DOK-16/2006

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK1 - 421/84/05/DC Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r. DECYZJA Nr DOK 16 /06 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego wszcz ę tego na wniosek Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji polegaj ą cej na przej ę ciu przez Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie kontroli nad Unicon Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie oraz Polish Gravel Industry Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie. UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2005 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (zwan ą dalej tak ż e „Cemex Polska”) kontroli nad Unicon Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (zwan ą dalej tak ż e „Unicon”) oraz Polish Gravel Industry Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (zwan ą dalej tak ż e „PGI”), poprzez nabycie 100% udzia ł ów w kapitale zak ł adowym tych spó ł ek. W zwi ą zku z tym, i ż : - spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie koncentracji, bowiem łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł 50 mln euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), zwanej dalej ustaw ą antymonopolow ą , - przej ę cie bezpo ś redniej kontroli nad przedsi ę biorc ą przez innego przedsi ę biorc ę , jest jedn ą z form koncentracji, okre ś lon ą w art. 12 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ę puje ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 13 ww. ustawy antymonopolowej, powoduj ą ca odst ą pienie od obowi ą zku zg ł oszenia koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej równie ż „organem antymonopolowym”) wszcz ął post ę powanie w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomi ł wnioskodawc ę pismem z dnia 28 grudnia 2005 r. W trakcie post ę powania Prezes Urz ę du ustali ł co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji Przedmiotowa koncentracja sk ł ada si ę z dwóch transakcji wymiany dokonywanych pomi ę dzy Unicon A/S (spó ł k ą z grupy kapita ł owej Cementier) i Cemex Polska (spó ł k ą z grupy kapita ł owej Cemex), obejmuj ą cych nabycie udzia ł ów Unicon i PGI (spó ł ek zale ż nych z grupy kapita ł owej Cementier) przez Cemex Polska i równoleg ł e nabycie udzia ł ów 4K Beton A/S z siedzib ą w Danii (spó ł ki zale ż nej z grupy kapita ł owej Cemex) przez Unicon A/S z siedzib ą w Danii (spó ł ki z grupy kapita ł owej Cementier). Wskazana umowa zosta ł a zawarta 7 grudnia 2005 r. Transakcja nabycia udzia ł ów spó ł ki 4K Beton (spó ł ki produkuj ą cej beton towarowy) przez Unicon A/S nie podlega zg ł oszeniu do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poniewa ż nie wywiera skutków na terytorium Polski. Deklarowanym celem koncentracji jest racjonalizacja produkcji, redukcja kosztów, osi ą gni ę cie wy ż szej rentowno ś ci, a tak ż e zwi ę kszenie zapasów kruszyw oraz wzmocnienie kana ł ów dystrybucyjnych oferowanych produktów. Uczestnicy koncentracji I. Cemex Polska Sp. z o.o. – przedsi ę biorca aktywny w niniejszej koncentracji – jest spó ł k ą nale żą c ą do grupy kapita ł owej Cemex. Przedmiotem dzia ł alno ś ci spó ł ki Cemex Polska jest produkcja i sprzeda ż betonu towarowego, cementu, wydobycie i sprzeda ż ż wiru i piasku, us ł ugi w zakresie doradztwa technicznego, technologicznego, oraz us ł ugi laboratoryjne. Spó ł ka Cemex Polska prowadzi równie ż dzia ł alno ść zwi ą zan ą z zarz ą dzaniem holdingami. Cemex Polska posiada sie ć kilkunastu wytwórni betonu zlokalizowanych: w Warszawie (trzy wytwórnie betonu towarowego), we Wroc ł awiu (dwa zak ł ady produkuj ą ce beton) oraz po jednej wytwórni w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie, Poznaniu, S ł ubicach, Szczecinie, Ś winouj ś ciu, Sieradzu, Gda ń sku, Ł odzi, Be ł chatowie, Bia ł ymstoku, Olsztynie, Krakowie, My ś lenicach, Tychach, Zabrzu, Opolu, Cz ę stochowie, w Jeleniej Górze, Lublinie i Ole ś nicy. Grupa Cemex, b ę d ą c jedn ą z najwi ę kszych na ś wiecie firm w bran ż y materia ł ów budowlanych, dzia ł a w Azji, Europie, Ameryce P ł d., Ameryce P ł n., Ameryce Ś r., na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jej dzia ł alno ść koncentruje si ę g ł ównie na wytwarzaniu i sprzeda ż y ró ż nego rodzaju cementu, betonu oraz rozwoju nowych technologii i poprawiania jako ś ci produktów i ich wytwarzania. 2 W Polsce Grupa Cemex dzia ł a za po ś rednictwem 11 spó ł ek zale ż nych: 1. Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie – spó ł ka holdingowa, prowadz ą ca tak ż e dzia ł alno ść na rynku betonu towarowego. Oddzia ł spó ł ki znajduj ą cy si ę w Rudnikach prowadzi dzia ł alno ść w zakresie wydobycia kruszyw, produkcji cementu oraz transportu; 2. CWRC Sp. z o.o. z siedzib ą w Rudnikach nie prowadzi obecnie dzia ł alno ś ci gospodarczej; 3. CWRH Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie nie prowadzi dzia ł alno ś ci gospodarczej – w trakcie łą czenia z CWRW; 4. CWRW Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie – prowadzi dzia ł alno ść hotelarsk ą ; 5. POLKRUSZ Sp. z o.o. z siedzib ą w Troszynie – zajmuje si ę wydobyciem kruszyw; 6. Przesypownia Cementu CEM – MIX z siedzib ą w Rzepinie – w trakcie likwidacji, nie prowadzi ż adnej dzia ł alno ś ci; 7. RMC Beton Ś l ą sk Sp. z o.o., z siedzib ą w Opolu – zajmuje si ę produkcj ą betonu; 8. RUGBY ANKOBET Sp. z o.o. z siedzib ą w Lublinie – zajmuje si ę produkcj ą betonu; 9. Ż wirownia KSM Sp. z o.o. z siedzib ą w Borz ę cinie – zajmuje si ę wydobyciem kruszyw, spó ł ka w trakcie łą czenia z CEMEX Polska Sp. z o.o.; 10. Cementownia „CHE Ł M” S.A. z siedzib ą w Che ł mie – prowadzi dzia ł alno ść w zakresie produkcji cementu; 11. CHE Ł MSKI CEMENT Sp. z o.o. z siedzib ą w Che ł mie – zajmuje si ę sprzeda żą cementu i materia ł ów budowlanych. II. Unicon Sp. z o.o. oraz PGI Sp. z o.o. – przedsi ę biorcy pasywni w niniejszej koncentracji – nale żą do grupy kapita ł owej Cementier. Przedmiotem dzia ł alno ś ci Unicon jest produkcja i sprzeda ż betonu towarowego w betoniarniach zlokalizowanych w Warszawie (trzy betoniarnie) oraz po jednej betoniarni w Gdyni, Gda ń sku, Ko ś cierzynach, w Ł odzi, Siemianowicach Ś l ą skich i Mys ł owicach. PGI zajmuje si ę produkcj ą i sprzeda żą ż wiru i piasku. PGI jest w ł a ś cicielem z ł o ż a w województwie mazowieckim, niedaleko Ostro łę ki oraz nie eksploatowanego z ł o ż a w Sitnie – równie ż w województwie mazowieckim. PGI posiada koncesj ę na wydobycie kruszyw z tego z ł o ż a. Grupa kapita ł owa Cementier jest firm ą dzia ł aj ą c ą w bran ż y budowlanej na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, Australii oraz Egiptu. Zajmuje si ę produkcj ą i sprzeda żą cementu szarego, cementu bia ł ego, betonu oraz wydobyciem i sprzeda żą kruszyw, granitu. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje. Rynki, na których koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy antymonopolowej, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, 3 na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). ( Stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 334): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji i indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30 %, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca - odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek, na którym pomi ę dzy uczestnikami koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40 % udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie powy ż sz ą definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, zawarte w ww. rozporz ą dzeniu, organ antymonopolowy uzna ł , co nast ę puje. Ad. A) W przedmiotowej sprawie rynkami, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, s ą lokalne rynki produkcji i sprzeda ż y betonu towarowego: Trójmiasta, Górnego Ś l ą ska, Warszawy, Ł odzi. Beton jest tworzywem budowlanym. Ze wzgl ę du na zmiany stanu fizycznego, jakim podlega beton w procesie dojrzewania – przechodz ą c od stanu plastycznego do sta ł ego, rozró ż nia si ę poj ę cia: beton – stwardnia ł a mieszanka kruszyw, cementu i wody oraz mieszanka betonowa – jednolita mieszanka tych sk ł adników w momencie przed rozpocz ę ciem twardnienia. Beton powstaje przez trwa ł e po łą czenie wody, mieszanki spoiwa (cementu), kruszywa grubego ( ż wiru), kruszywa drobnego piasku (o frakcji do 2 mm.), rozdrobnionych materia ł ów pochodzenia mineralnego lub 4 organicznego, których najgrubsze ziarna s ą wi ę ksze ni ż 4 mm. oraz ewentualnie dodatków (powy ż ej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poni ż ej 5% w stosunku do masy spoiwa) . Dodatki i domieszki poprawiaj ą w ł a ś ciwo ś ci mieszanek betonowych i betonów (np. opó ź niaj ą proces wi ą zania, zwi ę kszaj ą mrozoodporno ść , wodoodporno ść ). Sk ł ad mieszanki betonowej dobiera si ę na podstawie analiz laboratoryjnych i oblicze ń , tak aby otrzyma ć beton o oczekiwanej wytrzyma ł o ś ci, odporno ś ci na dzia ł anie czynników zewn ę trznych (np. o odpowiedniej wodoszczelno ś ci, izolacyjno ś ci cieplnej). Gotowe mieszanki betonowe s ą transportowane na budow ę w stanie mokrym, w specjalnie przystosowanych do tego celu samochodach - betoniarkach, co bior ą c pod uwag ę ograniczony czas wi ą zania mieszanki betonowej, ogranicza promie ń dostaw. Wnioskodawca, powo ł uj ą c si ę na decyzj ę Komisji Europejskiej (decyzja Holcim/Aggregate Industries, nr Comp/M.3713) wskaza ł , i ż rynkiem w ł a ś ciwym dla betonu towarowego jest obszar o promieniu ok. 25 – 30 km od zak ł adu produkuj ą cego beton towarowy. Organ antymonopolowy przyjmuje, i ż rynkiem w ł a ś ciwym dla betonu towarowego jest obszar ok. 45 km od siedziby wytwórni (np. decyzja Nr DOK 29/04 z kwietnia 2004 r.). Nale ż y podkre ś li ć , i ż promie ń ten mo ż e si ę ró ż ni ć , w zale ż no ś ci od czasu jaki jest konieczny na przejazd od betoniarni do miejsca przeznaczenia. Cemex Polska ś wiadczy swoje us ł ugi w zakresie sprzeda ż y betonu towarowego w promieniu ok. 45 km od wytwórni zlokalizowanych w kilkunastu miejscach na terenie ca ł ego kraju: w Warszawie (3 wytwórnie betonu towarowego), we Wroc ł awiu (2 wytwórnie betonu towarowego) oraz po jednej wytwórni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie, Poznaniu, S ł ubicach, Szczecinie, Ś winouj ś ciu, Bia ł ymstoku, Olsztynie, Be ł chatowie, Gda ń sku, Ł odzi, Sieradzu, Cz ę stochowie, Jeleniej Górze, Opolu, Tychach, Krakowie, My ś lenicach, Zabrzu, Lublinie i Ole ś nicy. Unicon ś wiadczy us ł ugi w promieniu ok. 45 km od wytwórni zlokalizowanych w Warszawie (trzy betoniarnie) oraz w Gdyni, Gda ń sku, Ko ś cierzynach, w Ł odzi, Siemianowicach Ś l ą skich i Mys ł owicach. Z powy ż szego wynika, i ż dzia ł alno ść uczestników koncentracji pokrywa si ę na nast ę puj ą cych rynkach lokalnych produkcji i sprzeda ż y betonu towarowego : - Trójmiasta ( Cemex posiada betoniarnie w Gda ń sku, Unicon w Gdyni, Gda ń sku i Ko ś cierzynach); - Warszawy ( Cemex jak i Unicon posiadaj ą po trzy betoniarnie w Warszawie); - Ł odzi ( Cemex i Unicon posiadaj ą po jednej betoniarnie); - Górnego Ś l ą ska ( Cemex ma zak ł ady produkuj ą ce beton w Zabrzu i Tychach, Unicon w Siemianowicach Ś l ą skich i Mys ł owicach). Na tak okre ś lonych rynkach udzia ł uczestników koncentracji przedstawia ł si ę w nast ę puj ą cy sposób; w 2004 r.: - rynek Trójmiasta – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 1 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 2 za łą cznika nr 5 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 3 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Warszawy – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 4 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 5 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 6 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Ł odzi – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 7 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 8 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 9 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Górnego Ś l ą ska – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 10 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 11 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 12 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); natomiast w 2005 r.: - rynek Trójmiasta – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 13 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 14 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 15 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Warszawy – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 16 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 17 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 18 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Ł odzi – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 19 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 20 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 21 za łą cznik nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - rynek Górnego Ś l ą ska – (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 22 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), w tym Cemex (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 23 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) i Unicon (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 24 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej dcyzji). W zwi ą zku z tym, i ż udzia ł uczestników koncentracji na ww. rynkach przekracza 20 %, nale ż y przyj ąć , i ż s ą to rynki na które wywiera ona wp ł yw. Tym niemniej, uzna ć nale ż y, i ż przedmiotowa koncentracja nie ograniczy istotnie konkurencji. Udzia ł uczestników koncentracji na wskazanych powy ż ej rynkach w ł a ś ciwych w 2005 r. oraz na rynku Ł odzi, Warszawy oraz Trójmiasta w 2004 r. nie przekracza progu, z którym ustawa wi ąż e domniemanie posiadania pozycji dominuj ą cej. Udzia ł uczestników koncentracji w rynku w ł a ś ciwym Górnego Ś l ą ska w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 25 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), a w roku 2005 znacznie spad ł do poziomu (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 22 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Nale ż y jednak zauwa ż y ć , i ż na tym rynku, jak i na pozosta ł ych, wyst ę puje silna konkurencja ze strony du ż ych przedsi ę biorstw, które stanowi ą realn ą przeciwwag ę dla uczestników koncentracji. Do najbardziej licz ą cych si ę , oprócz uczestników koncentracji, producentów betonu towarowego na rynkach w ł a ś ciwych nale ż a ł y nast ę puj ą ce podmioty; 6 w 2004 r.: - na rynku Warszawy: Bosta Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 26 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 27 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Budokrusz z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 28 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Warbud z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 29 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Góra ż d ż e Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 30 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - na rynku Ł odzi: Mirbud z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 31 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), General Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 32 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Góra ż d ż e Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 33 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 34 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Warbud z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 35 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - na rynku Górnego Ś l ą ska: Góra ż d ż e Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 36 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Schwenk/Gór ż d ż e z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 37 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 38 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), General Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 39 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Contractor z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 40 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); natomiast w 2005 r.: - na rynku Warszawy: Bosta Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 41 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Budokrusz z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 42 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 43 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - na rynku Ł odzi: Mirbud z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 44 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), General Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 45 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Góra ż d ż e z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 46 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 47 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji); - na rynku Górnego Ś l ą ska: Góra ż d ż e Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 48 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Schwenk z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 49 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), Dyckerhoff z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 50 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Przeprowadzona przez organ antymonopolowy ankieta dotycz ą ca rynku Trójmiasta w latach 2003 – 2004 pozwoli ł a na ustalenie udzia ł u poszczególnych przedsi ę biorstw na rynku produkcji i sprzeda ż y betonu towarowego: (tabela - tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 51 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Z danych przedstawionych przez wnioskodawc ę wynika tak ż e, i ż do g ł ównych konkurentów uczestników koncentracji na ww. rynku Trójmiasta w 2005 r. nale ż eli 7 nast ę puj ą cy przedsi ę biorcy: B – Complex z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 52 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) oraz Thomas Beton z udzia ł em (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 53 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Dzia ł alno ść uczestników koncentracji pokrywa si ę tak ż e w zakresie wydobycia kruszyw. Cemex Polska posiada dwie kopalnie kruszyw w Mirowie (okolice Gda ń ska) oraz w Borz ę cinach (okolice Krakowa), na którym to z ł o ż u dzia ł a równie ż Ż wirownia KSM Sp. z o.o. – obecnie w trakcie łą czenia z Cemex Polska. Do grupy Cemex Polska nale ż y te ż spó ł ka wydobywcza Polkrusz Sp. z o.o. z siedzib ą w Troszynie (okolice Ostro łę ki). Natomiast w posiadaniu PGI znajduj ą si ę z ł o ż a kruszyw ko ł o Ostro łę ki w województwie mazowieckim oraz nieeksploatowane z ł o ż a w Sitnie. Jak stwierdzi ł wnioskodawca, Cemex Polska podejmie decyzj ę dotycz ą c ą ich ewentualnej eksploatacji po dokonaniu analiz finansowych op ł acalno ś ci tego przedsi ę wzi ę cia. Ze wzgl ę du na koszty transportu, dzia ł alno ść w zakresie wydobycia i sprzeda ż y kruszyw ma charakter lokalny. Mo ż na przyj ąć , i ż podstawowe rodzaje kruszyw, tj. piasek op ł aca si ę transportowa ć na odleg ł o ść do 100 km, za ś grys i ż wir na odleg ł o ść do 250 km. Z powy ż szego wynika, i ż aktywno ść uczestników koncentracji na lokalnych rynkach wydobycia kruszyw pokrywa si ę w województwie mazowieckim w zakresie dzia ł alno ś ci PGI i Polkrusz Sp. z o.o. Obie firmy prowadz ą dzia ł alno ść w obszarze wydobycia i sprzeda ż y piasku, pospó ł ki, ż wiru 2/8, ż wiru 8/16 i nadk ł adu. Udzia ł Polkrusz Sp. z o.o. w rynku wydobycia i sprzeda ż y kruszyw na obszarze województwa mazowieckiego wyniós ł w 2004 i 2005 r. po (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 54 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), natomiast udzia ł PGI na tak okre ś lonym rynku wyniós ł w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 55 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), a w 2005 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 56 za łą cznika do niniejszej decyzji). Poniewa ż udzia ł uczestników przedmiotowej koncentracji na rynku wydobycia i sprzeda ż y kruszyw w województwie mazowieckim by ł znikomy i nie przekroczy ł progu 20% nale ż y uzna ć , i ż koncentracja nie b ę dzie mia ł a wp ł ywu na ww. rynek w ł a ś ciwy w uk ł adzie horyzontalnym. Ad. B) W niniejszej koncentracji brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym . Wprawdzie Cemex Polska zaopatruje w cement szary (sk ł adnik betonu) wytwórnie betonowe Unicon w Warszawie, jednak koncentracja nie wywiera wp ł ywu na rynki w ł a ś ciwe w uk ł adzie wertykalnym, z uwagi na fakt, i ż indywidualny lub łą czny udzia ł przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na ż adnym z rynków nie przekracza progu 30%. W przypadku sprzeda ż y cementu szarego w Polsce udzia ł Cemex szacowany jest na (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 57 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), natomiast Unicon nie produkuje i nie sprzedaje w Polsce cementu szarego wykorzystywanego do produkcji betonu. W województwie mazowieckim dzia ł alno ść Cemex Polska oraz PGI pokrywa si ę w zakresie sprzeda ż y kruszyw b ę d ą cych sk ł adnikiem wykorzystywanym w produkcji betonu towarowego. Jednak ż e łą czny udzia ł Cemex Polska oraz PGI w 8 rynku kruszyw jest niewielki - wyniós ł w 2004 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 58 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji), a w 2005 r. (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 59 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Najpowa ż niejszymi odbiorcami kruszyw s ą spó ł ki nale żą ce do tych samych grup kapita ł owych. Cemex Polska przeznacza (tajemnica przedsi ę biorstwa - punkt 60 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji) wydobywanych kruszyw na w ł asne potrzeby, a PGI (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 61 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Ad. C) Przedmiotowa koncentracja nie wywrze wp ł ywu na rynek w uk ł adzie konglomeratowym , poniewa ż ż aden z uczestników koncentracji nie posiada udzia ł ów wi ę kszych ni ż 40% w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym, na którym jednocze ś nie brak jest powi ą za ń wertykalnych i horyzontalnych. Ocena skutków planowanej transakcji Przepis art. 17 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Analiza skutków niniejszej koncentracji nie wykaza ł a zagro ż e ń p ł yn ą cych z przej ę cia przez Cemex Polska Sp. z o.o. kontroli nad Unicon Sp. z o.o. oraz Polish Gravel Industry Sp. z o.o. Organ antymonopolowy uznaj ą c za zasadne wyra ż enie zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji, wzi ął pod uwag ę w szczególno ś ci nast ę puj ą ce przes ł anki: - pomimo, i ż w przedmiotowej koncentracji wyst ę puj ą rynki, na które wywiera ona wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż na poszczególnych rynkach lokalnych betonu towarowego łą czny udzia ł przedsi ę biorców bior ą cych udzia ł w koncentracji przekracza próg 20%, to jednak nale ż y stwierdzi ć , i ż udzia ł w tych rynkach nie przekracza progu, z którym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wi ąż e domniemanie posiadania pozycji dominuj ą cej (tajemnica przedsi ę biorstwa – punkt 62 za łą cznika nr 1 i 2 do niniejszej decyzji). Cemex Polska, w wyniku planowanej koncentracji nie uzyska pozycji, która umo ż liwi ł aby tej spó ł ce dzia ł anie niezale ż ne od jej konkurentów, b ę dzie bowiem spotyka ł a si ę z istotn ą konkurencj ą na ka ż dym z rynków w ł a ś ciwych; - odbiorcami betonu towarowego produkowanego przez uczestników koncentracji s ą m.in. Warbud S.A., Budimex Dromex S.A., Hydrobudowa-6 S.A. - nale żą ce do najwi ę kszych przedsi ę biorstw w bran ż y budowlanej, które posiadaj ą siln ą pozycj ę negocjacyjn ą . W zwi ą zku z powy ż szym, planowana koncentracja nie powinna prowadzi ć do wykorzystywania w stosunku do nich si ł y rynkowej; - w trakcie post ę powania antymonopolowego, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyst ą pi ł z zapytaniem do konkurentów Cemex Polska oraz Unicon, dzia ł aj ą cych na rynku produkcji i sprzeda ż y betonu Trójmiasta, odno ś nie skutków jakie przedmiotowa koncentracja mo ż e wywrze ć na rynku betonu towarowego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, i ż w wyniku planowanej koncentracji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w ł a ś ciwym. Trzej konkurenci 9 uczestników koncentracji, wyra ż aj ą c swoje obawy co do przedmiotowej koncentracji, nie wskazali konkretnych argumentów uzasadniaj ą cych takie stanowisko. Pozosta ł ych siedmiu konkurentów na rynku betonu towarowego w Trójmie ś cie wskaza ł o, i ż w wyniku planowanej koncentracji nie dojdzie do niekorzystnej zmiany na wskazanym rynku w ł a ś ciwym. Reasumuj ą c, nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 17 ustawy antymonopolowej. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e przej ę cie przez Cemex Polska kontroli nad Unicon i PGI nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia konkurencji w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Wobec powy ż szego orzeczono jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. – od niniejszej decyzji stronie przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem Prezesa UOKiK w terminie dwóch tygodni od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów p.o. Zast ę pcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Robert Kami ń ski Otrzymuj ą : Pani Dr Marta Sendrowicz Pan Marcin Kolasi ń ski Baker & McKenzie Gruszy ń ski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Pe ł nomocnicy: Cemex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A 02 – 486 Warszawa 10