok. [5 - 10] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji będą spotykać się z konkurencją ze strony m.in. Gold Peak - ok. [20 - 30] % , Varta - ok. [20 - 30] %, Shenzhen Lepower - ok. [10 - 15 ] % i Duracell - ok. [5 - 10] %. Należy mieć też na uwadze, że [informacja prawnie chroniona] udział APS związany jest ze sprzedażą produktów marek Panasonic, która realizowana jest w oparciu [informacja prawnie chroniona] . W związku z [inf ormacja prawnie chroniona] . Z tych względów należy się spodziewać, że [ i nformacja prawnie chroniona] . W związku z tym, że przedmiotowa koncentracja w istocie polega na nabyciu przez Zgłaszającego mocy produkcyjnych posiadanych przez APS, nie zaś na nabyciu marek Panasonic, jej skutki będą zasadniczo ograniczone do rynku usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA. W rynku światowym usług produkcji baterii alkalicznych LR6/AA łączny udział uczestników koncentracji w 2023 r. wyniósł ok. [20 - 30] % (w tym udział Energizer ok. [15 - 20] %, zaś udział APS ok. [5 - 10] %). Na rynku tym uczestnicy koncentracji spotykać się będą z konkurencją ze strony GoldPeak - ok. [30 - 40] %, Nanfu - ok. [1 5 - 20] % oraz Mustang - ok. [5 - 10] %. Ponadto na rynku tym uczestnicy koncentracji spotykać się będą z potencjalną konkurencją ze strony przede wszystkim Duracell z udziałem w produkcji ww. baterii zarówno na potrzeby własne, jak i na zlecenie, wynoszącym ok. [20 - 30] %. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykazała jednakże istotnych zagrożeń, wynikających z realizacji planowanej transakcji w odniesieniu do ww. rynków. Na rynkach tych łączne udziały uczestników koncentracji kształtują się na poziomie poniżej 40%, tj. progu, z któr ym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej, przy czym na większości z omawianych rynków udziały te kształtują się na poziomie znacznie poniżej wskazanego progu. Jednocześnie na każdym z rynków właściwych uczestnicy ko ncentracji będą spotykać się z silną konkurencją ze strony innych uczestników tych rynków, wymienionych powyżej. W związku z tym nabywcy baterii oraz ładowarek do baterii będą mogli z łatwością przestawić się na inne źródła zaopatrzenia w przypadku podnies ienia cen tych produktów przez uczestników koncentracji. Z uwagi na powyższe nie ma podstaw do uznania, że w wyniku planowanej koncentracji uczestnicy koncentracji osiągną pozycję umożliwiającą im działanie niezależnie od konkurentów. Nadal pozostaną oni bowiem pod presją konkurencyjną ze strony innych podmiotów wprowadzających do obrotu baterie oraz ładowarki do nich, a także ze strony innych producentów baterii. Oznacza to, że nawet po przeprowadzeniu transakcji konkurencja na omawianych rynkach zost anie zachowana. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 16 Ponadto w przedmiotowej sprawie nie występują rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym oraz konglomeratowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż przedmiotowa transakcja nie spowoduje istotnego ograni czenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Rozpatrywana koncentracja spełnia zatem przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji , co uzasadnia wydanie przez Prezesa Urzędu zgody na jej dokonanie. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. Pouczenie : Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) w związku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568) – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 959), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsume ntów podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł. Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie, spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Zgodnie z art. 105 ust. 1 zd. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. S tosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, k tórej ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Niniejsza decyzja nie podlega doręczeniu w trybie art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045), w związku z art. 147 ust. 5 tej ustawy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25 dkk@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl Strona 17 Otrzymuje : Energizer Holdings, Inc., USA Za pośrednictwem pełnomocnika: [ Informacja prawnie chroniona ]