DDF-39/2002

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 16.07.2002 r. DDF1-411/16/02/MP DECYZJA nr DDF - 39/02 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Finba Bakery Europe AG z siedzibą w Niemczech bezpośredniej kontroli nad Kamps AG z siedzibą w Niemczech. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej organem antymonopolowym, wszczął na wniosek Finba Bakery Europe AG w Niemczech, zwanej dalej Finba, na podstawie art. 44 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie konkurencji, postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Finba bezpośredniej kontroli nad Kamps AG w Niemczech, zwanej dalej Kamps. Z informacji zawartych w zgłoszeniu wynika, Ŝe łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru koncentracji - przekroczył 50 mln EURO. Wobec spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz nie spełnienia przesłanek art. 13 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji na przedsiębiorcy przejmującym kontrolę nad Kamps spoczywał obowiązek zgłoszenia organowi antymonopolowemu zamiaru przedmiotowej koncentracji. 2 Finba naleŜy do grupy kapitałowej Barilla, na czele której stoi Guido M. Barilla e F.lli S.a.p.A. we Włoszech. W skład grupy wchodzą trzy subholdingi: − Barilla G. e R. F.lli S.p.A. we Włoszech - zajmujący się sprzedaŜą makaronów i sosów do makaronów oraz produkcją wyrobów piekarniczych, − GranMilano S.p.A. we Włoszech - zajmujący się produkcją i sprzedaŜą wyrobów piekarniczych i lodów oraz − Fin.Ba Luxembourg SaRL w Luksemburgu - zajmujący się działalnością finansową. W ujęciu geograficznym działalność grupy Barilla koncentruje się w szczególności we Włoszech, gdzie realizuje ok. [tajemnica przedsiębiorstwa} sprzedaŜy ogółem. Na rynku polskim grupa działa poprzez spółkę zaleŜną Wasa Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się produkcją (pieczywo lekkie) i dystrybucją (pieczywo chrupkie) „substytutów pieczywa”. Pieczywo chrupkie jest importowane przez tę Spółkę z Niemiec (ok. połowę całkowitej sprzedaŜy „substytutów pieczywa” realizowanej przez tę Spółkę w Polsce stanowi import). Ponadto produkty Wasa Barilla Poland Sp. z o.o. są sprzedawane przez Alima Gerber S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie rocznej odnawialnej umowy dystrybucyjnej. Według badań przeprowadzonych przez AC Nielsen (firma przeprowadzająca badania rynkowe w oparciu o badania handlu detalicznego i badania konsumenckie) udział grupy Barilla w polskim rynku w zakresie sprzedaŜy „substytutów pieczywa” w 2000 i 2001 r. utrzymywał się na stałym poziomie i wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa]. Kamps stoi na czele grupy spółek działających na rynku wyrobów piekarniczych (pieczywo - świeŜe i paczkowane, ciasta oraz „substytuty pieczywa”). W ujęciu geograficznym działalność grupy koncentruje się głównie w Niemczech (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] sprzedaŜy). W Polsce grupa obecna jest poprzez spółkę zaleŜną Wendeln Polonia Sp. z o.o. w Chrzanowie, która nie prowadzi produkcji, a zajmuje się dystrybucją ciast i „substytutów pieczywa” - grzanek pod marką Dan Cake produkowanych przez grupę Kamps oraz zakupionych od niezaleŜnych producentów (Spółdzielcze Zakłady Piekarsko - Ciastkarskie „Mamut” we Wrocławiu oraz Piekarnie „Piecki” w Gdańsku). Udział w rynku polskim w zakresie sprzedaŜy „substytutów pieczywa” w 2000 r. wyniósł ok. [tajemnica przedsiębiorstwa], zaś w 2001 r. ok. [tajemnica przedsiębiorstwa} (dane według AC Nielsen). 3 Organ antymonopolowy ustalił i zwaŜył, co następuje: Przedmiotowa koncentracja ma charakter eksterytorialny i polega na przejęciu przez Finba bezpośredniej kontroli nad Kamps. W myśl art. 94 ust. 2 pkt 2 powołanej wyŜej ustawy zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę. W niniejszej sprawie obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji spoczywał zatem na Finba. Zgodnie z przesłanką art. 17 ustawy o ochronie konkurencji organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na tym rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Ocena oddziaływania koncentracji na stan konkurencji wymaga określenia rynków właściwych, zarówno w aspekcie produktowym jak i geograficznym, na które koncentracja wywiera wpływ. Główne rynki produktowe, na których działają uczestnicy koncentracji, stanowią: • dla Finba - makarony i sosy do makaronów, wyroby piekarnicze (w tym „substytuty pieczywa”) oraz w niewielkim zakresie lody, • dla Kamps - wyroby piekarnicze (w tym „substytuty pieczywa”). Natomiast rynkami geograficznymi działania uczestników koncentracji są: • dla Finba - głównie rynek włoski oraz rynek polski, • dla Kamps - głównie rynek niemiecki oraz rynek polski. Z informacji zawartych we wniosku zgłoszeniowym wynika, iŜ w Polsce rynki produktowe bezpośrednich uczestników koncentracji oraz grup kapitałowych, do których naleŜą, pokrywają się w zakresie sprzedaŜy „substytutów pieczywa”. Rynek ten obejmuje następujące rodzaje wyrobów: pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, grzanki, paluszki chlebowe, krakersy oraz suchary. Jak wspomniano wyŜej, wspólnym rynkiem produktowym dla przedmiotowej koncentracji jest polski rynek „substytutów pieczywa”, złoŜony z kilku segmentów. Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji działają w róŜnych segmentach tego rynku, bowiem grupa Barilla przede wszystkim produkuje i dystrybuuje pieczywo chrupkie i lekkie, zaś Kamps dystrybuuje grzanki. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe uŜyty w nazwie tej grupy wyrobów wyraz „substytuty” nie jest toŜsamy z 4 określeniem uŜytym w definicji rynku właściwego, zawartej w art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji. Wyroby składające się na „substytuty pieczywa” w istocie nie zastępują pieczywa tradycyjnego, bowiem nie mają takich samych jak pieczywo właściwości, ceny i takiego samego przeznaczenia. Wyjaśnienia takŜe wymaga, Ŝe AC Nielsen, którego dane dotyczące udziałów rynkowych przedstawiła w zgłoszeniu Finba, opiera swoje badania o dane dotyczące sprzedaŜy detalicznej, bez uwzględnienia handlu hurtowego oraz sprzedaŜy bezpośredniej, a zatem badania te nie odzwierciedlają faktycznego udziału w rynku. Organ antymonopolowy, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (Materiały Źródłowe GUS - ”Produkcja wyrobów przemysłowych w 2000 r.”, Tabela nr 1, Warszawa, lipiec 2001 r.), obejmujących wielkość produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaŜ i do dalszego przerobu, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego (dotyczących podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących w badanym roku wynosiła 10 i więcej osób, niezaleŜnie od rodzaju prowadzonej działalności) oraz danych dotyczących wielkości importu „substytutów pieczywa” uzyskanych z Centralnego Informatorium Statystycznego GUS, ustalił, iŜ udział grupy Barilla w polskim rynku „substytutów pieczywa” w 2000 r. kształtował się na poziomie ok. [tajemnica przedsiębiorstwa}, zaś Kamps ok. [tajemnica przedsiębiorstwa]. Nieopublikowanie przez GUS danych za rok 2001 uniemoŜliwiło oszacowanie udziału Spółek w rynku w 2001 r. Zdaniem organu antymonopolowego dane GUS oddają rzeczywistą sytuację na tym rynku pełniej, aniŜeli dane zgromadzone przez AC Nielsen, głównie z uwagi na kompleksowe uwzględnienie działających na nim przedsiębiorców. Opierając się na danych GUS naleŜy przypuszczać, Ŝe rzeczywisty udział w rynku koncentrujących się przedsiębiorców jest niŜszy, oraz Ŝe w wyniku koncentracji będzie on wynosił łącznie w Polsce niewiele ponad [tajemnica przedsiębiorstwa]. Uczestnicy koncentracji na rynku polskim spotykają się z konkurencją ze strony m.in. następujących przedsiębiorców: Społem Wrocław - Spółdzielczych Zakładów Piekarsko - Ciastkarskich „Mamut” we Wrocławiu, Good Food Sp. z o.o. w Poznaniu, Schulstad Sp. z o.o. w Poznaniu, Chaber Sp. z o.o. w Odrzywołku oraz P.P.H. Granex w Brójcach. Ponadto w przypadku otwarcia rynku po ewentualnym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na polski rynek „substytutów pieczywa” mogą wejść, prowadzący działalność w Państwach Członkowskich połoŜonych w niedalekim sąsiedztwie Polski, 5 potencjalni konkurenci, np.: Brandt Zwieback Schokoladen GmbH w Niemczech i Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG. w Niemczech (obecnie po ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udziału w rynku niemieckim), Bescuitfabriek AA ter Beek NV w Holandii (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udział w rynku holenderskim), Ryvita w Wielkiej Brytanii (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udział w rynku brytyjskim), Vaasan & Vaasan Oy w Finlandii (ok. [tajemnica przedsiębiorstwa] udział w rynku fińskim). Biorąc powyŜsze pod uwagę oraz dane prezentowane przez GUS naleŜy wnioskować, iŜ brak jest podstaw do stwierdzenia, iŜ w wyniku przedmiotowej koncentracji powstanie pozycja dominująca któregokolwiek z przedsiębiorców w niej uczestniczących i w skutek czego dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na tym rynku. Mając powyŜsze na względzie orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej doręczenia. Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ElŜbieta Ostrowska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Otrzymuje: Finba Bakery Europe KG, Niemcy