DKK-29/2007

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/23/07/GG Warszawa, dnia 28 wrze ś nia 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 29/07 Na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego, wszcz ę tego na wniosek Z ł omrex S.A. z siedzib ą w Poraju, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na nabyciu przez Z ł omrex S.A. z siedzib ą w Poraju cz ęś ci mienia Stalexport S.A. z siedzib ą w Katowicach zwi ą zanego z handlem i produkcj ą wyrobów stalowych. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2007 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Z ł omrex S.A. z siedzib ą w Poraju (dalej: „Z ł omrex S.A.”) kontroli nad Stalexport Trade S.A. z siedzib ą w Katowicach (dalej: „Stalexport Trade S.A.”), spó ł ki w 100% zale ż nej od Stalexport S.A. z siedzib ą w Katowicach (dalej: „Stalexport S.A.”). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem: - łą czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej tak ż e ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie przez przedsi ę biorc ę kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ą pi ł a ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 14 ww. ustawy, powoduj ą ca wy łą czenie obowi ą zku zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż organem antymonopolowym, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), powiadomi ł Z ł omrex S.A. pismem z dnia 30 maja 2007 r. Pismem z dnia 17 lipca 2007 r. Z ł omrex S.A. zwróci ł si ę z pro ś b ą o zmian ę podstawy prawnej planowanej transakcji, powo ł uj ą c si ę na Umow ę Inwestycyjn ą zawart ą w dniu 31 maja 2007 r. mi ę dzy Z ł omrex S.A. i Stalexport S.A., w której w sposób ostateczny ustalono przebieg i struktur ę tej transakcji. Zgodnie z powy ż sz ą Umow ą planowana transakcja ma dokona ć si ę poprzez nabycie przez Z ł omrex S.A. (za po ś rednictwem Stalexport Trade S.A.) cz ęś ci mienia Stalexport S.A. zwi ą zanego z handlem i produkcj ą wyrobów stalowych. A zatem b ę dzie to koncentracja okre ś lona w art. 13 ust.2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urz ę du przychyli ł si ę do powy ż szej pro ś by i poinformowa ł Z ł omrex S.A., i ż od dnia 31 lipca 2007 r. koncentracja zg ł oszona w dniu 30 kwietnia 2007 r. toczy si ę na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów . W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji Stalexport S.A. w ramach reorganizacji swojej dzia ł alno ś ci gospodarczej zamierza skoncentrowa ć si ę na dzia ł alno ś ci w sektorze budowy i eksploatacji autostrad rezygnuj ą c z handlu i produkcji wyrobów hutniczych (stalowych), a tak ż e 2 z pozosta ł ej dzia ł alno ś ci handlowej, w tym równie ż z importu i eksportu wyrobów stalowych. W tym celu ma zamiar dokona ć zbycia cz ęś ci swojego mienia zwi ą zanego z powy ż sz ą dzia ł alno ś ci ą , obejmuj ą cego nast ę puj ą ce sk ł adniki: - cz ęść dystrybucyjn ą (aktywa i pasywa) Stalexport S.A., - akcje i udzia ł y spó ł ek, w których Stalexport S.A. posiada wi ę kszo ś ciowe pakiety akcji/udzia ł ów, tj.: Stalexport Serwis Centrum S.A. w Katowicach, Stalexport Centrostal S.A. w Lublinie, Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. w Bia ł ymstoku, Stalexport Serwis Centrum Be ł chatów S.A. w Rogowcu łą cznie z podmiotem zale ż nym tego przedsi ę biorcy, tj. Przedsi ę biorstwem Us ł ugowym In-Bud Sp. z o.o. w Ostro łę ce. W dniu 30 pa ź dziernika 2006 r. Stalexport S.A. zaprosi ł potencjalnych inwestorów do z ł o ż enia ofert w sprawie zakupu opisanego powy ż ej mienia. Oferta Z ł omrex S.A. spe ł nia ł a oczekiwania Stalexport S.A. i stanowi ł a podstaw ę do rozpocz ę cia negocjacji, w wyniku których zawarto wspomnian ą wcze ś niej Umow ę Inwestycyjn ą z dnia 31 maja 2007 r. Zgodnie z t ą Umow ą Stalexport S.A. sprzeda Z ł omrex S.A. 100% akcji swojej spó ł ki zale ż nej, tj. Stalexport Trade S.A., a nast ę pnie sprzeda Stalexport Trade S.A. ww. mienie. W wyniku tej transakcji Z ł omrex S.A., za po ś rednictwem Stalexport Trade S.A,. nab ę dzie cz ęść mienia Stalexport S.A. zwi ą zanego z handlem i produkcj ą wyrobów stalowych. Jednocze ś nie nale ż y wyja ś ni ć , i ż na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przej ę cie przez Z ł omrex S.A. kontroli nad Stalexport Trade S.A., poprzez nabycie 100% akcji tej spó ł ki, nie podlega obowi ą zkowi notyfikacji Prezesowi Urz ę du, poniewa ż obrót tej spó ł ki nie przekroczy ł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ż adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj ą cych zg ł oszenie równowarto ś ci 10 mln euro. Dla Z ł omrex S.A. planowana transakcja stanowi inwestycj ę kapita ł ow ą , która umo ż liwi temu przedsi ę biorcy bardziej efektywn ą dzia ł alno ść w konkurencyjnym sektorze gospodarki, jakim jest bran ż a stalowa, w szczególno ś ci w zakresie dystrybucji wyrobów stalowych. 3 Uczestnicy koncentracji I. Z ł omrex S.A. – aktywny uczestnik koncentracji – jest firm ą handlow ą prowadz ą c ą dzia ł alno ść w zakresie: • przetwórstwa i handlu z ł omem stalowym, • przetwórstwa i handlu z ł omem metali nie ż elaznych (inaczej kolorowych, tj. miedzi, aluminium i mosi ą dzu), • handlu pó ł wyrobami hutniczymi (k ę sami), • handlu gotowymi wyrobami hutniczymi (stalowymi), obejmuj ą cymi nast ę puj ą ce grupy tych wyrobów: - wyroby d ł ugie (pr ę ty g ł adkie, pr ę ty ż ebrowane, pr ę ty kwadratowe, kszta ł towniki, p ł askowniki), - wyroby p ł askie (blachy gor ą cowalcowane, blachy zimnowalcowane i blachy ocynkowane ogniowo), - wyroby profilowane (blachy trapezowe i blachodachówki), • handlu wyrobami z metali nie ż elaznych, tj.: pr ę tami (mosi ęż nymi, miedzianymi i aluminiowymi), drutem miedzianym i aluminiowym, kszta ł townikami (mosi ęż nymi, miedzianymi i aluminiowymi), ta ś mami (aluminiowymi, miedzianymi i cynkowymi) oraz stopami cynku (g ą skami). W ł a ś cicielem Z ł omrex S.A. posiadaj ą cym 100% akcji spó ł ki jest Pan Przemys ł aw Sztuczkowski. Z ł omrex S.A. stoi na czele w ł asnej grupy kapita ł owej (dalej: „Grupa Z ł omrex”), sk ł adaj ą cej si ę z szeregu spó ł ek, które – ze wzgl ę du na profil dzia ł ania – mo ż na podzieli ć na: G rup ę produkcyjn ą , do której zalicza si ę : - Ferrostal Ł ab ę dy Sp. z o.o. w Gliwicach (producent pó ł wyrobów i gotowych wyrobów stalowych, tj. k ę sów oraz pr ę tów g ł adkich i ż ebrowanych), - HSW – Huta Stali Jako ś ciowych S.A. w Stalowej Woli (producent pr ę tów g ł adkich oraz blach o zwyk ł ej i podwy ż szonej jako ś ci wykorzystywanych w przemy ś le zbrojeniowym, maszynowym i transportowym), - Z ł omrex Zbrojarnia Sp. z o.o. w Zawierciu (producent zbroje ń budowlanych z pr ę tów wytwarzanych w ramach Grupy Z ł omrex oraz nabywanych od dostawców zewn ę trznych), 4 - ZW Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. w Zawierciu (producent pr ę tów g ł adkich, ż ebrowanych oraz p ł askowników), - Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. w Katowicach (producent wyrobów z metali kolorowych, g ł ównie wa ł ków i tulei z mosi ą dzu i br ą zu oraz anod z cynku); Grup ę z ł omow ą , która sk ł ada si ę z 16 oddzia ł ów na terenie Polski i jednej spó ł ki w Niemczech (AB Stahl GmbH), zajmuj ą cych si ę zbiórk ą , przetwarzaniem oraz sprzeda żą z ł omu stalowego i z ł omu z metali kolorowych. Do grupy tej zalicza si ę tak ż e dwie inne spó ł ki (w Pruszkowie i Poraju), które aktualnie nie prowadz ą dzia ł alno ś ci; Grup ę dystrybucyjn ą , obecnie sk ł adaj ą c ą si ę z 24 spó ł ek bezpo ś rednio i po ś rednio zale ż nych od Z ł omrex S.A., zlokalizowanych g ł ównie na terenie Polski i Austrii. Pojedyncze spó ł ki znajduj ą si ę tak ż e na W ę grzech, w Niemczech, Czechach, S ł owacji, S ł owenii, Chorwacji, Rumunii, Bo ś ni i Chinach. Wszystkie powy ż sze spó ł ki (z wyj ą tkiem chi ń skiej, która importuje do Polski wyroby stalowe, g ł ównie blachy), zajmuj ą si ę hurtow ą i detaliczn ą sprzeda żą gotowych wyrobów hutniczych w tych samych asortymentach, jakimi handluje Z ł omrex S.A. W niewielkim zakresie spó ł ki dystrybucyjne prowadz ą tak ż e handel rurami stalowymi. Inne , czyli pi ęć spó ł ek (jedna z siedzib ą we Francji), prowadz ą cych ró ż n ą dzia ł alno ść us ł ugow ą (np. odzyskiwanie odpadów, windykacja nale ż no ś ci, obrót wekslowy, prowadzenie klubu sportowego). II. Stalexport S.A. – pasywny uczestnik koncentracji – jest spó ł k ą dominuj ą c ą w Grupie Kapita ł owej Stalexport, której dzia ł alno ść koncentruje si ę na dwóch segmentach: 1. Segmencie handlowym , obejmuj ą cym eksport, import oraz obrót krajowy wyrobami stalowymi i surowcami hutniczymi, eksport pó ł wyrobów hutniczych (k ę sów), obrót krajowy wyrobami z metali kolorowych oraz przetwórstwo wyrobów stalowych, w tym produkcj ę i prefabrykacj ę zbroje ń budowlanych. Dzia ł alno ść handlow ą prowadz ą nast ę puj ą ce podmioty z Grupy Stalexport: - Stalexport S.A., - Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. w Bia ł ymstoku, 5 - Stalexport Serwis Centrum S.A. w Katowicach, - Stalexport Centrostal S.A. w Lublinie, - Stalexport Serwis Centrum Be ł chatów S.A. w Rogowcu, - Invest Centrostal Sp. z o.o. w Warszawie. W Polsce Grupa Stalexport prowadzi sprzeda ż poprzez w ł asn ą sie ć dystrybucyjn ą sk ł adaj ą c ą si ę z trzech biur handlowych w Warszawie, Cz ę stochowie i Bia ł ymstoku, o ś miu sk ł adów handlowych i czterech punktów sprzeda ż y zlokalizowanych na terenie ca ł ego kraju. 2. Segmencie us ł ug autostradowych, obejmuj ą cych m.in. przystosowanie do warunków autostrady p ł atnej oraz eksploatacj ę odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. W segmencie tym funkcjonuj ą nast ę puj ą ce spó ł ki: - Stalexport Autoroute S.a.r.l. w Luksemburgu, która jest akcjonariuszem Stalexport Autostrada Ma ł opolska S.A. w Mys ł owicach i Stalexport Transroute Autostrada S.A w Mys ł owicach, - Stalexport Autostrada Dolno ś l ą ska S.A. w Katowicach, która jest akcjonariuszem spó ł ki Stalexport Autostrada Ś l ą ska S.A. w Katowicach. Ponadto do Grupy Stalexport nale ż y tak ż e pi ęć innych spó ł ek, których dzia ł alno ść – ze wzgl ę du na jej niewielki rozmiar lub wszcz ę te procedury likwidacyjne b ą d ź uk ł adowe – nie jest istotna z punktu widzenia Grupy. Akcje Stalexport S.A. notowane s ą od pa ź dziernika 1994 r. na Warszawskiej Gie ł dzie Papierów Warto ś ciowych. Wed ł ug stanu na dzie ń 28 lutego 2007 r. akcjonariuszami posiadaj ą cymi co najmniej 5% g ł osów na walnym zgromadzeniu spó ł ki s ą : - Autostrade S.p.A. Rzym (21,65% g ł osów), - Narodowy Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej (11,42% g ł osów), - Juliusz Baer Investment Management LLC (6,54% g ł osów), - Powszechna Kasa Oszcz ę dno ś ci Bank Polski S.A. (5,54% g ł osów). 6 Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt. 9 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Jednocze ś nie stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek produktowy, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy 7 w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W niniejszej koncentracji rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym jest: - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników, - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów g ł adkich, - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów aluminiowych, - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów miedzianych, - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników aluminiowych, - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników miedzianych, - krajowy rynek dystrybucji drutu aluminiowego, - krajowy rynek dystrybucji ta ś m cynkowych. Uzasadniaj ą c powy ż sze wskaza ć nale ż y, co nast ę puje. Wspólnymi obszarami dzia ł alno ś ci obu uczestników koncentracji jest sprzeda ż hurtowa (dystrybucja) wyrobów stalowych, wyrobów z metali kolorowych, a tak ż e dzia ł alno ść produkcyjna w zakresie prefabrykacji zbroje ń budowlanych 1 . W Grupie Z ł omrex prefabrykacj ą zbroje ń budowlanych zajmuje si ę Z ł omrex Zbrojarnia Sp. z o.o. w Zawierciu, a w Grupie Stalexport trzy zak ł ady zlokalizowane w Warszawie, Katowicach i Krzy ż u k/Poznania nale żą ce do Stalexport S.A. W zwi ą zku z powy ż szym, organ antymonopolowy uzna ł , ż e wspólnymi rynkami produktowymi dla uczestników przedmiotowej koncentracji s ą : - rynek dystrybucji wyrobów stalowych, - rynek dystrybucji wyrobów z metali kolorowych, - rynek prefabrykacji zbroje ń budowlanych. 1 Zbrojenia budowlane wykonywane s ą na ogó ł z pr ę tów ż ebrowanych i s ł u żą do wzmacniania (poprzez wtapianie w beton) fundamentów, sufitów i stopów w budynkach (mieszkalnych, us ł ugowych) oraz budowlach o charakterze przemys ł owym. Wykonywane s ą zazwyczaj na konkretne zamówienia firm budowlanych. Zdaniem zg ł aszaj ą cego koncentracj ę zbroje ń budowlanych nie powinno zalicza ć si ę do rynku wyrobów stalowych, dlatego te ż w niniejszej decyzji zosta ł y potraktowane jako odr ę bny rynek produktowy. 8 Okre ś laj ą c rynki geograficzne w ł a ś ciwe dla ww. rynków produktowych, nale ż y przede wszystkim wskaza ć na orzecznictwo Komisji Europejskiej, która dokona ł a zasadniczego rozró ż nienia pomi ę dzy rynkiem dystrybucji wyrobów stalowych, a rynkiem produkcji i bezpo ś redniej sprzeda ż y wyrobów stalowych przez ich producentów 2 . Jednocze ś nie Komisja Europejska, a w ś lad za ni ą tak ż e organ antymonopolowy stoi na stanowisku, ż e ka ż dy rodzaj (asortyment) wyrobów stalowych stanowi odr ę bny rynek produktowy. Rynek dystrybucji wyrobów stalowych co do zasady jest ograniczony do rynku krajowego obejmuj ą cego teren danego kraju. Na rynkach zagranicznych nie ma wprawdzie znacz ą cych barier prawnych i ekonomicznych dla dzia ł alno ś ci dystrybutorów wyrobów stalowych, to jednak mimo tego ich pole dzia ł ania jest bardzo ograniczone. Regu ł y gry na tych rynkach ustalane s ą przez du ż ych producentów stali, którzy zaopatruj ą bezpo ś rednio najwi ę kszych odbiorców ko ń cowych i maj ą decyduj ą cy wp ł yw na kszta ł towanie si ę cen rynkowych. St ą d te ż swobodne wej ś cie dystrybutorów na rynki zagraniczne jest mocno ograniczone. Dystrybutorzy na rynkach zagranicznych realizuj ą na ogó ł niewielkie niszowe kontrakty, znajduj ą ce si ę poza polem zainteresowania koncernów stalowych. Pewnym wyj ą tkiem od tej zasady mo ż e by ć wynikaj ą ca z tradycji dzia ł alno ść uczestnika niniejszej koncentracji, tj. Stalexportu S.A., bowiem przez wiele lat przedsi ę biorca ten dzia ł a ł jako przedsi ę biorstwo handlu zagranicznego, specjalizuj ą c si ę w imporcie i eksporcie wyrobów stalowych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa. Tak ż e obecnie Stalexport S.A. jest g ł ówn ą firm ą w Grupie Stalexport generuj ą c ą obroty w zakresie eksportu i importu (ok. 99% obrotów). Wed ł ug podobnych zasad okre ś lany jest tak ż e rynek geograficzny w odniesieniu do dystrybucji i sprzeda ż y bezpo ś redniej wyrobów z metali kolorowych, co stwierdzone zosta ł o na przyk ł ad w decyzji Komisji Europejskiej DN:IP/03/1674 Outokumpu/Boliden. Równie ż rynek prefabrykacji zbroje ń budowlanych ma wymiar co najwy ż ej krajowy, g ł ównie ze wzgl ę du na lokalny zasi ę g dzia ł ania firm zajmuj ą cych si ę prefabrykacj ą zbroje ń , bowiem transport zbroje ń na wi ę ksze odleg ł o ś ci jest 2 Przyk ł adowo w decyzjach: Nr IV/M.1329 – Usinor/Cockerill Sambre; Nr IV/M.0503 – British Steel/Svensk Stal/NSD; Nr IV/M.1369 – Thyssen Handel/Mannesmann Handel; Nr IV/ECSC.1243 – Krupp Hoesch/Thyssen. 9 ekonomicznie nieop ł acalny. Poza tym na terenie Polski wyst ę puj ą ujednolicone normy budowlane (odmienne od norm w innych krajach), a tak ż e ceny materia ł ów budowlanych (w tym zbroje ń budowlanych) s ą na zbli ż onym poziomie. Równie ż nie ma ż adnych istotnych ró ż nic w preferencjach odbiorców z ró ż nych regionów Polski odno ś nie zbroje ń budowlanych. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , ż e wspólne rynki produktowe, na których dzia ł aj ą uczestnicy przedmiotowej koncentracji, w uj ę ciu geograficznym maj ą wymiar krajowy obejmuj ą cy teren Polski. W poni ż szej tabeli podano wielko ść udzia ł ów Z ł omrex S.A. i Stalexport S.A. w 2006 r.: - w krajowym rynku dystrybucji wyrobów stalowych (w rozbiciu na poszczególne asortymenty wspólnie sprzedawane przez obu przedsi ę biorców), - w krajowym rynku dystrybucji wyrobów z metali kolorowych (w rozbiciu na poszczególne asortymenty wspólnie sprzedawane przez obu przedsi ę biorców), - w krajowym rynku prefabrykacji zbroje ń budowlanych. Tabela Udzia ł w rynku krajowym Rynek produktowy Asortyment Z ł omrex S.A. Stalexport S.A. Łą czny udzia ł w rynku krajowym Dystrybucji wyrobów stalowych Wyroby stalowe d ł ugie: - kszta ł towniki - pr ę ty ż ebrowane - pr ę ty g ł adkie Wyroby stalowe p ł askie: - blachy g/w arkusze - blachy g/w kr ę gi - blachy g/w ta ś my - blachy z/w arkusze - blachy ocynk. ogniowe Wyroby profilowane: - blachy trapezowe - blachodachówki 8,4% 9,2% 17,0% 9.3% 1,6% 6,3% 2,3% 1,3% 2,4% 3,3% 17,1% 8,0% 6,8% 4,9% 9,2% 4,6% 3,6% 4,1% 3,3% 4,7% 25,5% 17,2% 23,8% 14,2% 10,8% 10,9% 5,9% 5,4% 5,7% 8,0% Dystrybucji wyrobów z metali kolorowych - Pr ę ty aluminiowe - Pr ę ty miedziane - Kszta ł towniki alum. - Kszta ł towniki miedziane - Drut aluminiowy - Ta ś my aluminiowe - Ta ś my miedziane - Ta ś my cynkowe 20,0% 22,0% 20,0% 20,0% 20,0% 16,6% 16,6% 20,0% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 20,4% 22,3% 20,6% 20,4% 20,3% 16,9% 16,9% 20,5% Prefabrykacji zbroje ń budowlanych - Zbrojenia budowlane z pr ę tów ż ebrowanych 1,4% 12,6% 14,0% 10 Z powy ż szych danych wynika, ż e rynkami w ł a ś ciwymi na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, czyli rynkami w których Z ł omrex S.A. i Stalexsport S.A. osi ą gn ą po koncentracji łą czny udzia ł przekraczaj ą cy poziom 20% s ą nast ę puj ą ce rynki: - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników ( łą czny udzia ł 25,5%), - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów g ł adkich ( łą czny udzia ł 23,8%), - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów aluminiowych ( łą czny udzia ł 20,4%), - krajowy rynek dystrybucji pr ę tów miedzianych ( łą czny udzia ł 22,3%), - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników aluminiowych ( łą czny udzia ł 20,6%), - krajowy rynek dystrybucji kszta ł towników miedzianych ( łą czny udzia ł 20,4%), - krajowy rynek dystrybucji drutu aluminiowego ( łą czny udzia ł 20,3%), - krajowy rynek dystrybucji ta ś m cynkowych ( łą czny udzia ł 20,5%), Jednocze ś nie nale ż y zwróci ć uwag ę , i ż tylko w przypadku jednego rynku produktowego z zakresu dystrybucji wyrobów z metali kolorowych (rynku pr ę tów miedzianych) łą czny udzia ł Z ł omrex S.A. i Stalexsport S.A. przekroczy po koncentracji w sposób wyra ź nie zauwa ż alny poziom 20%, natomiast w przypadku pozosta ł ych pi ę ciu rynków przekroczenie to b ę dzie nieznaczne – mniejsze ni ż 1%. Rynek dystrybucji wyrobów stalowych w Polsce jest rynkiem na którym panuje du ż a konkurencja, dzia ł aj ą bowiem na nim nie tylko firmy o zasi ę gu ogólnokrajowym, ale tak ż e du ż a liczba ma ł ych firm o zasi ę gu lokalnym. Polska Unia Dystrybutorów Stali zrzesza ok. 90 firm z bran ż y, natomiast liczba firm nie zrzeszonych mo ż e by ć o wiele wi ę ksza. Najwi ę kszymi konkurentami uczestników niniejszej koncentracji na rynku dystrybucji wyrobów stalowych (kszta ł towników i pr ę tów g ł adkich) s ą firmy: ThyssenKrupp Energostal S.A. z udzia ł em w rynku ok. 15% - 16%, Sambud -2 Sp. z o.o. i Stalprodukt S.A. z udzia ł ami na poziomie ok. 10% - 12%. Podobnie wygl ą da sytuacja na rynku dystrybucji wyrobów z metali kolorowych, szczególnie ż e wi ę ksze firmy dystrybucyjne prowadz ą na ogó ł dystrybucj ę zarówno wyrobów stalowych, jak i z metali kolorowych. Firmami takimi przyk ł adowo s ą uczestnicy niniejszej koncentracji, czy te ż ThyssenKrupp Energostal S.A. – konkurent rynkowy Z ł omrex S.A. i Stalexport S.A tak ż e na rynku dystrybucji wyrobów z metali kolorowych (z udzia ł em w tym rynku na poziomie 4%). Innymi konkurentami uczestników koncentracji w rynku dystrybucji wyrobów 11 z metali kolorowych m.in. s ą : Grupa Hutmen (30% udzia ł u w rynku), Wieland Polska Sp. z o.o. (15% udzia ł u w rynku), SAPA Aluminium Sp. z o.o. (10% udzia ł u w rynku), „Prof-Met-Kol” Sp.j. (8% udzia ł u w rynku) 3 . Dla potwierdzenia konkurencyjno ś ci rynku dystrybucji wyrobów stalowych i rynku dystrybucji wyrobów z metali kolorowych organ antymonopolowy pos ł u ż y ł si ę tak ż e wska ź nikiem koncentracji rynku liczonym wed ł ug metody Herfindahla- Hirschmana (HHI), który jest najcz ęś ciej stosowany w praktyce antymonopolowej. Spektrum koncentracji rynku mierzone indeksem HHI dzieli si ę na trzy zakresy, które mo ż na scharakteryzowa ć jako: ¾ rynek nieskoncentrowany (HHI poni ż ej 1000), ¾ rynek umiarkowanie skoncentrowany (HHI pomi ę dzy 1000 a 1800), ¾ rynek wysoce skoncentrowany (HHI powy ż ej 1800). Po dokonaniu koncentracji obliczone wska ź niki poziomu koncentracji HHI – dla uczestników koncentracji oraz ich trzech najwi ę kszych konkurentów – w rynkach produktowych, w których łą czne udzia ł y uczestników koncentracji b ę d ą na najwy ż szym poziomie kszta ł tuj ą si ę nast ę puj ą co: - w rynku dystrybucji kszta ł towników HHI = 1150 (w tym uczestnicy koncentracji HHI = 566), - w rynku dystrybucji pr ę tów g ł adkich HHI = 1012 (w tym uczestnicy koncentracji HHI = 650), - w rynku dystrybucji pr ę tów miedzianych HHI = 1722 (w tym uczestnicy koncentracji HHI = 497). Interpretuj ą c powy ż sze warto ś ci wska ź nika HHI mo ż na stwierdzi ć , i ż po dokonaniu przedmiotowej koncentracji, rynki na które wywiera ona wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym b ę d ą rynkami umiarkowanie skoncentrowanymi (warto ść HHI pomi ę dzy 1000 a 1800). Jednocze ś nie z uwagi na to, ż e przy obliczaniu powy ż szych wska ź ników uwzgl ę dniono firmy o znacz ą cym udziale w rynku, wyliczone wska ź niki HHI nie odbiegaj ą znacznie od ich w ł a ś ciwej warto ś ci, zw ł aszcza i ż firmy o niewielkim udziale w rynku maja znikomy wp ł yw na ich warto ść . 3 Zg ł aszaj ą cy koncentracj ę nie dysponuje danymi pozwalaj ą cymi okre ś li ć udzia ł y konkurentów w odniesieniu do poszczególnych asortymentów wyrobów z metali kolorowych. 12 Ad. B) Z ł omrex S.A. i Stalexport S.A. dzia ł aj ą wprawdzie na tym samym szczeblu obrotu (szczeblu dystrybucji) w zakresie wyrobów stalowych i wyrobów z metali kolorowych, to jednak wyst ę puj ą mi ę dzy nimi równie ż relacje typu dostawca – odbiorca. Relacje te dotycz ą kilku asortymentów wyrobów stalowych oraz pó ł wyrobów stalowych (k ę sów), które Stalexport S.A. kupuje od Z ł omrex S.A. i nast ę pnie sprzedaje wy łą cznie poza granicami kraju. Jednocze ś nie nale ż y zaznaczy ć , ż e Z ł omrex S.A. tylko sporadycznie dokonuje zakupów w Stalexport S.A. (np. w 2006 r. mia ł y miejsce tylko dwie transakcje, w których Z ł omrex S.A. naby ł 26 ton pr ę tów ż ebrowanych), natomiast Stalexport S.A. i jego spó ł ki zale ż ne regularnie dokonuj ą zakupów w Z ł omrex S.A. W 2006 r. kupowane by ł y wyroby z kategorii d ł ugich wyrobów stalowych, tj. pr ę ty ż ebrowane, pr ę ty g ł adkie i ró ż ne rodzaje kszta ł towników. Nale ż y równocze ś nie zaznaczy ć , ż e Z ł omrex S.A. nie jest jedynym dostawc ą ww. wyrobów dla Stalexport S.A. Innymi dostawcami Stalexport S.A. w zakresie tych wyrobów s ą takie firmy jak: Mittal Steel Poland S.A., CMC Zawiercie S.A. i Return Sp. z o.o. z Zawiercia. Jak wskazano w tabeli na str. 10. udzia ł y Z ł omrex S.A. nie przekroczy ł y poziomu 30% w krajowym rynku dystrybucji (sprzeda ż y) pr ę tów ż ebrowanych, pr ę tów g ł adkich i kszta ł towników. Równie ż udzia ł y Stalexport S.A. w rynku zakupu tych wyrobów na terenie kraju kszta ł tuj ą si ę na poziomie poni ż ej 30% i wynosz ą odpowiednio: 10,3%, 5,1% oraz 26,6%. Je ś li natomiast chodzi o okre ś lenie rynku geograficznego dla pó ł wyrobów stalowych, to obowi ą zuj ą tu takie same zasady i kryteria jak przy okre ś laniu rynku geograficznego dla gotowych wyrobów stalowych (co równie ż potwierdza dotychczasowe orzecznictwo Komisji Europejskie i UOKiK). Na krajowym rynku dystrybucji pó ł wyrobów stalowych udzia ł Z ł omrex S.A. wynosi ok. 27%, natomiast jak ju ż wy ż ej wspomniano, Stalexport S.A. nie prowadzi w ogóle dzia ł alno ś ci na tym rynku. Reasumuj ą c mo ż na zatem stwierdzi ć , ż e przedmiotowa koncentracja nie b ę dzie wywiera ć wp ł ywu na ż aden rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie wertykalnym. Ad. C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł równie ż , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji 13 dysponowaliby udzia ł ami wy ż szym ni ż 40% i jednocze ś nie na rynkach tych nie istnia ł yby mi ę dzy uczestnikami koncentracji powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne. Ocena skutków planowanej koncentracji Przepis art. 18 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie niniejszej koncentracji, wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: − w przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym i konglomeratowym, − istnieje wprawdzie osiem rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, lecz w pi ę ciu przypadkach dotyczy to rynków, w których Z ł omrex S.A. posiada ju ż 20-procentowy udzia ł , a po koncentracji jego pozycja w tych rynkach wzmocni si ę w sposób nieznaczny – o mniej ni ż 1%. W przypadku pozosta ł ych trzech rynków łą czne udzia ł y uczestników koncentracji nie przekrocz ą 26%, a wi ę c b ę d ą kszta ł towa ł y si ę znacznie poni ż ej poziomu, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi ąż e posiadanie pozycji dominuj ą cej na rynku. Ponadto wzmocnienie pozycji Z ł omrex S.A. i Stalexport S.A. b ę dzie mia ł o miejsce na rynkach konkurencyjnych, na których dzia ł a du ż a liczba innych firm dystrybucyjnych. Równie ż poziom indeksów HHI dla tych rynków wskazuje, ż e b ę d ą to rynki o umiarkowanym skoncentrowaniu, na których tworzenie lub umocnienie si ł y rynkowej po łą czonych przedsi ę biorców jest ma ł o prawdopodobne. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e koncentracja polegaj ą ca na nabyciu przez Z ł omrex S.A. cz ęś ci mienia Stalexport S.A. zwi ą zanego z handlem i produkcj ą wyrobów stalowych, 14 nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), od niniejszej decyzji s ł u ż y odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kami ń ski Otrzymuje: Z Ł OMREX S.A. ul. Zielona 26 42-360 Poraj 15