DDF-31/2003

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF1-411/23/03/IB Warszawa, 2003.08.14. DECYZJA Nr DDF- 31/2003 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez ACCOR S.A. z siedzib ą we Francji wraz z Globe Trade Center S.A. z siedzib ą w Warszawie i REIB International Holdings Limited z siedzib ą w Londynie kontroli nad ORBIS S.A. z siedzib ą w Warszawie. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2003 r. do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „organem antymonopolowym”, wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez ACCOR S.A. z siedzib ą we Francji, zwan ą dalej „Accor”, wraz z Globe Trade Center S.A. z siedzib ą w Warszawie i REIB International Holdings Limited z siedzib ą w Londynie, zwanymi dalej odpowiednio „GTC” i „REIB”, kontroli nad ORBIS S.A. z siedzib ą w Warszawie, zwan ą dalej „Orbis”. W tej samej dacie organ antymonopolowy wszcz ął na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi ą zku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z pó ź n. zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji i konsumentów”, post ę powanie antymonopolowe w sprawie zg ł oszonego zamiaru koncentracji przedsi ę biorców. Accor poda ł , ż e planowana koncentracja polega na po ś rednim przej ę ciu kontroli nad Orbisem, natomiast z informacji zawartych we wniosku wynika, ż e jest to przej ę cie kontroli nad Orbisem przez Accor wraz z GTC i REIB. Pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. Accor dokona ł korekty wniosku, w zwi ą zku z czym post ę powanie by ł o prowadzone w sprawie zamiaru przej ę cia kontroli nad Orbisem przez wi ę cej ni ż jednego przedsi ę biorc ę . Planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nie spe ł nia ż adnej z przes ł anek art. 13 tej ustawy, wobec czego na spó ł ce Accor spoczywa ł obowi ą zek zg ł oszenia przedmiotowego zamiaru. Organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji. Accor tworzy grup ę kapita ł ow ą , która w kilkudziesi ę ciu krajach prowadzi dzia ł alno ść w zakresie: - us ł ug hotelarskich, - us ł ug dla przedsi ę biorców i instytucji pa ń stwowych, polegaj ą cych na oferowaniu pi ę ciu grup produktów: bonów obiadowych, us ł ug restauracyjnych w ramach funduszu socjalnego, s ł u żą cych poprawie sytuacji pracowników poprzez wspieranie programów pomocy, zarz ą dzanie wydatkami s ł u ż bowymi pracowników, us ł ugi zwi ą zane ze zwi ę kszaniem efektywno ś ci programów pomocy spo ł ecznej oraz us ł ugi motywacyjne obejmuj ą ce pracownicze imprezy motywacyjne i programy premiuj ą ce, - us ł ug zwi ą zanych z zarz ą dzaniem i prowadzeniem kasyn gry, - us ł ug restauracyjnych oraz - us ł ug oferowanych w poci ą gach. W Polsce grupa Accor prowadzi dzia ł alno ść w zakresie us ł ug hotelarskich oraz us ł ug dla przedsi ę biorców i instytucji pa ń stwowych. Us ł ugi hotelarskie ś wiadczone s ą w Polsce za po ś rednictwem spó ł ek zale ż nych, tj.: - SEHP Sp. z o.o., która jest najemc ą i administratorem trzygwiazdkowego hotelu Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie, - Hekon Hotele Ekonomiczne SA, która jest najemc ą i administratorem o ś miu dwugwiazdkowych hoteli Ibis (2 w Warszawie oraz po 1 w Ł odzi, Poznaniu, Zabrzu, Krakowie, Cz ę stochowie i Szczecinie), dwóch hoteli Novotel – trzygwiazdkowego w Szczecinie i czterogwiazdkowego Krakowie, - Hotele Muranowska Sp. z o.o., która b ę dzie w ł a ś cicielem i administratorem jednego z hoteli Ibis w Warszawie, b ę d ą cego obecnie w budowie. 2 GTC i REIB prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie inwestycji w nieruchomo ś ci. Przedsi ę biorcy ci, jak równie ż ż adna ze spó ł ek nale żą cych do ich grup kapita ł owych, nie prowadz ą w Polsce dzia ł alno ś ci w zakresie ś wiadczenia us ł ug hotelarskich. Orbis prowadzi dzia ł alno ść hotelarsk ą , a poprzez spó ł ki zale ż ne jest obecny na rynku us ł ug turystycznych i transportowych. Posiada sie ć 54 hoteli usytuowanych we wszystkich wi ę kszych miastach Polski oraz w rejonach o atrakcyjnych walorach turystyczno – wypoczynkowych, z czego: - 5 hoteli dwugwiazdkowych - prowadzonych w Cz ę stochowie, Szczecinie, Toruniu i Wroc ł awiu, - 44 hotele trzygwiazdkowe - prowadzone w Bielsku – Bia ł ej, Cieszynie, Cz ę stochowie, Gda ń sku, Gdyni, Kaliszu, Karpaczu, Katowicach, Ko ł obrzegu, Krakowie, Lublinie, Ł odzi, Mr ą gowie, Nowym S ą czu, Olsztynie, Opolu, P ł ocku, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wroc ł awiu, Zakopanem, Zamo ś ciu i Zielonej Górze, - 4 hotele czterogwiazdkowe - prowadzone w Jeleniej Górze, Katowicach, Warszawie i Wroc ł awiu, - 1 hotel pi ę ciogwiazdkowy w Warszawie. Opis koncentracji. W dniu 26 lipca 2000 r. Accor, GTC i FIC Globe LLC z siedzib ą w Nowym Jorku, zwana dalej „FIC”, zawarli z Ministrem Skarbu Pa ń stwa Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Skarbem Pa ń stwa”, Umow ę Sprzeda ż y Akcji Orbisu, zwan ą dalej „umow ą prywatyzacyjn ą ”. Na mocy postanowie ń tej umowy ww. przedsi ę biorcy nabyli od Skarbu Pa ń stwa łą cznie 35,37% akcji Orbisu. W tym samym dniu Accor, GTC i FIC podpisa ł y Umow ę Akcjonariuszy Spó ł ki Orbis, zwan ą dalej „umow ą akcjonariuszy”, przewiduj ą c ą uzgadnianie wspólnego stanowiska w odniesieniu do wybranych obszarów dzia ł alno ś ci Orbisu. Zgodnie z t ą umow ą jej strony powinny d ąż y ć do uzgodnienia wspólnej strategii g ł osowania na zgromadzeniach akcjonariuszy oraz posiedzeniach zarz ą du i rady nadzorczej Orbisu w zakresie spraw dotycz ą cych: (i) polityki i strategii rozwoju, (ii) rozporz ą dzenia udzia ł ami/akcjami Orbisu lub spó ł ek zale ż nych w innych podmiotach, (iii) finansowania przez Orbis spó ł ek zale ż nych w kwocie powy ż ej 30 mln z ł , (iv) nabywania przez Orbis akcji i udzia ł ów w innych podmiotach za kwot ę wy ż sz ą ni ż 30 mln z ł , (v) nabywania lub zbywania przez Orbis nieruchomo ś ci o warto ś ci przewy ż szaj ą cej 30 mln z ł PLN, (vi) zaci ą gania 3 ś rednio- lub d ł ugo-terminowych kredytów o warto ś ci przewy ż szaj ą cej 30 mln z ł PLN, (vii) czynno ś ci maj ą cych wp ł yw lub potencjalny wp ł yw na kapita ł zak ł adowy Orbisu jak równie ż na emisj ę , nabycie lub umorzenie papierów warto ś ciowych (w tym m.in. akcji, opcji, obligacji itp.), (viii) powo ł ywania i odwo ł ywania cz ł onków w ł adz Orbisu, (ix) zmian do Statutu, regulaminów Zarz ą du i Rady Nadzorczej, (x) zatwierdzenia rocznego bud ż etu, (xi) przeznaczania dywidendy, (xii) zatwierdzania sprawozda ń finansowych Orbisu oraz (xiii) powo ł ywania audytorów. Umowa akcjonariuszy przewiduje równie ż mo ż liwo ść opiniowania projektów uchwa ł zg ł aszanych przez akcjonariuszy i wcze ś niejszego konsultowania brzmienia uchwa ł zg ł aszanych pod obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orbisu. Jednak ż e ż adna ze stron nie ma obowi ą zku g ł osowania za przyj ę ciem uchwa ł y zaproponowanej przez pozosta ł ych akcjonariuszy. W sierpniu 2000 r. FIC zby ł posiadane akcje Orbisu na rzecz podmiotu z grupy kapita ł owej Deutsche Bank AG, zwanego dalej „Deutsche Bank”, tj. spó ł ki REIB, która nabywaj ą c akcje Orbisu wst ą pi ł a tak ż e we wszelkie prawa i obowi ą zki spó ł ki FIC, wynikaj ą ce z umowy akcjonariuszy. W dniu 11 marca 2003 r. Accor podpisa ł z Bankiem Gospodarki Ż ywno ś ciowej S.A. z siedzib ą w Warszawie, zwanym dalej „BG Ż ”, umow ę , na podstawie której nab ę dzie akcje Orbisu stanowi ą ce 2,17% jego kapita ł u akcyjnego i daj ą ce taki sam procent g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a w dniu 14 marca 2003 r. umow ę ze Skarbem Pa ń stwa, na podstawie której nab ę dzie akcje Orbisu stanowi ą ce 4,06% jego kapita ł u akcyjnego i daj ą ce taki sam procent g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W dacie powstania zamiaru przedmiotowej koncentracji Accor posiada ł 29,34% akcji Orbisu, GTC - 5% akcji, a REIB 10,37% akcji. Posiadany udzia ł w kapitale akcyjnym Spó ł ki odpowiada procentowemu udzia ł owi w g ł osach na jej walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Grupa Deutsche Bank - w sk ł ad której wchodzi REIB - posiada, poprzez podmioty zale ż ne, łą cznie 12,42% akcji i tyle samo g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Orbisu. Ze zg ł oszenia wynika, ż e po otrzymaniu stanowiska doradcy prawnego GTC, wg którego zawarta w sierpniu 2000 r. umowa akcjonariuszy dotyczy obecnie podejmowanych wobec Orbisu wspólnych dzia ł a ń Accora, GTC i REIB, Accor uzna ł , ż e planowana transakcja mo ż e prowadzi ć do przej ę cia kontroli nad Orbisem i dokona ł zg ł oszenia niniejszego zamiaru koncentracji. Accor po realizacji tej transakcji samodzielnie b ę dzie posiada ł 35,57% g ł osów, a łą cznie z GTC i REIB – 50,94% g ł osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Orbisu. Przyczyny koncentracji. 4 Zg ł aszaj ą cy jako przyczyn ę koncentracji wskaza ł zamiar umocnienia istniej ą cych mi ę dzy grup ą Accor – jako inwestorem strategicznym, wy ł onionym w drodze prywatyzacji – i Orbisem powi ą za ń zarówno kapita ł owych, jak i gospodarczych. Dotychczas Accor udzieli ł Orbisowi pomocy technicznej w zakresie renowacji i modernizacji hoteli, zawar ł z nim umowy franchisingowe, oddelegowa ł dwóch mened ż erów do zarz ą du Orbisu oraz zainicjowa ł program szkolenia pracowników Orbisu. Planowane umocnienie powi ą za ń wyst ę puj ą cych mi ę dzy Accorem i Orbisem ma na celu sprostanie nasilaj ą cej si ę na krajowym rynku us ł ug hotelarskich konkurencji poprzez realizacj ę strategii rebrandingu, polegaj ą cej na umo ż liwieniu Orbisowi: • w łą czenia jego sieci hoteli do mi ę dzynarodowej sieci Accor, ciesz ą cej si ę renom ą w 91 krajach, w których dzia ł a ponad 3800 hoteli, • korzystania z know-how Accoru, • dost ę pu do Systemu Rezerwacji Accor, • czerpania korzy ś ci z dzia ł a ń marketingowych prowadzonych przez grup ę Accor. Stan konkurencji. Rynek us ł ug hotelarskich w Polsce znajduje si ę w fazie rozwoju. W ostatnich dziesi ę ciu latach nast ę powa ł sta ł y wzrost liczby hoteli oraz liczby miejsc noclegowych. W 2001 r. ogó ł em w Polsce by ł o 966 hoteli, a w 2002 r. – 1071 (wzrost o ok. 11 %). W 2002 r. wzros ł a liczba hoteli trzygwiazdkowych - z 39 w 2001 r. do 45 obiektów w 2002 r. (wzrost o ok. 15 %) i czterogwiazdkowych - z 343 do 354 (wzrost o ok. 3 %). W tym okresie liczba hoteli dwugwiazdkowych nieznacznie zmniejszy ł a si ę z 315 w 2001 r. do 310 w 2002 r. (spadek o ok. 1,5 %). Istotny spadek (o ok. 25%) zanotowano w liczbie hoteli jednogwiazdkowy - z 263 w 2001 r. do 197 w 2002 r., przy jednoczesnym pojawieniu si ę grupy 159 hoteli bez kategorii, b ę d ą cych w trakcie kategoryzacji ( ź ród ł o: za wnioskodawc ą GUS, „Turystyka w 2001 r.” i poprzednie edycje oraz wst ę pne dane za 2002 r. ). Potwierdzeniem tendencji rozwojowych na ww. rynku jest równie ż planowane powi ę kszenie posiadanej bazy noclegowej zarówno przez krajowe sieci hoteli tj.: Hotele 500, Gromada, Hotel System, jak i sieci zagraniczne, tj.: Radisson SAS, Holiday Inn, Evergure, Starwood, Best Western, Hilton, InterContinental, Courtyard by Marriott. Zmiany poziomu wykorzystania miejsc noclegowych w 2001 r. i 2002 r. wskazuj ą na niewielkie obni ż enie tego wska ź nika w poszczególnych kategoriach hoteli. Ogó ł em w 2001 r. wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce kszta ł towa ł o si ę na poziomie ok. 38,5%, a w 5 2002 r. – ok. 36%, przy czym wska ź nik ten w hotelach pi ę ciogwiazdkowych wyniós ł odpowiednio - ok. 56% i 51%, w hotelach czterogwiazdkowych - ok. 49% i 45%, w hotelach trzygwiazdkowych – ok. 40% i 38%, w hotelach dwugwiazdkowych – ok. 35% i 34%, a w hotelach jednogwiazdkowych utrzymywa ł si ę na poziomie ok. 29%. Przeci ę tny wska ź nik wykorzystania miejsc w hotelach Orbisu i Accora nie odbiega od ś redniej krajowej. ( ź ród ł o: jw. ). W ocenie wnioskodawcy przyczyn obni ż enia poziomu zapotrzebowania na miejsca hotelowe nale ż y upatrywa ć m.in. w ograniczeniu ruchu biznesowego, spowodowanym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Europie, oraz w ograniczeniu ruchu turystycznego, spowodowanym zamachami terrorystycznymi oraz zagro ż eniami zwi ą zanymi z wybuchem wojny w Iraku. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw. Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ antymonopolowy w drodze decyzji wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub nie umocni si ę pozycja dominuj ą ca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona. Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Maj ą c powy ż sze na uwadze, ze wzgl ę du na standard us ł ug hotelarskich, ich zakres oraz ceny w niniejszej sprawie us ł ugi te nale ż y podzieli ć na dwa rynki: rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej (dwugwiazdkowych) oraz rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy (trzy- i czterogwiazdkowych). Nie ma potrzeby wydzielania rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach pi ę ciogwiazdkowych, bowiem tylko Orbis posiada jeden hotel tej kategorii, za ś Accor nie prowadzi w Polsce dzia ł alno ś ci w tej klasie hoteli. 6 Przyj ę ty podzia ł na rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznych i rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy znajduje uzasadnienie w istotnych ró ż nicach cechuj ą cych te dwie grupy us ł ug. Mianowicie hotele dwugwiazdkowe charakteryzuj ą si ę ograniczonym zakresem oferowanych us ł ug gastronomicznych, ni ż sz ą jako ś ci ą wyposa ż enia pokoi i uproszczonym standardem obs ł ugi. Natomiast hotele wy ż szej kategorii (trzy- i czterogwiazdkowe) charakteryzuje szerszy (ni ż w hotelach dwugwiazdkowych) zakres oferowanych us ł ug, wy ż sza jako ść wyposa ż enia pokoi i oferowanych us ł ug pozosta ł ych (np. ró ż norodne punkty gastronomiczne, business centres, sale konferencyjne, us ł ugi rekreacyjne itp.). Ze wzgl ę du na wy ż szy standard us ł ug oferowanych w hotelach wy ż szej kategorii charakteryzuj ą si ę one tak ż e wy ż szym poziomem zatrudnienia i ponoszonych kosztów operacyjnych, co w konsekwencji zmusza je do stosowania cen wy ż szych, ni ż w hotelach klasy ekonomicznej. Ze wzgl ę du na poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, ich atrakcyjno ść biznesow ą oraz turystyczn ą , jednorodne warunki konkurencji na poziomie ogólnokrajowym, struktur ę ś wiadczonych us ł ug hotelarskich oraz poziom ich rozwoju nale ż y uzna ć , ż e w przedmiotowej sprawie rynek w ł a ś ciwy geograficznie ma charakter krajowy, natomiast ze wzgl ę du na kryterium lokalizacji hotelu, które jest podstawowym czynnikiem determinuj ą cym wybór hotelu przez konsumenta, rynek w ł a ś ciwy ma charakter lokalny, ograniczony do obszaru poszczególnych miast. Uwzgl ę dniaj ą c te czynniki, jako w ł a ś ciwe rynki geograficzne, na których dzia ł aj ą uczestnicy planowanej koncentracji, nale ż y wyznaczy ć rynek krajowy oraz rynki lokalne zaw ęż one do obszaru poszczególnych miast. Bior ą c pod uwag ę zakres i zasi ę g prowadzonej przez Accor i Orbis dzia ł alno ś ci oraz ustawowe kryteria wyznaczania rynku w ł a ś ciwego zarówno w aspekcie geograficznym, jak i produktowym, nale ż y uzna ć , ż e rynkami w ł a ś ciwym , na które planowana koncentracja mo ż e mie ć wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, s ą : - krajowy rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej, - krajowy rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy, - rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej w Cz ę stochowie i Szczecinie oraz - rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy w Krakowie, Szczecinie i Warszawie. 7 W przedmiotowej sprawie brak jest natomiast rynków w ł a ś ciwych, na które planowana koncentracja mo ż e wywiera ć wp ł yw w uj ę ciu wertykalnym lub konglomeratowym. Nie wyst ę puj ą równie ż rynki powi ą zane z rynkami, na które koncentracja wywiera wp ł yw. Rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej. Udzia ł grupy Accor na koniec 2002 r. w krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej szacowany jest na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Na rynkach lokalnych – wspólnych dla uczestników planowanej koncentracji – szacunkowy udzia ł grupy Accor w rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach tej klasy kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: - w Cz ę stochowie w 2001 r. i 2002 r. wyniós ł odpowiednio ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %; w 2000 r. grupa Accor by ł a nieobecna na rynku Cz ę stochowy, - w Szczecinie w 2002 r. wyniós ł ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %; w 2000 r. i 2001 r. grupa by ł a nieobecna na tym rynku. Udzia ł Orbisu w krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej szacowany by ł na koniec 2002 r. na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Natomiast w Cz ę stochowie udzia ł tej Spó ł ki kszta ł towa ł si ę w 2001 r. i 2002 r. odpowiednio na poziomie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % (w 2000 r. Orbis by ł nieobecny na tym rynku), a w Szczecinie wyniós ł w latach 2000 – 2002 odpowiednio: ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. W wyniku realizacji planowanej koncentracji nast ą pi skumulowanie wy ż ej wskazanych pozycji rynkowych Accora i Orbisu. Na krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej łą czny udzia ł ww. przedsi ę biorców wyniesie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, natomiast na rynkach lokalnych osi ą gnie poziom ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % w Cz ę stochowie i ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % w Szczecinie. Umocnienie si ę pozycji grupy Accor na krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej nie spowoduje osi ą gni ę cia pozycji dominuj ą cej 8 na rynku, a tym samym nie wywrze negatywnych skutków dla konkurencji. W Cz ę stochowie łą czna pozycja rynkowa uczestników koncentracji, tj. ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, nie b ę dzie stanowi ł a zagro ż enia dla konkurencji, któr ą stanowi ą m.in. dwaj istotni uczestnicy tego rynku – hotel Grand, posiadaj ą cy ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % udzia ł u w rynku, oraz Dom Pielgrzyma, którego udzia ł w rynku szacowany jest na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Z kolei w Szczecinie na ww. rynku dzia ł a hotel sieci Campanile, nale żą cy do mi ę dzynarodowej sieci hoteli francuskiej firmy Envergure, posiadaj ą cej 840 hoteli jedno-, dwu- i trzygwiazdkowych prowadzonych w dziewi ę ciu krajach. Udzia ł hotelu Campanile w szczeci ń skim rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej szacowany jest na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Ze wzgl ę du na tak ą pozycj ę rynkow ą oraz si łę ekonomiczn ą tego hotelu, wynikaj ą c ą z przynale ż no ś ci do mi ę dzynarodowej sieci hoteli, w ocenie organu antymonopolowego nale ż y uzna ć , ż e na ww. rynku Accor i Orbis spotykaj ą si ę z istotn ą konkurencj ą . Wobec czego, uzyskanie w wyniku przedmiotowej transakcji przez grup ę Accor pozycji rodz ą cej domniemanie dominacji na szczeci ń skim rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej, nie b ę dzie skutkowa ł o istotnym ograniczeniem konkurencji na tym rynku. Rynek us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy. Na krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy (trzy- i czterogwiazdkowych) udzia ł grupy Accor na koniec 2002 r. szacowany by ł na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Na rynkach lokalnych – wspólnych dla uczestników planowanej koncentracji – szacunkowy udzia ł grupy Accor w tym rynku kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: - w Krakowie - w 2002 r. ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %; w 2001 r. i 2000 r. grupa by ł a nieobecna na tym rynku, - w Szczecinie - w 2002 r. ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %; w 2001 r. i 2000 r. grupa by ł a nieobecna na tym rynku, - w Warszawie – w 2002 r. ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, natomiast w 2001 r. i 2000 r. – ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Udzia ł Orbisu w tym rynku w skali kraju na koniec 2002 r. szacowany by ł na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Na rynkach lokalnych – wspólnych dla uczestników planowanej koncentracji – w latach 2000 – 2002 udzia ł Orbisu kszta ł towa ł si ę odpowiednio: 9 - w Krakowie na poziomie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, - w Szczecinie na poziomie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, - w Warszawie na poziomie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Z powy ż szego wynika, ż e realizacja planowanej koncentracji spowoduje osi ą gniecie przez grup ę Accor w krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy udzia ł u wynosz ą cego ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. W rynkach lokalnych udzia ł ten b ę dzie kszta ł towa ł si ę nast ę puj ą co: w Krakowie osi ą gnie poziom ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, w Szczecinie – ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % i w Warszawie – ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Umocnienie si ę pozycji grupy Accor na krajowym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy nie spowoduje osi ą gni ę cia pozycji dominuj ą cej na rynku, a tym samym nie wywrze negatywnych skutków dla konkurencji. W Krakowie uczestnicy koncentracji na rynku us ł ug hotelarskich wy ż szej klasy nie napotykaj ą istotnej konkurencji ( ż aden z ich konkurentów nie posiada udzia ł u w rynku przewy ż szaj ą cego 10%), jednak ż e rynek ten charakteryzuje si ę wzrostem poda ż y us ł ug hotelarskich. W okresie ostatnich 5 lat oddano w Krakowie do eksploatacji 23 obiekty hotelowe nale żą ce do prywatnych inwestorów oraz do zagranicznych sieci hotelarskich, tj.: Holiday Inn i Radisson SAS. I tak, w kwietniu 2003 r. oddano do u ż ytku trzygwiazdkowy hotel Holiday Inn, a w czerwcu tego roku - czterogwiazdkowy hotel Radisson SAS, co daje łą cznie pokoje w nowo otwartych obiektach w liczbie ok. 380. W najbli ż szych trzech latach planowane jest wybudowanie w Krakowie 9 obiektów hotelarskich w klasie trzy i czterogwiazdkowej, co powi ę kszy ogóln ą liczb ę pokoi hotelowych tej kategorii o ponad 1100. Zgodnie z przedstawionymi organowi antymonopolowemu informacjami, Accor i Orbis nie planuj ą realizowania inwestycji maj ą cych na celu powi ę kszanie bazy hotelowej w tym mie ś cie, w zwi ą zku z czym ich udzia ł w rynku mo ż e ulega ć zmniejszeniu. W opinii organu antymonopolowego osi ą gniecie przez Accor w wyniku przedmiotowej transakcji ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % udzia ł u w krakowskim rynku us ł ug hotelarskich wy ż szej klasy nie b ę dzie stanowi ł o istotnego zagro ż enia dla konkurencji. 10 W Szczecinie Accor i Orbis w zakresie us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy spotykaj ą si ę z istotn ą konkurencj ą ze strony hotelu Panorama, którego udzia ł w tym rynku jest szacowany na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, oraz hotelu sieci Radisson SAS, którego udzia ł jest szacowany na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Przedstawione dane wskazuj ą na to, ż e na ww. rynku po dokonaniu przedmiotowej koncentracji b ę d ą funkcjonowali trzej przedsi ę biorcy (hotele nale żą ce do sieci Accor, hotel Panorama i hotel nale żą cy do sieci Radisson), których łą czny udzia ł w rynku wyniesie ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Taki rozk ł ad si ł rynkowych g ł ównych uczestników tego rynku mo ż e wskazywa ć na to, ż e Accor, pomimo umocnienia posiadanej pozycji rynkowej, b ę dzie nadal spotyka ł si ę na tym rynku z istotn ą konkurencj ą . Uczestnicy koncentracji na warszawskim rynku us ł ug hotelarskich wy ż szej kategorii posiadaj ą jednego istotnego konkurenta – spó ł k ę Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o., której udzia ł w rynku szacowany jest na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Rynek warszawski charakteryzuje si ę dynamicznym wzrostem poda ż y us ł ug hotelarskich. W okresie ostatnich 5 lat oddano w Warszawie obiekty hotelowe nale żą ce do sieci: Hyatt, Radisson SAS i Gromada, oraz kilka obiektów prywatnych inwestorów, tj.: Lord, Airport Ok ę cie, Fort Piontek, boutige Andrassy. W 2003 r. oddano w Warszawie do u ż ytku: w marcu - now ą cz ęść trzygwiazdkowego hotelu Gromada (116 pokoi), w kwietniu – trzygwiazdkowy hotel Hetman (68 pokoi), w czerwcu - czterogwiazdkowy hotel Boutique Roalto (45 pokoi) i nale żą cy do sieci Sterwood pieciogwiazdkowy hotel Westin (361 pokoi). Ponadto realizowanych jest 6 inwestycji sieci hoteli InterContinental, Courtyard by Marriot, Hilton oraz Envergure, w wyniku których baza hotelarska w Warszawie zostanie powi ę kszona o ok. 1000 pokoi w hotelach trzy- i czterogwiazdkowych oraz o ponad 700 pokoi w hotelach pi ę ciogwiazdkowych. Z przedstawionych organowi antymonopolowemu informacjami wynika, ż e Accor i Orbis nie planuj ą realizowania w Warszawie nowych inwestycji maj ą cych na celu powi ę kszanie bazy hotelowej, w zwi ą zku z czym ich udzia ł w ww. rynku mo ż e ulega ć systematycznemu zmniejszeniu, czego potwierdzeniem jest notowany w latach 2000 – 2002 spadek pozycji rynkowej Orbisu na tym rynku o ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %, a pozycji rynkowej Accora o ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] %. Jednocze ś nie rynek warszawski jest rynkiem bardzo dynamicznie rozwijaj ą cym si ę , co ś wiadczy o braku barier dost ę pu do tego rynku. Obserwowane w I i II kwartale 2003 r. o ż ywienie gospodarcze oraz perspektywa wej ś cia w 2004 r. Polski do struktur Unii Europejskiej, pozwalaj ą przewidywa ć , 11 ż e nast ą pi zwi ę kszenie ruchu biznesowego, którego docelowym miejscem pobytu b ę dzie przede wszystkim Warszawa. B ę dzie to skutkowa ł o zwi ę kszeniem popytu na us ł ugi hotelarskie w tym mie ś cie. W opinii organu antymonopolowego osi ą gniecie przez Accor w wyniku przedmiotowej transakcji silnej pozycji na warszawskim rynku us ł ug hotelarskich wy ż szej kategorii nie b ę dzie stanowi ł o istotnego zagro ż enia dla konkurencji, poniewa ż jest to rynek dynamicznie rozwijaj ą cy si ę , na którym realizowane s ą nowe inwestycje mi ę dzynarodowych sieci hoteli posiadaj ą cych si łę ekonomiczn ą pozwalaj ą ca im na efektywne konkurowanie z grup ą Accor. Uzasadnione jest tak ż e przypuszczenie, ż e osi ą gni ę cie przez grup ę Accor na tym rynku pozycji szacowanej na ok. [ tajemnica przedsi ę biorstwa ] % b ę dzie mia ł o charakter nietrwa ł y, a pozycja ta b ę dzie ulega ł a os ł abieniu na skutek realizowania ju ż trwaj ą cych i planowanych przez konkurentów inwestycji. Skutki koncentracji . Planowana koncentracja b ę dzie skutkowa ł a uzyskaniem przez Accor, poprzez realizacj ę postanowie ń umowy akcjonariuszy, mo ż liwo ś ci decyduj ą cego wp ł ywania na decyzje podejmowane przez organy Orbisu. Aktualnie Accor, jako inwestor strategiczny Orbisu, wy ł oniony w procesie prywatyzacji przeprowadzonej przez Skarb Pa ń stwa, jest silnie zaanga ż owany w reorganizacj ę sieci hoteli Orbis. W 2000 r. Accor i Orbis podpisa ł y Generaln ą Umow ę Franichisingow ą , zwan ą dalej „umow ą franchisingow ą ”, na podstawie której do ko ń ca 2004 r. 29 hoteli Orbis rozpocznie funkcjonowanie w ramach mi ę dzynarodowej sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Do ko ń ca 2002 r. w sieci marek Accor znalaz ł o si ę 19 hoteli Orbisu. Niezale ż nie od umowy franchisingowej Accor i Orbis wspó ł pracuj ą równie ż na podstawie zawartej w dniu 16 kwietnia 2002 r. Umowy o hotelarskiej pomocy technicznej oraz zawartej w dniu 22 maja 2002 r. Umowy ramowej przyst ą pienia do systemu rezerwacji Accor. Bior ą c pod uwag ę obecne zaanga ż owanie grupy Accor w dzia ł alno ść prowadzon ą przez Orbis, zarówno pod wzgl ę dem liczby akcji Orbisu nale żą cych do Accora, jak i wspólnie realizowanych projektów, nabycie kolejnych akcji Orbisu nie b ę dzie mia ł o wp ł ywu na realizacj ę planów i zamiarów grupy Accor wobec dzia ł alno ś ci Orbisu oraz nie wyp ł ynie na zmian ę dotychczasowej roli tej Spó ł ki w grupie Accor. Nabycie to stanowi potwierdzenie trwa ł o ś ci inwestycji Accora jako strategicznego partnera Orbisu. Accor zamierza kontynuowa ć dotychczasowe dzia ł ania i utrzyma ć dotychczasowy zakres dzia ł alno ś ci Orbisu, wspieraj ą c jednocze ś nie proces jego modernizacji. Wzmocnienie powi ą za ń Orbisu z Accorem 12 pozwoli Orbisowi na korzystanie z bogatego do ś wiadczenia Accoru w wi ę kszym ni ż dotychczas zakresie i umo ż liwi mu ł atwiejszy dost ę p do ź róde ł finansowania. Po realizacji przedmiotowej transakcji Accor nadal b ę dzie podejmowa ł wysi ł ki zmierzaj ą ce do przekazywania specjalistycznej wiedzy Orbisowi, co skutkowa ć b ę dzie wzrostem efektywno ś ci zarz ą dzania hotelami Orbisu oraz podwy ż szeniem jako ś ci oferowanych us ł ug i bezpiecze ń stwa klientów. Jak wskazano wcze ś niej, przeci ę tny krajowy wska ź nik wykorzystania miejsc hotelowych, zarówno w hotelach Accora i Orbisu, jak i w hotelach pozosta ł ych uczestników rynku, kszta ł tuje si ę , w zale ż no ś ci od atrakcyjno ś ci biznesowej i turystycznej lokalizacji hotelu, na poziomie od ok. 35% do ok. 55%. Jednocze ś nie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwowany jest wzrost liczby funkcjonuj ą cych na rynku hoteli i liczby oferowanych miejsc noclegowych. Liczba realizowanych i planowanych inwestycji polegaj ą cych na budowie nowych obiektów hotelarskich wskazuje na to, ż e uczestnicy tego rynku przewiduj ą , i ż ró ż nica mi ę dzy poda żą miejsc hotelowych, a zg ł aszanym na nie popytem b ę dzie zmniejsza ł a si ę . Oznacza to, ż e wska ź nik wykorzystania miejsc b ę dzie si ę zwi ę ksza ł . Stan taki prowadzi do wniosku, ż e rynek ww. us ł ug jest rynkiem dynamicznie rozwijaj ą cym si ę , co ś wiadczy o braku barier ograniczaj ą cych dost ę p do omawianego tego rynku. Accor i Orbis - pomimo posiadania znacz ą cych pozycji rynkowych – spotykaj ą si ę z istotn ą konkurencj ą ze strony mi ę dzynarodowych sieci hotelarskich zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach lokalnych, wspólnych dla przedmiotowej koncentracji. Przynale ż no ść do sieci hoteli zapewnia m.in. rozpoznawalno ść danej marki przez klienta, kojarzenie jej z okre ś lonym poziomem us ł ug, dost ę p do zintegrowanych systemów rezerwacji, wi ę ksz ą mo ż liwo ść pozyskania klienta instytucjonalnego, tj. biur podró ż y i przedsi ę biorców. Przynale ż no ść poszczególnych hoteli do sieci hotelarskich zapewnia im wi ę c si łę ekonomiczn ą pozwalaj ą c ą na efektywne konkurowanie z Accorem i Orbisem, co w konsekwencji wymusza na uczestnikach koncentracji uzale ż nianie podejmowanych decyzji od przewidywanych reakcji na te decyzje ze strony konkurentów, kontrahentów, a tak ż e konsumentów. Wobec powy ż szego, oceniaj ą c skutki przedmiotowej koncentracji nale ż y uzna ć , ż e pomimo umocnienia pozycji rynkowej grupy Accor, poprzez uzyskanie pozycji dominuj ą cej na lokalnym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej w Szczecinie oraz na lokalnym rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej 13 klasy w tym mie ś cie, a tak ż e poprzez przej ę cie pozycji dominuj ą cej posiadanej przez Orbis na warszawskim rynku us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach wy ż szej klasy, grupa Accor nie b ę dzie mia ł a mo ż liwo ś ci zapobiegania skutecznej konkurencji na ww. rynkach w ł a ś ciwych, bowiem nie powstanie mo ż liwo ść dzia ł ania tego przedsi ę biorcy w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. W ś wietle powy ż szego, w opinii organu antymonopolowego, uzyskana w wyniku przedmiotowej koncentracji przez grup ę Accor pozycja rynkowa nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach lokalnych us ł ug hotelarskich ś wiadczonych w hotelach klasy ekonomicznej i w hotelach wy ż szej kategorii, st ą d orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 kpc, od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - s ą du ochrony konkurencji i konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZAST Ę PCA DYREKTORA Departamentu Instytucji Finansowych, Us ł ug i Rolnictwa Danuta Gruszczy ń ska 14