DKK-173/2018

Strona 1 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUM ENTÓW MAREK NIECHCIAŁ DKK1-421/35/18/MAB Warszawa, 25 września 2018 r. DECYZJA nr DKK- 173/2018 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Indorama Ventures Spain SL z siedzibą w Kadyksie, Hiszpania wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Indorama Ventures Spain SL z siedzibą w Kadyksie, Hiszpania kontroli nad Kordárna Plus, a.s. z siedzibą w Velká nad Veličkou, Republika Czeska. Uzasadnienie 23 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzędu” lub „organem antymonopolowym”) na wniosek Indorama Ventures Spain SL z siedzibą w Kadyksie, Hiszpania (zwanej d alej „IV S ” lub „Zgłaszającym”) wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez IVS kontroli nad Kordárna Plus, a.s. z siedzibą w Velká nad Veličkou, Republika Czeska (zwan ą dalej „ KP ”), tj. koncentracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 - zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji”) . W związku z faktem, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki , uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: Strona 2 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl  łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji, przy czym ich łączny obrót w tym okresie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji,  przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą jest sposobem koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesł anek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji , wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte, na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, postępowanie antymonopo lowe w sprawie koncentracji, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adm inistracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm. ), Prezes Urzędu zawiadomił Zgłaszającego pismem z 27 lipca 2018 r. Koncentracja podlegała zgłoszeniu także do krajowych organów antymonopolowych w Austrii, Niemczech i Czechach , które wyraziły już zgodę na jej przeprowadzenie. W toku postępowania Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Uczestnicy koncentracji IVS - aktywny uczestnik koncentracji - jest spółką zależną Indorama Ventures Public Company Limited z siedzibą w Tajlandii (dalej: „Indorama Ventures”), która jako spółka holdingowa prowadzi działalność , polegającą na inwestowaniu w spółki zależne i podmioty powi ązane, zajmujące się wytwarzaniem zintegrowanych produktów petrochemicznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Indorama Ventures jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tajlandii. Kontrolę najwyższego szczebla nad Indorama Ventures sprawują Alo ke Lohia i jego małżonka Suchitra Lohia . Strona 3 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Grupa Indorama wytwarza i sprzedaje politereftalan etylenu (PET) używany do wytwarzania opakowań artykułów spożywczych, napojów, artykułów higieny osobistej oraz środków czystości, produktów leczniczych oraz innych wyrobów konsumenckich i przemysłowych. IVS wytwarza opakowania z PET, takie jak preformy, butelki oraz nakrętki i zamknięcia. IVS posiada w Polsce jedną spółkę zależną - Indorama Ventures Poland sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, która zajmuje się produkcją i dystrybucją żywic PET (politereftalan etylenu). Obrót Grupy Indorama w 2017 r. wyniósł ok. 7,5 mld EUR na świecie , z tego ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] EUR w Polsce. KP - pasywny uczestnik koncentracji - – prowadzi działalność w zakresie wytwarzania technicznych przędz i tkanin oraz sprzedaży technicznych tkanin. KP prowadzi dwa zakłady produkcyjne: przędzalnię przędzy PET w Senica (Słowacja) oraz zakład przetwarzający przędzę w Velká nad Veličkou (Republika Czeska). KP jest współkontrolowana przez: (i) Scorpius Capital a.s. z siedzibą w Brnie ; (ii) Prosperita holdin g a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Prosperita); (iii) Proxy- Finance a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (Proxy) – każdy z podmiotów sprawujących współkontrolę nad KP należy do odrębnej grupy kapitałowej. KP posiada tylko jedną spółkę zależną, tj. Kordplast s.r.o. z siedzibą w Velká nad Veličkou, Republika Czeska, która świadczy usługi czyszczenia i recyklingu na rzecz KP. Obrót KP w 2017 r. wyniósł ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] EUR na świecie , z tego ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] EUR w Polsce. Podstawa prawna i cel gospodarczy koncentracji Koncentracja, której podstawę zgłoszenia stanowi art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, polega na przejęciu przez IVS kontroli nad KP i jej podmiotem zależnym . Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest zawarta 28 czerwca 2018 r. Umowa Sprzedaży i Kupna na zakup (i) 100% akcji i głosów Scorpius a.s. z siedzibą w Brnie, która Strona 4 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl posiada ok. 52,6% akcji KP, od Pana Igora Faita oraz (ii) ok. 47,4 % akcji i głosów KP od (a) Prosperita (ok. 14,4% udziałów i głosów) oraz (b) Proxy ( ok. 33 % udziałów i głosów) . Głównym celem k oncentracji jest realizacja strategii inwestycyjnej grupy Indorama, zakładającej inwestowanie w branże z potencjałem rynkowym oraz rozszerzanie działalności na szybko rozwi jające się rynki dotychczas nieobsługiwane lub obsługiwane w niewystarczającym stopniu. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ a) rynki wspólne dla bezpośrednich uczestników koncentracji i ich grup kapitałowych (asortymentowo i geograficznie); informacja o łącznym udziale w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji po jej dokonaniu; ewentualnie informacja o braku rynków wspólnych Zgłaszający wskazał, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na następujących rynkach wprowadzania do obrotu: 1) tkanin kordowych (oponowych) z PET; 2) tkanin kordowych (oponowych) z nylonu; 3) tkanin kordowych (oponowych) z rayonu; 4) tkanin MRG 1 z PET; 5) tkanin MRG z nylonu; 6) tkanin MRG z aramidu. Brak jest orzecznictwa Prezesa Urzędu czy Komisji Europejskiej, dotyczącego wyznaczania rynków właściwych w takich samych rodzajowo sprawach. Jednakże , biorąc po d uwagę podejście Bundeskartellamt do rynku wyższego szczebla wprowadzania do obrotu przędzy z PET 2 , jak również podobne podejście Komisji Europejskiej do rynku wprowadzania do obrotu włókien i przędz z nylonu 3 , za zasadne należy uznać określenie właściwego rynku produktowego zgodnie z zastosowaniem konkretnych tkanin. W konsekwencji, rynki wprowadzania do obrotu poszczególnych rodzajów tkanin będą stanowić odrębn e rynki właściwe, ponieważ zastosowanie, cena i właściwości różnią się w zależności od rodzaju tkaniny. 1 MRG skrót od mechanicznych wyrobów gumowych. 2 Bundeskartellamt, nr sprawy B3 – 50/06, 19 lipca 2006 r. „ Performance Fibers Holdings/Invista Resins & Fibers . 3 COMP/M.7918 – Indorama Netherlands/Guadarranque Polyester. Strona 5 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl W odniesieniu do aspektu geograficznego rynków właściwych mają one wymiar EOG. Przemawia za tym wspomniana wcześniej praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej i Bundeskartellamt w odniesieniu do podobnych rynków . Ponadto należy wskazać, że większość zakładów produkcyjnych zlokalizowanych jest na obszarze EOG, a import tkanin do EOG jest bardzo ograniczony. Europejscy producenci tkanin zwykle zaopatrują klientów z jednego lub dwóch zakładów produkcyjnych w EOG. Co więcej, choć istnieją pewne różnice w cenach tkanin przemysłowych w zależności od rodzaju przędzy, z której tkanina została wykonana , i zastosowania końcowego tkaniny, ceny tkanin te go samego rodzaju czy tkanin o takim samym zastosowaniu końcowym nie różnią się znacząco między państwami EOG. Ponadto w ramach EOG nie obowiązują cła ani inne bariery handlowe. Rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z PET obejmujący obszar EOG Tkaniny kordowe (oponowe) z PET są wytwarzane z wysokiej wytrzymałości przędzy kordowej (oponowej) z PET. Tkaniny te stanowią materiał powszechnie stosowany do produkcji opon do samochodów osobowych. Najwięcej takiej tkaniny wykorzy stuje się w osnowach opon samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. Z uwagi na fakt, iż standardowa tkanina kordowa (oponowa) z PET traci swoje wzmacniające właściwości przy temperaturze opony przekraczającej 120°C, nie rekomenduje się stosowa nia jej do produkcji opon używanych przy wysokiej prędkości, dużym obciążeniu lub wysokiej temperaturze; przykładowo, nie jest ona stosowana do produkcji opon do samolotów czy samochodów ciężarowych. Cena tkaniny kordowej (oponowej) z PET jest bardzo konku rencyjna w porównaniu z ceną innych rodzajów tkanin kordowych (oponowych), przez co jest ona powszechnie stosowana na świecie. Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z PET obejmującym EOG w 2017 r. kształtowały się następująco: Strona 6 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Tabela nr 1 IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Udziały konkurentów uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z PET w EOG: Tabela nr 2 Nazwa Udział w 2017 r. Halead (Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd) [ tajemnica przedsiębiorstwa ] UNIFULL Hyosung Źródło: szacunki IVS Rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z nylonu obejmujący obszar EOG Tkaniny kordowe (oponowe) z nylonu są wytwarzane z wysokiej wytrzymałości przędzy kordowej (oponowej) z nylonu. Tkanina ta jest materiałem wzmacniającym, wykorzystywanym do produkcji osnowy w oponach diagonalnych oraz warstw wierzchnich w oponach radialnych. C harakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, dobrą odpornością na ciepło i wilgoć. Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z nylonu obejmującym EOG w 2017 r. kształtowały się następująco : Strona 7 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Tabela nr 3 IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Udziały konkurentów uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z nylonu w EOG: Tabela nr 4 Nazwa Udział w 2017 r. Kordsa [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Shenma Nexus Źródło: szacunki IVS Rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayonu obejmujący obszar EOG Tkaniny kordowe (oponowe) wytworzone z wysokiej wytrzymałości przędzy kordowej (oponowej) z rayonu są wykorzystywane głównie do produkcji opon przeznaczonych do szybkich samochodów osobowych, nazywanych również oponami wyczynowymi. Rayon jest wysokiej jako ści materiałem wzmacniającym, przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości opon, ze względu na to, że posiada lepszą stabilność wymiarową niż nylon czy poliester. Wysokiej wytrzymałości przędza kordowa (oponowa) z rayonu, która jest surowcem do produkcji tych tkanin, nie mięknie i nie rozkłada się w taki sposób , jak przędza kordowa (oponowa) z poliestru czy nylonu, w temperaturach występujących w momencie przebicia opony, będącej w użyciu. W Europie opony wzmocnione rayonem są używane głównie jako oryginalne wyposażenie do pojazdów wyczynowych, produkowanych przez producentów oryginalnego sprzętu, takich jak Ferrari, Porsche, Audi, BMW i Mercedes. Strona 8 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayo nu obejmujący m EOG w 2017 r. kształtowały się następująco : Tabela nr 5 IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Udziały konkurentów uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayonu w EOG: Tabela nr 6 Nazwa Szacunkowy udział w rynku (w %) w 2017 r. wartość ilość Cordenka [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Shriram Birla Century Źródło: szacunki IVS Rynek wprowadzania do obrotu tkanin MRG z PET obejmujący obszar EOG Tkaniny MRG z PET (zwane również tkaninami EP) produkowane są głównie z wysokiej wytrzymałości przędzy MRG z PET. Przy produkcji tych tkanin wykorzystuje się na ogół (poza przędzą PET) również niewielką ilość przędzy z nylonu 66. Tkaniny MRG z PET są używane głównie jako materiał wzmacniający do produkcji taśm przenośnikowych stosowanych w przemyśle (np. do transportu cementu lub żwiru w cementowniach czy w żwirowniach), jak również w sektorach spożywczych, produkcyjnych czy logistycznych. Tkaniny MRG z PET są także wykorzystywane przy produkcji węży pożarowych oraz napędowych pasów transmisyjnych. Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin MRG z PET obejmującym EOG w 2017 r. kształtowały się następująco : Strona 9 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Tabela nr 7 IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Do największych konkurentów uczestników koncentracji na tym rynku należą: Sioen Industries NV, Halead oraz Hengli. Rynek wprowadzania do obrotu tkanin MRG z nylonu obejmujący obszar EOG Tkaniny MRG z nylonu produkowane są głównie z wysokiej wytrzymałości przędzy MRG z nylonu. Przy produkcji tych tkanin wykorzystuje się na ogół przędzę z nylonu 6 oraz niewielką ilość przędzy z nylonu 66. Tkaniny MRG z nylonu są używane głównie jako materiał wzmacniający do produkcji taśm przenośnikowych stosowanych w przemyśle ciężkim, w tym w górnictwie. Tkaniny MRG z nylonu są również wykorzystywane przy produkcji węży do zastosowań morskich czy też węży gumowych , jak również resorów pneumatycznych stosowanych w pociągach i sektorze motoryzacyjnym. Z uwagi na zastosowanie nylonu, produkty wykonane z tkanin MRG z nylonu mają lepszą odporność na oddziaływanie ciężkich i ostrych materiałów w porównaniu do produktów wykonanych z tkanin MRG z PET. Z uwagi na swoje właściwości, taśmy przenośnikowe z nylonu są używane głównie w k opalniach do transportu materiałów ciężkich , takich jak węgiel czy rudy żelaza. Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin MRG z nylonu obejmującym EOG w 2017 r. kształtowały się następująco : Tabela nr 8 Grupa IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Strona 10 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Do największych konkurentów uczestników koncentracji na tym rynku należą: Kordsa, Shenma oraz Dikai. Rynek wprowadzania do obrotu tkanin MRG z aramidu obejmujący obszar EOG Tkaniny MRG z aramidu są wytwarzane z wysokiej wytrzymałości przędzy MRG z aramidu. Aramid jest powszechnie stosowany do wzmacniania mechanicznych wyrobów gumowych. Wśród tego rodzaju wyrobów największą część stanowią opony pneumatyczne, gdzie aramid jest lżejszy niż stal oraz zapewnia większą wytrzymałość i sprężystość niż inne tkaniny organiczne. Tkaniny MRG z aramidu znajdują także zastosowanie w produkcji pasów i węży, w których istotny czynnik stanowi wyjątkowa odporność aramidu na zużycie i pełzanie. Znaczenie może mieć również odporność na korozję, a także opór elektryczny . Udziały uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin MRG z aramidu obejmującym EOG w 2017 r. kszta łtowały się następująco : Tabela nr 9 Grupa IV S KP Łącznie Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży Wartość Wielkość sprzedaży [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Źródło: szacunki IVS Udziały konkurentów uczestników koncentracji w rynku wprowadzania do obrotu tkanin MRG z aramidu w EOG: Tabela nr 10 Nazwa Udział w 2017 r. Hyosung [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Kordsa Halead Źródło: szacunki IVS Udziały uczestników koncentracji w poszczególnych rynkach produktowych w ujęciu światowym Strona 11 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl W celu wszechstronnego zbadania możliwego wpływu koncentracji Prezes Urzędu zbadał również , jak kształtuje się pozycja stron transakcji na poszczególnych rynkach produktowych w ujęciu światowym. Udziały uczestników koncentracji w poszczególnych rynkach przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 11 Lp. Rynek/segment produktowy Szacowany udział (w%) w 2017 r. Grupa IV S KP Łącznie 1. Produkcja i sprzedaż tkanin kordowych (oponowych) z PET [ tajemnica przedsiębiorstwa ] 2. Produkcja i sprzedaż tkanin kordowych (oponowych) z nylonu 3. Produkcja i sprzedaż tkanin kordowych (oponowych) z rayonu 4. Produkcja i sprzedaż tkanin MRG z PET 5. Produkcja i sprzedaż tkanin MRG z nylonu 6. Produkcja i sprzedaż tkanin MRG z aramidu Źródło: szacunki IVS b) rynki , na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji , przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Strona 12 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 367), organ antymonopolowy stwierdził, że koncentracja wywiera wpływ na rynki wprowadzania do obrotu: 1. tkanin kordowych (oponowych) z rayonu obejmujący obszar EOG; 2. tkanin kordowych (oponowych) z nylonu obejmujący obszar EOG. Rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayonu obejmujący obszar EOG Udział IVS i KP w tym rynku wynosi odpowiednio [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % i [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Łączn y udział po dokonaniu k oncentracji wynosząc y [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % (zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym), pozostaną poniżej progu, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie uzyskania pozycji dominującej. Jednocześnie należy zauważyć, że liderem rynku pozostanie Cordenka z udziałem wynoszącym ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Na rynku prowadzą również działalność Shriram z udziałem wynoszącym ok . [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % i Birla Century z udziałem [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Warto zwrócić uwagę na specyfikę produkcji tkanin kordowych. Jak wskazała IVS, producenci tkanin kordowych (oponowych) z PET mogą sprawnie przestawić swoją produkcję na tkaniny kordowe (oponowe) z rayonu, ponieważ maszyny stosowane w procesie przetwarzania PET i rayonu są takie same. Należy także podkreślić silną pozycję klientów IVS i KP. Producenci opon, jako klienci podmiotów produkujących tkaniny kordowe (oponowe), posiadają znaczną siłę nabywczą. Rynek wprowadzania do obrotu opon jest silnie skoncentr owany, a działalność na nim prowadzą międzynarodowe przedsiębiorstwa, takie jak Michelin, Goodyear, Con tinental, Bridgestone i Pirelli, dysponują ce dużą siłą nabywczą. Ponadto większość tych producentów posiada alternatywne źródła zaopatrzenia, co uniezależnia ich od jednego producenta. Producenci opon mogą również skutecznie przeciwdziałać próbie podniesienia cen tkanin kordowych (oponowych), ponieważ mogą przestawić się na produkcję wewnętrzną lub kupować przędzę kordową (oponową) na własną rękę i zlecać przetworzenie przędzy Strona 13 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl podmiotom przetwarzającym na tkaniny kordowe (oponowe), przędzę (oponową) z innych materiałów. Przykładowo ww. producenci utrzymują alternatywne źródła zaopatrzenia (poprzez umowy z kilkoma dostawcami przędzy), a niektórzy z nich prowadzą na terytorium EOG własną produkcję tkanin kordowych (oponowych), a mianowicie: Continental w Portugalii, Michelin na Węgrzech i w Polsce, a Bridgestone w Hiszpanii. Rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z nylonu obejmujący obszar EOG Udział uczestników koncentracji tym rynku wynosi [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % i [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % ( wartościowo i ilościowo - IVS) oraz ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % i [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % ( wartościowo i ilościowo - KP). Łączne udziały stron koncentracji po dokonaniu koncentracji granicę 20% przekroczą jedynie w ujęcie wartościowym i wynosz ą [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % . Jednocześnie należy zauważyć, że liderem rynku pozostanie Kordsa z udziałem w rynku wynoszącym [ tajemnica przedsiębiorstwa ] % , a drugą pozycję zachowa Shenma z udziałem [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Na rynku prowadzić działalność będą również inni konkurenci, np. Nexis z udziałem [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Aktualność zachowuje też większość uwag dotycząca rynku tkanin kordowych (oponowych) z rayonu . Po pierwsze, występuje przestawialność produkcji poszczególnych tkanin. Po drugie, wszyscy kontrahenci dysponują istotną siła nabywczą. P roducenci opon, w szczególności tzw. wielka piątka - Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin i Pirelli - jako znaczące międzynarodowe grupy kapitałowe utrzymują alternatywne źródła zaopatrzenia, a niektórzy z nich prowadzą na terytorium EOG własną produkcję tkanin kordowych (oponowych). c) rynki, na które koncentracja wywiera wpływu w układzie wertykalnym Pomiędzy uczestnikami koncentracji występują faktyczne i potencjalne powiązania wertykalne w ramach prowadzonej przez nie działalności. Po pierwsze, [ tajemnica Strona 14 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl przedsiębiorstwa ]. Po drugie, KP może (potencjalnie) nabywać PTA 4 i MEG 5 jako surowce do produkcji polimerów i wytłaczać taki polimer bezpośrednio na wysoko wytrzymałą przędzę z PET (rynek niższego szczebla), zaś IVS wprowadza do obrotu PTA na obszarze EOG (rynek wyższego szczebla). Po trzecie, KP może (potencjalnie) pozyskiwa ć różne rodzaje przędz wyprodukowanych przez IVS jako surowiec do produkcji różnego rodzaju tkanin. Udziały IVS w rynkach powiązanych wertykalnie (rynkach wyższego szczebla) w 2017 r. kształtowały się następująco : Tabela nr 12 Źródło: szacunki IVS Udziały KP w rynkach powiązanych wertykalnie (rynkach wyższego szczebla) w 2017 r. kształtowały się następująco : 4 PTA jest kwasem organicznym w postaci białego proszku stosowanym głównie jako półprodukt lub surowiec w produkcji wyrobów poliestrowych, w tym żywic PET i poliestrowych włókien odcinkowych lub poliestrowej przędzy ciągłej. 5 MEG, czyli jest glikol monoety lenowy, związkiem organicznym. W czystej formie ma postać bezwonnej, bezbarwnej, lepkiej i słodkiej cieczy. Glikol etylowy znajduje przede wszystkim zastosowanie jako płyn chłodniczy do samochodów oraz surowiec do produkcji PET i innych wyrobów poliestrowy ch. Wprowadzanie do obrotu PTA [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Wprowadzanie do obrotu przędz kordowych (oponowych) z PET Wprowadzanie do obrotu przędz kordowych (oponowych) z nylonu Wprowadzanie do obrotu przędz MRG z PET Wprowadzanie do obrotu przędz MRG z nylonu Strona 15 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Tabela nr 13 Zakup PTA [ tajemnica przedsiębiorstwa ] Zakup przędzy kordowej (oponowej) z PET Zakup przędzy kordowej (oponowej) z nylonu Zakup przędza MRG z PET przędza MRG z nylonu Źródło: szacunki IVS Warto też zwrócić uwagę na specyfikę omawianych rynków związaną z dość rozpowszechnionymi wertykalnymi relacjami kontraktowymi pomiędzy konkurentami. Wszyscy najwięksi producenci przędz sporadycznie, na specjalne życzenie klienta (producenta opon), dokonują zakupów przędzy kordowej (oponowej) od swoich konkurentów, w tym od tych największych , takich jak Cordenka, Kordsa, Shenma, Nexis czy Birla. Wartość i wielkość zakupów oraz rodzaj przędzy kordowej (oponowej) zależą od wskazania klienta, tj. klienci proszą o zamówienie określonej przędzy konkurenta w celu wyprodukowania określonego rodzaju tkaniny kordowej (oponowej), która następnie jest sprzedawana p rzez danego producenta. Z reguły, w przypadkach określonych w specyfikacji tkanin kordowych do opon, producenci opon posiadają od dwóch do trzech dostawców przędzy kordowej (oponowej), aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw oraz zróżnicowanie surowców. W toku przeprowadzonego postępowania nie zidentyfikowano zatem żadnych rynków, na które koncentracja może wywierać wpływ w układzie wertykalnym, bowiem żaden z uczestników koncentracji nie działa na rynkach produktowych będących poprzednim lub następnym szczeblem obrotu dla któregokolwiek z pozostałych uczestników koncentracji, w których indywidualny bądź łączny ich udział przekraczałby 30%. Strona 16 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl d) rynki, na które koncentracja wywiera wpływu w układzie konglomeratowym W toku przeprowadzonego postępowania zidentyfikowano następujące rynki , na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym , na których działalność prowadzi IVS: 1. rynek wprowadzania do obrotu oczyszczonego kwasu izoftalowego (PIA). Przy ujęciu rynku geograficznego jako EOG udział ten wynosi [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %, natomiast w ujęciu światowy m nie przekracza [ tajemnica przedsiębiorstwa ]. PIA wytw arza się przy udziale M -Ksylenu i jest organicznym, bezbarwnym związkiem w postaci stałej. Głównym zastosowaniem przemysłowym oczyszczonego kwasu izoftalowego jest produkcj a żywicy poliuretanowej. PIA reprezentuje segment działalności IVS zapoczątkowany wraz z przejęciem spółki CEPSA w Hiszpanii ; 2. rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych ( oponowych) z aramidu obejmujący obszar EOG, gdzie udział rynkowy IVS wynosi ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Na podstawie zgromadzonego materiału i powyższych ustaleń organ antymonopolowy zważył, co następuje: Stosownie do treści art. 18 ustawy o ochronie konkurencji Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocn ienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. Oceniając rozpatrywaną koncentrację organ antymonopolowy stwierdził, iż zamierzona kon centracja spełnia kryterium wskazane w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji. Koncentracja wywiera wpływ na cztery rynki w układzie horyzontalnym i konglomeratowym. Oceniając wpływ koncentracji na rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayonu obejmujący EOG należy wskazać, że udział IV S wzrośnie jedynie o Strona 17 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl [ tajemnica przedsiębiorstwa ] p.p. do [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. KP jest relatywnie małym graczem na tym rynku. Jednocześnie liderem pozostanie Cordenka z udziałem w rynku przekraczającym [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Powoduje to, że przejęcie KP przez IVS nie wpłynie w istotny sposób na rynek wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z rayonu obejmujący obszar EOG. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istotne cechy tego rynku, które sprawiają, że trudno jest przypuszczać, aby IV S mogła zagrozić efektywnej konkurencji. Jakikolwiek wzrost cen może spowodować zmianę produkcji rodzaju przędzy u konkurentów IV S , gdyż pr odukcja tkanin kordowych (oponowych) z różnych materiałów jest dość łatwo przestawialna. Ponadto kontrahenci IVS to najwięksi producenci opon, których siła negocjacyjna jest istotna i równoważy pozycję rynkową IV S. W ocenie Prezesa Urzędu , nie dojdzie też do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wprowadzania do obrotu tkanin kordowych (oponowych) z nylonu obejmując ego EOG. Liderem rynku pozostanie Kordsa, a drugie miejsce utrzyma Shemna. Trzecim graczem będzie IVS z udziałem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Na rynku obecny będzie również Nexis z udziałem ok. [ tajemnica przedsiębiorstwa ] %. Biorąc pod uwagę okoliczność relatywnie łatwiej przestawialności produkcji oraz duże j si ły negocjacyjnej kontrahentów (producentów opon) Prezes Urzędu uznał, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Do istotnego ograniczenia konkurencji nie dojdzie również w wyniku posiadania przez IVS siły negocjacyjnej na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym. Działalność IV S na rynkach, w których posiada ponad 40% udziału, nie jest związana z przedmiotową k oncentracją. B rak jest podstaw aby przypuszczać, że silna pozycja uczestnika koncentracji na tych rynkach będzie mogła zostać przeniesiona na pozostałe rynki, gdzie uczestnicy koncentracji. Są to bowiem inne produkty, które nie są sprzedawane razem. Nie istnieje zatem ryzyko ograniczenia konkurencji w wyniku przeprowadzenia koncentracji. Reasumując, Prezes Urzędu uznał, że po zrealizowaniu planowanej transakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym rynku właściwym . Wobec powyższego orzeczono , jak w sentencji. POUCZENIE: Strona 18 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00 - 950 Warszawa tel.: 22 826 53 65 < fax: 22 827 97 23 dkk@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w związku z art. 479(28) § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo wych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300), odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 102 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy praw nego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Kamiński Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Otrzymuje: Indorama Ventures Spain SL, Hiszpania