DOK-112/2005

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, dnia 22 wrze ś nia 2005 r. DOK3-421-31/05/MK Decyzja Nr DOK- 112/2005 Na podstawie art. 17 w zwi ą zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego z wniosku FM Logistic S.A. z siedzib ą w Phalsbourg, Francja, wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez FM Logistic S.A. z siedzib ą w Phalsbourg, Francja, kontroli nad Premium Logistics Services S.A.S. z siedzib ą w La Verpillière, Francja. Uzasadnienie W dniu 26 lipca 2005 r. wp ł yn ęł o do Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem Urz ę du” lub „organem antymonopolowym”), zg ł oszenie zamiaru koncentracji przedsi ę biorców, polegaj ą cej na przej ę ciu przez FM Logistic S.A. z siedzib ą w Phalsbourg, Francja (dalej zwan ą „FM Logistic”) kontroli nad Premium Logistics Services S.A.S. z siedzib ą w La Verpillière, Francja (dalej zwan ą „PLS”), poprzez nabycie [tajemnica przedsi ę biorstwa] % akcji tej Spó ł ki. W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, tj.: • łą czny obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekracza ł warto ść okre ś lon ą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z pó ź n. zm.), (dalej zwan ą „ustaw ą o ochronie konkurencji”), tj. równowarto ść 50 mln euro, • przej ę cie kontroli nad spó ł k ą , poprzez nabycie udzia ł ów tej spó ł ki, jest jednym ze sposobów koncentracji okre ś lonym w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji, • nie wyst ę puje w tej sprawie ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek wymienionych w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji, wy łą czaj ą ca obowi ą zek zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du wszcz ął post ę powanie antymonopolowe w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pó ź n. zm.), zawiadomi ł stron ę pismem z dnia 9 sierpnia 2005 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Uczestnicy koncentracji FM Logistic (aktywny uczestnik koncentracji) jest spó ł k ą akcyjn ą prawa francuskiego nale żą c ą do grupy kapita ł owej FM Holding, na czele której stoi FM Holding z siedzib ą w Phalsbourg, Francja. FM Logistic zajmuje si ę dzia ł alno ś ci ą holdingow ą dla spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść w zakresie us ł ug transportowo-spedycyjno-logistycznych (okre ś lanych dalej jako „us ł ugi T-S-L”), jak równie ż prowadzi dzia ł alno ść w tym zakresie na terytorium Francji. W Polsce Grupa FM Holding jest obecna za po ś rednictwem nast ę puj ą cych spó ł ek zale ż nych: 1. FM Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, 2. FM Mazovia Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, 3. FM Silesia Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, 4. FM Jarosty Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, prowadz ą cych dzia ł alno ść w zakresie us ł ug T-S-L na rzecz klientów z sektora spo ż ywczego oraz dystrybucji detalicznej przy wykorzystaniu w ł asnego taboru, 2 5. S.E.E.V. Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, 6. S.E.E.C.P. Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, których przedmiotem dzia ł alno ś ci jest ś wiadczenie us ł ug zwi ą zanych z obs ł ug ą nieruchomo ś ci oraz inwestycje zwi ą zane z budow ą magazynów w celu ich wynajmowania na potrzeby centrów logistycznych obs ł uguj ą cych terytorium ca ł ej Polski oraz 7. S.E.E.K. Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, 8. S.E.M.O. Sp. z o.o. z siedzib ą w Mszczonowie, nie prowadz ą cych dzia ł alno ś ci operacyjnej. Jak wynika z przedstawionych w zg ł oszeniu informacji, udzia ł spó ł ek Grupy FM Holding w rynku us ł ug T-S-L w Polsce w 2004 r. wyniós ł oko ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. PLS (pasywny uczestnik koncentracji) jest spó ł k ą akcyjn ą uproszczon ą prawa francuskiego, nale żą c ą do grupy kapita ł owej, na czele której stoi Premium Logistics Group S.A. z siedzib ą w La Verpillière, Francja, nad któr ą kontrol ę - za po ś rednictwem spó ł ek holdingowych - sprawuje Pan Michel Giraud (rodzina Giraud), posiadaj ą cy [tajemnica przedsi ę biorstwa] % kapita ł u Spó ł ki. Spó ł ka Premium Logistics Group S.A. posiada [tajemnica przedsi ę biorstwa] % kapita ł u PLS, która zajmuje si ę dzia ł alno ś ci ą holdingow ą dla spó ł ek prowadz ą cych dzia ł alno ść w zakresie us ł ug T-S-L. W Polsce PLS jest obecna za po ś rednictwem swojej spó ł ki zale ż nej Premium Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie (dalej jako „Premium Logistics Polska”). Spó ł ka ta prowadzi dzia ł alno ść w zakresie us ł ug T-S-L dla sektora motoryzacyjnego (dzia ł alno ść logistyczna na rzecz spó ł ki Michelin) z wykorzystaniem zewn ę trznych przewo ź ników oraz w zakresie produkcji próbek kosmetyków przeznaczonych na potrzeby kampanii promocyjnych. Ponadto, jak wynika z informacji przedstawionych w zg ł oszeniu zamiaru niniejszej koncentracji, rodzina Giraud posiada w Polsce dwie spó ł ki zale ż ne, a mianowicie: 1. Giraud Inwestycje Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie i 2. Giraud International Pologne Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie prowadz ą ce dzia ł alno ść m.in. w zakresie: wynajmu samochodów ci ęż arowych i pozosta ł ych ś rodków transportu l ą dowego, magazynowania i przechowywania towarów, transportu drogowego pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi oraz w zakresie sprzeda ż y hurtowej i detalicznej pojazdów mechanicznych. 3 Jak wynika z przedstawionych w zg ł oszeniu informacji, udzia ł Premium Logistics Polska w rynku us ł ug T-S-L w Polsce w 2004 r. wyniós ł oko ł o [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Przyczyny i zakres koncentracji Opiniowana koncentracja ma charakter eksterytorialny ze skutkami w Polsce z uwagi na fakt, ż e obaj jej uczestnicy posiadaj ą spó ł ki zale ż ne prowadz ą ce dzia ł alno ść w Polsce. Podstaw ą dokonanego przez FM Logistic zg ł oszenia zamiaru koncentracji jest podpisana w dniu 6 lipca 2005 r. umowa nabycia akcji zawarta pomi ę dzy FM Logistic oraz Premium Logistics Group S.A. W wyniku planowanej transakcji FM Logistic przejmie kontrol ę nad PLS poprzez nabycie [tajemnica przedsi ę biorstwa] % akcji tej Spó ł ki, nale żą cych dotychczas do Premium Logistics Group S.A., jak równie ż uzyska po ś redni ą kontrol ę nad spó ł kami zale ż nymi PLS zlokalizowanymi w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, we W ł oszech i na W ę grzech. Zgodnie z deklaracj ą zg ł aszaj ą cego zamiar koncentracji, celem transakcji jest rozbudowa dzia ł alno ś ci Grupy FM Holding na rynkach krajów europejskich, na których nie by ł a dotychczas obecna oraz umocnienie pozycji w krajach, w których prowadzi dzia ł alno ść (Polska, W ę gry). Ponadto przedmiotowa koncentracja pozwoli FM Logistic na zdobycie stabilnej pozycji w sektorze us ł ug T-S-L na rzecz klientów z bran ż y samochodowej obecnych w Polsce. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji, przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , uznawane s ą przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Jak wynika z opisu dzia ł alno ś ci grup kapita ł owych uczestnicz ą cych w koncentracji, w niniejszej sprawie rynkiem w ł a ś ciwym (wspólnym) produktowo dla uczestników transakcji jest rynek us ł ug T-S-L. Us ł ugi transportowe, spedycyjne i logistyczne s ą ze sob ą ś ci ś le powi ą zane i uzupe ł niaj ą si ę wzajemnie. 4 Ze wzgl ę du na charakter i zasi ę g dzia ł alno ś ci prowadzonej przez uczestników niniejszej koncentracji oraz bior ą c pod uwag ę brak barier regionalnych i krajowych ograniczaj ą cych dost ę p do rynku us ł ug T-S-L, rynek ten w aspekcie terytorialnym (geograficznym) nale ż y okre ś li ć jako rynek europejski (por. tak ż e decyzja Prezesa Urz ę du nr RWA-16/2005). Uczestnicy koncentracji osi ą gn ę li w 2004 r. nast ę puj ą ce udzia ł y w europejskim rynku us ł ug T-S-L: FM Logistic – [tajemnica przedsi ę biorstwa] % i Premium Logistics Group S.A. – [tajemnica przedsi ę biorstwa] %. Powy ż szy szacunek udzia ł ów rynkowych zosta ł dokonany przez stron ę zg ł aszaj ą c ą na podstawie raportu firmy Analytiqua opublikowanego w marcu 2005 r. Zgodnie z postanowieniami rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334): a) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą , w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, poniewa ż uczestnicy koncentracji w wyniku przedmiotowej transakcji nie osi ą gn ą w europejskim rynku us ł ug T-S-L łą cznego udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%. b) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym) jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie : • dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, • jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y (poprzedni lub nast ę pny szczebel obrotu), na którym dzia ł a którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, • indywidualny lub łą czny udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca – odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami. 5 Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, bowiem zarówno bezpo ś redni uczestnicy koncentracji, jak równie ż inni przedsi ę biorcy nale żą cy do ich grup kapita ł owych, nie prowadz ą dzia ł alno ś ci na rynkach b ę d ą cych rynkami poprzedniego, b ą d ź nast ę pnego szczebla obrotu i ich udzia ł indywidualny lub łą czny w tych rynkach nie przekracza 30 %. c) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Zgodnie z powy ż sz ą definicj ą w niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym, gdy ż ż aden z uczestników koncentracji nie dysponuje udzia ł em przekraczaj ą cym 40 % w jakimkolwiek rynku, na którym prowadzi dzia ł alno ść . Ocena skutków koncentracji Przepis art. 17 ustawy o ochronie konkurencji stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy przez pozycj ę dominuj ą c ą rozumie si ę pozycj ę przedsi ę biorcy, która umo ż liwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku w ł a ś ciwym przez stworzenie mu mo ż liwo ś ci dzia ł ania w znacznym zakresie niezale ż nie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa si ę , ż e przedsi ę biorca ma pozycj ę dominuj ą c ą , je ż eli jego udzia ł w rynku przekracza 40%. Organ antymonopolowy uzna ł , i ż zamierzona koncentracja spe ł nia kryteria art. 17 ustawy o ochronie konkurencji. Przyjmuj ą c niniejsze stanowisko Prezes Urz ę du mia ł na wzgl ę dzie, w szczególno ś ci, nast ę puj ą ce okoliczno ś ci: 1. Przedmiotowa transakcja spowoduje, i ż FM Logistic przejmie kontrol ę nad PLS, w wyniku czego Grupa FM Holding zaistnieje na rynkach krajów europejskich, na których nie by ł a dotychczas obecna, jak równie ż umocni sw ą obecno ść w krajach, w których ju ż prowadzi dzia ł alno ść . 6 2. Rynkiem wspólnym dla uczestników koncentracji jest europejski rynek us ł ug T-S-L, na którym uczestnicy koncentracji w 2004 r. nie osi ą gn ę li łą cznego udzia ł u w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20 %. 3. Nie istniej ą rynki w ł a ś ciwe, na które zamierzona koncentracja wywiera wp ł yw| w jakimkolwiek uk ł adzie: horyzontalnym, wertykalnym i konglomeratowym. Tym samym, zamierzona koncentracja nie wp ł ynie na stan konkurencji. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji, w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 i § 3 k.p.c. – od niniejszej decyzji przys ł uguje odwo ł anie, za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Bychowska p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji Otrzymuje: FM Logistic S. A. z siedzib ą w Phalsbourg, Francja Za po ś rednictwem pe ł nomocników: Pani Agnieszki Ł upi ń skiej Pana Roberta J ę drzejczyka Pani Magdaleny Tomaszewskiej Tokarczuk, J ę drzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spó ł ka Komandytowa ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa 7