RWA-43/2008

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-421-6/08/JKa Warszawa, dnia 3 pa ź dziernika 2008 r. DECYZJA Nr RWA 43/2008 Na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó ź n. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 7 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939) ustawy, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego w sprawie zamiaru koncentracji, wszcz ę tego na wniosek spó ł ki Sita Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie; – w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów: wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez Sita Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie kontroli nad spó ł k ą Zak ł ad Us ł ug Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzib ą w M ł awie. Uzasadnienie W dniu 19 maja 2008 r. do Delegatury Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji opisanej w art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegaj ą cej na nabyciu przez spó ł k ę Sita Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej równie ż : Sita lub Zg ł aszaj ą cy) 80 % udzia ł ów w spó ł ce Zak ł ad Us ł ug Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzib ą w M ł awie (dalej równie ż : USKOM). W wyniku koncentracji Sita uzyska co najmniej 80% g ł osów na zgromadzeniu wspólników USKOM. Niniejsze zg ł oszenie zamiaru koncentracji zosta ł o op ł acone stosownie do tre ś ci art. 94 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz § 10 rozporz ą dzenia Rady Ministrów 2 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2007 r. Nr 134 poz. 937). Łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia tj. w roku 2007 r., okre ś lony zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz tre ś ci ą rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 134 poz. 935) przekroczy ł ustawowy próg równowarto ś ci 50 milionów euro. Zg ł oszenie zamiaru koncentracji by ł o uzupe ł niane przez Zg ł aszaj ą cego w trakcie niniejszego post ę powania. Konieczno ść uzupe ł nienia zg ł oszenia zamiaru koncentracji spowodowana by ł a zarówno brakami formalnymi, jak równie ż niew ł a ś ciwym okre ś leniem przez Zg ł aszaj ą cego rynków w ł a ś ciwych oraz b łę dnym wskazaniem zakresu dzia ł alno ś ci USKOM. W toku post ę powania Zg ł aszaj ą cy wskaza ł jako stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa dane dotycz ą ce udzia ł u procentowego oraz tona ż owego w lokalnych rynkach odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz w rynkach sk ł adowania odpadów komunalnych. Okoliczno ść , i ż cz ęść materia ł u dowodowego stanowi – wed ł ug o ś wiadcze ń Zg ł aszaj ą cego – tajemnic ę przedsi ę biorstwa, mia ł a wp ł yw na struktur ę niniejszej decyzji. Z uwagi bowiem na jawny charakter decyzji antymonopolowej, informacje, które zosta ł y uznane za tajemnic ę przedsi ę biorstwa Zg ł aszaj ą cego, zosta ł y umieszczone w Za łą czniku nr 1, stanowi ą cym integraln ą cz ęść przedmiotowego orzeczenia. Wyznacza to kszta ł t niniejszej decyzji, która sk ł ada si ę z nast ę puj ą cych cz ęś ci: 1. W ł a ś ciwa decyzja – niezawieraj ą ca informacji stanowi ą cych tajemnic ę przedsi ę biorstwa – jawna dla strony oraz osób trzecich. 2. Za łą cznik do decyzji – zawieraj ą cy informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa – jawny dla strony, niejawny dla osób trzecich. Na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych w toku post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł , co nast ę puje: I. Opis transakcji. Zamierzona koncentracja b ę dzie polega ł a na nabyciu przez spó ł k ę Sita Polska Sp. z o.o. 80 % udzia ł ów Zak ł adu Us ł ug Komunalnych USKOM Sp. z o.o., powoduj ą cym uzyskanie prawa do wykonywania co najmniej 80 % g ł osów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 6 grudnia 2007 r. Strony ustali ł y tre ść umowy nabycia powy ż szych udzia ł ów. Wed ł ug o ś wiadczenia Zg ł aszaj ą cego przedmiotowa transakcja nast ą pi po uzyskaniu zgody Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. II. Przyczyny transakcji . Przedmiotowa koncentracja ma na celu zapewnienie Zg ł aszaj ą cemu dost ę pu do sk ł adowiska odpadów na nast ę pnych kilka lat i zabezpieczenie tym samym sta ł ego strumienia odpadów dla wysypiska USKOM. Ma to umo ż liwi ć obu spó ł kom dalszy, stabilny rozwój. 3 III. Uczestnicy koncentracji. Uczestnik aktywny: Aktywnym uczestnikiem koncentracji jest spó ł ka Sita Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. G ł ównym przedmiotem dzia ł alno ś ci Sita Polska Sp. z o.o., zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Dzia ł alno ś ci (PKD), jest gospodarowanie odpadami (w tym wywóz odpadów), odprowadzanie i oczyszczanie ś cieków, dzia ł alno ść us ł ugowa zwi ą zana z zagospodarowywaniem ś cieków, dzia ł alno ść sanitarna i pokrewna. Ze wzgl ę du na profil dzia ł alno ś ci wa ż nym dla Zg ł aszaj ą cego jest zapewnienie dost ę pu do sk ł adowiska odpadów, co zabezpieczy stabilny rozwój Sita Polska Sp. z o.o. w nast ę pnych latach. Jedynym wspólnikiem Sita Polska Sp. z o.o. jest spó ł ka Suez Environnement Poland Sp. z o.o., nad któr ą z kolei ca ł kowit ą kontrol ę sprawuje francuska spó ł ka Sita Holding BE S.A, posiadaj ą ca 100% udzia ł ów. W Polsce do grupy kapita ł owej Suez nale żą nast ę puj ą ce podmioty: - Suez Environnement Polska Sp. z o.o. – 100%; - Sita Polska Sp. z o.o. w Warszawie - 100%; - Sita Cz ę stochowa Sp. z o.o. w Cz ę stochowie – 99%; - MPO Sita Lublin S. A. w Lublinie – 100%; - Sita Radom Sp. z o.o. w Radomiu – 100%; - Sita Czelad ź Sp. z o.o. w Czeladzi – 100%; - Sita Wroc ł aw Sp. z o.o. we Wroc ł awiu – 100%; - Sita Kraków Sp. z o.o. w Krakowie – 100%; - Firma Us ł ugowo-Handlowo-Produkcyjna „Jantra” Sp. z o.o. w Przec ł awiu – 100%; - Sita Pozna ń Sp. z o.o. w Poznaniu – 100%; - Miejskie Przedsi ę biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie – 49%; - Sita Plus Sp. z o.o. w Warszawie – 100%; - Sita Ko ś cierzyna Sp. z o.o. w Ko ś cierzynie – 83%; - Sita P ł ocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w P ł ocku – 77%; - Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o. w Piasecznie – 50%; - Sita Tczew Sp. z o.o. w Tczewie – 100%; - Solucom Polska Sp. z o.o. w Warszawie – 100%; - Zak ł ad Gospodarki Odpadami Ryma ń Sp. z o.o. w Rymaniu – 100%; - Sita Starol Sp. z o.o. w Chorzowie – 80%; - Sita Nowy S ą cz Sp. z o.o. w Nowym S ą czu – 100%; - Sita Zak ł ad Oczyszczania Miasta S.A. w Bielsku-Bia ł ej – 61%; - Zak ł ad Gospodarki Odpadami Re-Kom Sp. z o.o. w Szprotawie – 100%; - Eko-Zag Sp. z o.o. w Tychach – 51%; - Sita Services Sp. z o.o. w Warszawie – 100%; - Sita Transfer Sp. z o.o. w Szczecinie – 100%; - G ł ogowskie Przedsi ę biorstwo Komunalne – Sita G ł ogów Sp. z o.o. w G ł ogowie – 49%; - Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie – 3,98%; 4 - Eko-Pro Sp. z o.o. w Warszawie – 51%; - Ran-Starol Sp. z o.o. w Katowicach – 80%; - Przedsi ę biorstwo Oczyszczania Miasta Atag Sp. z o.o. w Warszawie – 100%; - Wybud sp. z o.o. w Ł odzi – 28,57%; - Dolno ś l ą ska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. w Polkowicach – 49,70%; - Recykling Centrum System Sp. z o.o. w Radomiu – 20,52%; Z ww. spó ł ek Sita Polska Sp. z o.o. kontroluje nast ę puj ą ce podmioty: - Sita Pozna ń Sp. z o.o. w Poznaniu – 100%; - Sita Ko ś cierzyna Sp. z o.o. w Ko ś cierzynie – 83%; - Sita P ł ocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w P ł ocku – 77%; - Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o. w Piasecznie – 50%; - Sita Tczew Sp. z o.o. w Tczewie – 100%; - Sita Zak ł ad Oczyszczania Miasta S.A. w Bielsku-Bia ł ej – 61%; - Eko-Zag Sp. z o.o. w Tychach – 51%; - Eko-Pro Sp. z o.o. w Warszawie – 51%. Przedmiotem faktycznie prowadzonej dzia ł alno ś ci przez ww. podmioty zale ż ne jest, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Dzia ł alno ś ci (PKD), m.in. dzia ł alno ść us ł ugowa zwi ą zana z wywozem ś mieci i odpadów, gospodarowaniem odpadami oraz dzia ł alno ść sanitarna i pokrewna. Uczestnik pasywny: Pasywnym uczestnikiem koncentracji jest firma Zak ł ad Us ł ug Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzib ą w M ł awie. USKOM jest spó ł k ą kapita ł ow ą prawa polskiego, zarejestrowan ą w Krajowym Rejestrze S ą dowym pod nr 0000047567. Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci wykonywanej przez USKOM jest dzia ł alno ść zwi ą zana z wywozem odpadów komunalnych, gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów metalowych oraz odpadów niemetalowych. USKOM jest w ł a ś cicielem sk ł adowiska odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni w powiecie m ł awskim. USKOM zarz ą dza równie ż sk ł adowiskiem odpadów komunalnych w Górnej Grupie (powiat ś wiecki). Ze wzgl ę du na sk ł adowisko odpadów w Uniszkach Cegielni Sita d ąż y do przej ę cia kontroli nad USKOM. Obecnie Sita korzysta ze sk ł adowiska w Uniszkach Cegielni, co oznacza, ż e rynek sk ł adowania odpadów, na którym dzia ł a USKOM jest rynkiem zakupu dla Sita. Zatem pomi ę dzy tymi przedsi ę biorcami istnieje powi ą zanie typu dostawca – odbiorca. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje: I. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw. Stosownie do tre ś ci art. 4 pkt 8 ustawy, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez 5 ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. Definiuj ą c rynek w ł a ś ciwy nale ż y mie ć na wzgl ę dzie cel definiowania, którym jest zidentyfikowanie poziomu konkurencji na rynku, a w rezultacie – stwierdzenie, czy przedsi ę biorca dzia ł aj ą cy na rynku ma lub mo ż e uzyska ć dostateczn ą przewag ę nad innymi uczestnikami rynku. Jak wynika z ww. definicji rynek w ł a ś ciwy wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Ocena oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym, na które koncentracja wywiera wp ł yw. Definiuj ą c rynek w ł a ś ciwy nale ż y mie ć na wzgl ę dzie cel definiowania, którym jest zidentyfikowanie poziomu konkurencji na rynku, a w rezultacie – stwierdzenie, czy przedsi ę biorca dzia ł aj ą cy na rynku ma lub mo ż e uzyska ć dostateczn ą przewag ę nad innymi uczestnikami rynku 1 . 1. Rynek produktowy. W ocenie Prezesa UOKiK, rynkami wspólnymi w aspekcie produktowym dla Sita oraz USKOM s ą : - rynek odbioru i wywozu odpadów komunalnych; - rynek sk ł adowania odpadów komunalnych. 2. Rynek geograficzny. 2a. Rynek odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Rynek us ł ug odbioru i wywozu odpadów komunalnych charakteryzuje si ę du żą liczb ą dzia ł aj ą cych na nim przedsi ę biorców. Wej ś cie na ten rynek nie jest uzale ż nione od posiadania specjalistycznego know-how. Na rynku ww. us ł ug wyst ę puje du ż a fluktuacja klientów mi ę dzy konkurentami, poniewa ż nie obserwuje si ę na nim zjawiska przywi ą zania klientów do marki (firmy), a g ł ównym bod ź cem zmiany us ł ugobiorcy jest cena. Zmusza to przedsi ę biorców do konkurowania o klientów poprzez obni ż anie cen ś wiadczonych us ł ug oraz podwy ż szanie ich jako ś ci, jak równie ż oferowanie klientom korzystnych warunków umów, zw ł aszcza w zakresie skracania terminów wypowiedzenia umowy. W my ś l przepisów ustawy z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm. – dalej „ustawa o utrzymaniu czysto ś ci”) dzia ł alno ść w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wymaga zezwolenia, wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przy czym rada gminy mo ż e ustali ć w drodze uchwa ł y górne stawki op ł at ponoszonych przez w ł a ś cicieli nieruchomo ś ci za us ł ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przepisy tej ustawy stanowi ą równie ż , ż e przedsi ę biorca ubiegaj ą cy si ę wy łą cznie 1 Por. E. Modzelewska-W ą chal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2002, s. 51. 6 o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentowa ć gotowo ść ich odbioru przez przedsi ę biorc ę prowadz ą cego dzia ł alno ść w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zatem specyfik ą us ł ug wywozu odpadów komunalnych jest ich ś cis ł e powi ą zanie z us ł ugami sk ł adowania b ą d ź utylizacji oraz ograniczony zasi ę g ich ś wiadczenia (wyznaczony granicami rentowno ś ci dojazdu oraz udzielonymi zezwoleniami w poszczególnych gminach). Wy ż ej zdefiniowany rynek w aspekcie geograficznym ma wymiar lokalny. Nale ż y uzna ć , ż e rynek odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest ograniczony zasi ę giem ekonomicznej op ł acalno ś ci dojazdu samochodu (ok. 40-60 km od zak ł adu – miejsca parkowania samochodów firmy). Z uwagi na przyj ę cie powy ż szych za ł o ż e ń przyj ę ty w przedmiotowej sprawie sposób wyznaczania rynku odbioru i wywozu odpadów nie odbiega od wcze ś niejszych orzecze ń organu antymonopolowego, w których stwierdzono, i ż wy ż ej opisane rynki produktowe stanowi ą odr ę bne rynki lokalne gmin. 2 Granice lokalnych rynków odbioru i wywozu odpadów zosta ł y zaw ęż one do gmin ze wzgl ę du na to, i ż zbli ż one warunki konkurencji w zakresie ś wiadczenia ww. us ł ug odnosz ą si ę jedynie do obszarów poszczególnych gmin (zezwolenia wydawane s ą na okre ś lone gminy, warunki ustalone przez organy wydaj ą ce zezwolenia mog ą w pewnych zakresach ró ż ni ć si ę mi ę dzy gminami). W zwi ą zku z tym, i ż USKOM prowadzi swoj ą dzia ł alno ść wy łą cznie na terenie miasta i gminy M ł awa oraz gmin Wieczfnia Ko ś cielna, Wi ś niewo, Stupsk, Szyd ł owo, Lipowiec Ko ś cielny oraz Glinojeck gdzie dotychczas nie prowadzi ł dzia ł alno ś ci ż aden z przedsi ę biorców nale żą cych do grupy kapita ł owej Sita, stwierdzi ć nale ż y, i ż zarówno aktywny jak i pasywny uczestnik koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść na to ż samym rynku produktowym (odbiór i wywóz odpadów komunalnych), niemniej jednak ś wiadcz ą swoje us ł ugi na odmiennych rynkach geograficznych. S ą zatem dla siebie jedynie potencjalnymi konkurentami. Wobec tak wyznaczonego rynku geograficznego nale ż y wyodr ę bni ć nast ę puj ą ce rynki regionalne, na których dzia ł aj ą uczestnicy koncentracji oraz okre ś li ć ich udzia ł y w rynku odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Spó ł ki Grupy Suez odbieraj ą i wywo żą odpady komunalne z terenu 214 gmin. USKOM obs ł uguje 6 gmin w powiecie m ł awskim oraz jedn ą gmin ę w powiecie ciechanowskim (Glinojeck). Udzia ł y w tych rynkach lokalnych zosta ł y okre ś lone przez Zg ł aszaj ą cego w nast ę puj ą cy sposób: Dla Sita: [*Patrz punkt 1 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Dla USKOM: [*Patrz punkt 2 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] 2 Por. Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 27 czerwca 2003r. Nr RKT-21/2003, Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 5 kwietnia 2005r. Nr RPZ-9/2005. 7 Po dokonaniu analizy przekazanych przez Zg ł aszaj ą cego danych Prezes Urz ę du uzna ł , ż e w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą ż adne wspólne geograficznie rynki ś wiadczenia us ł ug odbioru i wywozu odpadów komunalnych, tj. takie, na których dzia ł alno ść prowadzi ł by zarówno aktywny, jak i pasywny uczestnik koncentracji. W zwi ą zku z powy ż szym Prezes Urz ę du podda ł analizie udzia ł y konkurentów uczestników koncentracji jedynie na lokalnych rynkach gminnych powiatu m ł awskiego oraz gminy Glinojeck w powiecie ciechanowskim, czyli rynki, na których swoje us ł ugi odbioru i wywozu odpadów ś wiadczy USKOM. Udzia ł y w rynku odbioru i wywozu odpadów komunalnych konkurentów USKOM. Gmina Konkurenci USKOM Udzia ł w rynku* Glinojeck Przedsi ę biorstwo Us ł ug Komunalnych Sp. z o.o., Ciechanów, [tajemnica przedsi ę biorstwa] M ł awa Coolmar, Maria Marlega, Szre ń sk, „Zielone Miasto” S.C. El ż bieta Mia ł ka, Jerzy Smoli ń ski, M ł awa. [tajemnica przedsi ę biorstwa] Stupsk Coolmar, Maria Marlega, Szre ń sk, „Zielone Miasto” S.C. El ż bieta Mia ł ka, Jerzy Smoli ń ski, M ł awa. [tajemnica przedsi ę biorstwa] Szyd ł owo Coolmar, Maria Marlega, Szre ń sk, Us ł ugi Komunalne, Danuta Cie ś lak, Szre ń sk, Us ł ugi Komunalne, Danuta Markiewicz, Szre ń sk. [tajemnica przedsi ę biorstwa] Wieczfnia Ko ś cielna „Zielone Miasto” S.C. El ż bieta Mia ł ka, Jerzy Smoli ń ski, M ł awa. [tajemnica przedsi ę biorstwa] Wi ś niewo Us ł ugi Komunalne, Danuta Cie ś lak, Szre ń sk Us ł ugi Komunalne, Danuta Markiewicz, Szre ń sk. [tajemnica przedsi ę biorstwa] Lipowiec Ko ś cielny Us ł ugi Komunalne, Danuta Cie ś lak, Szre ń sk. [tajemnica przedsi ę biorstwa] [*Patrz punkt 3 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] 2b. Rynek sk ł adowania odpadów komunalnych. Odpadami komunalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 tekst jedn.) s ą odpady powstaj ą ce w gospodarstwach domowych, a tak ż e odpady niezawieraj ą ce odpadów niebezpiecznych pochodz ą ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl ę du na swój charakter lub sk ł ad s ą podobne do odpadów powstaj ą cych w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach). Dzia ł alno ść polegaj ą ca na prowadzeniu sk ł adowiska odpadów komunalnych wymaga odpowiednich ustale ń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Wi ąż e si ę to równie ż z konieczno ś ci ą przeprowadzenia odpowiedniej procedury oceny oddzia ł ywania na ś rodowisko. Poniewa ż procedura zwi ą zana z za ł o ż eniem sk ł adowiska odpadów jest d ł ugotrwa ł a i skomplikowana, przeto znacznie mniej skomplikowan ą operacj ą jest przej ę cie ju ż funkcjonuj ą cego sk ł adowiska. Z informacji wskazanych przez Zg ł aszaj ą cego wynika, ż e rentowno ść przedsi ę biorców ś wiadcz ą cych us ł ugi odbioru odpadów komunalnych jest powi ą zana z odleg ł o ś ci ą do sk ł adowiska odpadów. Rynek sk ł adowania odpadów komunalnych ograniczony jest zasi ę giem ekonomicznej op ł acalno ś ci dojazdu pojazdu transportuj ą cego odpady, która wynosi ok. 40-60 km licz ą c od miejsca ś wiadczenia us ł ug odbioru odpadów komunalnych do sk ł adowiska (granic gminy). W ł a ś ciwy geograficznie rynek dla sk ł adowania odpadów komunalnych nie b ę dzie w 8 ka ż dym przypadku odpowiada ć obszarowi ograniczonemu granicami administracyjnymi jednostki samorz ą du terytorialnego (gminy, powiatu, b ą d ź województwa). W niniejszej sprawie, na potrzeby analizy rynkowej, uznano za w ł a ś ciwe rynki sk ł adowania odpadów komunalnych obejmuj ą ce obszar poszczególnych powiatów, w których znajduj ą si ę sk ł adowiska odpadów uczestników koncentracji. Uczestnicy koncentracji posiadaj ą sk ł adowiska odpadów komunalnych. Spó ł ki z grupy Sita kontroluj ą sk ł adowiska odpadów komunalnych w Rymaniu (zachodniopomorskie), Tomaszowie Mazowieckim ( ł ódzkie), G ł ogowie (dolno ś l ą skie), Szprotawie (lubuskie), natomiast USKOM w Uniszkach Cegielni (mazowieckie) oraz Górnej Grupie (kujawsko – pomorskie). Ilo ść przyjmowanych na wskazane sk ł adowiska odpadów komunalnych okre ś la poni ż sza tabela. Po ł o ż enie sk ł adowiska Nazwa spó ł ki z grupy Ilo ść odpadów przyj ę tych z powiatu na sk ł adowisko odpadów komunalnych uczestnika koncentracji w 2007 r. Pozosta ł a liczba sk ł adowisk w powiecie wraz z ilo ś ci ą odpadów komunalnych przyj ę tych na te sk ł adowiska w 2007 r. Łą czna ilo ść odpadów komunalnych przyj ę tych w 2007 r. na sk ł adowiska w powiecie Udzia ł w rynku sk ł adowania odpadów komunalnych Ryma ń powiat ko ł obrzeski ZGO Ryma ń Sp. z o.o. [tajemnica przedsi ę biorstwa] 4 sk ł adowiska, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 29 tys. ton 3 [tajemnica przedsi ę biorstwa] Tomaszów Mazowiecki powiat tomaszowski SITA Polska Sp. z o.o. [tajemnica przedsi ę biorstwa] 3 sk ł adowiska, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 23 tys. ton [tajemnica przedsi ę biorstwa] G ł ogów powiat g ł ogowski GPK SITA G ł ogów Sp. z o.o. [tajemnica przedsi ę biorstwa] 7 sk ł adowisk, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 33,5 tys. ton 4 [tajemnica przedsi ę biorstwa] Szprotawa powiat ż aga ń ski ZGO RE-KOM Sp. z o.o. [tajemnica przedsi ę biorstwa] 3 sk ł adowiska, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 38 tys. ton [tajemnica przedsi ę biorstwa] Uniszki Cegielnia powiat m ł awski USKOM [tajemnica przedsi ę biorstwa] 4 sk ł adowiska, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 13 tys. ton 5 [tajemnica przedsi ę biorstwa] 3 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Ko ł obrzeskiego na lata 2005-2012, http://www.spkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_008_002_002_42047.pdf. 4 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami Powiatu G ł ogowskiego na lata 2005 – 2012, http://sbip.pl/glogowsp/strt/PGO.pdf. 5 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami dla Powiatu M ł awskiego na lata 2008-2011, bip.powiatmlawski.pl/aktualizacja/data/pliki/5355_PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI.doc. 9 Górna Grupa powiat ś wiecki USKOM [tajemnica przedsi ę biorstwa] 12 sk ł adowisk, [tajemnica przedsi ę biorstwa] 16 tys. ton 6 [tajemnica przedsi ę biorstwa] [*Patrz punkt 4 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Po dokonaniu analizy przekazanych przez Zg ł aszaj ą cego danych Prezes Urz ę du uzna ł , ż e w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą ż adne wspólne geograficznie rynki ś wiadczenia us ł ug sk ł adowania odpadów komunalnych, tj. takie, na których dzia ł alno ść prowadzi ł by zarówno aktywny, jak i pasywny uczestnik koncentracji. W zwi ą zku z powy ż szym Prezes Urz ę du podda ł analizie udzia ł y konkurentów uczestników koncentracji jedynie na lokalnym rynku sk ł adowania odpadów powiatu m ł awskiego oraz powiatu ś wieckiego, na którym swoje us ł ugi sk ł adowania odpadów komunalnych ś wiadczy USKOM. Konkurentami USKOM na rynku sk ł adowania odpadów komunalnych na terenie powiatu m ł awskiego s ą przedsi ę biorcy: Powiat m ł awski 7 : Sk ł adowisko Udzia ł w rynku* Rz ę gnów [tajemnica przedsi ę biorstwa] Konotopa [tajemnica przedsi ę biorstwa] Mi ą czyn Du ż y [tajemnica przedsi ę biorstwa] Uniszki Cegielnia [tajemnica przedsi ę biorstwa] [*Patrz punkt 5 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Powiat ś wiecki 8 : Sk ł adowisko Udzia ł w rynku* Tuszynki [tajemnica przedsi ę biorstwa] Sieros ł awek [tajemnica przedsi ę biorstwa] Bia ł e B ł ota [tajemnica przedsi ę biorstwa] Lnianek -Mszano [tajemnica przedsi ę biorstwa] Ostrowite [tajemnica przedsi ę biorstwa] Twarda Góra - Milewo [tajemnica przedsi ę biorstwa] Wierzchy [tajemnica przedsi ę biorstwa] Osie [tajemnica przedsi ę biorstwa] Ma ł ociechowo [tajemnica przedsi ę biorstwa] Sulnówko [tajemnica przedsi ę biorstwa] Zalesie Królewskie [tajemnica przedsi ę biorstwa] Wielki Komórsk [tajemnica przedsi ę biorstwa] Górna Grupa [tajemnica przedsi ę biorstwa] 6 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Ś wieckiego na lata 2008-2011. Aktualizacja (plan nades ł any przez Starostwo Powiatowe w Ś wieciu). 7 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami dla Powiatu M ł awskiego na lata 2008-2011, bip.powiatmlawski.pl/aktualizacja/data/pliki/5355_PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI.doc. 8 Ź ród ł o: Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Ś wieckiego na lata 2008-2011. Aktualizacja (plan nades ł any przez Starostwo Powiatowe w Ś wieciu). 10 [*Patrz punkt 6 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Nale ż y podkre ś li ć , ż e rynek sk ł adowania odpadów komunalnych b ę dzie ulega ł przekszta ł ceniom. Gospodarka odpadami komunalnymi zmierza do prowadzenia jej w systemie przestrzennych powi ą za ń regionalnych np. w oparciu o zwi ą zki mi ę dzygminne, tworz ą ce regiony licz ą ce minimum 150 tys. mieszka ń ców. Taka minimalna ilo ść mieszka ń ców umo ż liwia zbudowanie wielofunkcyjnego systemu z instalacjami do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekszta ł cania odpadów komunalnych i odzysku odpadów zbieranych selektywnie – kompostownie, sortownie (papier, tworzywa, szk ł o), demonta ż odpadów wielkogabarytowych, przetwarzanie zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzgl ę dnieniem lat 2012 – 2015 docelowo zmierza si ę do utworzenia na terenie województwa mazowieckiego sze ś ciu regionów gospodarowania odpadami, na których dzia ł a ł oby ok. 15-20 du ż ych sk ł adowisk (obecnie na terenie województwa mazowieckiego wyst ę puje ok. 100 sk ł adowisk). Jest to jednak za ł o ż enie, które osi ą gane b ę dzie stopniowo, wraz z zape ł nianiem i wy łą czaniem z u ż ytku mniejszych sk ł adowisk. D ł ugotrwa ł o ść tego procesu nale ż y oszacowa ć na co najmniej 15 - 20 lat. II. Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw. Jak wynika z powy ż szego, wspólnymi rynkami produktowymi dla obu bezpo ś rednich uczestników koncentracji, tj.: Sita i USKOM s ą rynki: odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sk ł adowania odpadów komunalnych. Uczestnicy koncentracji jednak ż e prowadz ą powy ż sz ą dzia ł alno ść na odmiennych rynkach geograficznych. Ustalenie zakresu oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga uprzedniego okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja mo ż e wywrze ć wp ł yw. Nale ż y przy tym uwzgl ę dni ć te rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jak równie ż w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) i konglomeratowym. Poj ę cia rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym, zosta ł y zdefiniowane w punkcie 7.2 oraz 10.1. Wykazu Informacji i Dokumentów , stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2007 r. Nr 134 poz. 937). Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. 11 Z kolei rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie: a) dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, b) jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, c) indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Natomiast rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. A. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym. W przedmiotowej sprawie podmioty bior ą ce udzia ł w koncentracji dzia ł aj ą na odmiennych rynkach w ł a ś ciwych. W zwi ą zku z tym w wyniku koncentracji udzia ł y rynkowe na ka ż dym z tych rynków nie zmieni ą si ę . Koncentracja nie wywiera zatem wp ł ywu na rynki w ł a ś ciwe w uk ł adzie horyzontalnym. B. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Przedmiotowa transakcja wywiera wp ł yw na rynek w uk ł adzie wertykalnym. USKOM eksploatuje i zarz ą dza sk ł adowiskiem odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni. Udzia ł USKOM w sk ł adowaniu odpadów komunalnych wynosi w Uniszkach Cegielni ok. [*Patrz punkt 7 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] . Ze sk ł adowiska korzysta mi ę dzy innymi spó ł ka Sita Polska Sp. z o.o. dzia ł aj ą ca na rynku odbioru odpadów komunalnych. W zwi ą zku z powy ż szym rynek sk ł adowania odpadów, na którym dzia ł a USKOM jest rynkiem zakupu dla Sita Polska Sp. z o.o. Pomi ę dzy tymi przedsi ę biorcami istnieje powi ą zanie typu dostawca - odbiorca. C. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. W przypadku rozpatrywanej koncentracji mo ż na zidentyfikowa ć rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. S ą to: 1. lokalne rynki odbioru i wywozu odpadów komunalnych w nast ę puj ą cych gminach*: 12 [*Patrz punkt 8 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] 2. rynki sk ł adowania odpadów komunalnych w nast ę puj ą cych powiatach*: [*Patrz punkt 9 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] Wed ł ug danych nades ł anych przez Zg ł aszaj ą cego oraz zgromadzonych w toku post ę powania przez Prezesa Urz ę du, uczestnicy koncentracji posiadaj ą udzia ł y w omawianych rynkach produktowych w wysoko ś ci od 40% do 100%. III. Ocena skutków koncentracji. Przepis art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku, przez któr ą rozumie si ę zgodnie z art. 4 pkt 10 tej ustawy pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Na podstawie zgromadzonego w toku post ę powania materia ł u dowodowego Prezes Urz ę du uzna ł , ż e przej ę cie przez Zg ł aszaj ą cego kontroli nad USKOM nie niesie ze sob ą zagro ż enia istotnego ograniczenia konkurencji. Przyjmuj ą c powy ż sze stanowisko Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie poni ż sze okoliczno ś ci. Prezes Urz ę du uzna ł , ż e w przypadku analizowanej transakcji nie wyst ę puje ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji. Udzia ł USKOM w lokalnych rynkach odbioru i wywozu odpadów komunalnych w gminach*: [*Patrz punkt 10 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] oraz w rynku sk ł adowania odpadów komunalnych na terenie powiatu* [*Patrz punkt 11 Za łą cznika nr 1 do decyzji, zawieraj ą cego informacje stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa] przekracza wprawdzie 40%, jednak ż e nie ulegnie zmianie (zwi ę kszeniu) w wyniku analizowanej koncentracji. Prezes Urz ę du rozwa ż y ł ponadto, czy w przypadku analizowanej transakcji nie wyst ę puje ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji w uk ł adzie wertykalnym na rynku sk ł adowania odpadów obejmuj ą cym powiat m ł awski, w zwi ą zku z tym i ż rynek sk ł adowania odpadów, na którym dzia ł a USKOM jest rynkiem zakupu dla Sita Polska Sp. z o.o. Dokonuj ą c analizy powy ż szej koncentracji pod k ą tem jej wp ł ywu na rynek w uk ł adzie wertykalnym nale ż y podkre ś li ć , i ż ilo ść odpadów kierowanych do sk ł adowania corocznie zmniejsza si ę , wskutek wprowadzania systemu selektywnej zbiórki odpadów, a tak ż e stosowania szeregu innych procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Z przepisów prawa wynika, ż e d ąż eniem ustawodawcy jest ograniczanie roli sk ł adowisk odpadów komunalnych i zwi ę kszenie roli spalarni odpadów oraz innych metod ich biodegradacji. W ocenie Prezesa Urz ę du analizowana transakcja nie doprowadzi równie ż do zamkni ę cia dost ę pu do sk ł adowania odpadów wobec innych 13 przedsi ę biorców. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach zarz ą dzaj ą cy sk ł adowiskiem odpadów ma prawo odmówi ć przyj ę cia odpadów na sk ł adowisko jedynie wobec odpadów, których sk ł ad jest niezgodny z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub zezwoleniem na sk ł adowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonej cz ęś ci innego sk ł adowiska odpadów lub zezwoleniem na prowadzenie dzia ł alno ś ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nie mo ż e zatem doj ść do sytuacji, w których (poza wskazanymi w ww. przepisie) przedsi ę biorca odmawia przyj ę cia odpadów na sk ł adowisko, czy te ż , z uwagi na przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i sankcje w nich przewidziane, przedsi ę biorca ten w nieuzasadniony sposób ró ż nicuje ceny, lub ceny te nadmiernie zawy ż a, d ążą c do nieuzasadnionego czynnikami obiektywnymi faworyzowania przedsi ę biorców nale żą cych do jego grupy kapita ł owej. W zwi ą zku z powy ż szym nale ż y wskaza ć na brak mo ż liwych negatywnych skutków koncentracji dla konkurencji na ww. rynku w ł a ś ciwym. Konkluduj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów, albowiem konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie, b ą d ź umocnienie si ę pozycji dominuj ą cej na rynku któregokolwiek z uczestników koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c., od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa UOKiK - Delegatury UOKiK w Warszawie. Otrzymuj ą : 1. Pani Joanna Osiejewska Pe ł nomocnik Sita Polska Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa; 2. Pan Szymon Chwali ń ski Pe ł nomocnik Sita Polska Sp. z o.o. Tokarczuk, J ę drzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spó ł ka Komandytowa Pl. Pi ł sudskiego 1 01-443 Warszawa; 3. a/a.