DOK-132/2006

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 7 listopada 2006 r. DOK3-421/30/06/MB DECYZJA nr DOK - 132/06 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ł aczkowie, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ł aczkowie kontroli nad Przedsi ę biorstwem Handlowo Produkcyjnym Wies ł aw Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzib ą w Nied ź wiadach. UZASADNIENIE W dniu 10 sierpnia 2006 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „organem antymonopolowym” lub „Prezesem Urz ę du”, zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Sobieski Trade Sp. z o.o. z siedzib ą w Ko ł aczkowie, zwan ą dalej „Sobieski Trade”, kontroli nad Przedsi ę biorstwem Handlowo Produkcyjnym Wies ł aw Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzib ą w Nied ź wiadach, zwan ą dalej „Spó ł ka Wawrzyniak”. W zwi ą zku z tym, i ż : 1) spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, bowiem: ƒ łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji - w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia zamiaru koncentracji – przekroczy ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ą o ochronie konkurencji”, tj. równowarto ść 50 mln EURO, ƒ przej ę cie kontroli nad spó ł k ą – poprzez nabycie akcji tej spó ł ki, jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonych w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, w dniu 10 sierpnia 2006 r. organ antymonopolowy wszcz ął post ę powanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 28 sierpnia 2006 r. Uczestnicy koncentracji Sobieski Trade nale ż y do grupy kapita ł owej, na czele której stoi notowana na gie ł dzie paryskiej Belvedere S.A. z siedzib ą w Beaune we Francji. Decyduj ą cy wp ł yw na Belvedere S.A. maj ą dwie rodziny za ł o ż ycieli firmy, tj. Rodzina Rouvroy oraz Rodzina Tryli ń ski, które posiadaj ą c łą cznie 26,43% kapita ł u zak ł adowego spó ł ki dysponuj ą dzi ę ki uprzywilejowaniu akcji pakietem 40,12% ogólnej liczby g ł osów na zgromadzeniu wspólników, oraz grupa kapita ł owa CL Financial, która posiada 39,34% kapita ł u zak ł adowego oraz 32,05% ogólnej liczby g ł osów. W Polsce Grupa Belvedere jest obecna od 1992 r. i obecnie posiada 11 spó ł ek zale ż nych, z których nast ę puj ą ce cztery: 1) Sobieski Trade (Wnioskodawca), 2) Destylarnia Sobieski S.A. z siedzib ą w Starogardzie Gda ń skim, 3) Destylernia Polmos S.A. w Krakowie, 4) Fabryka Wódek Polmos Ł a ń cut S.A. z siedzib ą w Ł a ń cucie, zajmuj ą si ę produkcj ą i sprzeda żą (wprowadzaniem do obrotu) wódek czystych i wódek gatunkowych, przy czym Sobieski Trade od listopada 2005 r. w niewielkim zakresie prowadzi równie ż dzia ł alno ść , polegaj ą c ą na hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% i jest obok Sobieski Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie drug ą spó ł k ą Grupy Belvedere obecn ą na tym rynku. Pozosta ł e spó ł ki z grupy zajmuj ą si ę : Domain Menada Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie - importem i sprzeda żą win, Wytwórnia Dro ż d ż y Piekarskich Sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie - produkcj ą i sprzeda żą (wprowadzaniem do obrotu) dro ż d ż y piekarskich, Euro-Agro Warszawa Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie - sprzeda żą opakowa ń szklanych, za ś Sobieski International Sp. z 2 o.o. z siedzib ą w Warszawie - zwalczaniem biedy i zjawisk patologicznych w ś ród dzieci oraz promowaniem dzieci szczególnie uzdolnionych, natomiast Cris Vin Niko S.A. z siedzib ą w Toruniu i Kiper Collection Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie nie prowadz ą ż adnej dzia ł alno ś ci gospodarczej. Ponadto za po ś rednictwem spó ł ki AB Vilniaus Degtine z siedzib ą w Wilnie Grupa jest obecna na rynku napojów alkoholowych wysokoprocentowych na Litwie. W 2005 r. Grupa Belvedere uzyska ł a nast ę puj ą ce ilo ś ciowe udzia ł y rynkowe w zakresie poszczególnych obszarów prowadzonej dzia ł alno ś ci: 1) hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych, w której, w zale ż no ś ci od rodzaju zezwolenia niezb ę dnego do prowadzenia dzia ł alno ś ci, wyró ż nia si ę : ƒ hurtow ą dystrybucj ę napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% (spirytus rektyfikowany, wódki czyste, wódki gatunkowe, winiaki, nalewki, likiery oraz inne wyroby alkoholowe o zawarto ś ci alkoholu pow. 18%) – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 1 Za łą cznika do niniejszej decyzji] udzia ł u w tym rynku, ƒ hurtow ą dystrybucj ę napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 4,5% do 18%, z wyj ą tkiem piwa (do tego segmentu zalicza si ę g ł ównie produkty winiarskie, na które sk ł adaj ą si ę nast ę puj ą ce wyroby: wina owocowe, wina gronowe, wina musuj ą ce, wermuty i wina zio ł owe, miody pitne oraz napoje winopodobne, tj. mieszanki win z sokami owocowymi) – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 2 Za łą cznika do niniejszej decyzji], ƒ hurtow ą dystrybucj ę napojów alkoholowych o zawarto ś ci alkoholu do 4,5% (wyroby ze s ł odu) oraz piwa – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 3 Za łą cznika do niniejszej decyzji], 2) sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki czystej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 4 Za łą cznika do niniejszej decyzji], 3) sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki gatunkowej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 5 Za łą cznika do niniejszej decyzji], 4) sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) dro ż d ż y piekarskich – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 6 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. Spó ł ka Wawrzyniak (pasywny uczestnik koncentracji) zarejestrowana zosta ł a w dniu 13 pa ź dziernika 2003 r., jednak ż e dzia ł alno ść gospodarcz ą rozpocz ęł a z dniem 1 lipca 2006 r. przejmuj ą c cz ęść dzia ł alno ś ci Przedsi ę biorstwa Handlowo – Produkcyjnego Wies ł aw 3 Wawrzyniak, zwanego dalej „PHP Wawrzyniak”, zwi ą zanej z hurtow ą dystrybucj ą wyrobów alkoholowych. Obecnie PHP Wawrzyniak zajmuje si ę : • sprzeda żą detaliczn ą artyku ł ów ż ywno ś ciowych, napojów oraz wyrobów alkoholowych, która realizowana jest w 11 sklepach na terenie Wielkopolski, • produkcj ą spirytusu odwodnionego i jego ska ż ania na potrzeby biopaliw, • produkcj ą rolno – przemys ł ow ą , prowadzon ą w ramach gospodarstwa rolnego, • prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego, • ś wiadczeniem us ł ug hotelarsko – gastronomicznych. W 2005 r. PHP Wawrzyniak, której dzia ł alno ść zosta ł a przej ę ta przez Spó ł k ę Wawrzyniak, uzyska ł a nast ę puj ą ce udzia ł y rynkowe w zakresie tej dzia ł alno ś ci: ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% - [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 7 Za łą cznika do niniejszej decyzji] udzia ł u w rynku, ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 4,5% do 18%, z wyj ą tkiem piwa – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 8 Za łą cznika do niniejszej decyzji] udzia ł u w rynku, ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych o zawarto ś ci alkoholu do 4,5% oraz piwa - [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 9 Za łą cznika do niniejszej decyzji] udzia ł u w rynku. Po dokonaniu koncentracji Spó ł ka Wawrzyniak nadal prowadzi ć b ę dzie dzia ł alno ść w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych zaopatruj ą c si ę nie tylko w spó ł kach z Grupy Belvedere, ale równie ż u niezale ż nych producentów i importerów. Przyczyny i zakres koncentracji Zamierzona koncentracja polega na przej ę ciu przez Sobieski Trade bezpo ś redniej kontroli nad Spó ł k ą Wawrzyniak poprzez nabycie od jej dotychczasowych w ł a ś cicieli, tj. Pana Wies ł awa Wawrzyniaka (95% udzia ł ów) i Pani Aleksandry Wawrzyniak (5 % udzia ł ów) 100% udzia ł ów tej Spó ł ki, daj ą cych tyle samo procent g ł osów na zgromadzeniu wspólników. Jak podaje zg ł aszaj ą cy zamiar, planowana koncentracja, polegaj ą ca na w łą czeniu w sk ł ad Grupy Belvedere profesjonalnej hurtowni, ma na celu popraw ę kana ł ów dotarcia do konsumentów, a tak ż e sprostanie konkurencji ze strony najsilniejszego uczestnika tego rynku, tj. Grupy CEDC, w sk ł ad której poza producentami wódki czystej i wódki gatunkowej 4 wchodzi kilkana ś cie spó ł ek zajmuj ą cych si ę hurtow ą dystrybucj ą tych wyrobów. Przedmiotowa transakcja jest odpowiedzi ą Grupy Belvedere na istniej ą cy w ramach grupy CEDC proces konsolidacji podmiotów dzia ł aj ą cych na rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% z podmiotami dzia ł aj ą cymi w zakresie produkcji wódki czystej i wódki gatunkowej. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł i zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). W przedmiotowej koncentracji w ł a ś ciwymi rynkami produktowymi (rynkami wspólnymi) s ą : ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18%, ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 4,5% do 18% - z wyj ą tkiem piwa, ƒ hurtowa dystrybucja napojów alkoholowych o zawarto ś ci alkoholu do 4,5% oraz piwa. W ł a ś ciwym rynkiem geograficznym dla rynków hurtowej dystrybucji ww. napojów alkoholowych jest rynek krajowy. Takie oznaczenie rynku geograficznego potwierdza wcze ś niejsze orzecznictwo Prezesa Urz ę du m.in. w sprawach zako ń czonych: decyzj ą nr RWR 25/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r., decyzj ą nr R Ł O 15/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r., decyzj ą nr RPZ-15/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r., decyzj ą nr DOK-123/05 z dnia 30 wrze ś nia 2005r. i decyzj ą nr DOK-41/06 z dnia 4 maja 2006 r. Zgodnie z postanowieniami rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U., Nr 37, poz. 334): 5 a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. W tym miejscu zaznaczy ć nale ż y, i ż organ antymonopolowy nie podziela stanowiska Sobieski Trade, i ż Sobieski Sp. z o.o. nie jest uczestnikiem krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18%, gdy ż jak twierdzi zg ł aszaj ą cy zamiar Spó ł ka ta sprzedaje swoje towary tylko hurtowniom i hipermarketom, nie za ś detalistom, a ponadto niektóre hurtownie dokonuj ą zakupów w Sobieski Sp. z o.o. Na rynkach zbytu wyró ż nia si ę trzy szczeble: sprzeda ż (wprowadzanie do obrotu), hurtowy obrót oraz sprzeda ż detaliczn ą . Grupa Belvedere posiada czterech producentów wódki czystej i wódki gatunkowej, tj. Sobieski Trade (Wnioskodawca), Destylarnia Sobieski S.A. z siedzib ą w Starogardzie Gda ń skim, Destylernia Polmos S.A. w Krakowie oraz Fabryka WódekPolmos Ł a ń cut S.A. z siedzib ą w Ł a ń cucie. Spó ł ki te dzia ł aj ą zatem na rynku sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wyprodukowanych przez siebie wódek. Sobieski Sp. z o.o. dokonuje zakupów w ww. Spó ł kach – producentach, a nast ę pnie odsprzedaje je innym hurtowniom oraz hipermarketom – dzia ł a zatem na kolejnym szczeblu obrotu – hurtowej dystrybucji tymi wyrobami. Zgodnie z tre ś ci ą art. 2 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 pa ź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze ź wo ś ci i przeciwdzia ł aniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi nale ż y rozumie ć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzeda ż y przedsi ę biorcom posiadaj ą cym w ł a ś ciwe zezwolenie. Dzia ł alno ść Sobieski Sp. z o.o. polega na skupowaniu wyrobów produkowanych przez nale żą cych do grupy Sobieski producentów celem dalszej odsprzeda ż y. Ponadto zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Gospodarki Sobieski Sp. z o.o. jest adresatem zezwolenia na hurtowy obrót wydanego przez Ministra Gospodarki. Jak podaje zg ł aszaj ą cy zamiar, uczestnicy przedmiotowej koncentracji uzyskali w 2005 r. ilo ś ciowy udzia ł w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% wynosz ą cy: Grupa Belvedere – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 10 Za łą cznika do niniejszej decyzji], Spó ł ka Wawrzyniak – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 11 Za łą cznika do niniejszej decyzji], 6 Łą cznie - [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 12 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. Wyja ś nienia jednak wymaga fakt, ż e powy ż sze dane dotycz ą ce udzia ł ów rynkowych Wnioskodawca obliczy ł w oparciu o dane firmy AC Nielsen. W ocenie organu antymonopolowego takie dane nie s ą miarodajne przy okre ś laniu pozycji rynkowej przedsi ę biorców, gdy ż AC Nielsen, którego dane zosta ł y uwzgl ę dnione przez Wnioskodawc ę przy wyliczeniu udzia ł ów rynkowych uczestników przedmiotowej koncentracji, opiera swoje badania o dane dotycz ą ce sprzeda ż y detalicznej, bez uwzgl ę dnienia handlu hurtowego. W toku niniejszego post ę powania antymonopolowego Prezes Urz ę du zwróci ł si ę do Ministerstwa Gospodarki z pro ś b ą o nades ł anie wszelkich danych i informacji dotycz ą cych krajowego rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18%. W odpowiedzi na powy ż sze pismo Ministerstwo Gospodarki nades ł a ł o m.in. dane dotycz ą ce wielko ś ci hurtowego obrotu napojami alkoholowymi o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% zrealizowanego przez poszczególnych uczestników tego rynku. Wobec powy ż szego organ antymonopolowy uzna ł dane pochodz ą ce od Ministerstwa Gospodarki za pe ł niej odzwierciedlaj ą ce rzeczywist ą wielko ść polskiego rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% i na ich podstawie obliczy ł ilo ś ciowy udzia ł w tym rynku uczestników przedmiotowej koncentracji, który w 2005 r. przedstawia ł si ę nast ę puj ą co: Grupa Belvedere – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 13 Za łą cznika do niniejszej decyzji] Spó ł ka Wawrzyniak – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 14 Za łą cznika do niniejszej decyzji] Łą cznie - [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 15 Za łą cznika do niniejszej decyzji] Z powy ż szego wynika, i ż przedmiotowa koncentracja ma wp ł yw na krajowy rynek hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18%, który ujawnia si ę w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), gdy ż przedsi ę biorcy w niej uczestnicz ą cy zaanga ż owani s ą na tych samych rynkach produktowych, a przedmiotowa koncentracja doprowadzi do uzyskania w tych rynkach udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Rynek hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% jest ś ci ś le powi ą zany z rynkiem sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki czystej i 7 wódki gatunkowej, z dynamik ą jego rozwoju oraz z rozwojem kana ł ów zbytu. Dost ę p do kana ł ów dystrybucji jest otwarty dla wszystkich uczestników tych rynków, szeroki jest równie ż dost ę p do ź róde ł zaopatrzenia, gdy ż producenci alkoholi zwykle dystrybuuj ą swoje produkty za po ś rednictwem kilku lub nawet kilkunastu dystrybutorów. Krajowe rynki dystrybucji alkoholi charakteryzuj ą si ę znacznym rozproszeniem struktury podmiotowej. Jak wynika z danych Ministerstwa Gospodarki w 2005 r. hurtow ą dystrybucj ę napojów alkoholowych prowadzi ł o 279 podmiotów. G ł ównymi konkurentami uczestników przedmiotowej koncentracji w zakresie prowadzonej przez nich dzia ł alno ś ci s ą : Grupa CEDC, Alti Plus S.A. w Krakowie, MAKRO CASH & CARRY Polska S.A. w Warszawie oraz „ELMAR” Przedsi ę biorstwo Handlu Zagranicznego w J ę drzejowie. Natomiast zgodnie z powy ż sz ą definicj ą , przedmiotowa koncentracja nie wywiera wp ł ywu w uk ł adzie horyzontalnym na krajowy rynek hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 4,5% do 18% - z wyj ą tkiem piwa oraz krajowy rynek hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych o zawarto ś ci alkoholu do 4,5% oraz piwa, poniewa ż łą czny udzia ł jej uczestników w wyniku tej transakcji wyniesie odpowiednio – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 16 Za łą cznika do niniejszej decyzji] i [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 17 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. Zatem przedmiotowa koncentracja nie doprowadzi do uzyskania w ż adnym z tych rynków udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca – odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. Grupa Belvedere dzia ł a zarówno na krajowym rynku sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki czystej i krajowym rynku sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki 8 gatunkowej, jak równie ż na krajowym rynku hurtowej dystrybucji tymi napojami (nast ę pny szczebel obrotu), za ś Spó ł ka Wawrzyniak prowadzi dzia ł alno ść w zakresie hurtowej dystrybucji napojami alkoholowymi wysokoprocentowymi o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% - nast ę pny szczebel obrotu w stosunku do sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu). Rynki sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki czystej i wódki gatunkowej s ą zatem dla uczestników przedmiotowej transakcji równocze ś nie rynkami zakupu (Spó ł ka Wawrzyniak) i sprzeda ż y (Grupa Belvedere). Jak podaje zg ł aszaj ą cy zamiar Grupa Belvedere uzyska ł a w 2005 r. nast ę puj ą ce ilo ś ciowe udzia ł y rynkowe: • krajowy rynek sprzeda ż y wódki czystej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 18 Za łą cznika do niniejszej decyzji], • krajowy rynek sprzeda ż y wódki gatunkowej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 19 Za łą cznika do niniejszej decyzji] Wyja ś nienia jednak wymaga fakt, ż e powy ż sze dane dotycz ą ce udzia ł ów rynkowych Sobieski Trade obliczy ł a w oparciu o dane firmy AC Nielsen. W ocenie organu antymonopolowego takie dane nie s ą miarodajne przy okre ś lania pozycji rynkowej przedsi ę biorców, gdy ż AC Nielsen, którego dane zosta ł y uwzgl ę dnione przez Wnioskodawc ę przy wyliczeniu udzia ł ów rynkowych uczestników przedmiotowej koncentracji, opiera swoje badania o dane dotycz ą ce sprzeda ż y detalicznej, bez uwzgl ę dnienia handlu hurtowego. W I po ł owie 2006 r. organ antymonopolowy przeprowadzi ł badanie stanu koncentracji na krajowym rynku produkcji oraz krajowym rynku sprzeda ż y wyrobów alkoholowych wysokoprocentowych w 2005 r. Z danych uzyskanych od uczestników badanych rynków wynika, i ż badaniem obj ę to 100% krajowych rynków produkcji i sprzeda ż y wyrobów alkoholowych wysokoprocentowych. Za s ł uszno ś ci ą takiego wniosku przemawia fakt, i ż w ś wietle danych GUS w 2005 r. krajowa produkcja wódki czystej wynios ł a 786 tys. hl (100%) - dane GUS obejmuj ą wielko ść produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzeda ż i do dalszego przerobu podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracuj ą cych w badanym roku wynosi ł a 10 i wi ę cej osób, za ś z danych uzyskanych przez Prezesa Urz ę du w toku ww. post ę powania wynika, i ż w Polsce produkcja wódki czystej wnios ł a w 2005 r. 791 tys. hl (100%). Ró ż nica w danych wynosz ą ca poni ż ej 1% nie ma istotnego wp ł ywu na ocen ę wielko ś ci rynku i mo ż e wynika ć z faktu, i ż badaniem Prezesa Urz ę du obj ę te zosta ł y tak ż e firmy zatrudniaj ą ce mniej ni ż 10 osób. Analogiczny wniosek mo ż na wysun ąć w odniesieniu do krajowego rynku sprzeda ż y wódki czystej i krajowego rynku sprzeda ż y wódki 9 gatunkowej, bowiem organ antymonopolowy obj ął badaniem równie ż przedsi ę biorców zajmuj ą cych si ę importem napojów alkoholowych wysokoprocentowych. Wobec powy ż szego organ antymonopolowy uzna ł dane uzyskane w trakcie przeprowadzonego badania jako dane pe ł niej odzwierciedlaj ą ce rzeczywist ą wielko ść polskiego rynku sprzeda ż y wyrobów alkoholowych i na ich podstawie obliczy ł ilo ś ciowy udzia ł w krajowym rynku sprzeda ż y poszczególnych wyrobów alkoholowych, osi ą gni ę ty w 2005 r. przez Grup ę Belvedere, który przedstawia ł si ę nast ę puj ą co: • krajowy rynek sprzeda ż y wódki czystej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 20 Za łą cznika do niniejszej decyzji], • krajowy rynek sprzeda ż y wódki gatunkowej – [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 21 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. Z powy ż szego wynika, i ż przedmiotowa koncentracja ma wp ł yw na krajowy rynek sprzeda ż y wódki czystej, który ujawnia si ę w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), gdy ż dla uczestników przedmiotowej transakcji jest on równocze ś nie rynkiem zakupu (Spó ł ka Wawrzyniak) i sprzeda ż y (Grupa Belvedere), a udzia ł Grupy Belvedere w tym rynku przekracza 30%. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. W toku przeprowadzonego post ę powania nie zidentyfikowano ż adnych rynków, na które przedmiotowa koncentracja mo ż e wywiera ć wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym. Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od 10 konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia kryterium wskazane w art. 17 ustawy o ochronie konkurencji. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: 1. W wyniku przedmiotowej koncentracji jej uczestnicy osi ą gn ą wprawdzie udzia ł w krajowym rynku hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych wysokoprocentowych o zawarto ś ci alkoholu powy ż ej 18% przekraczaj ą cy 20%, jednak ż e udzia ł Grupy Belvedere w tym rynku wzro ś nie nieznacznie, tj. o [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 22 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. W pozosta ł ych rynkach wspólnych łą czny udzia ł uczestników tej transakcji b ę dzie si ę kszta ł towa ł na poziomie [tajemnica przedsi ę biorstwa – § 23 Za łą cznika do niniejszej decyzji]. 2. Przedmiotowa koncentracja wywrze równie ż wp ł yw na rynek sprzeda ż y (wprowadzania do obrotu) wódki czystej, jednak ż e nie wp ł ynie na pozycj ę rynkow ą Grupy Belvedere. Wp ł yw ten bowiem wynika z posiadanego przez Grup ę Belvedere udzia ł u w tym rynku. 3. Struktura podmiotowa tych rynków wskazuje, i ż przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w przedmiotowej koncentracji spotyka ć si ę b ę d ą z istotn ą konkurencj ą . Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie - S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwutygodniowym od daty jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zast ę pca Dyrektora Departamentu Ochrony Konk rencji u Danuta Gruszczy ń ska Za ł . 1 Otrzymuje : Sobieski Trade Sp. z o.o., Ko ł aczkowo 11