DKK-46/2007

PREZES URZ Ę DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/20/07/GG Warszawa, dnia 15 listopada 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 46/07 Na podstawie art. 18 w zwi ą zku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) po przeprowadzeniu post ę powania antymonopolowego, wszcz ę tego na wniosek Mittal Steel Company N.V. z siedzib ą w Rotterdamie (Holandia), Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Mittal Steel Company N.V. z siedzib ą w Rotterdamie (Holandia) kontroli nad Florprofile Sp. z o.o. z siedzib ą w Ś wi ę toch ł owicach. UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2007 r. do Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wp ł yn ęł o zg ł oszenie zamiaru koncentracji, polegaj ą cej na przej ę ciu przez Mittal Steel Company N.V. z siedzib ą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „Mittal Steel Company”) kontroli nad Florprofile Sp. z o.o. z siedzib ą w Ś wi ę toch ł owicach (dalej: „Florprofile”). W zwi ą zku z tym, i ż spe ł nione zosta ł y niezb ę dne przes ł anki uzasadniaj ą ce zg ł oszenie zamiaru koncentracji, bowiem: - łą czny ś wiatowy obrót przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj ą cym rok zg ł oszenia przekroczy ł równowarto ść 1 mld euro, tj. kwot ę okre ś lon ą w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej tak ż e „ustaw ą antymonopolow ą ”, - przej ę cie przez przedsi ę biorc ę kontroli nad innym przedsi ę biorc ą jest jednym ze sposobów koncentracji, okre ś lonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie wyst ą pi ł a ż adna okoliczno ść z katalogu przes ł anek egzoneracyjnych, wymienionych w art. 14 ww. ustawy, powoduj ą ca wy łą czenie obowi ą zku zg ł oszenia zamiaru koncentracji, Prezes Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej równie ż „organem antymonopolowym”, wszcz ął post ę powanie w niniejszej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), powiadomi ł Mittal Steel Company pismem z dnia 7 wrze ś nia 2007 r. W trakcie post ę powania organ antymonopolowy ustali ł , co nast ę puje: Przyczyny i opis transakcji Planowana transakcja polega ć b ę dzie na nabyciu przez spó ł k ę zale ż n ą Mittal Steel Company, tj. Arcelor Construction France S.A. z siedzib ą w Wiedniu (Austria), 49% udzia ł ów Florprofile od dotychczasowego wspólnika – Stalco Holding GmbH. W zwi ą zku z tym, ż e pozosta ł e udzia ł y Florprofile (51%) nale żą ju ż do spó ł ki zale ż nej Mittal Steel Company, tj. do Mittal Steel Poland S.A. z siedzib ą w Katowicach, w wyniku przeprowadzenia powy ż szej transakcji Mittal Steel Company b ę dzie posiada ć 100% udzia ł ów Florprofile, przejmie zatem ca ł kowit ą kontrol ę nad t ą Spó ł k ą . Jednocze ś nie nale ż y wyja ś ni ć , i ż w przedmiotowej transakcji nie znajduje zastosowania art. 14 pkt 5 ustawy antymonopolowej, bowiem – co wynika z umowy wspólników – Florprofile obecnie jest wspólnie kontrolowana przez Mittal Steel 2 Poland S.A. i Stalco Holding GmbH, chocia ż pierwszy z ww. wspólników posiada wi ę kszo ś ciowy pakiet udzia ł ów Spó ł ki (51%). Mo ż liwo ść przej ę cia przez Mittal Steel Company wy łą cznej kontroli nad Florprofile wynika z oferty Stalco Holding GmbH, który chce sprzeda ć swoje udzia ł y w tej Spó ł ce. W łą czenie Florprofile do Grupy ArcelorMittal (wspó ł tworzonej przez Mittal Steel Company) umo ż liwi Spó ł ce dost ę p do najlepszych technologii i innowacji b ę d ą cych w posiadaniu Grupy, co powinno przyczyni ć si ę do poszerzenia oferty produktowej Florprofile oraz utrzymania wysokiej jako ś ci produktów Spó ł ki. Uczestnicy koncentracji I. Mittal Steel Company – aktywny uczestnik koncentracji – jest producentem stali i produktów stalowych. Jednocze ś nie razem z Arcelor S.A. wspó ł tworzy Grup ę ArcelorMittal 1 , uznawan ą za ś wiatowego lidera w bran ż y stalowej. G ł ównym przedmiotem dzia ł alno ś ci Grupy ArcelorMittal jest produkcja i sprzeda ż nast ę puj ą cych grup i asortymentów produktów stalowych: • pó ł wyrobów: − k ę sisk p ł askich i wlewków ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − k ę sisk prostok ą tnych i kwadratowych ze stali w ę glowej, • wyrobów p ł askich: − blach cienkich i ta ś m gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach cienkich i ta ś m zimnowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach grubych gor ą cowalcowanych ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, − blach i ta ś m ocynkowanych oraz powlekanych aluminium ze stali w ę glowej i stali stopowej, − blach ocynowanych (bia ł ych) i chromowanych ze stali w ę glowej, 1 Zgodnie z zapowiedzi ą z czerwca 2006 r. Grupa ArcelorMittal b ę dzie utworzona w drodze po łą czenia Mittal Steel Company i Arcelor S.A. w drugiej po ł owie 2007 r. 3 − blach powlekanych organicznie ze stali w ę glowej, stali nierdzewnej i stali stopowej, • wyrobów d ł ugich : − kszta ł towników (o ma ł ym, ś rednim i du ż ym przekroju, grodzicowych oraz do szybów kopalnianych) ze stali w ę glowej, − szyn kolejowych i d ź wigowych ze stali w ę glowej, − pr ę tów zwyk ł ej jako ś ci i zbrojeniowych ze stali w ę glowej, − drutu ze stali w ę glowej, • rur: − bez szwu ze stali w ę glowej, − ze szwem (o ma ł ych i standardowych ś rednicach oraz precyzyjnych) ze stali w ę glowej i stali nierdzewnej, − ze szwem o du ż ych ś rednicach ze stali w ę glowej, • wyrobów dla przemys ł u budowlanego: − blach konstrukcyjnych (profili), − p ł yt warstwowych typu sandwicz (standardowych i ch ł odniczych). Grupa ArcelorMittal posiada trzy spó ł ki zale ż ne z siedzibami na terenie Polski. S ą to: - Mittal Steel Poland S.A. w Katowicach (producent pó ł wyrobów i gotowych wyrobów stalowych – p ł askich i d ł ugich), - Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie (producent d ł ugich wyrobów stalowych), - Arcelor Construction Polska Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej (wytwórca konstrukcji stalowych). II. Florprofile – pasywny uczestnik koncentracji – jest producentem blach konstrukcyjnych, zwanych inaczej profilami, znajduj ą cych szerokie zastosowanie w budownictwie 2 . W ramach tej dzia ł alno ś ci Florprofile wytwarza szerok ą gam ę blach trapezowych stosowanych jako pokrycia dachowe oraz kaset ś ciennych i p ł atwi 2 Blachy konstrukcyjne (profile) wytwarza si ę z p ł askich wyrobów stalowych (blach i ta ś m) ocynkowanych i powlekanych pow ł ok ą organiczn ą , poprzez przeci ą ganie pasów blachy pomi ę dzy profilowanymi rolkami . 4 dachowych stosowanych powszechnie do wznoszenia obiektów w systemie lekkiej obudowy, takich jak: stacje benzynowe, hale przemys ł owe, handlowe, magazynowe. Florprofile zosta ł a za ł o ż ona w 1992 r. przez ówczesn ą Hut ę Florian S.A. i austriack ą firm ę Zeman. Obecnie, jak ju ż wcze ś niej wspomniano, jest wspólnie kontrolowana przez dwóch udzia ł owców, tj. Mittal Steel Poland S.A. z siedzib ą w Katowicach i Stalco Holding GmbH z siedzib ą w Wiedniu (Austria). Florprofile nie posiada podmiotów zale ż nych. Organ antymonopolowy zwa ż y ł , co nast ę puje: Rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw W my ś l art. 4 pkt. 9 ustawy antymonopolowej przez rynek w ł a ś ciwy rozumie si ę rynek towarów, które ze wzgl ę du na ich przeznaczenie, cen ę oraz w ł a ś ciwo ś ci, w tym jako ść , s ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz s ą oferowane na obszarze, na którym, ze wzgl ę du na ich rodzaj i w ł a ś ciwo ś ci, istnienie barier dost ę pu do rynku, preferencje konsumentów, znacz ą ce ró ż nice cen i koszty transportu, panuj ą zbli ż one warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczaj ą zasadniczo dwa elementy: towar ( rynek produktowy ) i terytorium ( rynek geograficzny). Jednocze ś nie stosownie do rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zg ł oszenia zamiaru koncentracji przedsi ę biorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937): A) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym (poziomym), jest ka ż dy rynek produktowy, na którym zaanga ż owani s ą co najmniej dwaj przedsi ę biorcy uczestnicz ą cy w koncentracji (rynki wspólne) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łą cznego udzia ł u w rynku geograficznym w wysoko ś ci wi ę kszej ni ż 20%, B) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym (pionowym), jest ka ż dy rynek produktowy, je ż eli równocze ś nie dzia ł a na nim co najmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji, jest on równocze ś nie rynkiem zakupu lub sprzeda ż y, na którym dzia ł a 5 którykolwiek z pozosta ł ych przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji, udzia ł w rynku przedsi ę biorców uczestnicz ą cych w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez wzgl ę du na to, czy aktualnie istnieje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy tymi przedsi ę biorcami, C) rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie konglomeratowym , jest ka ż dy rynek produktowy, na którym mi ę dzy przedsi ę biorcami uczestnicz ą cymi w koncentracji nie istniej ą ż adne powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsi ę biorca uczestnicz ą cy w koncentracji posiada wi ę cej ni ż 40% udzia ł u w jakimkolwiek rynku w ł a ś ciwym. Maj ą c na wzgl ę dzie definicj ę rynku w ł a ś ciwego oraz ww. kryteria wyznaczania rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera wp ł yw, organ antymonopolowy uzna ł , i ż : Ad. A) W przedmiotowej sprawie nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które planowana koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, chocia ż istnieje wspólny rynek produktowy, na którym dzia ł aj ą spó ł ki z Grupy ArcelorMittal i Florprofile, tj. rynek blach konstrukcyjnych (profili). Uzasadniaj ą c powy ż sze nale ż y wskaza ć , i ż obaj uczestnicy koncentracji prowadz ą dzia ł alno ść w zakresie produkcji wyrobów stalowych dla budownictwa, tj.: - spó ł ki z Grupy ArcelorMittal wytwarzaj ą blachy konstrukcyjne (profile) oraz p ł yty warstwowe typu sandwicz, - Florprofile produkuj ą tylko blachy konstrukcyjne (profile). W dotychczasowym orzecznictwie Komisji Europejskiej 3 p ł yty warstwowe typu sandwicz i blachy konstrukcyjne (profile) uznawane by ł y za odr ę bne rynki produktowe ze wzgl ę du na ich w ł a ś ciwo ś ci techniczne (p ł yty warstwowe w odró ż nieniu od profili posiadaj ą izolacj ę termiczn ą ) oraz poziom cen ( ś rednia cena profili jest dwa-trzy razy ni ż sza od ś redniej ceny p ł yt warstwowych). Nale ż y zatem uzna ć , ż e wspólnym rynkiem produktowym dla obu uczestników koncentracji jest 3 Przyk ł adowo w sprawach: IV/M.925 Thyssen/Krupp, IV/M.1595 British Steel/Hoogovens, IV/M.1329 Usinor/Cockerill. 6 rynek blach konstrukcyjnych (profili). Komisja Europejska w swoich decyzjach stwierdzi ł a równie ż , ż e w ł a ś ciwym rynkiem geograficznym dla blach konstrukcyjnych (profili) jest rynek krajowy obejmuj ą cy teren danego kraju. Komisja uzna ł a, i ż o zasi ę gu rynku geograficznego dla profili decyduj ą przede wszystkim takie czynniki, jak: - du ż e znaczenie bardzo krótkich terminów dostaw, - niski poziom importu oraz ró ż nice cenowe w poszczególnych krajach UE, - istnienie odr ę bnych, krajowych standardów i regulacji w budownictwie. Na tak okre ś lonym rynku, tj. na krajowym rynku blach konstrukcyjnych (profili) obejmuj ą cym teren Polski, łą czny udzia ł uczestników koncentracji w 2006 r. wynosi ł [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 1] , w tym udzia ł Grupy ArcelorMittal – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 2] , a spó ł ki Florprofile – [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 3] . Z powy ż szych danych wynika wi ę c, ż e krajowy rynek blach konstrukcyjnych (profili) nie jest rynkiem w ł a ś ciwym, na który koncentracja b ę dzie wywiera ć wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym, bowiem łą czny udzia ł uczestników koncentracji w tym rynku nie przekracza poziomu 20%. Ad. B) Mi ę dzy uczestnikami koncentracji wyst ę puj ą relacje typu dostawca –odbiorca, bowiem Grupa ArcelorMittal jest g ł ównym dostawc ą dla Florprofile produktów stalowych ocynkowanych i powlekanych organicznie (blach i ta ś m), z których Spó ł ka wytwarza swój podstawowy produkt, czyli blachy konstrukcyjne (profile). Grupa ArcelorMittal (za po ś rednictwem Mittal Steel Poland S.A. w Katowicach) pokrywa obecnie [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 4] ca ł kowitego zapotrzebowania Florprofile na ww. produkty stalowe. Komisja Europejska okre ś la ł a dotychczas rynek geograficzny dla produktów stalowych ocynkowanych i powlekanych organicznie jako rynek europejski, obejmuj ą cy co najmniej teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co znajduje wyra ź ne potwierdzenie w sprawach: COMP/ECSC 1351 – Usinor/Arbed/Aceralia i COMP/M.4137 – Mittal/Arcelor. W uzasadnieniu swoich decyzji Komisja wskazywa ł a, i ż ww. rynki produktów stalowych charakteryzuj ą si ę 7 znacznym przep ł ywem handlowym na poziomie EOG (import stanowi zwykle ponad 40% zu ż ycia tych produktów w ka ż dym kraju EOG). Nie ma tak ż e barier w handlu tymi produktami na terenie EOG, a dodatkowo, przyj ę cie jednolitych standardów w ramach EOG doprowadzi ł o tak ż e do ujednolicenia wymaga ń klientów z tego obszaru. Na rynkach w ł a ś ciwych okre ś lonych jako europejski rynek produktów stalowych ocynkowanych oraz europejski rynek produktów stalowych powlekanych organicznie, Grupa ArcelorMittal szacuje swoje udzia ł y w 2006 r. odpowiednio na poziomie [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 5] . W zwi ą zku z tym, i ż w europejskim rynku produktów stalowych ocynkowanych udzia ł Grupy ArcelorMittal przekracza 30% i jednocze ś nie na rynku tym wyst ę puje powi ą zanie typu dostawca-odbiorca mi ę dzy uczestnikami koncentracji, nale ż y uzna ć , ż e jest to rynek, na który niniejsza koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym. Na europejskim rynku produktów stalowych ocynkowanych prowadzi dzia ł alno ść znaczna liczba producentów. Do swoich najwi ę kszych konkurentów na tym rynku Grupa ArcelorMittal zalicza takie firmy, jak: - ThyssenKrupp Stahl z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 6] w pierwszym kwartale 2006 r. 4 , - Corus z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 7] w pierwszym kwartale 2006 r., - RIVA z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 8] w pierwszym kwartale 2006 r., - Voest Alpinie z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 9] w pierwszym kwartale 2006 r., - Salzgitter z udzia ł em [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 10] w pierwszym kwartale 2006 r. Ad. C) Organ antymonopolowy stwierdzi ł , i ż w przedmiotowej koncentracji nie wyst ę puj ą rynki w ł a ś ciwe, na które koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie 4 Udzia ł y konkurentów podano w odniesieniu do pierwszego kwarta ł u 2006 r., poniewa ż dotychczas brak jest danych statystycznych dla sektora stalowego za ca ł y 2006 r. 8 konglomeratowym. Brak jest bowiem rynków, na których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udzia ł ami wy ż szym ni ż 40% i jednocze ś nie na rynkach tych nie istnia ł yby mi ę dzy uczestnikami koncentracji powi ą zania (uk ł ady) horyzontalne i wertykalne. Ocena skutków planowanej koncentracji Przepis art. 18 ustawy antymonopolowej stanowi, i ż Prezes Urz ę du wydaje zgod ę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Organ antymonopolowy dokonuj ą c oceny zasadno ś ci wyra ż enia zgody na przeprowadzenie niniejszej koncentracji wzi ął pod uwag ę nast ę puj ą ce przes ł anki: − w przedmiotowej sprawie brak jest rynków w ł a ś ciwych, na które koncentracja wywiera ł aby wp ł yw w uk ł adzie horyzontalnym i konglomeratowym, − istnieje wprawdzie rynek w ł a ś ciwy, na który koncentracja wywiera wp ł yw w uk ł adzie wertykalnym, tj. europejski rynek produktów stalowych ocynkowanych (udzia ł Grupy ArcelorMittal w tym rynku przekracza 30%), lecz ze wzgl ę du na fakt, i ż Grupa ArcelorMittal ju ż w chwili obecnej jest g ł ównym dostawc ą produktów stalowych ocynkowanych dla Florprofile, planowana koncentracja nie zmieni sytuacji na rynku dostaw tych produktów w krótkim okresie. Grupa ArcelorMittal dostarcza prawie [tajemnica przedsi ę biorstwa – za ł . pkt 11] produktów stalowych zu ż ywanych przez Florprofile do produkcji blach konstrukcyjnych (profili), przedmiotowa koncentracja nie wp ł ynie zatem na zmian ę relacji typu dostawca-odbiorca, jakie ju ż obecnie istniej ą pomi ę dzy uczestnikami koncentracji. Ponadto rynek produktów ocynkowanych jest rynkiem, na którym dzia ł a szereg firm o du ż ym potencjale produkcyjnym, co niew ą tpliwie w znacznym stopniu blokuje mo ż liwo ść wykorzystywania si ł y rynkowej przez Grup ę ArcelorMittal, − faktyczn ą zmian ą jaka nast ą pi w wyniku niniejszej koncentracji b ę dzie zmiana formy kontroli sprawowanej nad Florprofile przez Grup ę ArcelorMittal – ze 9 wspó ł kontroli na pe ł n ą kontrol ę , co nie poci ą gnie za sob ą ż adnych skutków rynkowych w zakresie dotychczasowej wspó ł pracy handlowej obu przedsi ę biorców. Reasumuj ą c nale ż y stwierdzi ć , i ż planowana koncentracja spe ł nia przes ł anki okre ś lone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Post ę powanie w sprawie wykaza ł o, ż e koncentracja polegaj ą ca na przej ę ciu przez Mittal Steel Company kontroli nad Florprofile nie przyczyni si ę do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególno ś ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj ą cej na rynku. Wobec powy ż szego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do tre ś ci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zwi ą zku z art. 479 28 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ę powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), od niniejszej decyzji s ł u ż y odwo ł anie do S ą du Okr ę gowego w Warszawie – S ą du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za po ś rednictwem Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia. Z upowa ż nienia Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kami ń ski Otrzymuje: Mittal Steel Company N.V. za po ś rednictwem pe ł nomocnika: Pana Marcina Kolasi ń skiego Baker & McKenzie Gruszczy ń ski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa 10