RWA-30/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-42-28/05/DJ Warszawa, dn. 9 listopada 2005 r. DECYZJA nr RWA – 30/2005 Na podstawie art. 17 w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosownie do art. 28 ust. 6 tej ustawy i § 6 rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie okre ś lenia w ł a ś ciwo ś ci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek spó ł ki 3M Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Nadarzynie - w imieniu Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra ż a si ę zgod ę na dokonanie koncentracji, okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, polegaj ą cej na przej ę ciu przez spó ł k ę 3M Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Nadarzynie kontroli nad spó ł k ą Interchemall Dom Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2005 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, okre ś lonej w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), polegaj ą cej na przej ę ciu przez spó ł k ę 3M Poland Sp. z o.o. z siedzib ą w Nadarzynie (dalej: 3M Poland lub Zg ł aszaj ą cy) kontroli nad spó ł k ą Interchemall Dom Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej: Interchemall Dom) Ww. zg ł oszenie zosta ł o op ł acone stosownie do tre ś ci art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów rozporz ą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysoko ś ci op ł at od wniosków o wszcz ę cie post ę powania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404). Na podstawie informacji zawartych w zg ł oszeniu zamiaru koncentracji Prezes UOKiK ustali ł , i ż łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w rozpatrywanej koncentracji w 2004 r. – tj. w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia – okre ś lony zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a tak ż e stosownie do przepisów rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie obliczania obrotu przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611), przekroczy ł przewidziany w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów próg powoduj ą cy powstanie obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, wynosz ą cy 50.000.000 euro. Jednocze ś nie, jak ustali ł Prezes Urz ę du, w przypadku analizowanej koncentracji nie zaistnia ł a ż adna z przes ł anek egzoneracyjnych wy łą czaj ą cych obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, wskazanych w art. 13 pkt 1 i 3-6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W zwi ą zku z powy ż szym, z uwagi na to, ż e: a/ przej ę cie kontroli jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; b/ niniejsze zg ł oszenie zamiaru koncentracji zosta ł o dokonane przez podmiot, który by ł do tego uprawniony i jednocze ś nie zobowi ą zany na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy; c/ spe ł niona zosta ł a niezb ę dna przes ł anka okre ś lona w art. 12 ust. 1 ustawy, a jednocze ś nie nie wyst ą pi ł y przes ł anki negatywne wymienione w art. 13 pkt 1 i pkt 3-6 ww. ustawy – w dniu 19 sierpnia 2005 r. Prezes UOKiK, dzia ł aj ą c na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wszcz ął w przedmiotowej sprawie post ę powanie w sprawie koncentracji, o czym zawiadomi ł Zg ł aszaj ą cego pismem z dnia 1 wrze ś nia 2005 r. W toku post ę powania antymonopolowego, w uzupe ł nieniu zg ł oszenia zamiaru koncentracji, pismami z dnia 13 wrze ś nia 2005 r., 30 wrze ś nia 2005 r. oraz 25 pa ź dziernika 2005 r. Zg ł aszaj ą cy przekaza ł Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty wymagane do wydania niniejszej decyzji. Ponadto, niektóre z informacji i dokumentów przekazanych w toku post ę powania przez Zg ł aszaj ą cego zosta ł y przez niego wskazane jako stanowi ą ce tajemnic ę przedsi ę biorstwa. Odno ś nie do tych materia ł ów wydane zosta ł o postanowienie o odmowie ograniczenia prawa wgl ą du z uwagi na fakt, i ż przekazuj ą cy je przedsi ę biorca jest w niniejszym post ę powaniu jedyn ą stron ą , a co za tym idzie – jedynym podmiotem maj ą cym prawo wgl ą du do akt sprawy. Niemniej, maj ą c na wzgl ę dzie, i ż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 wrze ś nia 2001 r. o dost ę pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udost ę pnianiu na zasadach przewidzianych dla informacji publicznej podlega m.in. tre ść aktów administracyjnych i innych rozstrzygni ęć organów administracji publicznej – a zatem równie ż decyzji administracyjnych, b ę d ą cych najbardziej rozpowszechnion ą kategori ą aktów administracyjnych – za niezb ę dne uzna ć nale ż y zapewnienie poufno ś ci równie ż tych informacji, które zosta ł y przekazane przez Zg ł aszaj ą cego i stanowi ą tajemnic ę jego przedsi ę biorstwa. Powy ż sze okoliczno ś ci wyznaczaj ą kszta ł t niniejszej decyzji, która sk ł ada si ę z nast ę puj ą cych cz ęś ci: 1/ w ł a ś ciwej decyzji – jawnej dla strony post ę powania oraz ewentualnie podlegaj ą cej udost ę pnianiu na zasadach przewidzianych w ustawie o dost ę pie do informacji publicznej; 2/ za łą cznika – jawnego wy łą cznie dla strony post ę powania, tj. dla spó ł ki 3M Poland, zatem niepodlegaj ą cego udost ę pnianiu na zasadach przewidzianych w ustawie o dost ę pie do informacji publicznej. Informacje zawarte we wskazanym wy ż ej za łą czniku stanowi ą integraln ą cz ęść niniejszej decyzji. 2 Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustali ł , co nast ę puje: I. Opis transakcji Zg ł oszona koncentracja, dokonywana w trybie okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polega na przej ę ciu przez Zg ł aszaj ą cego kontroli nad spó ł k ą Interchemall Dom. II. Przyczyny i cele gospodarcze transakcji [Pkt 1 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] III. Uczestnicy koncentracji A/ 3M Poland 3M Poland - b ę d ą cy aktywnym uczestnikiem koncentracji rozpatrywanej w toku niniejszego post ę powania – jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą prawa polskiego, wpisan ą do Krajowego Rejestru S ą dowego pod numerem 0000014836. Spó ł ka ta nale ż y do grupy kapita ł owej 3M Company i jest w 100% kontrolowana przez spó ł k ę 3M Nederland Holding B.V. z siedzib ą w Zoeterwounde (Holandia), która z kolei jest w 100% kontrolowana przez spó ł k ę 3M Company z siedzib ą w St. Paul w Minnesocie (USA). Przedsi ę biorcy z grupy kapita ł owej 3M Company prowadz ą dzia ł alno ść gospodarcz ą w 64 krajach ś wiata w zakresie produkcji i dystrybucji towarów z wielu odleg ł ych dziedzin, w tym m.in. telekomunikacji, artyku ł ów biurowych, stomatologii, medycyny, górnictwa, energetyki czy gospodarstwa domowego. W Polsce Grupa 3M Company jest obecna jedynie za po ś rednictwem bezpo ś redniego uczestnika niniejszej koncentracji tj. spó ł ki 3M Poland. Spó ł ka ta prowadzi dzia ł alno ść wielobran ż ow ą w zakresie: • sprzeda ż y produktów z nast ę puj ą cych dzia ł ów: dzia ł elektroenergetyczny, dzia ł telekomunikacji, dzia ł materia ł ów ś ciernych, dzia ł ta ś m i klejów przemys ł owych, dzia ł materia ł ów do napraw blacharsko – lakierniczych, dzia ł produktów dla motoryzacji, dzia ł materia ł ów bezpiecze ń stwa ruchu drogowego, dzia ł bezpiecze ń stwa pracy i ochrony ś rodowiska naturalnego, dzia ł medyczny, dzia ł stomatologiczny, dzia ł systemów zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych, dzia ł materia ł ów do reklamy wizualnej, dzia ł materia ł ów odblaskowych dla ochrony osób, dzia ł materia ł ów biurowych, dzia ł systemów prezentacji wizualnych, dzia ł profesjonalnych ś rodków utrzymania czysto ś ci, dzia ł produktów do zabezpieczenia i wyposa ż enia obiektów budowlanych, dzia ł produktów dla sieci gastronomicznych, • produkcji materia ł ów opatrunkowych i medycznych (plastry, przylepce, gipsy syntetyczne, elektrody). B/ Interchemall Dom Interchemall Dom b ę d ą cy biernym uczestnikiem koncentracji jest spó ł k ą z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą prawa polskiego, wpisan ą do Krajowego Rejestru S ą dowego pod numerem 0000221892. Interchemall Dom nale ż y do grupy kapita ł owej Interchemall, w sk ł ad której wchodz ą tak ż e spó ł ki Interchemall Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Interchemall Zespó ł M ł ynów Jelonki Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. 3 Struktura grupy kapita ł owej Interchemall przedstawia si ę nast ę puj ą co: [Pkt 2 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Spó ł ka Interchemall Sp. z o.o. prowadzi dzia ł alno ść w bran ż y przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zajmuje si ę produkcj ą artyku ł ów s ł u żą cych do czyszczenia w gospodarstwie domowym np. g ą bek, czy ś cików, ś ciereczek, r ę kawiczek, szczoteczek. Spó ł ka Interchemall Sp. z o.o. jest równie ż producentem gamy samoprzylepnych uszczelek do okien i drzwi oraz uszczelnie ń dla przemys ł u i budownictwa. Przedmiotem faktycznej dzia ł alno ś ci spó ł ki Interchemall Dom jest prowadzenie dystrybucji produktów do czyszczenia, to jest np. g ą bek, czy ś cików, ś ciereczek, r ę kawiczek oraz szczotek. Spó ł ka ta jest jedynym odbiorc ą w/w produktów od Interchemall Sp. z o.o. Interchemall Zespó ł M ł ynów Jelonki Sp. z o.o. dostarcza na rynek krajowy ponad 700 ton produktów przemia ł u zbó ż dziennie i jest jednym z najwi ę kszych m ł ynów zbo ż owych w Polsce. G ł ównymi odbiorcami wyrobów s ą przede wszystkim piekarnie, producenci makaronów, zak ł ady cukiernicze, hurtownie spo ż ywcze i sklepy sieciowe, a tak ż e mieszalnie pasz i rolnicy. Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwa ż y ł , co nast ę puje: I. Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. Jak wynika z definicji zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, rynek w ł a ś ciwy wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Rynki produktowe, na których jest obecna spó ł ka 3M Poland, obrazuje poni ż sza tabela: Bran ż a Grupa produktowa Rynki produktowe Produkty konsumenckie i biurowe Produkty do czyszczenia Rynek dystrybucji materia ł ów do utrzymania czysto ś ci w gospodarstwach domowych ƒ Czy ś ciki ƒ Ś cierki ƒ Jednorazowe ś ciereczki nas ą czane ƒ Mopy ƒ Rolki czyszcz ą ce 4 Materia ł y biurowe Rynek dystrybucji materia ł ów biurowych i papierniczych ƒ Karteczki Post-it® ƒ Zak ł adki indeksuj ą ce ƒ Ta ś my samoklej ą ce SCOTCH® ƒ Produkty ergonomiczne Rynek dystrybucji materia ł ów biurowych reklamowych ƒ Karteczki Post-it® Rynek dystrybucji materia ł ów prezentacyjnych ƒ Projektory Multimedialne ƒ Rzutniki pisma ƒ Folie i inne akcesoria do prezentacji ƒ Filtry na monitory Oferta apteczna Rynek produkcji i dystrybucji materia ł ów opatrunkowych ƒ Zestawy plastrów opatrunkowych: ƒ Przylepce ƒ Plastry rozgrzewaj ą ce ƒ Ok ł ady ż elowe ciep ł e-zimne ƒ Apteczki ƒ Chusteczki odka ż aj ą ce, kosmetyczne ƒ Ja ł owe produkty gazowe Materia ł y specjalne Rynek dystrybucji materia ł ów specjalnych ƒ Substancje fluoropolimerowe ƒ Wype ł niacze mikrokulkowe szklane ƒ P ł yny do zastosowa ń w przemy ś le ƒ Tworzywa i kauczuki fluorowe Materia ł y ś cierne Rynek dystrybucji materia ł ów ś ciernych ƒ Materia ł y mikro ś cierne ƒ Materia ł y nasypowe ƒ W ł ókniny ś cierne ƒ Sprasowane w ł ókniny ś cierne ƒ Materia ł y strukturalne Przemys ł Ta ś my i kleje przemys ł owe Rynek dystrybucji ta ś m i klejów przemys ł owych ƒ Ta ś my jednostronnie klej ą ce ƒ Ta ś my dwustronnie klej ą ce ƒ Rzepy przemys ł owe ƒ Ta ś my do pakowania ƒ Systemy pakowania ƒ Kleje przemys ł owe (Kleje komercyjne dla plastyków ƒ Aplikatury i urz ą dzenia dozuj ą ce + cz ęś ci zamienne ƒ Samoprzylepne nak ł adki ochronne 5 Materia ł y do napraw blacharsko lakierniczych Rynek dystrybucji materia ł ów do napraw blacharsko lakierniczych ƒ Systemy przygotowania lakieru ƒ Materia ł y obróbki warsztatowej ƒ Kleje, uszczelniacze, pow ł oki zabezpieczaj ą ce oraz akcesoria ƒ Systemy maskuj ą ce ƒ Ś rodki ochrony zdrowia - ochrona dróg oddechowych i s ł uchu. Produkty elektroenergetyczne Rynek dystrybucji produktów elektroenergetycznych ƒ Elektroenergetyka zawodowa (zak ł ady energetyczne, przemys ł ci ęż ki) ƒ Rynek elektroinstalacyjny (hurtownie elektrotechniczne) ƒ Rynek producentów wyrobów elektrotechnicznych (OEM) Elektroenergetyka i Telekomunikacja Produkty Telekomunikacyjne Rynek dystrybucji produktów telekomunikacyjnych ƒ Produkty do budowy miedzianych sieci teletechnicznych ƒ Produkty do budowy ś wiat ł owodowych sieci teletechnicznych ƒ Produkty do lokalizacji, oznaczania i diagnostyki kabli i rur ƒ Produkty do budowy prze łą cznic telekomunikacyjnych ƒ Produkty do budowy sieci komputerowych (miedzianych i ś wiat ł owodowych) Reklama wizualna Rynek dystrybucji produktów z zakresu reklamy wizualnej ƒ Folie reklamowe ƒ Plakaty, banery ƒ Reklama pod ś wietlana Reklama wizualna i materia ł y odblaskowe Bezpiecze ń stwo ruchu drogowego Rynek dystrybucji produktów z zakresu bezpiecze ń stwa ruchu drogowego ƒ Materia ł y odblaskowe do znakowania dróg ƒ Folie odblaskowe do znakowania pojazdów ƒ Liniowy system do Prowadzenia i Rozdzielania Ci ą gów Ruchu – LDS ƒ Inteligentne Systemy Transportu 6 Bezpiecze ń stwo pracy Rynek dystrybucji produktów z zakresu bezpiecze ń stwa pracy ƒ Ochrona uk ł adu oddechowego przeciw gazom, parom i py ł om ƒ Ochrona s ł uchu i g ł owy ƒ Ochrona oczu Materia ł y odblaskowe na odzie ż ostrzegawcz ą Rynek dystrybucji materia ł ów odblaskowych na odzie ż ostrzegawcz ą ƒ Materia ł y odblaskowe wykonane na bazie mikrokulek szklanych, ƒ Materia ł y odblaskowe wykonane z mikropryzmatów akrylowych. Systemy utrzymania i zabezpieczenia budynków Rynek dystrybucji systemów utrzymania i zabezpieczenia budynków ƒ Produkty antypo ś lizgowe ƒ Pady do maszyn czyszcz ą cych ƒ Ś rodki chemiczne ƒ Profesjonalne w ł ókniny czyszcz ą ce Bezpiecze ń stwo, Ochrona i Zabezpieczenia Systemy biblioteczne Rynek dystrybucji systemów bibliotecznych ƒ Bramki kontrolne umieszczane przy wyj ś ciu z bibliotek ƒ Paski magnetyczne ƒ Urz ą dzenia do aktywacji i dezaktywacji zbiorów ƒ Zautomatyzowane samoobs ł ugowe terminale biblioteczne ƒ Urz ą dzenia umo ż liwiaj ą ce szybk ą inwentaryzacj ę zbiorów Produkty stomatologiczne Rynek dystrybucji produktów stomatologicznych ƒ Materia ł y i akcesoria do wype ł nie ń ƒ Ś rodki do znieczule ń miejscowych ƒ Masy wyciskowe ƒ Lampy do polimeryzacji ƒ Mieszalniki Produkty medyczne Rynek produkcji i dystrybucji produktów medycznych ƒ Folie i ob ł o ż enia chirurgiczne ƒ Inne produkty aseptyczne ƒ Materia ł y opatrunkowe ƒ Urz ą dzenia i produkty do kontroli procesu sterylizacji ƒ Stetoskopy ƒ Unieruchomienia syntetyczne ƒ Produkty do kontroli czysto ś ci mikrobiologicznej ż ywno ś ci ƒ Produkty weterynaryjne Produkty farmaceutyczne Rynek dystrybucji produktów farmaceutycznych ƒ Krem imunostymulator Ochrona zdrowia Unitek Rynek dystrybucji ƒ Elementy sta ł ych aparatów ortodontycznych 7 Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zg ł aszaj ą cego, zasi ę g geograficzny dzia ł alno ś ci 3M Poland ogranicza si ę jedynie do obszaru Polski. Grupa kapita ł owa 3M Company ma w swojej ofercie ponad 50 000 ró ż nych produktów, sprzedawanych w co najmniej 64 krajach ś wiata. Strategicznym celem podmiotów wchodz ą cych w sk ł ad grupy 3M Company jest zaspokajanie bardzo zró ż nicowanych potrzeb klientów poprzez oferowanie im szerokiej gamy produktów dostosowanych do ich preferencji. Filozofia grupy oparta jest na za ł o ż eniu, i ż skuteczne prowadzenie dzia ł alno ś ci w obr ę bie ca ł ego rynku ś wiatowego jest mo ż liwe tylko przy pozostawieniu spó ł kom aktywnym w poszczególnych krajach du ż ej niezale ż no ść w zakresie dostosowywania oferty produktowej i dzia ł a ń marketingowych do aktualnych warunków rynkowych, struktury poda ż u i popytu oraz zdolno ś ci nabywczych odbiorców. Rynkami produktowymi w ł a ś ciwymi dla Interchemall Dom s ą : Lp. Rynki produktowe PKWiU 01.11.73 01.11.93 17.40.14 1. Rynek dystrybucji g ą bek k ą pielowych 25.24.23 17.20.40 2. Rynek dystrybucji ś cierek 17.53.10 17.52.12 17.53.10 25.24.23 3. Rynek dystrybucji czy ś cików 28.75.12 4. Rynek dystrybucji r ę kawic 25.13.60 5. Rynek dystrybucji p ł atków do demakija ż u 25.24.23 6. Rynek dystrybucji pumeksów 25.24.23 25.24.23 7. Rynek dystrybucji szczoteczek 36.62.12 8. Rynek dystrybucji g ą bek samochodowych 25.24.23 9. Rynek dystrybucji g ą bek budowlanych 25.24.23 10. Rynek dystrybucji g ą bek do dywanów 25.24.23 Rynkami produktowymi w ł a ś ciwymi dla Interchemall Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie s ą : Lp. Rynki produktowe PKWiU 01.11.73 01.11.93 17.40.14 1. Rynek produkcji g ą bek k ą pielowych 25.24.23 17.20.40 2. Rynek produkcji ś cierek 17.53.10 8 17.52.12 17.53.10 25.24.23 3. Rynek produkcji czy ś cików 28.75.12 4. Rynek produkcji r ę kawic 25.13.60 5. Rynek produkcji p ł atków do demakija ż u 25.24.23 6. Rynek produkcji pumeksów 25.24.23 25.24.23 7. Rynek produkcji szczoteczek 36.62.12 8. Rynek produkcji g ą bek samochodowych 25.24.23 9. Rynek produkcji g ą bek budowlanych 25.24.23 10. Rynek produkcji g ą bek do dywanów 25.24.23 11. Rynek produkcji uszczelek domowych 25.24.28 25.13.73 12. Rynek produkcji uszczelnienia dla przemys ł u i budownictwa 25.13.73 25.21.41 25.23.15 25.24.28 Spó ł ka Interchemall Zespó ł M ł ynów Jelonki Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie dzia ł a natomiast na rynku us ł ug przemia ł u zbó ż oraz rynku produkcji wyrobów zbo ż owych takich jak: m ą ka pszenna typ 450, m ą ka pszenna typ 500, m ą ka pszenna krupczatka typ 450, m ą ka pszenna typ 550, m ą ka pszenna typ 650, m ą ka pszenna typ 750, m ą ka pszenna typ 850, m ą ka pszenna typ 1850, graham, kasza manna, zarodki pszenne, otr ę by pszenne spo ż ywcze, m ą ka ż ytnia typ 500, m ą ka ż ytnia typ 720, m ą ka ż ytnia typ 1150, m ą ka ż ytnia typ 1400, m ą ka ż ytnia typ 2000, ziarno ż ytnie krojone, ziarno ż ytnie p ł atkowane. Ustalenie zakresu oddzia ł ywania koncentracji na stan konkurencji wymaga uprzedniego okre ś lenia rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja mo ż e wywrze ć wp ł yw. Nale ż y przy tym uwzgl ę dni ć te rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw zarówno w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jak równie ż w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) i konglomeratowym. Poj ę cia rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, wertykalnym oraz konglomeratowym, zosta ł y zdefiniowane w punkcie 7.2 Wykazu Informacji i Dokumentów , stanowi ą cego za łą cznik do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334). A. Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie 9 koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Jak wynika z zamieszczonych powy ż ej zestawie ń , zarówno Interchemall Dom, jak i 3M Poland zajmuj ą si ę dystrybucj ą czy ś cików oraz ś cierek. Wspólnymi rynkami produktowymi dla uczestników koncentracji, wyodr ę bnionymi ze wzgl ę du na przedmiot dzia ł alno ś ci łą cz ą cych si ę podmiotów, s ą zatem rynek dystrybucji czy ś cików oraz rynek dystrybucji ś cierek. Za takim wyznaczeniem w ł a ś ciwych rynków produktowych przemawia dwutorowa - uwzgl ę dniaj ą ca zarówno stron ę popytu jak i poda ż u - analiza rynkowa. Ka ż dy z ww. produktów tworzy bowiem odr ę bny rynek produktowy, gdy ż ze wzgl ę du na swoj ą specyfik ę nie znajduje substytutu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zg ł aszaj ą cego, rynkami w ł a ś ciwymi geograficznie dla dzia ł alno ś ci prowadzonej przez Interchemall Dom s ą rynki obejmuj ą ce oddzielnie obszar Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Cypru, Austrii, USA oraz Szwajcarii. Zasi ę g geograficzny dzia ł alno ś ci 3M Poland ogranicza si ę natomiast jedynie do obszaru Polski. W ś wietle art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, rynek w ł a ś ciwy w uj ę ciu geograficznym jest obszarem na którym, ze wzgl ę du na rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci oferowanych towarów, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą dla przedsi ę biorcy lub przedsi ę biorców zbli ż one warunki konkurencji. Jednocze ś nie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisji Europejskiej, okre ś laj ą c rynek w ł a ś ciwy geograficznie przyjmuje si ę , i ż jest to pewien wyodr ę bniony i okre ś lony obszar, na którym warunki konkurencji pomi ę dzy przedsi ę biorcami s ą wystarczaj ą co homogeniczne, jednak ż e ró ż ni ą si ę dostatecznie od warunków konkurencji istniej ą cych na innych s ą siednich obszarach. 1 Prezes Urz ę du uzna ł , i ż w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym w niniejszej sprawie jest rynek krajowy. Za takim wyznaczeniem rynku przemawiaj ą przede wszystkim ró ż nice cenowe oferowanych produktów wyst ę puj ą ce na obszarze poszczególnych krajów. Preferencje odbiorców w ramach zakupu produktów u ż ywanych do czyszczenia w gospodarstwie domowym uzale ż nione s ą w g ł ównej mierze od wysoko ś ci osi ą ganych dochodów. St ą d te ż konsumenci Europy Zachodniej wybieraj ą z regu ł y produkty dro ż sze, ale wy ż szej jako ś ci, podczas gdy konsumenci krajów mniej rozwini ę tych preferuj ą produkty tanie, cz ę sto gorszej jako ś ci. Polski rynek produktów do czyszczenia w gospodarstwie domowym w porównaniu do rynków zachodnioeuropejskich charakteryzuje si ę zwi ę kszonym popytem na produkty tzw. marek prywatnych. Z uwagi na zró ż nicowane preferencje konsumentów i konieczno ść dopasowania technologii wytwarzania i specyfikacji produktów do upodoba ń klientów stosunkowo wysokie s ą równie ż bariery wej ś cia na poszczególne rynki krajowe. Dodatkow ą barier ę stanowi ą koszty zwi ą zane z wej ś ciem do sieci dystrybucyjnych (koszty promocji, op ł aty za miejsce na pó ł ce oraz koszty obs ł ugi). Ze wzgl ę du na nisk ą cen ę produktów oraz du ż e gabaryty zwi ą zane z materia ł em, z którego s ą one wykonane, kluczowym parametrem wp ł ywaj ą cym na op ł acalno ść prowadzonej dzia ł alno ś ci s ą koszty transportu. Import gotowych produktów do utrzymania czysto ś ci w gospodarstwie domowym wp ł ywa na wysoko ść cen oferowanych produktów, co sprawia, ż e produkty te s ą wypierane przez towary producentów krajowych, które s ą sprzedawane po cenach znacznie ni ż szych. A zatem pomimo braku barier celnych nie mo ż na mówi ć o homogeniczno ś ci warunków 1 “ Commission notice on the definition of relevant market ” Dz. U. UE z dnia 9 grudnia 1997 r. Nr C372, str. 2. 10 konkurencji na rynkach krajów europejskich. Ze wzgl ę du na zró ż nicowane preferencje konsumentów i wysokie koszty transportu, w ł a ś ciwym jest okre ś lenie rynku geograficznego niniejszej koncentracji jako rynku obejmuj ą cego obszar Polski. Za takim zdefiniowaniem rynku przemawia tak ż e struktura organizacyjna grupy 3M Company. Jak wskaza ł Zg ł aszaj ą cy, dla ka ż dego z podmiotów wchodz ą cych w sk ł ad tej grupy kapita ł owej typowe s ą inne wzorce post ę powa ń rynkowych oraz inna gama oferowanych produktów dopasowanych odpowiednio do potrzeb rynków poszczególnych krajów oraz preferencji wyst ę puj ą cych na nich odbiorców. Na narodowy charakter tego rynku mog ą wskazywa ć równie ż istotne ró ż nice pomi ę dzy pozycj ą rynkow ą przedsi ę biorców grupy 3M Company w poszczególnych krajach. Przedmiotowa koncentracja nie prowadzi do uzyskania przez jej uczestników 20% udzia ł u w krajowym rynku dystrybucji czy ś cików, nie wywiera zatem - zgodnie z definicj ą - wp ł ywu na ten rynek w uk ł adzie horyzontalnym. Jedynym rynkiem w ł a ś ciwym, na który niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, jest krajowy rynek dystrybucji ś cierek. Z informacji przekazanych przez Zg ł aszaj ą cego wynika, i ż udzia ł Interchemall Dom w krajowym rynku dystrybucji ś cierek wyniós ł w 2003 r. – [Pkt 3 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] , natomiast w 2004 r. – [Pkt 4 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Szacunkowy udzia ł w tym rynku spó ł ki 3M Poland wynosi [Pkt 5 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Tym samym po dokonaniu koncentracji łą czny udzia ł , jaki uzyskaj ą uczestnicy koncentracji w rynku w ł a ś ciwym, wyniesie oko ł o [Pkt 6 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Z uwagi na bardzo niski udzia ł 3M Poland w krajowym rynku dystrybucji ś cierek, przedmiotowa koncentracja zasadniczo nie wp ł ynie na stan konkurencji na tym rynku. Zawierana transakcja doprowadzi do zmiany struktury w ł asno ś ciowej, nie spowoduje jednak znacz ą cych zmian w dotychczasowym ukszta ł towaniu rynku. Podmiot, który powstanie w wyniku przej ę cia przez 3M Poland bezpo ś redniej kontroli nad Interchemall Dom, b ę dzie mia ł jedynie minimalnie mocniejsz ą pozycj ę ani ż eli dotychczasowa pozycja na tym rynku spó ł ki Interchemall Dom. Podkre ś li ć przy tym nale ż y, i ż krajowy rynek dystrybucji ś cierek jest rynkiem bardzo rozdrobnionym, na którym dzia ł a wiele niezale ż nych podmiotów. Jak wskaza ł Zg ł aszaj ą cy, konkurentami uczestników koncentracji s ą m.in.: [Pkt 7 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Stosunkowo du ż y udzia ł w krajowym rynku dystrybucji ś cierek [Pkt 8 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] maj ą tzw. marki prywatne tj. produkty wytwarzane przez niezale ż nych przedsi ę biorców, ale opatrzone znakami handlowymi zamawiaj ą cych je sieci hipermarketów. Oznacza to, ż e struktura rynku relewantnego zosta ł a ukszta ł towana w ten sposób, ż e du żą jego cz ęść zajmuj ą produkty o niskim stopniu rozpoznawalno ś ci marki przez klientów. Powoduje to, ż e brak jest bariery wej ś cia na rynek w postaci koniecznego zaufania klientów do marki. Jednocze ś nie powszechno ść marek prywatnych na krajowym rynku dystrybucji g ą bek k ą pielowych zapewnia du żą stabilno ść cen oferowanych produktów. Z uwagi na niewygórowane koszty produkcji, brak jest równie ż istotnych barier o charakterze ekonomicznym, które w znacz ą cy sposób mog ł yby ogranicza ć nowym podmiotom wej ś cie na przedmiotowy rynek. Z uwagi na powy ż sze nale ż y stwierdzi ć , i ż krajowy rynek dystrybucji ś cierek jest rynkiem konkurencyjnym, na którym łą czny [Pkt 9 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] udzia ł uczestników koncentracji nie stanowi si ł y rynkowej pozwalaj ą cej zapobiega ć skutecznej konkurencji. B. 11 Rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie: a/ dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, b/ jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, c/ indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Uczestnicy planowanej koncentracji dzia ł aj ą na rynkach powi ą zanych pionowo (producent – odbiorca). Spó ł ka Interchemall Sp. z o.o. nale żą ca do grupy kapita ł owej Interchemall zajmuje si ę produkcj ą wyrobów z bran ż y przetwórstwa tworzyw sztucznych i jest jedynym dostawc ą produktów u ż ywanych do czyszczenia w gospodarstwie domowym dystrybuowanych przez spó ł k ę Interchemall Dom. Na podstawie materia ł u dowodowego zebranego w sprawie Prezes UOKiK uzna ł , ż e przedmiotowa transakcja b ę dzie mia ł a wp ł yw, w uk ł adzie wertykalnym, na nast ę puj ą ce rynki w ł a ś ciwe: krajowy rynek dystrybucji ś cierek oraz krajowy rynek dystrybucji g ą bek k ą pielowych. Argumenty przemawiaj ą ce za okre ś leniem rynku dystrybucji ś cierek jako rynku krajowego zosta ł y przedstawione na str. 10 przedmiotowej decyzji. W ocenie Prezesa Urz ę du, analogiczne okoliczno ś ci wskazuj ą na konieczno ść wyznaczenia rynku dystrybucji g ą bek jako rynku ograniczonego do obszaru Polski. Obecny udzia ł spó ł ki Interchemall Sp. z o.o. w krajowym rynku produkcji g ą bek k ą pielowych wynosi [Pkt 10 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] , podczas gdy szacunkowy udzia ł spó ł ki Interchemall Dom w krajowym rynku dystrybucji g ą bek k ą pielowych kszta ł tuje si ę na poziomie [Pkt 11 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Pu ł ap 30% łą cznego udzia ł u uczestników koncentracji zosta ł równie ż przekroczony w rynku produkcji i dystrybucji ś cierek. Udzia ł spó ł ki Interchemall Sp. z o.o. w krajowym rynku produkcji g ą bek k ą pielowych szacuje si ę na [Pkt 12 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] , a udzia ł spó ł ki Interchemall Dom w krajowym rynku dystrybucji g ą bek k ą pielowych na [Pkt 13 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . W wyniku przedmiotowej koncentracji bezpo ś redni ą kontrol ę nad Interchemall Dom przejmie 3M Poland [Pkt 14 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa]. Aktualnie 3M Poland nie jest obecny na krajowym rynku dystrybucji g ą bek k ą pielowych, a jego udzia ł w krajowym rynku dystrybucji ś cierek wynosi [Pkt 15 za ł . nr 1 – tajemnica przedsi ę biorstwa]. A zatem pomimo i ż niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw na wskazane powy ż ej rynki w ł a ś ciwe, nale ż y uzna ć , i ż nie oddzia ł ywuje ona w sposób znacz ą cy na relacje, jakie ju ż obecnie istniej ą pomi ę dzy Interchemall Dom a Interchemall Sp. z o.o. W ocenie Prezesa UOKiK, dokonanie planowanej transakcji mo ż e wr ę cz przyczyni ć si ę do wzrostu konkurencyjno ś ci ww. rynków. Na chwil ę obecn ą bowiem spó ł ka Interchemall Sp. z o.o. oraz Interchemall Dom, prowadz ą ce dzia ł alno ść na kolejnych szczeblach obrotu (producent – odbiorca), maj ą identyczn ą struktur ę w ł asno ś ciow ą . Przej ę cie kontroli nad Interchemall Dom przez 3M Poland uniezale ż ni wskazane podmioty, co w d ł u ż szej perspektywie mo ż e doprowadzi ć do rozlu ź nienia pomi ę dzy nimi powi ą za ń gospodarczych, a w zwi ą zku z tym pozytywnie wp ł yn ąć na stan konkurencji na wskazanych rynkach. 12 C. Zg ł oszona koncentracja wywiera równie ż wp ł yw na rynek w uj ę ciu konglomeratowym. Stosownie do definicji tego poj ę cia zamieszczonej w Wykazie Informacji i Dokumentów , rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Prezes Urz ę du w oparciu o informacje przekazane przez Zg ł aszaj ą cego uzna ł , i ż przedmiotowa transakcja b ę dzie mia ł a wp ł yw, w uk ł adzie konglomeratowym, na nast ę puj ą cy rynek w ł a ś ciwy: [Pkt 16 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Pasywny uczestnik przedmiotowej koncentracji Interchemall Dom ma bowiem w tym rynku udzia ł [Pkt 17 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Pozostali przedsi ę biorcy s ą na tym rynku produktowym ca ł kowicie nieobecni. Na wskazanym rynku Interchemall Dom konkuruje m.in. z Nicols Poland Sp. z o.o. w Trawnikach, JDM Lubartów w Lubartowie, Arix Polska sp. z o.o. w Kleszczowie i PH Harry Import Export Jaros ł aw Ś mia ł ek w Poznaniu. Jednocze ś nie nale ż y wskaza ć , i ż prawie 30 % udzia ł w wyodr ę bnionym rynku w ł a ś ciwym maj ą tzw. marki prywatne, co w znacz ą cy sposób wp ł ywa na konkurencyjno ść tego rynku i ceny oferowanych produktów. Stanowi to równie ż skuteczn ą zapor ę przed umacnianiem przez Interchemall Dom jej pozycji na wskazanym rynku w ł a ś ciwym. Jak stwierdzono w wyniku post ę powania, w przypadku pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji nie mo ż na wskaza ć w ł a ś ciwych rynków konglomeratowych, w których ich udzia ł y przekracza ł yby 40 %. II. Ocena skutków koncentracji Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urz ę du, w drodze decyzji, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza przedmiotowej koncentracji wykaza ł a, ż e nie b ę dzie ona nios ł a za sob ą zagro ż e ń dla konkurencji i dzia ł aj ą cych na rynku polskim podmiotów. Przyjmuj ą c powy ż sze stanowisko Prezes Urz ę du uwzgl ę dni ł przede wszystkim nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: Aktywny uczestnik przedmiotowej koncentracji – 3M Poland, przejmuj ą cy kontrol ę nad Interchemall Dom, ma jedynie minimalny udzia ł w krajowym rynku dystrybucji ś cierek. Tym samym planowa transakcja wywrze jedynie marginalny wp ł yw na struktur ę tego rynku. Ponadto, zdaniem Prezesa Urz ę du, ilo ść konkurentów Interchemall Dom dzia ł aj ą cych na wyodr ę bnionym rynku w ł a ś ciwym b ę dzie skutecznie przeciwdzia ł a ć ograniczeniu konkurencji na tym rynku po przej ę ciu nad Interchemall Dom kontroli przez Zg ł aszaj ą cego. Przedmiotowa koncentracja wywrze równie ż niemal niezauwa ż alny wp ł yw na rynek w uk ł adzie wertykalnym. Nie wp ł ynie bowiem znacz ą co na powi ą zania gospodarcze, jakie ju ż aktualnie istniej ą w ramach grupy kapita ł owej Interchemall. Prezes Urz ę du rozwa ż y ł równie ż , czy w niniejszej sprawie nie wyst ę puje ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji w uk ł adzie konglomeratowym. Na podstawie zgromadzonego materia ł u dowodowego Prezes Urz ę du uzna ł jednak ż e, ż e przej ę cie przez Zg ł aszaj ą cego spó ł ki Interchemall Dom nie niesie ze sob ą takiego zagro ż enia. Doj ś cie do skutku niniejszej koncentracji nie zmieni obecnych relacji konkurencyjnych panuj ą cych na 13 rynku w ł a ś ciwym w uj ę ciu konglomeratowym. Równocze ś nie brak jest podstaw, które pozwala ł yby przypuszcza ć , i ż przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji b ę d ą mogli wykorzysta ć swoj ą siln ą pozycj ę rynkow ą w celu podejmowania nieuczciwych dzia ł a ń w stosunku do swoich konkurentów na innych rynkach produktowych lub geograficznych, czy te ż wobec swoich odbiorców. Wydaj ą c niniejsz ą decyzj ę , Prezes Urz ę du przeanalizowa ł ponadto, czy przedmiotowa koncentracja mo ż e w inny sposób ni ż wskazany powy ż ej wp ł yn ąć na stan konkurencji na rynkach, na których dzia ł aj ą przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji. W szczególno ś ci Prezes UOKiK dokona ł oceny dopuszczalno ś ci klauzuli zawartej w dokumencie, stanowi ą cym podstaw ę do dokonania niniejszej koncentracji [Pkt 18 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Po rozpatrzeniu zawartej przez strony niniejszej koncentracji klauzuli, w ś wietle zawartych w przywo ł anym powy ż ej Komunikacie wytycznych Komisji w sprawie interpretacji dodatkowych ogranicze ń zwi ą zanych z koncentracj ą , Prezes UOKiK uzna ł , i ż ma ona charakter „ ograniczenia bezpo ś rednio zwi ą zanego i koniecznego dla dokonania koncentracji ”. [Pkt 19 za ł . – tajemnica przedsi ę biorstwa] . Klauzula ta, z uwagi na wzgl ę dnie du żą konkurencyjno ść i rozproszon ą struktur ę krajowego rynku dystrybucji ś cierek, nie stanowi instrumentu mog ą cego w sposób istotny wp ł yn ąć na ograniczenie konkurencji na tym rynku. Prezes UOKiK po przeprowadzeniu szczegó ł owej analizy niniejszej klauzuli w kontek ś cie jej ewentualnego wp ł ywu na sytuacj ę rynkow ą , uzna ł , i ż jest bardzo ma ł o prawdopodobne, by wywar ł a ona odczuwalne negatywne skutki w sferze konkurencji. Planowana koncentracja spe ł nia zatem przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej, albowiem konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie, b ą d ź umocnienie si ę pozycji dominuj ą cej na rynku któregokolwiek z uczestników koncentracji. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę dy Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury w Warszawie. Otrzymuj ą : Pan Bartosz Krassowski Pan Ł ukasz Nowakowski Pe ł nomocnicy spó ł ki 3M Poland Sp. z o.o. w Nadarzynie Weil, Gotshal & Manges – Pawe ł Rymarz Sp. k. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 14